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9月7日三大报内参(早知道)

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2016-09-07时报财富资讯 (星期三)

【今日导读】
○三星Note7转投中国供应商ATL产业链公司迎来良机
○G20推动能源变革太阳能等新能源迎新机遇
○玻璃价格一个月涨30%相关公司有望受益
○当升科技高镍多元材料供不应求

【投资聚焦】
○三星Note7转投中国供应商ATL产业链公司迎来良机
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据外媒报道,作为全球召回计划中的一环,三星准备替换召回Note 7中的所有三星SDI电池,以保证用户使用安全。此外,未来新批次的Note 7还会彻底抛弃三星SDI的电池,转投中国厂商ATL。有消息显示,第一批次的Note 7中有70%都使用了三星SDI电池,数量大约为250万台,剩下的30%则采用了中国厂商ATL的电池。
业内人士表示,Note 7算是三星今年下半年乃至明年初对抗iPhone7的重器,多项“黑科技”引发全球爆买潮。在韩国、美国等十多个国家正式推出,两周便售出100万部,市场前景十分火爆。三星Note 7放弃使用三星SDI,将为ATL提供了巨大的抢占市场的机会。ATL产业链公司有望受益替代需求爆发。
紫江企业(600210)是ATL锂电池铝塑膜产品供应商。杉杉股份(600884)是ATL重要的锂电池材料供应商。

○G20推动能源变革太阳能等新能源迎新机遇
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杭州G20峰会首次引入绿色和可持续发展方面的议题,研究如何协调调动更多资源用于绿色投资和发展,此前G20能源部长会议审议通过了《北京公报》以及在可再生能源、能源可及性、能效合作方面的三个行动计划,彰显了G20以行动引领和推动全球能源变革的决心。
数据表明,世界上20个主要经济体在近5年间使用太阳能、风能发电的比例已增加逾70%。机构指出,在低碳经济发展初期,政府推动是行业发展的第一原动力,同时也吸引了大量资本进入该产业。保守估计,到2020年,中国新能源总投资预计将达4.5万亿元,能拉动全社会总投资9万亿元。近日国家发改委下发《关于太阳能热发电标杆上网电价政策的通知》,提倡各地方政府对于区域内太阳能热发电企业采取税费减免等扶持政策鼓励产业发展。随着G20的开启,在环保及新能源全球协作及政策支持力度将不断升温的大背景下,太阳能等新能源股预计将迎来新一轮的机遇及上涨动能。可关注拓日新能(002218)、太阳能(000591)等。

○玻璃价格一个月涨30%?相关公司有望受益
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据怀新资讯监测,9月6日中国玻璃价格指数报1082.03点,较8月初上涨18%。从各区域表现来看,华中、华南等地玻璃现货近一个月以来价格上涨400-500元/吨,上涨幅度超过30%,沙河地区玻璃涨幅相对平稳。期货方面,近月合约FG1609在8月份的涨幅将近20%,主力合约FG1701在8月份的最大涨幅也达到15%。目前市场下游贸易商备货积极,看张预期十分强烈。
受房地产市场持续火爆的影响,玻璃需求持续增长,下游加工企业及贸易商订单环比增长显著。进入3季度,玻璃迎来传统消费旺季,需求将进一步释放。供给方面,目前开工率在70%左右,未来新增产能十分有限,无法覆盖新增需求。而当前市场库存已处于低位,8月底库存已下降8.21%,去库存速度开始加快。随着供给侧改革的推进及楼市的支撑,玻璃供需状况将持续改善,仍存上涨空间。可关注金晶科技(600586)、中航三鑫(002163)。

【独家参考】
○珈伟股份:石墨烯研发已具备初步量产能力
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怀新资讯获悉,近期机构调研珈伟股份(300317),重点关注公司在石墨烯研究方面的最新进展。反馈显示,公司通过不断改进石墨烯工艺制备方法,目前已经具备初步量产能力,主要是通过将石墨烯作为添加剂加入材料中提高产品性能的方式来进行石墨烯的开发利用。公司能够量产包括石墨烯微片、导热散热涂料、防腐涂料、氧化石墨稀溶液、锂离子电池复合电极添加剂等产品。公司作为较早布局石墨烯技术的企业,在产业化品种的储备上有足够的开拓空间,未来围绕石墨烯技术开拓先进能源材料的业务可期。
此外,公司智能家居业务拓展顺利,智能家居主打产品“智能安防壁灯”于去年在北美市场上市后广受好评,第二代产品预计将于四季度上市。公司计划进一步加大研发力度,持续推出适合市场需求的高品质智能家居产品,实现产品的智能化转型与升级。

