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9月23日三大报内参(早知道)

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2016-09-23时报财富资讯 (星期五)

【资讯导读】
○OLED大屏产品商业化加速产业链需求望爆发
○草甘膦出厂价两连涨多重利好助推景气回升
○硅锰价格强势上涨相关公司受关注
○远方光电加速打造智能检测产业平台
○胜利精密子隔膜订单大幅增加

【今日头条】
○OLED大屏产品商业化加速产业链望受益需求爆发
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据媒体报道,全球首款搭载OLED屏幕的变形超级笔记本联想ThinkPad X1 Yoga正式在国内发售。这款变形本同时主打轻薄,厚度只有16.8毫米,轻至1.27千克,并可以实现360度翻转。同时,在CES 2016展会上,LG推出的一款号称是开创了电视新纪元的新品——LG Signature OLED电视,已经正式开卖,这是目前全世界尺寸最大的OLED电视。
业内人士表示,笔记本、超大屏电视等OLED产品的正式上市,预示着OLED技术步入新的发展阶段。这些产品OLED屏幕使用量相比手机来说大了很多,意味着比手机市场更为巨大的市场已经进入商用阶段。从产业链顺序看,上游材料及配件有望率先受益于OLED产业爆发。A股中,中颖电子(300327)是国内唯一量产AMOLED屏驱动芯片的厂商。万润股份(002643)是全国主要的OLED中间体生产商。

【投资聚焦】
○草甘膦出厂价两连涨多重利好助推景气回升
——
据怀新资讯监测,22日国内草甘膦龙头之一的乐山福华农化上调95%草甘膦原药提货价500元/吨至20000元/吨,这是该企业继8月底后不到一个月内第二次上调价格,累计上涨达到2000元/吨,涨幅超过11%。福华农化目前以完成订单为主,仅接受少量现货订单。从行业看,厂家主流报价19500-20000元/吨,上一轮调价顺利完成。下游采购稳定,供需双方心态趋于平稳。
业内认为,行业面临多个积极因素,包括本周召开的行业会议上,主流企业对形成合理定价机制达成共识,推涨意愿强烈;
10月美洲市场采购旺季来临,出口市场转好;
中央环保督查组10月进驻四川、湖北等草甘膦大省,行业开工受限;
草甘膦危废处理技术规范明年4月有望出台,届时或掀起新一轮环保核查。多重利好叠加,行业下半年业绩或超预期,利好江山股份(600389)、新安股份(600596)等龙头。

○硅锰价格强势上涨相关公司受关注
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据怀新资讯监测,中秋休假后硅锰价格迎来大涨,硅锰6517#价格直奔7000元/吨以上。9月22日,国内各地硅锰价格大涨450元,内蒙宁夏地区硅锰6517#出厂价在6800-7000元/吨(现金含税),贵州地区硅锰6517#出厂价在6700-6900元/吨。最近7个交易日,硅锰价格涨幅已逾18%,而期货价格走势同样强劲,主力合约已刷新了8月份的两年高点。
业内认为,在锰价持续攀升、兰炭/焦炭价格暴涨、电费调高以及运输限制导致运费上涨等多重因素下,成本高的企业面临停产或者减产,硅锰企业涨价态度强硬。目前硅锰市场攀涨心里浓厚,硅锰合金涨价大势所趋。目前尚未有钢厂最新采购价出台,但10月硅锰涨价毫无疑问。鄂尔多斯(600295)是全球最大的硅铁合金生产和销售企业,硅类铁合金主要包括硅铁合金、硅锰合金。湘潭电化(002125)是国内规模最大的电解二氧化锰生产企业。

【独家参考】
○远方光电加速打造智能检测产业平台
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怀新资讯获悉,远方光电(300306)正在通过自研和外延的方式拓展新的业务领域。公司于去年先后以参股的形式投资了和壹基因、纽迈电子等公司,向基因检测、核磁共振领域进行了横向拓展。近期,公司全资并购维尔科技的重组方案获得证监会无条件通过,正式进军生物识别行业,显示出公司外延战略进入新阶段。公司计划未来将基于检测和信息技术,继续向更多领域延伸,最终打造成涵盖多种检测领域的智能检测科技产业平台。

