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7月11日三大报内参(早知道)

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上证决策参考20160711

  【本期导读】

  借助供给侧改革循序渐进去杠杆

  险资持续看好稳定高分红优质股

  医生集团成今年我国医疗新模式

  国风塑业有望逐步走出业绩低谷

  【主编观点】

  借助供给侧改革循序渐进去杠杆

  近年来,实体经济杠杆率过高,一直是境外机构忧心中国经济“硬着陆”的重要依据之一。但事实上,无论是来自国际清算银行(BIS)、麦肯锡还是中国社科院的相关数据统计均显示,我国全社会杠杆率水平处于主要经济体的中等水平,加之我国投资率显著低于储蓄率,且债务以内债为主,债务风险总体可控。

  不过值得警惕的是,自2008年国际金融危机以来,全球范围内金融与实体经济、货币供应量与通货膨胀、经济增长与劳动生产率、投资回报率等重要宏观经济变量的关系均出现一些新变化,国内部分实体经济领域确也出现了杠杆率提升较快等结构性矛盾,突出表现在产能过剩行业。为确保整体经济健康平稳发展,有必要借助供给侧结构性改革以及国企改革、多层次资本市场建设,优化杠杆结构,循序渐进去杠杆。

  首先,去杠杆过程宜缓不宜急。不宜“一刀切”式地全面去杠杆,而应注重杠杆的结构优化,并维护好去杠杆的宏观环境,尤其要防通缩。债务重组时要坚持市场化、法治化原则。在重组对象选择上,打破地方保护主义,鼓励跨区域、跨所有制的重组;债务价格确定上,以市场公允价格进行;参与主体上,突破现有四大国有资产管理公司框框,鼓励社会资本参与,对国企和民企一视同仁。

  其次,考虑到杠杆增速较快主要出现在产能过剩领域,真正“去”的工作必须要靠改革,尤其是与供给侧结构性改革和国企改革紧密结合。去年底的中央经济工作会议将去杠杆列为供给侧结构性改革的五大任务之一,就是明证。必须着眼于杠杆率的分母,提高生产率,在去杠杆的同时完成去产能和补短板,才能从根本上化解高杠杆债务风险;深化国企改革,打破刚性兑付硬化预算约束。对于有前景的企业,债转股可以尝试与员工持股结合。

  此外,发达资本市场对企业融资结构的合理化作用,同样不可或缺。要通过市场化、法治化手段,完善发行、退市、交易等基础制度建设,加强信息披露监管,规范发展不同企业类型、规模、区域的多层次股权交易市场,以及各类股权、股债结合、投贷联动等资本工具,不断丰富权益投资产品和市场。

  【机构动向】

  险资持续看好稳定高分红优质股

  资讯对保险机构最新调查显示,低利率环境下,无论是大型险资还是中小型险资都存在强烈的保费投资需求,资金规模达数千亿。而他们经反复比较研究,综合考量风险、收益、偿付能力等指标后认为,目前一二级市场的股权战略投资是较为理想且稳健的投资品种与投资方式,其中首选历年分红水平和投资回报率持续较高、股权又相对分散的优质品种,如基建板块中的高速公路、公用事业板块中的水电、以及银行与地产等。险资通过定增、举牌、或大宗交易平台转让等方式,掌握优质品种更多股权比例,既实现投资收益覆盖资金成本的目的,又可维持偿付能力充足率,甚至可并表共享利润。

  【热点调查】

  上海将出台措施助力工业互联网发展

  据了解,上海正酝酿推出工业互联网发展专项资金项目指南,拟从重点行业创新应用、平台支撑体系建设以及发展环境优化等方面,助力工业互联网发展。目前该指南正在征求意见中,修订完善后即下发实施。

  根据指南,将支持六大领域重点行业创新应用,包括基于工业电子商务的产业链服务、基于产品联网的制造服务化、网络化协同创新制造、工业大数据创新应用等,如钢铁、化工、消费品等行业企业建设具有在线采购、销售和服务一体化的产业链服务平台,消费品、生物医药等行业基于产品全生命周期管理的追溯监管、质量控制等服务模式,以航天航空、船舶、汽车等装备制造业为重点,支持骨干企业建设基于互联网的异地网络化协同创新研发平台。

  作为支撑体系,上海将探索建立工业云服务平台、工业大数据平台、工业互联网功能性服务平台、工业互联网示范基地、工业互联网综合解决方案等。据资讯调查,与消费互联网不同的是,工业互联网目前尚未形成规模,也没有大的行业龙头企业,上海相关指南的推出,有望大力推动该行业发展,成为继消费互联网后的又一新经济增长点。

