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9月2日三大报内参(早知道)

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2016-09-02上证早知道 (星期五)

【今日导读】
>国常会推进北京科创中心 当地园区望担任重要角色
>人工智能成为百度大会焦点 普惠金融受到高度重视
>乐通股份控股权溢价转让 格力电器进军新能源汽车
>凯撒旅游股东推增持计划 广信股份拟定增加码主业

【上证聚焦】
○国常会推进北京科创中心 当地园区望担任重要角色
——
9月1日召开的国务院常务会议部署建设北京全国科技创新中心,提出要构建京津冀协同创新共同体,引智引技引资并举,汇聚全球创新资源;
推广中关村国家自主创新示范区改革措施,突破体制瓶颈,完善创新创业服务体系。本次国常会还确定了促进创业投资发展的政策措施,将丰富创投主体和模式,发挥主板、创业板和地方性股权交易场所功能,畅通创投的退出渠道。
点评:科技创新中心建设有利于提升国家创新能力、促进经济迈向中高端。高新技术园区是科技创新的孵化器,有望在未来的科技成果转化过程中担任重要角色。
中关村(000931)控股中关村青年科技创投、中关村科贸电子城等子公司;
空港股份(600463)是北京天竺空港经济开发区的建设主体,园区内以高科技企业为主;
华夏幸福(600340)的产业新城模式领先,在环北京区域内已签约受托面积超过2000平方公里。

【上证精选】
○统计局公布的8月制造业PMI回升至50.4%创22个月新高,服务业PMI连升三月。
○刘士余9月1日出席上市公司治理国际研讨会,强调要努力完善我国上市公司治理架构。
○工信部发布工业领域电力需求侧管理专项行动计划,鼓励运用物联网标识解析等新技术。
○潘建伟院士表示量子科学实验卫星“墨子号”目前状态良好,将于9月中旬开始进行相关科学实验。
○京东发布国内首辆无人配送车,运用了视觉传感器、雷达、卫星定位等技术。
○S佳通发布股权分置改革说明书,对价安排相当于流通股股东每10股获得11.11353股。

【产业情报】
○百度世界大会举行 人工智能技术成焦点
——
在9月1日召开的百度世界大会上,李彦宏表示,百度大脑语音识别准确率达到97%,能够实时识别用户的问题并提出最恰当的回答,已经超过了人对语音的识别能力。另外,百度还介绍了人脸识别技术、机器翻译、无人驾驶等技术。
点评:随着深度学习算法日趋成熟,机器视觉、自然语音处理等人工智能技术,正迎来快速突破阶段。此前发改委出台互联网+人工智能三年行动实施方案,提出到2018年,形成千亿级的人工智能市场应用规模。
劲拓股份(300400)机器视觉产品上半年销售快速增长;
科大智能(300222)通过外延式并购,积极布局汽车智能制造业务。

○普惠金融受到高度重视 小额贷款担当重要职责
——
央行副行长易纲9月1日指出,发展普惠金融一直是中国高度重视的议题。普惠金融旨在加强金融服务的包容性,使边远地区、农村的百姓,和低收入群众,得到基本的金融服务。易纲认为,发展普惠金融,可以有效支持经济增长;
在支持就业、帮助脱贫、教育等方面起到重要作用,可以实现社会公平,所以发展普惠金融有重要意义。
点评:机构认为,小额贷款行业具有扶持三农、解决中小企业融资难、促进民间借贷阳光化和刺激地区经济发展的社会和经济属性,正在履行着普惠金融的职责,万亿市场空间指日可待。
上市公司中,棒杰股份(002634)、嘉欣丝绸(002404)旗下设立有小额贷款公司。

【公告解读】
○乐通股份控股权溢价转让 大晟文化实控人入主
——
乐通股份(002319)控股股东刘秋华拟将所持2600万股公司股份(占股比13%)以7亿元转让给大晟资产,折合每股26.92元,较公司最新股价溢价55.8%。
大晟资产由另一上市公司大晟文化实控人周镇科持有99%股权,本次权益变动后,周镇科也将成为乐通股份的实际控制人。大晟资产入主乐通股份后,拟通过改善公司经营状况,提升其综合竞争力,同时在适当时机为公司拓展新的业务。

