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4月7日三大报内参(早知道)

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时报早知道20170407

  【资讯导读】
  雄安新区规划轨道交通为主 多公司率先布局智慧交通
  AlphaGo下月挑战围棋世界第一 人工智能关注度升温
  亚马逊推动燃料电池应用 美股燃料电池龙头暴涨7成
  中远海特(600428):业绩进入高速增长通道

  【今日头条】
  雄安新区规划轨道交通为主 多公司率先布局智慧交通
  据媒体报道,京津冀协同发展专家咨询委员会一位成员透露,雄安新区总体规划征询意见中特别注重绿色低碳:“绿化比例达到百分之三四十,比一般城市高。基本都是轨道交通,货运都用轨道交通,减少汽油、柴油的排放。”根据规划,雄安新区建设首要任务是建设绿色智慧新城。
  2016年12月发改委批复京津冀地区城际铁路网规划,初步估算投资约2470亿元。京津冀协同发展专家咨询委员会委员陆化普5日称,为避免重蹈“现代城市病”之覆辙,雄安新区应做好综合交通系统的顶层设计,建设绿色智慧交通系统。雄安新区是非首都功能疏解的集中承载地,也是具有综合城市功能的现代化新城,是京津冀协同发展的“发动机”之一。绿色智慧交通系统的建设是实现雄安新区发展目标的重要一环,雄安新区建设智慧城市委以重任,将引领智慧交通快速发展。东方通(300379)为河北省交通厅电子政务建设保驾护航,公司轨道交通安全防范物联网应用示范工程已在北京成功实施。传化智联(002010)通过布局智能公路港,早已进入京津冀市场。

  【投资聚焦】
  AlphaGo下月挑战围棋世界第一 人工智能关注度升温
  据新浪科技网站6日报道,谷歌中国将于下周一召开新闻发布会,目前暂未可知,但从涉及中国棋院来看,发布会或最终宣布“AlphaGo对战柯洁”的具体信息。新浪科技通过多方渠道获悉,本次AlphaGo挑战柯洁九段的比赛,将于5月下旬在中国乌镇举行,整个活动将进行5天。此次代表人类出战的是目前排名世界第一的职业围棋九段选手柯洁,代表机器一方的则是AlphaGo的2.0版本。相较于和李世石对战的AlphaGo1.0,2.0版本可能采用了新的算法模型,即没有先学习人类棋谱,而是直接通过对战来获得认知和能力,这是此次人机大战的一大看点。
  业内认为,AlphaGo再掀人机大战,短期将令人工智能关注度升温。中长期看,今年“人工智能”首次写入两会政府工作报告,工信部官员上月透露,将策划部署人工智能重大国家战略,加强标准化工作,编制人工智能发展白皮书,引导社会围绕重点领域加大投入。上周举行的中国(深圳)IT领袖峰会上,阿里、腾讯、百度三巨头都将人工智能作为焦点话题,显示出该领域巨大前景和战略价值。A股中,思创医惠(300078)医疗+人工智能业务取得实质性进展;川大智胜(002253)在国内率先应用人工智能技术改造和提升空管系统自动化水平。
  亚马逊推动燃料电池应用 美股燃料电池龙头暴涨7成
  据媒体报道,美股燃料电池龙头公司普拉格能源周三发布公告,其与亚马逊达成交易协议,亚马逊获得购买公司不超过23%股权的权利,生效条件是亚马逊在协议期内对公司的采购金额达到6亿美金。受此消息提振,普拉格能源股价暴涨73%。亚马逊是全球最大的零售商,将在其全球11个运营中心布置燃料电池叉车。
  业内人士表示,互联网巨头亚马逊推动燃料电池应用,有望加速行业产业化发展。同时,我国应用燃料电池的公交车与物流车示范运营也在逐渐放量,东风、福田、宇通等整车企业都在积极参与,机构预计2017年全行业有望落地上千台燃料电池汽车,国产化崛起正在发生,相关公司有望受益行业爆发。德威新材(300325)投资美国混动,成立德威明兴牵手新源动力,加速燃料电池产业化。雪人股份(002639)参股美国CN公司,引进燃料电池涡轮空气压缩机技术,实现了燃料电池空气循环系统技术多元化发展。

