时报早知道20160617

　　【今日导读】

　　第三代基因测序取得重大突破　精准医疗爆发在即

　　三元电池需求爆发叠加供应短缺　钴资源公司望受益

　　苹果加大Apple Watch 2零部件采购力度 相关产业链受益

　　富瑞特装（300228）氢源装置将于月底建成

　　【投资聚焦】

　　第三代基因测序取得重大突破　精准医疗爆发在即

　　据媒体报道，近日中美科研人员在基因测序领域的合作再次取得重要突破。针对第三代基因测序仪硬件错误率高达15%-40%的现实，该团队合作研发了一套新算法，采用新算法设计的软件所取得的结果错误率低于0.5%，同时还可节省测序时间和内存达80%。此前英特尔推出了“英特尔精准医疗伙伴计划”，有望在2020年实现24小时内完成基因测序-医学分析-制定医疗方案等一系列精准医疗过程。

　　业内人士表示，基因检测技术的兴起，极大地促进了精准医疗的快速发展，2015年全球精准医疗市场规模近600亿美元。据机构预测，未来五年，全球精准医疗市场的规模将继续快速增长，2015-2020年期间增速可达15%，是医药行业增速的3-4倍。基因测序取得重大突破，有望进一步促进精准医疗爆发。可关注安科生物(300009)、达安基因(002030)等相关个股。

　　三元电池需求爆发叠加供应短缺　钴资源公司望受益

　　全球新能源汽车的快速发展令钴在电池领域的需求前景充满了光明，吸引了国际资本的涌入。6月15日美国克鲁兹资本集团(Cruz Capital Corp)宣布收购加拿大的War Eagle钴矿，公司股价当日暴涨63.33%。该公司目标就是成为全球主要的钴生产商。

　　克鲁兹资本集团坚信，未来钴市场可能会面临严重短缺，在钴需求量稳步增长的同时，钴供应量显然并未跟上。据安泰科预测，2016年全球多家企业将减产，中国收储将进一步减少钴的流通量。随着新能源汽车产业的发展，动力电池对“比能量”的要求越来越高，三元材料正在逐步取代磷酸铁锂，而钴作为三元电池的上游原材料将明显受益。机构预计，2016年全球钴需求量有望达到10.44万吨，而在钴矿产量或低预期的局面下，供不应求局面有望提前出现。目前钴价明显处于底部，下半年钴价将出现拐点，布局钴产业公司业绩增长将迎来新的发力点。可关注被忽视的钴资源个股，如鹏欣资源(600490)、海亮股份(002203)等。

　　苹果加大Apple Watch 2零部件采购力度　相关产业链受益

　　据外媒报道，苹果正在为第二代Apple Watch采购芯片和内部元件，采购力度明显加大。据苹果订单计算， Apple Watch 2出货量将达到月均200万部，苹果对相关芯片和其他零部件的采购力度超出了供应链的预期。这些芯片和零部件将从今年第三季度开始出货，业内预计，今年年底之前就能看到新一代的Apple Watch。

　　业内分析师预计，Apple Watch 2要比一代产品薄20%至40%。此外，Apple Watch 2将配备更大的屏幕，运行iOS 10系统，电池续航也有提升。此前还有消息称，二代Apple Watch将内置FaceTime摄像头，并加入蜂窝连接，支持3G和4G;另外还支持Apple Music流媒体音乐服务。随着Apple Watch 2上市时间的日益临近，产业链相关的零部件企业将明显受益。相关个股可以关注立讯精密(002475)、环旭电子(601231)。

　　【独家参考】

　　富瑞特装（300228）氢源装置将于月底建成

　　近期机构调研富瑞特装(300228)，重点关注公司氢能业务的发展情况。反馈显示，公司控股子公司江苏氢阳能源有限公司的常温常压有机液态储氢项目技术领先，中试已经取得阶段性成果并通过专家论证;目前正在筹建日产100公斤氢源材料生产装置进行大试，装置预计6月底建成。

　　公司近年来积极拓展氢能业务，并于3月份与如皋经济开发区进行战略合作，共同推进氢能源汽车产业的投资。在国家政策的频繁出台，地方政府、科研机构及企业对氢能源关注度显著提升的大环境下，公司将利用其在LNG产业链的技术和经验优势，联合产业基金，积极推进制氢、储氢和加氢站设备等上游领域应用，市场空间巨大。

　　尤洛卡（300099）：转型军工行业取得初步成效

　　尤洛卡(300099)转型军工行业已取得初步成效。公司于2015年11月公告拟收购师凯科技100%股权，确立了军工转型的战略方向;目前重组方案获国防科工局批准，后续工作正在积极推进中。同时，公司于今年年初与鲁信创投在西安合作设立了军民融合产业基金，总规模2亿元，未来可充分利用专业投融资团队以及西安地区丰富的军民融合资源，在军工业务拓展方面有望更进一步;目前军民融合产业并购基金已经完成工商注册工作，即将计入正常运行。

