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4月5日三大报内参(早知道)

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时报早知道20170405

  【资讯导读】
  到雄安去!
  中央设立河北雄安新区关注雄安新区概念股
  HPV国产疫苗添新兵相关疫苗概念股迎风口
  新大陆(000997)积极完善电子支付产业链

  【主编视角】
  到雄安去!
  西方愚人节的这一天,中共中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区。根据官方表述,“这是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略选择,是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,是千年大计、国家大事”。瞬间这个消息就刷屏了。多国媒体和专家学者高度关注雄安新区的设立,从各个角度对此进行了解读。炒房的认为雄安房价要涨几倍,连夜赶往当地看房;炒股的认为河北、基建概念股会有N个涨停,券商机构连夜组织电话会议、狂出概念股研报;炒商品的纷纷表示下周必须满仓螺纹钢;经济学家认为雄安会成为下一个深圳或浦东……
  因为媒体的传播,这次雄安的热度从一开始就发烫了,直接跳过了蓄势、犹豫、震荡等过程,直奔高潮。到雄安去!这是2017年4月中国地理坐标的最强音。估计这不仅仅是群情激奋的炒房团、A股投资者的心声。狂热之余,我们仍然要留一份冷静:从小的方面来说,雄安概念股横空出世,其他的会不会哑火?它足够强大到能改变A股原来运行的轨迹吗?从大的方面来说,即便它是“千年大计、国家大事”,规划一个新区能带来无数的利好让中国经济瞬间爆发吗?

  【今日头条】
  中央设立河北雄安新区关注雄安新区概念股
  日前,中共中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区。根据目前公布的规划,雄安新区的规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域,起步区面积约100平方公里。雄安新区是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,是千年大计、国家大事。
  设立雄安新区的规格和定位之高,在京津冀地区经济发展改革的历史中是前所未有的。多国媒体和专家学者高度关注雄安新区的设立,并认为这将是影响中国未来发展的重大举措,将有利于减轻北京的大城市负担,促进京津冀区域一体化协调发展,扩大中国全方位对外开放,也将为中国创造新的经济增长点,是与时俱进和符合中国国情的重要创举。对于A股市场而言,机构认为,雄安新区的设立标志着京津冀一体化战略升机,这一突发利好,令该区域相关的地产、水泥、钢铁、交通、环保等板块受益,可关注华夏幸福(600340)、京汉股份(000615)、金隅股份(601992)等。

  【投资聚焦】
  HPV国产疫苗添新兵相关疫苗概念股迎风口
  据悉,健康元(600380)子公司珠海健康元(600380)生物医药有限公司申请的“重组(毕赤酵母)人乳头瘤病毒双价(16/18型)疫苗”(HPV)临床申请近日获得批准制证完毕。HPV疫苗又被称为“宫颈癌疫苗”,国内HPV药物国内尚无国产HPV上市。据此前媒体报道,年内HPV疫苗有望在内地上市,不必跑远到香港、澳门等地去接种注射HPV疫苗了。
  据业内人士分析,HPV疫苗市场空间至少几百亿。美国FDA批准的HPV疫苗接种年龄为9~26岁女性,如果我国也采用同样标准,相关人群总数1.43亿人。葛兰素史克的Cervarix针对9~14岁接种者仅需两次,超过14岁需要接种3次。如果按照当前香港HPV疫苗3000港币/三针的价格,按10%的市场渗透率,我国的HPV疫苗潜在市场空间高达350亿元左右,如果渗透率按照30%假设,则对应市场空间达到千亿级别。据统计,我国每年有近200万人去香港打HPV疫苗,那么,HPV疫苗在我国上市之后,仅仅是这部分人群对应的销售规模至少也有50亿元。相关公司可关注健康元(600380)、智飞生物(300122)等。

