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5月20日三大报内参(早知道)

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2016-5-20时报财富资讯 (星期五)

【今日导读】
○全球最大电池展下周开幕全钒电池与储能技术或成焦点
○特斯拉十倍扩产计划提前产业链爆发或超预期
○原料上涨+下游需求刺激稀土发光材料受益
○巨星科技3D激光雷达产品即将产业化
○东杰智能积极推动智能停车项目发展

【投资聚焦】
○全球最大电池展下周开幕全钒电池与储能技术或成焦点
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下周二,第12届中国国际电池技术交流会/展览会(CIBF2016)将在深圳开幕,这是国际电池行业规模最大的展览会,被称为“电池行业第一展”。本届展会主题即为“动力电池和储能电池”,储能技术将是本届展会焦点之一,与会专家和企业高管将重点探讨微网、智能电网用各种储能电池的最新进展。第一届中国国际储能技术与应用展览会也将同期举行。
储能电池是储能技术的关键,中国已成为电网级先进大型储能技术——全钒液流电池最大生产国。目前,中国已100%拥有全钒液流电池自主知识产权,技术与应用规模均领先世界。业内预计,钒电池潜在市场规模将超过千亿元。此外,在其他储能领域具有竞争优势的公司,也有望受益储能需求的增长。可关注南都电源(300068)、明星电力(600101)、智光电气(002169)等。

○特斯拉十倍扩产计划提前产业链爆发或超预期
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据媒体报道,特斯拉周三表示,将进行14亿至17亿美元的股权融资,为大众市场车型Model 3的生产筹集资金,并加速产能的扩张。计划到2018年完成年产50万辆电动车的计划,这比预期的2020年提前了两年。截至上周日,用户预订的Model 3已达到37.3万辆,将于2017年底开始发货。
业内人士表示,特斯拉2015年产量仅5万辆,今年产能预计不到10万辆。特斯拉年产50万辆电动车的扩产计划提前完成,意味着产业链潜在需求有望较2015年增长10倍。Model 3庞大的订单量,为未来产能的实际释放提供了保障,特斯拉供应链企业有望分享需求爆发。大富科技(300134)是特斯拉的核心供应商之一,并切入了柔性OLED显示模组领域。天通股份(600330)与特斯拉已建立直接对接中,目前是通过器件厂交货,部分机种有超过50%。

○原料上涨+下游需求刺激稀土发光材料受益
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赣州稀土协会19日再次将5月下旬赣州市离子型稀土矿价格上调,各品种价格均较5月上旬上调1万元/吨。在政府大力收储,以及持续打击稀土走私、非法开采等因素推动下,稀土仍有涨价空间。稀土价格上涨,将推动稀土功能材料的应用领域产品价格上涨。近期稀土永磁板块表现强势。
稀土发光材料是稀土功能材料的又一大应用领域,广泛应用于节能照明、电子信息、军事等领域。业内认为,稀土功能材料里利润最高的并非永磁,而是如发光、催化、储氢等新兴材料。随着新型照明光源、信息产业等新兴领域快速发展,稀土发光材料的产业应用或出现快速增长。可关注阳光照明(600261)、佛山照明(000541)等。

【独家参考】
○巨星科技3D激光雷达产品即将产业化
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怀新资讯获悉,巨星科技(002444)旗下的欧镭激光正与杭叉集团联合研发激光雷达产品,目前公司正准备将其产业化,首先准备用在AGV上,然后推广至国内的移动机器人。该产品预计国内生产成本3万元左右,远低于德国进口产品价格,产品的成功上市有望实现进口替代。
公司通过收购华达科捷,并整合旗下华达科捷、国自机器人等相关技术力量,成立子公司欧镭激光强化激光产品。公司计划将持续研发激光微映投、2D3D激光雷达等产品,这些产品未来可用于无人驾驶、移动机器人、VR等领域产品,上述领域均至少有千亿级别市场空间。

○东杰智能积极推动智能停车项目发展
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怀新资讯获悉,东杰智能(300486)目前正在积极推动智能停车项目的发展。公司已成立天津子公司大力拓展天津公共停车场PPP项目,这是国内立体车库领域第一家主攻公共智能立体停车库运营的公司。未来1-2年公司将在全国招募合伙人,各地成立子公司推广智能立体车库,协助各地政府解决停车难问题,并开发停车APP引入互联网思维提高车位使用效率,开发立体停车的新应用领域和新盈利模式。
去年公司智能立体停车库业务收入实现70%的增长,同时天津项目新模式在云南、广州、太原等地已经成功复制,未来有望向全国范围内拓展,智能停车业务也有望成为公司新的利润增长点。

