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6月6日三大报内参(早知道)

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上证决策参考20160606

  【本期导读】

  供给侧结构性改革催热国企资本运作

  部分中小险资看好半年报高送转题材

  印染维生素龙头将受益浙江环保整治

  彩虹精化(002256)新能源光伏业务进入收获期

  【主编观点】

  供给侧结构性改革催热企业并购重组

  近来中央高层反复强调,地方各级干部要完整准确理解和贯彻中国的供给侧结构性改革内涵,在去除低端低效的过剩产能之同时,还需用科技创新方式提供中高端产品以满足广大人民新需求。证监会高层也在最近的调研中强调,资本市场要围绕供给侧改革这条主线开展工作。这预示着,在“供给侧结构性改革”这一政经主脉下,相关领域上市公司的兼并重组和企业重整有望提速,投资者应从政策大势入手高屋建瓴地把握投资机会。

  众所周知,供给侧改革首当其冲的就是煤炭钢铁有色板块。这些领域以国企上市公司为主,员工队伍庞大,固定资产占比高,企业债务高企,转型升级步履艰难。如何在“供给侧结构性改革”提速的大背景下,借助兼并重组和企业重整,如剥离资产、削减债务、安置人员等,帮助这些上市公司化解过剩产能、恢复企业活力,将成资本市场和证监机构的核心任务。

  综合观察近期各方面政策举措,笔者认为,监管机构至少会从两个层面助力传统产业上市公司落实供给侧改革。一是做好并购重组服务工作,推动上市公司加快转型升级步伐。优先支持顺应国家政策导向的重点行业兼并重组,开辟绿色通道,加快审核进度。积极为企业的兼并重组提供政策性服务和帮助,引导公司主动加快开展转型升级。近日沪深交易所不定期组织并购重组培训活动即是好的开端。

  二是强化风险揭示和信用约束,倒逼公司进行战略性改革。国企惰性较强,如不到生死关头,往往得过且过。为此监管层会加强对企业的信披监管和风险揭示工作,强化市场信用约束,倒逼公司进行战略性改革,如对连续三年扣非后净利润为负的煤炭钢铁有色公司,要求其充分揭示其主营亏损的重大风险;对主业经营遇到严重困难且一定时期内不能恢复正常的公司,及时予以ST处理。只有这样,才能提起公司紧迫感与危机感,倒逼重组。

  事实上,最近已有传统类国企上市公司宣布拟通过大手笔重组寻求彻底转型升级。3日晚重庆钢铁(601005)披露了实际控制人重庆国资委拟通过置换资产方式,助其转型为金控平台;5月19日*ST金瑞(600390)也获国资大股东援手,拟注入系列金融资产业务,打造为央企五矿旗下的金控平台。这两个案例颇具风向意义,出于政策顾虑,前一段时间国企上市公司资本运作相对保守;如今从中央到监管层都力促企业出清低端无效产能,并鼓励以创新驱动发展,相信有抱负的地方国资委及国企老总会陆续响应,启动大手笔资本运作。

  【机构动向】

  部分中小险资看好半年报高送题材

  资讯对京沪险企的分规模调研显示,部分中小型保险公司积极参与近日的结构性行情,除布局年报高送转的抢权和填权行情外,还考虑潜伏半年报高送转概念股。相比之下,资金规模更大、操作更稳健的大型险企则主要耐心精选和守候优质股的介入机会。大型险资认为,从近阶段成交量,以及利率、信用和经济增长等长线指标观察,目前还不是大手笔配置的最佳时机。

  【上证视点】

  环保整治升级 印染维生素供需格局延续改善

  随着杭州G20会议进入倒计时,浙江省百日环保执法专项行动也如火如荼开展。据媒体报道,5月26日至30日,绍兴柯桥区政府对101家印染企业进行消防安全整治验收,其中5家进行关停,剩余96家整改,6月底前进行复查。萧山也启动更为严格的污染整治大检查行动,将全区65家印染企业列入检查名单。绍兴和萧山印染产能占全国三分之一以上,此次环保整治行动,将有助于改善行业供需格局,拥有技术和环保优势的龙头企业,将获得市场份额扩张机遇。

  而同属于高污染的维生素行业,受环保压力影响,企业开工率和产能将受限,从而助推维生素涨价预期,其中VA今年累计涨幅已达260%。

  航民股份(600987)为国内印染龙头企业,拥有10亿米产能。机构预计,随着行业集中度提高,公司对下游的议价能力将增强,毛利率水平将保持稳定甚至提升。此外,公司日前公告成立合资公司,经营纺机业务,加大印染环保设备业务布局。

