时报早知道20160803

　　【今日导读】

　　半导体行业持续回暖　多重利好助推复苏

　　国内首家重沉浸VR主题公园本月发布　概念股受关注

　　尤洛卡积极推进军工转型

　　万顺股份铝箔业务盈利水平逐步恢复

　　【投资聚焦】

　　半导体行业持续回暖　多重利好助推复苏

　　2日，全球最大半导体封测厂日月光预计下半年业绩将逐季增长，受益通讯、消费电子、工业和车用等产品增长以及毛利率提升，三季度业绩环比增幅超过20%。受此消息刺激，公司股价创出一年多以来新高。同日，全球最大芯片代工制造商台积电约38.7亿美元资本预算获董事会核准，将用于扩充先进制程产能，公司今年资本支出金额由90亿-100亿美元上调至95亿-105亿美元。

　　业内认为，作为行业风向标的两大半导体龙头回暖趋势明显，而国际半导体产业协会公布的6月半导体设备订单出货比（B/B值）也连续7个月维持在1以上，显示出行业正稳健成长且未来三个月展望乐观。从国内情况看，集成电路产业基金开始加快落地。上周，紫光集团联合国家和湖北地方基金正式成立了长江存储科技公司，国家存储器基地建设获得重大进展。下半年，行业复苏叠加政策落地，长电科技600584、上海新阳300236等行业龙头盈利水平有望提升。

　　国内首家重沉浸VR主题公园本月发布　概念股受关注

　　黑晶科技独立研发的“Pangolin”穿山甲V1.0重沉浸VR主题公园项目近日于深圳开启了媒体内测体验活动。据悉，8月在北京“Pangolin”穿山甲V1.0重沉浸VR主题公园将正式对外体验。该主题公园集合了硬件集成、大空间定位、独立IP主题内容开发等VR软硬一体化解决方案。

　　业内认为，VR主题公园是VR最先发展起来的应用场景，是虚拟现实产业发展水平的重要指标。主题公园能够提供多人交互的场景，今后很有可能成为家庭娱乐、团体活动的一个新选择。在全球范围内，VR主题公园的市场前景已展露了冰山一角，而国内的VR主题公园尚处在蓝海中，前景诱人。高盛发布预测，到2025年VR/AR市场保守将达到800亿美元；投行Digi-Capital则预测，到2020年全球AR/VR市场规模可达1500亿美元。A股公司中，利亚德300296持有黑晶科技20%股权，并与其在 VR 领域达成战略合作。华谊兄弟300027联手圣威特布局VR主题公园。

　　【独家参考】

　　尤洛卡积极推进军工转型

　　据悉，尤洛卡300099收购师凯科技100%股权及相关事项上周获得证监会无条件通过。 公司于2015年11月公告拟作价7.5亿元收购师凯科技100%股权，确立了军工转型的战略方向。师凯科技主要从事军工武器装备中光电技术的研发生产，具备军品二级资质，主要产品为对移动目标（坦克、舰艇等）进行精确打击的导弹制导系统，目前已经定型并列装，形成规模化销售，预计年均复合增速近20%。此次收购方案顺利过会，后续事项可稳步推进于年内完成。

　　此外，公司于今年初与鲁信创投在西安合作设立了军民融合产业基金，总规模2亿元，未来可充分利用专业投融资团队以及西安地区丰富的军民融合资源，在军工业务拓展方面有望更进一步。

　　万顺股份铝箔业务盈利水平逐步恢复

　　据悉，万顺股份300057铝箔业务随着今年初以来国内外铝价的逐步企稳，盈利水平已逐步恢复。公司铝箔此前主要用于包装领域，根据客户的需求和行业进展，先后研发了电池箔、锂电池用软包装箔、超级电容池箔等产品。目前子公司江苏中基已批量生产和正式供货锂电池用铝箔，终端客户包括主流汽车动力电池企业比亚迪等主要锂电池厂商，发展势头良好。

　　据机构预测，电池用锂电铝箔国内需求量将从2015年的1万吨增长至2020年的5万吨，全球锂电铝箔的需求量则从4万吨增长至10万吨。公司正积极推动电池箔、锂电池用软包装箔、超级电容池箔的研发和应用，有望受益于行业快速发展。

