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8月22日三大报内参(早知道)

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上证决策参考20160822

  【本期导读】

  政策助推医疗服务业进入爆发期

  险资资管备战基本养老基金管理

  业内人士认为煤价仍有上涨空间

  三季度炭黑行业景气度有望提升

  【主编观点】

  政策助推医疗服务业进入爆发期

  19日至20日,最高规格的全国卫生与健康大会在京召开,这是时隔20年再次召开的全国范围的卫生工作会议。会议明确,把人民健康放在优先发展的战略地位,努力把健康产业培育成为国民经济的重要支柱产业。此次大会必将促进前期系列医改举措加速落地,推动医疗、医保、医药三医联动,引导社会力量增加医疗卫生资源供给,顺应这一趋势的医疗服务、血制品、创新等子领域有望长期受益。

  当前医疗服务在我国医改深化中的重要性正直线攀升。国家发展改革委16日发布报告称,将进一步加快医疗服务价格调整步伐,加大价格调整力度。一方面统筹考虑取消药品加成及财政补偿政策,同步调整医疗服务价格予以补偿;另一方面通过规范诊疗行为,为降低药品、耗材等费用腾出空间,逐步理顺医疗服务价格比价关系。而提高医疗服务收费并实行分级定价,有利于形成流动的医生人才市场,成为培育医生集团成长的土壤。

  与此同时,今年7月25日,人社部表示,公立医院取消事业编制已成定局,深圳、山东、北京多地已率先试水。事实上,也只有逐步收回直到取消医院编制,医生才愿走出体制围城,民营医院和基层医院才有望解决人才来源问题,医师多点执业、薪酬改革、分级诊疗等难题也将有望得以解决。

  综合来看,今年以来,医疗服务板块相继迎来鼓励民营资本参与社会办医的若干利好政策,且不存在药品行业面临的类似去产能“困扰”,医疗服务行业当前和未来都受益于行业扩容的红利,其中有代表性的、快速成长的行业细分龙头和医疗服务优势企业更有望进一步受惠于政策红利,突破平台期,获得大发展机遇。(陈峘)

  【上证视点】

  上市公司积极布局医疗服务 将步入收获期

  资讯近日对医疗服务企业调研发现,布局较早、具有资源优势的上市公司已逐渐步入收获期。依靠先发优势及在细分领域中的专业地位,这些公司有望分享政策红利,更好把握发展良机。

  和佳股份300273(+3.48%)在医疗服务领域试水PPP模式多年,近期先后公告与河南尉氏县第三人民医院、贵州平塘县卫计局合作,开展医疗建设服务。和佳股份300273(+3.48%)与贵州平塘县合作项目的总投资额高达29亿元,为公司未来发展提供了保障。和佳股份300273(+3.48%)是医疗器械企业向医疗服务行业转型的先驱,特别是在血透、康复及医疗信息化等细分子领域亮点不断。

  益佰制药600594(-0.17%)作为抗肿瘤药龙头企业,近年来积极向肿瘤医疗服务行业转型。2016年4月,公司下属的安徽省肿瘤医生集团正式成立,已收购1家三级乙等医院,签约11家无股权关系的肿瘤治疗中心、8家有股权合作的肿瘤治疗中心,未来将按照大的医生企业集团模式发展。医疗服务未来有望成为公司重要业绩增长点。

  【机构动向】

  险资资管备战基本养老基金管理

  资讯对京沪保险资产管理公司的最新调查显示,目前各家险资资管均在积极备战基本养老保险基金管理牌照选秀工作,并“八仙过海各显其能”地制定许多针对性措施,力争将以往的管理经验和优势较好地移植到未来的基本养老基金管理上。

  国寿养老等资管高层受访时表示,尽管人社部的相关选秀工作尚无时间表,但盘活基本养老保险保障基金需求正越来越迫切。预计基本养老保险基金的注入会是“渐进式”的,但其“引导价值投资、降低市场波动”的属性,决定了养老基金将成为资本市场的“压舱石”。基本养老保险基金的管理跟年金管理在投资理念、资金属性、管理方式、收益要求、风险偏好等方面都非常吻合,从这个角度来看,未来保险资管在今后养老金管理的优势有望慢慢凸显。来自人社部数据显示,目前中国平安601318(+0.26%)、泰康人寿和中国人寿601628(-1.40%)分列年金管理规模前三名。

  受访公募看好蓝筹港股配置价值

  资讯最新机构调查显示,在预期收益率普遍降低、“资产荒”的背景下,即将开通的深港通,有望相当程度上提升内地公募对港股蓝筹品种的配置需求。据了解,已有多只沪港深相关基金开始提升港股配置。受访公募看好的理由是,近阶段内地债券收益率持续下行,部分发达国家主权债甚至呈负利率,低估值高股息“类债券”蓝筹股也受到资金特别青睐。统计显示,目前恒指股息率维持在3.6%左右,且与美股相比,其估值仅为标普500的一半,受到包括内地公募在内的境内外资金看好是大概率事件。

  【热点调查】

  政策微调短期难落地 动力煤焦煤仍有上涨空间

  近日,市场传言称,为避免煤价出现大幅波动,当前实施的“276个减量工作日制”或微调,适度增加煤炭供应,确保在实现去产能目标同时,促进煤炭市场供需平衡。资讯多渠道调查显示,适当放松“276个减量工作日制”的可能性有,但考虑到扩产计划申报、统计、再设定等各环节都需要时间,政策微调短期难落地,且符合先进产能条件的煤矿数量也较为有限,即使政策微调对当前煤炭市场的影响也不大,为此动力煤焦煤仍有上涨空间。