  【独家参考】
  中远海特(600428):业绩进入高速增长通道
  受益于BDI超预期复苏,以及一带一路政策下中企海外项目激增带动的重大件设备的海外需求,中远海特(600428)的业绩自2017年起有望进入高速增长通道。随着全球需求平稳回暖,供需边际改善,BDI自2016年下半年开始反弹,在近期突破1300点,为近三年最高值。公司多用途船、杂货船、重吊船等都可以在单程装载干散货,直接受益BDI指数上涨。同时,公司受益“一带一路”,是后续海上运输重要标的,签署哈萨克斯坦大型油气项目总包合同,预计投入18艘半潜船及甲板船完成60多航次运载任务,项目2018年至2020年。伴随“一带一路”推进,公司将签订多项类似运输合同,大幅增厚公司业绩。
  长生生物(002680)大力推动生物治疗领域的发展
  长生生物(002680)近年来大力推动生物治疗领域的发展,储备品种得到进一步丰富。目前,公司已在10种疫苗产品的开发研制中取得显著的成果,形成了符合产业趋势且市场前景广阔的产品梯队。其中,四价流感病毒疫苗临床III期已经完成,预计今年年底有望拿到生产批件;带状疱疹疫苗处于临床II期,预计2018年可以做临床III期。同时,日本GTS公司于2016年5月将阿达木单抗生物仿制药在中国大陆市场开发的许可权独家转让给公司,标志着公司切入市场潜力巨大的单抗领域。
  此外,公司于去年8月与北京重山远志签署战略合作框架协议,后者将协助公司寻找、判断境内外并购业务标的,拓展在医疗大健康领域的产业链。 未来公司将通过外延并购的方式补充产品梯队, 丰富储备品种。

  【财经要闻】
  张高丽出席京津冀协同发展工作推进会议。
  国内最大规模大气污染防治督查启动。
  北京启动史上最大规模“煤改气”工程,计划投资85亿元。
  中国地铁迎来美国“回头客”,波士顿项目第二单签约。
  贵州省“十三五”新兴产业发展规划出炉,将新能源汽车产业列为重大发展方向。

  【公告淘金】
  万泽股份(000534)拟9800万元收购广东华鳌34.97%股权,有利于公司进一步扩大高温合金生产的布局。
  双环传动(002472)1.03亿元竞得重庆神箭65%股权,有利于双方发挥协同效应,进一步扩大公司经营规模。
  巴安水务(300262)拟推1.5亿员工持股计划,并成立募资总额3亿元的信托计划。按4月5日收盘价17.08元测算,信托计划涉及股票约占总股本的3.93%。实控人出资3000万元。
  新湖中宝(600208)获实控人累计增持1.5亿股,占公司总股本的1.74%。
  新疆城建(600545)中标6.67亿元施工总包项目,约占公司2016年营收的21%。宏润建设(002062)联合中标12.7亿元工程项目,该中标价占公司2016年营收的14.45%。
  伊之密(300415)一季度净利预增同比超3倍。振东制药(300158)净利预增220%-250%。岳阳林纸(600963)净利预增151%-235%。