  浙江医药(600216)拥有VA产能2000吨、VE产能4万吨。维生素作为饲料添加剂,在生猪存栏量回升的背景下,市场需求将逐步增加。据机构测算,VA价格每公斤上涨150元,有望增厚公司净利润2.34亿元;VE价格每公斤涨10元,增厚公司净利润3亿元左右。

  【信息雷达】

  彩虹精化(002256)新能源业务进入收获期

  彩虹精化(002256)光伏发电新能源业务今年进入收获期,此前预计上半年净利润同比增100%至120%。公司已于5月底完成定向增发,募资主要投向分布式光伏发电项目。随着年内更多电站建成并实现并网发电,公司业绩有望保持快速增长。

  此外,在新能源汽车充电桩业务方面,彩虹精化(002256)以投资参股的形式布局,进行大型充电站建设,公司今年开工建设的项目有望达到100个。

  【编者感言】

  怎么看?怎么做?

  近期市场明显活跃,估计可以折腾两周。许多人认为还会回调,但回调到哪里?谁也说不清。

  今年来,审慎的投资者一直小心翼翼,仓位很低,赚了亏,亏了赚。看不清,没信心,只能如此。时间一晃半年过去,照例每年都有一波吃饭行情,为此,这波结构性反弹前,为数不少的人已虎视眈眈,盼大盘下跌抄底。但股市实际走势总与投资者心理反向而行。前期反复敲击2800,久盘后跌了,谁知半个月后旱地拔葱,拉出一根长阳收复2900。当然,这是反弹,但反弹结束又跌到哪里?再回2800?没人能说清!

  与其观望大盘,不如寻找确定性目标,查看个股。实际上,有些个股已脱离大盘走势。当然,我们不能用逆势上扬的牛股来要求自己。但寻找产业景气度高、公司产能开始释放、业绩有保障的股票,还是能做到的。只有寻找确定性目标,分步建仓,滚动操作,才能应对市场的不确定性。实际上,每次底部都是回头看的。能够坚定信念的是,好股票,价格又让你心动。这种股票买入,何惧大盘一时下跌!

中证投资参考20160606

  【今日导读】

  美短期加息预期降温看好“黄金糖”

  创新驱动3D玻璃主题投资浪潮继续

  茅台淡季挺价白酒股行情贯穿全年

  集成电路:站在业绩和主题的风口

  广电网络(600831)整合提速利好广电概念股

  【中证视点】

  美元暂弱带动大宗上涨 看好黄金和白糖

  本周五美国公布5月份非农就业人口远低于预期的16万,创5年半以来最低。受低迷就业数据影响,市场对美联储6、7月份加息的预期降低,美元指数下跌1.7%。美元走弱提振了大宗商品价格,贵金属、有色金属、农产品期货均录得可观涨幅,其中COMEX黄金、COMEX白银分别上涨2.80%、2.59%;而ICE11号糖上涨3.71%,领涨大宗商品主要品种,且该品种连续两日累计涨幅达8%。

  我们认为美元走弱给大宗商品价格带来短期提振,但这种影响的持续性值得商酌,因单一的美国非农数据只会影响美联储下一次加息的时点,美元会受其扰动但走强趋势不会改变。决定大宗商品价格走势的为各品种预期的供求状况,需区别分析。在各类大宗商品中,我们认为贵金属及农产品有较好的基本面支撑,预期未来走势较强。

  今年以来,国内滞涨风险升温,在滞涨的环境下,黄金因保值特性,是较好的投资品种。从各央行角度看,汇率贬值和负利率促使央行增加黄金储备,全球最大的黄金ETF今年以来也屡增仓黄金。建议关注黄金ETF(518880)、赤峰黄金(600988)。

  在农产品中,糖的供给短缺预期确定性较强。此前国际糖业组织ISO曾预计:“全球糖6年来首现供应短缺,且已连续多次上调全球糖供应短缺的预期数字,主因印度、泰国、巴西和欧盟产量下降。有机构认为,2016年拉尼娜现象导致的长期降雨可能影响东南亚地区的甘蔗糖份积累,不排除16/17榨季全球糖市仍处于供需短缺状态。对比短缺幅度和历史高位糖价,预期国际糖价将继续上涨。对于炼糖企业而言,糖价上涨对盈利和估值均产生边际利好,推荐关注中粮屯河(600737)、贵糖股份(000833)。

