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8月25日三大报内参(早知道)

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2016-08-25上证决策参考 (星期四)

【本期导读】
○券商二季度围绕宏调预期增持
○创新驱动成辽宁振兴发展基点
○视频监控业上市公司试水PPP
○癌症研究引领美股市场新热点

【数据参谋】
券商二季度围绕宏调预期增持
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上证报资讯统计显示,截至24日,1483家A股上市公司已披露半年报,券商席位现身其中174只个股的前十大流通股股东名单,合计持有18.94亿股,总持股市值达235.69亿元。
数据显示,券商二季度中集中增持的公司主要分布在机械设备、交通运输、化工、公用事业等行业,增持逻辑明显围绕预期中宏观政策边际变化展开,具体包括财政政策转积极、PPP项目发力以及去库存去产能进一步落实等。
此外,券商二季度新进前十大流通股股东名单的公司共57家,所持市值排名前十的公司包括碧水源、顺络电子、搜于特、深圳机场、史丹利、中恒电气、徐工机械、嘉凯城、华意压缩、唐山港。

【主编观点】
关注可交换债发行伴生的投资机会
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从“成长拿好”到“蓝筹飘扬”,市场风格正悄然转换,但在宏观经济形势出现明确改善前,通过捕捉由场内资金策动的短线机会并“舒服”地获得收益,仍非易事,甚至有时往往是“一周涨幅一日清零”。为此,需要在市场箱体波动时,自下而上地寻找更具内在上涨因素品种,特别是与大股东诉求、举措伴生的投资机会,如创新性的可交换债发行等。
统计显示,今年以来,已有超30余家上市公司重要股东将所持部分股权用于发行可交换债,在不构成减持、质押的情况下,满足自身对现金的需求。不同于可转换债,可交换债的发行方为持有上市公司股权的股东,其以所持上市公司股权为质押物,向资金提供方发行债券,换取现金。根据约定,在约定期限后,资金提供方有权按一定价格将债券交换为公司股票。
对于大股东来说,可交换债可为其提供必要的流动性,“可交换”的特性又降低了未来还本付息的压力,而资金方则最差也能获得保底债券收益,一旦行情好转,也可坐享股价上涨红利。这就为外部投资者提供了一个观察大股东状态的窗口,即当大股东需要变现,但又对当前股价不满意,意在通过发行可交换债方式筹集资金时,想获得资金方的积极参与,须辅以业绩提升、市值管理等手段,从而确保可交换债发行成功。而这就相当于对当前股价的稳定性和未来的上涨做出了保障。
笔者对已披露发行可交换债公告公司股价的相关性统计,证实了上述逻辑,即在披露相关公告后的15个交易日内,这些公司股价涨幅整体较沪深300指数多出了约3%的超额收益。而将统计范围缩小至百亿市值以下的公司后,超额收益则达到5%。从这个角度来看,近期披露控股股东着手发行可交换债的公司值得跟踪关注,如澳洋科技、中珠医疗等。(昊明)

【机构动向】
期待“深港通” 保险资金看好四类港股
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对即将开通的“深港通”,受访的京沪大中型保险机构表示,这将引发资本市场制度并轨的强烈预期,促使价值投资进一步归位,尊崇长期投资的保险资金有望因此受益。结合保险机构正在进行的相关调研观察,有四类港股对追求稳定绝对收益的保险资金有较强吸引力,分别是A+H股中有折溢价优势、稀缺优势、低估值及高股息率个股及类债券型个股。不过,目前保险资金只能通过QDII等方式投资港股,若要直接参与“深港通”还需保监会最后确认。

【热点调查】
创新驱动成辽宁振兴发展基点
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22日,东北振兴三年滚动实施方案正式落地,这意味着新一轮东北振兴政策再出“重拳”。为了解当地实际经济状况,上证报资讯赴辽宁进行专题调研,现将收集到的相关情况供投资者参考。
创新驱动已被确立为辽宁振兴发展的基点,也是本次调研的重点。据透露,辽宁将围绕以沈阳i5智能机床为代表的智能制造及智能服务产品、电力能源等重大工程,组织开展系列产需对接活动,同时扎实推进本钢冷轧高强钢、辽宁忠旺系列铝型材、辽阳石化俄油优化改造等一批重大项目建设。区域上,沈阳已启动国家临空经济示范区申请工作,大连则将大力发展集成电路产业和储能产业等战略性新兴产业。
今年以来,辽宁规模以上工业增加值呈低位趋稳态势,生产要素先行指标保持相对平稳,部分行业效益有好转迹象,其中工业用电量上半年同比回升了4.1个百分点,公路货物运输量增长2.8%,铁路货运增速高于全国平均水平;
第三产业发展势头良好,拥有传统体育优势的辽宁把发展体育产业放在了重要的位置。上半年第三产业增加值所占比重为50.7%,同比提高3.1个百分点,原本“一钢独大”的鞍山的第三产业也逆势增长。

