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5月12日三大报内参(早知道)

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上证决策参考

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?????? ·本期导读·
?????? ○自下而上选股应对经济长期L型
?????? ○受访私募称市场重心向业绩转移
?????? ○大连国资国企改革 步伐或将加快
?????? ○应流股份有望加快实施定向增发
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?????? ·主编观点·
?????? 自下而上选股应对经济长期L型
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?????? “经济L型阶段不是一两年能过去的”的权威判断,不仅预示着今后几年总需求低迷和产能过剩并存的格局难以出现根本改变,而且确立了供给侧为改革主攻方向、需求侧为之营造环境的宏调基调。为此,如何使股市操作更好地适应“纠偏”后新政经环境,成为10日召开的“基金业峰会”的核心议题,综合与会诸多国内顶尖资产管理机构掌门人看法来看,降低期望、放慢节奏、自下而上选取真正优质成长股、伴随且分享其成长收益,或为投资者应对经济长期L型的较佳策略。
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?????? 对二级市场投资者而言,股市收益无非源于三大渠道,一是由经济向好或流动性充沛的趋势性行情,二是股指稳定但热点纷呈的结构性博弈行情,三是分享上市公司成长红利 。从目前情况来看,整体经济短期难有明显起色,且经前段市场大幅波动后,监管进一步趋严,类似去年那样的各路场外资金踊跃入市盛况已难以再现,期待出现趋势性行情不现实。
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?????? 而在经历了连续阶梯式下跌后,投资风险偏好下降,中小投资者参与意愿不强,机构投资者占比逐步提高,市场对手盘逐步变为机构间对垒,靠资金优势博弈赚钱也愈发困难,且近年来,监管层对违法违规行为的处理明显加重,大大提升了内幕交易、操纵市场、短期投机套利的风险和违法成本。在第一、第二收益来源渠道受阻的情况下,留给二级市场机构或个人投资者的出路只有第三条,那就是耐心“选种、播种、育种”,进而分享上市公司成长红利。对此,部分投资者即使较难适应,也必须慢慢习惯。因为经济转型 的长期性,或致以往行之有效的跟趋势、挣快钱模式日渐式微,甚至不排除今年只是“播种之年”。
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?????? 从机构领先一步的最新布局情况来看,机构“选种”的技术、行业、财务、行业诸标准远较以往严苛,确定性成长只是标配,突出强调成长过程的阶段性和可视化 ,即强调具有现实业绩支撑的“真成长”。目前机构重点关注领域主要包括,业绩获最新财报验证、且受政策强力支持的新能源汽车产业链 个股;临近爆发的OLED 板块,业内预计未来两年内OLED屏幕将取代LCD成为标准配置;科技巨头纷纷进入、潜在空间巨大的智能驾驶 板块;具有业绩支撑、受益于长期通胀趋势的医药、消费 、农业 等领域。(明超)
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?????? ·机构动向·
?????? 受访私募表示市场重心向业绩转移
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?????? 近日资 讯对珠三角部分知名私募进行了调查,他们较为一致的看法是,未来政策基调与一季度以来的市场预期存在较大差异,纠偏了部分投资者期待“放水漫灌”的躁动,且货币政策走向存在回归中性的可能,需对此保持密切关注。为应对这一变化,结合整体经济长期“L型”以及“当前阶段新经济还难当重任”等因素,拟将仓位结构向低估值 高分红 优质蓝筹股调整,白酒、家电、水电等业绩确定增 长品种或进一步受资金关注。
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?????? 优质服装股受到部分机构关注
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?????? 11日接受资讯采访的深圳大型券商自营部门负责人表示,当下优选配置消费品种,并非出于防御 目的,而是意在捕捉逆势复苏的行业投资机会,在市场逐步回归价值投资风格的氛围下,该类品种跑赢市场概率较大。