  【热点数据】
  17家公司一季报净利预增超过10倍
  数据统计显示,截至目前,两市已有713家上市公司披露2017年一季报业绩预告,其中490家预喜,249家公司预增、35家续盈、142家略增、64家扭亏,合计占比69%。剔除去年同期亏损公司,17家公司预计今年一季度净利润下限同比增幅超过10倍。目前,深物业A(000011)暂成一季报的“预增王”,深物业A(000011)预计今年一季度归属于上市公司股东的净利润约3亿元,同比增长516倍。另外16家一季报净利预增超过10倍的公司分别为:冠城大通(600067)、卫星石化(002648)、乾照光电(300102)、广宇集团(002133)、南钢股份(600282)、创业软件(300451)、湘潭电化(002125)、龙蟒佰利(002601)、沙钢股份(002075)、盛屯矿业(600711)、朗玛信息(300288)、新亚制程(002388)、江山化工(002061)、江南化工(002226)、朗源股份(300175)、华昌化工(002274)。

  【资金风向】
  两市小幅震荡上行 资金青睐欧派家居
  周四,两市小幅高开,早盘维持横盘整理,午后震荡上行。两市共计成交5531亿元,较上个交易日减少232亿元;两市共计净流出192亿元,仅建筑装饰、轻工制造呈现资金净流入。截止收盘,沪指涨0.33%报3281点,创业板指涨0.06%报1944点。盘面上,雄安概念继续保持强势,另有高铁、地下管网、港口航运等板块涨幅居前,农业服务、在线旅游、钛白粉、人工智能等板块跌幅居前。
  龙虎榜上,营业部净买入前三是欧派家居、建投能源(000600)、盐田港(000088),金额分别达2.92亿、1.68亿、1.10亿元。特斯拉创季度最佳销售纪录,锂电池板块受益走强;欧派家居(603833)主营定制化家居产品,是国内橱柜行业的龙头企业,收入及净利润规模远超同行业竞争对手。

中证早知道20170407

  【今日导读】
  “雄安”板块强势依旧 业务土地更多题材深入挖掘
  机器人一揽子扶持政策将出台 推进产业迈向中高端
  首航节能(002665)拟设合资公司 开展雄安新区清洁能源业务
  亚马逊拟入股氢能源龙头普拉格 应用广泛优势明显

  【中证头条】
  “雄安”板块强势依旧 业务土地等更多题材深入挖掘
  今日雄安概念股继续批量涨停,金隅股份(601992)、京汉股份(000615)、华夏幸福(600340)、冀东水泥(000401)、河钢股份(000709)、巨力索具(002342)等龙头股继续“一字板”涨停。值得注意的是,部分与当地有业务合作关系的公司表现也非常强势,如先河环保(300137),公司下属子公司与河北省雄县人民政府签署合作框架协议,为辖区内包装印刷行业VOCs污染综合治理提供第三方整体服务。雏鹰农牧(002477)全资子公司开封雏鹰肉类加工有限公司年屠宰生猪100万头及食品加工项目落户雄县经济开发区,并签订了项目合作《框架协议》。上述两股也均已连续两日涨停。
  最新公布的2016年报显示,云南铜业(000878)持有保定云铜有色金属有限公司100%股权,该公司位于河北省安新县老河头镇。安新县调整可利用土地近2000亩,规划出了北方最大的铜产业园。云南铜业(000878)及另外一家企业合计投资60亿元的两个铜产品深加工项目即落户于此。
  据外媒报道,南方铜业公司秘鲁工会发表声明称,南方铜业位于Toquepala、Cuajone铜矿和冶炼厂Ilo的工人将从4月10日开始无限期罢工。机构认为在美国基建需求和我国一带一路战略的推动下,全球铜精矿需求将提升,一旦供需结构逆转将刺激铜价上涨。

  【中证聚焦】
  机器人一揽子扶持政策将出台 推进产业迈向中高端
  据报道,为促进我国机器人产业健康发展,工信部等部委将陆续出台一系列后续产业发展促进措施。根据工信部工作部署,下一阶段相关产业促进政策将着手解决两大关键问题:一是推进机器人产业迈向中高端发展,二是规范市场秩序,防止机器人产业无序发展。
  点评:2017年政府工作报告中提到要加快培育壮大新兴产业。其中,人工智能首次被写入政府工作报告,说明其发展已经上升到国家战略层面。人工智能是机器人的一种技术支持手段,机器人产业有望受益于人工智能技术的发展从而实现产品升级。从长期投资角度来看,机器人板块的投资逻辑较为清晰,主要驱动因素包括以下几个方面:人口红利到期,劳动力成本上升推动机器换人;我国工业机器人渗透率低,未来成长空间大;我国服务机器人存在弯道超车的机会;各项扶持政策不断落地支持机器人产业发展。相关上市公司可关注瑞凌股份(300154)、远大智能(002689)。

