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6月16日三大报内参(早知道)

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时报早知道20160616

  【今日导读】

  苹果研发增强现实技术 AR概念股受关注

  可使芯片提速百万倍 石墨烯技术或改变芯片行业

  宗申动力参股公司变身A股军用无人机龙头

  横店东磁:软磁产品已供应苹果无线充电

  【投资聚焦】

  苹果研发增强现实技术 AR概念股受关注

  媒体报道称,根据苹果最近获得的专利,未来的iPhone可能会采用透明显示屏,从而利用增强现实技术在现实图像上叠加虚拟信息。专利文件举了一个博物馆的例子,用户可以在绘画作品前点击查看绘画的详细信息,而这些信息都会叠加在现实图形上。苹果专利直接将AR技术引入移动设备透露出iPhone的未来发展方向。

  业内人士表示,AR技术可将不同数据融合显示,能与电子商务、商品广告、O2O相结合。AR硬件具有工具性,对手机有替代性,应用场景广泛。据推算,2020年AR市场收入规模有望达到1200亿美元,将高于VR市场300亿美元的收入规模。若苹果加入这一阵营,行业有望提前爆发。可关注联创电子(002036)、GQY视讯(300076)等。

  可使芯片提速百万倍 石墨烯技术或改变芯片行业

  据媒体报道,麻省理工学院的研究员近日发现,石墨烯技术可使芯片的速率提升百万倍。这项技术在转移和存储数据的过程中,可使芯片的计算能力提升至一个极高的水平。

  业内认为,如果能够开发出速度更快的芯片,将使更快的计算能力变为现实。这不仅能够推动芯片行业的进步,还能够推动人工智能和认知计算的发展。未来这项技术或许会为芯片及相关行业带来一场革命性的改变。作为“新材料之王”,石墨烯获得我国政策强力支持,去年末发改委等三部委印发了《关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见》,旨在引导石墨烯产业的创新、培育石墨烯行业进一步壮大,最终带动材料产业的革新。新材料产业“十三五”规划已审核通过,将于近日正式发布。政策面暖风频吹,可关注A股中石墨烯概念股,比如道氏技术(300409)、宝泰隆(601011)等。

  【独家参考】

  宗申动力参股公司变身A股军用无人机龙头

  据悉,宗申动力(001696)参股公司航天神舟飞行器有限公司及其实际控制方正在与南洋科技筹划重大资产重组。南洋科技最新公告称,拟以发行股份购买资产的方式收购彩虹无人机科技有限公司和航天神舟飞行器有限公司100%的股权,交易金额范围预计为30亿-33亿元。上述两家公司大股东均为航天科技集团下属中国航天空气动力技术研究院,借壳上市后将成为A股纯正的军用无人机龙头。

  公司耗资1.4亿元获得航天神舟飞行器有限公司16%股权,工商登记手续已于今年5月11日办理完毕。神舟飞行器公司借壳上市,公司一方面将受益股权增值,另一方面,公司的航空发动机已于今年5月配装在彩虹-3型无人机,顺利完成高空性能飞行试验,性能指标基本达到十一院的技术标准,双方在航空动力装备领域的进一步合作值得期待。

  横店东磁:软磁产品已供应苹果无线充电

  据悉,横店东磁(002056)软磁材料已供应给苹果无线充电领域iwatch产品。公司拥有年产2.5万吨软磁铁氧体的生产能力,去年销售软磁铁氧体1.6万吨,约占全国软磁总量的7.62%,实现销售收入6.2亿元。目前公司已在无线充电、车载品、光伏逆变器和 UPS、智能手机及平板电脑领域进行了高端新品的开发和储备。随着无线充电、NFC 、高频通信及抗辐射、新能源汽车等应用将大幅拉动软磁铁氧体的需求增长,公司将是最确定受益的磁性材料龙头。

  此外,公司年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目进展顺利,预计将于7月份投产。公司表示,随着三元动力电池项目持续推进,未来不排除进一步扩产的可能。

