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5月11日三大报内参(早知道)

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时报早知道

?????? ·今日导读·
?????? 多省市PPP 项目集中发布 落地率提升行业入正轨
?????? 黄酒行业迎来涨价 潮 相关公司盈利回升
?????? 欧洲杯下月开战 概念股或被引爆
?????? 东山精密汽车 电子业务取得进展
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?????? ·投资聚焦·
?????? >多省市PPP项目集中发布 落地率提升行业入正轨
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??????   周二,江西省政府举行新闻发布会,向社会推介52个投资规模亿元以上的PPP项目,涵盖基础设施、公共服务和生态环保 ,总投资881.3亿元。周一,陕西公布纳入全省PPP项目库的576个项目,总投资5837亿元。上周五,湖南省政府举行新闻发布会,公布第三批共117个PPP省级示范项目,总投资达1713亿元。中央层面推进PPP项目步伐也在加快,财政部第三批PPP项目最快于下月公布,预计至少带来6000亿投资额。
??????   官方数据显示,截至今年3月末,全国PPP综合信息平台项目库入库项目7721个,总投资87802.47亿元,落地率为21.7%,分别比1月末增加6645亿和提高2个百分点。业内认为,经过一年多的试水,PPP行业在政策理顺、产业基金 支持等利好因素下,落地率明显提升,正步入正轨。其中,海绵城市 、生态修复 等领域前景最被看好,相关公司有华控赛格(000068)、铁汉生态(300197)等。
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?????? >黄酒行业迎来涨价潮 相关公司盈利回升
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??????   黄酒行业龙头企业古越龙山将于5月20日起,上调部分产品的价格。此次涉及提价的产品为传统型五年陈系列,提价幅度为7%-10%。这是古越龙山年内的第二次提价。今年3月15日起,古越龙山已陆续上调了部分产品的价格,提价幅度为12-14%。业内企业有跟随提价现象。
??????   业内人士表示,随着消费 的升级和健康饮食的兴起,黄酒需求在稳步增加。从目前销售来看,黄酒的销售趋势正在持续向好。经过近3年调整后,黄酒行业进入了微利时代,企业有较强的提价动力。销售向好,且黄酒企业达成提价共识,为产品提价提供了条件。可关注古越龙山(600059)、金枫酒业(600616)等。
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?????? >欧洲杯下月开战 概念股或被引爆
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??????   2016年欧洲杯将于6-7月在法国境内10座城市举行。欧洲杯堪称全球最高水平的洲际足球 赛事,其影响力与精彩度逼近世界杯 与奥运会等国际重大赛事。已连续两夺欧洲杯冠军的西班牙队本次能否再续辉煌,德国队能否延续2014年世界杯战绩将成为本届欧洲杯的最大悬念。
??????   作为欧洲国家间最高足球荣誉的比赛,欧洲杯竞技性和观赏性极高,不仅是球迷的狂欢舞台,还是商业经济的资本盛宴。据机构预测,即将开赛的本届欧洲杯,预计平均每场直播观众1.47亿人次,累计观众将达66亿人次,仅中国就将有超12亿人次收看。球迷经济的兴起,通过下游向上游传导的模式带动了整个产业链的商业价值,赛事相关受益标的将迎来布局良机。A股中,海信电器(600060)是2016年欧洲杯全球顶级赞助商;艾比森(300389)拟收购51%股权的Artixium是一家在欧美有着丰富体育资源的球场LED 显示屏厂商,其球场屏广泛用于欧洲杯和各大足球联赛。
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?????? ·独家参考·
?????? >东山精密汽车电子 业务取得进展
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??????   怀新资讯获悉,东山精密(002384)近年来通过美国子公司,积极开拓汽车行业新的客户,目前在研发、设计等方面已取得一定的进展,特斯拉 、奥托立夫等知名客户已对公司进行了供应商体系认证,并已通过审核。公司表示,将会继续加大汽车业务,特别是新能源汽车 相关的投入,充分发挥一站式服务的优势,努力服务好汽车行业新客户。
??????   此外,公司2月底宣布拟收购纳斯达克上市公司MFLX进入FPC 领域。MFLX已列入国际一线客户供应链 ,此次收购有望建立公司与国际一线客户联系,未来争取其他零组件订单 。
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?????? >安利股份汽车内饰革订单较好
