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5月3日三大报内参(早知道)

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2016-5-3上证早知道 (星期二)

【今日导读】
>政治局研究经济工作 强调保持股市健康发展
>金价上破1300 美加息预期减弱助推资金流入
>钢铁PMI创三年来新高 碳积分制度有望出台
>众和股份将复牌 利欧股份拟战略入股车和家

【上证聚焦】
○政治局研究经济工作 强调保持股市健康发展
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中共中央政治局4月29日召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作。会议强调,要保持股市健康发展,充分发挥市场机制调节作用,加强基础制度建设,加强市场监管,保护投资者权益。要按照加快提高户籍人口城镇化率和深化住房制度改革的要求,有序消化房地产库存,注重解决区域性、结构性问题,实行差别化的调控政策。要关注物价变化,保障有效供给,积极稳妥推进价格改革。

○金价上破1300 美加息预期减弱助推资金流入
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北京时间5月2日20:50,现货黄金价格上涨0.25%,此前一度创出每盎司1303美元的一年多以来新高,日K线出现六连阳。现货银价也在盘中突破每盎司18美元整数位。

点评:由于美联储未对下次何时加息给出明确的信号,近日美元汇率持续走弱,投资者纷纷涌入贵金属市场。最近一个统计期内,美国商品期货交易委员会监测到的美元空头仓位窜升至3年多高位,COMEX白银多头仓位则创出纪录高位。供给方面,4月28日首发的全球黄金年鉴(中文版)预计,今年全球金矿供应量将结束增长,趋于停滞。目前A股黄金板块平均市净率处于历史低位,方正证券研报认为,湖南黄金(002155)的利润增速受金价变化影响程度最大,恒邦股份(002237)具备激励制度和成本控制优势,山东黄金(600547)的单位资产黄金保有量最多。
【上证精选】
○证监会新闻发言人4月29日表示仍有少数商品期货品种交易过热,将坚决抑制过度投机。
○证监会表示将按扶优限劣思路开展私募基金监管;基金业协会表示未申请备案的约2000家私募管理机构将注销登记。
○巴菲特在2016股东大会上表示看好高端制造业,希望再找到3至4家类似于精密铸件公司的企业。
○五一小长假期间迪士尼小镇和星愿公园迎来单日数万客流,地铁迪士尼站一度采取限流措施。
○国家网信办发言人5月2日表示,会同工商总局、卫计委成立联合调查组进驻百度公司。
○新华社记者从青岛市公安机关获悉,泽熙投资总经理徐翔、中信证券总经理程博明等人被依法批捕。

【产业情报】
○钢铁PMI创三年来新高 上游原材料有望受益
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中物联钢铁物流专业委员会5月1日发布的数据显示,4月钢铁PMI为57.3%,环比大幅上升7.6个百分点,时隔两年再次站上50%的荣枯线,达到3年来的高点。其中,生产指数、新订单指数、新出口订单指数均大幅扩张,产成品库存则连续收缩,显示当前钢铁行业形势明显回暖、产销两旺。另外,统计局数据显示,4月份中国PMI为50.1%,连续两个月处于扩张区间,站稳在荣枯线之上。

点评:业内人士预计,5月全国粗钢日均产量创历史新高的可能性较大,并将带动上游原材料需求。上市公司中,海南矿业(601969)、金岭矿业(000655)主营铁矿石;开滦股份(600997)从事焦炭生产。

○碳积分制度有望出台 长效机制促新能源车发展
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据媒体报道,近日北汽集团董事长徐和谊透露,我国的汽车行业碳积分制度有望于5月出台。届时各企业按照生产销售汽车类型积分,销售一辆新能源车积分为正,而传统汽油车尤其是能耗排量大的,积分为负。同时,我国将建立一个市场交易平台,凡负分企业均需去平台上买分,正分企业也可以去销售手中分数。

点评:碳积分制度的推出,有助于减轻财政压力,并形成长效机制促进新能源车发展。上市公司中,比亚迪(002594)为国内新能源乘用车制造龙头;多氟多(002407)主营六氟磷酸锂和锂电池,通过收购红星汽车,布局新能源整车制造领域。

○新能源车放量倒逼基建 充电桩行业迎密集调研
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据上证报资讯统计,4月中下旬以来,机构加大对充电桩设备行业调研力度。中恒电气(002364)受到海通证券、安信证券等10余家机构调研,主要对公司充电桩产品订单情况进行了解;国泰君安、华泰证券等对众业达(002441)进行集体调研,公司预装式充电站情况及后续发展规划受到机构关注。另外,在科陆电子(002121)业绩说明会上,其充电设备业务发展情况也受到投资者集中提问。

