这是金印老师发表文章的官方博客,欢迎你加入金印读者群。右下角扫描二维码添加微信公众号,金印老师最新文章第一时间推送。

9月29日三大报内参(早知道)

未分类 金印 2314℃ 已收录 0评论

2016-09-29上证早知道 (星期四)

【今日导读】
>;
交通部加快ETC推广 探索城市停车等广泛应用
>;
项目集中施工提升需求 各地水泥价格连续上涨
>;
英力特大股东拟转让全部持股 立霸股份获举牌
>;
天山股份控股股东包揽定增 阳谷华泰业绩预增

【上证聚焦】
○交通部加快ETC推广 探索城市停车等广泛应用
——
交通部新闻发言人28日表示,下一步交通部将加快ETC的推广和运用,不断强化ETC系统安全,推进ETC密钥国产化升级,探索实现ETC系统在公路服务区、城市停车等交通领域的广泛应用,为ETC用户提供更多便利等。
点评:目前ETC(电子不停车收费系统)多用于高速公路收费站,城市停车被业内普遍认为是ETC应用的下一个爆点。4月份交通部曾表示,今后将扩展ETC卡的应用,可能会加载加油、高速服务区购物、停车费支付等功能。
中海科技(002401)曾签订吉林高速公路ETC联网工程等项目;
天喻信息(300205)已成功为多个省份和地区提供了ETC卡产品和服务。

【上证精选】
○财政部28日披露《普惠金融发展专项资金管理办法》,将对中央财政PPP示范项目中的新建项目给予奖励。
○纺织工业“十三五”发展规划28日发布,要求使高性能纤维、生物基纤维整体达到国际先进水平。
○农业部28日印发农业综合开发区域生态循环农业项目指引,2017至2020年拟建300个项目。
○百川数据显示28日国内环氧丙烷市场价格涨约2%,今年下半年以来已累计涨约七成。
○最新一期环渤海动力煤价再次上涨每吨7元,因公路“限载”措施对煤炭外运影响有所强化。

【产业情报】
○项目集中施工提升需求 各地水泥价格连续上涨
——
受需求旺季和灾后重建推动,各地水泥价格持续上涨,其中华东地区价格已创出今年新高。广东地区方面,27日各标号水泥及熟料价格上调,幅度在每吨10元至30元不等;
广西地区水泥价格亦成上行态势;
湖北地区受灾后重建带来的局部需求激增,价格有望再次上调。
点评:机构认为,进入9月下旬,随着重点工程和在建房地产项目进入集中施工期,水泥市场需求维持复苏态势。同时,煤炭价格和运费不断上涨,企业生产成本增加明显,为提升利润,企业有望继续推动价格上调。塔牌集团(002233)在广东水泥市场占有率较高;
海螺水泥(600585)为行业龙头。

【公告解读】
○英力特国资大股东拟转让全部持股
——
英力特(000635)大股东英力特集团拟转让其持有的上市公司全部51.25%股份,公司控制权将发生变更。英力特集团由中国国电集团公司间接控股,目前上市公司实控人为国务院国资委。

○华泰苏新借道大宗交易举牌立霸股份
——
立霸股份(603519)公告,华泰证券直投公司旗下的华泰苏新于9月27日通过大宗交易方式买入公司800万股,占公司总股本5%,达到举牌线,交易价格为24.12元,公司最新收盘价28.39元。

○天山股份募资偿债 控股股东包揽定增
——
天山股份(000877)拟以6.86元每股,向控股股东中材集团定增1.676亿股,募资11.5亿元全部用于偿还借款。

○粤水电等多家公司中标PPP项目
——
粤水电(002060)联合中标国道238线普宁交界至惠城段改建工程PPP项目,项目总投资11.53亿元。兴源环境(300266)预中标诏安县城市供排水工程PPP项目,项目总投资11.19亿元。东方园林(002310)中标海口市金牛岭公园等3个公园建设工程PPP项目,项目总投资逾6亿元。

○全新好北方创业等多家公司获增持
——
全新好(000007)前海全新好一致行动人唐小宏方面于26日、27日共增持公司超440万股,增持后,前海全新好方面持股对应的表决权占比18.37%,未来将继续增持,以稳定前海全新好对公司的控制权。
北方创业(600967)控股股东一致行动人中兵投资于21日至28日期间,共增持公司1055.7万股。
天马精化(002453)控股股东金陵投资27日至28日,共增持公司574万股。
德尔未来(002631)子公司百得胜原股东27日继续增持公司77万股。

