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8月16日三大报内参(早知道)

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时报早知道20160816

  【今日导读】

  PPP项目落地显著加速 业龙头开启业绩高增长

  钴价持续上涨近一成 关注钴资源股

  智能机新品密集发布 技术创新成关键

  永太科技CF光刻胶项目中试线已建成

  【投资聚焦】

  PPP项目落地显著加速 业龙头开启业绩高增长

  据财政部最新数据显示,截至7月25日,第三批PPP共收到全国各地申报项目1070个,总投资约2.2万亿元,涉及能源、交通运输、水利、环保护等公共服务领域。截至上半年,PPP模式储备项目已达9285个,总投资超过10.6万亿元,已落地的项目额超过1万亿元,落地加速显着。财政部金融司司长孙晓霞8月15日称,仍要以洪荒之力推动PPP健康持续发展。

  机构认为,通过PPP激发民间资本的投资意愿也属于有效扩大社会投资尤其是民间投资的重要渠道之一。目前我国国家级和地方级引导基金规模合计已超过7000亿元,千亿级的基金也将撬动起万亿规模的建设热潮。万亿订单爆发,今年新签PPP订单带来的业绩高增长有望从3季度进入兑现期,促使龙头公司业绩及现金流改善、估值提升。未来两年将是需求快速释放、PPP项目加速落地期。A股公司中,华控赛格000068迁安市11.2亿元海绵城市建设PPP项目顺利推进,近日再度中标10亿元遂宁市海绵城市PPP项目;博世科300422首个PPP项目今年已正式落地。

  钴价持续上涨近一成 关注钴资源股

  近日钴产品价格受国际市场价格大幅上扬及国内供应偏紧的因素影响,价格持续上涨。8月14日钴商品指数为76.02点,7月初至今涨幅近10%。钴产品报价最近两周有加速上涨态势,截至上周末国内电解钴报价上涨至21-21.5万元/吨,整体上涨近6%。四氧化三钴也在两周内快速提升每吨1万元以上,目前主流报价在13.74-14.3万元/吨,后市看涨预期强烈。

  机构预测,全球金属钴供应量会在今年减少8000吨左右,其中5000吨是国储收储,另外海外减产影响3000吨左右。目前钴产品已经由供应过剩转向供应紧张的状态。夏季厂家停产检修更加剧了供应偏紧的态势。需求端方面,钴下游产品锂电池行业受新能源汽车产销持续火爆影响需求逐步放量,下半年特斯拉超级电池工场大规模投产将进一步推动钴产品需求的爆发。可关注鹏欣资源600490、海亮股份002203等。

  智能机新品密集发布 技术创新成关键

  未来一个月,多家手机厂商将推出新品。两大阵营中,苹果将在9月7日召开新品发布会,新款iPhone将正式发布。从媒体报道看,新品将具有双摄像头、防水和取消传统耳机接口等创新。安卓阵营中,2016年德国柏林电子展览会(IFA2016)将于9月2日开幕,联想、索尼、华为等厂商都将在展会期间发布重磅产品,其中联想将发布模块式手机以及柔性显示屏手机。华为将发布新一代旗舰机Mate9。

  业内认为,技术创新正成为智能手机厂商打破同质化竞争的主要手段,成为行业发展的主流趋势。从目前情况看,双摄像头、高强度放水、虹膜识别、3D玻璃等技术成为技术创新的主要方向,将极大推动产业链中具有相关技术的公司发展。A股公司中,长盈精密300115斥资4500万元获得广东方振15%股权,后者以硅胶制品、液态硅胶及防水新材料为主要业务,技术先进;欧菲光002456是摄像头行业龙头。

