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5月13日三大报内参(早知道)

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时报财富资讯
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?????? ·今日导读·
?????? ○钛白粉 厂家酝酿六连涨三大利好助推后市
?????? ○南方区域降水量大增水电 公司业绩或超预期
?????? ○兆日科技对公移动支付 新产品取得重要进展
?????? ○格林美正极材料产品供不应求
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?????? ·投资聚焦·
?????? ○钛白粉厂家酝酿六连涨三大利好助推后市
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?????? 据怀新资讯了解,国内钛白粉厂家正酝酿新一轮出厂价上调,今年钛白粉价格有望迎来“六连涨”。经过前五次上调,国内钛白粉龙头四川龙蟒出厂价累计涨幅达到1900元/吨。从市场价格看,目前金红石型报价在10500-12000元/吨,锐钛型在9500-10500元/吨,较今年初上涨均超过1500元/吨,涨幅近15%。从供需看,生产商库存紧张,走货趋稳。由于国际厂家限产,出口市场需求趋旺。
?????? 业内认为,三大利好助推钛白粉后市。一是短期旺季来临,下游采购力度加大;二是行业去年开工率偏低,导致企业库存不足,货源紧张局面不改;三是中长期看,行业在供给侧改革加速、环保 趋严及行业准入政策陆续出台背景下,产能加速收缩,行业供需改善明显。钛白粉量价齐升,佰利联(002601)、安纳达(002136)等龙头受益明显。
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?????? ·投资聚焦·
?????? ○南方区域降水量大增水电公司业绩或超预期
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?????? 近期超强厄尔尼诺 影响正进一步显现。据国家气候中心统计显示,自3月21日入汛以来,南方出现了13次区域性暴雨天气过程。截至5月10日,东南诸河、长江、珠江、西南诸河降水量分别比常年同期偏多35%、31%、26%、23%。据介绍,尽管厄尔尼诺本月即将结束,但由于滞后性,这种影响可能会在6月至7月梅雨季节进一步显现或放大。
?????? 数据显示,一季度水电设备平均利用小时数,创近十年以来同期的最高水平。受益于一季度来水偏丰,水电发电量淡季不淡,水电公司业绩普遍大幅增长。业内人士表示,随着夏季用电高峰的到来,在来水量充足的背景下,水电公司的业绩有望持续增加。可关注西昌电力(600505)、岷江水电(600131)等。
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?????? ·独家参考·
?????? ○兆日科技对公移动支付新产品取得重要进展
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?????? 怀新资讯获悉,兆日科技(300333)对公移动支付新产品目前取得重要进展,包括MSTP移动云通讯平台、企业T信、多功能密码器等产品已开始供货并贡献少量业绩。随着移动互联 等新兴技术的兴起,部分股份制银行通过新业务抢占市场的需求不断增加,公司新产品已在某些股份制银行展开试点,计划通过银行的示范效应而逐步推广新产品。目前公司正在积极推进以上新产品的市场推广工作,预计新产品的商用推广将对今年业绩带来一定的积极影响。
?????? 此外,公司也在积极关注战略发展相关领域的投资并购机会,公司表示,将奉行稳健经营的原则,不关注仅仅属于财务性的并购。
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?????? ○格林美正极材料产品供不应求
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?????? 怀新资讯获悉,格林美(002340)三元电池 材料的前驱体产品和正极材料产品目前供不应求,公司荆门及无锡园区电池材料项目计划扩展产能,满足市场需求。公司从收购江苏凯力克公司进入锂电池 前躯体材料行业,无锡园区已建成年产5000吨镍钴锰酸锂三元动力电池正极材料生产线,位于湖北荆门5000吨镍钴锰三元材料前驱体也于去年投产,同时公司通过增持 兴友金属65%股权,新增年产4000吨镍钴锰三元动力电池材料生产线,打造了三元前躯体及正极材料完整产业链。