  从现货市场看,由于产地持续限产叠加夏季动力煤消耗高峰,近期动力煤供应十分紧缺。据山西、内蒙古、陕西等产地企业人士透露,已有大量其他煤种被碾碎成末煤(即动力煤形式)进行销售。来自电厂的调查也显示,上游企业宁可违约也不愿意发货,这都表明当前动力煤资源供不应求的情况较为突出。此外,恶劣天气导致内蒙古、陕西等多条公路冲毁、运输受阻。过去一周,主要产地动力末煤普遍上涨15元/吨,南方港口和北方港口的国产动力煤周涨幅均达到了10元/吨;连澳洲进口动力煤和印尼煤到岸价都分别上涨2美元/吨和1美元/吨,煤炭汽运费也大幅跳涨了10元/吨。

  对于后市,多数煤炭行业人士持乐观态度,认为8月下旬动力煤价格还有5至10元/吨的涨幅。随着9月气温下降,动力煤需求回落,煤价或步入平稳期,但随后来临的冬储期,预计到年底动力煤还有50至60元/吨的上涨空间。

  值得注意的是,焦煤近期涨幅实际上不亚于动力煤。山西主产地中小焦煤企业近期调涨幅度达到了80至100元/吨,大型企业价格目前尚保持平稳。山东、河北等地焦煤本月累计上涨80元/吨。目前河北 钢铁企业焦炭库存较为分化,部分企业仍低于安全库存,补库需求或推动焦炭价格上行。

  【产业观察】

  聚烯烃产业供需紧平衡 PE和PP厂商高利润可期

  资讯近日走访了浙江前程石化、明日控股、四联化工等聚烯烃产业链龙头贸易企业,受访企业普遍认为,该产业目前处于供需紧平衡状态。受原材料价格稳步抬升影响,行业景气度向好,聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)生产厂家有望迎来高利润时代。

  据悉,聚烯烃的国内需求以年均5%至9%的速度平稳增长,但供应方面,社会库存基本没有,其中PE为缺口产品,每月进口量接近100万吨。由于三季度棚膜需求逐步开启,而生产装置检修后开工推迟至9月中下旬,三季度市场供需要好于二季度。

  供需结构向好 炭黑企业仍有望提价

  由于轮胎行业需求好转,及环保等因素带来的供给侧改善,炭黑行业景气度有望延续。国内炭黑行业龙头企业透露,今年二季度以来,市场需求有所提升,公司目前开工率较高,若这一局面能够持续,公司将考虑提价。百川资讯数据显示,今年6月初以来,各地炭黑价格均有所上涨,目前N220不同区域吨价在4400元至5050元不等。

  资讯梳理发现,业绩预告显示,多家炭黑行业上市公司将扭转上半年亏损局面,第三季度单季实现盈利,主要原因系炭黑行业供需改善,产品价格恢复性上涨,并预计三季度炭黑行业及公司盈利能力将持续改善。黑猫股份002068(+0.38%)预计今年1至9月亏损0至2000万元,公司上半年亏损5711万元;龙星化工002442(+2.31%)预计今年1至9月净利润同比扭亏为盈。

  【编者感言】

  盯住蓝筹 投资成长

  输了三场比赛的中国女排最后获得了奥运金牌。与之形成鲜明对比的是,输了一场的美国获得铜牌,输了两场的塞尔维亚获得银牌。这告诉我们,短期的波动并不影响长期趋势,金子总会发光,好事需要多磨。

  优质蓝筹股的走势亦是如此。7月中旬以来,资讯反复强调优质蓝筹股在当前“资产荒”下的配置价值。随着万科股权争夺战的愈演愈烈,以及其他举牌案例的不断涌现,市场对优质蓝筹股的一致预期逐渐形成,从而也引发了上周一沪指的突破式上涨。

  但我们也得承认,估值修复总有完成的一天,以业绩增长为驱动的上涨才更具持续性和想象空间。因此,上周资讯在紧扣蓝筹主题的同时,也加大了对上市公司业绩的关注,例如14日报道的《供需格局有望改善 PTA盈利好转》、17日的《PPP相关公司经营情况有望向好》以及《新能源汽车销售下半年有望放量》,均取得了不错的市场反响。

  上周局部性机会层出不穷,但整体性机会仍有待于指数确认突破,市场处于往上一步是馅饼、往下一步是陷阱的微妙格局。投资者一方面应盯住本轮行情的主要发动者——优质蓝筹,另一方面更应以产业方向、业绩增长为价值取向选择标的,这样才能在短期波动前保持淡定从容,以良好的心态迎接机会的到来。

时报早知道20160822

  【今日导读】

  题材股再度活跃 整固后仍有向上空间

  深圳迎来土地拍卖高峰 地王频刷提升土地价值

  草甘膦或掀涨价潮 多重利好支撑后市

  上周机构调研热情回升 重点关注两公司

  【主编视角】

  题材股再度活跃 整固后仍有向上空间 

  过去一周,沪指在周一大涨后,围绕3100点展开震荡整理,全周上涨1.88%,创出1月中旬以来新高。中小盘题材股在蓝筹板块休整期间表现更优,创业板指和中小板指全周分别上涨3.8%和2.8%。指数上涨伴随成交量放大,两市日均成交接近6500亿元,较前周增加46%。个股普涨,全周下跌个股占比不到11%,日均涨停个股近56只,较前周增加约75%。

  从市场近期表现看,地产等周期股在货币宽松预期降温下陷入调整,中小盘题材股在监管有所放松下再度活跃,万达私有化等新主题出现持续性、扩散性,市场赚钱效应明显提升。短期看,G20峰会前政策面出现明显利空可能性较低,调整更多是沪深指数在年线附近的技术性整固,题材股的活跃有助市场维持热度,有助于多方占据主动低位,整固后继续向上拓展空间。