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?????? 目前部分服装股业绩复苏明显,且估值较低,存在配置机会。更值得关注的是,借助网红经济的巨大流量和碎片化传播,部分优质服装企业有望突破原有供应链壁垒,实现自身品牌扩大和业务转型。这一转型才刚刚开始,相关标的正处于下有业绩支撑、上有想象空间的阶段。
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?????? 险资称耐心等待更好低吸机会出现
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?????? 据了解,在近期调整过程中,受访的主流保险机构普遍谨慎观望,只伴有小规模的换仓举动,从中小市值 股票切换到金融股,提升自身防御性。他们表示,全球经济复苏持续疲软并面临不确定性,中国经济有韧性但也面临下行压力,目前险资审慎但不悲观,积极等待更好低吸机会出现。
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?????? ·上证视点·
?????? 大连国资国企改革步伐或将加快
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?????? 资讯近期赴大连市调研。据了解,大连市对于国企转型态度明确,提出“不求所有,但求所在”。这一思路的确立,有助于加快当地国资国企改革步伐。大连市国资委 近期还开展招商引资,希望引入新兴产业优势企业参股甚至控股当地国企。2014年底至今,大连辖区26家A股公司中,有10家曾筹划卖壳重组 、跨界收购资产等,这一比重在东三省首屈一指。目前,大连市属上市公司包括大连港(601880)、大连热电 (600719)、大连重工(002204)等。据了解,对上述公司来说,转型升级、整体上市 是普遍需要解决的问题。
?????? 在国资监管体制改革方面,大连国投集团将逐渐走向国资运营管理平台,负责资本运作、股权运营管理等。此外,大连市国资委还有意将市值管理纳入国企负责人考核指标。
?????? 当地上市公司中,大连热电(600719)(600719)2015年曾筹划整体上市失败,公司未来将按照“并购重组 +配套募资+产业链延伸”的思路,继续推动相关工作;大冷股份(000530)(000530)目前已无实控人,市场预期,待条件成熟后,公司或将注入大股东冰山集团资产。
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?????? ·产业观察·
?????? 生猪 存栏筑底回升 饲料 业步入景气上行通道
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?????? 农业部即将公布4月份全国生猪、能繁母猪存栏数据。因猪价屡创新高致使补栏积极,4月生猪存栏量有望继续反弹。随着未来生猪存栏的不断提高,饲料销量将进一步增加,而原料价格保持低位,饲料行业有望步入景气上行通道。数据显示,主营业务为饲料的A股公司业绩已出现逐季向好趋势。据资讯统计,饲料行业2016年一季度扣非净利同比增长48.57%。
?????? 目前,行业高额利润激发了养殖 户的补栏积极性。今年来,温氏股份、牧原股份等相继推出再融资计划,扩大养殖产能。此外,受玉米 临储政策改革影响,玉米价格有望保持低位运行,饲料成本同比下降较多,毛利率水平明显提高。
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?????? ·信息雷达·
?????? 应流股份有望加快实施定向增发
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?????? 应流股份(603308)已于今年1月13日获得定向增发核准批文,随着6个月有效期将至,市场预期公司将加快推动定向增发实施。公司计划以25.62元/股,向实际控制人杜应流、中广核财务公司、国开金融、博时基金等发行股份。
?????? 应流股份此前还表示,为加快推进公司定向增发工作进程,公司董事会提议2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本;同时提议在2016年中期进行一次利润分配。
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?????? 老百姓今年电商收入望高增长
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?????? 老百姓(603883)“互联网+ 平价药房”成果初显,2016年有望继续保持高速增长。2015年,公司电商B2C平台收入达到6800万元,自建官网平台客流月均访问量达17万次。老百姓采取自建和合作双重模式发展电子商务,在原有已合作的京东、天猫平台基础上,又增加了1号店、360商城等多个电商销售渠道。今年3月,原七乐康“大白云诊”执行副总经理徐向东新任老百姓大药房电商CEO,这也意味着,老百姓大药房开始全面发力电商业务。