○胜利精密子隔膜订单大幅增加
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怀新资讯获悉,胜利精密(002426)子公司苏州捷力目前来自ATL的隔膜的订单需求量大幅增加。苏州捷力是国内湿法隔膜领域领先的生产制造商,目前已实现与ATL、LG,三星等一线厂商的稳定批量供货,上半年为公司贡献净利3308万。去年苏州捷力拥有2条生产线,今年陆续新增4条,预计年底前产能达到2.2亿平米;
公司计划明年再新增4条线,长期规划产能将达到约10亿平米。在新能源汽车高速发展背景下,随着公司凭借业内领先的技术产品切入到大客户核心供货体系,未来成长潜力巨大。

【财经要闻】
○财政部:对上市公司股票期权、限制性股票和股权奖励延长纳税期限。
○林业科技创新“十三五”规划实施,提六项重点任务。
○彭博:发改委明日将召开会议研究今年煤炭供需形势。
○路透:中国CDS业务已正式获批,相关交易指引将于近期发布。
○武钢与宝钢实施联合重组,武钢股份与宝钢股份的换股比例为1:0.56。
○发改委取消原定本周的稀土国储招标,此前全部流标。

【公告淘金】
○露笑科技拟12亿元收购新能源资产
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露笑科技(002617)拟定增及支付现金,分别作价6亿元收购爱多能源、上海正昀100%股权,同时募集配套资金。
点评:爱多能源以光伏研发制造为核心产业,2016-2019年承诺净利分别不低于3亿元。上海正昀主营新能源电动汽车电源技术研发、生产及销售,2016-2019承诺净利合计不低于4.1亿元。

山东高速(600350)拟定增募资40亿投入高速公路建设工程项目,安邦资管认购九成。
金鸿能源(000669)拟1.25亿元购买苏州天泓燃气80%股权,利于公司在长江三角洲地区产业布局。根据业绩承诺,天泓燃气2016-2018年平均净利不低于1567万元。
皇氏集团(002329)全资子公司与新东方签署了全面战略合作协议,合作发展早教产业。
亚厦股份(002375)参股公司拟以技术众包模式参与美国超级高铁建设,提供适用于高速高铁的3D打印技术。
森远股份(300210)联合体预中标44.43亿元PPP项目。公司2015年营业收入为4.04亿元。
九鼎投资(600053)获间接控股股东九鼎集团增持近233万股,占总股本的0.54%。

【热点数据】
○172家公司股东户数环比下降
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截至21日,两市共计有250家披露了9月以来的股东户数。统计显示,相较于8月末,250家公司中,有78家股东户数增加,还有172家公司的股东户数减少。从股东户数环比减少的数量来看,中核钛白、华平股份、华闻传媒、安利股份、*ST鲁丰、西泵股份、新海宜、新华都、天汽模、大富科技、宏润建设、金杯电工、智度股份、中房地产、宝馨科技、华天科技和云南能投均减少3000户以上。环比减少比例看,安利股份、华平股份、斯莱克、中房地产和华帝股份等18股的最新股东户数较8月末减少超10%以上。

○沪指站上60日线机构买入天翔环境
——
周四,两市皆跳空高开,沪指一举收复60日线,万科为首的举牌概念股再受追捧。两市成交4174亿元,较上个交易日增加657亿元;
两市净流出资金18亿,有色金属净流出10.77亿元居首,资金青睐房地产、食品饮料、医药生物。截止收盘,沪指上涨0.54%报3042点,创业板指涨0.29%报2168点。盘面上,电商平台、新材料、房地产等板块涨幅居前,分散染料、有色、物流等板块略有下跌。
龙虎榜上,13只个股出现了机构的身影,机构净买入前三分别是天翔环境、深赛格、安图生物,净买入额分别是1.25亿、0.63亿、0.50亿元。天翔环境(300362)实控人拟增持公司股份不超过1.4亿元。另外,公司在PPP项目及油田环保领域超预期,小市值大市场增长弹性高。

2016-09-23上证早知道 (星期五)

【今日导读】
>环保机构将垂直管理 监测设备需求望扩容
>国家基因库正式运行 助基因测序产业发展
>区块链峰会召开 国内行业最大投资将亮相
>露笑科技收购新能源企业 山东高速拟定增

