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4月12日三大报内参(星期二)

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2016-4-12上证早知道 (星期二)

【今日导读】
>地方国企改革马力全开 三途径发掘改革先机
>足球中长期发展规划出台 开启产业万亿空间
>金马股份吞并众泰汽车 环能科技收四通环境
>君正集团等高送转 中通客车一季报大幅预增

【上证聚焦】
○地方国企改革马力全开 三途径发掘改革先机
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随着“赋予地方更多国有企业改革自主权”被写入今年的政府工作报告,地方国企改革显著加速。自年初以来,停牌公司数量持续增长。截至上周末已有53家地方国资上市公司因重大事项停牌,其中的35家都为3月以后刚开始停牌。11日,又有西安旅游、闽东电力、龙溪股份等小市值国资股加入停牌行列。

◆据上证报资讯统计,目前全国已有至少25个省级行政区出台国企改革方案,近40个市级国资委发布今年国企改革工作计划,其中有不少都提出了定量任务指标和重点企业名单。如湖北省国资委在今年工作要点中提出,要将三环集团改组成为机械、汽车及汽车零部件产业投资公司。三环集团旗下襄阳轴承(000678)的定增计划已获证监会核准,管理层将以近亿元入股。又如江苏省国资委网站日前发布地方国资动态,无锡市将以华光股份(600475)等上市公司为主体,开展兼并重组与投资合作。华光股份间接控股股东为国联集团,管理金融资产规模4400多亿元。

◆上级国资部门频赴基层调研,往往也能为后续改革发展指明方向。重庆市国资委主任2月调研化医集团,要求以重组等方式努力盘活存量资产,化医集团旗下的建峰化工不久后即停牌。公开资料显示,全国人大财经委3月在徐州专题调研国有资产管理与体制改革情况,实地考察了徐工集团。东吴证券研报看好徐工集团通过引入战投等方案提升管理效率,徐工机械(000425)将受益于后续资本运作。贵州省国资委总会计师陈健3月率工作组调研贵绳股份(600992)大股东贵绳集团,要求集团在改革改制过程中多方面寻求支持,尽最大可能吸引各种资本。

◆一些国资公司也会通过年报展望改革发展动向。重庆市城市建设投资集团控股的渝开发(000514)在年报中表示,未来要合理利用资本市场,充分利用平台资源提高商业运营能力与市值管理水平,并择机进入生态旅游、休闲养老、环保等行业。
【上证精选】
○李克强11日主持召开部分省(市)负责人经济形势座谈会,提出用市场化债转股等方式逐步降低企业杠杆率。
○证监会11日核发7家公司IPO批文,筹资总额预计不超过28亿元。
○3月PPI环比出现近27个月以来的首次正增长,经济企稳态势逐步确立。
○国务院批复郑洛新、山东半岛、沈大国家高新区建设国家自主创新示范区,要求积极开展创新政策先行先试。
○教育部11日表示今年将启动学校美育改革发展备忘录签署工作,首批七省市5月份签署。

【产业情报】
○足球中长期发展规划出台 开启产业万亿空间
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体育总局等四部门日前印发2016-2050年足球中长期规划。规划提出,2016至2020年,全国特色足球学校达到2万所,每万人拥有0.5至0.7块足球场地。2021至2030年,每万人拥有1块足球场地,职业联赛组织和竞赛水平达到亚洲一流。到2050年,全力实现足球一流强国的目标。规划还要求深化足协管理体制,壮大足球赛事、足球用品等服务业,积极研究推进发行以中国足球职业联赛为竞猜对象的足球彩票。

点评:该规划跨度达35年,表明足球事业发展乃长期系统性工作,也体现了国家对足球事业发展的高度重视。足球作为体育产业单一最大项目,产值占比超过40%,按照2025年体育产业规模逾5万亿目标计算,足球市场空间达2万亿元。奥拓电子(002587)从事LED整体方案提供商,正积极布局足球等体育产业;莱茵体育(000558)已布局足球学校建设运营、青少年足球运动员培养、职业训练、竞赛、市场开发推广等业务。
【公告解读】
○金马股份116亿吞并众泰汽车 进军整车制造
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金马股份(000980)拟以发行股份及支付现金方式收购众泰汽车100%股权,交易作价116亿元。其中以5.44元每股发行股份支付96亿元,剩余20亿元以现金支付。同时公司拟定增配套募资100亿。众泰汽车是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业,交易对方承诺,众泰汽车2016年-2018年净利润分别不低于12.1亿、14.1亿和16.1亿元。

○环能科技收购污水处理企业四通环境
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环能科技(300425)拟以不低于每股30.35元定增,并付现1.07亿元,作价2.15亿元收购四通环境65%的股权。公司同时拟配套募资1.74亿元。四通环境从事市政污水处理投资运营和污水处理工程总包服务。据业绩承诺,四通环境2016-2018年三年累计承诺净利润为7000万元。