  【独家参考】
  新大陆(000997)积极完善电子支付产业链
  据悉,新大陆(000997)正通过内生外延的方式,积极完善电子支付全产业链布局。公司自2014年起,先后收购了北京亚大75%股权、智联天地80%股权、新大陆(000997)支付30%股权和国通星驿100%股权,形成了集支付终端研发、销售、银行卡收单及商户运营维护服务于一体的电子支付完整产业链布局。同时,公司先后增资了翼码科技,参股了兴业数金,加快“互联网+”步伐。自此,公司在电子支付领域的硬件销售、支付运营、O2O营销、运维服务、数据运营服务等各方面实现全产业链布局。公司是亚太第一和全球第三大POS机供应商,同时也是国内二维码领域当之无愧的龙头,电子支付全产业链的布局将为公司带来持续的业绩增长。
  铁龙物流(600125):特种箱业务进入高速增长期
  据悉,铁龙物流(600125)逐步完成对旧特种集装箱的升级,特种箱业务量大增。公司围绕着特种箱业务板块继续进行相关的结构优化升级,并成立了特种箱事业部,构建了以专业公司和区域公司相结合的业务结构。同时,公司近两年购箱规模较以往明显放大,2016年新购买了1.65万只特种集装箱用于优化特箱结构,今年又公布了1.92万只特种箱采购计划。预计随着公司新造箱的不断投入以及市场认知的不断提升,该业务将进入高速增长期。
  此外,公司积极布局未来冷链市场。2016年公司追加8.63亿扩大对大连冷链物流基地的投资建设,计划由基础仓储功能逐渐向冷鲜产品加工区、交易中心、进口冷藏食品保税区方向升级发展。

  【财经要闻】
  发改委:吸引社会资本参与雄安新区建设,对重大项目给予支持。
  北京出台最严网贷整改细则,涵盖金融交易所模式等方面。
  河北省委书记雄安新区调研:严控房地产炒作。
  全球首个A-北斗加速辅助定位系统用户突破3000万。
  新疆布局水泥行业转型升级化解产能过剩。
  黑龙江今年继续压减煤炭水泥等行业落后产能。

  【公告淘金】
  兖州煤业(600188)拟171.5亿元收购力拓旗下联合煤炭100%股权,标的公司是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商,兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
  惠伦晶体(300460)拟2.6亿元现金收购创想股份,将业务领域拓展至安防联网监控领域。标的公司2017-2019年承诺净利合计不低于5000万元。
  京汉股份(000615)子公司与安新县政府签战略框架协议,拟就中国白洋淀健康医疗•休闲养老•旅游度假大型综合性项目展开合作。
  坚瑞沃能(300116)签署18.4亿元销售合同,约占公司2016年营收的44.68%。赛为智能(300044)签订两工程项目合同,总金额3.68亿元,占公司2016年营收的36.74%。
  宏图高科(600122)获匡时文化累计增持4.615%股份,获董国强增持总股本的0.385%。
  大康农业(002505)一季报预盈5870-6188万元,同比增长超6倍。

  【热点数据】
  80家公司股东户数减少逾两成
  随着2016年年报陆续披露,上市公司股东变化情况逐渐浮现。统计数据显示,截至目前,共有605家公司股东户数出现下降,80家公司股东户数更是减少20%以上。目前股东户数降幅最高的是陇神戎发(300534),年报显示2016年底股东户数只有38161户,较当年三季度末的15897户大降58.34%。紧随其后的是腾龙股份(603158)、松发股份(603268)、银亿股份(000981),2016年底股东户数较当年三季度末分别大降40%以上。
  值得注意的是,有46家公司股东户数连续三个季度下降。其中,新城控股(601155)、赤天化(600227)、升华拜克(600226)、南威软件(603636)、粤泰股份(600393)等5家公司连续三个季度股东户数环比降幅逾10%。

  【资金风向】
  两市震荡反弹资金青睐亚星锚链(601890)
  上周五,两市开盘涨跌不一,随后皆震荡走高,尾盘出现一波强势拉升。两市共计成交4637亿元,较上个交易日减少1186亿元;两市共计净流出178亿元,机械设备、建筑装饰、交通运输净流出居前。截止收盘,沪指涨0.39%报3222点,创业板指涨0.72%报1907点。盘面上,国防军工、银行、海工装备等板块涨幅居前;西安自贸区、港口航运、新疆等板块跌幅居前。
  龙虎榜上,营业部净买入前三是寒锐钴业(300618)、亚星锚链(601890)、亿联网络(300628),金额分别达2.49亿、1.24亿、1.01亿元。我国首艘国产航母舾装工作进展顺利,产业链上企业将受益,亚星锚链(601890)是目前我国海军锚链的主要供货商。