○当升科技高镍多元材料供不应求
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怀新资讯获悉,当升科技(300073)高镍多元材料自去年开始批量供货以来,市场需求旺盛,目前产能已经供不应求。公司现有高镍多元材料主要包括三元NCM523/NCM622产品,其中NCM622产品得到国内、国际客户的认可,被广泛应用到新能源汽车动力电池领域。上半年,公司完成了江苏当升二期工程第一阶段的建设进程,NCM622型动力电池产能已经达到2700吨,部分缓解产能不足的局面;
同时,启动了第二阶段4000吨/年产能的建设工作,项目建成后将进一步扩大公司在高端车用动力正极材料方面的产业化规模和工艺技术优势。
此外,公司为保持在高镍多元材料市场的领先优势,已经开始布局下一代车用高镍多元材料,目前实验室已经完成部分新产品的研发,未来将进一步加快产业化的进程。

【财经要闻】
○国常会:加大积极财政政策实施力度,进一步放开基础设施领域投资限制。
○两部门联合开展第二批公办养老机构改革试点。
○中国内地首个石墨烯量产化基地在厦门投产。
○保监会:保险公司要姓“保”,防止大股东把保险公司变成融资平台。
○财政部消费税改革方案已经报送国务院。
○中国开发阿根廷核电市场,重水堆有望2017年开工。
○北京城市副中心、冬奥会场馆等60个重大项目招募社会资本。

【公告淘金】
南极电商(002127)拟定增及支付现金合计9.56亿元收购时间互联100%股权,并向实控人及员工持股计划定增募集配套资金4亿元。时间互联从事移动互联网营销服务,其承诺2016-2018年实现净利分别不低于0.68亿、0.9亿和1.17亿元。
中原环保(000544)拟10.7元/股定增32亿元,用于购买污水净化公司资产,以消除同业竞争。同时,公司拟配套募资11.4亿元用于净水工程建设。
东旭光电(000413)拟扩建泰州石墨烯基锂电池项目,投资总额由5亿元增至16.5亿元。
拓普集团(601689)子公司分别与比亚迪及蔚来汽车签订供货协议,提供轻量化悬架系统相关产品。
金浦钛业(000545)子公司上调金红石型及锐钛型钛白粉售价,国内在原有基础上调400元/吨,出口价格上调50美元/吨。
慧球科技(600556)获瑞莱嘉誉二度举牌,持有股份达到3948万股,占总股本的10%。
赤天化(600227)并购重组事项获审核通过。此次收购圣济堂100%股权,是公司转型试水医药领域的重要一步。

【资金风向】
○两市成交量大增资金青睐电子板块
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周二,沪深两市成交5325亿元,较上个交易日增加1224亿元。资金流向方面,两市净流出资金132亿元;
个股资金净流入1510家,净流出1184家。
板块方面,电子、传媒、公用事业资金净流入位居前三,金额分别达22.60亿元、18.18亿元、17.85亿元。房地产板块净流出6.16亿元居首。
个股方面,冰川网络(300533)净流入资金13.36亿元居首位;
净流出最多的是中电电机(603988),金额达3.74亿元。

○两市探底反弹机构买入盈峰环境
——
周二,两市在创业板带领下探底反弹,成交量有明显增长,创业板指创一个月来新高。截止收盘,沪指上涨0.61%报3090点,创业板指上涨1.84%报2222点。盘面上,两市仅银行板块有所下跌,其余板块全线上涨;
环保工程、美丽中国、节能照明、宽带中国、半导体等板块涨幅居前。龙虎榜上,17只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是尚荣医疗、达志科技、盈峰环境,机构资金流入净额分别是1.02亿元、0.57亿元、0.57亿元。盈峰环境(000967)已布局环境监测、固废处理、污水处理,将通过外延并购稳步构建“大环保”平台,未来业务成长性良好。

2016-09-07上证早知道 (星期三)