  【信息追踪】

  3D玻璃主题投资浪潮继续

  上周日《中证投资参考》头条以“3D玻璃主题投资热潮来袭”开篇提示新题材带来的大机会。近一周来,3D玻璃板块表现强势,市场关注度持续攀升,龙头股星星科技(300256)周涨幅47.79%,妖性凸显。板块强势渐起,机构陆续推出关于3D玻璃的深度主题报告。

  见微知著,从细微处洞察行业前瞻性机会。3D玻璃虽未成规模,但目前国际大型厂商如三星、小米推陈出新陆续有相关产品涌现,且侧面看苹果、LG以及华为等均看好该领域的机会,争相加大投研力度。消费电子由于其更新换代周期短、硬性刚需以及大众化等行业特性决定了一个重磅级的产品创新出现必然带来增量替代存量的趋势格局,产业链上各环节借此机会有望重新洗牌和定位。

  从多角度看待目前3D玻璃主题投资机会,挖掘受益明显,弹性最大的品种成为当务之急。整体而言,3D玻璃带来的是消费电子外观创新革命,产业技术升级驱动产品替代进程加快,首当其冲国内玻璃加工企业将迎来巨大的增量机会,其次市场预期伴随3D玻璃的爆发,国产热压、镀膜设备以及配套的无线充电等产业链分支也有望迎来产品创新带来的新机遇。个股可关注凯盛科技(600552)、水晶光电(002273)等。

  【产业观察】

  白酒:茅台淡季挺价 板块行情贯穿全年

  近日茅台某区域经理建议,飞天茅台全国一批统一指导价调整到860元/瓶,团购价达到900元/瓶。茅台酒厂虽未官方确认,但据中证资讯草根调研了解,京沪深三地经销商本周末已经上调一批价至860元/瓶。同时还了解到,茅台包装车间正加班加点,各地中转库都是空的,也有一些经销商已经在进货囤茅台,备货下半年。由于茅台全年配额有限,上半年发货量已超过一半,下半年配额仅8000多吨。在供需影响下,一批价会继续上涨,旺季前一批价会涨至900元/瓶以上。

  市场人士认为,白酒行情有望贯穿全年,未来三年在消费升级、二八分化向品牌集中的趋势下一二线龙头会保持收入利润两位数增长,继续看好该板块。操作方面,在6-8月传统淡季,回调即提供买入机会,旺季8月底是基本面催化时点、茅台批价上涨是买入信号。

  投资方面,继续建议关注基本面改善明显的行业龙头贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、古井贡酒(000596)以及顺鑫农业(000860),还可关注泸州老窖(000568)。

  【行业动态】

  油品升级进一步提速 异辛烷产能或提前释放

  据了解,6月底前将制定完成并发布《车用汽油(浙VI)》地方标准,在杭州和宁波两地试行。环境保护部近期也组织研究起草了《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》,并发布了相关征求意见的函,反馈意见截止6月13日前。在征求意见完毕后,环保部将对意见进行处理,并形成送审稿,预计走完程序后,年底将正式出台。

  新标准的提前推行使得异辛烷产能加速释放,预计2017年国内汽油产量将达到1亿吨,如果到2017年国内汽油调和组分中烷基化汽油的占比达到10%,届时烷基化汽油的总需求量将达到1000万吨,异辛烷作为优质的符合国标的汽油添加剂将迎来广阔的市场前景,相关上市公司有望获益,如海越股份(600387)、德美化工(002054)、齐翔腾达(002408)等。

  端午小长假临近 旅游值得再度关注

  下周开启端午假期,旅游行业值得再度关注。此前5月15日中证资讯曾提请关注景区收入大幅增长,反映旅游行业进入新一轮景气周期。

  从政策来看,十三五规划提出“大力发展旅游业”“支持发展生态旅游、文化旅游、休闲旅游、山地旅游等”。5月19日,李克强总理出席首届世界旅游发展大会,体现了我国政府对旅游行业的重视。旅游景区一季度景区接待人数大幅增长,二三季度将再持续,其深层次背景,是我国东部地区进入中等发达国家收入水平,休闲旅游消费旺盛成为经济阶段的一大特点。近期,上市公司频繁发布旅游合作公告,其中,北部湾旅与江西省龙虎山旅游文化发展有限公司合作设立合资公司;长白山6500万购买长白山池西区游客服务中心部分资产;丽江旅游(002033)与日喀则市签订《日喀则旅游开发项目合作框架协议》;峨眉山A设立全资子公司德宏州天祥旅游开发有限公司。这些动向,体现了旅游行业对外整合的新趋势。此前我们曾提出,上市公司旅游外延发展动力强劲。