【上证视点】
视频监控业景气度回升 上市公司积极试水PPP
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据上证报资讯梳理及调研了解到,今年以来,视频监控行业景气度回升,国内与海外市场收入双增,步入稳步上升通道。据行业协会估算,“十三五”期间,我国视频监控业年增长率将达15%左右。
此外,作为政府稳增长的重要方式,PPP项目正逐步落地。在此背景下,视频监控业两大龙头海康威视和大华股份,也积极参与了PPP项目。
大华股份(002236)上半年实现净利润7.10亿元,同比上升53.03%,公司预计前三季净利润同比增长30%至70%。大华股份表示,国内安防市场对于系统化方案的需求越来越迫切,各地平安城市和智慧城市建设加速落地。目前,公司已参与地方平安城市项目(包括PPP项目),并与地方政府共同探讨智慧城市等多种业务合作模式。
海康威视(002415)上半年实现净利润26.07亿元,同比上升18.14%,公司预计前三季净利润同比增长10%至30%。海康威视明确表示,视频监控行业已有明显复苏信号,目前公安、交通、司法三大行业收入占比约30%,其中来自公安行业的收入增速尤为明显。公司也积极参与了PPP项目。

【信息雷达】
吉林化纤产品多元化转型逐步见效
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吉林化纤(000420)近年来积极推动产品多元化转型,由粘胶纤维拓展至市场前景较好的粘胶长丝及相关产品、化工产品等,目前,公司经营业绩已逐步得到改善,这一局面有望延续。公司预计2016年1至6月净利润为700万元至1100万元(上年同期为552万元)。公司预约8月31日披露半年报。
公司此前已完成了四川天竹公司与吉林凯美克化工公司的股权置换,降低了资产负债率与财务费用。公司通过定向增发,获得了可持续发展资金,经营效益有望进一步提升。

【海外来风】
癌症研究引领美股市场热点
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北京时间本周三早上,Clovos肿瘤研究公司公告称,FDA(美国食品药品监督管理局)接受了公司旗下卵巢癌药物Rucaparib的加速批准申请,将于明年2月底给出该药物评估结果。公司股价随后一度上涨34%。就在本周一,辉瑞宣布以140亿美元“天价”收购抗癌药生产商Medivation,这也点燃了市场对癌症研究类美股的投资热情。据上证报资讯统计,本周一以来,领涨美股的前20家公司中,有5家从事癌症肿瘤类研究,其中Clovos肿瘤公司、Syndax制药和Bioclinica,分别上涨33.89%、23.95%、22.62%。
分析师认为,投资者很看好癌症治疗领域药物和技术研发的前景,随着美股市场连创新高,预计生物科技板块将有进一步反弹。

2016-08-25中证投资参考 (星期四)

【今日导读】
>新电改势不可挡 下半年更多政策值得期待
>焦炭八轮上调价格 后市继续走高概率较大
>玻璃价创近两年新高 企业利润可看高一线
>供需持续改善 部分化工品景气周期或已至
>普莱柯:行业迎来景气 公司收入有望放量

【中证视点】
新电改势不可挡 下半年更多政策值得期待
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  近期新电改迎来密集事件催化。据悉,8月底,北京、天津、山西、广东等12个省级电网以及华北区域电网的成本监审工作将结束,各地的输配电价也将在年底前对外公布。去年通过对五个试点省区电网公司开展成本监审后,各个试点省区不同程度的调整了输配电价和终端销售电价。电价作为电力体制改革的核心,对电网输配电环节按“准许成本加合理收益”原则核定输配电价,为进一步深入推进电力市场化改革创造了条件。
  另外,在第二批输配电价正在制定之时,首个区域电网的电力直接交易已先行一步。根据能源局近期下发的相关文件,京津唐电改将在扩大直接交易电量、践行区域售电、向可再生能源开放售电,以及执行统一出清价格方面,加大改革力度,京津唐电改向深水区迈进。需要注意的是,近期有消息称,拟定的“十三五”电力发展规划明确:2018年底前启动现货交易试点;2020年全面启动现货市场,这是官方首次明确现货市场建设时间表。而国家能源局心仪的现货市场试点是京津唐电网,未来京津冀乃至全国售电市场的前景值得期待。
  点评:截至目前,目前全国电改综合改革试点4个,售电侧改革试点3个,省级输配电价改革试点18个,新电改试点已成燎原之势。我们认为,在国家着力降成本的大背景下,降低电价、放开售电端市场等新电改进程或将加速,电改关注程度将进一步提高。而近期各省公开的供给侧改革方案也集中传递出“降低电价”、“加快放开电力市场”、“推进大用户直购电”等信号,值得高度重视。
  二级市场方面,电改红利继续释放,可沿两条主线重点挖掘售电市场相关受益品种:一是潜在配售一体化标的。如北京科锐(002350)售用电服务在郑州、贵州等四省市落地,今年将加快异地复制;智光电气(002169)售电+增值服务龙头。二是国网辖区内潜在优质售用电标的,如积成电子(002339)、中恒电气(002364)等。

