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8月26日三大报内参(早知道)

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2016-08-26时报财富资讯 (星期五)

【今日导读】
○无人驾驶商用化进程加快行业关注度持续提升
○日本加码人工智能研究相关领域成为国际热点
○地尔汉宇洗涤循环泵产销量大幅增长
○菲利华光掩膜基板发展空间巨大

【投资聚焦】
○无人驾驶商用化进程加快行业关注度持续提升
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据外媒报道,全球第一辆无人驾驶出租车周四在新加坡开始营运载客。该车由两名麻省理工学院研究人员创立的无人驾驶汽车软件公司研发。目前,6辆车组成的车队在6.5平方公里范围内载客,年底前将增至12辆。据媒体此前报道,Uber与沃尔沃合作研发的无人驾驶出租车最快本月底将上路测试,年底前测试车将过百台。
业内认为,谷歌、百度等互联网科技巨头,特斯拉、沃尔沃等整车厂商以及UBer、Lyft等汽车共享服务公司成为推动无人驾驶发展的三大主力,技术加速突破使无人驾驶商用化进程快于预期,行业有望提前爆发。短期看,国内无人驾驶技术路线图最快8月底公布、G20峰会期间将有智能驾驶演示等事件将提升行业关注度。A股公司中,亚太股份(002284)作为杭州当地企业,将在G20峰会期间联手数源科技(000909)大股东西湖电子集团进行智能辅助驾驶演示。

○日本加码人工智能研究相关领域成为国际热点
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据日本媒体报道,日本经济产业省计划投入195亿日元用于建设在工业和医疗领域运用前景广泛的人工智能(AI)研究基地。 日本产业界将与学界及行政部门携手,研发具有较高自主知识产权的技术并运用于制造业。经产省还将为有志于开展AI及物联网(IoT)相关业务的中小企业提供1001亿日元的补助,对依托新技术提高生产效率给予大力支持。
业内人士表示,亚马逊、微软和IBM等科技巨头在机器学习领域加快布局,人工智能市场出现快速发展。在国内,创投机构也对人工智能、虚拟现实等领域技术创新项目亲睐有加。机构预测,人工智能市场规模将从2014年的4.2亿美元增至2020年的50.5亿美元。预计2018年全球将有60亿台设备用上人工智能技术。可关注科大智能(300222)、科大讯飞(002230)等。

○国内红木原料供不应求相关公司有望受益
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近日国内红木原料严重告急,开料企业出现大面积停工。进入8月中国红木主要进口地的缅甸、老挝、越南等东南亚国家红木出口政策明显收紧。严禁继续采伐珍稀树种,库存的珍稀树种均不得出口。严查红木走私,使得正常报关的货物也受到了极大的影响。至此大部分东南亚国家红木进出口贸易已处于“封关”状态。受此影响,红木大料一木难求,价格连日上涨。
随着主产国管制限令的不断加强,以及《濒危野生动植物种国际贸易公约(CITES)》第17次缔约国大会的召开,中国红木进口形势将更加悲观。而红木进口难度加大,使得国内主要依靠进口的红木市场形势愈发严峻。目前木材商囤货惜售坐等涨价,供不应求的局面难以缓解,后市价格继续上涨已成定局。红木的紧缺和价格的走高将极大提升红木及相关家具制品企业的盈利能力,同时其他木料生产的高端家具生产企业也将间接受益。可关注,宜华生活(600978)、美克家居(600337)。

【独家参考】
○地尔汉宇洗涤循环泵产销量大幅增长
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怀新资讯获悉,地尔汉宇(300403)在提升洗涤循环泵产品品质的同时,充分利用现有客户资源加大推广力度,促进产品产销量较大幅度增长。该产品专用于洗碗机,主要客户有惠而浦、三星、方太,其他目标客户的沟通及样品测试工作持续推进。随着国内洗碗机普及率的快速提升,方太、老板、美的等国内企业均积极布局洗碗机市场,这有望为公司带来大量新增订单。同时,公司800万个产能的洗涤循环泵募投项目正稳步推进,销售额等同于2000多万个通用排水泵,这将明显改善公司泵类产品的整体盈利能力。
公司水疗马桶销售进展顺利,合作的五星级酒店和医院数量进一步增加。9月至次年2月为水疗马桶销售的传统旺季,这将为公司全年业绩带来较大弹性。

○菲利华光掩膜基板发展空间巨大
怀新资讯获悉,日前近20家机构扎堆调研菲利华(300395),重点关注公司光掩膜基板的生产情况。反馈显示,公司大规格光掩膜基板的产量正逐步增加,预计今年产值将达到千万。公司大规格合成石英材料研发项目已顺利完成,具备为大规格光掩膜基板提供合格原料的能力。除石英原料外,公司也已具备生产高精度半导体及TFT-LCD光掩膜基板技术能力,目前已完成G8基板生产工艺的定型及后续扩产计划,形成了从G4.5代-G8代的完整产业链,打破了国外公司的技术垄断。同时,公司于2014年募投200吨/年产能的合成石英玻璃锭项目于6月底完工,正在后续调试,预计年底将贡献产能。该项目的投产将为公司打开IC、TFT-LCD及OLED等领域光掩膜基板材料的产业链空间。

