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6月30日三大报内参(早知道)

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上证决策参考20160630

  【本期导读】

  央企调整重组或成下半年重头戏

  险资将加大配置行业及主题基金

  电动物流车销售下半年有望放量

  产品涨价助力部分药企利润大增

  【权威声音】

  央企调整重组或成下半年重头戏

  随着宝钢、武钢战略重组启动,国资改革在低调推进数月后再成市场热点。此前中央巡视组曾对国资委提出“改革进展缓慢”,或令下半年改革步伐加速,计划中的十项改革将有实质进展。预计未来三年国企重组将进入活跃期,其中核电、航空、航运、军工、铁路等五大行业的重组预期最高。

  具体实施途径是,通过兼并重组改革试点工作,探索中央企业重组整合的路径选择和具体模式,包括探索企业重组后实施业务整合、消除同质化竞争、实现提质增效的有效做法等。至于混改进展,按照年初发布的十项改革计划,电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域的国有资本相对集中,将开展混合所有制改革试点示范。

  【主编观点】

  钢铁煤炭供给侧结构性改革成果初显

  年中将至,综合4至5月关键经济数据及先导指标分析,二季度经济增速保持平稳的可能性较大,但下半年“稳增长、调结构”的任务依然繁重,稳定制造业投资、强化民间投资及降低企业杠杆,或成宏调重点。值得欣慰的是,结构调整带来的经济积极变化也开始显现,突出表现在煤炭、钢铁两大优先领域产量及库存下降,企业利润呈恢复性增长。随着后续相关保障举措进一步落地,这一趋势有望进一步持续和扩展。

  根据社科院、人大等相关智库预测,二季度GDP将维持在6.6%至6.7%区间,显示上半年经济运行保持平稳态势。但来自境内外的不确定因素仍有进一步加大下半年经济下行压力可能。从国外来看,出口面临的不确定性因素增多,过去只是美国大选、美联储加息等,现在又多了一个“英国脱欧”;从国内来看,投资仍面临很大不确定性,压力主要来自占比最大的制造业投资和民间投资的下滑,两者下滑的趋势二季度以来尤为明显。值得注意的是,二季度房地产投资增速大幅回升,成为托底固定资产投资的关键,但这样的回升势头下半年恐难持续。

  微观层面上,降低企业杠杆或是下半年宏调重点。近期高层频频释放“政府加杠杆,企业去杠杆”的政策信号,本月中旬国新办接连召开两场吹风会向外部释疑“中国债务总体风险可控”,近日召开的达沃斯论坛上,李克强总理多次提及“运用市场化、法制化的方式逐步降低企业的杠杆率和融资成本”,这或预示着,后续政府将出台积极稳妥降低企业杠杆率的措施。

  不过,经济平稳运行中也有积极变化值得关注,如“三去一降一补”成效开始显现,这突出表现在去产能方面。以煤炭、钢铁两大去产能优先领域为例,5月份煤炭开采业利润同比增长2.5倍,黑色金属冶炼和压延加工业利润同比增长1.6倍。随着政府对去产能资金保障及人员安排进一步到位,去产能推进或更明朗,这会给市场明确的预期,帮助企业恢复信心,改善制造业投资和民间投资状况。

  【机构动向】

  险资表示将加大配置行业及主题基金

  资讯对险资下半年投资策略的最新调研显示,多数受访险资认为,短期内股指出现趋势性行情不现实,未来A股行情仍以结构性、主题性为主,为此下半年将加大行业或主题基金配置力度。这一策略也契合于险资自身特点,一是随着保费收入的日益增加,“资产荒”一直是险资机构面临的主要问题,权益类资产必须配,且整体配置比例有望有序提升;二是保险资金运作资金规模越来越大,安全性、流动性要求高,标的选择必须考虑容纳深度和冲击成本;三是保险机构的强项是资产配资,而证券基金更擅专业投资,两者有机结合则可实现相辅相成、优势互补。

  资金持续南下香港追逐国企股

  24日英国意外脱欧,港股随之大跌,国企指数一度跌逾5.8%,但瞬间有抄底资金涌入,拉起指数,国企指数最终收盘跌幅不到3%。值得注意的是,当日港股通总成交额、买入成交额、净买入额等均创出年内新高。实际上,近阶段内地资金加速南下迹象明显,统计显示,4月25日至6月28日,港股通已经连续42个交易日呈现净买入,累计净流入资金573亿元人民币。

  资讯就此现象在港采访了多位中、外资投行交易员和研究员,较为一致的看法是,国企股估值吸引和憧憬深港通,是内地资金近期涌港的两大最主要推力。尽管全球经济复苏偏弱、转型对中国GDP增速有短期下行压力,中国政府将继续注重稳增长措施的实施,经济不会失速,国企改革有条不紊地推进,将提升国企股中长期增长潜力。

  【产业观察】

  电动物流车销售下半年有望放量

  工信部日前发布《道路机动车辆生产企业及产品》第286批的新车辆产品公示。资讯梳理发现,共有54家车企申报电动物流车,共计117款车,涉及6家上市公司,包括中通客车(000957)、东风汽车(600006)、比亚迪(002594)、金龙汽车(600686)、长安汽车(000625)、江淮汽车(600418)。