  【要闻速递】
  京津冀协同发展工作推进会议6日在北京召开。国务院副总理张高丽指出,规划建设雄安新区,积极稳妥有序疏解北京非首都功能;严格控制雄安新区大规模的房地产开发。
  环境保护部决定开展为期一年的大气污染防治强化督查。
  14省市大数据产业规模目标总和已达2.84万亿。
  国家增材制造(3D打印)创新中心建设项目资金已到位。
  近日,中国与印度尼西亚企业合作建设的雅加达至万隆高速铁路总承包(EPC)合同在印尼雅加达签署。

  【公司动向】
  首航节能(002665)拟成立合资公司 开展雄安新区清洁能源业务
  首航节能(002665)公告,与寰慧科技集团有限公司签署合作框架协议,双方拟成立合资公司(首航节能与寰慧集团持股比例分别为51%、49%),开展储能技术的研发和储能市场推广。合资公司将以寰慧集团在张家口、雄安新区的项目为依托,推动两地电储能项目落地;首航节能(002665)拟成立不低于百亿的储能产业基金,投入合资公司储能业务的开发等。
  东方雨虹(002271)今日回应投资者提问时表示,雄安新区的设立及建设将带动建筑防水产品及服务的需求。此外,作为“千年大计、国家大事”的新区建设,势必对建筑质量提出较高要求,防水材料的品质保证不言而喻。公司是中国建筑防水材料行业中最具竞争力和成长性的龙头企业,未来公司会积极参与到雄安新区建设中。
  中航重机(600765)公告,国务院同意将原大股东贵州金江所持股份公司2.29亿股股份无偿划转给中航工业通飞持有。公司实控人不会发生变化,仍为中航工业,控股股东将变更为中航工业通飞,占总股本的29.48%。
  万泽股份(000534)拟与广东华鳌合金新材料有限公司及其第一、二大股东王雁和、陈彩红签订战略合作意向书,就公司与王雁和、陈彩红进行战略合作、收购广东华鳌34.97%的股权事项达成基本意向。
  中国中铁(601390)签署印尼雅万高铁项目总承包合同,合同金额约为47.01亿美元。
  银信科技(300231)公布年报,恒大人寿新进成第三大股东。
  中泰化学(002092)获鸿达兴业集团举牌,持股5%。
  伊之密(300415)一季度业绩预增312.34%-323.09%。振东制药(300158)一季度业绩预增220%-250%。赣粤高速(600269)一季报预增120%到150%。中金环境(300145)一季度业绩预增110%-140%。一汽富维(600742)一季度业绩预增102%。涪陵电力(600452)一季度业绩预增130.09%。岳阳林纸(600963)一季度业绩预增151%-235%。开润股份(300577)一季度业绩预增112%-141%。
  山东华鹏(603021)拟10转16派2。五洋科技(300420)拟每10股转增10股。海立美达(002537)拟10转12派0.5。全志科技(300458) 拟10转10派3。劲拓股份(300400)拟10送5转5派1.25。国光股份(002749)拟每10股派发现金红利30.00元。

