12月2日三大报内参（早知道）

时报早知道


         ·资讯导读·
         产糖大省力推糖企重组   行业积极因素增多
         烧碱价格月涨近四成相关公司有望受益
         打造国家现代农业庄园相关旅游公司受关注
         特变电工(600089)海外突围成功 “国家队”青睐有加
         太龙药业(600222)实控人转让子公司部分股权交易完成
         ·今日头条·
         产糖大省力推糖企重组行业积极因素增多
         广西糖网1日消息，广西区政府制定的《关于加快推进广西制糖企业战略重组的指导意见》近日对外发布，意见提出通过战略重组，到2020年广西形成5-6家年产糖100万吨以上的大型企业集团，产糖占全区总产量的90%以上。广西糖产量居全国第一，15/16榨季产糖占全国总量的58.7%。本周召开的广西糖业榨季工作会议上，区政府副秘书长表示，战略重组已取得初步进展，16/17榨季南宁糖业(000911)、中粮等6家企业产量将占全区产量的76%以上。
         除行业集中度提升外，短期看，OPEC达成减产助推油价上涨，燃料乙醇用蔗需求提升，对国际糖价形成支撑；同时，商务部进口糖调查将于明年4月前公布，进口糖关税提升预期渐起。近期还传闻发改委讨论缩减明年进口糖配额。叠加人民币贬值等因素，进口糖冲击减缓趋势延续。多重利好齐聚，制糖业景气度持续上行可期，南宁糖业(000911)、中粮屯河(600737)等龙头将受益。
         ·投资聚焦·
         烧碱价格月涨近四成相关公司有望受益
         据监测，11月份，国内烧碱市场整体成交氛围火热，烧碱价格上涨37%，月初国内市场均价为630.91元/吨，月末国内市场均价为864.55元/吨，价格同比上涨47.5%。11月份部分地区烧碱价格再一次突破历史纪录，各地区烧碱价格同步增长，涨幅不同，主产区山东以及华东和华南等地区涨幅较大。
         分析人士认为，主要下游氧化铝行业走势上行，开工负荷高位维稳，对烧碱的需求旺盛，是拉动国内烧碱价格向好的主要动力。此外，11月份主产区山东多家企业氯碱装置进行停车检修，加上环保部门在山东省展开检查，致使氯碱装置开工率，烧碱货源供应量减少。目前国内烧碱货源紧张，预计烧碱价格延续高位运行格局。A股中，滨化股份(601678)、山东海化(000822)等烧碱产业链公司有望受益。
         打造国家现代农业庄园相关旅游公司受关注
         日前，国家旅游局、农业部联合印发了《关于组织开展国家现代农业庄园创建工作的通知》，决定在全国国有农场范围内组织开展国家现代农业庄园创建工作，计划到2020年建成100个国家现代农业庄园。要求具有优质的、可供休闲度假的特色自然或人文资源，同时应具有较高的旅游承载能力，游客接待量不低于每年40万人次，优先考虑国家3A级(含)以上旅游景区。
         创建国家现代农业庄园可更好的满足多元化的旅游需求并促进农村经济发展，是推进农业和旅游业供给侧改革的具体实践。业内认为，此次通知的发布必将加快推进“农旅结合”的进程，将推动我国农业旅游进一步规模化及专业化。可关注拥有特色的优质农村旅游资源，及在农村旅游建设与庄园开发等方面具有优势的公司，如黄山旅游(600054)、张家界(000430)等。
         ·独家参考·
         特变电工(600089)海外突围成功 “国家队”青睐有加
         特变电工(600089)输变电成套工程“走出去”战略成效显著，海外市场今年新签订单预计超过20亿美金，成为公司业绩重要增长点。目前国内电气装备产业进入大鳄时代，海外市场能否取得取得突破，成为行业龙头能否重回高增长的关键。公司在中亚、南亚、非洲等地区有很高的知名度，在“一带一路 ”战略推动之下，海外输变电项目有望持续增长。
         近期蓝筹股受到市场关注，特变电工(600089)作为国内电气设备龙头企业之一，盈利能力居前，目前动态PE约13.5倍。公司第一大股东持股比例仅11.64%，股权结构较分散。三季报中，证金及汇金公司累计持股高达15.41%，显示出其对公司价值的认同。
         太龙药业(600222)实控人转让子公司部分股权交易完成
         据中原产权交易所挂牌信息显示，太龙药业(600222)实际控制人巩义市竹林镇政府挂牌转让所持金竹商贸、力天科技45%股权已经交易完成，上述股权对应约10.33%上市公司股权，挂牌价格约3.13亿元。根据当地《河南日报》刊载的公告，此次转让于11月23日进行公开拍卖。根据产权交易所业务流程时限，如果拍卖成功，在6个交易日内将出具交易凭证以示交易流程完结，大致时点即在12月上旬。该股权转让不涉及控制权变更。
         ·财经要闻·
         央行：第三季度移动支付业务保持快速增长。
         国家煤监局预计四季度煤炭需求缺口约为4000万吨。
         11月钢铁 PMI指数升至今年5月以来最高点。
         工信部：新能源汽车生产企业尽快建立监测平台。
         俄罗斯能源部长：俄罗斯将逐步从11-12月产量上减产，所有油企都将参加。
         ·公告淘金·
         和而泰(002402)拟10.11元/股定增 10.3亿元，用于加码智能控制器主业，夯实公司核心竞争力。
         亚太股份(002284)控股股东拟投资GMD全部股权，并将择机注入上市公司。GMD估值约为3欧元，是法国领先的汽车零配件制造商及分包商。
         中泰化学(002092)拟投资27亿建高性能树脂产业园及配套设施项目，以实现产业结构调整和产品优化。
         蓝光发展(600466)子公司3D生物打印血管植入恒河猴体内实验取得成功，此项成果对干细胞技术和3D生物打印技术未来临床应用具有重大意义。
         华明装备(002270)全资孙公司签署近11亿重大合同，约占2015年营收的182%。
         吉电股份(000875)获控股股东累计增持 1790万股，占总股份的1.23%。
         新易盛(300502)拟10转20派3.50元。
         ·热点数据·
         119家公司遭重要股东净增持
         数据统计显示，11月份重要股东(包括公司、高管、员工持股计划及持股比例较大的个人股东)共计净增持119家公司股票。从净增持市值来看，有23家公司重要股东净增持市值均在1亿元以上，重要股东累计净增持市值为307.52亿元，中技控股(600634)、凯撒文化(002425)、利亚德(300296)、上海家化(600315)、青岛海尔(600690)和西藏旅游(600749)等公司重要股东净增持市值均在2亿元以上。另外，齐心集团(002301)、新洋丰(000902)、百川能源(600681)、瑞贝卡(600439)、东方金钰(600086)、宜华健康(000150)和新力金融(600318)等公司重要股东净增持市值也均在1亿元以上。
         ·资金风向·
         沪指再度站上5日线资金青睐中国联通(600050)
         周四，两市高开高走，午后略微回撤后再度拉升，沪指再度站上5日线，创业板指全天窄幅震荡。两市共成交5595亿元，较上个交易日减少40亿元；两市净流出资金163元，计算机、传媒、家用电器净流出居前。截止收盘，沪指上涨0.72%报3273点，创业板跌0.05%报2181点。盘面上，油改、海工装备、尾气处理、钢铁等板块涨幅居前；种植业、节能照明、仪表仪器、网络安全、云计算等板块跌幅居前。
         龙虎榜上，营业部净买入超1亿元公司有5只，中国联通(600050)获净买入10.11亿元居首。中国联通(600050)先后与百度、阿里巴巴和腾讯等互联网巨头签订合作协议，市场预期BAT或参与联通集团混改。