  【产业观察】

  医生集团成今年我国医疗新模式

  在7月9日的联想之星大会上,知名认证微博“急诊科女超人于莺”宣布,将成立全科医生集团——于莺医疗,并获联想之星投资。据联想投资董事介绍,医生集团是我国新医疗模式,今年以来发展迅猛,目前在资本推动下,跑马圈地迹象明显。

  医生集团主要通过建立平台,使医生在实现自我价值的同时为更多病患服务。目前,在美国等发达国家,多达83%的医生加入了各种业态的医生集团,成为一种主要执业模式。随着今年我国放开医生多点执业政策,医生集团的模式也相继开启。

  A股公司中,益佰制药(600594)、红日药业(300026)等医药企业纷纷布局医生集团,抢占高端专业医生资源,成为公司未来成长的重要支撑。益佰制药(600594)今年以来积极打造以医生集团为核心的肿瘤医疗生态圈,未来有望发展成为大的企业集团。红日药业(300026)今年6月宣布,中医生集团正式开业,这标志着公司正式迈入中医诊疗服务领域,在分级诊疗的大背景下,卡位社区医疗接口,打造中医服务健康品牌。

  【传闻求证】

  传沈阳机床i5产品市场拓展获突破

  求证:基本属实。沈阳机床(000410)重要产品i5三轴系列目前市场拓展顺利。今年上半年,该产品租赁或售出数量超7000台,且下半年有望超过这一水平。此外,新产品i5五轴系列M8也有望于今年8、9月份推向市场。目前,M8已获得意向合同。i5数控系统为中国机床的领先技术。据介绍,今年初,i5 M8系列产品成功突破了五轴数控技术,经测试,其性能与日本山崎马扎克达到同一水平。在市场策略上,M8将先突破相对易攻的五轴粗加工等领域,以逐步赢得高端客户信任。

  同时,沈阳市政府大力支持推进i5应用。当地政府提出,2017年,i5产销量达到3.5万台,实现产值突破80亿元。

  【信息雷达】

  国风塑业有望逐步走出业绩低谷

  随着高端电容膜等产品销售占比不断提升,国风塑业(000859)有望逐步走出业绩低谷,二季度单季或扭转亏损局面。国风塑业(000859)今年一季度亏损950.83万元。国风塑业(000859)“年产3万吨环保节能预涂膜项目”目前已建成,7月进入试运行阶段,年内有望贡献利润。根据公司此前预测,该项目达产年可实现利润总额1.16亿元。

  此外,国风塑业(000859)董监高计划自2016年2月26日起的6个月内增持50至100万股,考虑到半年报披露的窗口期,董监高有效购买时间已不多。国风塑业(000859)预约8月30日披露半年报。

  【编者感言】

  紧跟高景气行业的步伐

  上周,贵州茅台(600519)股价突破300元大关,重新坐稳A股第一高价股的“王座”。这一标志性事件引发市场诸多思考,其中感慨业绩为王、价值投资回归者众多。同时我们也看到,茅台的稳步成长,虽离不开其特殊的品牌和资源价值,但也与其所属行业的景气度水平密不可分。白酒行业在经历了长期大洗牌之后,产业结构调整基本完成,今年来行业回暖迹象已逐步显现。除行业龙头外,此前连续亏损的酒鬼酒(000799),也在2015年扭亏并已成功摘帽,且今年一季度实现增长。从市场表现来看,今年1月末低点以来,贵州茅台(600519)累计涨幅约60%,与同期的白酒板块水平相当。

  目前市场仍为结构性行情,抱团取暖特征依旧明显。从今年上半年情况来看,消费(如白酒)、新能源车产业链、贵金属等景气度回暖或维持高位的板块表现突出,而相关公司也得以分享发展红利,并不断受到市场挖掘。反之,身处衰退行业之中,即便是具有领先优势的企业,也恐难有超预期表现,而其发展前景更多在于转型的方向及效果。

  因此,在投资决策中,正确判断行业走向、挖掘前景向好的产业就显得尤为重要。目前正值半年报披露季,通过上市公司报告,能一窥行业发展现状及前景。同时,一份靓丽的成绩单也有望成为绩优板块的重要催化剂。出于上述考虑,资讯近期通过数据分析及产业调研等方式,持续对高景气及回暖行业进行报道,以期为投资者提供有价值的参考。