  据了解,目前物流车单车净利约2.5万元。从传统物流车存量市场看,轻型货车和微型货车加在一起,2016年市场规模有望超1200亿元。值得关注的是,各地已开始推出电动物流车扶持政策。深圳提出,2020年全面实现物流电动化,纯电动物流车还可享受“全天候、全路段”的通行优惠政策,未来更多城市有望加入。券商研究员预测,在扶持补贴政策下,能刺激电动物流车销量迅猛提升。

  【上证视点】

  产品涨价助力部分药企利润大增

  半年报披露季将至,市场对绩优公司的关注度有望提升。据资讯统计,目前已有38家医药上市公司预告了上半年业绩将实现增长,其中13家预增幅度在50%以上,它们多是化学原料药和中药企业。据分析,排除投资收益及新资产并表因素,产品涨价是化学原料药公司高增长的主要原因。

  亿帆鑫富(002019)预计今年上半年净利润增幅在110%至140%,主要原因系原料药涨价所致。据悉,由于D-泛酸钙和D-泛醇涨价,促使公司营收和利润实现大幅增长。此外,公司下半年将重点推进血液肿瘤相关药品研发生产。公司目前拥有的伏立诺他原料及胶囊、达沙替尼原料及片剂等8个血液肿瘤及相关产品分别处于临床试验及申报生产阶段,产品上市销售后,将形成新业绩增长点。

  新和成(002001)是全球最重要的维生素生产企业之一。受益于主要产品VE、VA、VH、VD3等销售价格上涨,公司预计今年上半年实现净利润同比增长150%至180%。同样,受益于维生素A产品价格大幅上涨,金达威(002626)预计今年上半年净利润增30%至80%。

  【信息雷达】

  迪瑞医疗加大产业布局拓展新业务

  今年以来,迪瑞医疗(300396)依照外延式发展战略,通过收购、兼并等方式,整合创新产品与业务,拓展分子诊断等新业务领域。公司近期完成对致善生物部分股权收购。后者在分子诊断产品、技术等方面具有优势。券商研报认为,公司外延并购预期较为强烈。

  此外,迪瑞医疗不断加强新技术、新产品的快速研发。公司目前正在同时研发多个新型号尿液、生化、免疫等分析仪器和近百个配套试剂,目前项目进展顺利,部分产品已开始进入临床与报批阶段,这些新项目将进一步拓展及完善公司产品线。

  【海外来风】

  人工智能战胜专业战斗机飞行员

  据外媒报道,美国辛辛那提大学博士创办的Psibernetix公司研发了一台“Alpha”人工智能飞行员。近期在一系列飞行模拟实战中,“Alpha”以全胜的优秀成绩战胜前美国空军上校和空军战术教官Geno Lee。Geno Lee曾和各类人工智能在飞行模拟器上对战过,他对“Alpha”的灵活性和预知人类飞行导弹部署的能力感到非常惊讶。“Alpha”通过类似围棋AlphaGo运用的算法“决策系统”,将大任务细化成战术部署、逃避、防御、进攻等子任务进行处理,以快于人类眨眼250倍的速度做出复杂决定,而“Alpha”的主机仅需低成本电脑即可运行和日常训练。专家表示未来人工智能飞行员将在战机战斗中普及。

中证投资参考20160630

  【今日导读】

  农产品炒作热情不减可掘金概念股

  国内钛白粉市场仍存持续涨价预期

  生猪下月断档预期浓价格回暖可期

  基础全面推进新能源整车或将爆发

  水资源税试点实施提振农业节水股

  【另辟蹊径】

  农产品期货炒作热情仍足 掘金概念股

  英国脱欧事件不仅没有扰乱农产品期货的牛市步伐,反而刺激部分农产品涨势加速。6月29日收盘,郑棉强势涨停,领跑期货市场。统计显示,郑棉主力1710合约6月以来的累计涨幅高达15.88%,期价已直逼万五。除了棉花,双粕也是农产品当中的明星品种,6月至今,菜粕1609合约累计上涨16.16%,豆粕1609合约的涨幅也达14.54%。

  其实今年以来,农产品一直在牛途当中,主要是由于在大类资产配置中商品比例不断加大的宏观背景下,农产品炒作题材丰富,吸引资金高度关注。首先,天气是最主要的潜在利多因素。作为典型的供给端驱动品种,农产品大级别行情的核心驱动因素大多与天气有关。当前北半球正处于天气敏感期,此前备受炒作的厄尔尼诺天气仍未消散,拉尼娜天气预期又逐渐增强,近期极端天气发生频率增高,因此农产品供给端存在较大风险,并获得较高的天气升水。

  其次,需求方面,此前生猪价格大幅上涨至纪录高位,给农产品特别是粕类带来强劲支撑。当前,生猪价格高位震荡,据中证资讯了解,养殖盈利虽有所回落,但仍处于高水平,下半年生猪存栏料继续回升,将继续给予豆粕等品种较强支撑。

  第三,消息面上,对于郑棉而言,当前市场上可流通棉花资源相对偏紧,因此储备棉成为影响市场的主要因素。从近期的郑棉走势来看,储备棉的纤维检验进度和上市资源对郑棉影响较大,储备棉投放难以放量,给予多头很大支撑。对于白糖而言,处于减产周期已是不争的事实,因此限制了下跌空间,此时进口窗口关闭、走私糖打压力度加大等消息往往能给市场很多想象空间。此外,美国农业部报告又频频给市场带来引爆点。