另据了解,今年国网的招标金额约50亿元,远高于往年同期,4月28日已公布2016年电源项目第二次物资招标采购中标候选人。在新能源汽车放量的倒逼下,充电网络基础设施建设提速,预计到2020年我国充电设备市场规模有望达到1320亿元。
【公告解读】
○众和股份终止重组事项复牌
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众和股份(002070)终止重大资产置换事项复牌。公司2012年增资厦门帛石,进入新能源锂电材料产业,此后持续加码锂电产业。2015年11月,公司以逾10亿元收购四川国理、四川兴晟、四川华闽各100%股权,锂矿资源大幅增加。停牌期间,锂电板块公司显著上涨。

○利欧股份拟3.5亿元投资入股车和家
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利欧股份(002131)拟出资3.5亿元,增资北京车和家信息技术有限责任公司。增资后,利欧股份将持有车和家11.75%股权。车和家定位为城市智能交通服务商,2017年下半年,将推出针对半径30公里城市出行需求的纯电动车SEV(智能电动车);2018年下半年将推出针对半径300公里出行需求的增程式电动SUV(运动型多用途汽车)。利欧股份表示,此举实现了在智能电动汽车制造领域的布局。

○海思科4亿参与设立寿险公司
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海思科(002653)拟使用自有资金不超过4亿元,参与发起设立新新人寿保险股份有限公司,预计占其总股本的比例不超过20%。该交易目前处于筹划阶段,尚未正式签署股权认购协议。海思科认为,参与设立新新人寿对公司布局大健康产业链具有推动作用。

○闽东电力拟定增募7亿元加码风电 国资包揽定增
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闽东电力(000993)拟以7.7元每股定增募资7亿元,投向霞浦浮鹰岛风电场项目及补充流动资金。其中,风电场项目拟投入募资5亿元。项目达产后,预计增加年均净利润约3144万元。

闽东电力控股股东福建宁德市国资委旗下宁德国投拟斥资1.5亿元、福建省国资委旗下福建投资集团拟斥资5.5亿元包揽本次定增。

○合兴包装定增9.5亿元加码主营
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合兴包装(002228)拟定增5000万股,募资9.51亿元,用于智能包装集成服务建设项目和包装产业供应链云平台建设项目。
【财报快递】
○理工环科半年报预增
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理工环科(002322)一季报业绩增长198%,半年报预增837%-887%,主因是博微新技术和尚洋东方环境并表。威创股份(002308)一季报业绩增长219%,半年报预增220%-270%,主因是幼儿园运营管理服务业务扩展。天通股份(600330)一季报业绩增长326%,半年报预增350%至400%,主因是公司各产业增长。

台海核电(002366)一季报业绩增长8556%,半年报预增1073%-1344%,主因是核级材料销售增加及技术服务合同继续履行。另外,公司控股股东拟在公司股价不高于55元每股前提下,至少增持公司股份2亿元,期限不超过一年。

【资金观潮】
○五机构席位买入山河智能
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4月29日龙虎榜显示,山河智能(002097)获五机构席位合计买入6879.6万元,占当日成交额的17.67%;另有一机构席位卖出1302万元。

点评:公司日前公布一季度净利增长1.36倍,同时预告上半年净利增长4.5至5倍。机构指出,公司以军品为主的其他设备同比增长40%,目前军民融合已经上升为国家战略,而通航业务国内方兴未艾,未来公司有望在这两项业务上获得持续增量。

【一周回顾】
○业绩好·前景好·老板好
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什么是股票投资的本质?有人说,股市从长期来看是一台称重机,要找业绩好的价值型公司;也有人说,股市的根本职能是优化资源配置,要找符合经济转型方向的成长型公司。其实,在价值股投资和成长股投资之外,第三种选股思路同样值得我们重视。

与一套商品房、一吨螺纹钢相比,一家A股上市公司的最大特点就是灵活可变。经常有小市值股被借壳,主营业务华丽变身;还有些公司持续对外收购,成功从小舢板成长为万吨巨轮。如果只盯着静态的财务数据,几乎不可能把握住这类投资机会。唯一能确定的是,在令人眼花缭乱的资本运作背后,一定少不了公司股东的大力支持。我们不妨转变思路,通过寻找“好老板”来发掘此类A股黑马。

上周的上证报资讯就此展开了持续报道和分析。尤夫股份、栋梁新材的前任大股东出让控股权,新的投资机构入主;三房巷被具有丰富资本运作经验的蝶彩资产战略入股。它们的股价均在弱市中走出了独立行情。另外,鉴于越来越多的上市公司开始预测半年报业绩,我们也没有忘记“好业绩”这条投资主线,报道了景气度持续提升的锂电池、白酒行业。

2016-5-3时报财富资讯 (星期二)