○130亿并购珠海银隆 格力电器进军新能源汽车
——
格力电器(000651)拟以15.57元每股向珠海银隆全体股东发行8.35亿股购买珠海银隆100%股权,交易价格130亿元。同时,公司拟以15.57元每股,向格力集团、格力电器员工持股计划等8名特定对象,定增配套募资97亿,投向河北银隆年产14.62亿安时锂电池生产线项目、河北银隆年产200MWh储能模组生产基地建设项目、河北广通年产3.2万辆纯电动专用车改装生产基地建设等项目。
珠海银隆主要从事钛酸锂材料、钛酸锂动力电池、电动汽车核心部件的研发、生产及销售,交易对方承诺,珠海银隆2016年、2017年和2018年的实际净利润分别不低于7.2亿、10亿、14亿元。

○凯撒旅游股东发布增持计划
——
凯撒旅游(000796)第二大股东凯撒世嘉及其一致行动人,基于对公司长期投资价值的认可和未来发展的信心判断,计划自前次增持之日(2016年5月16日)起12个月内,累计增持公司不低于公司总股本的1%,但不超过公司总股本的2%。2016年5月16日、17日凯撒世嘉方面增持23.74万股,占公司总股本0.0296%。

○广信股份定增近14亿加码主业
——
广信股份(603599)拟以不低于16.31元每股,定增8823.39万股,募资近14亿元,投向年产3000吨吡唑醚菌酯项目、年产1200吨噁唑菌酮项目、年产1.5万吨邻苯二胺清洁化生产技改项目、东至香隅化工园北区24MW热电联产项目、东至广信码头工程项目和广信股份研发中心项目。上述投资产品都是符合国家农业政策取向的、高效低毒、环境友好型的新型农药。

○中青宝终止重组 拟5亿现金收购宝腾互联
——
中青宝(300052)终止重大资产重组,改以现金收购宝腾互联100%股权,交易价格5亿元。宝腾互联是公司控股股东宝德控股的港股平台宝德科技旗下资产,主要经营专业IDC和CDN业务,是中国领先的中立数据中心及云服务提供商。宝腾互联股东承诺,标的资产2017年度、2018年度和2019年度经审计扣非后净利润合计不低于1.1亿元。
本次交易完成后,中青宝主营业务将在网络游戏之基础上,增加投资筹建数据中心机房、销售数据中心业务并提供相关维护服务。有利于完善公司“游戏+云”的产业链布局。

○神州信息重组获通过
——
神州信息(000555)重组获证监会无条件通过。

【资金观潮】
○两机构席位买入榕基软件
——
9月1日龙虎榜显示,榕基软件(002474)获两机构席位合计净买入1.55亿元,占当日该股成交总额的24.15%。
点评:9月1日物联网板块表现活跃。上证报资讯8月31日报道,联通将开展NB-IoT试商用,助推物联网快速发展。榕基软件拥有福建省物联网公共支撑平台运营权,并与福建移动就NB-IoT业务达成初步合作意向。

【交易闹铃】
○网达软件先进数通两新股发行
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网达软件(732189)发行价7.26元,市盈率23倍,申购上限2.2万股,主营移动互联网多媒体软件。先进数通(300541)发行价11.07元,市盈率23倍,申购上限1.2万股,主营银行IT服务

2016-09-02时报财富资讯 (星期五)

【今日导读】
○脂肪醇价格持续走高产业链相关公司有望受益
○国内首个AR通讯应用浮出水面或改变未来通话方式
○高盟新材加速推进新产品应用空间
○鼎汉技术新产品拓展工作进展顺利

【投资聚焦】
○脂肪醇价格持续走高产业链相关公司有望受益
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据怀新资讯监测,近日脂肪醇价格持续走高,经销商和厂家大幅度上调报价。9月1日国内市场C12-14优等品主流报价在16500-17500元/吨区间,最近一个月涨幅将近20%。目前脂肪醇市场货源十分紧张,已出现供不应求现象。部分厂家已开始断供,经销商库存也陆续进入缺货状态。而做为脂肪醇上游重要原材料的棕榈油的价格持续攀升,更是加剧了脂肪醇上涨的态势。
机构预测,上游原料棕榈油库存较低,价格将维持坚挺,成本驱动脂肪醇上涨的因素不会改变。受G20影响厂家开工率低,产品供应继续偏紧的情况也将持续。后市脂肪醇价格有望进一步走高,产业链相关公司有望受益。嘉化能源(600273) 引进欧洲国家先进的工艺设备,脂肪醇(酸)系列产品可达20万吨/年的产能。赞宇科技(002637)建有SO3磺化、非离子、两性及天然油脂系列表面活性剂等装置,年销售各类表面活性剂达16万余吨。