　　【财经要闻】

　　上周新增投资者人数32.38万，环比增加1%；保证金净流入168亿元，结束五周净流出。

　　7月物流业景气度指数高位企稳，物流业务活动趋于活跃。

　　广电总局就做好互联网电视整改工作在内容源等多方面提出要求。

　　国际电子竞技联盟（IeSF）将再次向奥组委提交入奥申请书。

　　新兴际华和中国一重均否认重组整合传闻。

　　【公告淘金】

　　华昌达300278拟定增募集24亿元，用于扩建汽车装备制造车间项目及多个智能装备建设项目等，以全面提升企业产品研发及工艺装备水平。

　　黑牛食品002387拟5亿元出售食品饮料业务资产，从而专注于发展软件和信息技术服务业，谋求公司产业的转型升级。

　　巴安水务300262签股权收购备忘录，拟收购德国上市公司ItN 67%的股权。ItN是一家纳米平板陶瓷超滤膜技术公司，其产品在工业废水等诸多领域有广泛应用。

　　佰利联002601从8月2日起上调金红石型钛白粉售价：国内终端客户上调500元/吨，国内经销商客户上调300元/吨；出口价格上调50美元/吨。

　　高能环境（603588）中标岳阳市静脉产业园PPP项目，总投资预计约30亿元。公司2015年营业总收入为10.2亿元。

　　通裕重工300185中报拟10转20股。

　　【资金风向】

　　沪指缩量上涨　机构买入廊坊发展

　　周二，两市成交量大幅萎缩，再现地量；股指开盘后围绕周一收盘附近上下波动，临近尾盘，出现小幅拉升。截至收盘，沪指上涨0.61%报2971点，创业板指上涨0.67%报2113点。盘面上，公交、上海国资改革、钛白粉、量子通信、冷链物流等板块涨幅居前；仅银行、分散染料板块微幅下跌。龙虎榜上，13只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是廊坊发展、远望谷、金字火腿，机构资金流入净额分别是0.42亿元、0.11亿元、0.06亿元。廊坊发展600149于周一公告被恒大二度举牌；周二晚间公告获控股股东累计增持30万股，占总股本的0.16%。公司作为廊坊市国资委惟一的上市平台，随着京津冀一体化的推进，区位优势将不断凸显。

　　两市成交减少近千亿　资金流入房地产板块

　　周二，沪深两市成交3225亿元，较上个交易日减少950亿元。资金流向方面，两市净流入资金81亿元；个股资金净流入1490家，净流出1164家。

　　板块方面，房地产、商业贸易、通信板块净流入居前，金额分别为13.68亿元、10.87亿元、10.34亿元。医药生物净流出再度居首，金额达6.41亿元。

　　个股方面，武汉中商000785净流入资金7.56亿元居首位；净流出最多的是海汽集团603069，金额达2.30亿元。

上证早知道20160803
来源：上海证券报? 2016-08-02 21:11
　　【今日导读】

　　上海全方位推进国资分类改革　加快国企创新转型

　　南纺股份或再启重组　南京国资改革进入落实阶段

　　钛白粉价格再度上调　供需改善提升行业盈利水平

　　黑牛食品拟重组促转型　通裕重工半年报拟高送转

　　【上证聚焦】

　　上海全方位推进国资分类改革　加快国企创新转型

　　新华社2日播发《上海国资国企：“管”“放”之间促改革深化》，指出从管企业转向管资本，已成为上海新一轮国资国企改革的重要主线。华谊集团通过把核心资产注入上市公司，有力助推降成本、强主业；上海仪电充分发挥经营团队的积极性，通过引资实现引智、引各类技术、市场和团队。上海国企ETF已于近日完成发行，首募金额152.2亿元，成为今年以来首募规模最大的权益类基金产品，可加快国有资本有序流动。另据上海市国资委主任介绍，上海还将筹建不良资产处置平台，用市场化手段加强余值管理。

　　南纺股份或再启重组　南京国资改革进入落实阶段

　　南纺股份600250最新公告，控股股东拟筹划与公司相关的重大事项，可能涉及重大资产重组，公司将从3日起停牌。南纺股份去年重组南京证券失败后曾明确表示，将积极寻求新的经营业务及利润增长点，提升资产质量及盈利水平。

　　点评：江苏是全国首个发布国企改革实施细则的省份，南京市也已制定《关于深化国有企业改革的实施意见》，主要路径是战略重组、商业模式转型、经营性资产证券化等。据业内人士透露，部分上市公司控股股东已向南京市国资委上报包括资产重组在内的多个改革方案。资料显示，南京化纤600889、南京高科600064的实际控制人亦为南京市国资委。南京化纤去年出售了金羚地产，目前正积极寻找改革中出现的机遇，适时进入新的业务领域。