?????? 中证投资参考
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?????? ·今日导读·
?????? >防御 策略下可寻找确定性投资机会
?????? >2800点难以有效跌破择股重于择时
?????? >农产品行情或分化豆粕 糖仍有机会
?????? >城市轨交 投资迎来项目密集开工期
?????? >白酒 行业已经趋势性走好看好龙头
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?????? ·中证视点·
?????? 防御策略下寻找确定性投资机会
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?????? 今年以来,在上证指数弱势下行格局下,不论是机构还是个人投资者策略上更注重防御,对低估值 、业绩弹性大的板块和个股偏好增强。从最新的一季报出来的机构持仓综合情况看,对零售、食品饮料 以及农林牧渔 等行业配置比例有所提升,市场出现典型的“吃酒喝药”行情。
?????? 从行业估值的分布情况来看,估值排名前列的分别为银行、保险、家用电器 和酿酒 ,对应的行业整体市盈率分别为5.04倍、12.59倍、14.36倍和15.81倍,近期市场表现进一步凸显低估值板块的防御属性。防御策略下,投资者更看重的是确定性的市场机会,而确定性:一方面表现在优良业绩数据带来的认可度上,持续多年较为稳定的增长,比如银行、保险等传统低估品种;另一方面表现在行业进入景气周期中估值的提升,预期业绩的兑现和持续,比如白酒、禽畜养殖 、血制品等行业景气大周期开启的板块。从2016年一季报和部分中报 业绩预告的情况来看,后者表现出更大的弹性,资金抱团,可谓是弱势格局下防御里的进攻型品种。
?????? 预增类行业和公司表现出以下几个特征:有持续政策推动、行业处于上行周期、公司业绩出现拐点等,有部分行业表现出强劲的上升势头,比如维生素 A价格创历史新高,光伏行业 去产能效果凸显、上市公司业绩放量等,建议优选行业,精选个股打好防御战,继续推荐五粮液(000858)、新和成(002001)和海信电器(600060)等。
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?????? ·私募观澜·
?????? 私募:2800点难以有效跌破 “择股”重于“择时”
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?????? 上海地区某大型私募认为,上周五市场因有关中概股回归暂缓的传闻出现大幅调整,多只壳资源 股跌停。以此为导火索,叠加近日《人民日报》权威人士对经济的解读,引发了市场的短期调整。从海外情况看,美国4月新增非农16万人,大幅不及20万预期,这进一步制约了6月加息可能性,人民币贬值 压力短期内仍趋缓。综合来看,我们认为,对市场过于悲观的做法并不可取,上证指数难以有效跌破2800点,除非后续有新增额外的负面影响。
?????? 当下,大盘仍处于区间震荡,此时“择股”重于“择时”。过去一个月的时间里,市场基本横盘,但个股显然已走出明显分化,过往纯贝塔时代正在改变。具体到投资机会,我们认为在低利率环境和“资产荒”的大背景下,在控制下行风险的同时,可积极关注各个领域优势公司的布局机会。
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?????? ·产业观察·
?????? 农产品行情或分化 豆粕和糖仍可阶段看好
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?????? 受美豆重大利好消息刺激,今日国内豆粕主流涨150元,少数飙升180元。期货 来看,早盘农产品期货飙升,其中豆粕菜粕期货直线涨停。大豆盘中触及涨停,菜油、豆油、淀粉、玉米 、棕榈、鸡蛋 等集体大涨。时间拉长看,其实从二季度开始,农产品如大豆、豆粕、菜粕、棉花 等已经呈现大幅反弹态势。
?????? 资金热衷于农产品,主要原因大致有三点:一是超跌形成洼地,对资金吸引力提升。有机构统计,自2012年8月起国内外农产品期货价格就开始整体性下跌。从国内来看,玉米、大豆、棉花价格在不到4年时间里分别下跌了36%、25%、34%,菜籽油 、豆粕、豆油跌幅最大,分别高达41%、39%、38%。现货市场同样跌跌不休。而年初热钱在爆炒有色、能源类大宗商品后回流农产品,导致4月份以来国内主要农产品期、现货价格开始大幅反弹。二是史上最强厄尔尼诺 搅动。此次厄尔尼诺事件自2014年9月开始发展,截至2016年4月已经持续了20个月,对于全球糖、大豆、玉米产量形成明显拖累,进而支撑相关价格走高。三是临储改革可能慢于预期。考虑到我国农业 现代化程度较低,农业生产成本还远高于国外,所以国家临储政策的改革速度可能低于预期。
?????? 细分品种的布局上,经过一轮超跌反弹后,农产品行情或产生分化,豆粕、糖未来或仍有交易性机会。
?????? ◆豆粕行情“4月看期货,5月看需求”。CBOT大豆期货市场天气炒作正在发酵,而国内去库存进程顺利推进,将对5月豆粕行情提供支撑,但至于现货价格的上涨空间有多大,还是要看终端需求回暖的程度。目前国内油厂大豆和豆粕库存双降。豆粕现货量平稳,而3月生猪 存栏量环比增加,能繁母猪存栏量环比止跌持平,预示生猪和能繁母猪存栏下降过程基本结束。同时,随着天气转暖,全国大部分地区常规水产 养殖陆续启动,豆粕需求总量长期看好,可关注海大集团(002311)。