中证投资参考20160711

  【今日导读】

  太湖防汛形势严峻关注本地抗洪概念

  洪涝灾害助推 禽畜产业链再引关注

  G20峰会临近 继续看好印染维生素

  京津冀六地公交“一卡通”试点先行

  医药攻守兼备 “补配臵行情”可期

  【中证视点】

  编者按:受罕见的超强等级厄尔尼诺事件影响,今年汛期洪涝灾害严重程度超越预期,受灾人口和受害程度都堪比1998年特大洪水。中证资讯在暴雨预警之初即重点提示防汛救灾相关概念,其间亦数次提醒,相关个股表现抢眼。

  太湖防汛形势严峻 关注本地抗洪概念股

  7月9日,台风“尼伯特”在福建泉州石狮二次登陆,已于10日凌晨3时减弱为热带低压。中央气象台预计,热带低压将以每小时10-15公里的速度向偏北方向移动,强度逐渐减弱,但将为福建、江苏、上海、浙江、江西等地带来强降雨,特别是太湖流域雨势将明显加强,防汛压力大,需高度关注。

  目前江河湖库水位普遍偏高,特别是太湖和杭嘉湖地区水位居高不下,湖州、嘉兴防汛工作面临“太湖高水位叠加强台风”的超历史、超常规考验。从地理位置看,太湖位于江苏和浙江两省的交界处,其严峻的防汛形势将对本地相关个股构成利好促动,如:抗洪设备类企业新界泵业(002532)、宏达高科(002144);水利水电工程、市政公用工程的围海股份(002586)、腾达建设(600512);灾后重建的抗生素类亚太药业(002370)、生产鼓风机的开山股份(300257)等。

  洪涝灾害助推 禽畜产业链再引关注

  近期,暴雨引发市场对禽畜产业链的进一步关注。作为全国鱼米之乡,湖北的禽畜产业全国占比较高,洪涝灾害造成禽畜直接损失及可能带来的疾疫爆发,都将严重影响禽畜类的供应。另一方面,中秋及十一假期来临,禽畜产业链迎来传统旺季,有望进一步发酵。在部分标的已有较大幅度表现情况下,我们建议进一步关注产业链上游的饲料行业。目前包括禽畜及水产饲料,6月份销售均呈现放量情况,体现了猪价上涨后周期性传导的结果,另一方面,玉米豆粕等期货价格迎来新的调整期,有望带来饲料行业利润空间的增加。主要上市饲料企业中期预增几无悬念,在半年报发布时间节点,饲料行业也值得重点关注。相关标的如大北农(002385)、海大集团(002311)等。

  【信息追踪】

  G20峰会临近 继续看好印染、维生素

  9月4-5日,G20峰会将在杭州举办。此前杭州市政府为确保峰会期间环境与空气质量达标,对杭州及周边地区的化工企业实行严格的环保整治措施,目前已按峰会场馆50、100、300KM分别划定了环境监控核心区、严控区和管控区。由于杭州及周边地区染料、维生素等生产企业分布较多,在全国范围内产能占较大比重,因此此次环保措施对染料、维生素等行业影响较大,小企业及中间体厂商从7月开始逐步关停产能,龙头企业8月份开始停产,至峰会结束后复产,关停时间持续1-2个月。染料、维生素部分企业停产导致短期内供给偏紧带来价格上涨,龙头企业由于停产时间短,将凭借产能优势更大程度受益于产品涨价。

  在印染企业停产期间,短期供给紧张,同时下游布匹及服装企业将提前为采购备货,近期染料需求有望小幅增加,两因素叠加有望带动染料价格继续上涨,推荐受益分散染料涨价业绩弹性较高的闰土股份(002440)、浙江龙盛(600352)。维生素消费端主要为畜禽饲料企业,受益于养殖产业链复苏,饲料消费需求将维持较快增长,带动维生素需求上升。目前维生素行业库存处于低位,G20带来的停产以及近期有VA、VE龙头企业停产检修将强化维生素涨价预期,推荐关注浙江医药(600216)、金达威(002626)。

  【行业动态】

  京津冀6地公交率先“一卡通”相关股引关注

  近日有消息称,从7月10日开始,北京、天津、石家庄、张家口、廊坊、保定将率先试行交通一卡通。据天津城市一卡通公司介绍,天津市滨海新区和武清区总共119条线路去年年底就开始试点京津冀交通一卡通互联互通,目前试运营各项工作正有序推进,预计到2017年,京津冀三地主要交通方式力争全部实现“一卡通”。

