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6月28日三大报内参(早知道)

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时报早知道20160628

  【今日导读】

  物联网成巨头必争之地 万亿市场面临爆发

  资金扶持叠加行业回暖 半导体产业链受关注

  宜华健康(000150)全面转型大健康前景可期

  超华科技(002288)锂电铜箔市场竞争力强

  【投资聚焦】

  物联网成巨头必争之地 万亿市场面临爆发

  据媒体消息,联发科近日表示,在未来5年里将会向包括物联网、车联网等在内的7大新领域投入61.8亿美元芯片研发资金。上周韩国三星电子宣布,未来4年内将在美国硅谷研发中心与创新策略中心,投资12亿美元发展物联网设备。本月初,高通推出专攻物联网应用QCA4012芯片,并推出了一个针对智能互联汽车参照平台,杀进车联网市场。

  今年将是物联网生态元年,行业正处于爆发前夜。IDC预测,美国2019年的物联网支出将达到3570亿美元,较今年的2320亿美元大幅增加。多家机构表示,物联网正经历从硬件、传感等基础设备向软件平台和垂直行业应用升级,万物互联生态刚刚起步。预计未来几年,我国物联网行业年均增速将达到30%左右,2018年物联网行业市场规模有望超过1.5万亿元。NB-IoT核心标准确立持续发酵,物联网中长期发展价值凸显。可关注物联网MEMS领域相关个股,比如金龙机电(300032)、歌尔股份(002241)等。

  资金扶持叠加行业回暖 半导体产业链受关注

  25日,福建省安芯产业投资基金正式启动,目标规模500亿元,未来将扩大至1000亿元。月初至今,广东、辽宁、四川等省集成电路产投基金相继启动,规模都在百亿以上。国家集成电路产业投资基金2014年正式设立以来,截至2015年总投资承诺额度达到426亿元。据了解,基金在制造领域的投资比例将由去年的45%提升到60%,并将继续支持集成电路产业龙头企业的发展。

  政策面扶持力度持续加大,半导体产业链基本面也迎来复苏。全球最大的半导体及面板设备生产商应用材料公司二季度新接订单创15年新高,订单主要来自亚太地区。国际半导体产业协会公布的半导体设备订单出货比(B/B值)自年初至今连续4个月超过1,并在3月创出67个月新高。业内普遍预计,设备的接单和出货持续改善,半导体产业链在今年四季度复苏概率持续增大。可关注通富微电(002156)、康强电子(002119)、上海新阳(300236)等。

  【独家参考】

  宜华健康(000150)全面转型大健康前景可期

  据悉,宜华健康(000150)正在积极布局健康医疗产业,全面转型大健康。公司于今年1季度已置出全部地产业务,并通过并购一系列优质标的,包括投资并购了众安康、达孜赛勒康、爱奥乐,参股网络医院平台深圳友德医,拟收购养老品牌企业亲和源58.33%的股权等,逐步完善医疗健康产业生态圈。目前公司医疗产业已涉及民营综合医院、肿瘤专科医院、医疗后勤服务、医疗器械制造、养老服务等领域,大健康产业链已初具雏形,不同业务板块协调效应显著,未来发展前景可期。

  值得一提的是,公司今年第一季度业绩为9.62亿元,为去年中期净利润的850.54倍,大幅超过目前的“预增王”神州长城。

  超华科技(002288)锂电铜箔市场竞争力强

  据悉,超华科技(002288)自去年起规划向上游原材料拓展,形成全产业链垂直一体化厂商,目前已具备铜箔1期产能8000吨,60%产能可用于锂电池电芯需求;另外2期产能正在进一步规划中,已建厂房可随时用于扩产。同时,公司通过对惠州合正进行技术改造后,现已具备5000吨高精度铜箔的生产能力;并于去年底引进日本三船株式会社的先进生产工艺设备,购买6-8μm高精度锂电铜箔生产设备,目前在高精度超薄铜箔上具备很强的市场竞争力。

  此外,公司正积极择机谋求跨行业发展,布局智慧城市产业领域。公司已购买了芯迪半导体B级优先股,并拟通过与中国科学院计算技术研究所共同发起设立智慧城市关键技术专项基金。