【行业动态】
焦炭价格八轮调涨 后市有望继续走高
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  据生意社数据统计,焦炭8月23日最新价格为997.50元/吨,30天上涨22.58%。7月中旬至今,焦炭价格已有八轮调涨,涨幅达到了250元/吨。焦炭价大幅上涨主要由于库存紧张,加之钢厂补库积极。而焦炭库存紧张主要由于山东、山西等地煤价继续上调,焦企采购困难,整体开工偏低,加之环保加压。
  短期而言,预计焦炭市场将持续向好运行。虽然近期焦化厂恢复较多,焦炭港口库存有上涨状况,但上游炼焦煤价格比较坚挺,且有上涨趋势;目前钢厂利润持续改观,开工率处于高位,市场需求量尚可,均对焦炭市场起到一定支撑作用,因此焦炭价格持续走强几率较大。二级市场,焦炭股票涨幅小于其他煤炭股,焦炭板块当前仍具备较好配置价值,可适当关注山西焦化(600740)、陕西黑猫(601015)等。

玻璃价创近两年新高 企业利润看高一线
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  近期,玻璃价格突破2014年以来的高点,玻璃1701期货已攀升至1200元/吨左右,各地现货价格也在1200-1500元/吨不等,产能的利用率大幅攀升,库存下降,呈现较好态势。上涨原因:一方面由于近几年环保趋严,关闭了不少落后产能,同时由于行业低迷,产能投资亦保持个位数增长;另一方面,在适度扩大总需求和积极财政政策作用下,需求回升,临近“金九银十”的旺季,产品价格较快上扬。而反观玻璃行业成本,受国际油价影响,仍然维持低位。因而,玻璃企业的盈利空间加大。
  我们曾在7月份提示看多诸多工业品如玻璃等,此后伴随玻璃价格上扬,部分股票如旗滨集团、耀皮玻璃等显著上涨,较大市相对收益十分显著。从今年整体股市风格看,业绩良好或产业支持的行业及标的均有持续表现,我们认为,玻璃企业三季度业绩预增概率较大,价格持续高位运行,则全年业绩有保障。建议保持持续关注,相关标的如耀皮玻璃(600819)、旗滨集团(601636)等。

【产业观察】
供需状况持续改善 部分化工品景气周期或已至
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  今年二季度以来,部分化工品种呈现了一段持续的涨价行情,其中聚乙烯、TDI、PVC、粘胶短纤等价格涨幅已超过20%。有机构认为,化工行业在供给收缩接近尾声、库存水平降至历史低位之际,各子行业有望进入景气反转阶段,迎来重大投资机会。
  化工行业在2009年4万亿刺激之后产能快速扩张,由于供需错配,2011年以后行业利润大幅下滑。2014年出现供需拐点,当年投资增速下滑,边际供给已小于边际需求,由于行业普遍产能过剩程度超过30%,价格端对供需边际小幅改善无弹性,景气度继续下滑。由于持续不盈利,2015年行业供给出现收缩,边际供需继续改善。2016年因流动性充裕,油价大底已现,化工品成本已压缩到极致,市场补库存需求开始出现,供需错配的化工品价格上涨,带动囤货企业利润增加,进一步刺激补库存,成为二、三季度部分化工品上涨的主要逻辑。当前包括PVC、粘胶短纤等很多子行业的开工率已经恢复到80%的合理水平,由于环保约束、子行业龙头无扩产动力等因素,判断行业供需状况将继续改善,多数化工子行业有望进入景气向上周期。
  在上述判断之下,结合中报业绩、估值和价格趋势,优选奥克股份(300082)、齐翔腾达(002408)和PVC行业的中泰化学(002092)、英力特(000635),上述公司二季度环比业绩都出现翻倍以上增长,以二季度业绩年化的估值降至20倍左右,且三季度价差还在加大,估值将进一步降低。