  【一周回顾】
  上周市场先抑后扬,大幅下挫,股指连续四连阴。沪指盘中跌破3200点,创业板出现破位,虽然周五市场止跌反弹,但成交量却并未跟上。截止周五收盘,沪指周跌1.44%,深成指跌2.05%,创业板指跌2.94%。由于节前效应影响,市场观望情绪较浓,盘面热点比较稀少,前半周港口航运一骑绝尘,但后半周却未持续。
  3月22日,推荐的浙江沪杭甬(0576.HK)6日最大涨幅达10.04%。

上证早知道20170405

  【今日导读】
  中央设立雄安新区拓展京津冀发展新空间
  限产叠加开工回升华北地区水泥价格上调
  特斯拉销售创纪录股价新高市值超越福特
  宏图高科(600122)被举牌民丰特纸(600235)天房发展(600322)获增持

  【上证聚焦】
  中央设立雄安新区拓展京津冀发展新空间
  日前中央决定设立河北雄安新区,这是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,是千年大计、国家大事。另据河北当地媒体报道,河北省委于4日赴雄安新区调研,要求加强房地产管控,努力建设绿色智慧新城,打造优美生态环境,发展高端高新产业。
  点评:雄安新区的定位首先是疏解北京非首都功能集中承载地,将拓展京津冀区域发展新空间。专家看好大数据、物联网、航空航天等新产业在新区落地,高校、医院、研究机构是集中承载地的配套要求,相关机构可能疏解到新区。广发证券策略团队建议关注交通、环保、产业转移及医疗一体化的投资机会。
  一批上市公司公告雄安新区设立影响
  华夏幸福(600340)公告,公司“白洋淀科技城”及“雄县产业新城”项目尚处于规划定位阶段,尚未接到后续合作变动的通知;京汉股份(000615)也公告,全资子公司曾与安新县政府就白洋淀健康医疗•休闲养老•旅游度假大型综合性项目签署合作框架协议。两公司均提示,由于政策变动,相关项目的履行实施存在不确定性风险。
  *ST冀装(000856)、河北宣工(000923)、新兴铸管(000778)等建筑材料和机械企业均公告,未在雄安新区开展业务和存在资产。其中*ST冀装还表示,雄安新区的建设将拉动周边地区水泥及相关建材需求。

  【上证精选】
  国务院3月31日印发《全面深化中国(上海)自由贸易试验区改革开放方案》,“自由贸易港区”首次作为完整概念提出。
  证监会表示将研究制定对付“铁公鸡”的硬措施,对具备分红能力而不分红的公司进行监管约谈。
  证监会就公募开放式基金流动性风险管理规定公开征求意见,拟对其主动投资持有的流动性受限资产作出15%的比例限制。
  中金所决定下调股指期货、国债期货的每次最大下单数量,分析人士认为有助于平滑盘面波动。
  发改委在委内改革专题会议上要求着力抓好混合所有制改革试点,尽快批复实施试点方案。
  工信部表示部际联席会议将于4月、5月组织各部门赴各地,开展打击取缔“地条钢”专项督查。

  【产业情报】
  限产叠加开工回升华北地区水泥价格上调
  据中国数字水泥网披露,京津冀地区迎来新一轮水泥涨价潮,4月1日河北石家庄、邢台等地水泥价格大幅上调50元/吨;4月2日唐山、北京地区同步上调50元/吨。上述地区涨价幅度均超10%,后期天津、秦皇岛和廊坊等地或将跟进。
  点评:目前京津冀地区水泥价格已处于相对高位,3月份该区域每吨价格已上涨20元至30元,此次再次上调大超市场预期。据了解,此次调价主要原因在于环保治理导致企业生产阶段性受限,且建筑工程项目启动提升需求。机构预计,在供给侧改革和错峰生产的推动下,水泥行业供需格局有望延续向好,京津冀等区域水泥市场盈利水平将明显改善。冀东水泥(000401)、金隅股份(601992)等企业在华北地区市占率较高。
  特斯拉创季度最佳销售纪录股价新高市值超福特
  特斯拉日前公布的销售数据显示,2017年第一财季公司交付了逾2.5万辆电动汽车,较去年同期大增69%,创季度最佳销售纪录,超过了2.42万辆的市场预期。受此影响,3日特斯拉股价大涨逾7%,创出历史新高,市值首次超过美国第二大汽车制造商福特。
  点评:分析师认为,乐观的数据将允许特斯拉更多地将重点放在今年晚些时候发布的Model3车型上。资讯3月28日曾报道《腾讯入股特斯拉电动车领军者注入互联网基因》,安洁科技(002635)、均胜电子(600699)已打入特斯拉供应体系。天汽模(002510)在投资者关系互动平台表示,与特斯拉保持着良好的合作与沟通,2016年有部分新的订单签署,但总体金额不大。