  总体来看,虽然农产品今年以来已经录得较大涨幅,但在市场风向转向商品之际,基本面、消息面和技术面仍支撑农产品整体涨势,多单可继续持有,紧密关注炒作热度的变化。A股方面,农产品概念股值得关注,如棉花概念股新农开发(600359)、白糖概念股南宁糖业(000911),以及万向德农(600371)、圣农发展(002299)等个股。

  【中证视点】

  国内钛白粉市场存持续涨价预期

  日前,亚洲钛白粉生产巨头石原宣布自7月1日起将在亚太地区销售的钛白粉价格上调150美元/吨,这是继4月1日石原提高亚太地区钛白粉售价之后的再次涨价。业内预计,国际钛白粉其他巨头或将紧随其后涨价。

  2015年底国外钛白粉巨头关停减产,今年需求缺口靠中国出口补充一部分。海关数据显示,2016年5月我国钛白粉出口近71232吨,创下历史单月最大量,同比增长50.68%,环比增长27.96%,超出市场预期;2016年1-5月钛白粉出口约284624吨,同比增长24.85%。出口的持续大幅增加将钛白粉价格推向新高点,6月中上旬,国内钛白粉企业掀起今年以来第七波涨价潮,目前国内市场金红石型钛白粉主流报价11000-12800元/吨。

  随着钛白粉价格上涨,近期四川攀西等地区钛矿报价坚挺上行,部分钛矿有供不应求的趋势,目前钛矿市场价格对于钛白粉生产成本支撑明显。将于10月1日实施的《钛白粉单位产品能耗限额》新标准,预计将加速淘汰一部分落后小产能,受益于小产能逐步出清,钛白粉行业集中度将提升,有望开启新一轮上涨周期。在资本市场上,佰利联定增收购四川龙蟒已获证监会核准,二者合计钛白粉产能占国内总产能的18%。若收购完成,新的佰利联将成为全球第四大钛白粉生产商,同时国内行业集中度快速提升。佰利联内部人士近期表示,目前市场对钛白粉的需求旺盛,公司开工接近满负荷,且年后库存维持在低水平。

  综上,钛白粉市场国内热度不减,国际巨头提价,市场存在继续涨价的预期,可关注佰利联(002601)、安纳达(002136)、金浦钛业(000545)等。

  【信息追踪】

  生猪下月断档预期浓 价格回暖可期

  端午节后,生猪价格开始连续回落。据猪价格网统计,6月29日全国生猪均价18.68元/公斤,较6月1日的价格已经回落了2元/公斤,降幅近10%。此前农业部监测全国500个农村集贸市场仔猪平均价格也首次出现小幅下调。业内人士认为,端午节后压栏猪集中抛售,供大于求,导致生猪价格连续回落。但供应端未发生实质性的扭转,短期内持续下跌的可能性不大。

  我们注意到,目前能繁母猪存栏依旧低位,仔猪供应紧张,加之今年一季度仔猪死亡率较高,对应的多数生猪正好在7月份出栏,所以7月份的断档程度或较为明显。此外,猪价的跌幅已近10%,大猪猪源逐渐消耗,猪价继续下跌的空间也将缩窄,短期国内猪价逐步止跌的概率很大,猪市或在下个月开始逐渐放晴。

  从业绩看,一季度猪价均价18.55元/公斤,二季度达到20.7元/公斤,春节后猪价淡季不淡,不断创新高。虽然6月份有所调整,但截至6月20日全国生猪均价同比涨幅仍然超过三成,养猪股中报业绩依旧值得期待。可关注天邦股份(002124)、正邦科技(002157)等。

  【行业动态】

  苹果或开发无线耳机 概念股引关注

  据日媒报道称,苹果正在打造无线版的EarPods耳机,将在iPhone7推出后配合该机使用。报道称,全新的无线EarPods在设计风格方面会与Bragi旗下的Dash耳机比较接近。从目前供应链传出的消息来看,iPhone7应该会确定取消3.5mm的接口,苹果会为未来的iPhone推出无线蓝牙耳机,早在ios 9.3 Beta期间就有开发者发现了耳机接口即将消失的代码。每当苹果新品发布,相关概念习惯性得到市场青睐,建议关注苹果供应链中涉及蓝牙耳机概念的公司如:歌尔股份(002241)全球第二大蓝牙耳机代工商、奋达科技(002681)生产蓝牙音响耳机等。

  【产业观察】

  基础条件全推进 新能源整车爆发已到风口

  股灾以后至今,表现最好的板块非新能源板块莫属。以多氟多为例,自2015年7月7日谷底涨幅高达484%。新能源板块从前期锂电池行情到充电桩行情,都激发市场浓厚热情。从产业角度看,伴随充电桩加速建设,政府补贴到位以及普及率提升等因素,整车企业销量爆发已到临界点。我们认为,当前已到配置新能源整车相关公司的节点。

  究其理由:首先,前述所言的基础设置配置到位。目前各地纷纷提出充电桩建设目标,给新能源普及打造了条件;政府补贴调整后,其针对性强,结合限购限牌等因素,给新能源车加速普及创造了条件。其次,由于新能源车普及率已经达到1%。业界认为,普及率突破1%后基于传播效应等因素,其加速定律将呈现,可望爆发增长。第三,从估值看,新能源配套产业链估值高达50-90倍,而乘用车及客车估值维持在20-30倍,优势明显。我们建议关注在新能源整车有优势的比亚迪(002594)、安凯客车(000868)等。