  伴随乡村游等多重旅游方式的推动,上市公司依靠流量优势,开发或整合周边旅游资源,具备较好条件和发展前景。我们推荐具有较强资源整合能力的中青旅(600138)、黄山旅游(600054)、宋城演艺(300144)等。

  【热点聚焦】

  集成电路:站在业绩和主题的风口

  近期,市场呈现回暖态势,集成电路板块表现更为突出。在市场仍处震荡偏弱的格局下,集成电路板块无论是作为防守性投资还是进取性安排都呈现较好的价值。

  消息面上,日前,美国威斯康星大学麦迪逊分校的工程师研制出了全球运行速度最快的伸展型可穿戴集成电路,有望推动整个物联网甚至互联程度更高的高速无线网络的发展。其次,近日工信部部长苗圩在全球5G大会上表示,5G网络将2020年规模商用,且已有业内公司表示,国产首款自主5G芯片将于2020年发布。另外,有国外机构发布报告称我国企业芯片专利数量已逐步赶上国外老牌企业,这意味着我国芯片具备赶超国外老牌企业的实力。

  据中国半导体行业协会统计,一季度中国集成电路产业销售额为798.6亿元,同比增长16.5%。一季度我国集成电路进口金额为469.4亿美元,同比下降3.6%;出口金额144.9亿美元,同比增长16.3%,显示集成电路国产化进程进一步加快。企业方面,经营情况向好的趋势明显。日前,有三毛派神(000779)公告,公司国产处理器需求旺盛,预计公司16-18年的净利润分别为3012.26万元、5097.20万元、8465.40万元。此外,全志科技消息显示,公司受益于芯片国产化进程,在VR、汽车电子等领域业绩增长可期。

  本轮国内集成电路的热潮,缘起于国家政策的大力支持以及行业发展的现实需求。在政策仍占据主导、重点扶持集成电路制造的背景下,建议关注:上海新阳(300236)、上海贝岭(600171)等制造企业主线型机会,以及同方国芯(002049)等设计、封装、测试等企业的延伸性机会。

  【直击改革】

  广电网络整合提速 利好广电概念股

  据悉,国家新闻出版广电总局副局长田进向中国广播电视网络有限公司转达了中央的要求,在2017年年底前完成全国广电网络整合。随着广电网络整体的提速,下一代广播电视网、宽带网络建设以及互联网等领域的融合速度也有望不断加快。正式基于对广电国网公司成立使命及广电系面临突破业务瓶颈的判断,需更多的关注新业务推进的相关有线网络商与设备及技术提供厂商。

  可关注的相关公司包括广电网络(600831)参与中国广电大数据联盟,与中国广播电视网络公司有着TVOS相关项目合作;歌华有线(600037)及中国广播电视网络联合全国三十余家省市有线电视网络公司,成立“中国广电大数据联盟”,与中国电影股份有限公司、中国广播电视网络有限公司、杭州阿里创业投资有限公司等6家共同发起组建中国电视院线运营公司;天威视讯(002238)子公司天华世纪传媒,引入中国广播电视网络有限公司作为天华世纪传媒的控股股东。

2016-6-6时报财富资讯 (星期一)

【今日导读】
>市场放量大涨突破后市或继续震荡上行
>国内手机厂商显示屏供应短缺面板产业链回暖可期
>科学家发起人类基因组编写计划多公司涉足相关领域
>中国或抢占无人驾驶支配地位产业链望受益行业提速
>大族激光:动力电池将实现高速增长

【主编视角】
○市场放量大涨突破后市或继续震荡上行
——
上周市场放量大涨,结束了近3个星期的窄幅震荡行情,沪指大涨4.17%,创业板指更是大涨6.53%。上周五创业板成交额高达1505亿元,创今年新高;中小板成交额逾2000亿元,逼近沪市成交额的2113亿元。成交额格局显示出,资金活跃集中在中小创板块,成长股仍是主流投资方向。oled、3D玻璃等热点题材持续性很强,市场赚钱效应明显回升。
美国5月非农就业数据远不及预期,显示出当前美国经济复苏孱弱,短期内加息概率大降。美元指数暴跌,人民币大幅反弹,资金流出压力缓解。6月15日,MSCI将再次对是否纳入A股做出表决,日前高盛将A股进入MSCI指数的概率从50%提升至70%。在市场消息偏暖的背景下,若成交量能继续跟上,短期反弹趋势有望延续。继续重点大电子、智能制造、无人驾驶等科技板块。