　　【上证精选】

　　上周证券保证金净流入168亿元，结束了此前连续五周的净流出。

　　6月份全国体育彩票销售同比增长47.2%，今年前6个月累计为同比增长8.4%。

　　国防部回应日本2日发表的2016年度《防卫白皮书》，指出其无端炒作南海、东海等问题。

　　工信部日前召开专题座谈会统筹推进新能源汽车发展工作，表示将推动《促进汽车动力电池产业发展的指导意见》出台。

　　中石化决定以川气东送天然气管道有限公司为平台进行公开引资，引资完成后将持有其50%股权。

　　【产业情报】

　　钛白粉价格再度上调　供需改善提升行业盈利水平

　　据百川资讯数据显示，8月2日钛白粉行业龙头四川龙蟒再度提价，国内直接客户涨价每吨500元，国际客户每吨涨50美元，为年内第九次涨价，今年以来累计涨幅逾30%。

　　点评：近期环保核查持续推进，企业开工率有所缩减，供给量下降。另外，出口市场一直保持较好态势，大厂库存持续紧张。在供需改善的推动下，行业盈利水平将继续提升。佰利联002601定增收购四川龙蟒事项已获证监会核准，公司最新公告2日起上调金红石型钛白粉销售价格；中核钛白002145、金浦钛业000545、安纳达002136也拥有钛白粉产能。

　　【公告解读】

　　黑牛食品拟剥离食品饮料业务促转型

　　黑牛食品002387拟将黑牛实业、揭阳黑牛、安徽黑牛、广州黑牛、黑牛营销各100%股权以5.13亿元的价格出售给黑牛资本，后者将以现金支付对价。本次交易完成后，公司将剥离食品饮料业务，专注发展软件和信息技术服务业；同时，本次资产出售将使公司获得大量现金，为业务转型提供充足的流动性支持。

　　华昌达定增募资近24亿深耕智能制造

　　华昌达300278拟非公开发行1.49亿股股份，募资约23.85亿元投向多领域机器人高端智能装备研发、军工板块建设、智能输送自动化装备研发中心、新能源汽车机器人智能装备等项目，以及海基科技51%股权收购。定价基准日为发行期首日。

　　点评：公司目前的智能装备产品大部分应用于汽车生产领域，通过本次定增将向军工等非汽车领域拓展，增加新的盈利点。

　　福能股份天然气采购成本下降　增厚业绩

　　福能股份600483控股子公司晋江气电收到福建省物价局通知，中海天然气气量的门站售价由62.1778元/吉焦调整为54.2124元/吉焦，根据生产预算，8月1日至年末，晋江气电将采购20.07万吨天然气，按《通知》规定，预计将减少发电成本7768万元，可增厚公司每股收益0.05元。

　　【财报快递】

　　通裕重工拟高送转

　　通裕重工300185半年报业绩增长44%，董事会通过10转20派1元的分配预案。

　　光环新网业绩倍增

　　光环新网300383半年报业绩增长184%。

　　齐心集团002301半年报业绩增长334%。

　　五洋科技300420半年报业绩增长223%。

　　【资金观潮】

　　机构在调整中布局新能源汽车产业链

　　在市场调整之际，新能源汽车板块正吸引部分公私募基金分批布局。沪上某知名私募基金经理表示，尽管部分概念股短期涨幅较高，但是从产业长期发展趋势看，行业投资还处于起步期，目前看市场空间还很大。

　　据了解，机构布局新能源汽车，主要集中在具有较高壁垒的电解液、湿法隔膜和三元材料领域，以及受需求拉动价格开始上涨的钴金属等。从卖方研报推荐看，新切入高壁垒领域的公司最受关注。双杰电气两次增资东皋膜公司，后者主营湿法陶瓷膜，全部达产后生产规模将跻身业内前三，有望实现进口替代。天际股份拟定增收购的新泰材料，目前六氟磷酸锂产能位列业内第五，在建产能完工后有望跻身行业龙头，也被多家机构看好。

　　【交易闹铃】

　　广西广电苏州恒久两新股3日发行

　　广西广电730936发行价4.8元，市盈率23倍，申购上限9万股，属于电信、广播电视和卫星传输服务业。苏州恒久002808因天气原因暂缓了原定于2日的新股申购，3日恢复。发行价7.71元，市盈率23倍，申购上限1.2万股，主营激光有机光导鼓。