  【热点聚焦】

  水资源税试点办法实施提振农业节水板块

  据悉,财政部、国税总局、水利部联合印发的《水资源税改革试点暂行办法》将于7月1日起以河北省作为水资源税改革试点正式实施。根据办法规定,对于地表水和地下水均计征水资源税,且税率根据所在区域水资源稀缺程度、地下水超采严重程度、以及不同行业、不同水用途实行差别税率。其中,对于农业用水,定额内用水不计征水资源税,超过定额的用水量从低计征水资源税。

  水资源税改革的目的在于通过增加用水成本实现节约用水的目的,节约农业用水是节约用水的重点,推动高效节水农业的发展是节约农业用水的有效途径。随着水资源税改革的不断推进,将极大的推动我国高效节水农业的发展,水资源税改革有望先河北再向全国铺开,提升全国性的节约水资源水平。

  此外,由国务院颁发的《农田水利条例》也将于7月1日起施行,《条例》明确指出国家鼓励推广应用喷灌、微灌、管道输水灌溉、渠道防渗输水灌溉等节水灌溉技术,以及先进的农机、农艺和生物技术等,提高灌溉用水效率。

  伴随水资源税改革的推进和农业节水技术的推动,二级市场上在节水技术和农业节水灌溉领域有深入布局的公司值得重点关注。重点推荐存在市场预期差的汇中股份(300371)和在节水领域深耕多年,技术沉淀深厚的大禹节水(300021)。

  汇中股份(300371):超声水表和超声测流领域龙头,掌握核心技术,具有核心竞争优势。公司近期成功研发低成本的农用超声水表,提前布局农用水价改革。公司在互动平台上表示,水资源税改将驱动公司核心产品超声水表销售快速增长,同时将直接受益于物联网标准NB-loT落地带来的市场增长,公司推出的“智慧供水3.0”方案是顺应物联网发展的前瞻性布局。此外,公司产品毛利率高,核心产品放量有望给公司带来业绩的明显增长。

时报早知道20160630

  【今日导读】

  中国版阿尔法狗人机大战 人脸识别挑战人类极限

  石墨烯成世界移动大会亮点 快速充电应用前景广

  机构称特斯拉扩产计划或可实现 产业链公司受关注

  春兴精工电动汽车业务已取得进展

  奥瑞金冰球合作项目进展顺利

  【投资聚焦】

  中国版阿尔法狗人机大战 人脸识别挑战人类极限

  6月29日,蚂蚁金服的官方微博发布消息称,其研发的人工智能生物识别机器人“蚂可”(Mark)上线,并将于6月30日与号称“鬼才之眼”的水哥王昱珩比试:对网红脸进行人脸识别。“蚂可”研发团队表示,“蚂可”的认脸能力理论上已经超越了人类肉眼,在国际权威人脸数据库上的公开评测精度已超过99.5%。  

业内人士表示,2015年全球人脸识别技术市场产值为2.3亿美元,随着政府、企业、金融与消费者等领域应用而兴起,未来5年产值将快速成长。国内市场约占全球市场规模的10%,相比较于人口规模占比,我国人脸识别市场规模占比明显偏低。随着整个行业技术日趋成熟,我国人脸识别市场将迎来爆发前夕。可关注布局人脸识别的神思电子(300479)、汉王科技(002362)等。

  石墨烯成世界移动大会亮点 快速充电应用前景广

  据报道,周三开幕的2016世界移动大会(MWC)上海展上,首次设立的石墨烯展区成为一大亮点,吸引了碳谷集团、第六元素和诺贝尔物理学奖得主等知名企业、专家携最新产品、技术参展,包括诸多根据石墨烯特性衍生出的创新产品,如柔性手机、快速充电电池、超薄传感器等。据一家参展企业透露,目前已为苹果供应商提供石墨烯技术。  

近期,韩国研究机构已开发出石墨烯高速充电锂电材料,20秒即可充满手机电池且寿命高达万次,一年内有望实现商用。业内认为,智能手机配置大幅提升,现有锂电技术已无法满足对续航能力的要求,快速充电成为最佳解决途径,由此催生石墨烯在充电等消费电子领域广阔的应用前景。A股中,东旭光电(000413)有望于下月推出具有快充技术的石墨烯手机充电宝,与手机厂商合作也正在洽谈中;道氏技术(300409)通过收购昊鑫新能源切入石墨烯和电池材料领域。

  机构称特斯拉扩产计划或可实现 产业链公司受关注

  特斯拉今年5月宣布2018年完成年产50万辆电动车的计划后,汽车销售商称“痴人说梦”,该计划饱受质疑。不过,专注储能领域的市场研究机构Cain;ERA日前发布研报称,以中国前三大汽车厂商的扩产速度来看,如果特斯拉能达到中国厂商速度,那么特斯拉2018年的产能可以达到45万辆,如果更激进些,50万辆目标也是合理的。  

业内人士表示,特斯拉今年产能预计不到10万辆,即便产能达到45万辆,也是超预期的,这意味着产业链潜在需求有望大幅增长。特斯拉庞大订单意味着产能扩增迫在眉睫,中国市场的重要性毋庸置疑,特斯拉在华建厂频繁的传闻或预示着特斯拉的国产恐并不太遥远。信质电机(002664)、大富科技(300134)等特斯拉产业链公司值得关注。