  【投资聚焦】

  深圳迎来土地拍卖高峰 地王频刷提升土地价值

  继上海静安逾百亿元的中国土地成交史上最贵“地王”之后,深圳也即将进入土地拍卖高潮。据深圳市土地房产交易中心信息,8月份有15宗地上市交易,出让土地位于南山和宝安,其中,8月26日宝安有11宗土地集中上市交易。

  业内表示,地价上涨推升房价上涨预期,对拥有大量土地存量的公司来说意味着潜在价值的提升。此外,随着对房地产公司举牌事件的增加,房地产企业,特别是一线城市等经济增长较快地区的开发商受到资金追捧。招商蛇口001979(-1.86%)在前海蛇口自贸区拥有土地资源超过500万方。华侨城A000069(-1.61%)是深圳本地“旅游+地产”龙头。广聚能源000096(+1.73%)拥有前海7.1万平方米土地和两座深水码头。

  草甘膦或掀涨价潮 多重利好支撑后市

  据监测,本周国内草甘膦市场价格出现100元/吨左右上调。同时,低端成交价格逐步消失,市场价格重心明显抬升,新一轮涨价潮正在酝酿中。从供需看,G20峰会召开在即,浙江地区生产商本周开始为期15-20天的设备检修,江苏地区生产商则降低生产负荷,其它中央环保督察组巡视地区的草甘膦生产也出现开工不足。需求方面,南半球采购旺季即将到来,出口市场询单增多。

  业内认为,未来4个月行业面临有利因素增多,一是国际油价进入技术性牛市,对草甘膦价格形成正面刺激;二是近期行业开工率下滑明显,部分品种库存紧张,叠加草甘膦需求旺季到来,供需关系改善可期;三是从大周期看,草甘膦行业自2013年9月价格高点下跌已近3年,时长接近前两轮调整周期,价格也创出5年新低,底部特征明显。多重利好下,草甘膦行业有望从目前的“价升量跌”转为“量价齐升”,利好江山股份600389(+2.14%)、新安股份600596(+2.15%)等草甘膦龙头。

  【独家参考】

  上周机构调研热情回升 重点关注两公司

  据统计,上周(8月13日-8月19日)机构调研热情有所回升,两市共有53家公司接受了机构的调研,此前两周该数字分别为33家和36家。从具体上市公司来看,台海核电002366(-0.29%)和顺络电子002138(-0.06%)人气较高,均迎来了30家以上的机构扎堆调研。

  台海核电002366(-0.29%)新的生产资质认证情况成为机构关注热点。反馈显示,公司持续推进和开展了铸锻件CE-PED产品的取证、民用核安全锻造泵壳取证、武器装备承制资格申请工作。目前,CE-PED产品的取证工作已经完成。上述取证工作的开展将进一步提升公司在核电主设备制造领域的领先地位,为公司开拓军工领域奠定了基础。顺络电子002138(-0.06%)生产的01005产品是目前行业内最小的贴片器件,主要应用于高集成高密度印刷电路板、手机射频模块等,目前已实现自动化生产,大批量供货在即。在新品业务上,电子变压器、陶瓷指纹识别盖板、NFC天线、LTCC等新品陆续释放,为后继成长提供增长动力。

  亿利达002686(+1.41%)布局军工领域已初见成效

  据悉,亿利达002686(+1.41%)近年来积极布局军工领域,已初见成效。公司通过收购青岛海洋新材51%股份,向海军舰艇、船舶、海洋、民用领域延伸,在军工新材料领域快速发展。该公司生产的聚酰亚胺材料在国内首家通过军方鉴定并获得“国家级重点新产品”证书,目前已开始批量应用。今年7月,公司参股航天盛凯进一步深入军工领域。航天盛凯目前已取得军工三证,正在进行武器装备生产科研许可证审核;其在研项目为国防军工一类产品,上市公司中仅高德红外002414(+1.63%)有此资质。随着聚酰亚胺等材料的陆续投入使用,军工新材料业务将迅速增厚公司业绩。

  此外,公司将收购兼并作为发展的重要举措,持续重点关注军工、新材料、新能源等产业。公司近期收购汽车车载充电机龙头铁城信息切入新能源汽车产业链,有望充分受益于新能源汽车行业的高增长。

  【财经要闻】

  习近平:把人民健康放在优先发展战略地位。

  李克强:培育健康产业成为支柱产业。

  财政部官员透露新能源汽车补贴将放弃普惠制。

  雅万高铁获全线许可证,中国高铁全产业链输出进入全面执行。

  证监会暂停分级基金注册工作,或与杠杆属性有关。

  环保督查第一阶段刑拘百人问责逾2000人,罚款或过亿。

  【公告淘金】

  轴研科技002046(+0.00%)拟8.97元/股向控股股东定增,作价9亿元收购国机精工100%股权,以加码精密机械制造。

  京威股份002662(-1.60%)拟定增不超过2.5亿股募资70亿元,用于德国高端电动汽车研发生产基地项目。预计达产后实现年净利35.95亿元。

  号百控股600640(+0.00%)拟14.45元/股定增并支付现金,合计作价38.96亿元收购互联网文娱业务资产,以加速实现“互联网+”的业务转型。交易完成后,电信集团持股比例将由37.50%增至51.07%。

  联创光电获实控人增持443.61万股,占总股本的1%,增持金额为8575万元。

  鲁银投资600784(+2.37%)中报净利同比增长约82倍,3季报大幅预增。

  希努尔002485(+1.41%)三季报预增66-99倍,上年同期净利为13.42万元。

  德威新材300325(+10.01%)中报拟10转15股。

  泰尔重工002347(+3.17%)、宝塔实业000595(-0.99%)拟10转10股。

  【资金风向】

  沪指固守3100点 机构买入明家联合300242(+10.01%)