○国内手机厂商显示屏供应短缺面板产业链回暖可期
——
据台湾媒体报道,在显示屏面板供应短缺的形势下,中国内地智能手机厂商和供应链生产商已向台湾地区派出高管,与群创光电、友达光电和中华映管等公司展开对话,试图从其手中获得足够的显示屏面板供应。中兴通讯、Vivo和金立等内地智能手机厂商以及信利光电和江西合力泰科技等触控面板生产商都已向台湾地区派出代表。
业内人士表示,友达、群创、夏普、三星等全球主要面板厂纷纷减产或关闭旧世代面板厂,使得全球面板平均产能利用率降到80%以下。在减产与库存去化的双重效应下,面板供需状况得到改善,面板厂商有望受益面板价格的上涨。
可关注深天马A(000050)、华映科技(000536)、TCL集团(000100)等。

【投资聚焦】
○科学家发起人类基因组编写计划多公司涉足相关领域
——
据新华社消息,在里程碑式的人类基因组计划结束10多年后,基因组研究先锋杰夫·伯克等25人日前宣布,将于今年筹资1亿美元启动人类基因组编写计划,目标包括在10年内合成一条完整的人类基因组,把合成大型基因组的成本降低为现在的千分之一。科学家们还列出了人类基因组编写计划的一系列潜在应用,包括培育可移植给人类的器官、通过全基因组重编码赋予细胞对病毒的免疫力、通过细胞工程技术赋予细胞抗癌能力等。
中国是继美、英、日、德、法后第六个加入人类基因组计划的国家。
A股公司中:
荣之联(002642)参股的华大基因牵头,国家基因组南方中心、北方中心共同参与,承担“人类基因组计划”中国部分。
美康生物(300439)与上海人类基因组研究中心合作建设宁波基因中心。

○中国或抢占无人驾驶支配地位产业链望受益行业提速
——
据外媒报道,无人驾驶汽车是中国的下一个重大使命。今年晚些时候,工信部将发布有关无人驾驶汽车的规划蓝图。到2020年,在中国公路上行驶的无人驾驶汽车数量将超过美国。另外,此前有报道称,中国政府将出台新政,强制要求大型商用车辆、卡车在上路时加装基本的自动驾驶系统。今年中国将发布自动驾驶汽车标准草案,将率先在高速公路实施。
业内人士表示,无人驾驶是汽车的终极未来,目前中国在相关领域研究并不落后于发达国家。在中国几十年的汽车工业发展史上,无人驾驶汽车或许是一次弯道超车的机会。百度目前已开始在北京和安徽省芜湖的公路及上海一处封闭测试场地测试其无人驾驶车型,预计最快在2018年商用,在五年内大规模生产。可关注中原内配(002448)、东软集团(600718)等。

【财经要闻】
○国务院:鼓励开展住房租赁业务,支持租赁住房建设。
○央行:存款准备金考核调整为日终余额平均法。
○营改增后第二波减税来袭,资源税全面改革7月将在全国推开。
○2025年中国无人机市场规模达到750亿元。
○美国5月非农仅增3.8万远不及预期,美元指数跳水。

【独家参考】
○大族激光:动力电池将实现高速增长
——
怀新资讯获悉,大族激光(002008)的动力电池业务发展顺利,公司预计今年将实现高速增长。公司于今年年初通过收购东莞骏卓51%股权,布局动力锂电自动化设备领域。东莞骏卓专注于软包动力电池、铝壳动力电池设备及模组/Pack线研发和生产,与全国各大动力电池生产商建立长期的战略合作关系。公司通过收购东莞骏卓,实现了在动力电池自动化装备的产业链延伸,同时加速在新能源产业的业务发展。目前动力电池焊接的自动化设备已广泛应用于动力电池电芯及模组激光焊接,并于去年实现销售收入约1.1亿元。