【另辟蹊径】
新能源并购不断 寻找业绩优异股
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  近年来,新能源汽车产业链持续成为市场热点,上市公司并购投资等动作不断。不论是新能源汽车,还是充电设备、电池材料等细分领域都成为上市公司加码的重要方向。例如格力电器、东方精工、*ST江泉、多氟多等纷纷并购或是投资切入新能源汽车相关产业。除了近期的并购、投资热潮以外,此前并购相关资产或是加大投资的上市公司正在交出相关成绩单。
  长期来看,新能源汽车无论从政策还是市场角度出发,都将持续有不错表现。但在市场整体偏弱的情况下,建议关注有业绩支撑特别是并购或投资业绩表现较好的新能源汽车公司。根据半年报等资料梳理,建议关注如胜利精密(002426)、中材科技(002080)、佛塑科技(000973)、亿纬锂能(300014)等。

【个股看台】
普莱柯:行业迎来景气 公司收入有望放量
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  普莱柯(603566)所处的疫苗行业为典型的养殖后周期,随着能繁母猪存栏量环比转正,以规模户为主体的补栏将带动动物疫苗需求的快速爆发。同时考虑行业格局,目前主流产品综合渗透率不足10%,如果规模户全部渗透至50%,行业增长空间不止翻番。公司作为行业内拥有较强研发与产品实力的公司,率先受益。
  公司疫苗新品频出,将带动收入放量。根据机构调研了解到,禽苗方面,新支流三联苗已获生产批文,新支流法四联苗亦进入注册阶段;猪苗方面,圆环、伪狂犬等大品种已进入注册或临床阶段,年底有望上市;宠物疫苗方面,狂犬苗即将进入注册阶段,兔瘟苗及其三联苗研发进展良好。

中电鑫龙:持续发力公共安全及反恐维稳领域
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  中电鑫龙(002298)为拥有涉密系统集成甲级及安防甲级等“九甲”资质的国内领先的公共安全与反恐服务商。公司为杭州G20峰会提供了防爆装备、新型智能警车及指挥系统、手持式穿墙雷达等多项高科技反恐装备及系统,全面服务于峰会的安保工作。据了解,公司曾先后在去年的APEC峰会以及十一阅兵上负责安保工作。未来,公司将继续在公共安全及反恐维稳领域发力。
  此外,公司定增方案已获得证监会批文,将深度布局公共安全与反恐、智慧城市等业务领域,加大在反恐机器人、排爆机器人、无人机等系列产品的投资;研发智能充电桩等智慧新能源系列产品;升级智能远动(高铁信号)电力保障系统产品。
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2016-08-25时报财富资讯 (星期四)

【今日导读】
○半导体设备行业高景气国产替代前景广阔
○苹果获AR导航专利概念股受关注
○聚飞光电小间距LED业务进展顺利
○海源机械复合材料保持快速增长

【投资聚焦】
○半导体设备行业高景气国产替代前景广阔
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根据国际半导体设备材料协会(SEMI)最新公布的数据,7月北美半导体设备制造商订单出货(B/B)值止跌回升达到1.05,连续8个月位于1以上,这标志着行业依然保持高景气。具体看,北美半导体设备厂商7月份的3个月平均订单金额同比增加13.1%,出货金额同比增加9.6%。SEMI预计,中国大陆及3D NAND Flash制造厂采购动能将持续强劲。
业内认为,在全球半导体产业向中国大陆转移的大趋势下,国内半导体生产线进入密集建设期,对半导体设备的需求快速增长,预计到2020年需求规模将超过100亿美元。面对需求旺盛但长期被美、日企业占据的市场,国内设备厂商在政策扶持、技术突破等利好下,将获得国产替代催生的广阔发展空间。
A股公司中:
七星电子(002371)收购了北方微电子,跻身国内半导体设备龙头;
太极实业(600667)通过收购十一科技,迈入半导体洁净工程设计领域。

○苹果获AR导航专利概念股受关注
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据外媒道,苹果在当地时间周二获批了一项AR(增强现实)导航专利,这项专利主要是基于苹果于今年初收购的增强现实创业公司FlybyMedia的技术发展而来。根据美国专利和商标局公布的文件显示,该专利的标题为“基于视觉的惯性导航”,其中描述了一个系统,它允许一个消费者设备使用从摄像机和传感器获得的数据将自身定位在三维空间当中。
业内认为,与VR技术不同,AR技术侧重于将现实与虚拟世界相结合,其应用场景更广泛,发展潜力更大。目前包括微软、谷歌和苹果在内的科技巨头都在不断扩建旗下AR团队。据测算,2020年AR市场收入规模有望达到1200亿美元,高于VR市场300亿美元的规模。
A股公司中:
GQY视讯(300076)参股全球三大AR眼镜制造商之一的Meta;
美盛文化(002699)参股的创幻科技是国内二次元与AR、VR结合的先驱者。