○开山股份3.88亿收购新加坡新能源公司
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开山股份(300257)拟通过海外控股子公司斥资6000万美元(折合人民币3.88亿元)收购新加坡OTP Geothermal Pte. Limited 100%股权,OTP控股的印尼子公司在印尼拥有地热田,并被印尼政府授予240MW Sorik Marapi地热项目的特许开发权。该地热项目系印尼最大的地热项目之一,预期地热资源可以支持350MW至460MW的发电潜力。

点评:上述收购项目预计2019年年中之前全部建成投产。按照目前PPA(电力购买协议)给出的0.081美元/kWh的上网售电价格,达产后的年运营收入为1.55亿美元。

○蒙草抗旱重组获通过
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蒙草抗旱(300355)发行股份购买资产等重组事项获证监会无条件通过。浙江金科获有条件通过。
【财报快递】
○君正集团等高送转
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君正集团(601216)年报业绩增长10%,拟10转10派0.2元。汇川技术(300124)年报业绩增长21%,拟10转10派5元。全通教育(300359)年报净利增长109%,拟10转15派0.58元。天孚通信(300394)年报业绩增长16%,拟10转15派5.6元。史丹利(002588)年报净利增长25%,拟10转10派2元。

日上集团(002593)年报业绩下降11%,拟10转20派1元。亿通科技(300211)年报净利增长12% 拟10转9派0.12元。金石东方(300434)年报业绩下降27%,拟10转10派1元。天顺风能(002531)年报业绩增长73%,拟10转8派0.5元。

○中通客车一季报大幅预增
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中通客车(000957)一季报预增1437%-1460%,主因是新能源客车销量大增。许继电气(000400)一季报预增220%-270%,主因是特高压直流输电项目收入增加。

正邦科技(002157)一季报业绩预盈由原1.5亿-2亿元,向上修正为2亿-2.5亿元,主因为生猪售价超预期上涨。民和股份(002234)一季报业绩预盈由原4000万-6000万元,上修为6500万元-7500万元,主因是饲料成本下降,利润上升。

○15家上市券商3月业绩大幅改善
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至截稿时,共计15家上市券商发布3月财务数据简报,以母公司及子公司数据合并统计,这15家券商共实现净利润79.91亿元,环比增114%。

点评:与2月相比,进入3月后,市场风险偏好整体提升,券商经纪业务受益于日均交易额的大幅回升及交易天数增加而改善。此外,券商去年三季度在市场大跌期间的被动持股,也有望直接分享股市上涨收益。

【资金观潮】
○三机构买入武钢股份
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11日龙虎榜显示,武钢股份(600005)获三机构席位合计买入2.19亿元,占当日成交额的38.16%;另有一机构席位卖出5161万元。

点评:11日钢铁板块涨幅居前。机构指出,上周钢价继续上涨30至100元/吨,原材料铁矿石价格回调1.5美元至53.6美元/吨,吨钢毛利进一步扩张至60至230元/吨,盈利已经恢复至2012年以来的高位区间。此外,外交部发言人11日在例行记者会上表示,中方愿同包括英国在内的国际社会共同努力,推动解决全球钢铁产能过剩问题。

2016-4-12时报财富资讯 (星期二)

【今日导读】
>美股精准医疗公司大涨8倍 相关公司受益行业爆发
>全国移动电竞大赛倒计时 行业将成下一个风口
>卫士通:区块链技术正处于储备阶段
>利德曼与IDS合作进展顺利
>金马股份拟116亿收购众泰汽车

【投资聚焦】
>美股精准医疗公司大涨8倍 相关公司受益行业爆发
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  美股精准医疗领域的Celator公司,近18个交易日股价暴涨了逾8倍。主要原因是Celator宣布公司开发的新型白血病药物CPX-351在治疗急性髓性白血病(AML)的临床三期研究中大获成功,患者生存率大幅提升。CPX-351是公司利用其新型纳米载药技术结合两种抗癌药物的新剂型。该新型载药系统技术能够最大限度发挥两种药物的效果并将其副作用降至最低。
  业内人士表示,精准医疗即个性化医疗,以个人基因组信息为基础确定治疗方针。目前精准治疗手段有靶向药物(小分子靶向药物和单抗),以及个体化设计的细胞治疗技术。据机构测算,目前全球市场规模已经突破600亿美元,未来5年,全球精准医疗市场规模还将以每年15%的速率增长。此前科技部召开国家首次精准医学战略会议,指出到2030年前我国将投入600亿元开发精准医疗市场。东富龙(300171)、和佳股份(300273)等布局精准医疗的公司有望受益。

>全国移动电竞大赛倒计时 行业将成下一个风口
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  下周一,全国首届移动电竞大赛将正式启动。根据赛程,选手经过预选赛和晋级赛,将在7月进行总决赛并取得最终名次。大赛由国家体育总局联合大唐电信主办,腾讯、阿里、百度、中国移动等联合参与,作为国内首个官方移动电竞赛事,大赛受到业界强烈关注。伴随大赛成立的中国移动电竞产业联盟也被视为行业里程碑意义的事件。
  业内认为,移动电竞的用户基数大、参与感强且能延长手游生命周期,去年以来资本争相涌入,发展速度大幅超过PC端电竞。机构预计,到2018年中国移动电竞市场规模将达到135.6亿元,年复合增速近40%,行业正成为下一个风口。A股中,大唐电信(600198)是此次大赛的主办方之一;博瑞传播(600880)在移动电竞研发上优势明显。