        上证早知道


         ·今日导读·
         工信部支持动力电池回收市场规模暴增可期
         欧盟推合作式智能交通   农业现代化加速推进
         莫高股份(600543)将获增持   延华智能(002178)投票权转让在谈
         华明装备 (002270)获签大单新易盛(300502)年报预增拟高送转

         ·上证聚焦·
         工信部支持动力电池回收市场规模暴增可期
         工信部1日发布动力蓄电池回收利用管理办法征求意见稿，鼓励汽车生产企业、电池生产企业、回收拆解企业与综合利用企业等通过多种形式，合作共建、共用废旧动力蓄电池回收利用网络。未来工信部将会同有关部门制定财税优惠、产业基金、积分管理等激励政策，研究探索动力蓄电池残值交易等市场化模式，促进动力蓄电池回收利用。
         点评：伴随着我国新能源汽车市场的高增长，废旧动力电池回收市场的市场空间将打开。据机构测算，该市场将从2018年开始爆发，当年即达50亿元规模，到2020年和2023年，市场规模进一步增长至136亿元和311亿元。格林美(002340)、杉杉股份(600884)等率先布局该领域的企业将具备先发优势。

         ·上证精选·
         深港通税收政策问题12月1日明确，未来3年内暂免征投资港股所得差价的个税。
         沪深300股指期货主力合约出现今年以来非交割日的首次升水，投资者对后市预期渐趋乐观。
         11月制造业PMI和非制造业商务活动指数双双升至两年来高位，显示中国经济企稳态势进一步巩固。
         生意社数据显示三友化工 (600409)等纯碱企业于1日再度上调出厂价，四季度以来出厂价普遍涨逾三成。
         上汽集团(600104)董事长陈虹透露今年上汽新能源乘用车销量超过2.8万辆，明年将超过8万辆。