【今日导读】
>国常会部署补短板 将加大城市防涝等建设投入
>大数据十三五规划将发布 PCB企业提价预期强
>南极电商涉足互联网营销 慧球科技获二次举牌
>朗姿股份深耕泛时尚业 曙光股份携手三星SDI

【上证聚焦】
○国常会部署补短板 将加大城市防涝等建设投入
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5日召开的国务院常务会议,部署在关键领域和薄弱环节加大补短板工作力度。会议指出,要抓住当前有利时机,聚焦脱贫攻坚、灾后重建和中小水利治理加固等重点领域,优化政策“配方”打好组合拳。将创新融资方式,加大中央预算内投资对水利薄弱环节、城市防涝设施建设的投入,并注重运用政府和社会资本合作模式。另外,发改委网站6日发布通知,要求各地报送传统基础设施领域PPP项目典型案例。
点评:今夏国内多地出现城市内涝,除了天气因素,排水系统建设滞后也是重要原因,“补短板”迫在眉睫。据上证报资讯梳理,在住建部8月24日印发《关于提高城市排水防涝能力推进城市地下综合管廊建设的通知》之后,山东、四川、黑龙江等省份均有地下综合管廊重大项目推进。相关公司半年报显示:
纳川股份(300198)积极参与海绵城市建设以及市政排水有关PPP项目;
龙泉股份(002671)正在向淄博市地下管廊建设项目批量供货;
粤水电(002060)紧抓PPP模式推广带来的工程建设发展机遇。

【上证精选】
○国资委6日召开中央企业产业重组合作整合座谈会,8家央企决定在相关领域实现联合协作。
○深交所副总经理王红一行近日调研广东省国资委,省国资委副主任周兴挺表示将着力提升证券化率。
○民政部、发改委决定以公建民营为重点,联合开展第二批公办养老机构改革试点工作。
○两部门近日联合印发测绘地理信息事业十三五规划,要求显著提升地理信息产业对国民经济的贡献率。
○上周证券保证金净转出205亿元,证券交易结算资金日均余额降至去年3月以来的新低。
○英特尔6日宣布将收购计算机视觉公司Movidius,该公司的图形处理器已被联想用来开发下一代虚拟现实产品。

【产业情报】
○大数据十三五规划将发布 产业规模有望再上台阶
——
近年来,电信诈骗事件频发,其根源在于个人信息泄露。上证报资讯获悉,工信部年内将发布《大数据产业“十三五”发展规划》,涉及内容包括界定个人信息采集应用的范围和方式;
支持服务业利用大数据建立品牌、精准营销和定制服务;
推动大数据在工业研发、制造、产业链全流程各环节的应用等。
点评:《2016年中国大数据交易产业白皮书》预计,2016年末中国大数据产业规模将达到2485亿元,随着各项政策的配套落实及推进,2020年产业规模或达13626亿元。
拓尔思(300229)是国内领先的大数据技术和服务提供商;
美亚柏科(300188)去年与华为就深化公安大数据合作达成协议;
天玑科技(300245)的大数据云平台产品一直在积极开拓中。

○原料上涨需求释放 PCB企业提价预期强烈
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上证报资讯获悉,由于原材料覆铜板上涨,以及下游汽车市场需求释放,PCB企业提价预期强烈。覆铜板大厂8月中旬正式涨价5%至10%,后续存在进一步上调空间。港股公司建滔化工为覆铜板行业龙头,其股价近一年涨幅逾100%,6日再创本轮反弹新高。
点评:覆铜板等原材料占PCB成本近60%,企业通过提价转嫁成本的意愿较强。由于PCB产品认证周期较长,下游企业一般不会轻易更换供应商,和客户协商提价的概率较高。
公司方面:
沪电股份(002463)主营企业通讯用PCB,汽车用PCB业务增速加快;
兴森科技(002436)主营PCB样本生产,IC载板业务进展顺利。

【公告解读】
○南极电商收购互联网营销企业
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南极电商(002127)拟以每股8.29元定增+现金,作价9.56亿元,收购时间互联100%股权;
另拟以每股9.05元定增,配套募资不超过4亿元。时间互联为移动互联网营销服务商,交易方承诺其今起3年扣非后净利不低于6800万元、9000万元和11700万元。