【财经要闻】
○中共中央、国务院印发《国家创新驱动发展战略纲要》,战略目标分三步走,成为世界主要科学中心和创新高地。
○李克强:中国政府要将旅游业发展成经济发展新动力。
○四部门明确规划内重点软件和集成电路设计领域。
○新能源汽车动力蓄电池回收利用政策研究会召开。
○中国正在制定《卫星导航条例》确立北斗法律地位。
○我国的船舶制造已经有了“2025规划”,瞄准日韩,立志做造船强国。

【公告淘金】
○新天科技(300259)拟1.02亿元收购郑州万特电气股份有限公司51%的股权,标的公司主要从事电力模拟仿真装置和电能计量检定装置研制,交易对方预计其2016-2018年分别实现净利2000、2200、2500万元。
○永贵电器(300351)与两公司签订了产业基金合作框架协议,拟共同合作成立广发信德永贵新能源汽车产业股权投资基金,以实现公司在新能源领域的产业链整合和产业扩张。基金首期规模3亿元,公司作为有限合伙人出资1亿元。
○全通教育(300359)拟3840万元收购赛尔互联24%股权,赛尔互联运营中国最大的综合教育门户网站–中国教育在线。
○仪电电子(600602)与微软中国签署战略合作备忘录,将深入开展智慧城市相关的云计算、物联网和大数据前沿技术和示范项目合作。
○中国动力(600482)获大股东一致人拟增持42.75万股,占总股本的0.0332%;同时,其拟自5月18日起半年内增持不超过18亿元。智慧农业(000816)再获控股股东增持281万股,占总股本的0.20%,增持金额1600万元。
○佳都科技(600728)拟以21.13元/股定增并支付现金,合计作价2.2亿元收购华之源49%股权,获证监会无条件通过。

【资金风向】
○两市成交大幅萎缩有色金属获资金青睐
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周四,沪深两市成交3758亿元,较上个交易日减少409亿元。资金流向方面,两市净流入资金35亿元;个股资金净流入1159家,净流出1381家。
板块方面,有色金属净流入33.18亿元居于首位,计算机、电子分别流入17.70亿元、13.61亿元紧随其后。非银金融净流出相对较多,金额达12.79亿元。
个股方面,天齐锂业(002466)净流入资金8.23亿元居首位;净流出最多的是暴风科技(300431),金额达5.83亿元。

○沪指坚守2800点机构买入万润股份
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周四,两市开盘后震荡上行,题材股表现活跃;午后,股指整理后逐步下探,并一度跳水翻绿,市场观望情绪浓厚。截至收盘,沪指下跌0.02%报2806点,创业板上涨0.84%报2037点。盘面上稀土永磁、OLED、触摸屏等板块涨幅居前,油品升级、白酒、证券等跌幅居前。龙虎榜上,23只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是万润股份、英洛华、安泰科技,机构资金流入净额分别是1.70亿元、1.58亿元、1.03亿元。万润股份(002643)提前布局OELD材料领域多年,OLED中间体的生产能力全国第二。

2016-5-20上证早知道 (星期五)

【今日导读】
>国家创新驱动发展战略启动 智能化备受重视
>工信部召开锂电回收会议 加快行业发展进程
>海亮股份实控人拟增持 赣锋锂业探矿获进展
>两公司参与ST金瑞重组 新天科技购万特电气

【上证聚焦】
○国家创新驱动发展战略启动 智能化备受重视
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19日,新华社全文发布中共中央、国务院印发的《国家创新驱动发展战略纲要》。“发展新一代信息网络技术”在各项战略任务中居于首位,要把数字化、网络化、智能化、绿色化作为提升产业竞争力的技术基点,加强类人智能等技术研究。《纲要》还提出发展引领产业变革的颠覆性技术,力争实现弯道超车,量子信息、智能机器人、无人驾驶汽车等技术入列其中。
点评:随着计算机视觉、语音识别等技术成熟度提升,全球互联网巨头纷纷加大在人工智能领域布局。AlphaGo战胜李世石,或意味着人工智能正在迎来爆发元年。A股公司中,科大智能(300222)通过并购切入汽车产业机器人系统集成业务和智能物流领域;慈星股份(300307)在4月份发布了儿童服务机器人“阿U兔智”。