　　此外，公司募投及超募项目目前进展顺利，公司表示将会在今年实现小批量投产并贡献一定的效益。

　　【财经要闻】

　　汪洋：中国将有序推进金融、旅游等服务业领域对外开放。

　　20国集团工商峰会将于9月3日至4日在杭州举办。

　　工信部：充分运用好资本力量实现机器人产业发展。

　　“太空180”大科学试验明日启动。

　　互金协会成立区块链工作组，原中行行长李礼辉任组长。

　　多地二类疫苗断货，新政设立8个月过渡期。

　　【公告淘金】

　　时代万恒(600241)拟11.72元/股募资8亿元，用于高能锂离子动力电池项目。募投项目达产后，预计可实现年净利约2.4亿元。控股股东承诺认购5亿元。

　　海普瑞(002399)拟6000万美元参与设立TPG生物技术合伙企业，主要投资于与生物医疗技术和生命科学产业相关的公司，包括治疗、医疗技术、健康服务相关。

　　盛运环保(300090)拟投资24.5亿元设立垃圾焚烧发电项目公司。公司总资产为110.6亿元。

　　中兴通讯(000063)与证通股份等签署战略合作协议，在支付业务、互联网金融等领域开展合作。同时，公司全资子公司中兴软件拟3.825亿元向证通股份全资子公司上海沃芮欧出售深圳讯联智付90%股权。

　　海螺水泥(600585)与华润水泥签订战略合作协议，拟进行项目建设及技术改造等合作，并将探讨于中国和海外开展投资及收购等方面的合作。

　　红旗连锁(002697)获四川三新创业投资增持1.69亿股，占总股本12.41%，增持均价为每股5.35元。三新创业投资为四川国资旗下公司。

　　中天能源(600856)股东奇力资本提议推10转10分配方案。

　　【资金风向】

　　两市成交增加208亿　有色金属获资金青睐

　　周四，沪深两市成交5939亿元，较上个交易日增加208亿元。资金流向方面，两市净流出资金347亿元;个股资金净流入615家，净流出1952家。

　　板块方面，28个申万一级行业仅有色金属录得净流入，金额为23.55亿元。计算机、医药生物、非银金融净流出居前，金额分别达4.54亿元、3.30亿元、3.10亿元。

　　个股方面，宏图高科(600122)净流入资金5.51亿元居首位;净流出最多的是众和股份(002070)，金额达4.97亿元。

　　两市窄幅整荡　资金买入贵研铂业（600459）

　　周四，两市小幅低开，全天维持窄幅震荡格局，权重股低迷下，题材股小幅活跃，特别是新能源、有色金属等。截至收盘，沪指下跌0.5%报2873点，创业板指下跌1.29%报2101点。盘面上，黄金、充电桩、白酒、核电等板块涨幅居前，证券、迪士尼、电竞等板块跌幅居前。龙虎榜上，28只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是智慧能源、贵研铂业（600459）、新纶科技，机构资金流入净额分别是2.35亿元、1.78亿元、1.48亿元。贵研铂业(600459)控股股东将出资设立云南省贵金属新材料控股有限公司，公司股权将无偿划转至旗下，成为核心资产。贵金属集团未来将积极整合云南省贵金属资产,实现贵金属材料资产整体做大做强。