  上周五,两市开盘后震荡下行,后探底回升,尾盘快速翻红。截止收盘,沪指上涨0.13%报3108点,创业板指上涨0.13%报2204点。盘面上,高送转、稀土永磁、高铁、油服、新材料等板块涨幅居前;钛白粉、深圳国资改革、次新股、房地产、黄金等板块跌幅居前。龙虎榜上,16只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是明家联合300242(+10.01%)、思美传媒002712(-7.52%)、爱司凯300521(-6.40%),机构资金流入净额分别是0.63亿元、0.23亿元、0.05亿元。明家联合300242(+10.01%)中报拟10转10股。另外,公司通过收购小子科技、线上线下,进一步完善移动营销产业链布局,彰显专注数字营销战略的决心。

  两市成交减少千亿 房地产流出居首

  上周五,沪深两市成交5366亿元,较上个交易日减少987亿元。资金流向方面,两市净流出资金189亿元;个股资金净流入928家,净流出1751家。

  板块方面,28个申万一级行业中仅综合、有色金属、纺织服务、建筑装饰录得净流入,金额分别为11.54亿元、8004万元、3857万元、1038万元;房地产净流出33.42亿元居首。

  个股方面,中国宝安000009(+9.99%)净流入资金10.26亿元居首位;净流出最多的是东旭光电000413(-2.11%),金额达8.10亿元。

  【一周回顾】

  上周一,沪深两市放量大涨,沪指突破3100点。随后四个交易日沪深两市走势略有分化,股指窄幅区间震荡。截至周五收盘,沪指周涨1.88%报3108点,创业板指周涨3.80%报2204。市场交投较活跃,成交量较前几周有明显放大。盘面上看,权重股相继熄火、题材股重新活跃,万达商业私有化概念股表现强势,有接棒恒大举牌系之势。

  8月14日,深港通开通在即,恒生电子600570(+0.10%)次日涨停,两日最大涨幅达12.11%。车联网相关概念股高鸿股份000851(-2.68%)3日最大涨幅达9.54%。

  8月16日,邦宝益智603398(+0.62%)延伸教育文化前景可期,其3日最大涨幅9.02%。

中证投资参考20160822

  【今日导读】

  高规格卫生与健康大会如期开关注一类股

  国际原奶迎上涨周期国内乳制品已在底部

  教育产业大变局在即概念股迎黄金窗口期

  手机支付病毒半年增长九倍相关股引关注

  郑糖续涨可能性较大可关注“股期联动”

  【中证视点】

  高规格卫生与健康大会如期召开

  全国卫生与健康大会19日至20日在京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。他强调,没有全民健康,就没有全面小康。要把人民健康放在优先发展的战略地位,以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点,加快推进健康中国建设,努力全方位、全周期保障人民健康,为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实健康基础。中共中央政治局常委、国务院总理李克强在会上讲话。中共中央政治局常委张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽出席会议。

  上周五,我们关注到,人民日报当日头版刊登《让全民健康托起全面小康——党的十八大以来我国卫生与健康事业发展成就综述》,新华网同日也在头条刊发《以习近平为总书记的党中央关心卫生健康工作纪实》,显示党和政府对卫生健康事业的重视和关心。在相关板块集体调整之际,建议持续关注相关板块龙头及分级基金投资机会。

  此次大会,是新 世纪以来第一次卫生与健康大会,意义重大。正如习近平主席所指出,推进健康中国建设,是党对人民的郑重承诺。未来要着力推进基本医疗卫生制度建设,努力在分级诊疗制度、现代医院管理制度、全民医保制度、药品供应保障制度、综合监管制度5项基本医疗卫生制度建设上取得突破。我们判断,短线看点将聚焦于健康B150220(+0.24%)及健康体检、健康咨询、健康器械等相关公司,而长期机会还将取决于哪些公司能在医改进程中巩固市场地位,提升投资价值。

  美年健康002044(-3.84%):民营专业体检连锁机构中的龙头。去年借壳上市前后,最大上涨超过1000%。借壳上市后,公司自身业绩取得快速发展,2015年实现归属母公司净利润2.6亿,同比增长86%。目前公司正筹划收购整合业内知名连锁体检机构慈铭健康,整合完成后将在网点互补层面、运营层面、同业竞争层面实现1+12的整合效应。

  悦心健康002162(+0.82%):原主营业务属于建筑陶瓷行业,近年来一直通过并购股权方式投资医疗和养老等行业,转型进入以医养结合为核心的大健康产业,如与徐州医学院合作,开展以妇幼生殖遗传领域为主的相关健康服务业,并入驻徐州医学院大学科技园。

  乐金健康300247(-3.08%):自2013年向大健康战略转型,预计将通过5年的时间,打造“大健康帝国”。公司计划在全国打造1万家连锁店,以社区店的形式存在,店内将提供健康用品、健康食品、健康体检和检测以及健康服务四种健康模式。而随着健康连锁平台的推广,公司还与麻省医院、中盛溯源等多家医学相关单位合作,未来公司将提供精准医疗服务,打造围绕家庭系统的健康解决方案。此外,公司增发方案已获证监会通过,通过资本扩张的形式,将进一步促进公司在健康产品领域的整合。