【上证聚焦】
○环保机构将垂直管理 监测设备需求望扩容
——
《关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见》近日印发。根据《意见》,试点省份将市县两级环保部门的环境监察职能上收;
试点省份内生态环境质量监测、调查评价和考核工作由省级环保部门统一负责,现有的市级环境监测机构调整为省级环保部门驻市环境监测机构,现有县级环境监测机构主要职能调整为执法监测等。
点评:专家认为,实施垂直管理制度是为了解决地方政府对环境执法的干预及部分地区存在的执法不严、基层执法能力明显不足等问题。机构指出,作为税法执行基础的环境监测设备,“十三五”期间需求将达千亿规模,行业年均增速25%-30%。先河环保(300137)主营环境监测系统,积极布局网格化监测业务;
盈峰环境(000967)环境监测业务覆盖烟气等多个领域。

◆两机构席位买入天翔环境
——
22日龙虎榜显示,天翔环境(300362)获两机构席位合计买入1.25亿元,占全天成交总额的38%。
点评:公司通过不断外延式拓展,已形成环境监测、污泥污水环保设备运营、油田环保业务等三大业务方向,收购德国环保设备BWT公司目前进展顺利。此外,控股股东及一致行动人还在近期动用自有资金增持公司股份,拟增持资金不超过1.4亿元。

【上证精选】
○上证报资讯获悉第三批PPP示范项目正在财政部走会签程序,预计最快国庆节前后发布。
○外汇局22日举行政策发布会,表示将坚持实需原则支持正常合规的跨境并购和“中概股”回归。
○工信部22日发布征求意见稿拟对乘用车企业实施积分管理,新能源车企有望获得积分转让收益。
○22日沪股通出现近8个交易日以来的首次净流入,港股通出现近29个交易日以来的首次净流出。
○宝钢集团与武钢集团联合重组获国务院批准;
换股比例为每1股武钢股份可换取0.56股宝钢股份。

【产业情报】
○国家基因库正式运行 助基因测序产业发展
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总部位于深圳的中国国家基因库22日正式投入运行,这是全球第四个建成的国家级基因库,也是目前为止世界最大的基因库,目前存储的生物资源样本逾一千万份。同日,德国癌症研究中心、华为、阿里云等国内外机构与国家基因库签约,将进行癌症研究、大数据分析、高性能计算等方面合作。
点评:以往人体基因测序的结果仅有1%能被读懂。国家基因库投入运行后,将推动基因测序在生育健康、肿瘤诊疗、新药研发等领域的进一步解读和利用。全球基因测序市场在2007年至2014年复合增速高达32%,预计2018年市场规模将达到117亿美元。
A股公司中:
达安基因(002030)的胎儿染色体基因检测试剂盒及基因测序仪于2014年获得医疗器械注册证,率先进入这一市场;
迪安诊断(300244)今年7月推出了“基因小镇”重点项目,发力特检业务。

○区块链峰会召开 国内行业最大投资将亮相
——
上证报资讯从22日召开的区块链全球峰会上了解到,万向集团将以1.5亿元投资一家区块链公司,详细信息将于23日下午正式对外宣布。这是迄今为止国内最大一笔区块链项目投资,也是今年世界第三大区块链项目融资。万向集团旗下万向区块链实验室是国内区块链领军机构,其成立了一家5000万美元的区块链基金,已投资23家区块链公司。
点评:近期全球首笔基于区块链技术的贸易交易完成,充分体现了区块链在提高效率、无纸化担保方面的价值。机构认为,区块链将为金融带来“深度+广度”的全业务重构,具备链技术和应用的IT厂商将受益。飞天诚信(300386)具备安全加密技术基因,有望与区块链技术发生共振;
海立美达(002537)子公司联动优势已成为金链盟、中关村区块链产业联盟的会员。

【公告解读】
○露笑科技12亿收购2家新能源企业
——
露笑科技(002617)拟以12.42元每股定增6000万股并支付现金4.5亿元,合计作价12亿元收购爱多能源和上海正昀各100%股权。同时,拟以不低于13.45元每股定增配套募资5亿元。
爱多能源主要产品为晶体硅太阳能电池片及组件,上海正昀主要产品为新能源汽车锂离子动力电池系统。交易对方承诺,2016年-2019年爱多能源扣非后净利分别不低于6000万元、7000万元、8000万元和9000万元,上海正昀扣非后净利分别不低于5000万元、9000万元、1.2亿元和1.5亿元。

