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9月28日三大报内参(早知道)

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2016-09-28时报财富资讯 (星期三)

【资讯导读】
○铜箔再度涨价预期渐起产业链龙头受益明显
○菲律宾关停半数镍矿产能行业供给或继续趋紧
○鹏辉能源IPO募投项目进展顺利
○软控股份:海外营销网络已初具规模

【今日头条】
○铜箔再度涨价预期渐起产业链龙头受益明显
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本周,多家机构再次对铜箔产业链进行调研,关注重点在铜箔涨价、下游覆铜板和PCB成本转嫁等情况。反馈显示,业内对于覆铜板行业龙头台湾南亚10月再次提价预期强烈。同时,下游主流企业凭借较强的议价能力,顺利完成成本转嫁,这使得涨价传导更加通畅。
业内认为,新能源汽车市场爆发拉升锂电铜箔需求,铜箔供给吃紧使得价格上涨的逻辑并未改变。而且,由于国内新能源汽车“骗补”核查落地,拖欠补贴资金补发使得四季度迎来抢装行情,进一步加剧铜箔供需缺口,对价格进行上涨提供有力支撑,这将对产业链下半年盈利产生积极影响。A股中,金安国纪(002636)是国内覆铜板中厚板龙头厂商,今明两年产能提升带来较大业绩弹性;
生益科技(600183)是覆铜板国内市占率第一,高端产品占比提升进一步增强了公司成本转嫁能力。

【投资聚焦】
○菲律宾关停半数镍矿产能行业供给或继续趋紧
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据媒体报道,菲律宾环境部部长Gina Lopez宣布了40座金属矿山审查结果,20座矿山企业需要接受进一步审查,其中多为镍矿场,10座矿山已经停止生产,10座矿山通过审查。副部长Leo Jasareno表示关停的镍矿产量将占到菲律宾的55.5%。
菲律宾是全球最大镍出口国,也是中国进口镍矿石主要来源之一。从全球镍产量来看,国际镍业研究组织(INSG)数据显示,1-5月全球镍产量为80万吨,同比减少2.3%,俄镍、住友、金川等大型企业减产明显。同时,国内镍产量正逐步下降,主要原因是中央环保督察组进驻部分省份,导致当地的镍铁企业陆续停产。业内人士认为,全球镍供应或从过剩转入短缺。可关注恒顺众昇(300208)、天成控股(600112)等拥有镍矿的企业。

【独家参考】
○鹏辉能源IPO募投项目进展顺利
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怀新资讯获悉,近期多家机构扎堆调研鹏辉能源(300438),重点关注公司IPO募投项目达产情况。反馈显示,公司的IPO募投项目进展顺利,动力电池主要有圆柱形(特斯拉为代表)、方形铝壳(比亚迪为代表)、软包(韩国主流产品)三种形式的产品。铝壳电池现在正在试生产,目前为国内最先进的设备;
18650半自动化生产线已经投产了;
进口韩国设备的生产线正在试生产,预计月底可以批量生产。项目达产后,预计每年将为公司增加10亿左右的销售。
此外,公司于今年4月定向增发募资8.87亿元再建年产4.71亿安时(约合1.5Gwh)的动力电池项目,彰显了公司全面布局动力锂电的决心。动力锂电产能扩充进一步优化了公司产品结构,将有效提升公司整体盈利能力。

○软控股份:海外营销网络已初具规模
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怀新资讯获悉,软控股份(002073)近年来一直持续在主营橡胶轮胎智能装备领域,开拓国内外中高端客户市场,目前海外营销网络已初具规模。公司于2009年在斯洛伐克建立欧洲技术中心,利用欧洲的研发人才和资源进行产品的升级。2011年,在美国设立了全资子公司,同时收购了全球知名成型鼓生产商WYKO,为进军海外高端市场进行准备。2012年,公司对营销中心进行了改造,在全球设立了五个大区。目前公司已建立了13个服务中心,3个服务站,初步形成了覆盖全球的服务网络。公司有望依托全球营销网络优化客户结构,实现海外市场的逐步改善。

【财经要闻】
○中共第十八届六中全会将于10月24日至27日召开。
○中国2016年新能源车补贴政策有望10月份出台
○发改委:稳定煤炭供应,抑制煤价过快上涨.
○四川省加快推动省内上市公司并购重组。
○国务院:确保到2020年农村贫困人口全部脱贫。
○民用机场建设运营全面放开准入。
○工信部:继续推动绿色数据中心建设。