?????? 公司投资6.57亿元的扩产项目完成后,三元前驱体和三元材料产能将分别达到20000吨/年和19000吨/年。该项目为目前国内三元材料行业中最大扩张计划之一,届时公司将成为国内三元前驱体材料及正极材料最大的生产企业之一,成为全球最具核心竞争力的动力电池原料与材料的供应商之一,未来发展前景可期。
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?????? ·财经要闻·
?????? ○军队建设发展十三五 规划纲要发布,强调军民融合 。
?????? ○三部门发文加快贫困地区交通基础设施建设
?????? ○外交部:愿把网络安全 合作打造成中美两国关系新亮点。
?????? ○苹果台湾供应商下半年订单 大减,iPhone7需求疲弱。
?????? ○特斯拉 今年一季度在华销量同比增长300%。
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?????? ·公告淘金·
?????? ○保变电气(600550)拟6.00元/股向关联方定增 募资16亿元,用于偿还金融机构贷款及补充流动资金。此次交易拟将云变电气资产注入上市公司,将有效解决同业竞争与关联交易问题,从而实现兵装集团旗下输变电业务板块的统一规划经营。
?????? ○科斯伍德(300192)拟定增不超过8000万股募资6亿元,用于紫外光固化(UV)油墨、集中供墨系统、电子商务平台项目。随着我国环保意识的增强以及绿色印刷 的逐步推广,UV油墨作为一种环保型油墨,发展潜力巨大。
?????? ○徐工机械(000425)与解放军理工大学野战工程学院签署合作协议,双方将在无人化装备 、抢险抢建装备、高速机动装备等方面开展全面合作。
?????? ○白云山(600332)、南京医药(600713)、哈药股份(600664)、上海医药(601607)与天津医药以及重庆医药签署合作备忘录,六方拟共同出资5亿元设立平台公司,旨在通过合作互通,降低自有品种的准入门槛,最终降低各企业采购、运营成本。
?????? ○葛洲坝(600068)与贵州省政府签订战略合作框架协议,公司以PPP模式 积极参与贵州省基础设施投资建设项目,投资规模约合600亿元,公司2015年营业总收入为822.75亿元。
?????? ○东方铁塔(002545)与中电装备签订铁塔采购及相关服务买卖合同,合同金额3.3亿元,占2015年营业收入的27.81%。
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?????? ·资金风向·
?????? ○沪指微幅下跌机构买入双林股份
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?????? 周四,两市股指低开低走,随后在金融板块的带动下回升。午后大盘一度翻红,但成交量未能有效放大。截至收盘,沪指下跌0.04%报2836点,创业板指下跌0.02%报2035点。盘面上,稀土永磁 、电力改革 、锂电池等板块涨幅居前,白酒、ST、互联网彩票 等跌幅居前。龙虎榜上,37只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是黔源电力、双林股份、桂冠电力,机构资金流入净额分别是1.40亿元、0.85亿元、0.71亿元。双林股份(300100)通过外延式扩张,积极布局新能源和智能汽车 领域。日前,公司拟择机投资布局电动汽车 分时租赁、车联网 等新兴产业项目,打造“中游电机-下游整车-电动分时租赁”全产业链。
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?????? ○两市资金流入66亿有色金属 受青睐
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?????? 周四,沪深两市成交3803亿元,较上个交易日减少128亿元。资金流向方面,两市净流入资金66亿元;个股资金净流入1153家,净流出1387家。
?????? 板块方面,资金净流入前三是有色金属、电子、公共事业,金额分别达17.82亿元、14.83亿元、11.19亿元。房地产板块净流出9.78亿元居于首位。
?????? 个股方面,赣锋锂业(002460)净流入资金5.29亿元居首位;净流出最多的是嘉凯城(000918),金额达5.01亿元。