○慧球科技获瑞莱嘉誉二次举牌
——
慧球科技(600556)公告,股东瑞莱嘉誉于8月11日至9月5日期间,累计增持1973.98万股,占总股本约5%,增持均价为16.26元,增持金额3.21亿元。增持后,瑞莱嘉誉合计持有慧球科技10%股份。瑞莱嘉誉表示,此次增持是基于对上市公司未来发展前景的看好,未来12个月拟择机增持,金额不少于5000万元。最新股价15.34元。

○朗姿股份引入韩亚银行 深耕泛时尚业
——
朗姿股份(002612)全资子公司朗姿资管拟通过增资,引入韩亚银行,推进及巩固“泛时尚产业互联生态圈”战略,进一步深挖韩国时尚及消费产业资源。其中公司增资6.5亿元,韩亚银行增资2.5亿元。公司另拟在天津自贸区设立合资公司,为持续引入韩国时尚资源打下良好基础。

○曙光股份携手三星 拓展动力电池业务
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曙光股份(600303)拟出资3500万元,占比35%,与东软睿驰和三星SDI在大连设立合资公司,生产销售新能源汽车动力电池包与充电机。

○智慧能源董事长增持
——
智慧能源(600869)董事长2日以9.23元均价,增持50.36万股,占总股本的0.02%。其计划未来12个月内累计增持不低于3000万元,增持价格不低于每股9元,不高于每股15元,累计增持比例不超过2%。最新股价9.56元。

2016-09-07中证快报 (星期三)

【今日导读】
○十三五我国将推动海洋装备产业创新
○两部门印发测绘地理信息十三五规划
○东旭光电拟增资投建石墨烯基锂电池
○慧球科技获深圳瑞莱嘉誉第二度举牌
○十三五健康产业科技创新规划望发布

【中证头条】
十三五我国将推动海洋高端装备产业创新
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日前,财政部、国家海洋局联合印发《关于“十三五”期间中央财政支持开展海洋经济创新发展示范工作的通知》,决定开展海洋经济创新发展示范工作,推动海洋生物、海洋高端装备、海水淡化等重点产业创新和集聚发展。
点评:实施“十三五”海洋经济创新发展示范工作,是应对新一轮国际海洋产业竞争、推进海洋产业向价值链中高端迈进的迫切需要,是加快拓展蓝色经济空间、推进供给侧结构性改革的关键举措,也是强化创新驱动、实现弯道超车发展的重要手段。相关概念股可关注中船防务(600685)、润邦股份(002483)、双良节能(600481)等。

【中证聚焦】
两部门印发测绘地理信息事业十三五规划
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据发改委网站9月6日消息,近日,国家发改委与国家测绘地信局联合印发实施《测绘地理信息事业“十三五”规划》。《规划》明确,到2020年,构建新型基础测绘、地理国情监测、应急测绘、航空航天遥感测绘、全球地理信息资源开发等协同发展的公益性保障服务体系,显著提升地理信息产业对国民经济的贡献率,使我国测绘地理信息整体实力达到国际先进水平。
点评:我国地理信息产业在全国宏观经济下行压力的影响下,仍然保持持续增长,十二五期间年均增长超过20%,2015年总产值达3600亿元,增长达22%。地理信息是重要的基础性和战略性信息资源,有助于促进国土空间布局优化,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进,对维护国家安全和利益也具有重要意义。当前正值国内迎来大众创业万众创新的“互联网+”热潮,地理信息行业正在成为智慧城市、位置服务、商业智能、大数据、移动互联网等众多行业的支撑技术和重要入口。
华力创通(300045)是地理信息产业硬件和服务提供商,重点服务于国防军工领域,并适时向民用拓展;
超图软件(300036)是地理信息系统平台软件龙头;
中海达(300177)具备数据采集、提供和应用全产业链优势。

【要闻速递】
○国务院总理李克强9月5日主持召开国务院常务会议,部署在关键领域和薄弱环节加大补短板工作力度,依靠改革开放推动发展升级和民生改善。
○据发改委网站9月6日消息,2016年8月,国务院批复平潭国际旅游岛建设方案。根据批复要求,近日发改委正式印发建设方案。
○2016年中国光通讯技术与应用研讨会将于9月8日在深圳召开,工信部专家、电信运营商、网络设备商、光纤光缆厂商以及应用提供商等全产业链领军代表受邀参与。
○工信部电信研究院葛雨明日前在国家发改委网站上发表《积极布局车联网与自动驾驶,助力交通智能化发展》一文。文中透露,今明两年我国将制定多项车联网相关标准。
○据发改委网站6日消息,发改委和旅游局印发全国生态旅游发展规划(2016—2025年)。