  【独家参考】

  春兴精工电动汽车业务已取得进展

  春兴精工(002547)正在积极开拓发展与新能源汽车特别是电动汽车方面的业务,并取得了一定的进展。近期公司经过特斯拉一系列认证与评价工作,已取得其供应商资格,并收到特斯拉的第一张订单,主要产品是能源事业逆变器上的母排产品。目前公司正积极参与技术评估与报价的受邀项目还有用于特斯拉Model 3的压铸铝、镁合金结构件、母排钣金件等。

  奥瑞金冰球合作项目进展顺利

  奥瑞金(002701)在冰球领域的投资进展顺利。公司的合作伙伴美国波士顿棕熊冰球队将会在七月份来到北京、上海开展冰球夏令营活动。公司与波士顿棕熊队合作使其成为中国市场唯一市场推广伙伴,国内冰球产业有望在2022年冬奥会顺利申办利好刺激下迎来发展契机。  

公司未来将围绕2022年冬奥会有序推进各方面工作,同时计划将体育和游戏均嫁接到大包装业务,充实公司的整体服务能力。除冰球外,还进行了一些小的商业平台投资,比如青少年足球培训平台动吧体育,目前发展良好,现在已有相当大数量规模的注册足球教练员。

  【公告淘金】

  天际股份拟27亿元收购锂电池材料公司

  天际股份(002759)拟12.89元/股定增并支付现金,合计作价27亿元收购新泰材料100%股份;同时拟配套募资4.4亿元,用于支付现金对价相关费用等。

  点评:新泰材料主营产品六氟磷酸锂,是锂离子电池电解质的主要原材料。此次收购后,公司将实施“家电+锂离子电池材料”双主业发展模式。根据业绩承诺,新泰材料2016-2018年净利分别不低于1.87亿元、2.4亿元和2.48亿元。

  上海钢联(300226)拟36.49元/股定增并支付现金,合计作价20.8亿元收购知行锐景100%股权;同时拟配套募资9.53亿元。知行锐景主要运营中关村在线及中关村商城等网站,交易对方承诺其2016-2018年净利分别不低于1.3亿、1.69亿和2.197亿元。

高伟达(300465)拟50.9元/股定增并支付现金,合计作价3亿元收购上海睿民100%股权;同时拟配套募资7790万元。上海睿民在互联网金融领域有着先进的解决方案与产品,交易对方承诺其在2016-2018年净利分别不低于2000万元、2600万元和3380万元。

置信电气(600517)与南京南瑞签署10.45亿元国网采购合同,占2015年营业收入的16%。

数字政通(300075)与联通分公司签订0.86亿元技术服务合同,占2015年营业收入的13%。

广誉远(600771)中期净利预增约26倍,上年同期77.17万元。

煌上煌(002695)拟10转25送5派1.25元。

  【资金风向】

  两市净流出237亿 有色金属获资金青睐

  周三,沪深两市成交6443亿元,较上个交易日增加207亿元。资金流向方面,两市净流出资金237亿元;个股资金净流入898家,净流出1680家。

  板块方面,今日有色金属、银行、钢铁板块净流入位居前三,金额分别达34.26亿元、13.46亿元、3.60亿元。计算机板块净流出61.57亿元,居于首位。

  个股方面,赣锋锂业(002460)净流入资金6.80亿元居首位;净流出最多的是卫宁健康(300253),金额达3.65亿元。

  沪指站稳2900点 资金买入京山轻机

  周三,两市分化,大盘蓝筹总体表现较强,中小创表现较为低迷。截至收盘,沪指上涨0.65%报2931点,创业板指下跌0.31%报2209点。盘面上,次新股、保险、新材料、稀土、有色等板块涨幅居前;集成电路、电子发票、基因测序、苹果概念等板块跌幅居前。龙虎榜上,19只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是宏昌电子(603002)、京山轻机(000821)、长城电脑(000066),机构资金流入净额分别是1.94亿元、1.13亿元、1.01亿元。京山轻机(000821)发展战略确定向机器人行业拓展,正以惠州三协为核心逐步深化机器人行业的布局。

上证早知道20160630

  【今日导读】

  ;中长期铁路网规划获通过 打造八纵八横高铁网

  ;人脸识别大战将打响 药企监管趋严促行业转型

  ;天际股份收购锂电公司 浙江东方(600120)获注金融资产

  ;高伟达拟收上海睿民 上海钢联(300226)将购中关村(000931)在线

  【上证聚焦】

  中长期铁路网规划获通过 打造八纵八横高铁网

  29日召开的国务院常务会议原则通过《中长期铁路网规划》,提出打造以沿海、京沪等“八纵”通道和陆桥、沿江等“八横”通道为主干,城际铁路为补充的高速铁路网;完善普速铁路网,实现铁路交通基本覆盖县以上行政区;提高中央资金对中西部铁路铁路建设投入比重,用市场化方法盘活现有资产,放宽市场准入。

  点评:加快铁路建设,既稳增长、更调结构,既增加有效投资、更扩大消费,是一举多得的利当前、惠长远重大举措。与此前发布的《中长期铁路网规划(2008年调整)》相比,本次对于高铁主干网络的规划目标由四纵四横增至八纵八横。受访分析人士预计,十三五期间年均铁路固定资产投资将达8100亿元,较十二五高15%;城市轨道交通年均投资预计较2015年增长76%。