  【财经要闻】

  李克强主持国常会,宣布失效一批与现行法律法规不一致的政策性文件。

  国务院发文化解有色金属工业产能过剩。

  央行:中国5月末人民币外汇占款环比减少537亿元至23.7万亿元。

  中国5月M2货币供应同比增长11.8%,人民币贷款增加9855亿元。

  核电“十三五”规划正在征求意见,预计2030年核电装机规模将达到1.2亿-1.5亿千瓦。

  国网北京市电力公司所属电动汽车公共充电设施执行峰谷分时电价。

  网络食品监管办法即将出台。

  【公告淘金】

  天药股份(600488)拟5.08元/股定增并支付现金,合计作价13.73亿元收购金耀药业62%股权、湖北天药100%股权;同时拟配套募资4.6亿元,用于支付现金对价。此次交易后,公司战略方向将由“原料药为主”转变为“原料药与制剂并重”。

  协鑫集成(002506)拟定增不超过7亿股募资33.46亿元,用于光伏电池等项目以及补充流动资金。募投项目实施后,将进一步扩大公司主营业务规模,提升在光伏行业的综合竞争力。

  三五互联(300051)与百度网讯科技正式签署《框架协议》,双方在开放云业务上建立全面战略合作关系。林州重机(002535)子公司与浙江力石科就卫星应用技术在环境保护领域的合作事宜签订协议。

  金运激光(300220)获实控人累计增持69.79万股,占总股份的0.395%。

  正邦科技(002157)向上修正2016年中报业绩预告,预计实现净利逾6亿元。

  【资金风向】

  沪指大涨1.58% 资金买入冠城大通

  周三,沪深两市双双,之后一路震荡走高,盘中出现大涨局面;午后,股指高位震荡,个股全面井喷。截至收盘,沪指上涨1.58%报2887点,创业板指上涨3.42%报2128点。盘面上,锂电、钛白粉、充电桩、半导体等板块涨幅居前,银行板块涨幅相对较少。龙虎榜上,14只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是澳洋顺昌、金马股份、冠城大通,机构资金流入净额分别是1.90亿元、1.41亿元、0.80亿元。冠城大通(600067)成立瑞闽新能源,进入汽车锂电池电芯制造业。自此逐渐形成新能源汽车行业锂离子电池、充电器、电动汽车电池模组、储能电池及电源管理系统等环节的研发、生产和销售上下游一体的布局。

  两市成交增加1604亿 电子板块获资金青睐

  周三,沪深两市成交5731亿元,较上个交易日增加1604亿元。资金流向方面,两市净流出资金481亿元;个股资金净流入2216家,净流出353家。

  板块方面,28个申万一级行业仅银行板块录得净流出,金额为10.73亿元。电子、有色金属、计算机净流入居前,金额分别达51.19亿元、49.51亿元、40.34亿元。

  个股方面,多氟多(002407)净流入资金6.96亿元居首位;净流出最多的是天赐材料(002709),金额达6.21亿元。

2016-6-16中证投资参考 (星期四)

【今日导读】
>异常天气支撑国内糖价或蓄势待涨
>无线充电需求将爆发多家公司布局
>供应收缩锌价趋势向好反弹料延续
>国办发文大力发展中西部职业教育
>壳公司跌势中显刚性迎布局好时机

【信息追踪】
异常天气支撑 国内糖价或蓄势待涨
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  据悉,2016中国糖业投资发展高峰论坛将于6月25-26日召开,由中国糖网、中国糖业协会等主办,制糖集团、加工企业、贸易企业、用糖企业等白糖产业链上下游代表共话糖市,知名分析师、投资人共辨糖市现状和机遇。而论坛前夕,中国糖业协会五届四次理事长扩大会议将开,会议将研究部署下一阶段打击食堂走私等活动。密集事件催化,相关个股有望迎来交易性机会。
  从行业基本面看,2016年国内糖市的主要矛盾是供应短缺,四大主产区甘蔗种植面积和产量双双下滑,近两个榨季国产糖减少超过460万吨。另据最新了解,受低涡切变和弱冷空气共同影响,甘蔗主产区广西出现明显降雨,河池、柳州与来宾部分低洼地带的甘蔗受到了内涝的影响,部分甘蔗被淹,暂时受灾的面积不大。但按照气象局的预报,主汛期6-9月期间,广西江河水情总体属正常偏丰,汛情偏重偏差,但后汛期可能出现旱涝逆转。5月的甘蔗苗情不是很好,一旦后期旱涝急转,下一榨季的产糖量或得不到保证。此外,从其他供给层面看,内外糖价差、进口以及走私、国储糖库存等因素正在积极改善。业内预计,国内糖价补涨是大概率事件。
  上市公司方面,上周日参考中我们提示“白糖:外糖涨势汹汹,内糖行情可期”,推荐的南宁糖业、贵糖股份、中粮屯河等均有不错表现,其中南宁糖业三日累计涨幅达24%,上述个股后市仍可持续看好,值得逢低关注。另外,糖价高位运行也将带动代替品淀粉糖的需求增加。果葡糖浆是目前对食糖替代最强的淀粉糖晶,目前主流使用的果葡糖浆含果糖55%,甜度约为蔗糖的1.1倍。由于近年来糖价低迷、产品配方有一定惯性等原因,果葡糖浆替代效应并未全面爆发,但其价格优势十分显著,目前工业上使用果葡糖浆还要比使用白糖便宜3000元左右,果葡糖浆等淀粉糖的替代作用不可忽视,可关注保龄宝(002286),以及安琪酵母(600298)、龙力生物(002604)等。