  【信息追踪】

  乳制品:国际原奶迎来上涨周期 国内已在底部

  据了解,基于上游养殖企业已连续两年深度亏损,新西兰今年首次减产2%,全球开始处于供给偏紧的格局,8月16日恒天然大包粉拍卖价应声大涨,脱脂奶粉报2028美元/吨,环比上涨3.21%,全脂奶粉报2695美元/吨,环比上涨18.98%。市场人士认为,恒天然作为全球大包粉价格的风向标,拍卖价上涨,或将是全球原奶周期启动的信号。与此同时,8月初大西洋600558(+0.00%)全脂奶粉价报2238美元/吨,连续3个月上涨9%,同比上涨25%;西欧和美国大包粉价格也连续3个月各上涨21%和11%,同比去年均上涨18%。

  从国内情况来看,生鲜乳最新报价3.39元/千克,已低于大部分规模牧场成本价,跌无可跌。目前国内80%的散养户退出市场,从68万户下降至十几万户,黑龙江进入淘汰老牛不补充新牛的阶段,国内供给也是持续减少。需求方面,二胎政策利好奶粉,今年预计300万左右的新增新生儿,会新增对奶粉的大量需求,带动乳制品行业景气度回升。投资方面,建议首先关注直接受益原奶价格上涨的上游乳企:西部牧业300106(+2.28%)、麦趣尔002719(+4.87%);下游乳企重点推荐行业龙头伊利股份600887(-1.05%)和国企改革标的光明乳业600597(-0.86%)。

  【热点聚焦】

  教育业大变局在即 迎黄金窗口期

  近期教育业红利不断。8月19日,教育部联合科技部发布《关于加强高等学校科技成果转移转化工作的若干意见》,此前8月15日,教育部发布公告,将面向全国的大、中、小学遴选国防教育特色学校,入选校今后在国防教育教学、骨干教师研修、选送学生参加活动等方面可获得支持;8月11日,教育部印发《推进共建“一带一路”教育行动》的文件,开展教育云联云通合作;开展人才培养培训合作以及共建丝路合作机制,行动助力国际教育。此外,在政策持续利好预期下,教育俨然成为产业资本新“宠儿”。有统计显示,2015年教育行业内的资本投资案例数量达270例,同比增幅达42%,投资总金额达159亿元,同比增两倍多。

  点评:近几年伴随着我国居民收入和消费水平的提高,以及80后、90后一代进入生育高峰期,我国居民的教育需求与教育支出在快速增加,而全面放开二孩政策更将进一步增加居民未来的教育需求。短期来看,8月或10月的人大常委会审议通过民促法三审是大概率事件。从相关个股表现看,海外上市的国内教育龙头个股屡创新高,2015年10月以来,好未来、新东方股价已经翻倍。我们认为,随着改革和资产证券化过程不断推进,教育行业景气度有望持续走高,可逢低适时布局教育主题,个股如立思辰300010(-0.86%)、勤上光电002638(+2.99%)及秀强股份300160(+5.40%)等。

  【行业动态】

  手机支付病毒半年增长九倍 相关股引关注

  据腾讯近期发布的《2016年上半年手机安全报告》显示,上半年手机支付病毒以986.14%的增长率直线上升,感染用户数超1670万,成为增长速度最快、危害最严重的“黑暗势力”。据统计,2015年我国移动支付业务金额达108.22万亿,且相比去年增长379.06%。然而,当越来越多的用户养成移动支付习惯时,手机支付病毒便有机可乘。报告显示,2016年上半年Android新增手机支付病毒包高达32.33万个,相较于2015年增长了986.14%;感染用户数达1670.33万,增长45.82%。

  随着智能手机安全威胁加大,移动信息安全已成安全市场未来必然趋势。有机构表示,2015年我国信息安全市场规模超过25亿美元,预计到2019年有望达到48.2亿美元,5年复合增长率14.5%,远高于全球信息安全市场增长速度。目前,移动终端信息安全市场潜在空间估计超百亿,且每年以30%的速度增长,相关产业将迎来较大发展机遇。上市公司中,涉及移动信息安全的主要有立思辰300010(-0.86%)、卫士通002268(-1.27%)等,值得关注。

  【产业观察】

  重申看好新能源整车及汽车零部件

  据乘联会最新数据,8月份前2周汽车零售同比增速为29%,延续此前高增长态势。8月初提出看好汽车产业链关键瓶颈企业,我们认为,汽车销售大幅增长,有经济阶段特点,并非季节性因素,其持续性可期。另外,新能源整车板块整体估值较低,汽车行业大幅向好背景下,有望获得估值提升。建议继续关注:福耀玻璃600660(-0.99%),既受益于汽车行业增长,又受益玻璃价格回升,同时公司经营稳健,有望再度超越市场预期,值得中长期积极关注;在新能源整车领域,比亚迪002594(-0.33%)虽然估值较高,但新能源汽车普及率突破1%后有望进入快普阶段,将带来公司销售快速成长,值得重点关注。

  【另辟蹊径】

  郑糖涨势仍可期 关注“股期联动”

  本周,郑州白糖期货在五个交易日中有四天收涨,特别是周五的强势买盘使期价持续上攻,最终周涨幅2.85%。现货报价更是大幅上涨,市场成交较好。外盘方面,周五ICE原糖10月合约上涨1.62%,站上20美分。

  分析人士认为,郑糖表现强势,主要是获得减产周期的支撑。主产国印度方面,产量出现较大幅度下滑,有行业组织预计马邦2016/2017年度糖产量料下滑40%。另一大主产国巴西方面,机构预判存在较大分歧,虽然此前代表官方的巴西国空商品供应公司上调本年度中南部地区糖产量至3655万吨,但巴西糖及乙醇分析机构Datagro却下调了2016/2017年度中南部地区糖产量至3410万吨。从ICE原糖底部抬升的走势来看,市场对减产周期仍有期待。