【财经要闻】
○国务院常务会议部署促进消费品质量提升。
○发改委:400亿新兴产业创业投资引导基金将面世。
○保监会否认“6000亿万能险将陆续撤出A股”。
○方星海主持召开深港通工作座谈会,确保年内开通。
○中国银行业金融机构7月末境内总负债196.4万亿元,同比上升14.4%。

【公告淘金】
和晶科技(300279)拟39.02元/股定增募资15亿元,投建智能硬件相关项目,预计达产后将实现年净利1.68亿元。公司实控人拟认购定增股份的80%。
东信和平(002017)定增募资5.46亿元加码主业,紧密围绕公司发展战略,有助于提升公司生产、运营及研发能力。
奇信股份(002781)拟与怡亚通(002183)共同设立前海信通,主营建筑供应链方案设计及管理、相关软硬件系统的开发。前海信通注册资本为2亿元,奇信股份和怡亚通各出资0.98亿、1.02亿元。
三元达(002417)获实控人增持449万股,占总股本的1.66%。
威创股份(002308)三季报净利同比预增约3倍。
帝龙新材(002247)净利预增逾两倍。
红日药业(300026)中报拟10转20股。

【资金风向】
○两市弱势震荡机构买入华闻传媒
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周四,两市早盘跳空低开后弱势震荡,午后股指缓慢回升。截止收盘,沪指下跌0.57%报3068点,创业板指跌0.53%报2180点。盘面上,高送转、新材料、钢铁、券商、次新股等板块涨幅居前;自贸区、跨境电商、互联网彩票、房地产等板块跌幅居前。龙虎榜上,22只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是华闻传媒、博世科、号百控股,机构资金流入净额分别是0.95亿元、0.40亿元、0.20亿元。华闻传媒(000793)近两年在传统媒体业务上进行转型升级,较为有效的抵御了行业整体业绩下滑的影响。另外,公司参股多家VR企业,从硬件到内容布局完整产业链。

○两市成交增加621亿传媒板块获资金青睐
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周四,沪深两市成交5111亿元,较上个交易日增加621亿元。资金流向方面,两市净流出资金289亿元;个股资金净流入606家,净流出2073家。
板块方面,28个申万一级行业中仅传媒、银行板块资金录得净流入,金额分别为27.60亿元、1.08亿元。房地产板块净流出再度居首,金额为36.32亿元。
个股方面,中国电影(600977)净流入资金42.35亿元居首位;净流出最多的是东旭光电(000413),金额达24.47亿元。

2016-08-26上证早知道 (星期五)

【今日导读】
>保监会回应市场传言 万能险完善监管影响有限
>集成电路国产化稳步推进 特高压项目密集开工
>通策医疗推员工持股计划 和晶科技投智能硬件
>三钢闽光等钢铁股业绩报喜 林洋能源拟高送转

【上证聚焦】
○保监会回应市场传言 万能险完善监管影响有限
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25日下午,保监会网站发布答记者问,表示市场上有关“6000亿万能险将陆续撤出A股”的传言不实。并强调保险资金是支持资本市场发展、促进实体经济转型、推动产业结构调整的重要力量,将进一步发挥长期投资优势,为实体经济和资本市场发展提供长期稳定资金。
点评:正如保监会所言,完善监管制度的目的在于合理调控险企流动性风险,并非禁止万能险或简单粗暴地去杠杆。因此,这不会导致新增保费规模断崖式下降,也不会造成大批存量险资撤离A股。考虑到保险业“钱多、好资产少”的困局仍然存在,险资继续配置低估值、高股息率蓝筹仍是大势所趋。关于万能险投资股市的具体规模,传言中的“6000亿”也过于高估。截至一季度末,共有130多家上市公司的前十大流通股东中包含万能险产品,合计持股市值1131亿元。

【上证精选】
○24日召开的国务院常务会议部署促进消费品标准和质量提升,将推动内外销产品“同线同标同质”。
○证监会深港通专项工作小组组长方星海日前主持召开座谈会,确保年内开通深港通。
○发改委25日新闻发布会上透露,《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》将加快出台。
○能源局党组25日提出稳步推进能源体制改革,《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》计划年底前出台。
○北京市2016年的6万个新能源汽车个人额度于25日被“抢完”,申请人需等到2017年再轮候配置。
○交行半年报显示证金公司在二季度增持1.44亿股;
港交所数据显示社保近日增持1180万股交行H股。

【产业情报】
○集成电路国产化稳步推进 行业景气持续扩张
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上证报资讯获悉,武汉新芯与中科院微电子所联合完成了39层3D-NAND工艺流程搭建和原型结构开发,各项结构参数达到要求,开始产品试制。此外,厦门市近日制定了集成电路产业发展规划纲要,拟加强与台湾集成电路产业的融合发展,形成区域性的产业集聚地,打造千亿产业链。
点评:种种迹象表明,集成电路国产化正在稳步推进。最新数据显示,7月北美半导体设备订单出货比从6月的1.0上扬至1.05,行业景气持续扩张。紫光集团已收购武汉新芯多数股权,紫光国芯(002049)为集团存储器整合平台;
上海新阳(300236)是国内半导体晶圆化学品的领军企业;
三安光电(600703)旗下厦门三安集成电路公司已向部分客户出货。