○濮阳惠成(300481)拟定增不超1000万股,募资2.04亿元,投向年产1万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目、年产3000吨新型树脂材料氢化双酚A项目、年产1000吨电子化学品项目。
○三夫户外(002780)拟以询价方式,向包括实际控制人张恒在内特定投资者定增2000万股,募资6亿元,用于三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+体验综合运营中心,以及总部办公及研发中心建设项目。
○*ST兴化(002109)、苏大维格(300331)重组获证监会无条件通过。恒信移动(300081)获有条件通过。

【财报快递】
○阳谷华泰前三季预增
——

阳谷华泰(300121)前三季预增280%-310%,主因是主营业务收入增长。广誉远(600771)前三季预增3536%,主因是销售增长。

【交易闹铃】
○新股路通视信29日发行
——
路通视信(300555)发行价15.4元,市盈率22.99倍,申购上限2万股,主营向广电网络接入网提供软硬件和技术服务。

2016-09-29上证决策参考 (星期四)

【本期导读】
○市场发展政策安排或渐趋“稳中求进”
○人民币贬值压力与“入篮”无必然联系
○国产银行卡芯片市场望第四季度爆发
○安洁科技业绩较快增长态势有望延续

【主编观点】
市场发展政策安排或渐趋“稳中求进”
——
回望前三季度的资本市场政策面,“保持政策稳定”和“不断强化监管”一以贯之。经过近一年的修复、完善,A股市场已恢复自主调节,“非常时期”的诸项非常规举措也逐渐复位。近阶段证监部门主要负责人赴各地调研,调研对象涉及参与多层次资本市场的各类主体。在依法、从严、全面监管为统领的治市思路下,未来有关市场发展的政策安排或逐渐从“以稳为主”向“稳中求进”过渡。
今年全国“两会”以来,A股市场运行总体平稳,资本市场改革发展的政策面也一直保持相当程度的连续性和稳定性,但相关市场发展举措的推出仍保有一定节奏和密度。尤其是进入下半年以来,沪深市场、新三板市场、资本市场对外开放等领域的改革措施开始逐渐落地,如重组上市新规发布、券商风控指标管理体系调整、深港通试点方案发布、投资者适当性管理办法面世、强化私募基金监管、公募FOF基金开闸、加大打击资本市场违法违规力度,及新三板私募机构做市试点启动等。这些政策的推出,一方面反映了监管部门一以贯之落实依法、从严、全面监管的理念,另一方面也为后续资本市场的改革创新进一步夯实了基础。
可以预期,四季度资本市场的政策面仍将保持总体稳定的基调,且在此基础上,防范结构性风险、强化监管、加大惩戒力度将成为常态化的工作,对各类违法违规案件,监管部门仍将保持频繁的披露节奏以警示市场。与此同时,伴随着市场基础性制度进一步完善、参与主体行为规范程度不断提高、决策层调研不断深入,有关未来多层次资本市场的新发展思路、新改革重点也将更加明晰,服务“创新转型”、“国资改革”、“一带一路”等重大国策需要,历经异常波动的资本市场也有望再现新气象。(青予)

【权威声音】
人民币贬值压力与“入篮”无必然联系
——
10月1日人民币将正式纳入SDR货币篮子,巧合的是当前人民币汇率也正面临一定的贬值压力,为此上证报资讯特邀相关专家进行解读。
受访专家认为,无论对人民币国际化、人民币储备货币地位认定,还是国际货币体系改革,人民币“入篮”都有着深远的意义。而当前人民币汇率确面临的贬值压力,主要源于美联储悬而不决的加息预期支撑美元走强,进而对国际金融市场产生溢出效应。客观上讲,人民币贬值短期压力与“入篮”间没有必然联系,相反“入篮”后,国际组织、各国央行对人民币资产配置需求会增加,还可对冲利率和汇率风险。
实际上,与去年下半年和今年年初相比,人民币汇率的贬值压力已有所缓解,无论是结售汇还是外债数据均显示,资产美元化的动能正在减弱。结合我国经济发展呈现稳定向好的态势,人民币不会再重演过去一年多的波动,也不存在长期持续贬值的基础。在可预见的未来,加大参考一篮子货币的力度、保持对一篮子汇率的基本稳定,是人民币汇率形成机制的主基调。横向看,无论与发达国家货币还是与发展中国家货币相比,过去多年人民币币值保持了相当的稳定性,波动率偏低,如过去一年即期市场收盘价月均波动率不足3%。未来伴随人民币国际化和资本项目开放的深化,汇率双向波动幅度的进一步扩大也在情理之中。