  【财经要闻】

  习近平主持召开深改组第25次会议,强调聚集改革资源激发创新活力。

  国务院办公厅发布《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》。

  央行:2016年继续实施稳健的货币政策, 适度扩大财政赤字。

  “能源十三五”计划清洁能源消费占比提高3%-5%。

  清费立税,资源税改革7月1日推开。

  中俄签署高铁战略合作协议。

  【公告淘金】

  四通新材(300428)拟44.36元/股定增募资25.5亿,收购天津立中100%股权;同时,公司拟配套募资9亿元,用于铝合金车轮和高强铝悬挂零部件项目。天津立中主营铝合金车轮,根据业绩承诺,其2016-2018年净利不低于2.03亿元、2.62亿元和3.27亿元。

  长江证券(000783)与奇虎360签署战略合作协议,拟在证券信息技术安全、投资者教育、炒股大赛活动、线上服务系统、金融产品、产业基金、股权投资合作等方面开展全面深度合作。

  晶盛机电(300316)中标两项设备采购合同,中标总金额约2.25亿元,占2015年营业收入的38%。

  中化岩土(002542)子公司预中标海口美兰国际机场二期扩建项目,中标金额4.81亿元,占2015年营业总收入的25%。

  北部湾旅(603869)与烟台芝罘区政府签署战略合作协议,拟合作开发崆峒岛及其相关海域,项目总投资约为30亿元。

  长城信息(000748)、长城电脑(000066)分别获中国电子近期分别累计增持1390万股、824.02万股,占各自总股本的1.7%、0.62%。

  浙江震元(000705)中期业绩预增250%-270%。

  宝通科技(300031)预增70%-100%。

  大湖股份(600257)拟修订公司章程,决定在经营范围中增加体育等内容。此前公司全程冠名格斗赛事”拳星时代“,向文化体育产业进行延伸。

  【资金风向】

  两市成交减少539亿 电子板块获持续关注

  周一,沪深两市成交5930亿元,较上个交易日减少539亿元。资金流向方面,两市净流出资金531亿元;个股资金净流入2101家,净流出475家。

  板块方面,今日28个申万一级行业仅银行录得净流出,金额为4.51亿元。计算机、电子、机械设备净流入位居前三,金额分别达74.21亿元、56.06亿元、43.30亿元。

  个股方面,四维图新(002405)净流入资金4.45亿元居首位;净流出最多的是三力士(002224),金额达3.49亿元。

  两市强势反弹 资金买入三力士(002224)

  周一,两市小幅低开,随后一路震荡上行,创业板领涨两市,沪指再度逼近2900点。截至收盘,沪指上涨1.45%报2895点,创业板指上涨3.03%报2191点。盘面上,题材股表现活跃,国产软件、网络安全、次新股等板块涨幅居前;两市唯有黄金板块小幅下跌。龙虎榜上,19只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是三力士、北纬通信、深科技,机构资金流入净额分别是1.64亿元、0.92亿元、0.47亿元。三力士(002224)参与山西省量子保密通信网络,无人潜器产品也即将产业化,未来发展值得期待。

上证早知道20160628

  【今日导读】

  深改组会议召开 福建将建国家生态文明试验区

  百度无人车计划三年商用 行业限产促纯碱涨价

  四通新材收购天津立中 私募曲线入主科融环境

  浙江震元(000705)半年报预增 新潮实业(600777)率先披露半年报

  【上证聚焦】

  深改组会议召开 福建将建国家生态文明试验区

  27日召开的深改组会议审议通过《国家生态文明试验区(福建)实施方案》。要求落实党中央关于生态文明体制改革的总体部署要求,就推进国土空间开发保护制度、空间规划编制、生态产品市场化改革、建立多元化的生态保护补偿机制、健全环境治理体系、建立健全自然资源资产产权制度、开展绿色发展绩效评价考核等重大改革任务开展试验。

  点评:设立统一规范的国家生态文明试验区,意味着现有的各类生态文明试验区将进行清理整合,把各项改革放在一个盘子里统筹考虑,更好地形成改革合力。与自由贸易试验区模式类似,可复制、可推广将是建设生态文明试验区的基本要求。在健全生态保护补偿机制方面,国办已发文指出,要实现森林、草原、湿地等重要区域的生态保护补偿全覆盖。公开信息显示,福建金森(002679)(002679)、永安林业(000663)(000663)、平潭发展(000592)的注册地位于福建,主营均包括林业。