○国内首个AR通讯应用浮出水面或改变未来通话方式
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有信网络周三公布了在VR上的3D通讯解决方案,以及针对VR领域做新通讯场景尝试的新产品,并且演示了在微软Hololens平台上拥有3D标注功能,配合手势、Gaze、语音进行多维度实时互动的全新通讯应用。第一次在行业内提出了“增强通讯”标准和技术实现,其针对AR通讯的产品极有可能在年内正式推出,这也将成为国内首个针对AR领域的实时通讯应用。
业内表示,今年7月Pokemon Go的突然爆发,里约奥运会谢幕式最后8分钟轰动世界的全息投影CG表演,都显示出增强现实开始展现出极强的应用潜力。目前包括三星、Facebook等科技巨头加入全息技术领域,市场对3D全息投影技术的持续关注,显示出该技术有较好的市场发展潜力。大恒科技(600288)全息技术通用设备已应用于演播室舞台虚拟成像等。深天马A(000050)已布局3D、透明显示等前沿技术。

○港股光纤龙头大涨量价齐升推高行业景气
——
周四,港股长飞光纤光缆(6869.HK)大涨10.6%,创出去年7月以来新高。公司是全球最大的光纤预制棒供货商和第二大光纤和光缆供货商,上半年营收同比增长20%,净利增长16%。公司称,盈利提升一方面受益于“宽带中国战略”实施,产品需求旺盛。另一方面,去年四季度以来光纤及预制棒涨价,使得上半年毛利提升约3个百分点至22%。公司预计,下半年国内光纤及光缆市场前景仍将持续向好。
业内认为,从行业供需看,今年国内光纤总需求预计达到2.2亿芯公里,光纤产能约2.4亿芯公里。经历4年产能过剩后,供需格局明显改善。同时,国内前6家企业市占率超过70%,行业集中度提升。去年8月,国内对进口光棒反倾销,造成光棒紧缺,上游原料涨价令光纤价格上涨并持续。由于行业复苏尚处早期,企业产能扩张意愿弱,供需改善带来的量价齐升至少延续至明年,亨通光电(600487)、中天科技(600522)等光纤生产商有望受益。

【独家参考】
○高盟新材加速推进新产品应用空间
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怀新资讯获悉,高盟新材(300200)作为国内高性能复合聚氨酯胶粘剂行业龙头企业,在以软包装领域为发展主业的基础上,加速推进产品在其他新兴领域的应用发展。
公司拓展以新能源车辆为代表的交通运输领域相关业务,开发无溶剂等新型密封胶产品投放市场,在汽车主机厂、高铁动车制造厂及配套企业批量应用,使得交通运输领域业绩大幅提升。同时,公司积极推进扣件系统垫板专用双组分聚氨酯组合料项目,以期进入高铁客运领域,目前公司已完成2家客户的CRCC认证(国内仅有7家客户),正在积极准备第三家客户的CRCC认证工作,完成认证后市场占有率将会有显著提升。

○鼎汉技术新产品拓展工作进展顺利
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怀新资讯获悉,鼎汉技术(300011)正积极推进动车车辆领域相关新产品的研发和各类资质获取。目前公司在研新产品主要包括动车组空调系统、动车组车载辅助电源以及地铁制动储能系统。其中,动车组车载辅助电源目前已进入上道实验前的技术审查阶段,资质认证工作进展顺利。地铁制动储能系统目前正在积极拓展应用局点,公司已重点跟踪几个项目,争取2016年内获得应用业绩。高铁空调系统目前已实现部分主流车型的技术鉴定及上道实验,部分车型已实现小规模销售,各项工作有序推进中。

【财经要闻】
○国常会:确定促进创业投资发展的政策措施,释放社会投资潜力助力实体经济。
○易纲:央行坚持人民币市场化;
G20达成不以竞争为目的的货币贬值共识。
○发改委:鼓励地方政府多措并举支持太阳能热发电产业发展。
○中德合作智能制造,华为、宝钢等入选试点项目。