【机构动向】
受访险资维持波段操作策略
——
针对节前A股连续调整走势,上证报资讯特调研了京沪险资,其较为一致的看法是,继续维持此前在沪指2800至3200间开展波段操作的策略,若沪指跌至2900点附近,会根据自身资金特点,考虑买入部分全年盈利水平明确、估值偏低、超跌的金融或消费品种,并向下逐次增加买入力度。理由是,经济基本面无大幅改善迹象,但也没出现进一步恶化的情况,市场区间震荡的格局仍未改变。

【热点调查】
国产银行卡芯片市场有望第四季度爆发
——
27日“上海院士峰会”集成电路分论坛透露的信息显示,基于政策支持、国产芯片卡性能安全等指标提升,国产银行芯片卡市场或在第四季度呈井喷式放量,这意味着金融IC卡上游芯片国产化企业的投资机会正在来临。
综合来看,国产银行芯片卡市场潜力巨大,且大规模放量条件渐趋成熟。原因之一是发改委在2015年启动了第二批国产密码应用试点,原计划到2016年底发行国产卡1亿张,但实际上,截止6月份仅发行了738万张;二是国产第二代金融IC卡芯片已获国密二级和银联芯片安全证书、CC EAL5+及EMVCo证书,产品认证完全达到银行要求的性能、安全等指标,且具明显成本优势;三是包括四大行在内的多家全国性银行及部分地方商业银行已完成国密系统改造和国密芯片选型,不排除在第四季度按原计划任务指标,对国产银行卡芯片进行大规模采购。
目前发改委、央行、工信部、国家密码管理局等已联合启动专项,大力支持国产芯片在银行卡领域的应用,要求到2020年国密算法在金融领域全面应用。而后续,目前发卡量8倍于国产卡的国际算法卡市场更值得期待,若下一步不再区分国密算法还是国际算法,银行卡招标对所有符合要求的芯片统一招标,则国产银行卡芯片公司的市场潜力会更大。

【数据参谋】
并购重组审核速度有加快迹象
——
9月以来,并购重组审核速度有加快迹象。据上证报资讯统计,9月份,并购重组委审核了25家公司的申请,另有7家公司获得批文;而8月的这两个数据分别为15家和3家。
据统计,截至目前,共计32家公司的重组申请已过会,但尚未拿到批文。其中,众信旅游最新股价已跌破配套融资定向增发底价;豫能控股、北方创业的最新股价也在配套融资定增底价附近。

【信息雷达】
安洁科技业绩较快增长态势有望延续
——
受益于新能源汽车、消费电子等新业务领域订单量增加,安洁科技(002635)目前产能利用率高。同时,公司新厂房年底有望建成,新产能明年将逐步释放,公司业绩较快增长态势有望延续。安洁科技预计,前三季净利润同比增长20%至60%。以预测的净利润下限21998万元来看,公司第三季度单季环比第二季度增逾40%。
安洁科技目前已经成功打进特斯拉供应体系,随着特斯拉放量,及公司产能释放,新能源汽车业务将带来业绩快速增长,为公司打开新成长空间。

【信息追踪】
中泰化学两大产品价格持续上涨
——
受益于PVC及粘胶短纤两大主营产品价格持续回升,中泰化学(002092)今年前三季业绩大幅增长,且近期产品价格加速上涨。
PVC方面,数据显示,今年7月中下旬以来,中泰化学PVC产品价格回升并持续上涨,由每吨5330元涨至目前的逾6800元,仅9月以来每吨就上涨了800元。粘胶短纤方面,该产品价格今年7月初以来不断上涨,从每吨13500元涨至目前的16850元。券商研报认为,随着粘胶短纤产能增速放缓和需求不断增加,公司有望充分享受粘胶短纤景气带来的盈利提升。

【海外来风】
美癌症免疫治疗利好不断 未来市场空间巨大
——
本周二,美国制药公司Kite宣布,针对淋巴癌的KTE-C19免疫治疗药物临床试验结果十分乐观,三分之一以上患者在实验期内症状得到缓解。Kite表示,这些数据将足以说服美国食品药品监督管理局(FDA)通过对它的审批。Kite股价周二开盘上涨10%。同日晚间,百时美施贵宝和Nektar医疗宣布达成合作协议,将共同出资成立免疫治疗研究小组,对250位患有五种不同癌症的患者进行旗下免疫治疗药物的临床数据研究。
海外分析人士预计,由于全球癌症患病率上升,免疫疗法未来5年市场规模将超1100亿美元,复合年增长率高达14%。

2016-09-29时报财富资讯 (星期四)