  重庆有望入选第三批自贸区

  资讯最新获悉,重庆自贸区申报工作已基本尘埃落地,有望成功挤入全国第三批自贸区。重庆自贸区总面积近120平方公里,由两江新区、重庆西部物流园和重庆微电子园三部分构成。其中,两江新区将以保税港区为主体。

  【上证精选】

  央行27日发布年度金融稳定报告,提出要启动深港通、完善沪港通、研究沪伦通。

  27日央行开展2700亿元逆回购操作创下4个月来新高,银行间资金面整体相对平稳。

  27日国内氧化锑价格上涨每吨500元,年初以来海外锑价累计上涨25%。

  长江证券(000783)公告与奇虎360达成战略合作,有利于提升利用互联网开发和服务客户的能力。

  万科董监事会报告未获股东大会通过;王石表示个人去留已经不是很重要。

  【产业情报】

  百度无人车计划三年商用 辅助驾驶迎千亿市场

  据新华社报道,2016夏季达沃斯论坛举办期间,百度总裁张亚勤表示,百度今后将无人车项目作为其未来的重点,同时计划三年商用五年量产。张亚勤介绍,百度自动驾驶车项目技术核心是所谓的“百度汽车大脑”,包括高精度地图、定位、感知、智能决策与控制四大模块。其中,百度自主采集和制作的高精度地图记录完整的三维道路信息,能在厘米级精度实现车辆定位。

  点评:中信证券(600030)研报认为,未来科技进步趋势将从互联网向物联网发展,智能驾驶是“万物互联”的最好载体,无人驾驶是汽车智能的终极发展方向。模块化ADAS(高级驾驶辅助系统)是从传统汽车向无人驾驶进发的重要方式,预计2020年中国ADAS市场规模有望达到2000亿。上市公司中,万安科技(002590)(002590)、中原内配(002448)(002448)等均布局了ADAS产业链。

  行业限产效果显现 纯碱价格出现调涨

  ,受行业限产和装置检修影响,近一周纯碱价格出现反弹,华东地区最高涨幅近5%。国内碱企近日产量降幅较大,加上各工厂严控生产,市场库存基本回落至较低水平。另外,由于国内纯碱企业装置检修季的来临,将带动供需结构的大量调整,在厂家备货不足情况下,各地或将有货源紧张局势,并推动价格上涨。

  点评:中信建投研报称,近年来纯碱市场的持续低迷,使得部分产能逐渐退出。在新增产能较少、下游房地产开工回升等因素的支撑下,纯碱行业盈利水平有望提升。上市公司方面,三友化工(600409)(600409)拥有340万吨纯碱产能,国内市场占有率第一;双环科技(000707)(000707)拥有180万吨产能。

  【公告解读】

  四通新材25.5亿收购汽车部件制造商天津立中

  四通新材(300428)拟以44.36元每股,定增5748万股,作价25.5亿元收购天津立中100%股权。同时,以询价方式定增募集9亿元,用于年产400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目。

  天津立中主营铝合金车轮的研发、设计、制造和销售,产品销往全球各大知名汽车制造商,交易对方承诺,天津立中2016至2018年净利润分别不低于2.03亿元、2.62亿元以及3.27亿元。

  私募曲线入主科融环境

  科融环境(300152)公告,天津丰利创新投资有限公司以8.5亿元总价受让了公司控股股东杰能科技91.96%股权。交易完成后,科融环境控股股东仍为杰能科技,持股29.46%,但公司实控人变更为自然人毛凤丽。

  点评:天津丰利成立于2016年5月12日,主营业务为以自有资金对新兴产业进行投资,注册资本1亿元,尚未开展经营业务。但其控股股东丰利财富是私募投资基金管理人。天津利丰表示,将利用上市公司平台,立足于现有主营业务,对资源进行有效整合,延伸环保产业链,推动上市公司实现内涵式增长和外延式发展。

  股东会前夕 中国电子增持长城电脑(000066)、长城信息(000748)

  长城电脑(000066)(000066)、长城信息(000748)(000748)公告,控股方中国电子近期分别增持两公司股票824.02万股、1390.53万股,持股比例分别由54.14%升至54.77%,由20.58%升至22.28%。中国电子表示,将一如既往支持上市公司的经营发展。

  点评:长城电脑(000066)、长城信息(000748)调整后的吸并重组方案7月1日将由各自股东会审议,对作为存续主体的长城电脑(000066)将重组配套募资定增的底价由18.99元每股调低至13.04元每股,已有中小股东明确表示反对,并在征集投票权。中国电子此时增持,或许意在向中小股东示好,以提高方案通过几率。