上证早知道20160822

 【今日导读】

  全国卫生与健康大会举行 医疗器械迎国产替代机遇

  雅万高铁获全线许可证 中国铁路出海迈出关键一步

  号百控股600640(+0.00%)拟收购互联网文娱资产 恒大入股永鼎股份600105(+1.72%)

  希努尔002485(+1.41%)等前三季大幅预增 宝塔实业000595(-0.99%)半年报拟高送转

  【上证聚焦】

  全国卫生与健康大会举行 医疗器械迎国产替代机遇

  19日至20日,全国卫生与健康大会在北京举行。习近平出席会议并发表重要讲话,强调要把人民健康放在优先发展的战略地位。此外,为细化落实《中国制造2025》,工信部等四部委19日发布5个工程实施指南,其中在高端装备创新指南中提出,要加快高性能医疗器械研究,在数字影像设备、临床检验设备、健康监测设备等领域取得重要突破。

  点评:机构指出,我国医疗器械市场中高端产品仅占25%,其中的70%份额由外资企业占领。随着国际产业加速转移,部分原先依赖进口的仪器设备正逐步实现国产替代进口,国内企业市占率较低的高端影像诊断设备和体外诊断领域具有较大提升空间。公司方面,华润万东600055(+3.10%)在数字影像设备领域竞争力较强;达安基因002030(-1.56%)具备高通量基因测序仪器、试剂和服务全产业链优势。

  13家企业IPO获批

  证监会19日核准常熟农商行、云南创新等13家企业首发申请,筹资总额预计不超过109亿元。资料显示,风范股份601700(+0.41%)持有常熟农商行2741万股,占总股本1.37%,账面余额2840万元;上海绿新002565(-0.51%)持有云南创新340万股,占总股本3.39%,账面余额2198万元。

  【上证精选】

  财政部官员21日表示新能源汽车财政补贴政策近期将调整,在提高技术门槛的基础上提高补贴。

  据发改委透露钢铁及煤炭去产能专项督查方案已于17日印发,督查将从下周(指22日当周)启动。

  第一批中央环保督察落下帷幕,已公布罚款金额的四省区罚金总额达到1.1726亿元。

  中国女排时隔12年再次夺得奥运会冠军,光明乳业600597(-0.86%)是中国女排的赞助商。

  万科半年报显示营收同比增长48.8%,董秘表示下半年将以稳定队伍为核心要务。

  【产业情报】

  雅万高铁获全线许可证 中国铁路出海迈出关键一步

  据财新网报道,印尼交通部已于本月初向雅加达至万隆高速铁路项目颁发全线建设许可证,并将其列为重点建设项目优先实施。由中国中铁601390(+10.07%)、中国电建601669(+2.36%)、中国中车601766(+3.51%)等中企与印尼方面组成的合资公司,将加快落实该项目建设。

  点评:雅万高铁是中国高铁从技术标准、物资供应、勘察设计等到人才培训、运营管理等全方位整体走出去的第一单,中方希望借此实现高铁“走出去”全产业链输出的历史性突破。据统计,我国铁路“走出去”项目已经遍及亚洲、欧洲、北美和非洲,中泰铁路、匈塞铁路、莫斯科至喀山高铁等均在近期取得了积极进展。除了直接出海的中字头企业,康尼机电603111(+1.35%)、永贵电器300351(+2.09%)、鼎汉技术300011(+1.19%)等生产轨交零部件的小市值公司也获机构普遍看好。

  中国中车601766(+3.51%)在印度设立的首个铁路工厂20日正式投产,将推动国际产能合作和本土化制造。

  美国网络攻击目标包括中国企业 网络安全市场空间显现

  据新华社报道,根据“棱镜”监听项目曝光者斯诺登提供的最新文件,美国国家安全局网络“武器库”近日遭黑客组织侵入。业已泄露的文件显示,美国网络攻击目标包括思科、瞻博网络、飞塔等公司路由器和防火墙产品,中国信息安全公司天融信也在黑客工具攻击目标之列。

  点评:据专家介绍,家庭网络丰富的带宽资源和计算资源正在成为孕育网络攻击的新温床。网络安全市场有望以超预期的速度快速推进,未来3到5年行业复合增速将达到25%至30%,加速打开千亿级市场空间。蓝盾股份300297(-0.07%)是国内信息安全行业领先的专网络企和服务提供商;启明星辰002439(-0.96%)为信息安全行业龙头,在国内率先推出融合大数据技术的第三代安全管理平台产品。

  【公告解读】

  号百控股600640(+0.00%)拟38.96亿元收购互联网文娱类资产

  号百控股600640(+0.00%)拟作价38.96亿元,通过定增及支付现金的方式向大股东中国电信集团等收购天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读、爱动漫等四家标的公司各100%股权,定增发行价为14.45元每股。中国电信集团承诺,标的公司2016至2018年度扣非后净利润合计分别应达2.14亿、2.61亿及3.08亿元。

  点评:号百控股600640(+0.00%)目前主营商旅预订、酒店运营管理等业务,通过收购以视频、游戏、阅读和动漫为主营的四家互联网文娱类标的公司,上市公司可打造智能文娱平台,构建泛娱乐休闲生态圈。

  恒大保险现身永鼎股份600105(+1.72%)前十大股东

  永鼎股份600105(+1.72%)半年报显示,截至6月30日,恒大保险-万能组合B持有公司1284.88万股,占总股本的1.36%,首次现身即为公司第七大股东。今年上半年,公司实现净利润1.14亿元,增长21%。