?????? ◆广西多地遭受雷电、暴雨、冰雹袭击,一些地方发生严重洪涝灾害。随着主汛期来临,降雨范围、强度还将加大,或导致甘蔗 减产。而广西食糖产量占全国60%以上,支撑国内糖价。从国际上看,受厄尔尼诺影响,巴西、印度等食糖主产国产量明显下降,全球糖市将出现六年来首次供应缺口。需求保持稳定增 长致使库存去化加速,糖价有望继续上涨,制糖业 景气将持续。可关注南宁糖业(000911)。
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?????? ·行业动态·
?????? 城市轨交投资迎来项目密集开工期
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?????? 近日,发改委、交通部联合印发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》,2016-2018年拟重点推进铁路、公路 、水路、机场、城市轨交等交通基建领域共303个项目,涉及项目总投资约4.7万亿元,其中2016-2018年分别为2.1万亿、1.3万亿、1.3万亿。铁路和城市轨道交通 为两大重点投资领域,其中铁路涉及投资约2万亿元,城市轨道交通占约1.6万亿元。该行动计划明确指出目前及未来一段时间经济均面临较大下行压力,需推动重大项目尽早开工,形成充足的项目储备,保持较高的建设强度和投资增速。
?????? 对比年度交通基建投资总额,2015年投资约3万亿,可看出2015-2018年呈逐年递减态势。分领域对比,城市轨交为最大亮点,2016年有望迎来密集项目开工,而铁路、公路、水路、机场等投资规模符合预期。2015年城市轨交新开工23个项目,总投资约3000亿元,2016-2018年规划新开工项目数分别为51、33、19个,涉及总投资分别为9098亿元、4804亿元和2576亿元。2016年规划城市轨交投资在金额、项目数量、里程方面均超过2015年规模的2倍,新开工同比呈现爆发式增长,主要由于部分原定于2015年开工的项目未能按时开工,而部分原定于2017年开工的项目提前至2016年。按规划,2016年为城轨 项目的密集开工期。
?????? 城市轨交作为稳增长、惠民生的重要工程,得到政策大力支持。按照政府规划,2016年正迎来城轨建设新开工项目及投资的大幅增长,我们认为,专注于或有参与城轨施工设计的建筑类公司将首先受益于开工项目的大幅增长,重点推荐城市轨交业务收入占比较高的标的,有宏润建设(002062)、隧道股份(600820)、苏交科(300284)。
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?????? ·热点聚焦·
?????? 权威人士新解读以后,深圳标杆同步推出值得关注
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?????? 在5月9日《人民日报》发布权威人士谈当前中国经济的评论之后,5月10日《新闻联播》、《人民日报》和《光明日报》分别以头版头条报道深圳的创新改革,新华社则推出对任正非的企业家专访,谈中国企业发展的创新之路,《新闻联播》后续则将进行系列报道,介绍深圳经验。其规格之高、报道之深,历史罕见。究其背后,或是高层意图以深圳为新一轮创新和改革的标杆,推动全国走调结构、转方式的全新发展的路子。对深圳经验的介绍和对任正非作为商业领袖的访谈,与权威人士对未来经济发展的要求与展望,相互呼应,可以预见,深圳旋风将越刮越猛,遍及全国。
?????? 站在资本市场角度:第一是深圳的品牌形象进一步提升,未来将有持续不断的深圳创新企业获得宣传和报道,有助于深圳本地 的企业尤其新技术企业进一步向全国扩张;第二,部分立足深圳的众创平台和创投 机构可望得到较大支持,进一步做大做强。上市公司中,大族激光 (002008)和奋达科技(002681)等创新能力突出,大力推进做众创平台的有深圳华强(000062)和深赛格(000058),建议高度关注。
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?????? ·信息追踪·
?????? 白酒:行业复苏 惊喜不断
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?????? 自4月中旬发布资讯“白酒:行业全面改善,一季报有望超预期”以来,随着季报业绩的超预期兑现,我们重点推荐的公司涨幅大都在10%以上,相对下跌的大盘,超额收益明显。
?????? 我们坚持认为,白酒经历四年的调整后,已经见底复苏并趋势性走好。数据显示,2015年全年白酒行业的收入增长6.12%,利润增速为11.14%。2015第四季度+2016第一季度收入同比增长13%,而去年同期仅为6%,第四季度与第一季度总净利润同比增长19%,而去年同期仅3%,改善趋势明显。行业2016年第一季度预收款215亿,同比增长114%,销售商品、提供劳务收到的现金441亿,增长24%。年报 、一季报收入利润恢复增长+预收款再创新高,验证终端动销强劲,行业开始步入大众消费 时代的复苏通道。此外,值得关注的是一批价上升和库存低位。草根调研显示,普通飞天价格已从3月下旬的830涨至840-850;普五一批价已稳步提升至635-640元,较去年同期上涨近100元。茅台从出厂日期到入市,淡季10-15天,旺季5-7天甚至3天,因此普飞基本零库存,五粮液库存1个月左右,较为合理。
?????? 布局方面,重点看好一二三线龙头贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、古井贡酒(000596)、顺鑫农业(000860)等。