【公司动向】
东旭光电拟增资投建石墨烯基锂电池项目
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东旭光电(000413)公告,基于石墨烯基锂离子电池项目推进过程中市场的良好反应,公司旗下控股子公司上海碳源汇谷对泰州石墨烯基锂离子电池项目扩大投资,投资总额由此前公告的5亿元增至16.5亿元。
点评:据东旭光电此前公告介绍,石墨烯基锂电池的核心特点是可在6分钟内可充满或放空电池,并具有优异的循环性能(长循环寿命3500次以上)和高低温性能。如果未来将该电池应用于新能源汽车动力电池,可以大大提升新能源汽车的续航能力,为新能源汽车的普及起到促进作用。

南极电商拟定增收购时间互联
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南极电商(002127)公告,拟以发行股份及支付现金方式购买时间互联100%股权,交易对价为95600万元。时间互联是一家移动互联网营销服务商,系基于互联网移动端,为客户在移动互联网媒体投放平台及分散的移动端流量进行精准营销推广。时间互联2016-2018年承诺实现净利润分别不低于6800万元、9000万元和11700万元。

慧球科技获瑞莱嘉誉二度举牌
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慧球科技(600556 )公告,瑞莱嘉誉于8月11日至9月5日期间,累计增持公司股份1973万股,累计增持金额3.2亿元,累计增持比例5%,成交均价16.26元/股。增持后,瑞莱嘉誉持有慧球科技比例达10%。

○晶盛机电(300316) 携手海康威视合作工业机器人等领域。
○通光线缆(300265)1.7亿收购控股股东旗下通信资产。
○中原环保(000544)定增购买污水净化公司消除同业竞争。

【产经观察】
十三五健康产业科技创新规划望今年发布
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据科技部9月6日消息,日前,科技部社会发展科技司在北京组织召开《“十三五”健康产业科技创新专项规划(征求意见稿)》论证会。按照《规划》总体工作安排,进一步修改完善《规划》,并征求部门意见后,计划于今年正式发布。
点评:8月26日,中央政治局召开会议,审议通过“健康中国2030”规划纲要。中共中央总书记习近平主持会议。这是继“全国卫生与健康大会”召开6天后,我国国民健康建设领域又一件大事。至此,健康中国建设路线图已经绘制完成,接下来重在贯彻落实。这意味着一系列的相关政策会随之逐渐出台,在中国经济发展进入消费及服务业拉动的新阶段,大健康产业发展将会逐渐成熟。A股相关上市公司可关注乐金健康(300247)、思创医惠(300078)、华邦健康(002004)等。

疾控中心:我国存在寨卡病毒疫情输入风险
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据央视新闻《朝闻天下》6日报道,中国疾病预防控制中心专家日前表示,随着周边国家近期发生的寨卡病毒疫情,目前我国存在输入寨卡病毒疫情的风险。
点评:中国疾控中心与江西疾控中心合作成功测定我国大陆首例输入性寨卡病毒的全基因序列。目前对于寨卡病毒尚无有效的疫苗和治疗药物,此次基因序列的测定成功将对相关的病理研究和疫苗研制起到积极的推动作用,同时也彰显了我国在基因测序领域的先进技术,有助于提振产业的发展信心。上市公司中,可关注达安基因(002030),公司已研制出寨卡病毒核酸检测试剂盒,以及生物疫苗概念股天坛生物(600161)等。

【市场透视】
游资今日青睐5股 净买入额均超亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,游资营业部席位净买入超1亿元公司有5只。冰川网络(300533)是资金最青睐个股,净买入金额达1.72亿元,高居榜首。此外,乾照光电(300102)、飞亚达A(000026)、蒙草生态(300355)和西仪股份(002265)等个股,营业部净买入金额也排名居前,分别为1.47亿元、1.40亿元、1.40亿元和1.38亿元。

◆机构席位方面,今日14只个股出现了机构的身影,其中6只股票呈现机构净买入,1只个股净买入金额超亿元,为尚荣医疗(002551),机构资金流入净额1.02亿元。

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