  【独家参考】

  星河生物计划加大医疗健康领域的投资力度

  星河生物300143计划加大在医疗健康领域的投资力度。近年来,公司积极推动外延式并购加速转型升级,于去年底通过收购玛西普100%的股权正式进入医疗健康领域。玛西普为国内唯一在海外特别是美国市场形成实质性销售的伽马刀龙头企业,其国内独家的二代头刀在海外市场空间巨大。今年6月,公司再次间接参股美国Protom公司25%股权,向上布局顶级小型化质子治疗系统,募集资金向下布局放疗服务,打造放疗设备综合供应商。公司中报显示,医疗健康业务已成主要净利润来源,随着公司在医疗健康领域上下游的进一步的延伸,未来成长空间可期。

  永太科技CF光刻胶项目中试线已建成

  永太科技002326CF光刻胶项目目前进展顺利,已建成年产150吨CF光刻胶中试线,并向多家平板显示厂商提供样品测试,预计今年有望实现量产并实现订单。该项目系由子公司永太新材料利用现有土地新建厂房和生产线,形成年产1500吨平板显示彩色滤光膜材料光刻胶的生产能力。值得一提的是,近期华星光电对永太新材料进行了实地稽核并出具稽核结果,同意永太新材料成为华星光电的合格供应商。此次认证代表CF光刻胶完全进口的局面已经成为历史,随着项目的逐步达产,公司有望享受进口替代过程中的巨大收益。

  【财经要闻】

  习近平将出席并主持二十国集团领导人第十一次峰会。

  央行:今年以来货币信贷增长并不慢,稳健货币政策将继续保持灵活适度。

  央行对15家金融机构开展2890亿元MLF操作。

  农业部、农业银行联合下发关于金融支持农村一二三产业融合发展试点示范项目的通知。

  广东上半年商品房去库存,超目标任务近20倍。

  【公告淘金】

  台海核电002336中报净利同比增长11.8倍,三季报净利3.43-3.36亿之间,去年同期亏损7073万元。

  旗滨集团601636中报净利同比增长62.42%,三季报预增逾1.6倍。

  新和成002001三季报预增170%-200%。

  东方网力300367全资孙公司美国网力拟500万美元参与设立基金,主要投资人工智能与机器人相关技术领域。基金总规模为3000万美元。

  联创光电600363控股子公司联创电缆科技拟挂牌新三板。公司目前持有其82.86%股权。

  兰石重装603169中标11亿EPC工程总承包合同,占2015年营业收入的45%。

  方大集团000055获实控人旗下公司增持B股228万股,约占公司总股本的0.29%。

  驰宏锌锗600497中报拟10转10派1元。

  双环传动002472拟10转10股。

  【资金风向】

  两市成交剧增3344亿 行业全线净流入

  周一,沪深两市成交7611亿元,较上个交易日增加3344亿元。资金流向方面,两市净流入资金597亿元;个股资金净流入2100家,净流出569家。

  板块方面,28个申万一级行业全部录得净流入,非银金融、计算机、电子板块位居前三,金额分别达64.45亿元、47.47亿元、39.56亿元;休闲服务、轻工制造、钢铁等板块净流入资金较少。

  个股方面,东旭光电000413净流入资金11.94亿元居首位;净流出最多的是华泰证券601688,金额达12.29亿元。

  沪指放量上涨创新高 机构买入金科娱乐

  周一,两市在金融、地产股带动下全线上涨,成交量显著放大,沪指成功站上3100点,创半年反弹新高。截至收盘,沪指上涨2.44%报3125点,创业板指上涨3.27%报2193点。盘面上,板块全面飘红,证券、深港通、国产软件、次新股、房地产等板块涨幅居前。龙虎榜上,15只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是金科娱乐、易尚展示、第一创业,机构资金流入净额分别是2.17亿元、1.42亿元、0.70亿元。金科娱乐300459中报实现净利润7491万元,同比增长222%,拟以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