  目前“一带一路”战略激活公司海外电力工程拓展潜力,公司还参与了新能源车线束领域的前期研发工作,超导板块也取得一定进展。

  美尚生态300495(+0.00%)重组获通过

  美尚生态300495(+0.00%)重组获证监会无条件通过。

  多只QFII现身深圳机场000089(-0.54%)股东榜

  深圳机场000089(-0.54%)半年报显示,多只QFII现身公司前十大股东名单。截至二季度末,UBS AG持股比例由一季度末的2.41%增至4.07%,为公司第二大股东。MERRILL LYNCH INTERNATIONA、DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT、富达基金、高华-汇丰-GOLDMAN SACHS CO.分列公司第四、第六、第八和第九大股东。

  公司半年报营收下降1.54%,净利润增长22%。广发证券000776(-0.44%)发研报认为,公司下半年可实现航空器离场(向南)独立起飞,将大幅提升航班放行正常率,有望实现产能放量。

  轴研科技002046(+0.00%)拟8.98亿收购国机精工

  轴研科技002046(+0.00%)拟以8.97元每股向控股股东国机集团定增约1亿股,作价8.98亿元(增值率32.06%)收购国机精工100%股权;同时拟以9.65元每股为底价,向包括国机集团子公司国机资本等定增募资6.29亿元,用于支付标的公司在建项目建设费用等。2015年及2016上半年,国机精工分别实现净利润2013.46万元、466.02万元。

  由于国机精工持股50.06%的新亚公司此次采取收益法估值(整体估值为3.26亿元),交易对方承诺,新亚公司2016至2018年扣非后净利润分别应达1300万、1600万、1700万元。本次收购之标的公司在磨削加工技术及超硬材料磨具制造方面具有较高技术水平,且与上市公司有较强的协同效应,有利于延伸上市公司产业链、增加客户资源。

  【财报快递】

  希努尔002485(+1.41%)等前三季大幅预增

  希努尔002485(+1.41%)半年报净利增超4倍,前三季预增约82倍。蓉胜超微002141(+6.39%)半年报扭亏为盈,拟10转25,前三季预增约8倍。天邦股份002124(+1.43%)半年报净利增超10倍,前三季预增6倍。中京电子002579(+0.34%)半年报净利增7倍,前三季预增超4倍。骅威文化002502(+4.07%)半年报净利增2倍,拟10转10,前三季预增2倍。

  宝塔实业000595(-0.99%)拟高送转

  宝塔实业000595(-0.99%)半年报亏损,同比减亏37%,控股股东提议分配预案为10转10。德威新材300325(+10.01%)半年报净利下降9%,拟10转15股。

  【一周回顾】

  布局三季报预增概念正当时

  上周一市场对大盘蓝筹股的热情集中喷发,沪综指也顺势完成了向上突破。在随后四天的整固中,非蓝筹股活跃度有所上升。投资者的态度正从不敢买转向买什么,不断增加的融资余额可以佐证。

  经历过股灾和蓝筹行情的教育,投资者对业绩的重视程度明显提升。正邦科技002157(+5.19%)、金冠电气300510(-0.78%)、旗滨集团601636(-0.50%)、五洲交通600368(+5.61%)、上海梅林600073(+1.52%)、大连电瓷002606(+5.88%)等业绩向好公司,在半年报公布后明显走强。这些公司均出现在上证早知道“财报快递”栏目中。在业绩披露期,资讯每天从几十甚至上百份业绩报告中精选高增长公司,为投资者进一步深入研究提供便利。

  业绩高增长板块向来是催生大牛股的温床。据统计,目前预告三季度净利润变动下限大于0的上市公司共有156家,其中,农化、纺织、建材、家电部分预增公司动态市盈率低于25倍。离半年报收官还有不到两周时间,千余家上市公司半年报将密集来袭,资讯将瞪大眼睛,继续帮助投资者挖掘机会。投资者也可趁早统计总结,在研究报告和媒体铺天盖地总结报道前,布局低估的成长股。

中证早知道20160822

  【今日导读】

  全国卫生与健康大会召开七常委出席

  《中国制造2025》首批配套文件发布

  号百控股600640(+0.00%)拟定增获注互联网文娱资产

  京威股份002662(-1.60%)拟募资投高端电动汽车项目

  首届氢燃料电池汽车技术研讨会召开

  【中证头条】

  全国卫生与健康大会召开 七常委出席

  全国卫生与健康大会8月19-20日在北京召开,中共中央政治局7常委全部出席,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话指出,要把人民健康放在优先发展的战略地位,以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点,加快推进健康中国建设;要着力推动中医药振兴发展;着力推进基本医疗卫生制度建设,努力在分级诊疗制度、现代医院管理制度、全民医保制度、药品供应保障制度、综合监管制度5项基本医疗卫生制度建设上取得突破。要完善人口健康信息服务体系建设,推进健康医疗大数据应用。

  点评:“健康中国建设”已纳入国家整体发展战略。考虑到人口老龄化、精神压力和医保等原因,医疗行业需求将保持稳定增长。国内医疗设施和医护人员配备都明显低于发达国家水平。为满足不断增长的行业需求,必须增加医疗服务行业投资。政府明确提出要把医疗服务行业的市场规模从2万亿元提升到8万亿元,也就是说每年要增长20%以上,行业有巨大的增长空间。A股相关上市公司可关注佛慈制药(中药)、思创医惠(智慧医疗)、国际医学(医疗改革)等。

  【中证聚焦】

  《中国制造2025》首批配套文件发布

  《中国制造2025》五大工程的实施指南近日正式发布,中国工业和信息化部、财政部等四部委参与了编制。这是《中国制造2025》的首批配套文件。此次发布的五大工程实施指南分别是制造业创新中心、工业强基、绿色制造、智能制造和高端装备创新工程实施指南。另外六个配套文件分别是:制造业人才、信息产业、新材料产业、医药工业四个发展规划指南,发展服务型制造、促进装备制造业质量品牌提升两个行动指南。