【独家参考】
○聚飞光电小间距LED业务进展顺利
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怀新资讯获悉,聚飞光电(300303)小间距显示屏LED的业务进展较为顺利,目前已实现量产并销售,市场需求呈现高速增长态势。小间距显示屏LED是公司的战略性新业务,产品已获得业内多家大客户批量使用。同时,公司正加快开拓国际大客户,对应产品在性能满足国际厂商要求的同时具备价格优势。目前公司已与丰田合成达成供应链战略合作,并获得其白光LED专利授权。随着中外厂商产品性能的趋同和专利问题的解决,国际一流企业将积极寻求LED背光产品的中国供应商,公司有望受益。
此外,公司光学膜材多款中高端产品研发成功,目前通过多家高端大客户认证,已在部分客户中逐步放量。未来公司将利用现有背光LED产品客户进行拓展,有望成为公司新的利润增长点。

○海源机械复合材料保持快速增长
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怀新资讯获悉,海源机械(002529)复合材料模板在建筑等领域已广泛应用,复合材料轻量化制品业务上半年实现销售同比增长30.8%,保持快速增长。公司的复合材料主要应用于汽车和建筑轻量化两大领域。在汽车轻量化领域,公司去年4月投资了新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术,及生产线装备的研发及产业化等项目,项目达产将实现年销售收入8.5亿元、净利润1.96亿元。在建筑轻量化方面,公司的建筑模板完全产能为300万平方米,可贡献年营收9亿元。公司已与整车厂合作开发汽车复合材料部件,已形成订单。
此外,公司募资6亿元发展新能源汽车碳纤维项目正稳步推进中,生产线明年可以投入使用。公司已与多家新能源汽车厂商开展合作探讨。碳纤维汽车应用落地有望推动公司业绩爆发。

【财经要闻】
○习近平:把推进供给侧结构性改革作为经济工作的主线。
○国务院:适度加强中央财政事权,2019-2020年形成中央与地方财政事权划分清晰框架。
○银监会发布网贷监管细则,业内预计至少一半P2P平台或消失。
○深交所要求券商11月份前完成深港通开通准备。
○蚂蚁金服公开宣称目前并没有A股上市计划。

【公告淘金】
○创业软件拟12亿元收购信息技术服务公司
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创业软件(300451)拟39.37元/股定增并支付现金,合计作价12.38亿元收购杭州博泰服务100%股权。同时,公司拟配套募资8190万元,支付现金对价及中介机构费用。
点评:博泰服务是国内少数能提供ATM多品牌、软硬件一体化技术支持的服务商之一,目前已获得OKI、迪堡、东信、御银、NCR等多家厂商授权。根据业绩承诺,其2016-2018年净利合计不低于3亿元。

○鲁商置业(600223)拟4.77元/股定增募资20亿元,用于投资青岛两项房地产项目。据测算,两项目预计实现净利7.77亿元。
○皇氏集团(002329)子公司与CIBN旗下环球智达签署全面战略合作协议,拟联合建立智能终端与新媒体资源结合的新模式。
○皖新传媒(601801)中标安徽省12.22亿元采购项目,占2015年营业收入的18.57%。
○合纵科技(300477)中标国家电网2.46亿元项目,除税后占2015年营业收入的18.8%。
○永安药业(002365)获深圳上元资本举牌,增持股票944万股,逾总股本的5%。上元资本表示将在未来1年内继续增持。
○黑牛食品(002387)三季报预计净利3000-5500万元,去年同期亏损1.59亿元。
○江特电机(002176)三季报净利预增280%-330%。
○楚江新材(002171)、金发科技(600143)定增申请获证监会审核通过。

【资金风向】
○股指窄幅整荡机构买入煌上煌
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周三,两市窄幅整荡,深市则表现相对强势,创业板领涨。截止收盘,沪指下跌0.12%报3085点,创业板指上涨0.83%报2192点。盘面上,高送转、电子、虚拟现实、通信、智能穿戴等板块涨幅居前;
钛白粉、保险、证券、房地产等板块跌幅居前。龙虎榜上,11只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是煌上煌、吉艾科技、东安动力,机构资金流入净额分别是2.71亿元、0.49亿元、0.24亿元。煌上煌(002695)上半年业绩超预期,公司大力开拓电商渠道,下半年将是电商销售业务的高峰期。公司半年报拟10转25送5股。