【产业观察】
无线充电需求有望爆发 多公司布局
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  无线充电作为消费电子重要的趋势方向,经过近几年的研发,取得突破性的技术进步,已从概念产品向工业成品迈进。无线充电产成品陆续推出,如戴尔发布无线充电版Win10笔记本、特斯拉与电动车无线感应充电技术的先驱者Evatran合作推出无线充电板、applewatch及三星S系列手机已有无线充电功能。伴随效率低、成本高、充电距离短、标准混乱等技术瓶颈的突破,无线充电产品需求有望快速爆发。
  无线充电在消费电子产品里拥有广阔的市场前景,尤其是核心应用领域智能手机方面。远距离无线充电技术突破将是行业拐点性的重要标志,大规模商业化推广指日可待。据悉,苹果在明年新品上新增无线充电功能,LG研发的磁共振无线充电智能手机预计在明年上市,无线充电将成为智能手机创新的又一大亮点。分析认为,无线充电顺应产业趋势,可前瞻性的挖掘消费电子升级中的确定机会,建议持续重点关注。
  近期,多家公司在互动平台上透露布局无线充电领域,硕贝德(300322)主要从事无线通信终端天线的研发、生产和销售,在天线设计、低成本制造以及终端厂商认证方面具有国内其他厂商无可比拟的优势,公司无线产品已实现量产并在市场销售,是国内无线充电的通信天线龙头;横店东磁(002056)的软磁材料有供应给苹果无线充电领域iwatch产品,软磁材料在无线充电设备中起增高感应磁场和屏蔽线圈干扰的作用,是必不可少的原材料。

供应收缩 锌价反弹料延续
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  自年初以来,LME期锌价格持续反弹,由1月12日年内低点1445美元/吨上涨至6月15日2040美元/吨,涨幅达41%,是工业金属中反弹领先的品种。锌价涨幅领先的主要逻辑在于部分海外矿山关停以及国内削减产能致使锌精矿近期供应趋紧,业内认为锌价具备持续上涨动力。
  2016年全球锌矿供给收缩主要由于嘉能可减产50万吨、澳洲Century及爱尔兰Lisheen两大矿山关闭以及中国10家锌冶炼厂计划减产50万吨,总计减产近145万吨,相当于2015年全球锌矿供给的11%。据上海有色网数据显示,精炼锌5月产量同比下降6.2%,1至5月产量累计同比下降5.2%。同时,自年初以来,国内国际锌精矿冶炼加工费持续回落,可判断上游锌精矿大概率处于供应偏紧状态。中国是全球最大的锌消费国,消费占比近50%,需求保持平稳。从库存看,上期所锌库存近期在22万吨左右,从长期看交易所当前锌库存量较低。
  我们认为,全球锌行业在部分矿山关停、减产的情况下供应趋紧,锌价趋势性向好。锌价上涨,上游锌矿企业受益最明显、弹性最大,建议重点关注上游矿业标的西藏珠峰(600338)、中金岭南(000060);同时关注中游冶炼企业锌业股份(000751)。