【资讯导读】
○10月1日起电子数据将成证据关注电子证据概念股
○苹果亮黑款火爆玻璃外壳将成标配
○苹果亮黑款火爆玻璃外壳将成标配
○雅化集团积极布局军工领域

【今日头条】
○10月1日起电子数据将成证据关注电子证据概念股
——
最高人民法院、最高人民检察院、公安部日前联合下发《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》,进一步规范电子数据的收集提取和审查判断,提高刑事案件办案质量。规定明确网页、博客、微博客、朋友圈、贴吧等网络平台发布的信息属于电子数据,法院、检察院和公安机关有权依法向有关单位和个人收集、调取电子数据。该规定将于2016年10月1日起正式施行。
业内认为,电子数据取证、存证方面的服务具有工具特性,因此很多互联网应用(尤其是政府部门、行业和企业的垂直应用)需要配置。随着我国法治社会和信用社会建设的不断深入,随着电子证据在各类案件中的作用日益凸显,各级司法机关、行政执法部门对电子数据的取证需求也快速增长,相关公司的社会属性和商业价值将逐步得到体现。
美亚柏科(300188)是国内目前电子数据取证行业唯一的上市公司,是国内电子数据取证领域的龙头企业,主要服务各级司法机关及行政执法部门。
东方网力(300367)今年定增项目包括智能电子证据管理平台在内的执法记录系统产品等。

【投资聚焦】
○苹果亮黑款火爆玻璃外壳将成标配
——
据台湾媒体报道,iPhone 7自9月中旬发售以来,新推出的亮黑款成为销售“爆款”,目前全球缺货,预订后需等到11月才能发货。市场调查显示,亮黑款占全球预购比重约为30%-35%,中国市场更是达到45%-50%。这显示出,相较硬件规格、摄像头、耳机插孔等元素,苹果用户更关注新的外壳配色,并且对非亮面金属外壳已经失去兴趣。
业内认为,亮黑款大受追捧,使得苹果在明年新机外壳设计上将强调亮面元素,同时还将考虑产品良率,以及表面抗磨性。综合上述特点,玻璃外壳将是最可能的选择,这也将成为未来3-5年,智能手机外观设计的主流趋势。玻璃外壳成为标配,相关供应商将明显受益。
蓝思科技(300433)下半年除来自苹果的玻璃盖板订单增长外,对国内客户的内销收入同比增幅也超过50%;
星星科技(300256)在手机盖板领域深耕多年,目前多款手机3D盖板玻璃产品已开始研发试产。

○首条氢能源公交车示范线路开通行业应用开始提速
——
据媒体报道,9月28日,全国首条氢能源城市公交车示范线路开通仪式在佛山举行,首条氢能源公交线路、12台氢能源公交车投入使用。佛山市委常委、云浮市委常委、副市长许国表示,氢能源公交车加氢时间快,运行环保,接下来将在佛山各区均推广一条氢能源公交车线路。
有机构认为,氢燃料汽车代表未来新能源汽车的终极方向,日本、美国等发达国家已经在大力布局该领域,本田和通汽、丰田与宝马、日产和戴姆勒AG等大型车企都在合作研发相关产品。据DTC预计,2025年燃料电池车全球市场规模将达到5.3万亿日元左右,销量约为180万辆。行业应用开始提速,可关注雪人股份(002639)、华昌化工(002274)等。

【独家参考】
○雅化集团积极布局军工领域
——
怀新资讯获悉,雅化集团(002497)作为民爆龙头企业,正积极在军工领域进行布局,公司目前已取得军工保密资质认证,同时也在积极申请其他相关军工认证资质。子公司久安芯已具有二级保密单位资质,致力于高技术、高安全、高环保性电子技术、专用器件、专用软件研发;
公司于去年8月新设立的全资子公司蓝狮科技也于今年年初获得三级保密单位资质。此外,公司与中国工程物理研究院化工材料研究所建立了战略合作平台。经过不断建设,公司形成了军民全面深度融合发展的新格局。随着国家国防工业建设的不断推进,公司有望将乘军工信息化建设与军民融合发展之风,取得新的市场突破,分享国内万亿级别的庞大军工市场。