【独家参考】
>卫士通:区块链技术正处于储备阶段
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  怀新资讯获悉,卫士通(002268)已成功成为中国移动研究院安全手机业务密码总体单位,在围绕中国移动的安全手机产业链中占据核心地位,为后续移动互联网安全服务运营提供终端平台。公司与中国移动、华为联合发布的全球首款基于VoLTE通信加密解决方案安全手机,在商密展、移动合作伙伴大会上得到国内外广泛关注,安全手机业务未来有望持续放量。
  此外,近期区块链金融概念在中国掀起热潮,而密码技术作为区块链技术的安全基础与保障,有望成为新增蓝海市场。公司作为国内加密领域的龙头和国家队,也积极参与其中,目前正处于区块链前期技术储备阶段。

>利德曼与IDS合作进展顺利
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  怀新资讯获悉,近期多家机构调研利德曼(300289),重点关注公司与IDS合作研发相关情况。反馈显示,公司与英国IDS公司于2013年开展合作,独家代理的IDS-iSYS全自动免疫检测平台,IDS-iSYS一款是集生化、免疫为一体的全自动生化免疫分析仪,利德曼研发出的免疫诊断试剂在IDS-iSYS仪器上进行适配,在诊断试剂产品注册证方面各自拿各自的产品注册证,目前合作进展顺利。
  此外,公司的叶酸利用能力基因分型检测试剂盒项目已完成配方研发,目前正在开展临床样本比对工作。
【财经要闻】
>国企改革领导小组会议:加快推进十项改革试点。
>国务院批复郑洛、山东半岛、沈大等多个国家高新区建设国家自主创新示范区。
>发改委将印发2016年推进新型城镇化重点任务方案。
>习近平:要把修复长江生态环境摆在压倒性位置。
>李克强主持召开部分省市负责人经济形势座谈会。
>证监会核发7家公司IPO批文。
>山东整治成品油质量,暂停审批新上加油站。

【公告淘金】
>金马股份拟116亿收购众泰汽车
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金马股份(000980)拟以5.44元/股定增并支付现金,合计作价116亿元收购金浙勇等23名股东持有的众泰汽车100%股权;同时拟募集配套资金100亿元。
点评:众泰汽车拥有众泰汽车、江南汽车两个自主品牌,产品覆盖轿车、SUV和新能源汽车等品类。根据业绩承诺,众泰汽车2016年-2018年净利润分别不低于12.1、14.1和16.1亿元。

>环能科技(300425)拟向四通环境以30.35元/股定增并支付现金,合计作价2.15亿元收购其65%股权;同时,公司拟募集配套资金不超1.74亿元。四通环境主要从事市政污水处理投资运营及工程总包服务,其承诺2016-2018年累计净利润为7000万元。

>开山股份(300257)拟6千万美元海外收购一能源行业公司,致力于转型成为全球领先的可再生能源跨国企业。

>汉鼎股份(300300)拟发起设立安科人寿保险公司,快速打造汉鼎金控平台闭环。公司出资2亿元,占标的公司20%股份。

>天孚通信(300394)拟10转15派5.6元。赣锋锂业(002460)拟10转10派1.5元。史丹利(002588)拟10转10派2元。通威股份(600438)拟10送转10派1.2元。麦迪电气(300341)拟10转10派1元。

>中通客车(000957)2016年一季报业绩预增逾14倍。许继电气(000400)预增220%-270%。

【资金风向】
>两市净流入近124亿医药生物受资金青睐
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  周一,沪深两市成交6673亿元,较上个交易日增加823亿元。资金流向方面,两市净流入资金近124亿元;个股资金净流入1532家,净流出972家。
  板块方面,医药生物板块净流入居首,金额达20.90亿元。净流出最多的行业为食品饮料板块,金额达7.72亿元。
  个股方面,通宇通讯(002792)净流入资金6.11亿元居首位;净流出最多的是金证股份(600446),金额达8.82亿元。

>沪指重回3000点 机构领衔买入爱施德
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  周一,沪深两市早盘大幅高开,随后一路震荡向上,午后维持高位震荡。截至收盘,沪指上涨1.64%收报3033.96点。盘面上,各板块近乎全线上扬,医疗保健、钢铁、证券等权重板块领涨两市。龙虎榜上,今日共21只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是爱施德、武钢股份、海王生物,机构资金流入净额分别是2.18亿元、1.68亿元、1.37亿元。爱施德(002416)近期与暴风科技、松和资本成立VR产业投资基金,该产业基金目前储备有10个国内投资项目及3个海外投资项目,目的在于整合虚拟现实及增强现实产业生态链。

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