【行业动态】
国办发文大力发展中西部职业教育
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  中国政府网15日发布《国务院办公厅关于加快中西部教育发展的指导意见》,意见提出大力发展职业教育,鼓励社会力量参与职业教育发展,改善职业学校办学条件;提升中西部高等教育发展水平;积极发展农村学前教育,支持普惠性民办幼儿园发展等措施。此前国家“十三五”规划纲要中也提及,为更好地统筹现有政策、措施和项目,深入实施西部大开发、中部崛起战略,积极服务“一带一路”建设,要全面提升中西部教育发展水平,其中职业教育是我国教育体系的重要组成部分,是解决企业技工荒的重要手段,也为供给侧改革提供支撑。另外,2016年政府工作报告明确提出,要大力发展现代职业教育,推动具备条件的普通本科高校向应用型转变。
  业内预计,到2020年职业教育总市场规模或将达到1.24万亿元。在系列政策推动下,职业教育行业将迎来快速发展期。涉及职业教育的中西部上市公司有陕西金叶(000812)、西安饮食(000721)等。

【中证视点】
壳公司跌势中显刚性 迎布局好时机
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  我们注意到,壳价值的基本底线限制了标的公司股价的进一步走低。近期市场低市值公司表现了下跌过程中的抗跌性或者市场反弹过程中的高弹性。
  今年以来,借壳事件频发,物流公司百亿大资产装入,引发了市场热情。目前顺丰借壳的鼎泰新材已经封涨8个一字板,其价格也从底部翻倍。资本市场永远是重组和成长的故事耀眼,优质公司的借壳仍然是股市最值得关注的焦点。虽然监管层从严监管,对并购重组和借壳进一步束严,但大型公司上市的排队时间仍然过长,其借壳仍然是最佳选择。包括物流行业等其他资产证券化比率较低的行业,借壳冲动仍然显著。海外私有化回归的公司,其借壳需求仍然强烈。在上述因素影响下,壳的供需仍然趋紧。在重组后具备高收益性和优质壳公司供应紧的情况下,仍然可以高度关注优质壳公司。
  从时点看,360借壳被打压以来,部分壳公司显著调整,目前是布局较好时机。建议关注*ST人乐(002336)、金圆股份(000546)、精伦电子(600355)等。

【另辟蹊径】
短期债市有交易性机会 可波段操作
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  端午小长假后,国内债市重拾升势,收益率曲线平坦化下行,十年期国债、国开债收益率分别跌破3%、3.3%。在海外债市齐创新高、5月数据乏善可陈、年中流动性安然无恙的背景下,短期债券市场上涨具有一定合理性,机会主要来自于流动性冲击、情绪冲击、事件冲击等造成利率超调。对于交易性资金来说,波段操作仍是首选策略。
  对于配置机构来说,相对大起大落的权益市场,债券票息收入仍有一定吸引力,且利率上行风险总体可控,可分步择机配置。品种上,利率债、高等级信用债优先;违约风波不断叠加年中降级大潮,中低等级债券风险正不断暴露,长远利好无风险债券及高等级债券。

2016-6-16上证决策参考 (星期四)

【本期导读】
○捕捉股东大额减持背后的投资机会
○险资配置投资性地产项目动力增强
○天顺风能(002531)双象股份(002395)主营维持高景气
○上海等地加快实施充电桩鼓励政策

【主编观点】
○捕捉股东大额减持背后的投资机会
——
随着2015年报披露结束,上市公司股东“减持潮”也随即展开。统计显示,过去一个半月,包括董监高在内的A股上市公司重要股东已减持超19亿股,减持市值近350亿元。还有不少公司披露了减持计划,这意味着“减持潮”还将持续。
应该承认,发生在高位、包括董监高在内的产业资本减持,对相关公司的估值中枢是有抑制作用的,阶段性减持规模过大甚至令股指承压。但“闻减持而色变”,甚至拒碰所有有减持消息的个股,也是偏颇的。对大量减持公告和案例的梳理后,笔者发现,明确受让方的大股东大幅减持就不简单,不排除在减持表象下隐藏投资机会。
首先,由于受让方明确,且一次受让股份较多,被减持的股权不会被直接派发至二级市场,股价未来承压较小;其次,对于受让方来说,其动作本身就是对公司未来看好而增持的行为,且不少受让方为专业投资者,其判断往往更具参考性;再次,部分减持甚至触及实际控制人变更,这在一定程度上为公司后续资本运作打开想象空间。
基于上述逻辑,导致实际控制人变更、以及知名投资机构参与的减持方案,就尤为值得关注。以顺络电子(002138)为例,公司2日公告称,大股东已减持2000万股,致公司目前无实际控制人。表面来看巨额抛盘或致股价承压,但实际上,现任公司董事长已将持股比例提升至11.65%,这意味着在原大股东不断减持过程中,董事长对公司的决策权在增加,并有望推动公司实现MBO。与之类似的还有西藏发展(000752)、大连友谊(000679),两家公司都因减持而导致实际控制人变更,“新主”进入后的动作值得期许。
而由知名投资机构接盘案例中,亚威股份(002559)的方案较为典型。亚威股份大股东亚威科技已于13日完成了向沣盈印月转让5.0323%的股权,资料显示,沣盈印月为知名咨询机构和君集团的旗下机构,选择此时受让股权,一定程度上表明其对公司未来业务整合的看好。(昊明)