○美盈森:纸家具渠道布局逐步完善
——
怀新资讯获悉,美盈森(002303)积极拓展纸家具产品的应用领域,目前销售渠道布局已逐步完善。公司日前与艾乐教育、远恒佳教育签署了长期的战略合作协议,在直销及经销商合作模式之外进一步布局线下渠道。艾乐教育积极打造全国性幼教龙头,远恒佳是深圳最大的民营教育机构之一,二者均具备在全国范围内布局早教机构的计划,大力推进幼儿教育发展的公共服务平台建设,在幼教硬件设施综合配套服务方面存在较高需求。同时,公司线上运营平台小美集已于近期正式上线,标志纸家具线上线下相结合的运营模式正式形成,产品受众群体将从2B市场拓展到2C市场,有望进一步提升公司的盈利能力。
此外,公司在纸包装主业的大客户开拓方面不断取得进展,相继拿下顺丰、甲骨文、HTC等多个国际知名企业客户,预计大客户订单将在下半年持续放量,大幅增厚主业收入规模。

【财经要闻】
○工信部:加快推进5G研发,推动网络安全战略规划制定。
○交通部:出租车改革方案配套操作细则拟于近期发布。
○农业部拟建300个区域生态循环农业项目。
○文化部部署网络游戏市场随机抽查,200家单位将接受检查。
○工信部:P2P平台必须申请B21许可,但非EDI证。
○上海10月8日起全面实施不动产登记制度。
○农业部:全面推进动物防疫支持政策改革。

【公告淘金】
三夫户外(002780)拟定增募资6亿元投入综合运营中心建设项目等,预计运营中心建成后实现年均净利6670.94万元。公司实控人承诺认购3000-6000万元。
天山股份(000877)拟6.86元/股向控股股东定增募资11.5亿元,全部用于偿还借款,有助于改善公司资本结构和财务状况。
濮阳惠成(300481)拟定增募资2亿元,用于扩大公司产能、实施研发项目产业化。其中氢化双酚A目前在国内没有实现产业化生产的厂家,主要依赖进口。
芭田股份(002170)子公司与阿里巴巴签署合作协议,共同打造农村淘宝网站的品牌农资销售服务标杆,提升双方的品牌影响力。
天马精化(002453)获控股股东增持1.01%股份。
银邦股份(300337)再获股东单宇增持0.66%股份。
全新好(000007)获股东一致人增持1.91%股份。
广誉远(600771)三季报净利同比预增约35倍,主要系医院、OTC、商业等终端渠道快速增长,产品结构的进一步优化。
阳谷华泰(300121)三季报业绩预增280%-310%。

【热点数据】
○举牌”概念股价值凸显
——
“举牌”成为近期股票市场的频发事件,同时也显示出资本对这些被“举牌”公司的价值的认可。分析人士认为,经过股指的持续调整,“举牌”概念股有望再度引发市场关注。数据统计显示,9月份以来截至27日,沪深两市有9家公司被“举牌”,其中,伊利股份、三峡水利、新筑股份、丽江旅游、武昌鱼等5家公司增持资金(以交易变动股票数量和本次交易区间均价计算)居前,合计增持约62亿元。上述5家公司除伊利股份外,月内均出现不同程度的上涨,其中武昌鱼上涨幅度最大,月内累计上涨50.46%。

【资金风向】
○两市缩量窄幅震荡资金青睐万丰奥威
——
周三,两市全天维持窄幅整荡。两市成交额较昨日减少451亿,仅3053亿元,创近4个月新低;
两市净流出资金62亿,有色金属、建筑装饰、食品饮料净流出居前。截止收盘,沪指下跌0.34%报2987点,创业板指跌0.05%报2139点。盘面上,保险、苹果概念、煤化工、深港通等板块涨幅居前,草甘膦、建筑装饰、水利、在线旅游、PPP等板块跌幅居前。
龙虎榜上,8只个股出现了机构的身影,机构净买入优博讯0.08亿元;
万丰奥威最获营业部青睐,净买入金额达2.21亿元,高居榜首。万丰奥威(002085)控股子公司迈瑞丁上半年实现净利1.57亿元,接近全年承诺业绩,显示在汽车轻量化趋势下,轻量化龙头正快速增长。

2016-09-29中证投资参考 (星期四)

【今日导读】
>益生菌市场迎井喷 饮品巨头加速布局
>沪国企土地资源有看点 盘活流转有望
>铁路货运加速发展 迎来较好配置时机
>四季度电影密集上映 关注影视院线股
>机构资产配置压力大 当前持债风险小

【中证视点】
编者按:原奶是乳制品的主要原料,处于整个乳业产业链的上游。近年来由于国际大量乳品低价冲击国内市场,致使国内原奶产量过剩,相关乳制品企业陷入困境,行业供给侧改革迫在眉睫,而“益生菌+”成为重要创新抓手。另外,随着近两月国际奶价的攀升,以及国内政策导向,全行业洗牌加剧,国产龙头乳企有望赢得转机。