  【产经观察】
  亚马逊入股氢能源龙头 应用广泛优势明显
  4月5日晚间,美股氢能源龙头公司普拉格能源(PLUG.O)发布公告称亚马逊收购公司最多23%的股权,引发市场对于亚马逊发展氢能源的预期。受此消息提振,普拉格能源盘前最高涨幅逾80%。
  点评:氢能是国际公认的清洁能源。此外,氢能源的提炼成本跟汽油大致相当,这为它替代石油改变未来世界格局提供了经济价值基础。在应用方面,氢能源开发利用的拓展领域非常广泛,新能源汽车可能是与投资者日常生活关联度最高的一个领域。储氢技术的突破,将大幅度降低氢能源燃料电池成本。相关概念股可关注富瑞特装(300228)、雪人股份(002639)。

  【资金动向】
  今日主力资金抢筹3股 净买入金额均逾亿元
  在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入超1亿元公司有3只,分别是建投能源(000600)、盐田港(000088)、如通股份(603036),净买入金额为1.67亿元、1.13亿元和1.01亿元。
  点评:建投能源(000600)为雄安新区概念股。该股盘中剧烈震荡。数据显示,前五买入席位主要为一线游资和深股通专用席位,但前五卖出席位有4家机构专用。买卖双方博弈激烈,后市震荡将加剧。

  【新股申购】
  新凤鸣:申购代码732225,申购上限2.30万股,申购价格26.68元,公司主营民用涤纶长丝。
  瑞斯康达:申购代码732803,申购上限1.60万股,申购价格13.72元,公司主营通信接入设备。

上证早知道20170407

  【今日导读】
  油改总体方案出台渐近 “两桶油”积极应对
  京津冀环境标准提升 北京启动大规模煤改气
  华宇软件(300271)购联奕科技 国旅联合(600358)控股新线中视
  首航节能(002665)雄安新区开展储能业务 伊之密(300415)预增

  【上证聚焦】
  油改总体方案出台渐近 “两桶油”积极应对
  从中石油、中石化获悉,随着油气体制改革总体方案公布的日子临近,两集团近期动作频频:前者近日召开了天然气销售北方公司成立后的首次工作会,定下了进一步扩大北方区域市场份额的目标;后者也于本周召开了专题会议,研究销售公司深化体制机制改革总体方案。此前有报道称,油气体制改革方案已获通过,或于5月底发布。
  点评:受访专家表示,油改之后,市场主体将增加,竞争将更加激烈。而“两桶油”都对即将到来的改革有极强预判能力,它们当前的布局正是为此做准备。机构研报认为,油改将使上游勘探开发得到有序放开,中游管网设备投资加速,下游的销售子公司也有望提升效率,看好相应投资主线。

  【上证精选】
  京津冀协同发展工作推进会议6日召开,提出雄安新区要坚决严禁大规模开发房地产。
  据媒体报道北京新机场将于2019年下半年通航,辐射包括雄安新区在内的京津冀地区。
  3月份主要宏观经济数据将于下周起陆续公布,高基数因素或致工业增加值同比增速略有放缓。
  上周新增投资者数量环比减少9.42%至47.09万人,仍处于年内相对高位。
  北方稀土上调4月镨钕产品挂牌价格超2%,资讯认为进入传统旺季后下游需求有望增加。