上证早知道20160816

  【今日导读】

  信息基础设施国产化持续推进 进口替代空间显现

  网络直播受到资本持续关注 钢铁去产能政策频出

  恒大成隆鑫通用603766第三大股东 台海核电收万达重机

  外资借道RQFII流入创业板 三机构买入宝硕股份

  【上证聚焦】

  信息基础设施国产化持续推进 进口替代空间显现

  国资委网站15日披露,近日南方电网召开2016年信息化建设及网络与信息安全领导小组会议。南方电网表示,公司高度重视国产化工作,大力推进信息基础设施国产化工作,目前部分领域对国外同类产品的替换应用取得重点突破。

  点评:机构认为,随着电网、石化等重点行业推进信息基础设施国产化,服务器、数据库和中间件等基础软硬件的进口替代空间显现。上市公司中,浪潮信息000977000977的x86服务器在国内市场占有率位居第三,并在加速拓展国际市场;紫光股份000938000938旗下华三通信在服务器、存储和网络设备等市场竞争力位居行业前列,近日再次实现旗下产品全线入围中央采购。

  【上证精选】

  央行15日表示今年以来货币信贷增长并不慢,预计8、9月份M2同比增速将有所回升。

  中国政府网15日消息,国务院批复同意设立贵州内陆开放型经济试验区。

  广西近日召开城市工作会议,将北部湾城市群建设摆在突出位置。

  据潘建伟院士15日介绍,我国即将发射的全球首颗量子科学实验卫星被命名为“墨子号”。

  宝钢集团拟将8亿股宝钢股份600019无偿划转给中石油集团,此前中石油集团已向宝钢集团无偿划转6.24亿股中石油A股。

  【产业情报】

  斗鱼完成C轮融资 网络直播受资本持续关注

  据新浪科技15日报道,直播平台斗鱼已获得由凤凰资本、腾讯领投的15亿C轮融资。今年3月,斗鱼宣布完成1亿美元B轮融资,其中,腾讯出资4亿人民币领投,红杉资本、南山资本跟投。3月斗鱼官方数据显示,斗鱼日活跃用户数量为1500万,最高同时在线人数达到400万,日平均直播房间数超过2万个。

  点评:直播行业受到资本市场持续关注,成为近年创业投资重点,背后投资方不乏网易、小米、腾讯、京东、IDG、红杉资本等互联网、媒体和金融巨头。上市公司中,昆仑万维300418投资了直播平台映客;恺英网络002517旗下板栗娱乐为网络直播平台。

  钢铁去产能政策频出 钢企盈利提升可期

  据宁夏新闻网15日报道,自治区政府近日同意实施《全区钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展实施方案(2016年-2020年)》,要求在今年12月前,完成全区钢铁行业违法违规建设项目清理等专项行动;对发现生产地条钢的企业,将采取断电、停水、停止贷款等强制措施坚决予以取缔。资讯梳理发现,近一个月以来,工信部、环保部、银监会纷纷制定钢铁等过剩行业去产能的文件或督查安排,山西、河北、黑龙江等资源大省也先后对去产能表“决心”。

  点评:近日钢铁价格已出现明显上涨,钢企盈利同比显著改善。华泰证券601688研报认为,钢铁行业去产能正呈现加速态势,随着南方洪涝灾害结束,灾后重建及基建项目赶工,部分钢厂订单排满,钢材库存处于低位,将提升市场对金九银十期间的钢价预期。

  【公告解读】

  恒大人寿成为隆鑫通用603766第三大股东

  隆鑫通用603766603766发布半年报,截至6月底,恒大人寿保险成为公司第三大股东,恒大人寿保险-万能组合B今年第二季度买入隆鑫通用6037661010.36万股,持股占比1.21%。而一季度尚未进入十大股东榜。隆鑫通用603766今年上半年实现净利润4.27亿元,同比增长22.16%,公司称无人机项目研发工作已取得了新进展。

  点评:近期二级市场上恒大系举牌或入驻的廊坊发展600149、万科A、嘉凯城000918等股价表现非常强劲,恒大概念股颇为走俏。

  台海核电收购万达重机 半年报增长近12倍

  台海核电002366子公司烟台台海核电拟出资1.52亿元,增资德阳万达重型机械设备制造有限公司,从而取得其增资后70%股权。万达重机2015年净利润1634万元。此次收购可提升台海核电在专用设备制造业领域的竞争水平。