◆18日召开的谷歌年度开发者大会上,人工智能主题贯穿全场。新发布的“谷歌助理”将集成在谷歌系统中,可识别和处理自然语言,解决用户实际问题。

【上证精选】
○财政部19日宣布中央财政已拨付276亿元专项奖补资金,支持地方化解钢铁煤炭行业过剩产能。
○外交部发言人表示美军一架侦察机17日抵近海南岛附近空域,中国军机依法依规进行了跟踪监视。
○工信部部长苗圩近日会见库克时表示希望苹果公司进一步扩大在华业务,深化研发和产业链合作。
○发改委等四部门19日联合发文,明确国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域。
○截至18日上海迪士尼已累计接待游客约96万人次,申迪集团表示将视首期运营情况商定二期启动时间。

【产业情报】
○工信部召开锂电回收会议 加快行业发展进程
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工信部网站19日披露,新能源汽车动力蓄电池回收利用政策研究座谈会日前在京召开,旨在加快推进新能源车电池回收利用。工信部介绍了电池回收利用相关管理政策,并对完善回收利用管理工作提出了意见和建议。
点评:由于新能源汽车快速发展,预计到2020年,我国新能源汽车动力电池累计报废量将达到12万至17万吨,市场空间巨大。同时,随着锂电原材料价格的不断上涨,锂电回收已具备较强经济性与迫切性。公司方面,南都电源(300068)、格林美(002340)等在2015年年报中均表示,将锂电回收业务作为未来的重要利润增长点。

【公告解读】
○海亮股份实控人推增持计划
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海亮股份(002203)实控人在未来一个月内,将增持公司不低于1671万股(占股比1%),不超过8357万股(占股比5%)。中国动力(600482)控股股东18日增持公司43万股,并拟在未来6个月内,增持公司不低于1亿元,不超过18亿元。
智慧农业(000816)控股股东19日增持公司281万股。腾邦国际(300178)实控人及公司副董事长18日继续增持公司38万股。珠江实业(600684)控股股东18日增持公司89万股。

○赣锋锂业参股公司锂矿勘探获重要进展
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赣锋锂业(002460)参股子公司澳大利亚RIM公司(公司持股43.1%),对Mt Marion锂矿项目的资源加密和扩充勘探中,探测到显著的、具有深度的含锂辉石伟晶岩的存在,有平均1.82%品位的氧化锂。现阶段的勘探工作已完成,矿产资源和矿石储量估算尚未完成。

○*ST金瑞重组 两上市公司涉及
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*ST金瑞拟以10.15元每股,向五矿股份发行股份购买其持有的五矿资本100%股权,另向青海华鼎(600243)等方发行股份购买相关股权资产,发行完成后,*ST金瑞将全资控股五矿资本,同时将通过五矿资本间接持有五矿信托67.86%股权、五矿证券99.76%股权和五矿经易期货99%股权,交易作价预计183亿。五矿资本2015年营业收入143亿,净利润20.3亿。同时,*ST金瑞还拟向中海集运(601866)等方发行股份配套募资150亿元,发行价为10.15元每股,其中中海集运认购15亿元,对应1.48亿股。
*ST金瑞目前主要产品包括锂电正极材料等,公司股票暂不复牌,停牌期间,锂电池概念股大幅上涨。

○新天科技控股智慧能源企业
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新天科技(300259)拟以1.02亿元收购郑州万特电气股份有限公司51%的股权。万特电气是新三板挂牌公司,专业研制电力模拟仿真装置和电能计量检定装置,2014年、2015年净利润分别为1689万元、1845万元。交易对方预计其2016年-2018年净利润不低于2000万元、2200万元、2500万元。

○清水源等三公司重组获通过
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清水源(300437)、宁波港(601018)发行股份购买资产获证监会有条件通过;佳都科技(600728)获无条件通过。

【资金观潮】
○万润股份获三机构席位买入
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19日龙虎榜显示,万润股份(002643)获三机构席位合计买入2.18亿元,占当日成交额的28.16%;另有一机构席位卖出4831万元。
点评:机构表示,公司目前已经形成显示材料、环保材料、医疗健康三大主营业务。沸石环保材料二期项目年内陆续投产,将成为业绩增长点。另外,公司提前布局OELD材料领域多年,是国内OLED第二大生产商,伴随OLED市场空间逐步放量,将成为公司未来利润增长的重要支撑。

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