益生菌市场迎井喷 饮品巨头加速布局
———-
近日,百事可乐宣布旗下的纯果乐(Tropicana)果汁要加入益生菌,预计今年10月纯果乐新品就会在美国部分地方开卖,2017年扩展到全美国。近年来益生菌市场呈现出火热的发展态势,不少乳品、饮料行业巨头纷纷切入该细分市场。
点评:随着经济发展和人们日益增长的物质文化需要,益生菌粉剂和含益生菌奶粉品牌数量、销量也逐年递增,发展空间巨大。据了解,目前全球益生菌产业已达400亿美元,每年的增长速度为15%-20%,且造就了许多知名的益生菌品牌和企业。国内来看,过去五年,我国益生菌产业每年年增速均高于15%,乳制品、药品冲剂、保健品、动物用益生菌这四大领域占据了益生菌总市场的98.35%。可关注较早布局益生菌研发、拥有深厚的技术储备的交大昂立(600530)、去年上半年发力益生菌销售的山大华特(000915)。
此外,乳制品成为益生菌的最佳载体。国外发酵型乳酸菌奶饮品已空前发达,日本、欧洲发酵乳酸菌奶饮料在乳制品市场的比例已达到80%,北美约为30%。在我国,益生菌90%以上应用于乳制品工业,其中酸奶销量逐年增加且上升明显,年增速达到30%,近两年产销量增速达40%以上;
我国乳酸菌饮料市场增长率一度高达50%,去年冲刺达到109.81亿元。可关注光明乳业(600597)、燕塘乳业(002732)。

乳制品最严新政倒计时 行业迎来大洗牌
———-
近两个月来,国际奶价总体一直在回升。自8月2日以来共举行四次全球乳制品拍卖,全脂奶粉的价格保持了三次上涨,最高一次涨幅达到18.9%。而国内北方原奶价格每吨已上涨约300元,西部奶价也有所提高,奶业复苏初现曙光。从更短期来看,乳制品注册制新政
即将于10月1日落地,一个企业最多只保留3个配方奶粉系列9种产品配方,内外资企业接受同等监管。业内预计,国内四分之三的中小品牌或将被淘汰出局,对于研发能力出众、卫生规范的优秀乳企而言是长期利好,可关注伊利股份(600887)、贝因美(002570)。

【热点聚焦】
上海国企土地资源有看点 盘活流转有望借势而为
———-
近期,北上广深等一线城市房地产疯涨、地王频现的情况引人注目。各地对房地产市场过热的情况,除通过限购等手段加以降温外,增加土地供应等解决源头问题的举措预计也将会有所落地。中证资讯从上海国企处了解到,无论是从长期的上海城市功能定位升级还是短期的抑制房地产过热,盘活国企低效率土地资源都将是重要手段。
上海此前在《关于本市盘活存量工业用地的实施办法(试行)》、《关于加强本市工业用地出让管理的若干规定(试行)》等地方政策之下,已经形成了规划工业区块成为最主要的工业用地空间,中心城区和周边地区的零散工业用地则将推动转型,部分发展为都市产业、商业甚至是住宅等,而郊区工业用地则要适当减量。
在抑制房地产过快增长的背景下,上海或将在存量用地盘活等方向上动脑筋,存量工业用地向住宅、商业用地转化的进程有望加快。据了解,上海纺织集团近期已加速部分用地转化项目的进程,上海吴淞、吴泾工业区的转型升级提速,其中吴泾化工区的转型已初见成效。
在此背景下,建议关注上海国企中的地主企业,例如上海纺织集团旗下申达股份(600626)、龙头股份(600630);
上海华谊集团旗下华谊集团(600623);
以及上海电气集团旗下上海电气(601727)等。

【产业观察】
铁路货运加速发展 或迎来较好配置时机
———-
交通运输部8月19日发布《超限运输车辆行驶公路管理规定》、《关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见》等一系列治超新政,自9月21日起实施。新政推行以后,货运成本大幅上升。据机构预测,综合成本上升30%左右。我们注意到,该规定是在新的交通运输部部长到位以后推行的严厉行动,体现了未来政策的方向,预计将产生长期影响。今年以来,铁路总公司大力推进铁路货运,推广和考核力度加大,这也是改善铁路经营的挖潜举措。因而,在超限超载新政推动下,有望进一步促进货运企业选择铁路运输。建议关注大秦铁路(601006)、铁龙物流(600125)等。