  航天电子(600879)完成长征七号运载火箭首飞相关任务

  航天电子(600879)(600879)公告,我国新一代中型运载火箭长征七号首飞成功,公司是长征七号运载火箭电子产品的主要承研单位,此次圆满完成长征七号首飞相关保障任务,为后续承接更多航天型号任务奠定了坚实基础。

  高德红外(002414)试水红外夜视车载系统

  高德红外(002414)(002414)拟出资2000万元在深圳设立全资子公司轩辕智驾科技公司,以推动红外车载夜视系统市场开拓并持续拓展智能汽车产业链。公司的核心器件是红外非制冷焦平面探测器,推动红外热成像技术在新兴民用领域应用的普及将大大增加盈利能力。

  【财报快递】

  浙江震元(000705)半年报预增

  浙江震元(000705)(000705)半年报净利预增250%-270%,主因是原料药产品价格上涨。宝通科技(300031)半年报净利预增70%-100%,主因是易幻网络并表。

  【数据说话】

  上交所公布半年报预披露情况

  上交所公布上市公司半年报预披露情况,新潮实业(600777)(600777)、九华旅游(603199)将于7月12日率先披露半年报;东方银星(600753)(600753)、博威合金(601137)(601137)将于7月16日披露;西藏珠峰(600338)(600338)、*ST兴业(600603)(600603)则将于7月19日披露。

  【交易闹铃】

  新股科大国创28日发行

  科大国创(300520)发行价10.05元,市盈率23倍,申购上限9000股,公司专业从事行业软件研究、开发和销售。

中证早知道20160628

  【今日导读】

  网络安全法将交付审议 行业市场空间巨大

  百度无人驾驶汽车计划三年商用 五年量产

  四通新材并购天津立中 涉铝合金车轮制造

  德威新材(300325)设立子公司 涉足氢燃料电池领域

  能源互联框架路线成型 试点示范启动在即

  【中证头条】

  网络安全法将审议 行业市场空间巨大

  十二届全国人大常委会第二十一次会议6月27日至7月2日在北京举行。会议将审议《网络安全法草案》。此前,工信部发布通知,开展2016年电信和互联网行业网络安全试点示范工作。试点示范重点引导方向包括:网络安全威胁监测预警、态势感知与技术处置数据安全和用户信息保护抗拒绝服务攻击等。

  点评:互联网快速发展是一柄“双刃剑”,在助推经济增长的同时,很多企业、网站在上升期并没有注重网络安全防护技术研发和投入,导致近年来个人信息泄露和安全事件的持续增加。“十三五”规划明确指出,要实施网络强国战略的同时,将“安全”作为未来信息基础设施的重要内涵。在未来五年政府的100项重大建设项目中,国家网络空间建设被排在第六位,可见网络空间安全建设在政府工作中的重要程度。随着项目的启动,网络安全产业有望在“十三五”期间迈进建设高峰期,预计未来数年,行业复合增速有望达30%。A股相关上市公司可关注启明星辰(002439)(002439)、北信源(300352)(300352)、蓝盾股份(300297)(300297)等。

  【中证聚焦】

  百度无人驾驶汽车计划三年商用 五年量产

  2016夏季达沃斯论坛在天津举办期间,百度总裁张亚勤表示,百度今后将无人车项目作为其未来的重点,同时计划三年商用五年量产。张亚勤介绍,百度自动驾驶车项目技术核心是所谓的“百度汽车大脑”,包括高精度地图、定位、感知、智能决策与控制四大模块。其中,百度自主采集和制作的高精度地图记录完整的三维道路信息,能在厘米级精度实现车辆定位。

  点评:根据相关机构的研究,2015年全球智能汽车市场需求1900亿元,自主驾驶和安全系统占据优势地位,至2020年,自主驾驶翻5倍、安全系统翻4倍,总市场空间7000亿元。国内市场2015年市场需求700亿元,至2020年超2500-3000亿元。上市公司中,保千里(600074)以夜视系统切入前装ADAS (高级驾驶辅助系统),并向算法判断领域延伸。盛路通信(002446)(002446)专注于提供车载移动互联网的产品与服务,车载信息系统能够实现“智能互联、人机交互”的车载移动互联网功能。四维图新(002405)(002405)是前装市场份额最大的图商,依靠其技术优势及流量优势向车联网综合解决服务商转型。