  公司同日披露半年报,上半年实现净利润2.83亿元,同比增长1177%。公司预计2016年1至9月的净利润在3.43亿元至3.63亿元,同比增长幅度为585%至613%。

  盛屯矿业600711逾3000万美元投资非洲钴金属

  盛屯矿业600711600711与盛屯集团全资子公司盛屯稀有材料合作设立盛屯钴源新材公司,并由钴源新材作为主体投资非洲刚果(金)年产3500t钴、10000t铜综合利用项目。钴源新材设立时注册资本6000万美元,其中盛屯矿业600711出资3060万美元,持股51%。

  盛屯矿业600711表示,刚果(金)具有世界丰富的铜钴资源,钴金属作为新能源动力电池的核心原料,向下延伸进入锂电池终端消费。盛屯矿业600711同日披露半年报,业绩增长50%。

  兰石重装签大单

  兰石重装603169获签新疆宣力环保能源有限公司50万吨/年煤焦油加氢项目EPC工程总承包合同,合同总价暂估为11亿元。公司2015年总营收为24.7亿元。

  中科云网终止重组复牌 停牌期间摘帽

  中科云网002306公告,因市场环境变化,公司原拟实施的收购光伏发电类标的资产的计划终止。5月16日,尚处于停牌期的中科云网已成功摘帽。

  【财报快递】

  盛路通信002446等前三季预增

  盛路通信002446002446半年报业绩增长162%,前三季预增85%-107%。新和成002001002001半年报业绩增长178%,前三季预增170%-200%。旗滨集团601636601636半年报业绩增长62%,前三季预增160%以上。

  苏州高新600736600736半年报业绩增长超6倍。浙江广厦600052600052半年报业绩增长超8倍。光线传媒300251300251半年报业绩增长291%。

  双环传动002472等高送转

  双环传动002472002472半年报净利增长34%,拟10转10,前三季预增至多60%。阳光电源300274300274半年报净利增长35%,拟10转8派1元。金冠电气300510半年报净利增长6%,拟10转10。驰宏锌锗600497600497半年报净利下降42%,拟10转10派1元。

  【资金观潮】

  外资借道RQFII流入创业板

  ,南方东英中国创业板指数ETF于15日净流入资金约2300万港元,为本月内第六次获外资申购。本月累计已有逾4000万港元资金借道该RQFII基金流入A股创业板。二级市场上,该基金近日放量上涨,且市价较基金净值保持溢价。截至15日收盘,其港元计价部分溢价2.33%。

  三机构席位买入宝硕股份

  15日龙虎榜显示,宝硕股份600155被三家机构席位合计买入6706万元,占当日成交总额的10.8%;另有一家机构席位卖出972万元。

  点评:15日券商板块大涨5.71%。日前,宝硕股份定增收购华创证券100%股权并配套募资事项获有条件通过。机构认为,通过此次重组及配套融资,华创证券的资本实力将显著提高,并获得持续的资本补充机制,后续业绩可期。

  各路资本持续逐鹿万科

  15日龙虎榜显示,当日涨停的万科A获国泰君安广州黄埔大道营业部买入7.27亿元,占当日成交总额的9.26%,另有一机构席位卖出9.65亿元。该营业部今年以来未曾出现在万科A的龙虎榜上,其地理位置与恒大中心仅一街之隔。另据港交所最新披露信息,力信资本于11日购入1800万股万科H股,在万科H股中的持股比例从7.46%升至8.84%。力信资本网站显示,其为一家总部设于香港的私人投资企业。

  【交易闹铃】

  宏盛股份山东赫达两新股发行

  宏盛股份732090发行价8.47元,市盈率23倍,申购上限1万股,主营换热器。山东赫达002810发行价9.91元,市盈率23倍,申购上限8500股,主营纤维素醚。

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