  点评:国内劳动力供给减少造成的制造业劳动力成本持续上升的趋势不变,深入实施《中国制造2025》对智能制造装备的需求强劲。2016年是“十三五”的开局之年,也是“中国制造2025”战略实施的头年,作为国家战略级别的任务和工程,智能制造相关的政策扶持或利好消息将不断出现。智能制造主题已经迎来了从概念到成长性转变的契机。A股相关上市公司可关注三丰智能300276(+1.09%)、科远股份002380(-0.43%)、慈星股份300307(+1.09%)等。

  【要闻速递】

  证监会新闻发言人张晓军19日指出,目前证监会正在研究完善分级基金的监管安排,已于去年暂停了分级基金注册。

  国家发改委副主任连维良19日在国新办吹风会上表示,债转股是债务重组的一个重要措施,具体措施正在研究制定中。

  即将发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》中设置了借款上限:同一P2P每人最多借20万。

  住建部、国家发改委、人民银行总行等七部委议定,“首付贷”已被确认为违法违规金融产品,房地产中介机构不得提供或与其他机构合作提供此类产品或服务。

  钢铁煤炭业化解过剩产能专项督查将于下周开展。

  商务部:七大措施推动外贸企稳回升。

  北京发布大数据和云计算发展行动计划。

  【公司动向】

  号百控股600640(+0.00%)定增获注互联网文娱业务资产

  号百控股600640(+0.00%)拟以14.45元/股发行2.58亿股,并支付现金1.69亿元,合计作价38.96亿元收购公司控股股东电信集团等多名交易对方持有的天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读、爱动漫4家公司各100%股权。交易完成后,电信集团持股比例预计将由37.50%增至51.07%,此次交易不构成借壳上市。

  点评:此次重组后,公司将整合具有协同效应的互联网文娱业务资源,打造智能文娱平台,构建泛娱乐休闲生态圈,加速实现“互联网+”的业务转型。根据业绩承诺,标的公司2016年至2018年扣非后净利润合计分别不低于2.14亿元、2.61亿元和3.08亿元。

  京威股份002662(-1.60%)拟定增募资 发展高端电动汽车项目

  京威股份002662(-1.60%)拟非公开发行股票数量不超过2.5亿股,募集资金总额不超过70亿元,全部用于德国高端电动汽车研发生产基地项目。

  点评:本次募投项目将依托德国汽车制造行业及新能源汽车行业的先进技术优势,研发生产高端电动汽车。同时,依托在国内布局的新能源汽车平台,用公司掌握的德国领先电动汽车研发技术在国内开拓中高端电动汽车市场,以开拓新能源汽车领域、改善产品结构、最终形成汽车零部件和新能源整车两大业务板块。

  轴研科技002046(+0.00%)拟以8.97元/股向控股股东国机集团定增约1亿股,作价8.98亿元收购国机精工100%股权。本次收购之标的公司在磨削加工技术及超硬材料磨具制造方面具有较高技术水平,且与上市公司有较强的协同效应。

  南都电源300068(+1.67%)公告称,公司与无锡星洲科苑签署合同,共同实施容量为120MWh的电力储能电站项目,并根据后续需求进一步增容。据介绍,该项目是国内规模最大的商用储能电站项目。

  骅威文化002502(+4.07%)半年报拟10转10。德威新材300325(+10.01%)中报推10转15 。蓉胜超微002141(+6.39%)中报拟10转25。云南能投002053(+0.00%)中报拟推10转10。泰尔重工002347(+3.17%)中报拟10转10。宝塔实业000595(-0.99%)半年报拟10转10。

  【产经观察】

  首届氢燃料电池汽车技术与产业研讨会召开

  首届氢燃料电池汽车技术与产业研讨会19日在北京召开,会议深入探讨了氢燃料电池的产业化路径。此前国家发布的关于新能源汽车政策中,对氢燃料电池支持力度最大,而汽车行业持续景气也为氢能源汽车提供广阔前景。建议关注相关标的如同济科技600846(+0.39%)、华昌化工002274(+1.11%)等。

  【市场透视】

  游资抢筹6股 中国宝安000009(+9.99%)最受青睐

  在19日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,游资营业部席位净买入超1亿元公司有6只。中国宝安000009(+9.99%)最受资金青睐,净买入金额达3.68亿元,高居榜首。此外,彩虹精化002256(+10.00%)、中国中铁601390(+10.07%)、廊坊发展600149(-7.22%)和和而泰002402(+10.00%)等个股,营业部净买入金额也排名居前,分别为1.50亿元、1.41亿元、1.39亿元、1.31亿元。

  【一周回顾】

  此轮反弹难言见顶

  如果说8月12日的阳线改变了市场情绪,那么8月15日突破前期高点的阳线可以改变市场预期。无论从无风险收益率继续下行以及资产荒的宏观背景出发,还是从资本频频举牌进行战略投资的中观入手,抑或是从涨停股的数量、银行板块的护盘举动等微观视角着眼,A股此轮反弹都难言见顶。

  8月17日中证快报;8226中证头条“习近平就推进“一带一路”建设做重要指示”,随后两个交易日以中国中铁601390(+10.07%)为代表的的相关概念股全面活跃;同日中证聚焦“每年倍增 AR/VR产业空间奔万亿”,重点推荐标的GQY视讯300076(+1.65%)次日强势涨停;8月15日发布“卫生与健康大会或本周召开”,19-20日,全国卫生与健康大会在北京召开,体现了的前瞻性。

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