2016-5-13上证早知道 (星期五)

【今日导读】
>九大矿山拟继续减产 钼矿价格有望延续反弹
>军队建设十三五规划发布 信息化建设将提速
>储能装机规模望大幅增长 市场规模或达千亿
>雏鹰农牧结盟沙县小吃集团 凤凰传媒获增持

【上证聚焦】
○九大矿山拟继续减产 钼矿价格有望延续反弹
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12日,国内9家钼矿山骨干企业发布联合倡议书,指出钼市场价格己低于行业平均生产成本,一致同意继续降低产量。在去年全国钼精矿减产9.18%的基础上,今年继续减产10%。鼓励企业积极参与钼产品国家储备,减少销量。另据中钨协数据,目前钼精矿已较上周涨约5%,但仍处于数年来低位,矿企经营维艰。
点评:我国钼矿储量约占世界的40%。随着前些年钼业A股公司纷纷开展横向并购,以及此次行业联络小组的成立,国内钼企定价话语权有望持续提升。金钼股份(601958)、新华龙(603399)具备从钼采选到深加工的全产业链优势;建新矿业(000688)已获实控人承诺,在今年底前,将主营钼精粉的内蒙古中西矿业注入上市公司。

【上证精选】
○国办12日发布实施意见,力争到2018年底前建设一批高水平的大众创业万众创新示范基地。
○农业部网站12日发布互联网+现代农业三年行动实施方案,提出了农业物联网、农业电商等六大工程。
○河南省近日印发《优化企业融资服务若干政策措施》,提出煤炭钢铁等传统行业企业变更行业标识是获取银行贷款行之有效的办法。
○深交所12日向恒信移动下发关注函,要求其对并购标的行业分类变更作出说明。
○中信国安公告对奇虎360私有化项目的投资进展;据外媒报道买方团将搁置对欢聚时代的收购提议。

【产业情报】
○军队建设十三五规划发布 信息化建设将提速
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中央军委日前颁发《军队建设发展“十三五”规划纲要》。纲要中提出,到2020年,军队要基本实现机械化,信息化建设取得重大进展,构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。
点评:去年11月召开的中央军委改革工作会议上提出,要努力构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。机构指出,军改方案的出台,势必会加速推动军队信息化的进程,带来军工通信领域新的投资风口。上市公司中,国睿科技(600562)为雷达行业龙头;雷科防务(002413)通过并购,接连进入雷达、北斗卫星导航、高性能嵌入式处理等领域。

○储能装机规模望大幅增长 市场规模或达千亿
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在日前召开的2016储能国际峰会上,《储能产业研究白皮书2016》正式发布。白皮书提出,到2020年储能总装机规模最高将达24.2GW,而去年底累计装机规模仅为105.5MW。此次峰会上,能源局相关负责人强调,储能在现代能源体系建设中作用重要,并提出在技术研发、示范应用和产业化发展方面开展重点工作。
点评:储能作为能源互联网的重要支撑,已被我国纳入能源技术革命创新行动计划之一。机构预计,在后续储能补贴等政策的出台下,预计到2020年市场规模将达1000亿元。公司方面,南都电源(300068)、圣阳股份(002580)为储能业务龙头;阳光电源(300274)通过与三星SDI合作,推动锂电储能业务。

【公告解读】
○雏鹰农牧结盟沙县小吃集团扩大销售
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雏鹰农牧(002477)与沙县小吃集团签订战略合作协议,雏鹰农牧将向沙县小吃提供原料、预包装食品和特供产品。沙县小吃在全国的经营店近2万家,年营业额已超过50亿元,目前向品牌化、标准化、产业化方向发展。双方合作,有利于强化食品安全的品牌效应,扩大双方的市场销售。

○凤凰传媒等获增持
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凤凰传媒(601928)控股股东5月12日增持公司372万股。光韵达(300227)董监高增持142万股。浙江永强(002489)实控人方面5月9日至11日继续增持750万股。

○保变电气定增16亿收购资产 自家人包揽
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保变电气(600550)拟以6元每股定增2.67亿股,募资16.01亿元用于收购云变电气79.97%股权、偿还金融机构贷款、补充流动资金。其中,公司实控人兵装集团拟以现金11.25亿元认购,公司关联方上海长威、南方资产分别以其所持云变电气54.97%、25%股权认购。
云变电气是原机械工业部定点生产220千伏级及以下电压等级各种变压器的重点企业,2015年实现净利润3814.53万元,2016年一季度实现净利润984.35万元。通过本次交易,将有效解决同业竞争与关联交易问题,实现兵装集团旗下输变电业务板块的统一规划经营。

○科斯伍德拟募资6亿拓展主业
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科斯伍德(300192)拟采用发行期首日的定价方式,增发募资约6亿元投资于“紫外光固化(UV)油墨项目”、“集中供墨系统项目”和“电子商务平台项目”。上述募投项目均围绕公司油墨主业展开,项目实施后有利于公司扩大经营规模、改善产品结构。