  【公告解读】
  宏图高科(600122)获匡时文化举牌
  宏图高科(600122)公告,匡时文化及其一致行动人1月19日至3月31日期间增持公司股份达5%,构成举牌。匡时文化主营文化艺术活动策划交流业务,其此次举牌系继续履行2016年12月19日与公司签署的《现金购买资产协议之补充协议》的相关内容,即拟使用不少于5000万元资金增持宏图高科(600122)股票。
  民丰特纸(600235)天房发展(600322)控股股东推增持计划
  民丰特纸(600235)控股股东民丰集团计划自3月31日起6个月内,在公司股价不超过10元/股的范围内择机增持公司股份,增持金额不超过7000万元,增持股数不超过700万股。公司最新股价9.64元。
  天房发展(600322)控股股东天房集团于2月21日-3月27日期间,增持公司逾1800万股。天房集团在未来12个月内,拟增持不少于总股份的0.2%,且不多于3%。
  惠伦晶体(300460)拟以2.6亿元收购广州创想科技股份有限公司100%股权。创想科技从事安防联网监控系统解决方案业务,2017-2019年承诺的净利分别不低于1100万元、1600万元和2300万元。
  兖州煤业(600188)逾170亿元收购海外煤炭公司
  兖州煤业(600188)拟定增不超6.47亿股,合计募资不超70亿元,用于公司控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权,收购总价171.5亿元。收购完成后,兖煤澳洲将成为澳大利亚最大的煤炭生产商。
  天沃科技(002564)控股子公司中机电力中标新疆潞安哈密三道岭热电厂EPC项目,项目金额17.87亿元。项目工期至2019年2月28日止,年均合同金额占公司2016年营收的50%。
  安纳达(002136)决定从3月31日起上调主营产品售价,金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内售价均上调1000元/吨,出口价格上调100美元/吨。

  【财报快递】
  东华软件(002065)等预增
  东华软件(002065)一季报预增160%-210%。
  太阳能(000591)一季报预增142%-176%。
  奥联电子(300585)高送转
  奥联电子(300585)实控人提议年报10转10派4元。
  金地集团(600383)年报拟10派7元。

  【交易闹铃】
  新股德艺文创、长川科技5日发行
  德艺文创(300640)发行价9.41元,申购上限2万股,主营创意家居用品。
  长川科技(300604)发行价9.94元,申购上限1.9万股,主营集成电路装备。

  【一周回顾】
  确定性品种带来的估值溢价效应
  节前最后一个交易日,市场再现明显分化。家电、医药、汽车、消费电子等具备业绩确定性的绩优公司,股价纷纷大涨,部分品种甚至创出近期新高。另一方面,前期热炒的港口、次新股等题材,则出现大幅调整。
  对于目前A股市场出现的蓝筹股估值溢价现象,很多投资者都将其与美国20世纪70年代的“漂亮50”进行对比。部分投资者甚至担忧,目前消费股等蓝筹品种已出现交易拥挤现象,或存在一定估值泡沫。知古鉴今,我们不妨梳理美国当时“漂亮50”的一些特征,从中寻找指引。
  资料显示,美国“漂亮50”产生的背景在于,宏观经济从工业高增长进入信息化、消费升级时代,“漂亮50”所属行业也因此侧重于制药、饮料等消费领域。从当时高潮阶段来看,“漂亮50”平均市盈率超过40倍,宝丽莱、麦当劳、迪士尼等市盈率分别达到90倍、83倍、76倍。
  对比我国蓝筹股集中的上证50、沪深300指数,平均市盈率为11倍、13倍。虽然不能与美国情况进行简单类比,但伴随着供给侧带来的行业龙头市场份额提升,监管从严带来的资金风险偏好降低,这些业绩确定性增长的绩优品种,估值溢价现象或将继续。近期资讯也在积极围绕这条主线,从光通信、锂电池、家电、医药等行业,以及基金年报中,深度挖掘绩优品种的投资机会。