  随着区域经济融合和一体化综合交通运输进程的加快,交通智能卡的区域乃至全国互联互通已成为突破行政界限、推进城际交通与城市交通的对接融合、增强区域快速通行能力的重要载体。从长远来看,交通一卡通未来有望被赋予更多的生活服务功能,如电子钱包、电子票证等。交通一卡通的普及推广以及未来功能的再延伸,将为拥有相关业务的公司带来新的发展机遇。目前A股市场上,涉及一卡通的上市公司主要包括:天喻信息(300205)曾在互动平台表示,目前公司正在积极开展支持京津冀交通一卡通相关技术规范的产品测试工作;捷顺科技(002609)参与京津冀交通一卡通互联互通项目。

  【产业观察】

  医药攻守兼备 补配臵行情可期

  据悉,在扣除行业基金后公募基金在医药行业的配臵大约在4-5%左右,已经是近5年来的低位;医药板块相对估值溢价率也大幅低于历史平均水平。而医药制造行业1-5月的收入和利润总额增速好于去年同期,且从3、4、5三个月统计局数据来看,行业增速下滑趋势有所企稳。多数公司中报业绩值得期待。从即将披露的中报业绩看,截至7月7日,医药生物板块发布中报业绩预告上市公司一共74家,预增22家,略增24家,续盈14家,扭亏1家,合计61家占比82.43%。低仓位与行业增速提升形成预期差,或引发机构补配臵行情。

  另外,考虑到前期行业增速放缓、招标降价等政策负向扰动已被市场逐渐消化,而下半年生物医药“十三五”规划有望正式出台,多个细分领域将迎来大发展。我们看好医药商业、动物疫苗、血制品、精准医疗、创新药等。震荡中预期重构、估值重构,医药板块在不确定性环境下提供了安全边际,建议关注:创新药龙头,业绩改善制剂出口积极拓展的恒瑞医药(600276);趋势向好的血液制品龙头华兰生物(002007);业绩较快增长、大股东继续参与定增、存在外延预期京新药业(002020);中报预增幅度较大的福安药业(300194)、紫鑫药业(002118)等。

  【热点聚焦】

  政策支持叠加技术突破 精准医疗产业化可期

  近日,在武汉举办的第九届中国生物产业大会上,有业内人士透露,国家重点研发计划“精准医学研究”2016年度项目公示结束,获批的项目组将进行后续操作。这意味着政府计划陆续投入600亿扶持资金的精准医疗正式进入落地实施阶段,精准医疗重大专项科研行动已经拉开序幕。即将出台的生物产业的“十三五”规划要在原有基础上部署更加面向未来的战略产业,精准医学也为一项重点。其中,“生命科学”已经超出现有生物产业技术,可能包括基因编辑等全新的前沿科技,有望对对产业变革起到颠覆性的作用。

  我国高度重视精准医疗研究应用工作,在政策、资金、技术等方面都给予了支持,且我国临床资源丰富,存在大量样本,为精准医疗的研发实施提供了便利。此外,精准医疗将使癌症治疗进入新时代,而且还是医疗技术的发展方向,代表着国际医药行业的未来趋势。基因测序是精准医疗的基础,也是当前精准医疗领域发展得相对成熟的环节。近期中美联合研究团队在基因测序领域取得重要技术突破,新算法将三代测序的错误率降至0.5%之下,有利于基因测序技术向第三代升级。

  综上,精准医疗作为医药生物产业的前沿之一,在政府政策支持至相关项目启动以及技术不断取得突破的推动下,商业应用有望逐步打开,发展空间广阔。在特定事件驱动及市场风险偏好抬升时,相关标的有望有较好投资机会,关注安科生物(300009)、达安基因(002030)、北陆药业(300016)等。

时报早知道20160711

  【今日导读】

  沪指周线二连阳 热点轮动成后市关键

  AR手游火爆全球 技术发展潜力巨大

  南海仲裁加剧区域紧张 航天军工关注度提升

  DNA存储技术获突破 生物芯片行业迎机遇

  【主编视角】

  >沪指周线二连阳 热点轮动成后市关键

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  过去一周,沪指围绕3000点展开震荡,其中有3个交易日收于之上,全周上涨1.9%。创业板指表现稍弱,周涨幅1.26%。两市成交明显放大,日均成交额6702亿元,较前一周增加731亿,增幅12.2%。个股涨多跌少,全周上涨个股占比超过80%。有色、军工、食品饮料等板块涨幅居前。