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??????   怀新资讯获悉,安利股份(300218)汽车内饰革开发进展顺利,订单情况较好。公司是专业研发生产生态功能性聚氨酯 合成革 ,是国内规模最大,出口发达国家最多的企业。近年来,公司不断进行产品升级,积极拓展下游客户,产品已从鞋、箱包手袋、服装、沙发家具 、球类、票夹、腰带、证件文具 等传统领域,逐步扩大到电子、包装、汽车内饰、酒店和室内装饰等新领域。目前公司具有年产聚氨酯合成革7000万米的生产能力,去年受厂址搬迁和设备技改的影响,全年的产能利用率仅82.15%。随着超募项目年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革陆续投产,以及搬迁和技改的完成,公司产能将逐步释放。
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?????? ·财经要闻·
?????? 财政部:全面推进资源税改革,河北试点水资源税。
?????? 国防 部:坚决维护南海 和平稳定,加强防卫能力建设
?????? GWY部署开展专项督查,引导民间投资健康发展。
?????? 上周沪深两市新增投资者环比降35.59%,证券保证金净流入321亿元。
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?????? ·公告淘金·
?????? 中国电建(601669)拟5.93元/股定增 募资120亿元,用于电力投资项目、基础设施投资项目和补充流动资金。此次定增有利于满足业务持续增长带来的资金需求,进一步做大做强主营业务。
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?????? 维格娜丝(603518)拟25.59元/股定增募资13.5亿元,用于云锦奢侈品 牌建设项目,高端定制、O2O 及供应链协同信息化 平台项目。预计奢侈品牌项目建成后将实现年利润1.23亿元。
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?????? 新国都(300130)拟定增不超过4300万股,募资8.6亿元用于收购公信诚丰项目、海外业务拓展项目和补充流动资金。公信诚丰的数据处理能力完善了新国都电子支付 、征信 及大数据 战略发展的关键环节。
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?????? 四方股份(601126)子公司中标国家电 网招标项目,中标金额8.03亿元,占公司2015年营业收入的24.29%。
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?????? 新湖中宝(600208)累计斥资逾7.5亿元回购1.93亿股,占总股本的2.13%。吉林敖东(000623)斥资4.61亿元回购逾1820万股,占总股本的2.04%。
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?????? 天目药业(600671)获中国民生信托举牌 ,累计买入公司股份608.897万股,占总股本的5%。
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?????? 浦东建设(600284)获控股股东增持 176.87万股,约占总股本的0.255%。
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?????? ·资金风向·
?????? >沪指窄幅震荡 机构买入艾派克
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??????   周二,两市双双低开,全天围绕昨日收盘位置窄幅震荡,成交仅3465亿元,再创熔断以来新低。截至收盘,沪指下跌0.02%报2833点,创业板下跌0.03%报2054点。盘面上,航运 、消费板块、食品安全 等跌幅居前,ST板块 、OLED 、锂电池 等跌幅居前。龙虎榜上,21只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是华友钴业、智云股份、艾派克,机构资金流入净额分别是1.32亿元、1.03亿元、0.62亿元。艾派克(002180)现金收购利盟国际,公司通过对利盟的专利技术的消化吸收,将有效突破技术等瓶颈,同时可在市场、品牌、产品等方面形成产业链协同,成为覆盖高中低端全球市场的打印龙头公司。
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?????? >两市成交持续萎缩 资金流入消费行业
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??????   周二,沪深两市成交3465亿元,较上个交易日减少1531亿元。资金流向方面,两市净流出资金213亿元;个股资金净流入669家,净流出1871家。