  【产业情报】
  京津冀环境标准提升 北京启动史上最大规模煤改气
  据中新网报道,“决胜2017煤改气行动”誓师动员大会6日在北京举行,标志北京启动史上最大规模“煤改气”工程,北京市燃气集团承担了此次工程的建设任务。根据规划,今年该集团“煤改气”项目351个,管线全长3404公里,气源站(箱)416座,总量为近几年平均工程量的5倍以上。
  点评:申万宏源指出,雄安新区落地提升京津冀整体环境标准,能源利用将以集中供暖、代煤、气代煤等能源清洁、高效利用为发展方向。机构研报认为,迪森股份(300335)的壁挂炉销售有望受到“煤改气”政策拉动;金鸿能源(000669)为跨区域民营燃气运营商,受益于京津冀雾霾治理,山东、河北等业务区域销气量增速有望提升。
  大众汽车投资出门问问 探索AI落地移动出行
  AI公司出门问问6日宣布完成D轮融资,投资方为大众汽车集团。此轮投资的总金额为1.8亿美元,将用于出门问问未来的发展,及双方共同出资成立一家合资企业,将人工智能技术落地移动出行新领域。公开资料显示,“出门问问”是一款基于语音识别、语义理解技术,面向移动搜索领域的智能手机应用。
  点评:至此,出门问问累计融资金额超过2.5亿美金,投资者中不乏红杉资本、Google、大众汽车这样的著名机构。据查,歌尔股份(002241)2015年曾公告投资Mobvoi,后者正是“出门问问”品牌的运营方。同类型公司方面,科大讯飞(002230)的人机交互产品和解决方案已在汽车领域前装100万辆。
  北斗导航携手共享单车 成长空间持续打开
  北斗导航位置服务(北京)有限公司与ofo小黄车6日达成战略合作,这是北斗导航首次与共享单车行业合作。ofo未来将在京津冀地区配备“北斗智能锁”,使车辆定位更加精准。借助北斗导航,ofo还可进一步优化其电子围栏定位技术,利用大数据技术智能划定虚拟的规范停放区域。
  点评:行业专家预测,共享单车行业未来可能逐步以我国自主研发的北斗导航技术代替美国GPS技术。另外,随着北斗全球化进程的推进,我国在“一带一路”沿线多国的北斗合作项目进入实质建设期,2018年前后还将完成约18颗全球组网卫星发射,北斗导航有望进一步打开国际市场,迎来巨大成长空间。

  【公告解读】
  华宇软件(300271)14.88亿元收购联奕科技 进军教育信息化
  华宇软件(300271)拟发行股份及现金收购联奕科技100%股权,交易价格14.88亿元,其中,定增的发行价为16.73元/股。同时公司拟向实控人邵学等配套募资不超4.9亿。交易对方承诺,联奕科技2017-2019年净利分别不低于7600万元、1.1亿元和1.44亿元。联奕科技为国内领先的教育信息化综合解决方案服务商,以数字化校园建设为主要业务。
  国旅联合(600358)控股新线中视
  国旅联合(600358)拟以现金收购及增资相结合方式,合计斥资1.25亿元获得新线中视51%股权。标的资产估值从此前预计的4亿元缩水至2.12亿元,交易方式也变为纯现金收购。交易对方承诺,标的资产2016年至2018年净利润分别不少于3190万元、4150万元、5400万元。
  新线中视主营互联网广告业务,目前客户主要集中在游戏行业。财务数据显示,新线中视2015年、2016年分别实现净利润778万元、2855万元。
  首航节能(002665)拟与寰慧科技成立合资公司,公司持股占比51%。合资公司将在张家口、雄安新区开展储能业务。
  巴安水务(300262)推员工持股计划
  巴安水务(300262)拟推筹资总额不超1.5亿元的员工持股计划,参加人数不超7人,并成立募资总额不超3亿元的信托计划。以4月5日公司收盘价测算,信托计划所能购买公司股票数量占比不高于3.93%。
  双环传动(002472)以1.03亿元成功拍得重庆神箭65%股权。重庆神箭从事汽车变速箱齿轮组件、重型汽车齿轮加工,汽车、沙滩车后桥总成组装业务。
  东晶电子(002199)控股股东于4月5日-6日增持780万股。新湖中宝(600208)实控人3月9日-24日增持1.5亿股。

  【财报快递】
  伊之密(300415)等公司预增
  伊之密(300415)一季报预增312%-323%。
  振东制药(300158)一季报预增220%-250%。
  劲拓股份(300400)一季报预增527%-557%。

  【交易闹铃】
  新股新凤鸣、瑞斯康达7日发行
  新凤鸣(732225)发行价26.68元,申购上限2.3万股,主营涤纶长丝。
  瑞斯康达(732803)发行价13.72元,申购上限1.6万股,主营光纤宽带接入产品。

 

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