四季度电影密集上映 关注影视及院线股
———-
四季度历来是电影密集上映的高峰,随着国庆假期临近,电影市场逐渐升温,今年国庆档将有多部大片上映,相关概念股迎来炒作机会,投资者可从两条主线把握投资逻辑:一是电影的投资发行相关公司,二是投资院线的相关公司。
具体标的可关注:冯小刚电影《我不是潘金莲》的投资方北京文化(000802)、文投控股(600715);
《爵迹》出品方乐视网(300104);
《从你的全世界路过》出品方光线传媒(300251)。另外,投资电影院线的上市公司有万达院线(002739)、唐德影视(300426)等。

【行业动态】
世界首台迷你“核电宝”将推出 行业高景气有望维持
———-
日前,我国铅基快中子反应堆研发工作取得重大突破,铅基反应堆核心技术实现了自主化,并跻身到了世界领先水平。沿用此项技术,未来,我国还将率先推出只有集装箱大小的迷你型核电源装置“核电宝”。铅基反应堆可应用于第四代核电、未来聚变电站等,同时可在海水淡化等工业生产领域发挥作用,从而推动清洁能源的发展。
目前我国2016年上半年核电占比也仅为3.46%,在核电国家中处于较低水平。我国的节能减排压力以及国家能源结构与发达国家之间差异,将促进我国核电建设的快速发展,未来我国核电建设发展空间广阔。根据《能源发展“十二五”规划》,至2020年底,我国已建和在建核电装机容量将达到8800万千瓦。若以每台机组装机容量为100万千瓦推算,预计2020年前我国平均每年将有6-8台机组开工建设,行业有望维持高景气,相关核电标的如中核科技(000777)、沃尔核材(002130)、江苏神通(002438)等可适当关注。

【另辟蹊径】
持债风险不大 该配置就配置
———-
8月下旬以来,债券市场先抑后扬。前期的调整是对经济预期有所上修、金融去杠杆担忧增强及部分资金获利了结的合理反应,最近的反弹则显示出“缺资产”这一压低债市利率的核心逻辑依然完好。不难发现,在前期利率回升过程中,不断有机构返场买入,最近保险等机构也贡献了大量增量需求,支撑债市在季末流动性波动加大的情况下表现坚挺,甚至还有所上涨,表明当前机构配置压力仍大,将是利率低位运行乃至进一步走低的重要支撑。
近段时间,地产对经济的托底力量犹存,年内物价低点或已出现,基本面较平稳,货币政策放松难见,短端利率持稳仍限制整体利率下行空间,债市暂时难现大级别行情。但负债扩张及存量资产到期使得理财、保险等机构配置压力仍大,而金融监管收紧及季节性因素,使得四季度债券供给将明显下降,良好的供需关系有助于利率保持低位运行。
总之,当前持债风险不大,该配置就配置,调整是买入机会。品种上,中长期限政策债、金融债、城投债都是较好品种,风险偏好较高的可继续参与产能过剩行业龙头券阶段性上涨。

2016-09-29中证快报 (星期四)

【今日导读】
○交通部将加快ETC推广及多领域应用
○纺织工业发展规划发布建成纺织强国
○鼎立股份资产收购拓展军工电子业务
○冬季储煤提前来临煤价或仍震荡向上

【中证头条】
交通部加快ETC推广及应用
—————-
交通部新闻发言人徐成光表示,下一步交通部加快ETC的推广和运用,不断强化ETC系统安全,推进ETC密钥国产化升级,探索实现ETC系统在公路服务区、城市停车等交通领域的广泛应用,为ETC用户提供更多便利等。
点评:ETC是智能交通的重要体现。实践证明,实施ETC是解决公路收费站拥堵、提高公路通行效率的有效途径;是促进交通运输节能减排、节约土地和管理成本的重要举措;是适应公路网络化管理、发挥路网整体效益的现实需要;也是大力推进“四个交通”发展的重要载体。为充分发挥ETC的规模效益,交通运输部也在积极组织推进ETC在交通多个领域的应用。A股相关上市公司可关注皖通科技(002331)、中海科技(002401)等。

【中证聚焦】
纺织工业发展规划发布 初步建成纺织强国
—————-
工信部近日印发纺织工业发展规划(2016-2020年)。《规划》提出,要以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点,增强产业创新能力,优化产业结构,推进智能制造和绿色制造,形成发展新动能,创造竞争新优势,促进产业迈向中高端,初步建成纺织强国。
点评:目前,我国纺织行业普遍面临成本上涨、市场竞争加剧和资金短缺等多元化挑战,产能过剩问题长期存在。在“供给侧改革”的国家战略指导下,纺织行业加快企业并购重组,提高行业集中度是适时而动的必然趋势,纺织行业龙头企业将从中受益。可关注新奥股份(603889)、凤竹纺织(600493)等。