?????? 时报财富资讯
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?????? ·今日导读·
?????? ○纸业龙头联合提价行业盈利改善可期
?????? ○黄热病或成全球威胁疫苗 短缺催化相关概念股
?????? ○国务院部署消费 品工业升级两大领域最受益
?????? ○苏州固锝太阳能 正极银浆项目保持快速增长
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?????? ·投资聚焦·
?????? ○纸业龙头联合提价行业盈利改善可期
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?????? 近期,国内纸业市场再次迎来涨价潮。太阳、晨鸣、金光、博汇等大纸厂同步宣布,白卡纸、铜版纸等纸种每吨上调100元左右,五一开始执行。五一节后,以亚太森博为首的几家双胶纸企业全面提涨旗下各双胶纸品牌价格100元/吨。
?????? 业内人士表示,近年行业产能过剩,很多厂商都执行了限产政策,目前纸厂、经销商库存都较低。随着国家环保 政策不断加码,造纸 落后产能淘汰加速,市场供需关系有所改善,为产品提价提供了条件。差异化的造纸龙头,有望率先受益。太阳纸业(002078)已具备12万吨生活用纸生产能力,正推出纸尿裤自主品牌。晨鸣纸业(000488)积极进行纸产品升级,打造高档用纸生产线。
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?????? ○黄热病或成全球威胁疫苗短缺催化相关概念股
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?????? 外媒报道,美国卫生专家近日呼吁国际社会高度关注蚊媒疾病黄热病,越来越多的证据显示黄热病正演变成新的全球紧急公共卫生事件。世卫组织流行和大流行性疾病司负责人10日表示,当前黄热病防控面临及时检测应对、疫苗供应、城市环境及旅行者接种疫苗等多重挑战。
?????? 据世卫组织统计,去年12月以来,安哥拉已报告2149例疑似病例,其中277人死亡。4月22日,泛美卫生组织拉响拉美地区的黄热病流行警报。中国、刚果(金)、肯尼亚等国家都出现了输入性黄热病病例。黄热病是一种由黄热病病毒引起的急性病毒性出血疾病,主要通过伊蚊等蚊虫传播,目前没有特效疗法,但可通过接种疫苗有效预防。随着疫情扩散,全球处于黄热病疫苗紧缺状态,或刺激相关疫苗类上市公司加紧布局。A股中,长生生物(002680)研发项目包括黄热病减毒活疫苗;天坛生物(600161)的黄热减毒活疫苗通过GMP认证。
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?????? ○国务院部署消费品工业升级两大领域最受益
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?????? 11日,li*总理主持召开国务院常务会议,部署促进消费品工业增品种提品质创品牌,更好满足群众消费升级需求等工作。会议认为,各级政府要通过完善市场准入、培育和弘扬工匠精神、推进与国际标准对标和强化监管,完善知识产权保护等四个方向展开工作,发挥消费对经济发展和产业转型的关键作用。
?????? 上月,国办印发《贯彻实施质量发展纲要2016年行动计划》,提出以电饭煲、智能马桶盖等普遍关注的消费品为重点,开展改善消费品供给专项行动,组织实施消费品质量提升工程。目前,各省市已陆续下发具体实施计划,预计未来还将有一系列细化扶持政策出台。从政策扶持重点看,拥有知名消费品品牌、中华老字号 等领域受益最为明显。A股中,九阳股份(002242)成功打造豆浆机知名品牌后,正发力“铁釜”电饭煲,打造新明星产品;全聚德(002186)正积极开拓互联网+ 老字号的创新业态。
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?????? ·独家参考·
?????? ○苏州固锝太阳能正极银浆项目保持快速增长
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?????? 怀新资讯获悉,苏州固锝(002079)太阳能正极银浆项目进展顺利,该业务在今年第一季度实现月销售2吨以上,且保持快速增长的势头,实现了每月盈利的目标。公司生产的太阳能电池 正面银浆打破了的常年由外国企业所垄断的局面,未来市场前景广阔。公司计划今年将在太阳能领域开发专门针对新型PERC电池的正面银浆,并计划投入在HIT电池用低温 固化浆料的开发;同时计划在第二季度推出改进型正面银浆,预计在提高约0.05%转化率的同时,降低3-5%的耗量,并在印刷 性能上有所提高。