  【上证精选】

  中国电信集团董事长29日在世界移动大会上预计,2020年我国智能化市场规模将达6.4万亿元。

  本周香港市场上继续有资金流入人民币国债ETF,人民币有望成为新的避险货币。

  宁波市获批国家首个保险创新综合试验区,对于促进宁波经济金融和社会转型发展具有重要意义。

  21世纪经济报道称重庆市外经贸委已收到迪士尼回复,不会在中国其他城市考虑增加项目。

  维宏股份、昊志机电、苏奥传感等次新股公告因近期涨幅较大,30日起停牌核查。

  【产业情报】

  人脸识别大战将打响 市场迎爆发前夕

  29日,蚂蚁金服的官方微博发布消息称,其研发的人工智能生物识别机器人(300024)“蚂可”上线,并将于30日与《最强大脑》选手——号称“鬼才之眼”的水哥王昱珩比试:对网红脸进行人脸识别。全程将会通过网络直播。“蚂可”研发团队负责人表示,目前蚂蚁金服运用的生物识别技术在全球范围内的多项权威评测保持领先排名,在国际权威人脸数据库上的公开评测精度已超过99.5%。

  点评:机构预测,到2019年全球人脸识别技术市场的年复合增长率将达18%,我国人脸识别市场规模占比明显偏低,而随着整个行业技术奇点临近,我国市场将迎来爆发前夕。国信证券研报认为,佳都科技(600728)投资的云从科技为人脸识别翘楚;欧比特(300053)(300053)子公司铂亚信息涉足人脸识别业务。

  药企生产工艺监管趋严 促进行业转型升级

  ,日前一份名为《关于进一步加强药品生产工艺监管的通知》的文件开始下发到各地医药制造企业手中。《通知》要求,各药企应对每个批准上市药品的生产工艺开展自查,2016年12月31日前完成相关工作,未按时完成的,应暂停生产或进口。自查内容为药品实际生产工艺与监管部门核准的生产工艺是否一致。

  点评:据业内人士分析,生产自查风暴来临,意味着淘汰落后产能开始,大批药企或停产,长期来看利好龙头企业,并有望促进行业规范发展。在券商研究人士看来,生产现代化、智能化的制药设备企业,如东富龙(300171)(300171)、迦南科技(300412)等上市公司,有望在我国医药工业转型升级的过程中获益。

  【公告解读】

  天际股份拟27亿收购锂电公司

  天际股份(002759)拟以12.89元每股发行1.78亿股,并支付现金4.05亿元,合计作价27亿元收购新泰材料100%股份;同时拟以12.89元每股向公司控股股东汕头天际等定增配套募资4.4亿元。

  新泰材料从事六氟磷酸锂产品的研制和销售,该产品是锂电池电解质的主要原材料。据业绩承诺,新泰材料2016年至2018年扣非后净利润分别不低于1.87亿元、2.4亿元和2.48亿元。

  浙江东方(600120)获注控股股东金融资产

  浙江东方(600120)(600120)拟作价16.33亿元,以每股17.04元,向控股股东国贸集团及中大投资定增收购浙金信托56%股份、大地期货100%股权、中韩人寿50%股权。公司同时拟以相同发行价定增募资12亿元,用于向浙金信托、大地期货及中韩人寿增资。

  此次交易将实现国贸集团核心金融资产的整体上市。浙江东方(600120)将由此构建以金融为主业的综合性控股集团,并通过引入战略投资者,以混合所有制形式实现产权多元化。国贸集团承诺,浙金信托2016至2018年税后净利润分别不低于5252万、5699万、6526万元。

  高伟达拟3亿元收购上海睿民

  高伟达(300465)拟以发行股份和支付现金的方式购买上海睿民100%股权,交易金额3亿元。其中,78.2%对价以发行股份方式支付,发行价格50.9元每股。同时,以同样价格向控股股东鹰高投资、达孜盛世景、泰和睿思等定增,募资7790万元配套资金。

  上海睿民从事金融信息化业务,在支付业务、票据业务、金融租赁业务等领域具有先发优势。交易对手承诺,2016年至2018年上海睿民净利润分别不低于2000万元、2600万元、3380万元。

  上海钢联(300226)20.8亿收购中关村(000931)在线

  上海钢联(300226)(300226)拟以发行股份及支付现金的方式,作价20.8亿元收购知行锐景100%股权。其中,55%对价以发行股份方式支付,发行价格36.49元每股。同时,拟以同样价格向控股股东兴业投资、关联企业园联投资、总经理高波等定增,募资9.53亿元。

  知行锐景运营知名IT网站中关村(000931)在线,中关村(000931)在线位列中文网站综合总排名第16名、中文网络科技网站综合总排名第1名。2015年,知行锐景未经审计的净利润为4295.44万元。交易方承诺2016年至2018年,知行锐景净利润分别不低于1.3亿元、1.69亿元和2.197亿元。

  永鼎股份(600105)拟购永鼎致远股权

  永鼎股份(600105)(600105)拟现金收购永鼎致远股权(不低于50%)。永鼎致远主营电信信令采集、DPI、网络安全、大数据应用等领域的软件开发与解决方案的提供,是中国联通(600050)和中国电信的核心合作厂商之一。永鼎股份(600105)大股东永鼎集团持有其50%股权,今年前五个月,永鼎致远营收3018万元,净利润1911万元。