【公告淘金】
○格力电器拟130亿元并购珠海银隆
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格力电器(000651)拟15.57元/股定增募资130亿元收购珠海银隆100%股权;
同时,配套募资97亿元。格力集团拟认购41.88亿元,员工持股计划拟认购不超过23.8亿元。
点评:珠海银隆拥有钛酸锂电池核心技术,交易对方承诺其2016-2018年净利分别不低于7.2亿、10亿和14亿元。格力电器将通过此次交易切入新能源汽车生产研发领域。

中青宝(300052)拟5亿元收购大股东旗下宝腾互联,深化云计算业务的发展,完善“游戏+云”产业链布局。宝腾互联2017-2019年承诺净利合计不低于1.1亿元。
杭萧钢构(600477)海外签订1.12亿美元钢结构深化设计、供货合同;
公司2015年营业总收入为37.86亿元。
金证股份(600446)获高管累计增持462.9万股,占总股本的0.55%,交易均价30.82元/股。
神州信息(000555)并购重组事项获无条件通过。

【资金风向】
○两市成交略有放大行业全线净流出
——
周四,沪深两市成交4549亿元,较上个交易日增加137亿元。资金流向方面,两市净流出资金284亿元;
个股资金净流入787家,净流出1899家。
板块方面,28个申万一级行业全部录得资金净流出,房地产、非银金融、医药生物净流出位居前三,金额分别达50.34亿元、21.35亿元、17.20亿元。
个股方面,方正科技(600601)净流入资金4.15亿元居首位;
净流出最多的是万科A(000002),金额达13.71亿元。

○股指尾盘放量跳水机构买入榕基软件
——
周四,两市开盘后窄幅震荡为主,尾盘股指突然放量跳水,个股纷纷出现下跌。截止收盘,沪指下跌0.72%报3063点,创业板指下跌0.48%报2181点。盘面上,仪器仪表、电子发票、港口航运、物联网等板块涨幅居前;
地产、高送转、煤炭、证券、钢铁等板块跌幅居前。龙虎榜上,18只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是榕基软件、方大化工、幸福蓝海,机构资金流入净额分别是1.55亿元、0.85亿元、0.38亿元。榕基软件(002474)拥有福建省物联网公共支撑平台运营权,并与福建移动就NB-IoT业务达成初步合作意向。NB-IoT即将进行规模商用,将对物联网产业的发展产生重大影响。

2016-09-02中证快报 (星期五)

【今日导读】
○百度无人车获美国测试牌照后年量产
○十三五农业农村信息化发展规划印发
○乐通股份实控人将变更大晟资产入主
○中青宝计划收购大股东旗下宝腾互联
○发改委:鼓励地方政府支持光伏发展

【中证头条】
百度无人车获美国测试牌照 2018年或量产
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9月1日,在2016百度世界大会上,百度高级副总裁、自动驾驶事业部负责人王劲宣布,刚获得美国加州政府颁发的全球第15张无人车上路测试牌照。在培育3年后,百度无人驾驶项目有望进入快跑期。有消息称,百度计划2018年推出无人驾驶量产车型。
点评:根据相关机构的研究,2015年全球智能汽车市场需求1900亿元,自主驾驶和安全系统占据优势地位,至2020年,自主驾驶翻5倍、安全系统翻4倍,总市场空间7000亿元。国内市场2015年市场需求700亿元,至2020年超2500-3000亿元。
千方科技(002373)联合北京百度网讯科技有限公司等15家企事业单位共同出资设立北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心,投资拓展智能停车、智能交通、无人驾驶、交通大数据等业务。
保千里(600074)以夜视系统切入前装ADAS (高级驾驶辅助系统),并向算法判断领域延伸。
盛路通信(002446)专注于提供车载移动互联网的产品与服务,车载信息系统能够实现“智能互联、人机交互”的车载移动互联网功能。