【机构动向】
○险资配置投资性地产项目动力增强
——
在低利率和“偿二代”新监管体系下,保险机构开始寻找一级及一级半市场的投资机会。据受访的保险机构透露,写字楼、商场、物流仓库等投资性地产项目是其首选标的。策略上采取轻重资产并投的双轮驱动模式,一方面投资优质房企股权,另一方面直接收购一线城市及二线城市核心地段商业资产。
据了解,险资配置投资性地产项目动力增强的原因,一是该类项目收益确定性较高,且投资期限与负债端保险产品的久期匹配;二是“偿二代”新监管体系对保险机构偿付能力等指标风控较严较细化,选择合理区域商业地产类股权或资产进行投资,有利于降低保险机构的资本占用。

◆受访珠三角机构看好券商下半年机会
接受资讯专访的珠三角公募人士表示,券商板块下半年存在配置机会,可择机潜伏。理由是,证券行业已经一年调整,从PB角度看目前处于相对底部。且源于去年上半年高基数效应今年下半年会大大减弱,行业整体业绩有望逐步改善。一旦经济和指数出现向好迹象,券商股必成机构投资者提升仓位首选,当前正是逢低布局之时。

【上证视点】
○产业景气度延续 多公司全年业绩有望向好
——
2016年半年报披露期渐行渐近,从往年情况看,市场对于上半年业绩高增长且全年有望向好的上市公司,关注度将持续提升。据资讯统计,剔除并表、非经常性损益等因素,在已披露半年报的公司中,近20家因订单大幅增长或产能释放导致业绩显著提升。由于所处行业景气度延续,其中部分公司全年业绩仍有望向好。

◆天顺风能(002531)受益国内外风电设备市场需求旺盛,今年来风塔产品订单持续增长,公司目前在手订单饱满,下半年仍有望延续业绩高增长势头。公司此前预计,今年上半年净利润为1.79亿元至2.15亿元,同比增长50%至80%。天顺风能(002531)2015年上半年净利润1.2亿元。此外,受原材料价格等因素影响,天顺风能(002531)毛利率水平持续改善。据机构测算,公司一季度综合毛利率同、环比均有所提升。

◆双象股份(002395)子公司苏州双象光学级PMMA项目第一阶段于去年9月下旬正式投产,随着不断开拓市场,该生产线今年来产能逐步释放,现已实现满负荷生产。目前,高端光学级PMMA产品需求旺盛,公司产能释放推动业绩快速增长,且全年有望保持较好发展势头。双象股份(002395)预计,今年上半年净利润同比增长170%至220%。此外,公司计划通过定向增发,投资“年产4万吨PMMA高性能光学级液晶材料技术升级扩建项目”,进一步扩大产能。PMMA作为性能优异的透明光学材料,广泛应用于液晶显示屏、光学玻璃、光导纤维等领域。

【产业观察】
○上海等多地加快实施充电桩鼓励政策
——
目前,各地充电设施建设规划、运营补贴细则等政策正在加快制定。据资讯梳理,截至目前,针对2016年以后新能源汽车充电基础实施规划,已有近10个省、市出台了有关政策。7月1日,上海充电服务费将下调,从原来的每千瓦时1.6元下调到1.3元。浙江省要求,年底前高速服务充电桩将全覆盖。天津提出,到今年底,全市要建成169座充电站、2758台充电桩,中心城区每5公里以内都可找到。江苏南京、苏州地区则要求建成3公里充电圈。随着相关政策落地,充电桩行业有望加速发展。
此外,今年国网充电桩物资招标业务总量将达到50亿元的规模,上半年已完成14.2亿,更大规模的招标将在下半年进行。

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