  从市场总体表现看,在经受住英国“脱欧”的考验后,A股正迎来下半年一轮“吃饭行情”。两市日成交额和融资余额均创出两个多月以来新高,增量资金入场迹象明显。从市场具体特征看,“沪强深弱”比较明显,前期表现较强的半导体、OLED等概念调整明显,资金通过持续炒作有色等板块维持市场人气,板块个股短期涨幅巨大,调整风险增加。短期看,沪指3000点争夺战将延续,新旧热点能否轮动成为后市关键。

  【投资聚焦】

  >AR手游火爆全球 技术发展潜力巨大

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  基于AR(增强现实)+LBS技术的手游Pokemon GO(精灵宝可梦GO)自上周在澳洲、新西兰和美国上线后,仅用一天时间就登上免费手机应用下载首位,引发玩家疯狂追捧,加之未上线地区玩家涌入,游戏服务器多次崩溃。Pokemon游戏由任天堂、Niantic Labs等三个团队联手开发,玩家通过手机在现实世界中搜集虚拟的“口袋妖怪”,并可于其他玩家进行交换、对战等。

  业内认为,此款手游将虚拟与现实、游戏与社交有效融合,关键在于使用了AR技术。与VR技术构建完全虚拟世界不同,AR技术侧重于将现实与虚拟世界相结合,其应用场景也更广泛,发展潜力更加巨大。据测算,2020年AR市场收入规模有望达到1200亿美元,高于VR市场300亿美元的规模。A股公司中,GQY视讯(300076)投资1000万美元获得全球三大AR眼镜制造商之一Meta的17.86万股优先股;水晶光电(002273)将AR业务视为发展重点。

  >南海仲裁加剧区域紧张 航天军工关注度提升

  ——

  7月12日,应菲律宾单方面请求建立的“南海仲裁案”将公布最终裁决。仲裁案旨在否定中国对有关岛礁的领土主权,中国政府明确表示不接受、不参与所谓的仲裁庭及其裁决。据专家分析,裁决可能会导致地区局势紧张加剧。目前,备受关注的中国海军南海军演正在进行,三大舰队四大兵种出动上百艘舰艇,达到战役级规模,彰显捍卫海洋权益和领土的决心。

  三季度,航天军工板块事件密集,包括中俄海上联合军演、天宫二号发射升空、八一建军节相关演习等。同时,韩美决定在韩国部署“萨德”导弹系统,加剧朝鲜半岛局势紧张,中国国防部8日晚间回应,将考虑采取必要的措施维护国家战略安全和地区战略平衡。多重事件叠加,航天长峰(600855)、中国重工(601989)等航天军工板块龙头关注度有望提升。

  >DNA存储技术获突破 生物芯片行业迎机遇

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  近日,微软在DNA存储技术领域取得重大进展,研究人员利用DNA存储技术完成了约200MB数据的保存,其中包括《战争与和平》以及99部经典文学作品。微软表示,此前并没有任何研究者能一次性向DNA写入如此多数据。DNA是一种优良存储介质,能带来更高的存储密度和耐久性。

  科技不断发展令数字化的数据大量涌现,IDC预计,到明年全球范围内保存的数字化数据将达到16万亿GB。传统储存介质无法满足庞大的数据存储需求,DNA作为存储介质有望解决这一难题,生物芯片存储企业迎来发展机遇。可关注中新药业(600329)、友好集团(600778)、博晖创新(300318)等。

  【独家参考】

  >两家公司获机构扎堆调研

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  据怀新资讯统计,上周(7月2日-7月8日)共有95家公司获得机构调研。从行业分布上看,受关注程度最高的行业为机械设备,该行业有17家公司获机构调研,其次为化工行业,有9家公司获机构调研。上述行业中,康力电梯人气最高,迎来了包括银河证券、兴业证券等19家机构的调研;神剑股份于上周已接受3批机构调研,包括海通证券、巨杉资本等机构。

  康力电梯(002367)近年来积极转型进军机器人领域,目前该业务处于高速发展阶段,预计今年产量将持续扩大。公司表示上半年业绩保持平稳增长,预计净利润同比增长20%至40%。此外,公司控股股东于近期表示将增持股份,充分显示了对公司发展、转型成功、行业进步的十足信心。神剑股份(002361)去年完成收购嘉业航空相关事宜,公司表示以公目前在产产品及生产状况来看,有信心完成今年的业绩承诺,同时计划将进一步加大对其投入。此外,公司预计今年化工新材料领域仍然保持稳中有增的趋势。