【中证聚焦】
十三五农业农村信息化发展规划印发
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从农业部获悉,农业部印发《“十三五”全国农业农村信息化发展规划》。规划提出发展目标,到2020年,“互联网+”现代农业建设取得明显成效,农业农村信息化水平明显提高,信息技术与农业生产、经营、管理、服务全面深度融合,信息化成为创新驱动农业现代化发展的先导力量。
点评:产业互联网时代即将到来。我国农业运营效率低,互联网应用空间巨大。从农村互联网基础设施完善度、国家政策导向以及产业界动向来看,“互联网+农业”大潮已起,农业大数据时代到来。当前不论国内国际,互联网均开始与农业深度融合,互联网正对农业进行全面改造,以提高种植效率,保障食品安全,实现农产品优质优价。
上市公司中,建议关注史丹利(002588)、隆平高科(000998)、新研股份(300159)等。

【要闻速递】
○国务院总理李克强9月1日主持召开国务院常务会议,确定促进创业投资发展的政策措施,释放社会投资潜力助力实体经济;
部署建设北京全国科技创新中心,加快推进创新型国家建设;
通过《中华人民共和国无线电管理条例(修订草案)》。
○首届全球虚拟现实与增强现实中国峰会将于2016年9月7-8日在上海举行。
○国家统计局:8月制造业PMI为50.4%,为近期高点。
○无线电管理条例修订草案:加大对电信诈骗等违法犯罪活动惩戒力度。

【公司动向】
乐通股份实控人将变更
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乐通股份(002319)公告,公司实际控制人刘秋华拟将其持有的公司2600万股股份(占公司总股本的13%),以总额7亿元转让予深圳市大晟资产管理有限公司。周镇科为大晟资产实际控制人。上述转让完成后,大晟资产将成为公司第一大股东,周镇科将成为公司实际控制人。

中青宝拟收购大股东旗下宝腾互联
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中青宝(300052)公告,公司拟支付5亿元现金收购控股股东宝德控股旗下深圳市宝腾互联科技有限公司100%股权。宝腾互联将进行整合,整合完成后的主营业务将从事IDC机柜租赁等基础服务以及开展运维外包和云化IDC等增值服务业务。
点评:公司收购宝腾互联有利于进一步深化公司云计算业务的发展,完善公司“游戏+云”的产业链布局。

广信股份拟定增募资14亿元加码主业
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广信股份(603599)发布定增预案,拟非公开发行不超过8823.39万股,发行价格不低于16.31元/股,募集资金净额不超过13.99亿元,拟用于做大做强公司主营业务,优化产品结构及提升研发能力。

○格力电器(000651)2日复牌,拟130亿元并购珠海银隆,进军新能源产业。

【产经观察】
发改委:鼓励地方政府支持太阳能热发电产业发展
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据发改委网站9月1日消息,为促进太阳能热发电产业健康有序发展,近日,国家发展改革委发出《关于太阳能热发电标杆上网电价政策的通知》,核定太阳能热发电标杆上网电价为每千瓦时1.15元,并明确上述电价仅适用于国家能源局2016年组织实施的示范项目。同时鼓励地方政府相关部门对太阳能热发电企业采取税费减免、财政补贴、绿色信贷、土地优惠等措施,多措并举支持太阳能热发电产业发展。
点评:国家发展改革委制定全国统一的太阳能热发电标杆上网电价政策,对一定的装机规模进行价格支持,引导企业比选采用先进技术、开发优质光热资源,既有利于对光热发电产业适当规模发展的经济性进行探索和试验,支持友好型可再生能源健康发展;
也有利于防止相关产业依赖高额补贴盲目扩张,尽可能降低全社会用电成本,提高电价附加资金补贴效率。
相关上市公司可关注隆基股份(601012)、林洋能源(601222)、森源电气(002358)等。

【市场透视】
游资今日抢筹2股 净买入金额超亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,游资营业部席位净买入超1亿元公司有2只,分别是三川智慧(300066)和上海电影(601595)净买入额分别为1.17亿元和。

◆机构席位方面,今日26只个股出现了机构的身影,其中7只股票呈现机构净买入。当天机构净买入超亿元的股票也是2只,分别是榕基软件(002474)、廊坊发展(600149)净流入额分别是1.55亿元、1.02亿元。

【新股申购】
○先进数通:申购代码300541,申购上限1.20万股,申购价格11.07元,公司主营IT解决方案及服务。
○网达软件:申购代码732189,申购上限2.20万股,申购价格7.26元,公司主营移动互联网多媒体软件及服务和商业智能应用软件及服务。

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