【资金观潮】
○四机构席位买入双林股份
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12日龙虎榜显示,双林股份(300100)获四机构席位合计买入8525.05万元,占当日成交总额的22.07%。
点评:公司日前公告拟出资1亿元投资自动驾驶技术项目。机构认为,公司正逐步落实战略规划,预计后续将会有系列动作持续推进。此外,子公司德洋电子为众泰知豆、康迪熊猫等电动车车型提供配套电机电控动力总成系统,预计全年可贡献5000万元净利。

???? 中证早知道
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??????   ·今日导读·
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??????   停工停产引发需求前移 印染 行业或再迎涨价 潮
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??????   国务院发文建设双创示范基地 打造发展新引擎
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??????   雏鹰农牧(002477)拟为沙县小吃提供原料 拓宽销售渠道
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??????   钼矿企业联合倡议实施限产 钼价格有望获提振
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??????   互联网+ 现代农业 行动方案印发 提高信息化 水平
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??????   ·中证头条·
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??????   停产引发需求前移 印染行业或再迎涨价潮
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??????   综合媒体消息,G20峰会的停工时间已确定为8月26日至9月6日,同时停工范围涉及到了浙江省11个市。印染及染料 工厂将会提前停产,染料需求有望前移至上半年。
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??????   点评:环保约束缩紧供给,染料行业库存维持低位,加之3月份起步入下游需求旺季,染料行业将呈现供不应求的局面,印染行业有望迎来一波涨价潮,可关注染料行业龙头闰土股份(002440)、航民股份(600987)、浙江龙盛(600352)等。
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??????   ·中证聚焦·
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??????   国务院发文建设“双创”示范基地 打造发展新引擎
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??????   国务院办公厅近日印发关于建设大众创业万众创新示范基地的实施意见。意见提出,力争通过三年时间,围绕打造双创新引擎,统筹产业链、创新链、资金链和政策链,推动双创组织模式和服务模式创新,加强双创文化建设,到2018年底前建设一批高水平的双创示范基地,培育一批具有市场活力的双创支撑平台。
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??????   点评:大力推动“大众创业、万众创新”不仅可以有助于提升我国的科技创新 水平,同时也将对我国经济的战略转型 起到积极的促进作用。在政策的大力推动下,我国的新兴产业 创业投资市场化运作机制将不断得到完善。建设大众创业万众创新示范基地,将进一步推动全国的高新园区 加速转型。而在创新的过程中,创投 企业担负着重要的衔接作用,能极大的动员社会资本参与企业创新。在国家不断加大对创新产业 扶持力度的背景下,高新园区以及创投企业均有望迎来新的发展机遇。A股相关概念股可关注张江高科(600895)、东湖高新(600133)、鲁信创投(600783)等。
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??????   ·要闻速递·
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??????   中央军委日前颁发《军队建设发展“十三五 ”规划纲要》。规划纲要提出,到2020年,军队要如期实现国防 和军队现代化建设“三步走”发展战略第二步目标,基本完成国防和军队改革目标任务,基本实现机械化,信息化建设取得重大进展。未来5年,军队主要领域发展指标要取得较大突破,关键作战能力要实现大幅跃升,整体发展布局得到明显优化。
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??????   发改委近日印发《关于发展煤电联营的指导意见》,明确发展的重点方向为着重推广坑口煤电一体化 、在中东部优化推进煤电联营、科学推进存量煤电联营、继续发展低热值煤发电一体化以及建立煤电长期战略合作机制。
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??????   2016智能制造 国际会议5月11日在北京召开。会上,工业和信息化部部长苗圩指出,目前正在加紧编制智能制造“十三五”发展规划,研究中国未来五年智能制造发展的思路和目标、推进重点和路径,以指导地方、行业有序实现制造业的数字化、网络化、智能化。
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??????   第八届文化企业30强公布,宋城演艺、华谊兄弟(300027)、电广传媒(000917)、华策影视(300133)、出版传媒(601999)等上市公司在列。
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??????   国务院办公厅印发2016年食品安全 重点工作安排,要求对进口婴幼儿 配方乳粉质量安全开展全面检查,推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组 ;编制国家食品安全“十三五”规划,研究制定关于完善统一权威食品药品监管 体制的意见。