  【公告淘金】

  >兰州民百获注逾30亿物业资产

  ——

  兰州民百(600738)拟7.29元/股定增并支付现金,合计作价30.72亿元收购控股股东红楼集团、实控人朱宝良等持有的杭州环北100%股权;同时,拟配套募资4.18亿元。

  点评:杭州环北主营杭州环北丝绸服装城、上海广场、福都商厦的经营和管理业务。此次交易后,公司业务地域将逐步扩展到长三角区域的上海和杭州等地。本次交易构成借壳上市。

  ?驰宏锌锗(600497)拟8.45元/股定增募资47亿元,用于扩充产能、增加矿产资源储备、环保建设及偿还银行贷款。控股股东及员工持股计划拟认购逾16亿元。

  神州长城(000018)拟10.41元/股定增募资25亿元补血偿债。公司实控人拟认购12.5亿元。

  紫金矿业(601899)拟3.09元/股定增募资48亿元,用于加码主营业务及补充流动资金。控股股东及员工持股计划拟认购13亿元。

  世联行(002285)拟7.01元/股定增募资20亿元,投入长租公寓建设项目。本次募投的实施,对公司进一步开拓资管创新服务,完善服务链条,构建全方位的房地产服务平台具有重要意义。

  久远银海(002777)与平安养老签署战略合作协议,拟在社会基本医疗保障与商业保险的医疗控费、基金精算与决策、参保人服务及大健康、社商服务平台、“互联网+”等领域开展长期战略合作。

  涪陵榨菜(002507)上调11个单品的产品到岸价格,提价幅度为8-12%不等。

  禾嘉股份(600093)中报净利同比预增约5.1倍。旋极信息(300324)预增370%-400%。

  天润数娱(002113)中报拟10转30股。

  【资金风向】

  >沪指失守3000点 资金买入中国巨石

  ——

  上周五,沪深两市走势分化,沪市几乎全天处于3000点下弱势调整;而深市低开后震荡走高,尾盘回落收绿。截至收盘,沪指下跌0.95%报2988点,创业板指上涨0.23%报2239点。盘面上,港口、网络安全、大飞机、国防军工等板块涨幅居前,钛白粉、黄金、稀土、煤炭、有色等板块跌幅居前。龙虎榜上,26只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是信邦制药、中金黄金、中国巨石,机构资金流入净额分别是9.13亿元、4.12亿元、2.08亿元。中国巨石(600176)作为全球玻纤行业龙头,受益于行业景气的持续及需求升级;同时,继北非市场后,公司成功进军美国市场,全球优势凸显。

  >两市持续净流出 计算机板块获资金青睐

  ——

  上周五,沪深两市成交5902亿元,较上个交易日减少1433亿元。资金流向方面,两市净流出资金323亿元;个股资金净流入790家,净流出1810家。

  板块方面,今日28个申万一级行业仅有计算机、非银金融、国防军工、综合板块录得净流入,金额分别达12.83亿元、12.46亿元、10.38亿元、1.94亿元。有色金属净流出65.26亿元居首。

  个股方面,慧球科技(600556)净流入资金8.65亿元居首位;净流出最多的是多氟多(002407),金额达5.09亿元。??

  【一周回顾】

  上周,万科A的复牌无碍市场人气的上升,周一沪指大涨1.91%;此后连续三个交易日,沪指皆站上3000点且围绕其附近反复。不过连续上涨后,市场疲态显现,周五沪指跌近1%,3000点得而复失。截至周五收盘,沪指周涨1.9%收于2988点,创业板指周涨1.26%收报2239。上周热点轮动较快,大多持续性并不强,黄金、有色、白酒、医药等防御性板块表现较好。

  7月3日,投资聚焦推荐的金信诺(300252)、振芯科技(300101)两日最大涨幅分别达到7.68%、8.13%;独家参考浙江广厦(600052)4日最大涨幅达10.11%。