?????? 此外,公司传感器 业务在第一季度销售持续保持高速增长,同时客户对公司新推出的Da223、Da226适合于平板及低端手机市场的新料号反映良好,预计将为公司在下半年的销售形成正面影响。
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?????? ○快乐购社交 电商今年或爆量增长
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?????? 怀新资讯获悉,近期机构调研快乐购(300413),重点关注公司社交电商的发展情况。反馈显示,公司目前已经形成了《我是大美人》和《辣妈学院》两个社交电商平台 。《我是大美人》是在湖南卫视播出的美妆节目,每期平均2000万观众收看,同名APP在推出两个月后,从定位电视栏目的APP,改版成达人电商APP,累计用户数140万。《辣妈学院》除在深圳卫视播出外,同时推出了线下辣妈公开课,新媒体 用户已经突破140万。公司表示,公司的社交电商平台市场基础很好,并有一定的成长积累,预计今年将会出现爆量的增长,实现互联网行业风口上的高估值。
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?????? ·财经要闻·
?????? ○zg*:4月M2货币供应增长较上月有所放缓,不会依赖大规模刺激。
?????? ○国务院常务会议通过长江三角 洲城市群发展规划。
?????? ○中央环保督察组:今年还要完成15个省份的督察。
?????? ○银监会窗口指导部分城商银行,要求暂停新发分级型理财产品。
?????? ○国内制冷剂 供应商提高出厂价,龙头企业检修致货源偏紧。
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?????? ·公告淘金·
?????? ○奥瑞金(002701)拟9.40元/股定增 募集资金19亿元,用于补充流动资金以及偿还银行贷款。控股股东及一直行动人拟认购发行股份的40%。
?????? ○万里扬(002434)拟2000万元收购宁波万铭汽车 部件有限公司100%股权,公司将以目标公司为基础打造宁波生产运营基地,大力提升公司乘用车 变速器产品生产和供应能力。
?????? ○博世科(300422)签订五龙冲水库集中供水工程PPP项目合同,项目总投资1.9亿元,约占2015年营业收入的37.87%。
?????? ○永贵电器(300351)签订电动汽车 零部件供货协议,此项目将实现9549万元的收入,占2015年营业收入的18.68%。
?????? ○共达电声(002655)获控股股东以均价15.34元/股增持 180万股,占总股本的0.5%。
?????? ○福田汽车(600166)持股3%以上股东提交10转20股或10转10派0.37元两份高送转 预案,大股东承诺同意第二份提案。
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?????? ·资金风向·
?????? ○沪指小幅收涨机构买入菲利华
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?????? 周三,两市小幅低开后快速走低,沪指创出调整期新低后止跌回升,股指尾盘再次小幅跳水,盘中振幅有所放大。截至收盘,沪指上涨0.16%报2837点,创业板下跌0.94%报2034点。盘面上,机场航运 、农产品、猪肉、白酒等小幅上涨,虚拟现实 、网游 、ST板块等跌幅居前。龙虎榜上,34只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是正邦科技、燕京啤酒、菲利华,机构资金流入净额分别是1.37亿元、1.25亿元、0.98亿元。菲利华(300395)是全球少数几家具 有石英纤维批量生产能力的制造商,是国内航空航天 领域唯一的石英纤维供应商。公司今年初收购上海石创石英,迈出向产业链下游整合并提升产品附加值的第一步,协同效应值得期待。
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?????? ○两市资金再流出234亿消费行业受资金青睐
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?????? 周三,沪深两市成交3931亿元,较上个交易日增加466亿元。资金流向方面,两市净流出资金234亿元;个股资金净流入538家,净流出2006家。
?????? 板块方面,资金净流入前三是农林牧渔、食品饮料 、医药生物,金额分别达16.33亿元、12.92亿元、7.68亿元。计算机、化工分别净流出29.07亿元、28.97亿元,两板块已连续多日净流出居前。
?????? 个股方面,南方航空(600029)净流入资金4.16亿元居首位;净流出最多的是棕榈股份(002431),金额达3.89亿元。