○上周机构调研120家公司重点关注两行业
——
据怀新资讯统计,上周(5月27日-6月2日)共有120家公司获得机构调研。从行业来看,机械设备和电子行业受到机构关注,这两大行业各有约15家公司获机构调研。其中,苏大维格被29家机构调研,包括华泰证券、安信证券等机构。山东威达则迎来包括中投证券、中银国际等20家机构的调研。
苏大维格(300331)的MATAL MESH触控产品今明两年的产销量情况成为机构关注重点。该产品适用于中小型会议室、智能教育、医疗、智能家居等方面,市场前景广阔,公司目前正积极进行大尺寸触控屏的市场推广。山东威达(002026)则在机构调研中表示,子公司上海拜骋电器目前各类新产品市场拓展良好,已开始批量生产,新老产品订单饱满;同时该公司年均复合增速30%以上,预计未来3-5年仍将保持良好发展势头。

【公告淘金】
○万达院线拟纳入万达影视资产
——
万达院线(002739)拟74.84元/股定增募集资金372亿元,用于购买万达影视100%的股权。同时,公司拟配套募资80亿元,用于影院建设项目和补充流动资金。
点评:万达影视现有业务包括境内电影制作及发行、境外电影制作以及网络游戏发行,其全资子公司传奇影业是全球知名的独立制片公司。万达投资承诺万达影视2016-2018年度净利润累计不低于50.98亿元。

【公告淘金】
○太安堂(002433)拟9.27元/股定增募资28亿元,用于互联网健康云平台建设项目、生殖健康系统化升级建设项目及补充流动资金。
○顺网科技(300113)拟募集资金20亿元投入泛娱乐运营平台建设项目。同时,公司拟5.75亿元收购上海汉威51%股权,将借此增加数码互动娱乐系列会展业务。上海汉威为全球知名游戏行业大型综合性会展组织方,卖方承诺其在2016-2018年度实现净利分别不低于6700万元、8000万元、9300万元。
○万安科技(002590)拟2000万美元购买Protean发行的部分优先股,投资完成后将持有其10.36%的股份,Protean专注设计、开发和制造驱动系统。此次投资有利于提高公司在新能源汽车等新兴市场提升竞争力。
○文投控股(600715)拟1.9亿收购自由星河70%股权。标的公司致力于腾讯平台、联运平台的游戏产品数据运营,已成功在腾讯平台发行《花千骨》、《芈月传》等多款游戏,交易对方承诺其2016-2018年实现净利分别不低于3300万元、4000万元和4670万元。
○北京科锐(002350)与丰年资本签署了战略合作协议,拟通过并购、投资等方式开拓其在军工军用电源和军用电力系统等板块布局。丰年资本为国内领军军工投资机构。
○协鑫集成(002506)与森源电气(002358)拟进行供应链合作,优先采购对方产品并确保在各自采购份额中占一定比例。

【资金风向】
○两市成交放大842亿传媒板块获资金青睐
——
上周五,沪深两市成交6447亿元,较上个交易日增加842亿元。资金流向方面,两市净流出资金116亿元;个股资金净流入1007家,净流出1549家。
板块方面,净流入前三分别为传媒、食品饮料、医药生物,金额分别达41.19亿元、17.38亿元、15.89亿元;电子板块净流出最多,金额达48.06亿元。
个股方面,乐视网(300104)净流入资金25.21亿元居首位;净流出最多的是恒生电子(600570),金额达3.57亿元。

○沪指小幅收涨机构买入酒鬼酒
——
上周五,两市小幅高开后于前一日收盘价下方窄幅震荡,午后在券商、互联网金融的引领下,股指一路震荡上行,尾盘略有回落。截至收盘,沪指上涨0.44%报2938点,创业板指上涨0.75%报2204点。盘面上,白酒、特高压、猪肉、乳业、互联网金融等板块涨幅居前,OLED、煤炭开采、钛白粉等板块跌幅居前。龙虎榜上,20只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是酒鬼酒、合纵科技、荣信股份,机构资金流入净额分别是2.26亿元、0.94亿元、0.79亿元。酒鬼酒(000799)是中粮旗下唯一白酒上市公司,可能成为中粮整合白酒资源的平台,同时受益于行业复苏。

【一周回顾】
上周,A股结束连续盘整,迎来了久违的反弹。受A股将纳入MSCI预期的影响,周二券商股涨逾8%,沪指在此带动下大涨3.34%。周三至周五,市场在2900点上方强势整固,未明显回落。截止周五收盘,沪指全周上涨4.17%报2939点;创业板指上涨6.53%报2205点。两市全周共成交9684亿元,比上周放大54%。热点方面,券商股强势回归,题材股表现较为活跃,周涨幅超两成的个股达到63只。
5月29日,苹果开发者大会聚焦智能家居,漫步者(002351)、和而泰(002402)5日最大涨幅分别达14%、11%。
5月30日,稀土国储启动预期升温,广晟有色(600259)、厦门钨业(600549)次日均涨停;WGDC2016大会将召开,高精地图概念股超图软件(300036)、银江股份(300020)4日最大涨幅约10%。同日,独家获悉奥克股份(300082)锂电池溶剂项目下月开工,其4日最大涨幅高达36.58%。
5月31日,“土十条”正式印发,天瑞仪器(300165)次日涨停,2日最大涨幅11.9%;电池管理系统标准制定中,欣旺达(300207)2日最大涨幅达9.8%。