【今日导读】
>市场节后将选择方向
>比特币神秘创始人浮出水面 区块链概念引关注
>国际金价创15个月新高 关注黄金股
>合众思壮:中国首款自研北斗导航农机自动驾驶系统将推向市场

【主编视角】
>市场节后将选择方向
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  4月最后一个交易日,A股市场全天延续窄幅震荡态势,五一小长假前最后一个交易日,市场人气更加低迷,成交额进一步萎缩。从技术上,截至上周五股指在60日均线附近已纠缠了7个交易日,表面上看是60日均线有支撑,实则是市场缺乏一些有影响力的热点板块涌现。4月行情整体来说是前高后低,冲击3100点未果后指数选择了回撤。5月行情会不会有更好表现呢?
  4月29日,中央政治局会议罕见谈股市,会议强调,宏观经济政策要增强针对性。要保持股市健康发展,充分发挥市场机制调节作用,加强基础制度建设,加强市场监管,保护投资者权益。政治局会议对股市和投资者信心有积极提振作用。若激发市场做多热情,5月股市有望收复3000点,上台阶震荡整理。但另一方面,五一期间,全球资本市场动荡,除了美元指数破位下跌,引发黄金等大宗商品走强之外,全球股市尽墨。A股短期会不会受影响?总之,目前市场盘整的纠结行情不会维持太久,五一节后有望打破市场僵局。

【投资聚焦】
>比特币神秘创始人浮出水面 区块链概念引关注
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  5月2日,英国广播公司(BBC)报道称,澳大利亚企业家克雷格·莱特已公开正式承认自己就是虚拟电子货币“比特币”的发明者中村聪,并表示这是其唯一一次接受采访。去年已有不少媒体指认莱特就是发明了风靡全球的“比特币”却始终保持神秘的中村聪,但此次是莱特主动联系英国广播公司、《经济学人》和GQ杂志三家媒体,公开自己身份。
  克雷格·莱特的声明,结束了多年来对这个数字货币系统的底层技术创造者的猜想。莱特宣称可以使用那些只有比特币创建者才能够动用的比特币。业内认为,尽管莱特不可能直接施加任何影响对于比特币世界,但无论如何,诺贝尔奖至少有颁发的对象了。区块链是比特币的底层技术,这项技术也因其安全、便捷的特性逐渐得到了银行与金融业的关注。区块链掀起全球热潮,成为了今年金融科技领域最热的话题。作为目前A股市场上还未被重点炒作过但具有非常广阔前景的题材,区块链概念有很大的想象空间,可关注飞天诚信(300386)、广电运通(002152)等相关概念股。

>国际金价创15个月新高 关注黄金股
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  五一节日期间,国际金价再度大涨。本周一,日经225指数早盘重挫,创下2个半月来最大跌。同时,日元延续上周五涨势,刷新18个月低位。这均推动国际黄金期货升破每盎司1300美元,目前报1301.5美元/盎司,创15个月新高。
  自日本央行4月28日意外按兵不动后,黄金价格一路走高。同时,由于美元走软,全球股市下跌,受此影响,金价上扬。分析师认为,日本央行上周四的意外举动,令市场预期日本央行会宣布更多宽松举措,且美元持续走软,黄金的上涨动能还将持续。黄金市场已经寻得底部,未来几年都会在上涨中,市场对美国紧缩货币政策的担忧在减弱。在美联储加息前景日益减弱的背景下,诸如高盛等机构被迫改变空头立场。A股中,可关注赤峰黄金(600988)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)等黄金股。

【独家参考】
>合众思壮:中国首款自研北斗导航农机自动驾驶系统将推向市场
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  从中国卫星导航定位协会获悉,由合众思壮(002383)研发的中国首款自研北斗导航农机自动驾驶系统近日通过鉴定。据了解,该系统采用以北斗为主线的多项自主知识产权核心技术,开发了一种全新的北斗为主的GNSS定位定向和MEMS传感器融合的导航自动驾驶系统,居于国际领先。
  由中国科学院院士孙家栋、中国工程院院士沈荣骏、刘经南、陈学庚等10名专家组成的鉴定委员会认为,项目面向我国现代农业发展的重大需求,项目立项正确及时、创新性强,成果整体达到国际先进水平。产品已实现批量应用,取得了明显的社会经济效益,具有良好的推广应用前景。合众思壮“慧农”系统可使农机的管理调度效率提高30%以上,农作物产量提高约5%、燃油消耗节约10%。