○两市成交再减资金流出趋缓
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周三,沪深两市成交4490亿元,较上个交易日减少111亿元。资金流向方面,两市净流出资金159亿元;
个股资金净流入1002家,净流出1681家。
板块方面,电子、计算机、通信板块资金净流入位居前三,金额分别为7.72亿元、4.35亿元、4.33亿元。房地产板块净流出再度居首,金额为25.52亿元。
个股方面,贵阳银行(601997)净流入资金7.98亿元居首位;
净流出最多的是江苏银行(600919),金额达5.02亿元。

2016-08-25上证早知道 (星期四)

【今日导读】
>上海国企ETF上市在即 助力国资股权改革
>航发集团即将挂牌 发动机事业开启新时代
>创业软件拟收购博泰服务 永安药业获举牌
>鲁商置业定增加码地产 紫鑫药业拟高送转

【上证聚焦】
○上海国企ETF上市在即 助力国资股权改革
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24日,汇添富上海国企ETF公布上市交易公告书。该基金规模152亿份,最新净值1.037元,将于29日上市交易。机构持有比例接近95%,前十名持有人中有7家为上海国企。汇添富还宣布,主要投资于该ETF的联接基金从23日起增加143家销售机构办理认购业务。
点评:上海国资以国资流动平台拉开整合序幕,用市场化手段推动证券化进程,通过ETF的全新模式激发国企更大活力。而联接基金的发行,可使更多没有证券账户的普通投资者也能够参与上海国企改革这一主题投资。由于上海国资系上市公司多为“大集团、小公司”,近年来重大资产重组、整体上市等重磅改革案例屡有出现。据不完全统计,上海仪电集团、上海纺织集团、光明集团、东方国际集团都曾明确表示要提升证券化率。
◆24日晚间,飞乐音响、华鑫股份均发布公告,接到股东方上海仪电集团通知,集团正在筹划与两家上市公司相关的重大事项,可能涉及重大资产重组,两公司自25日起停牌。截至发稿时,同属上海仪电集团旗下的云赛智联尚未发布停牌公告。

【上证精选】
○国务院24日出台央地财政事权和支出责任划分改革方案,受访专家表示未来高铁支出可能主要由中央来承担。
○银监会24日公布网贷监管细则,提出了不得吸收公众存款、同一自然人在多个平台最多借款100万元等要求。
○发改委日前印发促进区域协调发展意见,重点实施好一带一路建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大战略。
○中科招商相关负责人向上证报资讯表示,未来将更倾向于通过与地方政府合作设立的产业转型升级基金参与上市公司并购重组。
○蚂蚁金服称目前并没有上市计划;外媒援引陆金所首席财务长言论称陆金所可能于明年赴香港上市。

【产业情报】
○航发集团即将挂牌 发动机事业开启新时代
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上证报资讯获悉,中国航空发动机集团有限公司拟于近期举行挂牌成立仪式。这意味着我国第十二家央企军工集团已正式组建完成,中国航空发动机事业将开启新时代。目前,划转至中国航发集团的A股公司有中航动力(600893)、成发科技(600391)、中航动控(000738)等。
点评:机构认为,未来10年,我国军用飞机航空发动机的市场规模平均每年在300亿元以上;未来20年新增民航飞机对应的航空发动机市场规模为平均每年近600亿元,市场空间极为广阔。

○住建部推进地下综合管廊建设 PPP助力行业加速发展
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住建部网站24日发布通知,要求各地要做好城市排水防涝设施建设规划、城市地下综合管廊工程规划,有序推进城市地下综合管廊和排水防涝设施建设。同时,要求各地要放宽市场准入,鼓励支持社会资本参与城市地下综合管廊和排水防涝设施建设。
点评:券商研报显示,PPP模式作为政府稳增长和引入民间投资的重要方式,项目签约落地速度加快,也将助推地下综合管廊产业发展。
宏润建设(002062)积极布局PPP等基础项目建设,受益地下管廊和海绵城市发展;
伟星新材(002372)主营塑料管道,地下管网需求较大。