         ·产业情报·
         欧盟拟推合作式智能交通有望催生射频器件需求
         欧盟委员会日前通过“欧洲合作式智能交通系统战略”，目标是到2019年在欧盟国家道路上大规模配置合作式智能交通系统，实现汽车与汽车之间、汽车与道路设施之间的“智能沟通”。合作式智能交通系统的特点是利用多项通信技术，让汽车之间、汽车与道路设施之间能够沟通，使得道路使用者和交通管理人员能共享信息并有效协调。
         点评：该系统有望为我国发展智能交通提供借鉴。东兴证券研报认为，射频器件是无线连接的核心，凡是需要无线连接的地方必备射频器件。汽车之间、汽车与道路设施之间的“智能沟通”有望催生对射频器件的需求。硕贝德(300322)在5G 天线及射频前端模组上的开发处于国内领先水平；麦捷科技(300319)是片式电感及LTCC射频元器件的龙头厂商。
         农业现代化加速推进科技创新成转型关键
         第四届成都国际都市现代农业博览会于1日召开，论坛以“三产互动、融合发展”为主题，围绕现代农业一二三产业融合、农业创新创业等话题展开。据悉，农博会期间将召开国家农业科技创新联盟发展论坛，并举行国家智慧农业科技创新联盟成立大会。此外，农业部近日召开全国农业科技创新联盟座谈会，农业部部长韩长赋强调，要加快农业科技创新，推进农业现代化。
         点评：我国正处于加快推进农业现代化的关键时期，稳粮增收调结构、提质增效转方式对农业科技创新提出了更高要求。十三五国家科技创新规划明确提出，要求发展高效安全生态的现代农业技术，智慧农业为关键组成部分。上市公司中，辉隆股份(002556)积极打造智慧精准农业，布局航空植保服务和农村电商业务；芭田股份(002170)构建农业大数据云平台，提升种植效率。

         ·公告解读·
         莫高股份(600543)举牌方拟继续增持
         莫高股份(600543)回复上交所问询函，现控股方农垦集团表态，将竭力维护其国有股东控股地位，对巩固国有控制权问题进行认真研究；合计持有莫高股份(600543)15%股权的举牌方金陵控股、西藏华富则表示，未来12个月内将根据情况继续增持莫高股份(600543)，增持金额不少于100万元、不超过2亿元。
         延华智能(002178)大股东转让投票权仍在谈判
         延华智能(002178)披露大股东延华高科筹划商谈向第三方机构进行表决权委托的进展情况，目前双方未能就表决权委托的主要条款达成一致意见，就主要条款仍在进一步的磋商和谈判中。公司称，本次表决权委托的事项完成后，可能会导致实际控制人变更，未来公司的发展战略、经营规划存在不确定性。
         华明装备(002270)等签大单
         华明装备(002270)全资孙公司签南阳市内乡乍曲乡100MW&马山口镇50MW光伏电站项目，项目金额10.95亿元，公司2015年总营收6.03亿元。
         另外，通光线缆(300265)中标1.4亿元中国移动2016年度普通光缆产品集中采购项目。中工国际(002051)联合中标8.87亿元吉首市小型农田水利、中小型水库建设PPP项目。中国中铁(601390)近期中标工程合计367.5亿元。
         朗玛信息(300288)和而泰(002402)拟定增拓展主业
         朗玛信息(300288)拟定向发行不超3500万股，募资不超6.5亿元，投入贵阳市第六人民医院升级扩建项目，使得医院的编制床位数由300张提升至800张。此外，该医院已挂牌“贵阳互联网医院”，是朗玛信息(300288)实践互联网医疗的基础。公司参股子公司“医药电商 ”还拟以1.332亿元现金收购康心药业29.6%股权，实现全资控股。
         和而泰(002402)拟以10.11元每股的价格定增不超1.018亿股，募资不超10.3亿元，用于投资长三角生产运营基地建设项目、电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目、智能硬件产品族研发与产业化项目、智慧生活大数据平台系统项目和补充流动资金，布局物联网与大数据产业核心平台，进行战略延伸。
         安徽水利(600502)重组获证监会无条件通过。
         吉电股份(000875)公告，截至12月1日，控股股东能交总累计增持公司1790万股，增持均价为7.26元，占股比1.23%。

         ·财报快递·
         新易盛(300502)年报预增   拟高送转
         新易盛(300502)年报预增0.58%至11.17%，拟10转20派3.5元。

         ·资金观潮·
         机构席位买入重卡产业链个股
         1日龙虎榜显示，多家机构席位买入重卡产业链个股。其中，潍柴动力(000338)获四家机构席位合计净买入1.97亿元，占该股当日成交金额的16.4%；中国重汽(000951)获三家机构席位合计净买入0.74亿元，占该股当日成交金额的32.4%。
         点评：机构认为，11月重卡销售火爆，多地出现供不应求，主因是政策推动和更新需求释放。同时煤炭市场补库存及电商快递运力需求增加等多重因素，有望推动四季度重卡销量迎来井喷式增长，行业景气度可持续。此外，潍柴动力(000338)为深股通标的。

         ·交易闹铃·
         星网宇达、苏利股份两新股2日发行
         星网宇达（002829）发行价17.65元，申购上限1.9万股，主营惯性技术开发及应用。苏利股份（732585）发行价26.79元，申购上限1万股，主营农药等化工产品。