??????   板块方面,申万一级28行业板块仅食品饮料 、农林牧渔 、家用电器 、休闲服务 板块录得净流入,金额分别达9.71亿元、4.09亿元、0.87、0.34亿元。
??????   个股方面,大名城(600887)净流入资金3.39亿元居首位;净流出最多的是天齐锂业(002466),金额达4.42亿元。

上证早知道
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?????? ·今日导读·
?????? 水资源税开始试点 节水 和水处理 重要性凸显
?????? 维生素 A价格再度上调? 行业盈利将延续向好
?????? 华联矿业(600882)变身乳业 股 天目药业(600671)ST亚星获举牌
?????? 透视社保 一季度持仓 抗通胀概念频登龙虎榜
?????? ·上证聚焦·
?????? 水资源税开始试点 节水和水处理重要性凸显
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?????? 财政部10日发布《关于全面推进资源税改革的通知》和《水资源税改革试点暂行办法》,将在河北省开展水资源税试点,条件成熟后在全国推开。对高耗水行业适当提高税额标准,正常生产生活用水维持原有负担水平不变,污水处理回用水、再生水 等免征水资源税。
?????? 点评:这将增强全社会保护资源环境的意识,倒逼高耗水企业加大节水技术应用。国务院已要求实行最严格水资源管理制度,支持工业节水 、污水再利用的相关政策近年来密集出台。A股公司中,隆华节能(300263)(300263)产品入选了“国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备 目录”;巴安水务 (300262)(300262)、中电环保 (300172)(300172)在工业水处理领域拥有丰富经验。
?????? 此次通知还提出全面推行矿产品资源税的从价计征方式。由于近年来资源价格整体低迷,实施从价计征有利于减轻企业负担。
?????? ·上证精选·
?????? CPI同比增速连续三个月维持在2.3%,申万宏源首席宏观分析师表示目前货币政策暂时处于观察期。
?????? 国办9日发出通知要求对促进民间投资政策落实情况开展专项督查,大力推进PPP模式 。
?????? 发改委同意云南贵州开展电力体制改革综合试点,要求加快组建相对独立的电力交易机构。
?????? 上周证券保证金小幅净流入321亿元,市场仍呈现存量博弈格局。
?????? 外交部发言人10日表示,中方坚决反对美国驱逐舰非法进入中国南沙 群岛有关岛礁邻近海域。
?????? ·产业情报·
?????? 维生素A价格再度上调? 行业盈利将延续向好
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?????? 资讯获悉,受出口向好等因素支撑,9日新和成(002001)将VA报价调涨至360元/公斤,相比1月低点100元/公斤,累计涨幅达260%。考虑到公司在全球维生素A市场份额较大,其报价提高带来的示范效应明显。另外,G20会议9月将在杭州召开,其带来的环保整顿,有望进一步提升行业集中度。
?????? 点评:相关厂家认为,在企业限产保价和环保整治压力下,受益下游饲料 需求回升,维生素市场盈利水平将继续向好。上市公司中,金达威(002626)(002626)、浙江医药(600216)(600216)、新和成(002001)(002001)旗下VA产能位居行业前列,受益产品价格上调的业绩弹性大,一季度净利均显著增长。
?????? ·公告解读·
?????? 华联矿业(600882)变身乳业企业
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?????? 华联矿业(600882)(600882)拟置出所持的华联股份(000882)4.21亿股、源成咨询100%股权(预估值合计约为11亿至12亿元),同时拟置入吉乳集团持有的广泽乳业100%股权、吉林乳品 100%股权(预估值合计约为8.14亿元),其差额部分由吉乳集团以现金方式向上市公司补足。交易完成后,公司主营业务将由矿产开采销售变更为乳制品 生产及销售业务。
?????? 天目药业(600671)*ST亚星(600319)获举牌
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?????? 天目药业(600671)(600671)披露,中国民生信托通过旗下产品聚鑫1号资金信托,于4月7日至5月10日增持 公司608.9万股,占公司总股本的5%。民生信托希望通过此举获取股权增值收益,不排除未来12个月内继续增持。
?????? *ST亚星(600319)(600319)公告,公司原第一大股东亚星集团于5月9日至10日期间,增持公司55万股,占公司总股本的0.17%,增持均价为8.15元每股。增持后亚星集团持股数量增至1578.28万股,持股比例由4.83%增至5%,触及举牌线。亚星集团为*ST亚星(600319)原控股股东,2015年8月,亚星集团将其持有的公司4000万股协议转让给光耀东方,光耀东方成为公司第一大股东。另外,深圳长城汇理资管公司于4月18日至5月4日买入*ST亚星(600319)1578万股,占公司总股本逾5%,构成举牌。