【公告淘金】
爱尔眼科(300015)子公司拟以参与投资天津欣新盛股权投资合伙企业的方式间接投资奇虎360股权,投资认缴3032.4万美元。
爱仕达拟(002403)拟5865万元收购钱江机器人51%股权,以结合机器人产业的优势,全面提升自动化设备,有利于公司做大做强做精主业。
海印股份(000861)与顺丰签署战略合作协议,以专业市场为基础展开深度合作,包括物流信息的交流和共享、深度合作机会挖掘。
海伦哲(300201)获2.17亿元军方供货合同,占2015年营业总收入的26.48%。
银邦股份(300337)获股东单宇增持公司股份478.66万股,占总股本的0.58%。
电科院(300215)三季报净利同比预增逾6倍。
尤洛卡(300099)收购师凯科技100%股权获证监会正式批复。
江南红箭(000519)、兴业矿业(000426)、北方国际(000065)并购重组事项获无条件通过。

【热点数据】
○A股减持潮再度来袭
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今年三季度,A股减持潮再度来袭,尤其是9月份上市公司半年报披露一结束,重要股东以及高管汹涌减持。逾700家公司发布减持公告,套现金额高达350亿元,其中民生银行、冠福股份、皇氏集团、华夏银行、华友钴业、索菱股份、众和股份、万达信息、*ST舜船、高能环境等10家公司成为本季的十大减持王。
民生银行大股东刘永好近期通过减持民生银行套现接近20亿元,位居三季度 “减持榜”榜首。其中8笔抛售民生银行A股均价约为9.34元,为近几个月来股价高位。

【资金风向】
○沪指探底回升涨0.59%机构买入远方光电
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周二,两市惯性低开,随后维持震荡下跌,尾盘快速拉升。两市成交3504亿元,较上个交易日减少748亿元;
两市净流出资金158亿,房地产、家用电器、非银金融、银行录得资金净流入,建筑装饰净流出23.74亿元居首。截止收盘,沪指上涨0.6%报2998点,创业板指涨0.84%报2140点。盘面上,房地产、电子、国产软件、养老概念等板块涨幅居前,水利、环保、油改等板块跌幅居前。
龙虎榜上,20只个股出现了机构的身影,机构净买入前三是泰豪科技、正平股份、远方光电,机构资金流入净额分别是0.66亿、0.20亿、0.12亿元。远方光电(300306)收购的维尔科技在生物识别诸多领域都有布局。随着网络安全的重要性不断凸显,生物识别技术越来越受关注。

上证早知道20160928

  【今日导读】

  国际电动物流车展将开 新政有望助力行业增长

  民航局放开民用机场准入 十三五迎建设密集期

  工信部支持数据中心绿色发展 促行业增加投资

  匹凸匹(600696)(-0.51%)控股股东增持 小康股份(601127)(+1.88%)聘特斯拉创始人

  【上证聚焦】

  国际电动物流车展将开 新政有望助力行业增长

  9月28日至30日,2016中国(杭州)国际新能源汽车产业展览会暨第一届杭州国际纯电动车物流车展将召开。展会同期还将举办新能源汽车市场化推动高峰论坛、新能源客车和物流车等专业研讨会,共同探讨新能源汽车示范推广经验及城市绿色交通发展需求,进一步推动我国纯电动物流车快速发展。

  点评:电动物流车比传统汽油车节约至少30%成本,可显著降低物流运输费用。机构预计,随着未来补贴新政落地及整车推广目录出台,今年电动物流车销量有望相比去年翻番,达到10万辆左右。到2020年我国电动物流车市场规模将达40万辆,年复合增长率将超50%。科泰电源(300153)(+0.19%)(300153)旗下捷泰汽车从事电动车租赁业务,已与圆通、韵达等多家物流企业形成合作关系;创力集团(603012)(+0.26%)4月宣布联手中航新能源,切入电动物流车领域。

  【上证精选】

  27日召开的中央政治局会议决定,十八届六中全会于10月24日至27日在北京召开。

  8月份全国铁路货运量同比增长0.1%,这是该数据两年多以来首次由负转正。

  港珠澳大桥主体桥梁27日贯通,专家看好珠海成为港澳服务业转移的重要延伸地。

  发改委一个月内第四次召开会议讨论煤炭供应问题,或将再放产能保障冬季供煤。

  上周证券保证金净转出425亿元,已连续五周净转出。

  【产业情报】

  民航局放开民用机场准入 十三五迎建设密集期

  据新华社报道,民航局拟在民用机场建设和运营市场方面全面放开准入,创新民用机场建设和运营投融资方式,加大政府和社会资本合作的政策支持。民航局有关负责人表示,民用机场是航空运输和城市发展的重要基础设施,是综合交通运输体系的重要组成部分。