○山东高速拟定增募资40亿元 安邦认购九成份额
——
山东高速(600350)拟以5.65元每股向安邦资管、华融信托定增募资约40亿元,投向济南至青岛高速公路改扩建工程项目。其中,安邦保险旗下的安邦资管出资36亿认购了本次定增的九成份额。

○亚厦股份参股公司以3D打印技术参建美国超级高铁
——
亚厦股份(002375)参股公司盈创科技参与美国超级高铁建设,向其提供适用于高速高铁的3D打印技术,打印高强度、高精准度超级高铁管理设施以及车站、站台等设施。

○兰石重装等公司签大单
——
兰石重装(603169)签柬埔寨500万吨每年炼油厂项目一期工程总承包合同,合同金额约41.35亿元,占公司2015年经审计主营业务收入的265%。中成股份(000151)获签巴巴多斯格兰特利亚当斯国际机场改扩建项目合同,合同金额不超1.2亿美元。

○宁波华翔部分股权协议转让
——
宁波华翔(002048)股东华翔集团与公司控股股东宁波峰梅签署协议,拟将其持有的约3578.49万股(占比6.75%)协议转让给后者,每股转让价格19.17元,转让总价款约6.86亿元。转让完成后,公司实控人周晓峰通过其控制的宁波峰梅将直接及间接持有公司23.72%股权,进一步巩固控股地位。

○昇兴股份拟1.94亿收购铝瓶包装企业
——
昇兴股份(002752)拟以16.77元每股发行572.45万股并支付现金9790万元,合计作价1.94亿元购买博德科技70%股权;
同时,拟以不低于15.10元每股募集资金9600万元。博德科技的铝瓶产品目前主要用于啤酒高端系列产品的包装,交易对方承诺,博德科技2016年度、2017年度和2018年度净利润分别不低于2000万元、2350万元和2750万元。

○孚日股份(002083)拟推资金上限为6882万元的员工持股计划。

【交易闹铃】
○新股来伊份路畅科技23日发行
——
来伊份(732777)发行价11.67元,市盈率23倍,申购上限2.4万股,主营休闲食品。路畅科技(002813)发行价6.89元,市盈率23倍,申购上限1.2万股,主营车载导航系统。

2016-09-23中证快报 (星期五)

【今日导读】
○大数据大会将召开 中国将成全球中心
○辅助生殖治疗程序简化 市场供不应求
○山东高速定增募资 安邦资管认购九成
○需求增加 印制电路板企业掀起涨价潮

【中证头条】
大数据大会即将召开 中国将成全球中心
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2016中国国际大数据大会将于9月27—28日在北京举行。据了解,本届大会将以“数聚新动能数创大未来”为主题,讨论内容将覆盖网络安全、互联网+、分享经济、政府治理与智慧城市发展、通信、大数据技术、交易、金融、市场、营销、征信、旅游等市场热点。
点评:国家发改委副主任林念修称,“2020年中国将成为全球数据中心。”未来5年,中国大数据产业规模年均增长率将超过50%,到2020年中国的数据总量将占全球数据总量比例的20%,成为世界第一数据资源大国和全球数据中心。另外,大数据产业“十三五”发展规划正在制定,下半年将发布。这是实施国家大数据战略的又一政策举措。A股上市公司可关注华胜天成(600410)、浪潮信息(000977)、鹏博士(600804)等。

【中证聚焦】
辅助生殖技术治疗程序简化 市场严重供不应求
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近日,卫计委发布《关于简化人类辅助生殖技术治疗时生育证明查验程序的通知》。通知明确,在经批准开展人类辅助生殖技术的医疗机构实施人类辅助生殖技术治疗时,不再查验患者夫妇的生育证明,由患者夫妇作出符合计划生育政策的书面承诺即可。
点评:我国辅助生殖市场严重供不应求,在北京、上海等大城市做一个试管婴儿手术平均要排队6-12个月。每个患者一个周期需要花费3-4万元,据估算国内辅助生殖潜在市场规模约1000亿元左右,属于增速、盈利能力都很好的医疗服务子领域。上市公司中,通策医疗(600763)合资成立波恩生殖技术管理公司及波恩生殖医院;丽珠集团(000513)拥有尿提取人促卵泡素,主要针对辅助生殖技术。