?????? 邦讯技术(300312)员工持股计划 已购入近5%自家股
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?????? 邦讯技术(300312)(300312)第二期员工持股计划实施载体财富证券截至5月9日已购买797.92万股邦讯技术(300312)股份,占公司总股本的4.986%,且未来还将继续增持。
?????? 另外,龙韵股份(603729)发布一期员工持股计划,筹资上限为4000万元,并按1:1.5比例募资后以不超1亿元购买公司股票,预计涉及公司股票上限约200万股,占总股本上限约为3%。
?????? 悦心健康神州长城投资医疗服务 业
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?????? 悦心健康(002162)与钛极生技战略合作,将间接控股后者旗下的上海雅比廷投资咨询有限公司,共同开发国内高端口腔医疗市场。悦心医疗将以9500万元分两期投资雅比廷,完成后,悦心医疗累计将持有雅比廷不低于50.1%的股权。钛极生技的品牌名称为“ABC牙医联盟”,拥有超过20年的口腔连锁运营经验。
?????? 神州长城(000018)拟以9700万元收购武汉商职医院 100%的股权,并向后者注资1.58亿元。标的资产为营利性医疗机构,2014年、2015年净利分别达520万元、280万元。神州长城主营建筑工程施工,近年来持续投资医疗行业。
?????? 新湖中宝(600208)继续回购公司股份
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?????? 新湖中宝(600208)(600208)于5月5日至10日期间,继续回购公司9102万股,占股比1%。吉林敖东(000623)(000623)公告,截至5月10日收市,公司累计回购股份1820万股,占公司股比逾2%。浦东建设(600284)(600284)控股股东于4月15日至5月10日期间继续增持公司177万股。
?????? ·数据说话·
?????? 透视社保组合一季度持仓
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?????? 据资讯统计,一季度末,社保组合对医药、传媒、有色金属 等板块的持仓市值最高,且增仓明显。以社保持仓额排列,伊利股份(600887)、中南传媒(601098)、招商蛇口等排名居前。以社保组合出现的个数看,一季度末,华侨城A、省广股份(002400)、春兴精工(002547)等获五只社保组合集体入驻;在至少获三只社保组合入驻的公司中,巨化股份(600160)、久联发展(002037)、卫士通(002268)等一季度跌幅较大。
?????? 另外,部分个股出现了同一基金管理人管理的社保组合扎堆现身股东榜的情况,且该基金管理人旗下的基金产品亦“陪同”出现,此类公司主要有科达股份(600986)、太阳纸业(002078)等。
?????? 机构加大消费 板块调研力度
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?????? 据资讯统计,4月中下旬以来,机构密集调研家电 、食品饮料 等消费行业。家电方面,4月底以来新宝股份迎来36家机构调研。公司表示,会在巩固既有厨房电器等优势品类的基础上,向家居 护理电器、婴儿电器、健康美容电器等产品线延伸。另有逾10家机构对主营烟机、炉具的华帝股份(002035)进行了调研。
?????? 白酒 方面,顺鑫农业(000860)迎来近30家机构调研,公司表示2016年将继续聚焦白酒和生猪 养殖 、肉食品加工 产业,并择机开展产业并购整合。洋河股份(002304)也得到花旗银行等外资机构电话调研,后者就公司主导产品蓝色经典销售、毛利率情况进行了询问。
?????? ·资金观潮·
?????? 抗通胀概念频登龙虎榜
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?????? 10日龙虎榜显示,多只具有抗通胀概念的个股获机构席位买入。其中,主营猪饲料的金新农(002548)(002548)获五机构席位合计买入6475.13万元;主营玉米 油的西王食品(000639)(000639)获四机构席位合计买入6174.79万元。生产肉鸡苗 的民和股份(002234),其买入席位也有机构现身。
?????? 点评:10日发布的4月CPI同比上涨2.3%,其中猪肉价格同比上涨33.5%,影响CPI上涨约0.75个百分点。机构认为,受益于养猪业的高景气,金新农(002548)的饲料业务有望迎来销量和毛利率的双重提升。另外,4月以来,豆油价格呈现一定幅度上涨,而玉米油价格与其具有联动性,机构看好西王食品(000639)的抗通胀属性。

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