  国海金贝壳资管计划接近举牌南宁百货(600712)

  南宁百货(600712)(600712)公告,深圳银海万和23日增持公司279.6万股,占股比0.5133%,截至6月23日,国海证券(000750)管理的国海金贝壳27号资管计划持有南宁百货(600712)2447.7万股,占公司股比4.494%。而银海万和是金贝壳27号的次级份额委托人,其与国海证券(000750)目前合计持有南宁百货(600712)超过5%的股份。银海万和称其与金贝壳27号构成一致行动人,同时与南宁百货(600712)股东符如林也是一致行动人,但该表述并未获得国海证券(000750)的认同。

  勤上光电(002638)合众思壮(002383)重组获通过

  勤上光电(002638)(002638)、合众思壮(002383)(002383)重组获证监会有条件通过。

  【财报快递】

  宜华健康广誉远(600771)半年报预增

  宜华健康(000150)预计半年度净利润为8.5亿元-9.5亿元,同比增长751倍-840倍,主因是出售广东宜华房地产公司股权确认投资收益。广誉远(600771)(600771)预计半年度净利润为2100万元,同比增长26倍,主因是子公司山西广誉远(600771)国药业绩快速增长。

  煌上煌(002695)拟高送转

  煌上煌(002695)(002695)控股股东提议半年报分配预案为10转25送5派1.25元。高澜股份(300499)半年报预增12%-40%,拟10转8。

  【资金观潮】

  两机构席位买入京山轻机(000821)

  29日龙虎榜显示,京山轻机(000821)(000821)获两机构席位合计买入1.13亿元,占该股当日成交总额的30.37%。

  点评:机构认为,子公司惠州三协多款新产品2016年有望实现销售,并大力拓展富士康、京东商城等大客户,业绩有较大增长空间。公司还参股了深圳慧大成智能科技,涉足工业视觉,并联合华中科技大学设立无人机和康复机器人(300024)公司,后续动作值得期待。

  【交易闹铃】

  新股吉宏股份30日发行

  吉宏股份(002803)发行价6.37元,市盈率23倍,申购上限1.15万股,从事包装印刷业务。

中证早知道20160630

  【今日导读】

  中长期铁路网规划通过 打造八纵八横干线

  蚂蚁金服生物识别机器人(300024)上线 能力超肉眼

  天际股份拟定增募资 收购锂电池材料公司

  上海钢联(300226)收购中关村(000931)在线 业务延至IT领域

  棉花期货涨至两年新高 出口回暖提振需求

  【中证头条】

  国务院常务会议原则通过中长期铁路网规划

  国务院总理李克强29日主持召开国务院常务会议,部署促进川陕革命老区振兴发展,推动老区加快致富全面奔小康;原则通过《中长期铁路网规划》,以交通大动脉建设支撑经济社会升级发展。《规划》提出,扩大铁路基础设施网络,构建与公路、水路、航空等有机衔接的综合交通运输体系;打造以沿海、京沪等“八纵”通道和陆桥、沿江等“八横”通道为主干,城际铁路为补充的高速铁路网,实现相邻大中城市间1—4小时交通圈、城市群内0.5—2小时交通圈。

  点评:按照计划2016年铁路将完成固定资产投资8000亿元,与2015年基本持平。并且,2016年中铁总公司将推动“走出去”取得的新突破,增强中国铁路国际竞争力。2016年是“十三五”规划的开局之年,随着铁路基建投资升温,行业景气度持续提升,相关概念股有望迎超跌反弹机会,可关注中铁二局(600528)(600528)、晋西车轴(600495)(60495)、晋亿实业(601002)(601002)等。

  【中证聚焦】

  蚂蚁金服生物识别机器人(300024)上线 能力超肉眼

  蚂蚁金服官方微博今日发布消息称,其研发的人工智能生物识别机器人(300024)“蚂可”(Mark)上线。“蚂可”研发团队的负责人,蚂蚁金服安全智能部总监陈继东表示:“‘蚂可’的认脸能力理论上已经超越了人类肉眼,目前蚂蚁金服运用的生物识别技术在全球范围内的多项权威评测保持领先排名,在国际权威人脸数据库上的公开评测精度已超过99.5%。”

  点评:作为一种更为高效的身份验证和识别手段,人脸识别技术已经逐步进入到实际应用的阶段。人脸识别技术可用于政府、军队、银行、社会福利保障、电子商务、安全防务等领域,商业应用空间广阔。当前,我国金融与安防领域对于人脸识别的需求迫切,产业将进入爆发式增长期,预计未来十年内有望形成年销售额过千亿的市场规模。A股上市公司可关注汉王科技(002362)(002362)、高新兴(300098)(300098)、川大智胜(002253)(002253)等。

  【要闻速递】

  国家主席习近平29日在人民大会堂会见韩国国务总理黄教安,表示中韩自由贸易协定积极效应正在显现。

  央行今日再度开展大额逆回购。据央行公告,29日央行以利率招标方式开展了2100亿元7天逆回购操作,中标利率持平于2.25%。鉴于今日有1500亿元逆回购到期,故当天实现资金净投放600亿元。

  6月30日至7月1日,2016中国国际OLED产业大会将在全球最大的显示产业聚集地深圳举行。这是全球首届大型高规格OLED技术和产业专题研讨大会,具有涵盖“国际到国内”、“上游到下游”等亮点。