?上证早知道
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?????? ·今日导读·
??????   国常会再谈促消费? 要求加速走向精品制造
??????   稀土价格反弹加速 后市存进一步涨价 空间
??????   金卡股份(300349)拓展智能天然气? 福田汽车 (600166)高送转
??????   百洋股份(002696)股东拟增持? 五机构席位买菲利华
??????   ·上证聚焦·
??????   国常会再谈促消费 要求加速走向精品制造
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??????   11日召开的国务院常务会议认为,促进消费品工业升级,发挥消费对经济发展和产业转型的关键作用,是推进结构性改革尤其是供给侧结构性改革、扩大内需的重要举措。要立足大众消费品生产推进“品质革命”,推动“中国制造 ”加快走向“精品制造”,赢得大市场;推动中华老字号 传承升级,支持企业培育新品牌。
??????   点评:作为拉动经济增长的三驾马车之一,消费一直发挥着经济增长稳定器的作用。在普通消费需求基本满足后,未来发展空间主要来自消费升级,国常会有关部署正是顺应了消费升级的需求。机构认为,高端白酒 在三公消费挤出之后,已经被民间和商务消费所接受;乳品 企业主动进行产品升级,典型案例是伊利金典、光明优倍等产品的推出;啤酒行业随着集中度提升,盈利能力也有望得到释放。
??????   本次国常会还通过了《长江三角 洲城市群发展规划》,将复制推广自由贸易试验区、自主创新 示范区等的成熟改革经验。
??????   ·上证精选·
??????   中汽协数据显示4月份新能源汽车 销量同比增长191%,1至4月累计增长131%。
??????   据城商行资管人士透露已接到通知暂停分级结构化理财产品;据悉银行理财资金直接投资股市量很少。
??????   大商所11日宣布增加交易限额制度,明确会员或客户在某一合约某一期限内开仓的最大数量。
??????   “沪九条”楼市新政后首场土地拍卖会11日举行,三幅住宅地块较半年前涨幅均超70%。
??????   恒信移动(300081)宣布重新认定拟重组 对象的行业分类,由影视娱乐业变更为专业技术服务业。
??????   ·产业情报·
??????   稀土价格反弹加速 后市存进一步涨价空间
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??????   资讯获悉,商储对稀土市场的影响逐步加大,10日稀土价格继续上行,且涨价有加速迹象。目前氧化镨钕报价31至31.5万元/吨,氧化镝报价130至132万元/吨,本轮反弹部分品种最高涨幅已近20%。
??????   点评:目前各商家对稀土市场的后期运行仍持乐观情绪,惜售心理明显,在收储等因素的持续发酵下,稀土价格存在进一步上涨空间。此前券商研报认为,此轮商储加国储,预计总量在2万吨左右,约占2015年产量近20%。按照近几年情况来看,2012年收储使得稀土主流品种价格上涨40%至100%不等。
??????   ·公告解读·
??????   金卡股份(300349)拓展智能天然气产业链
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??????   金卡股份(300349)(300349)拟以自有资金7000万元收购北京银证100%股权,同时向北京银证增资2000万元,用于后者投资入股北京华思科,取得华思科不低于51%股权。北京银证是一家专注天然气应用管理软件的服务商,目前拥有国内300多家城市燃气 、LNG 、自来水公司等用户;华思科则是北京银证团队单独设立的互联网创新服务公司。
??????   福田汽车(600166)拟高送转
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??????   福田汽车(600166)(600166)股东潍柴动力(000338)、山东莱动和义和车桥联合提议年报 分配预案为10送3转7派0.37元,未来6月无减持计划。大股东北汽集团承诺对该议案投赞成票。股东申万菱信基金同时提议年报分配预案为10转20股,未来6月拟以不低于公司每股净资产5.57元减持不超1.05亿股,大股东北汽集团不同意该议案。公司最新收盘价5.20元。
??????   百洋股份(002696)控股股东推增持计划
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??????   百洋股份(002696)(002696)控股股东方面拟在未来12月内,增持公司800万股,占股比逾4.5%。农产品(000061)股东远致投资(深圳国资委 旗下公司)5月9日-11日增持公司1697万股,占股比1%。深圳国资委在首次增持之日起未来12月内,将增持农产品不超2%的股份。
??????   凯乐科技(600260)(600260)董监高5月6日至10日期间增持公司100万股。滨江集团(002244)(002244)控股股东5月11日增持公司297万股。共达电声(002655)(002655)控股股东5月11日增持公司180万股。
??????   奥瑞金(002701)定增 19亿偿债补血 大股东认购三分之一
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??????   奥瑞金(002701)(002701)拟以9.4元每股,向公司控股股东上海原龙等6名投资者合计发行2.02亿股,募资19亿元,其中13亿元用于补充流动资金,6亿元用于偿还银行贷款。上海原龙认购比例为35.16%。管理团队拟设立的合伙企业拟认购比例为4.8%。公司最新收盘价8.83元。
??????   ·资金观潮·
??????   五机构席位买入菲利华
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??????   11日龙虎榜显示,菲利华(300395)获五机构席位合计买入7164.42万元,占当日成交额的45.07%;另有一机构席位卖出345.5万元。
??????   点评:机构指出,公司的募投项目200吨/年合成石英锭将于6月底开始投产。合成石英锭可用于生产光掩膜基板,而后者可应用于OLED 平板显示器。新一代iPhone有望搭载AMOLED面板,OLED对LCD的替代进程将超市场预期,从而拉动光掩膜基板等上游原材料需求,公司项目投产恰逢其时。