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??????   ·公司动向·
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??????   雏鹰农牧(002477)拟为沙县小吃提供原料 拓宽销售渠道
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??????   雏鹰农牧(002477)公告,为了拓展公司产品销售渠道,近日公司与沙县小吃集团有限公司签订了《沙县小吃集团与雏鹰农牧(002477)集团战略合作协议》。双方决定在原料供应、产品研发、基地建设、互联网平台 合作、共享市场渠道资源等展开全面合作。
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??????   点评:目前,沙县小吃在全国的经营店近2万家,年营业额已超过50亿元。通过本次战略合作,将拓宽公司的销售渠道。
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??????   科斯伍德(300192)拟定增 募资6亿加码油墨主业。
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??????   保变电气(600550)定增收购云变电气,后者主营各类变压器产品。交易将实现兵装集团旗下输变电业务板块的统一规划经营。
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??????   ·产经观察·
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??????   钼矿企业联合限产 钼价格有望获提振
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??????   为应对当前钼行业面临的严峻挑战,提振钼市场信心,推进钼行业供给侧结构性改革,以金钼股份(601958)为首的全国钼矿山骨干企业近日成立了中国钼矿山企业联络小组,并发出了倡议书。倡议书中提到,相关企业一致同意,继续控制产能,降低产量,不参与低价倾销。在2015年全国钼精矿产量减产9.18%的基础上,2016年继续减产10%。
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??????   点评:2015年下半年以来,我国有色金属 行业进入了最困难的时期。钼行业产能过剩的矛盾十分突出,行业竟争加剧,国际国内钼市场价格破位下跌,创2003年以来新低,钼矿山企业生产经营举步维艰。限产有望降低供给,提振钼产品价格。A股相关上市公司主要有金钼股份(601958)、新华龙(603399)等。
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??????   互联网+现代农业 行动方案印发 提高信息化水平
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??????   据农业部网站12日消息,农业部、发改委、中央网信办、科技部、商务部、质检总局、食品药品监管总局、林业 局8部门近日联合印发《“互联网+”现代农业三年行动实施方案》。《方案》提出到2018年,农业在线化、数据化取得明显进展,管理高效化和服务便捷化基本实现,生产智能化和经营网络化迈上新台阶,城乡“数字鸿沟”进一步缩小,大众创业、万众创新的良好局面基本形成,有力支撑农业现代化 水平明显提升。
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??????   点评:产业互联网 时代即将到来。我国农业运营效率低,互联网应用空间巨大。从农村互联网基础设施完善度、国家政策导向以及产业界动向来看,“互联网+农业”大潮已起,农业大数据 时代到来。当前不论国内国际,互联网均开始与农业深度融合,互联网正对农业进行全面改造,以提高种植效率,保障食品安全,实现农产品(000061)优质优价。上市公司中,建议关注大北农(002385)、辉丰股份(002496)、新研股份(300159)等。
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??????   初步设计已批复 中俄原油管 道二期下月开工
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??????   中石油集团12日在官网披露,备受瞩目的中俄原油管道二线前期正紧锣密鼓地有序推进。截至5月10日,工程初步设计已批复,预计今年6月开工,2017年10月建成,具备投产条件。
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??????   点评:据悉,中俄原油管道二线线路与已建漠大线线路并行敷设,途经黑龙江省、内蒙古自治区,线路全长941.8公里,管径813毫米。管道沿线设43座线路截断阀室。工程开工将提升石油管道的需求,可关注金洲管道(002443)、久立特材(002318)等相关概念股。
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??????   ·市场透视·
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??????   机构今日青睐黔源电力(002039) 净买入逾亿元
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??????   5月12日龙虎榜中,37只个股出现了机构的身影,其中19只股票呈现机构净买入,18只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入额最高的是黔源电力(002039),机构资金流入净额1.40亿元。
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??????   点评:据国家气候中心统计显示,自3月21日入汛以来,南方出现了十余次区域性暴雨天气过程,降雨较往年明显偏多。受益于一季度来水偏丰,水电 发电量淡季不淡,水电公司业绩普遍大幅增长。黔源电力(002039)一季度业绩同比增长接近一倍,盘小绩优,成长良好,值得中长线关注。

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