  点评:根据《关于促进通用航空业发展的指导意见》,到2020年将建成500个以上通用机场。机构预计,通用机场“十三五”期间迎来建设密集期,将带动400亿投资额,成为地方政府拉动经济的一个新增长点。中化岩土(002542)(+0.64%)(002542)通过并购布局通用航空“设计咨询+建设投资+运营维护”全生命周期的产业;四川九洲(000801)(+0.09%)(000801)子公司九洲空管正积极开拓民航市场。

  工信部支持数据中心绿色发展 促行业增加投资

  工信部官员在27日召开的“2016 ODCC开放数据中心峰会”上表示,工信部一直把数据中心的绿色、健康、可持续发展作为重点工作持续推动。下一步,希望业界公司继续创新,在服务器、制冷、供电等重点技术领域取得新的突破,带动我国数据中心产业技术水平不断提升。

  点评:数据中心是云计算发展的基石,近年来行业年均增速超过30%,2015年国内市场规模已达500亿元左右,国家级支持政策也接连出台。在数据中心的各项运营成本中,能耗费用占比最大,工信部的高要求有望促使数据中心增加投资。A股公司中,科华恒盛(002335)(-2.42%)(002335)的UPS等产品已在数据中心得到规模应用,光伏电站的运营也可为数据中心提供能源保障;科士达(002518)(+0.72%)(002518)7月份公告拟实施节能数据中心安全用电一体化产品产业化项目。

  【公告解读】

  匹凸匹(600696)(-0.51%)控股股东增持5%股份

  匹凸匹(600696)(-0.51%)公告,截至9月27日,控股股东五牛基金及其一致行动人累计增持了1704.72万股,占公司总股本的5%,合计持有公司股份的比例上升至25.01%。五牛基金方面或继续增持。

  小康股份(601127)(+1.88%)聘任特斯拉创始人担任顾问

  小康股份(601127)(+1.88%)在美国设立的二级子公司SF MOTORS于9月22日与美国特斯拉汽车创始人马丁·伯哈德签署了书面协议,聘请其担任公司新能源汽车顾问。后者将为公司新能源汽车的产品工程和品牌形象等方面提供顾问服务,帮助公司新能源汽车在全球市场获取竞争优势。据悉,未来小康股份(601127)(+1.88%)拟投资25亿发展新能源乘用车业务。

  天夏智慧(000662)(+0.80%)全资子公司杭州天夏签重庆永川区智慧商圈设计、建设项目合同,合同金额11.48亿元,占2015年公司总营收的257%。海伦哲(300201)(-3.92%)(300201)全资子公司格拉曼与陆军装备部签订了装备订购合同,总金额2.17亿元,占公司最近一个会计年度营收的26.48%。

  江南红箭(000519)(+0.00%)(000519)、雅克科技(002409)(+0.00%)(002409)、北方国际(000065)(+0.00%)(000065)重组获证监会无条件通过,兴业矿业(000426)(+0.00%)(000426)获有条件通过。

  银邦股份(300337)(+2.82%)德尔未来(002631)(+2.36%)获增持

  银邦股份(300337)(+2.82%)(300337)股东单宇27日增持公司478.66万股;德尔未来(002631)(+2.36%)公告,百得胜原股东履约,26日买入公司约155万股。

  【财报快递】

  电科院(300215)(+0.61%)前三季预增超6倍

  电科院(300215)(+0.61%)(300215)前三季预增605%-635%,主因是营收大增。

  鼎龙股份(300054)(+1.97%)(300054)前三季预增45%-65%,主因是新并购的三家子公司并表。东华能源(002221)(-1.37%)(002221)前三季预增幅度由100%-150%上修为150%-200%。

  【交易闹铃】

  两新股古鳌科技汇顶科技28日发行

  古鳌科技(300551)发行价12.48元,市盈率23倍,申购上限1.8万股,主营金融设备产品。汇顶科技(732160)发行价19.42元,市盈率23倍,申购上限1.3万股,提供指纹识别和触控解决方案。

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