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?????? ○重庆钢铁或变身金控集团 重庆国资改革 提速
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?????? 2日突然停牌的重庆钢铁最新公告,重庆市国资委 筹划涉及公司的重大事项,构成重大资产重组。公司正在策划出售钢铁资产,收购非上市金融等盈利能力较强的资产。交易对手方之一的重庆渝富被称为“重庆版汇金”,在股权管理、产业投资、基金运营、资产收处和土地经营等方面发挥着重要的作用。
?????? 点评:重庆国资改革一直走在全国前列,今年更是出现提速迹象。市国资委在2月提出了以项目化方式推进国资改革的思路,市政府在5月明确了40户市属重点国企的分类。*ST建峰、渝三峡A等重庆国资系上市公司都已停牌进入重组程序。
?????? 未停牌公司中:
?????? 渝开发(000514)拟充分利用平台资 源,提高商业运营能力与市值管理水平;
?????? 太极集团(600129)已完成对西南药业、桐君阁的壳资产处置,通过解决同业竞争,消除了再融资障碍。
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?????? ·上证精选·
?????? ○证监会3日核准9家企业首发申请,筹资总额预计不超过53亿元。
?????? ○央行3日宣布调整存款准备金考核办法,有助于平滑货币市场波动。
?????? ○银监会、国土部联合出台新规,两类农村集体经营性建设用地可抵押融资。
?????? ○3日公布的美国5月非农就业数据创下近6年来最低,金融市场基本排除了美联储6月加息的可能性。
?????? ○国家体育总局官员4日表示,如果不出意外我国围棋选手柯洁年内将与谷歌人工智能开展人机对抗。
?????? ○由马斯克支持的美国“超回路1号”公司3日表示,其管道高铁计划从明年起展开载人运行测试。
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?????? ·产业情报·
?????? ○首台龙芯大数据 一体机研制成功 国产芯片应用迈出重要一步
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?????? 据中新社报道,中国首台基于国产龙芯处理器 的大数据一体机近日在合肥研制成功。该龙芯大数据一体机对实现信息安全 可控具有重要价值,特别适用于大数据的处理,并支持国产操作系统 、数据库等基础软件,在国防 、智慧城市 、金融和科学计算等领域有着广阔应用前景。此外,采用龙芯技术研发的密钥交换机、机器人等产品预计于今年底推出。
?????? 点评:芯片国产化 是实现信息安全自主可控的基础。龙芯是中科院 计算所自主研发的通用CPU,上述大数据一体机的研制成功,意味着国产芯片应用迈出重要一步。随着芯片国产化率的提升以及其应用的扩展,产业链公司将迎进口替代机遇。
?????? 上市公司中:
?????? 兴森科技(002436)通过投资IC载板和大硅片项目,布局了IC封装和制造环节最核心的两大材料;
?????? 国民技术(300077)专注于信息安全领域的IC研发与设计。
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?????? ○钒电池迎行业标准 潜在市场规模超千亿
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?????? 据中国储能 网3日消息,由大连博融新材料公司(BNM)牵头起草的《全钒液流电池 用电解液技术条件》行业标准进入定稿阶段。全钒液流储能电池目前还没有统一的标准作为行业指导,通用技术条件是产品的纲领性文件,是规全钒电解液一项非常重要的标准,此项标准的制定将填补国内全钒电解液标准的空白。
?????? 点评:BNM是世界上第一家大规模工业化生产钒电解液的企业,本次牵头制定行业标准,对推动国内全钒电解液的发展起到重要的促进作用。目前,中国已100%拥有全钒液流电池自主知识产权。业内预计,钒电池潜在市场规模将超过千亿元。
?????? 公司方面,明星电力(600101)、天兴仪表(000710)等拥有钒矿资源。
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?????? ·公告解读·
?????? ○朗玛信息拟控股大型医药流通企业
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?????? 朗玛信息(300288)拟对参股子公司贵阳市医药电商 服务有限公司增资9800万元;同时,医药电商公司拟以换股或现金方式收购大型医药流通企业并获得其控股权。
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?????? ○*ST兴业诚益通江苏吴中资 产重组获通过
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?????? *ST兴业(600603)、诚益通(300430)发行股份购买资产等重组事项获证监会有条件通过,江苏吴中(600200)获无条件通过。