○成都国际车展即将开幕 智能互联有望成为亮点
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成都国际车展组委会24日宣布,第十九届成都车展将于9月2日至11日举行。届时,国内外110个汽车品牌将齐聚成都,在15万平方米的展区内展示各家的当家车型、首发新车。办展方介绍,智能互联将是本次车展的亮点之一,许多市场关注的新能源车型和自动驾驶技术也将在成都车展上有所展现。
点评:机构认为,汽车电子在整车成本中占比持续提升,现在已经达到35%左右,未来将持续提高,预计到2020年提升至50%。
宁波华翔(002048)在最新披露的半年报中表示,将强化汽车电子和新材料的研发能力,前三季业绩预增1倍至1.3倍;
沪电股份(002463)是为数不多在汽车电子和高速无线通讯设备领域深耕多年的PCB企业。

【公告解读】
○创业软件拟12.38亿元收购IT服务商博泰服务
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创业软件(300451)拟以定增加付现的方式,收购IT运维服务商博泰服务100%股权,作价12.38亿元;同时拟向上市公司实控人葛航及周建新定增,配套募资8190万元。上述发行价格均为39.37元。
标的资产2016至2018年承诺的扣非净利润分别不低于8650万元、9950万元和1.14亿元,净利润合计数不低于3亿元。本次交易可使公司IT服务业务快速切入银行等金融领域。

○永安药业获上元资本举牌
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永安药业(002365)24日获上元资本-上元2号私募基金买入公司1.5348%股份,增持均价23.249元;此前,上元资本-上元1号已持有3.5134%的永安药业股份(持股成本约为21.09元每股),本次增持后,上元资本合计持股达到5.0482%,实现举牌。上元资本表示,看好永安药业未来发展前景,拟继续增持。公司最新股价23.16元。

○鲁商置业拟募资20亿投资青岛两地产项目
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鲁商置业(600223)拟以不低于4.77元每股定增4.19亿股,募资20亿元,用于投资青岛市两项房地产项目。其中,鲁商蓝岸丽舍项目拟投入5亿元,预计实现净利润2.22亿元;鲁商中心首府项目拟投入15亿元,预计实现净利润5.55亿元。

○富临精工等三公司重组获通过
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富临精工(300432)、万里扬(002434)重组获证监会有条件通过,通威股份(600438)获无条件通过。

【财报快递】
○紫鑫药业拟高送转
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紫鑫药业(002118)半年报业绩增6倍,拟10转10,前三季预计大幅扭亏。
太平洋(601099)半年报业绩下降8成,拟10转5,二季度前海人寿增持公司3.3%的股份。

○恒逸石化前三季大幅预增
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恒逸石化(000703)半年报业绩增超2倍,前三季预增50倍-60倍。
景兴纸业(002067)半年报业绩增27倍,前三季预增逾22倍。
理工环科(002322)半年报业绩增8倍,前三季预增155%-185%。
拓日新能(002218)半年报业绩增3.8倍,前三季预增155%-178%。
江特电机(002176)半年报业绩增2倍,前三季预增约3倍。
云投生态(002200)半年报业绩增7倍,前三季预增6倍。
南山控股(002314)半年报业绩增4倍,前三季预计大幅扭亏。
众和股份(002070)半年报业绩增1.7倍,前三季预计大幅扭亏。

【交易闹铃】
○新股朗科智能发行
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朗科智能(300543)发行价22.52元,市盈率22倍,申购上限1.5万股,主营电子智能控制器。

2016-08-25中证快报 (星期四)

【今日导读】
○住建部发文加码城市地下综合管廊建设
○三部门联手加强国家网络安全标准工作
○创业软件拟定增收购信息技术服务公司
○深圳上元资本举牌永安药业将继续增持
○成本监审即将结束售电侧市场前景广阔

【中证头条】
住建部发文加码城市地下综合管廊建设
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住建部今日印发《关于提高城市排水防涝能力推进城市地下综合管廊建设的通知》,旨在有序推进城市地下综合管廊和排水防涝设施建设。此前我国多地暴雨,导致城市内涝严重,7月28日国务院总理李克强主持国常会,部署推进城市地下综合管廊建设,扩大公共产品供给提高新型城镇化质量。
点评:截至目前,全国城市排水管道总长度约50万公里,地下管廊长度却不足1000公里,考虑其上亿元的单公里造价,地下管廊长期投资空间巨大。假设全国31个省市有10个地区在2020年完成地下管廊建设工作,单个省市建设里程为800公里,每公里造价1亿元,那么总投资规模约8000亿元,年均1500亿元规模。在稳增长的大局下,预期城市地下综合管廊建设将进一步提速。可关注中国中冶(601618)、青龙管业(002619)等相关概念股。

◆据新华视点微博消息,李克强总理23日考察江西南昌昌北城区防洪工程时说,今年我国遭遇1998年以来最大洪涝灾害。加大水利工程的建设力度,既保民生安全,又能拉动有效投资,一举数功。要把城市防洪工程切实筑成百年工程。