○特高压项目密集开工 订单交付增厚公司业绩
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25日,“扎鲁特-青州”±800千伏特高压直流输电工程正式开工,线路全长1234公里,工程投资221亿元,计划于2017年建成投运。另外,“淮南-南京-上海”1000千伏交流特高压输变电工程苏通GIL综合管廊16日在江苏常熟开工。
点评:机构认为,国网计划在今明两年完成“9交9直”特高压工程的前期工作,投资规模将超过6000亿元,变压器、GIS、换流阀等设备企业订单将大幅提升。大连电瓷(002606)主营绝缘子,特高压订单显著增加,集中交货导致公司前三季度业绩预增约3倍;
平高电气(600312)为GIS组合电器龙头,累计在手特高压订单预计超过60亿元。

○我国在量子计算领域取得突破
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据新闻联播报道,中国科学技术大学的科研团队凭借专门研发的超冷原子显微镜,首次在光晶格中并行制备并测控了约600对超冷原子比特纠缠对,迈出了量子计算技术的重要一步。这是国际上首次制备并测量约600对呈现纠缠状态的量子。这一突破进一步使量子计算成为可能。
点评:机构认为,量子计算有望凭借颠覆式的计算能力、极低的能耗要求起到革命性的作用。三力士(002224)1月宣布发起设立量子科技产业基金,重点聚焦投资量子通信干线网络建设、量子计算;
机构看好烟台冰轮(000811)的超低温段氦气制冷技术应用于量子计算机冷却系统。

【公告解读】
○通策医疗推3亿元员工持股计划
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通策医疗(600763)发布首期员工持股计划草案,该计划按照1:1的比例设立优先级份额和劣后级份额,由员工持股计划认购全部的劣后级份额,认购金额1.5亿元,同时募集1.5亿元的优先级资金,组成规模3亿元的集合计划,用于购买公司股票。

○和晶科技拟定增15亿元投智能硬件
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和晶科技(300279)拟以39.02元每股向陈柏林、海润九号、海润和晶2号等三名特定对象定增3898万股,募资15.21亿元,投资年产310万套工业和汽车用智能控制器项目、年产260万套接入和智慧家庭终端设备项目、智能终端推广及增值服务研发平台建设项目。
募投项目全部达产后,预计每年可新增利润1.68亿元。公司称其未来将作为智能硬件的制造基地,着力打造以家庭为中心的智能硬件、平台运营、内容提供的一体化生态链。

○东信和平定增募5.46亿加码医保平台建设
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东信和平(002017)拟以14.07元每股为底价,定增募资约5.46亿元,其中3.84亿投资医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目,8967万元投资生产智能化改造升级项目,1750万元投资基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目。此举将促进公司从现有业务向医保基金消费终端安全管理平台运营商转型。

○长海股份拟2.23亿元收购天马集团剩余四成股权
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长海股份(300196)拟以约2.23亿元购买常州天马集团40.42%股权,以实现对后者的全资持股。天马集团为目前我国产品覆盖面最广的玻璃钢及复合材料生产基地之一,一直是长海股份的重要原料供应商,2015年和2016年上半年净利润分别为2768万元、1856万元。

○三元达获实控人增持
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三元达(002417)实际控制人周世平通过信托计划及个人证券账户,于8月24日-25日期间合计增持公司448.78万股,占总股本1.66%。

【财报快递】
○受益钢材市场复苏 多只钢铁股业绩报喜
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三钢闽光(002110)上半年实现净利3.60亿元,上年同期亏损2.69亿元。受益于供给侧改革的推进,钢铁去产能效果逐步呈现,缓解了钢材供需严重失衡的矛盾。公司前三季预计实现净利4.09亿元至6.03亿元,上年同期亏损超6亿元。
同日披露半年报的还有山东钢铁(600022),报告期内净利同比增长211%。柳钢股份(601003)半年报实现净利7900万元,去年同期亏损6.3亿元。包钢股份(600010)半年报业绩增长118%。

○威创股份前三季大幅预增
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威创股份(002308)半年报业绩增近3倍,前三季预增约3倍。帝龙新材(002247)半年报业绩增160%倍,前三季预增2倍。*ST獐岛(002069)半年报业绩增2倍,前三季预增6倍-8倍。必康股份(002411)半年报业绩增153%,前三季预增160%-195%。

○林洋能源拟高送转
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林洋能源(601222)半年报业绩增30%,拟10转25派2元。红日药业(300026)半年报业绩增26%,拟10转20。唐德影视(300426)半年报业绩增4%,拟10转15。达实智能(002421)半年报业绩增81%,拟10转20。欣旺达(300207)半年报业绩增159%,拟10转10。

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