>上周机构调研逾70家公司 重点聚焦三行业
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  据怀新资讯统计,上周(4月22日-4月28日)共有75家公司获得机构调研。从行业来看,上周机构主要关注电气设备、电子元器件和计算机行业,这三大行业各有约10家公司获机构调研,占上周获调研公司总数的40%以上。其中,歌尔声学、飞天诚信两公司人气较高,均迎来了40家左右的机构调研。
  歌尔声学(002241)上半年受虚拟现实产品、以智能手表为代表的可穿戴设备等产品出货量影响,拉升公司净利润表现;2016年是虚拟现实元年,公司预计虚拟现实产品和智能手表产品销量将迎来爆发期。此外,公司高管增持计划已全部实施完毕,公司最新收盘价较增持均价34.8元低18%左右。飞天诚信(300386)目前已具有移动支付HCE技术及产品,现正在和部分银行进行业务洽谈;同时,公司目前在区块链技术有一定的技术储备和研究,重点关注于基于区块链技术的虚拟货币和数字货币的安全保障问题。
【财经要闻】
>工信部:大数据产业“十三五”规划正在征求意见。
>“十三五”期间西藏将投400亿元兴修水利。
>国家将建立光伏发电补贴逐步下调机制。
>专车新政出台临近,多地或将实施数量管控。
>山东计划2017年农村电商服务站覆盖全部村庄。
>国家网信办牵头成立联合调查组进驻百度。

【公告淘金】
>山东路桥(000498)拟5.49元/股定增募资30亿元,用于投资泰东路项目、龙青路项目及补充流动资金;两项目预计投资分别约为9.05亿元、5.62亿元。公司控股股东及关联方拟合计认购金额为9亿元。

>富临运业(002357)拟定增募资18.4亿元,用于收购蜀电投资100%股权。通过此次定增公司将间接持有华西证券8.67%股权,华西证券目前正处于IPO审核阶段。

>岭南园林(002717)拟28.83元/股定增并支付现金,合计作价3.75亿元收购马吉100%股权。德马吉是一家具备全球化业务覆盖能力创意展示服务提供商,交易对方承诺其2016-2018年净利分别不低于2500、3250、4225万元。

>利欧股份(002131)拟3.5亿元投资入股车和家,增资后将持有其11.75%股权,旨在实现公司在智能电动汽车制造领域的布局。车和家定位为城市智能交通服务商,能为用户提供一站式保养、维修、保险、汽车金融等增值服务。

>海思科(002653)拟出资4亿元参与发起设立新新人寿保险股份有限公司,预计占其总股本的比例不超过20%。此举对于公司布局大健康产业链的发展具有很强的推动作用。

>同方股份(600100)受益股权转让,一季报净利同比增长32.5倍。华联控股(000036)一季报预盈2.9-3.9亿元,去年同期亏损1563万元。天通股份(600330)中报净利同比预增350%-400%。

【资金风向】
>沪指下跌0.25% 机构买入莱宝高科
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  上周五,两市小幅低开,全天维持窄幅整理状态。截至收盘,沪指下跌0.25%报2938点;创业板下跌0.77%报2139点。两市成交量仅3664亿元,较前一日减少650亿元,创出熔断以来地量。盘面上,通用航空、白酒、农业服务等板块涨幅居前;钛白粉、网络安全、人工智能等板块跌幅居前。龙虎榜上,今日有16只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是莱宝高科、当升科技、山河智能,机构资金流入净额分别是1.62亿元、0.98亿元、0.56亿元。莱宝高科(002106)2016年第一季度业绩已扭亏为盈,而第二季度中大尺寸OGS及全贴合产品订单环比大幅增加,产能利用率大幅提升,预计将实现更大的业绩贡献。

>两市成交量剧减650亿 有色金属获资金青睐
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  上周五,沪深两市合计成交3664亿元,较上个交易日增加650亿。资金流向方面,沪深两市净流出资金约107亿元,个股资金净流入965家,净流出1558家。
  板块方面,有色金属净流入14.31亿元居于首位,食品饮料、纺织服饰紧随其后,流入金额分别达9.82、2.75亿元;净流出最多的是计算机,金额达23.62亿元。
  个股方面,中银绒业(000982)净流入资金5.18亿元居首位;净流出最多的是景嘉微(300474),金额达8.64亿元。

【一周回顾】
  四月收官,上周两市持续窄幅整理,大盘周线收出小阴十字线。沪指数次逼近2900点,60日均线不断受到考验。截至周五收盘,沪指下跌0.71%报2938点,创业板指微涨0.08%报2138点。周五成交创出熔断以来地量,上周两市总成交量较前一周减少约29.33%,表明市场持续低迷,场内资金活跃度进一步下降,场外资金继续观望。同前几周一样,盘面上依然缺乏持续热点。
  4月24日,盐业改革方案即将公布,提示推荐的云南盐化(002053)3日最大涨幅达13.22%。
  4月25日,获悉天孚通信(300394)新产品均已小批量生产,其4日最大涨幅达10.38%。
  4月27日,中颖电子(300327)首颗物联网应用芯片将于今年推出,其2日最大涨幅达8.75%。

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