【中证聚焦】
三部门联手加强国家网络安全标准化工作
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24日从中央网信办获悉,经中央网络安全和信息化领导小组同意,中央网信办、国家质检总局、国家标准委近日联合印发《关于加强国家网络安全标准化工作的若干意见》,对加强网络安全标准化工作作出部署。
点评:互联网快速发展是一柄“双刃剑”,在助推经济增长的同时,很多企业、网站在上升期并没有注重网络安全防护技术研发和投入,导致近年来个人信息泄露和安全事件的持续增加。“十三五”规划明确指出,要实施网络强国战略的同时,将“安全”作为未来信息基础设施的重要内涵。在未来五年政府的100项重大建设项目中,国家网络空间建设被排在第六位,可见网络空间安全建设在政府工作中的重要程度。随着项目的启动,网络安全产业有望在“十三五”期间迈进建设高峰期,预计未来数年,行业复合增速有望达30%。A股相关上市公司可关注绿盟科技(300369)、任子行(300311)、证通电子(002197)等。

【要闻速递】
○国资委网站今日发布消息称,将进一步完善债务风险动态监测机制,防止发生债券违约,自觉维护国家金融市场稳定。
○蚂蚁金服就此前外界传言的将在A股上市进行公开回应称,目前并没有上市计划。
○从中国政府网获悉,国务院发布关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见。

【公司动向】
创业软件拟12亿元收购信息技术服务公司
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创业软件(300451)公告,拟向交易对方以39.37元/股发行2987万股,并支付现金6190万元,合计作价12.38亿元,收购杭州博泰信息技术服务有限公司100%股权。公司股票25日复牌。
◆博泰服务为IT运维服务商,现阶段博泰服务IT运维服务业务集中于金融自助设备专业技术服务领域。博泰服务是国内少数能提供ATM多品牌、软硬件一体化技术支持的专业技术服务商之一。利润补偿义务人承诺博泰服务2016年度、2017年度和2018年度实现净利润分别不低于8650万元、9950万元和1.14亿元,利润承诺期内承诺净利润合计数不低于3亿元。

鲁商置业拟定增募资20亿元投建地产项目
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鲁商置业(600223)发布定增预案,拟以不低于4.77元/股非公开发行不超过4.19亿股,募集资金总额不超过20亿元,拟用于投资青岛市两项房地产项目。公司股票将于8月25日复牌。
点评:通过此次非公开发行,公司将深化在青岛房地产市场的布局和影响力,保障“根植济青,双核驱动”战略的实施。

深圳上元资本举牌永安药业 将继续增持
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永安药业(002365)公告,截至8月24日,深圳市上元资本管理有限公司持有公司股票944.01万股,占公司总股本的5.0482%。
深圳上元资本增持股份的目的是出于对公司未来发展前景的看好。本次权益变动完成后,深圳上元资本将在未来12个月内继续增持永安药业股份。

○青岛双星(000599)拟定增募资9亿升级轮胎主业,控股股东出手认购23.38%股份。
○太平洋(601099)半年报拟10转5,获前海人寿增持。
○紫鑫药业(002118)半年报推10转10分配预案。

【产经观察】
成本监审即将结束 售电市场前景广阔
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中证资讯获悉,本月底,国家发改委对北京、天津、广东等12个省级电网和华北区域电网成本监审工作将正式结束。输配电成本监审结果是国家核定电网公司准许收入和调整输配电价格的重要依据。去年根据五个试点省区电网成本监审结果,各个试点省区不同程度的调整了输配电价和终端销售电价。可以预期,在国家着力降成本的大背景下,下半年更多“降低电价”、“加快放开电力市场”、“推进大用户直购电”等利好政策或陆续推出,售电市场前景广阔,可关注北京科锐(002350)、中恒电气(002364)等潜在概念股。

【市场透视】
游资今日青睐2股 净买入金额逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,游资营业部席位净买入超1亿元公司有2只,苏大维格(300331)今天是资金最青睐个股,净买入金额达1.24亿元,高居榜首。此外,湘潭电化(002125)营业部净买入金额也排名居前,为1.07亿元。

◆机构席位方面,今日11只个股出现了机构的身影,其中6只股票呈现机构净买。当天机构净买入最高的事煌上煌(002695),机构资金流入净额2.71亿元。其他个股均未超亿元。

【新股申购】
○朗科智能:申购代码300543,申购上限1.50万股,申购价格22.52元,公司主营电子智能控制器产品。

转载请注明:金印投资 » 8月25日三大报内参(早知道)

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