2016-5-12中证快报 (星期四)

【今日导读】
○“超级高铁”今天公开演示 时速逾千公里
○十三五护理事业规划纲要制定 市场潜力大
○东南亚渔业减产 国内水产养殖业迎来机会
○奥瑞金发布定增方案 控股股东拟认购四成
○机构席位今日抢筹两股 净买入额均超亿元

【中证头条】
“超级高铁”今天公开演示 时速逾千公里
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据外媒报道,特斯拉创始人埃隆.马斯克提出的“超级高铁”(Hyperloop)运输系统将于今天在美国内华达州拉斯维加斯郊区的沙漠测试场进行首次公开演示。这套系统是马斯克2013年首次提出的,方法是让乘客进入压力管道中,以近乎音速的时速运行,届时从洛杉矶到旧金山只要35分钟。
点评:超级高铁被称之为第五种交通运输方式,在接近真空的管道内实现接近音速的速度。目前的可行性方案只有真空磁悬浮技术,列车和轨道将大量采用稀土永磁材料。A股相关概念股可关注中科电气(300035)、中科三环(000970)等。

【中证聚焦】
十三五护理事业规划纲要制定中 市场潜力大
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卫计委网站消息,卫计委下一步将持续深化医药卫生体制改革,大力推进健康中国建设和健康老龄化,制订并实施“十三五”护理事业发展规划纲要。重点开展包括加快发展老年护理,加强护理院、康复医院及临终关怀机构建设,制定完善老年护理服务规范,增加老年护理人力资源,促进健康服务业和医养结合发展等在内的多项工作。
点评:随着老龄化进程的加快,我国的养老服务需求正不断增长,而相应的养老服务产业的发展却相对滞后。近年来,国家不断加强对养老服务业的政策支持力度,财政、金融、用地、税费、人才、技术及服务等相关配套政策也在逐一完善并落实,这对于我国养老产业的发展将起到积极的推动作用。

◆A股上市公司中,金陵饭店(601007)投建金陵天泉湖旅游生态园项目,设有高品位护理院、养老院、综合医院、康复运动、老年公寓等设施。可关注双箭股份(002381)、、上海三毛(600689)等。凤凰股份(600716)与江苏人民医院、仁医投资等战略合作,涉及健康管理、医疗救护、康复保健、健康养生、养老护理等方面。开能环保(300272)拟合作在上海崇明东平国家森林公园附近建设大型健康产业示范基地。

【要闻速递】
○国务院总理李克强5月11日主持召开国务院常务会议,决定进一步精简投资项目报建审批,以改革营造更加便利的投资环境。通过《长江三角洲城市群发展规划》,培育更高水平的经济增长极。部署促进消费品工业增品种提品质创品牌,更好满足群众消费升级需求。
○日前,国家发展改革委、交通运输部联合印发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》指出,2016—2018年,拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项,涉及项目总投资约4.7万亿元。
○工信部、发改委等相关部门将在今年内抓紧制定集成电路产业各细分领域的产业引导政策,并有望推出应用于移动智能终端、网络通信、云计算、物联网等领域的集成电路产品和技术的发展行动计划。
○5月11日,商品期货全线上涨,农产品板块异军突起,菜粕、豆粕等期货主力合约收盘涨停。此外,淀粉、郑油、豆油、玉米期货主力合约收盘也都有超3%的涨幅。
○从日前举行的第五届CAST空间技术论坛上获悉,“十三五”期间,我国将构建形成卫星遥感、卫星通信广播、卫星导航定位三大系统,基本建成国家民用空间基础设施体系,提供连续稳定的业务服务。
○中国汽车工业协会11日发布数据,今年前四月我国新能源汽车生产、销售分别实现9.4万辆和9万辆,较去年同期分别增长126.8%和131.1%。
○国务院办公厅日前印发2016年食品安全重点工作安排。其中提到,加快完善食品安全法规制度,健全食品安全标准体系,加大食用农产品源头治理力度,强化风险防控措施,加强食品安全监管能力建设等。
○发改委:国内汽、柴油价格每吨分别将提高120元和115元。

【公司动向】
TCL多媒体引入乐视网 持股20.1%
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TCL集团(000100)公告,乐视网控股子公司乐视致新已经完成以 6.5 港元/股的价格认购 TCL多媒体新发行股份 3.49亿股,目前股份交割已经完成。

◆本次股份认购事项完成后,TCL集团持有 TCL多媒体的股比由发行前的 64.35%下降至 51.42%;乐视网通过乐视致新间接持有 TCL多媒体 20.1%的股份,并向 TCL多媒体委派 2 名非执行董事。

○奥瑞金(002701)拟9.40元/股定增募集资金19亿元,用于补充流动资金以及偿还银行贷款。控股股东及一直行动人拟认购发行股份的40%。
○福田汽车(600166)股东提议年报高送转。
○西南证券(600369)股东渝富集团完成增持计划,耗资逾8.7亿元。

【产经观察】
东南亚渔业减产 国内水产养殖业迎来机会
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综合媒体报道,厄尔尼诺现象产生的高温对于渔业养殖带来了威胁,东南亚一些国家当前就深受其害。据了解目前老挝、越南、缅甸、柬埔寨、泰国都面临水位下降以及海水倒灌所引发的的水域盐碱化的威胁,对水产养殖业带来了非常不利的影响。越南官员表示目前湄公河水位已经下降到了1926年来的最低,鱼虾一季度产量完成不到50%。预计今年当地水产业将减产60万吨而农作物将减产炒过22万吨。
点评:东南亚国家受此厄尔尼诺影响较大,同时将对于受到较小影响的地区的同类竞争市场带来机会。加之东盟自贸区等因素,将会对中国水产养殖业带来利好。可关注好当家(600467)、东方海洋(002086)等。

【市场透视】
机构抢筹2股 净买入额超亿元
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5月11日龙虎榜中,34只个股出现了机构的身影,其中13只股票呈现机构净买入,21只股票呈现机构净卖出。当天机构席位净买入居前的个股是正邦科技(002157)和燕京啤酒(000729),资金流入净额分别是1.37亿元、1.25亿元。另外,菲利华(300395)的机构席位净买入金额也达到0.98亿元。

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