  北京环球主题公园项目(主题公园及停车场)勘察招标公告日前在网上流出。北京首寰文化旅游投资有限公司相关负责人证实了招标公告的真实性。项目总投资额约500亿元。

  工信部会同北京市、天津市、河北省人民政府共同制定了《京津冀产业转移指南》。

  【公司动向】

  天际股份定增募资 合计作价27亿收购锂电池材料公司

  天际股份(002759)拟定增募资,合计作价27亿元收购新泰材料100%股份。标的资产主要从事六氟磷酸锂产品的研发、生产和销售,该产品是锂离子电池电解质的主要原材料,用于锂离子电池制造,主要应用于储能电池、动力电池及数码、照明系列锂电池等产品。

  点评:此次收购后,上市公司将进入具有广阔市场前景的锂离子电池材料行业,从而实施“家电+锂离子电池材料”双主业发展模式,实现多元化发展战略。根据业绩承诺,新泰材料2016年至2018年扣非后净利润分别不低于1.87亿元、2.4亿元和2.48亿元。

  上海钢联(300226)收购中关村(000931)在线 业务延伸至IT领域

  上海钢联(300226)(300226)拟定增加支付现金,合计作价20.8亿元,购买知行锐景100%股权。知行锐景通过旗下中关村(000931)在线(www.zol.com.cn)开展互联网广告业务,是国内最大的 IT 类垂直网站。

  点评:本次交易完成后,公司成功实现互联网业务的延伸,由大宗商品电子商务行业向 IT 类产品及互联网广告领域扩展,改变公司多年来依赖大宗商品业务的局面。实现交叉营销和更大范围的客户覆盖,通过媒体资讯作为流量导流口延伸至交易及衍生的仓储、物流和金融服务,提高公司盈利能力。

  宁波东力定增募资 合计作价21.6亿收购供应链管理资产

  宁波东力(002164)拟定增募资合计作价21.6亿元收购年富供应链100%股权。年富供应链主要为客户提供包括方案策划,原材料、零部件及成品代理采购,订单及合同管理等一体化供应链专业管理服务,主要客户为消费电子、医疗器械等行业。

  点评:此次交易后,公司将进入发展前景广阔、产业规模持续扩大的供应链管理服务行业,将成为拥有通用设备制造、供应链管理服务业务并行的双主业上市公司。根据业绩承诺,年富供应链2016年5月至12月、2017年度、2018年度和2019年度扣非后净利润分别不低于1.1亿元、2.2亿元、3.2亿元和4亿元。

  浙江东方(600120)定增募资 合计作价16.3亿收购金融资产

  浙江东方(600120)(600120)拟定增合计作价16.33亿元收购浙金信托56%股份、大地期货100%股权及中韩人寿50%股权。通过此次交易,上市公司将拥有信托、期货、保险等多个金融业务资质或牌照。交易完成后,上市公司将构建为以金融为主业、金融与贸易产融结合的综合性控股集团公司。

  高伟达(300465)公告,拟以3亿元的价格收购上海睿民互联网科技有限公司100%股权。上海睿民重点在支付业务、票据业务、金融租赁业务等方面有着较为成熟的解决方案与产品,

  广誉远(600771)(600771)上半年净利润同比预增2600%左右。宜华健康(000150)上半年业绩同比预增逾750倍

  和邦生物(603077)控股股东累计完成增持2亿元。

  煌上煌(002695)(002695)控股股东提议中报高送转,拟10转25送5派1.25元;高澜股份(300499)半年报拟10转增8股。

  天海防务(300008)拟合建军工产业园,明起复牌。

  【产经观察】

  棉花期货涨停创两年新高 出口回暖提振需求

  今日棉花期货涨停,3日暴涨10%,创两年新高。

  点评:据国家统计局预测,2016年度全国棉花种植面积减少10%左右,预计将现大幅减产。此外,近日人民币贬值,纺织业出口回暖有望对上游棉花需求带来强力提振,棉花价格涨势或将持续。A股相关上市公司建议关注新农开发(600359)(600359)、冠农股份(600251)(600251)等。

  为了加强中央财政农业支持保护补贴资金管理,提高资金使用效益,财政部会同农业部制定了《农业支持保护补贴资金管理办法》。

  【市场透视】

  机构抢筹12股 3股净买入超亿元

  6月29日龙虎榜中,19只个股出现了机构的身影,其中12只股票呈现机构净买入,7只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是宏昌电子(603002)(603002)、京山轻机(000821)(000821)、长城电脑(000066)(000066),机构资金流入净额分别是1.94亿元、1.13亿元、1.01亿元。其他个股机构净买入金额均不足亿元。

  游资席位方面,今日游资营业部席位净买入超1亿元公司有5只,其中可立克(002782)是今天资金最青睐个股,净买入金额达1.88亿元,高居榜首。此外,鼎泰新材(002352)(002352)、中国核建(601611)、洪涛股份(002325)(002325)和久之洋(300516)等个股,营业部净买入金额也排名居前。

  【新股申购】

  吉宏股份:申购代码002803,顶格申购需配深市市值11.50万元,申购上限1.15万股,申购价格6.37元,中签公布及缴款7月4日,公司主营包装印刷综合解决方案。

转载请注明:金印投资 » 6月30日三大报内参(早知道)

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