【要闻速递】
○港交所行政总裁李小加28日在出席邮储银行H股上市仪式时向记者表示,深港通各项准备工作正在紧锣密鼓地推进,会让券商和交易所有充足的准备期,希望能在11月初选定一个“黄道吉日”,届时就会“告诉大家”。
○据报道,日前缅甸矿产司公布了今年9月份即将运营期满的隆钦-帕敢等矿区321家矿场的名单。到现在,已经有1000多家矿场宣布关门。缅甸方控制翡翠矿区开采力度,将极大地影响中国翡翠市场。
○服务业发展部际联席会议9月27日下午召开第一次会议。会议审议通过了《“十三五”国家服务业综合改革试点实施意见》。
○受需求旺季和灾后重建推动,各地水泥价格持续上涨,其中华东地区价格已创出今年新高。
○明年11月起河北环京18个县市禁止使用燃料煤炭。

【公司动向】
鼎立股份收购宝通天宇 拓展军工电子业务
—————-
鼎立股份(600614)公告,拟以现金方式收购成都宝通天宇电子科技有限公司51%股权,收购价格暂定为3.06亿元。宝通天宇主要从事射频及微波组产品的研发、生产和销售。
点评:宝通天宇处于快速发展的成长期,营业收入和净利润的增长率均较高,所处行业发展趋势向好。同时标的公司在军用电子产品中的生产和研发能力能提升公司在军工业务领域的产品宽度和竞争力,提升公司军工业务的盈利能力。因此,此次资产收购将有助于公司盈利能力的进一步提升。

立霸股份遭华泰苏新举牌
—————-
立霸股份(603519)公告,出于对公司未来发展前景的看好,伊犁苏新投资基金合伙企业于9月27日通过大宗交易买入公司股份800万股,占公司总股本的5%,交易价格为24.12元/股。

○英力特(000635)控股股东英力特集团拟转让其所持上市公司全部股份,占公司总股本的比例51.25%。公司控制权将因此发生变更。
○三夫户外(002780)定增募资6亿元,投向活动赛事、营地+培训、零售+体验综合运营中心建设等项目。
○濮阳惠成(300481)公告,拟非公开发行不超过1000万股,募集资金总额不超过2.04亿元,用于扩大公司产能。
○天山股份(000877)拟向控股股东募资11.5亿元偿债。
○北方创业(600967)获大股东一致行动人增持1.28%股份。
○福耀玻璃(600660)北美全球最大工厂将于10月初竣工。
○阳谷华泰(300121)前三季度业绩预增280%至310%。
广誉远(600771)前三季度净利润同比预增3536%左右。

【产经观察】
冬储煤提前 煤价或仍震荡向上
—————-
9月27日发改委再次召开会议保障煤炭供应。目前冬季储煤已提前来临。在释放先进产能背景下,煤炭价格仍稳中走强,主要煤炭公司预计利润将大幅增加。关注行业龙头如中国神华(601088)、西山煤电(000983)等。

◆宁夏林利煤炭有限公司27日发生矿难后,宁夏煤矿安监局已经发文,决定从28日零时起,全区所有煤矿(含建设矿井)一律停产,并开展安全生产隐患自查排查工作。

民用机场建设运营或全面放开准入
—————-
民航局拟在民用机场建设和运营市场方面全面放开准入,创新民用机场建设和运营投融资方式,加大政府和社会资本合作的政策支持。此前有多个部委曾提出开放民用机场准入,但全面开放的说法还是首次提出,通用航空相关产业链如空管装备等将受到业绩提振,可关注四川九洲(000801)、国睿科技(600562)等。

【市场透视】
游资抢筹万丰奥威 净买入金额逾2亿元
—————-
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,游资营业部席位净买入超1亿元股票有1只,为万丰奥威(002085),净买入金额达2.21亿元。
点评:万丰奥威公告称,拟以现金方式出资584万欧元(税后)收购万丰摩轮少数股东DEG持有的25%股权,收购完成后公司将全资控股万丰摩轮。万丰摩轮是万丰奥威旗下生产摩托车轮毂的子公司,2015年实现净利润1.35亿元,此次25%的股权收购价格仅约为4400万人民币,而每年预计增厚公司归属母公司股东净利润达3000多万元,对应PE仅约1.5倍,将大大增厚上市公司业绩。

【新股申购】
○路通视信:申购代码300555,申购上限2.00万股,申购价格15.40元,公司主营广电网络接入服务。

转载请注明:金印投资 » 9月29日三大报内参(早知道)

喜欢 (0)or分享 (0)

您必须 登录 才能发表评论!