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?????? ○万达院线拟372亿元收购万达影视 打通产业链
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?????? 万达院线(002739)拟以74.84元每股定增 收购万达影视100%股权,标的资产预估增值率约171.46%,暂定交易价372.04亿元。公司同时拟以74.84元每股为底价定增募集配套资金80亿元,用于影院建设和补充流动资金。原股东承诺,万达影视2016至2018年的净利润累计不低于50.98亿元。
?????? 万达影视近期代表作包括《寻龙诀》、《夏洛特烦恼》等,旗下的传奇影业是全球知名的独立制片公司。2015年万达影视投资影片票房总计61.5亿元,位列国内民营 电影 制作公司第一。通过本次交易,上市公司主营将扩展至电影开发、投资、制作、发行、影游互动等领域,从而打通全产业链。
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?????? ○太安堂拟定增募资28亿元拓展大健康服务
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?????? 太安堂(002433)拟以9.27元每股为底价定增募资28亿元,投向互联网健康云平台建设项目、生殖健康系统化升级建设项目以及补充流动资金,实现向大健康服务业 的战略转型 升级。
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?????? ○文投控股1.9亿控股游戏公司自由星河
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?????? 文投控股(600715)全资子公司都玩网络拟投资1.9亿元,以增资及受让方式取得北京自由星河科技有限公司70%股权。自由星河已成功在腾讯平台 发行了《花千骨》、《蜀山战纪》、《芈月传》等多款游戏,其2016至2018年承诺的扣非净利分别不低于3300万元、4000万元和4670万元。
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?????? ○华业资本推二期员工持股计划
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?????? 华业资本(600240)拟推募资上限为1亿元的二期员工持股计划,该计划按1:1比例募资后,以不超过2亿元通过资管计划购买及持有公司股票。
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?????? ·资金观潮·
?????? ○四机构席位买入酒鬼酒
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?????? 3日龙虎榜显示,酒鬼酒(000799)获四机构席位合计买入2.54亿元,占当日成交额的42.5%;另有一机构席位卖出2806.7万元。
?????? 点评:机构认为,目前公司库存清理完毕,基本面完成筑底,未来将重建营销团队并利用中粮入驻带来的渠道资源,借助品牌力在湖南大本营市场重新崛起。
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?????? ·一周回顾·
?????? ○与其猜测想法 不如观察行动
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?????? 北京时间6月15日和16日,财经界万众瞩目的两件大事即将相继揭开谜底:A股是否被纳入MSCI指数、美联储是否加息。从一个月前开始,市场上展开了越来越热闹的讨论。乍一看,似乎多空双方都很有道理。为何前几天的A股没有久盘必跌,而是放量上涨呢?
?????? 诸多市场参与者的多空情绪变化,我们无从猜测;但几路大资金的进出腾挪,一定会留下蛛丝马迹。如果您经常阅读上证报资讯就不难发现,在5月中下旬的缩量盘整期,短线游资纷纷选择休息观望,一些拥有多年投资经验的“老炮儿”机构却在大举买入白酒等价值股。那些短线游资也没有彻底走远,普遍以逆回购等方式留在证券账户内等待机会。表面上看,当时的市场情绪是愁云惨淡;实际上,易涨难跌的资金面格局已经悄然搭建完毕。
?????? 5月30日,上证报资讯独家报道南方A50获得约20亿元申购。由于资金面易涨难跌,这篇报道恰当其时地点燃了燎原野火。次日一开盘,A50需要配置的蓝筹股直线拉升,随后,短线游资纷纷开始干活,各类题材股后来居上。上证报资讯为5月市场画上了一个惊艳的句号。
?????? 至于美联储加息问题,A股投资者其实不必过于在意。与半年前相比,央行和外管局已经出台了多项有效措施,管理跨境资金流动。那些想要配置境外资产的个人投资者,普遍在1月初就用尽了每人5万美元的购汇额度。即使年内真的再次加息,对A股资金面的影响也将远小于上次。

转载请注明:金印投资 » 6月6日三大报内参(早知道)

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