【要闻速递】
○据林业局网站9月22日消息,日前国家林业局颁布实施了《林业科技创新“十三五”规划》,展现出林业科技未来5年的创新发展蓝图。
○中国5G技术研发试验的第一阶段测试结果发布,华为、中兴通讯、大唐电信参与。
○货运汽车新标准出炉。物流行业人士表示,参考这一标准,目前市场上大量的车辆都不合规,或致运价上涨。
○2015中国对外投资创历史新高,首居世界第二。
○武钢股份与宝钢股份的换股比例为 1:0.56。
○武汉将发起100亿元基金发展氢能汽车产业。

【公司动向】
山东高速拟募资40亿元 安邦资管认购九成
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山东高速(600350)发布定增预案,公司拟以5.65元/股非公开发行不超过70796.46万股,募集资金总额不超过40亿元,拟投入济南至青岛高速公路改扩建工程项目。其中,安邦资产管理有限责任公司拟认购约36亿元,华融国际信托有限责任公司拟认购约4亿元。

露笑科技拟12亿元收购新能源资产
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露笑科技(002617)公告,拟支付现金4.5亿元及以12.42元/股发行6039万股,购买爱多能源及上海正昀100%股权,分别作价6亿元。爱多能源主要从事光伏电池、光伏组件和光伏系统的设计开发、生产和销售。上海正昀是一家新能源电动汽车电源技术研发、生产及销售企业。
点评:交易完成后,爱多能源、上海正昀将成为露笑科技的全资子公司,光伏电池及组件、动力锂电池的开发及生产有望成为公司未来盈利的重要增长点。爱多能源2016年至2019年承诺净利润数分别不低于6000万元、7000万元、8000万元和9000万元。上海正昀2016年至2019年承诺净利润数分别不低于5000万元、9000万元、12000万元和15000万元。

○昇兴股份(002752)公告,拟定增加支付现金购买温州博德科技有限公司70%股权,交易价格为19390万元。标的公司主营铝瓶包装产品。
○皇氏集团(002329)与新东方合作发展早教产业。
○亚厦股份(002375)参股公司拟参与美国超级高铁建设。
○兰石重装(603169)签订逾41亿元EPC工程总包合同。

【产经观察】
印制电路板企业掀起涨价潮
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据悉,部分印制电路板企业纷纷挂出涨价通知,提出电路板价格上涨5%到20%不等。上涨原因主要是上游覆铜板、铜箔等原材料价格持续大幅上涨,以及电子产品的普及和更新换代导致的终端市场需求量增加。业内预计这种涨价趋势有望维持一年,可关注生益科技(600183)、沪电股份(002463)等。

液晶面板价格出现持续上涨
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据悉,9月下半月电视、笔记本、显示器面板价格出现了持续上涨。涨幅最高的是14寸平面LED,幅度达到了3.9%,价格达到28.1美元/片。面板价格自二季度以来震荡走强,原因主要是台湾地震及预期三星关闭相关生产线导致。可关注抛出11亿回购A/B股方案的京东方A(000725)以及莱宝高科(002106)等产业链个股。

【市场透视】
游资抢筹7股 净买入金额均超亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,游资营业部席位净买入超1亿元公司有7只。上海钢联(300226)最受资金青睐,净买入金额达1.46亿元,高居榜首。此外,方大化工(000818)、富春通信(300299)、安德利(603031)和金科股份(000656)等个股,净买入金额也排名居前。

◆当日机构席位净买入超亿元的个股只有1只,为天翔环境(300362),净买入金额1.25亿元。

【新股申购】
○路畅科技:申购代码002813,申购上限1.20万股,申购价格6.89元,公司主营汽车车载导航系统的开发及服务。
○来伊份:申购代码732777,申购上限2.40万股,申购价格11.67元,公司主营休闲食品连锁。

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