  7月5日,独家获悉斯太尔(000760)碳酸锂项目将于下半年建成,其2日最大涨幅12.23%。

  7月7日,独家获悉雪人股份(002639)产业布局取得初步成效,其次日涨停。

上证早知道20160711

  【今日导读】

  ;天宫二号运抵发射场 中国载人航天进入新阶段

  ;松下预计电池收入高增长 拉动上游原材料需求

  ;ST舜船转型信托加火电 驰宏锌锗(600497)定增拓展主业

  ;天润数娱拟高送转 禾嘉股份(600093)半年报预增逾五倍

  【上证聚焦】

  天宫二号运抵发射场 中国载人航天进入新阶段

  据新华社电,天宫二号空间实验室9日安全运抵酒泉卫星发射中心,标志着天宫二号与神舟十一号载人飞行任务进入实施阶段。按计划,天宫二号将于今年9月中旬发射,之后开展在轨测试并建立自主运行模式,做好迎接神舟十一号载人飞船访问的准备。

  点评:空间实验室任务是我国载人航天“三步走”发展战略的重要组成,标志我国载人航天进入应用发展新阶段。随着载人航天工程的顺利推进,将为深空探测提供重要支撑,并给火箭制造、载人航天器等产业带来发展机遇。公司方面,航天电子(600879)(600879)的电子产品应用于长征七号运载火箭;航天动力(600343)(600343)拥有液体火箭发动机的流体核心技术;龙溪股份(600592)(600592)的关节轴等产品应用于神舟系列飞船。

  13家企业获IPO批文 国家队影业巨头现身

  8日,证监会核准了中国电影股份有限公司、北京辰安科技股份有限公司等13家企业的首发申请,共筹资不超过91亿元。中影股份由中影集团联合歌华有线(600037)、电广传媒(000917)等单位共同出资发起设立,拥有影视制片制作、电影发行、电影放映、影视服务的全产业链。辰安科技被同方股份(600100)持有11.25%股权。

  【上证精选】

  习近平8日主持召开经济形势专家座谈会,要求坚定不移推进供给侧结构性改革。

  7日召开的国务院常务会议要求推广政府和社会资本合作模式,促进投融资体制改革。

  证监会对重大违法公司零容忍,欣泰电气被启动强制退市程序且未来无法重新上市。

  6月CPI同比涨幅回落至1.9%,摩根士丹利华鑫、民生证券等机构认为政策宽松预期升温。

  美国非农就业岗位创出去年10月以来最大单月增幅,标普500指数涨1.53%接近历史新高。

  据界面新闻报道茅台一批价已由一个月前的820元左右涨至860元-880元区间。

  据澎湃新闻报道主投万科A的安信基金15亿元资管产品已完成备案,尚无证据表明该产品被宝能系控制。

  【产业情报】

  松下预计电池收入高增长 拉动上游原材料需求

  据外媒报道,日本松下日前表示,预计公司的汽车电池年收入将在截至2019年3月的财务年度增至4000亿日元,相比之下,公司在截至2016年3月的财务年度的汽车电池年收入为1800亿日元。公司内部人士表示,松下打算应特斯拉汽车的要求,继续推进针对后者设在内华达州的千兆工厂的16亿美元投资计划,以满足特斯拉即将发布的Model 3轿车的订单需求。

  点评:去年底曾有外媒报道,松下拟出资4.12亿美元,在大连和中国合作伙伴兴建动力锂电池工厂,预计2017年投入生产。作为全球最大的汽车电池供应商,松下在中美两国建厂,将拉动对上游原材料的需求。新宙邦(300037)(300037)为国内电解液龙头,客户包括松下、三星SDI等;石大胜华(603026)是目前国内唯一能够同时提供5种锂电池电解液溶剂的企业。

  【公告解读】

  210亿购八公司股权 *ST舜船转型“信托+火电”

  *ST舜船(002608)拟合计作价210.13亿元,以8.91元每股定增约23.58亿股购买国信集团持有的江苏信托81.49%股权、新海发电89.81%股权、国信扬电90%股权、射阳港发电100%股权、扬州二电45%股权、国信靖电55%股权、淮阴发电95%股权、协联燃气51%股权。双方确认,上述标的资产2016-2018年扣非后净利润分别应达16.56亿、17.36亿和17.48亿元。

  公司同时拟以不低于8.91每股定增配套募资46.5亿元,用于增加江苏信托资本金等。交易完成后,公司业务将由船舶建造和国际船舶贸易转型至信托及火力发电“双主业”,实际控制人仍为江苏省国资委不变。公司停牌前股价收于8.75元。

  驰宏锌锗(600497)定增募资47亿拓展主业 自家人力挺

  驰宏锌锗(600497)(600497)拟以每股8.45元,向公司控股股东冶金集团、员工持股计划、国华人寿等十名对象定增约5.57亿股,募资47亿元,用于扩充产能、增加矿产资源储备、环保建设及偿贷。停牌期间,有色股明显上涨。