  【要闻速递】

  国家主席习近平主持召开深改组第25次会议,强调聚集改革资源激发创新活力。

  综合媒体报道,深港通进入技术准备最后一击,港交所通知,将于27日起开启“端对端”测试(即就结算系统接口进行测试)。

  据央行公告,6月27日,央行以利率招标方式开展了2700亿元7天逆回购操作,中标利率持平于2.25%。由于今日到期逆回购量为1700亿元,故当天实现净投放1000亿元。

  1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额23816.4亿元,同比增长6.4%,增速比1-4月份回落0.1个百分点。5月份,规模以上工业企业实现利润总额5372.2亿元,同比增长3.7%,增速比4月份回落0.5个百分点。

  据参加一汽轿车(000800)27日股东大会的深圳明曜投资董事长曾昭雄介绍,一汽轿车(000800)本次股东大会《关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案》被否决。

  长江经济带发展规划纲要已下发到沿江11个省市。

  财政部:中央政府一季度债务余额10.7万亿元。

  【公司动向】

  四通新材并购天津立中 切入铝合金车轮制造业

  四通新材(300428)拟定增并购天津立中100%股权,同时募集配套资金不超过9亿元,拟用于年产400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目。天津立中主营业务为铝合金车轮的研发、设计、制造和销售,产品销往全球各大知名汽车制造商,客户遍布北美、欧洲、亚洲等汽车工业发达国家和地区。公司股票将于6月28日复牌。

  点评:交易完成后,公司将迅速切入铝合金车轮制造业,提升上市公司业务规模和盈利能力,增强上市公司抗风险能力。根据业绩承诺,天津立中2016年、2017年和2018年实现净利润不低于2.03亿元、2.62亿元和3.27亿元。

  德威新材(300325)设子公司 涉足氢燃料电池领域

  德威新材(300325)(300325)公告,公司拟以自有资金1亿元在上海设立一家全资子公司“上海德威互兴氢能科技有限公司”,涉足氢燃料电池领域。这是公司“两新”(新材料与新能源)发展战略的进一步深入探索。

  高德红外(002414)2000万元设子公司,加码智能汽车。

  埃斯顿(002747)在投资者关系互动平台上表示,公司已进行机器人(300024)视觉相关技术的研究,并已应用在部分产品和项目中。

  诚志股份(000990)(000990)在投资者关系互动平台上表示,公司已将OLED相关材料的研发与产业化作为公司发展规划的重点工作。

  浙江震元(000705)(000705)预计中期业绩同比增长250%至270%。

  【产经观察】

  能源互联网框架路线已成型 试点示范启动在即

  在近日举行的国务院政策例行吹风会上,国家能源局总经济师李冶表示,目前“互联网+”智慧能源(业界普遍称为“能源互联网”)标准体系的总体框架和行动路线已经初步形成,而《“互联网+”智慧能源试点示范项目实施方案》也将很快下发,方案明确了建设试点示范工程项目的路线图和时间表。

  点评:据了解,试点示范重点是要推动先进储能、智能电网等一批产品和技术加快实现突破,预计今年会带来超过400亿元的投资。储能是实现能源互联网的关键一环。未来充电设施、光伏、风电等各种发用电将大量接入电网,储能的出现可以平滑分布式发电的波动性,减小对电网的冲击。同时,电改将加速激活用户侧,储能的削峰填谷等作用将显现。现阶段部分地区峰谷电价差较大也将促进储能的发展,直接降低企业用户用电成本,带来经济效益。相关上市公司可关注阳光电源(300274)(300274)、中电鑫龙(002298)、南都电源(300068)(300068)等。

  【市场透视】

  今日机构游资同青睐三力士(002224) 净买入均超亿元

  6月27日龙虎榜中,19只个股出现了机构的身影,其中8只股票呈现机构净买入,11只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入超亿元的个股只有1只,为三力士(002224)(002224),资金流入净额是1.64亿元。

  今日游资营业部席位净买入超1亿元公司也只有1只,也是三力士(002224),净买入金额达1.22亿元。

  【新股申购】

  科大国创:申购代码300520,顶格申购需配深市市值9.00万元,申购上限0.90万股,申购价格10.05元,中签公布及缴款6月30日,公司主营行业软件研究、开发和销售。

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