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?????? 　　三星 将发布新款旗舰机 虹膜识别 技术成亮点
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?????? 　　北斗 产业化发展路径明确 腾讯投医疗信息化
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?????? 　　时代万恒(600241)投高能锂电 红旗连锁(002697)引入四川国资
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?????? 　　中天能源（600856）拟高送转? 四机构席位买入七星电子(002371)
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?????? 　　三星将发布新款旗舰机 虹膜识别技术成亮点
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?????? 　　据环球科技援引外媒消息，三星的虹膜扫描技术将应用在新款旗舰机Galaxy Note 7上，预计会在今年8月初正式发布。该虹膜扫描技术可以辨识出用户眼睛上的266个特征，相较于传统技术准确度更高。据悉，韩国图像技术公司Patron在“数月之前”就赢得了Galaxy Note 7生物识别 和虹膜摄像头模块独家供应权。
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?????? 　　点评：研究机构报告显示，虹膜识别技术将在未来10至15年快速普及，并且占全球生物特征识别市场份额的16%，虹膜识别产品的总产值将达到35亿美元。上市公司中，林州重机(002535)关联公司中科虹霸从事虹膜身份认证系统及产品的研发制造;欧菲光(002456)在年报 中表示，重点开发了虹膜识别摄像头等技术。
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?????? 　　新三板 创新层企业名单将于近几日公示，首批约900家纳入创新层。
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?????? 　　港交所上市的南方东英五年期国债ETF于15日接获10亿元人民币净申购，或因海外投资者看好人民币走稳。
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?????? 　　16日完成招标的3月期国库定存中标利率降至近年新低，预计资金面将平稳度过半年末的关键时点。
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?????? 　　英国央行就脱欧风险发出警告，表示这可能使经济增长轨迹出现实际性下行。
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?????? 　　北斗导航 白皮书发布 产业化发展路径明确
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?????? 　　16日，《中国北斗卫星导航 系统》白皮书发布，明确北斗系统应用与产业化发展的路径：第一是构建产业保障体系，第二是构建产业应用推进体系，第三是构建产业创新体系。有关官员表示，中国已形成由芯片模块、应用终端、运行服务构成的较为完整的北斗产业 链。目前，正在着手打造全国高精度地基增强系统一张网，将在今年年底提供试运行，试运行的精度可以到分米级，建成以后的精度最高可以到厘米级。
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?????? 　　点评：据介绍，去年北斗产业产值达到1735亿元。今年一季度，在中国境内出货的智能手机，使用北斗芯片的超过30%。华泰证券预计，北斗产业在“十三五”将出现爆发式增长，产业规模或有十倍以上增长空间。上市公司中，合众思壮(002383)去年推出了我国首个具有星基增强的厘米级精度北斗接收机;华力创通(300045)在北斗仿真测试设备方面具有优势，注重服务于国防军工 领域。
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?????? 　　腾讯大力布局医疗信息化
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?????? 　　16日，由腾讯主办的2016中国“互联网+ 医疗”高峰论坛在北京举行，来自国家卫计委等政府部门的领导和中科院 院士等医疗行业专家出席。论坛上展示了腾讯与贵州省卫计委联合进行的“互联网+慢病管理”战略合作试点工作。同日，腾讯还与四川省卫计委签署战略合作框架协议，将从医疗大数据 与云服务 、医院便捷就诊平台建设等领域开展战略合作。
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?????? 　　点评：近期各级政府部门密集出台政策，推广分级诊疗、家庭医生签约服务等新模式，对医疗信息化的需求将显著提升。机构研报看好卫宁健康(300253)与大型三甲医院和中国人寿(601628)的合作，建设医疗健康 信息服务体系;思创医惠(300078)近日获得十余家机构调研，公司重组 新增的医疗业务受关注。
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?????? 　　时代万恒(600241)拟定增 募资8亿投建高能锂电池 项目
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?????? 　　时代万恒(600241)拟以11.72元每股为底价定增募资8亿元，投向高能锂离子动力电池项目，其中，公司控股股东万恒控股承诺以5亿元参与认购。
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?????? 　　该项目建成后，锂电池制造将成为时代万恒(600241)主要利润来源，公司可形成1.44亿只高能锂离子动力电池产能，预计可实现年营业收入12.8亿元，年均净利润2.39亿元。
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?????? 　　红旗连锁(002697)实控人借减持引入四川国资
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?????? 　　红旗连锁(002697)实控人曹世如于15日通过大宗交易，以5.35元每股，向四川省国资旗下的三新创投 转让1.688亿股，占公司股比12.41%。本次减持后，曹世如完成减持股份13%的计划，仍为公司实控人并持有42.48%股份。公司股票16日收盘价6.18元。
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?????? 　　点评：三新创投隶属四川省国资，其表示增持是出于对上市公司未来发展前景的看好，分享上市公司经营成果，并表示未来12个月内无明确增减持计划。
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?????? 　　电广传媒(000917)创投项目IPO获通过
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?????? 　　电广传媒(000917)控股孙公司达晨文旅管理的湖南文旅基金持有厦门吉比特网络公司869.4万股，占该公司发行前总股本的16.29%。目前，吉比特IPO已获A股主板发审委通过。湖南文旅基金合伙人共认缴出资21.7亿元，其中：电广传媒(000917)出资比例20.72%;公司全资子公司达晨创投占出资比例5.52%;达晨文旅占出资比例1.03%。
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?????? 　　中珠控股(600568)员工持股计划 购买5%公司股份
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?????? 　　中珠控股(600568)员工持股1号资管计划已累计购买公司逾3186万股，占公司股比5%。
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?????? 　　·财报快递·
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?????? 　　中天能源（600856）年报拟高送转
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?????? 　　中天能源(600856)持股逾10%的股东MKCP VC(奇力资本)拟在2015年公司股东大会上提议10转10的年度高送转分配议案，该议案已获公司控股股东方面的同意。
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?????? 　　·资金观潮·
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?????? 　　四机构席位买入七星电子(002371)
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?????? 　　16日龙虎榜显示，七星电子(002371)获四机构席位买入8191万元，占当日总成交比例8.62%;另有两机构席位卖出4858万元。
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?????? 　　点评：公司主营集成电路 制造设备和高精密电子元器件。机构认为，目前我国集成电路设备国产化比例低，未来中国的设备行业将在政策的引导下持续增长。公司收购北方微电子 已获并购重组委通过，将更有效地利用双方的技术资源与资本优势，发挥出规模效应。
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?????? 　　·交易闹铃·
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?????? 　　新股哈森股份（732958）17日发行
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?????? 　　哈森股份(732958)发行价9.15元，市盈率23倍，申购上限2.1万股，主营中高端女鞋。