  兰州民百(600738)将获注逾30亿物业资产

  兰州民百(600738)(600738)拟以7.29元每股发行3.67亿股,并支付现金3.99亿元,合计作价30.72亿元收购杭州环北100%股权;并拟以7.29元为底价定增配套募资4.18亿元。本次交易构成借壳上市。

  杭州环北主营杭州环北丝绸服装城(地处杭州中央商务区)、上海广场(位于上海淮海中路)和福都商厦(位于上海豫园商圈核心区域)的经营和管理业务,通过收取商铺租金及管理费等获取收入。杭州环北2014年、2015年和2016年1至4月分别实现净利润621万元、3058万元和1950万元。

  紫金矿业(601899)拟定增募资48亿元夯实矿业

  紫金矿业(601899)(601899)拟以3.09元每股为发行底价,定增募资约48亿元用于“刚果(金)科卢韦齐(Kolwezi)铜矿建设”、“紫金铜业生产末端物料综合回收扩建”等项目;其中,公司控股股东闽西兴杭承诺认购9亿元、公司第一期员工持股计划承诺认购4.02亿元。公司停牌前股价为每股3.68元。

  据可行性研究报告,科卢韦齐铜矿达产后预计年均可创造税后净利润约7813.90万美元;紫金铜业生产末端物料综合回收扩建完成后,整个项目可年均实现净利润7186.75万元,将持续为上市公司贡献利润。

  涪陵榨菜(002507)产品涨价

  涪陵榨菜(002507)(002507)拟从7月1日开始,上调11个单品的产品到岸价格,提价幅度为8-12%不等。

  【财报快递】

  天润数娱半年报拟高送转

  天润数娱(002113)实际控制人提议半年报分配预案为10转30。

  禾嘉股份(600093)等半年报预增

  禾嘉股份(600093)(600093)半年报预增5.1倍,主因是供应链管理和保理业务增长明显。旋极信息(300324)(300324)半年报预增370%-400%,主因是受益于营改增政策,利润大增。同有科技(300302)(300302)半年报预增210%-240%,主因是大数据存储产品收入增长。掌趣科技(300315)(300315)半年报预增140%-160%,主因是游戏产品《拳皇98终极之战OL》表现出色,天马时空并表。晨鸣纸业(000488)(000488)半年报预增230%-260%,主因是融资租赁业务增长。

  吉峰农机(300022)(300022)半年报预增16倍,主因是子公司并表。新开普(300248)(300248)半年报预增35倍,主因是智能电力载波模块销售大增,去年基数低。腾达建设(600512)(600512)半年报预增2倍以上,主因是去年基数低。

  【资金观潮】

  四机构席位买入中国巨石

  8日龙虎榜显示,中国巨石(600176)获四机构席位合计买入2.08亿元,占当日成交额的28%。

  点评:机构认为,公司作为全球玻纤行业龙头,充分受益于上半年行业景气的持续。目前库存情况较好,预计上半年收入表现较好,再加上价格稳中向上以及汇率的利好因素,预计业绩表现也将较为可观。

  【一周回顾】

  指数的右侧不如情绪的右侧

  在万科复牌的冲击下,上周股指依然顽强刺破3000点,7月迎吃饭行情的声音也逐渐多了起来。随指数而动固然不失为一种右侧交易策略,但指数的右侧不如情绪的右侧,在整体市场处于低位时,部分板块早已给出了积极的右侧信号。

  从持续时间之长、上涨空间之大、涉及产业链之广来看,新能源汽车无疑是今年的明星板块之一。而6月中下旬以来,以物联网、集成电路为代表的科技板块,也屡屡在涨幅榜前列露脸。此外,近期白酒板块也走出了一波小牛市,作为价值股标杆的贵州茅台(600519)甚至不断创出历史新高。

  当下,这样的右侧机会正在向更多板块蔓延。3日上证聚焦报道贵金属价格加速上涨,成为贵金属板块上涨的主要导火索。相关个股高举高打,赚钱效应明显。此外,我们关于分散染料和钛白粉涨价的跟踪报道,也继续获得了市场的积极响应。在运20列装空军的事件刺激下,军工板块及其延伸概念,同样呈现出反复活跃态势。

  尽管股指仍在3000点一线逡巡,但不可否认的是,一些具备行业基本面支撑、存在潜在事件催化的板块,已经处于情绪的右侧。在这种形势下,我们将与投资者一同打起十二分的精神,积极把握板块的右侧机会。

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