中证早知道20170405

  【今日导读】
  国家设立雄安新区房地产建材等多个产业受益
  制冷剂产品三月份涨价近五成上涨势头望持续
  惠伦晶体(300460)收购创想股份业务触及安防监控领域
  嘉兴将设浙江全面接轨上海示范区本地股受益

  【中证头条】
  国家设立雄安新区房地产、建材等多个产业受益
  新华社北京4月1日报道:“日前,中共中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区。这是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略选择,是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,是千年大计、国家大事。”
  点评:雄安新区比肩深圳特区和浦东新区,发展空间广阔。机构认为,从浦东新区和深圳特区的经验来看,短期投资机遇由配套建设驱动,需要关注房地产、建材、钢铁等直接受益行业;中期投资机遇由鼓励政策带动,需要根绝自身定位关注发展特色和方向;长期投资机遇由发展规划指引,需要关注后续扩容和转型升级。
  首先关注的是区域拥有土地资源的房地产股,首选华夏幸福(600340)、京汉股份(000615);其次是区域建材股,如金隅股份(601992)、冀东水泥(000401);再次是具有区域内业务拓展机会的相关公司,如北京城建(600266)、巨力索具(002342)等。

  【中证聚焦】
  制冷剂3月涨价近五成上涨势头有望持续
  据百川资讯,3月31日制冷剂R32报21000元/吨,较前日上涨13.51%,较上月上涨55.56%。
  点评:2017年春节以来,受到上游原材料涨价和下游需求提升影响,氟化工产品迎来一轮涨价热潮,产品价格整体涨幅接近20%,部分产品超过40%。伴随供给侧改革政策深入,及下游空调、冰箱等产品销售回暖因素影响,制冷剂涨价行情有望持续。相关A股公司可关注巨化股份(600160)、滨化股份(601678)。

  【要闻速递】
  据央视网消息,在今年年底之前,全国所有市县的“不动产统一登记”的房源信息,将全部接入国家级平台。届时,一个人在全国买过几套房,只要进行过登记,就有望依法查询。
  4月3日至4日,河北省委书记赵克志,省委副书记许勤在雄安新区调研时强调,加强规划、土地和房地产管控。
  3月31日证监会发行部与22家保荐机构关于再融资新规政策进行座谈。会议纪要显示,监管层将重点关注募资使用。
  4月1日上午,第三批7地自贸区将迎来挂牌时刻。
  河北全面实施火电行业减煤行动推动大气污染治理。
  工信部副部长徐乐江表示,4月、5月份,部际联席会议将组织各部门赴各地打击取缔“地条钢”专项督查。
  3月全国制造业PMI为51.8,继续小幅回升,连续8个月高于荣枯线,并创13年以来同期新高;3月财新中国制造业PMI下降至51.2,较2月回落0.5个百分点。
  英国曼彻斯特大学研究人员3日在《自然-纳米技术》发表报告说,他们开发的一种新型石墨烯氧化物薄膜能更高效地过滤海水中的盐,未来在海水淡化产业中有非常好的应用前景。

  【公司动向】
  惠伦晶体(300460)收购创想股份业务拓展至安防联网监控领域
  惠伦晶体(300460)公告,公司拟以现金2.6亿元收购广州创想科技股份有限公司100%股权,收购完成以后,创想股份将成为公司的全资子公司。本次交易标的主要从事安防联网监控系统解决方案业务,通过本次交易,公司业务领域成功拓展至安防联网监控领域。
  宏图高科(600122)获匡时文化举牌
  宏图高科(600122)公告,匡时文化及其一致行动人1月19日至3月31日期间增持公司股份达5%,构成举牌。匡时文化此次举牌系继续履行2016年12月19日与公司签署的《现金购买资产协议之补充协议》的相关内容,即拟使用不少于5000万元资金增持宏图高科(600122)股票。
  兖州煤业(600188)拟定增募资70亿元收购澳洲联合煤炭100%股权。
  东方雨虹(002271)拟21亿新沂市投建生产基地。
  赛为智能(300044)一季度新签合同额近22亿。坚瑞沃能(300116)签逾18亿元销售合同。中毅达(600610)中标35.3亿元贵阳PPP项目。天沃科技(002564)中标约18亿新疆热电厂项目。
  中天城投(000540)4月5日起简称变更为“中天金融”。尤洛卡(300099)证券简称变更为“精准信息”。
  天房发展(600322)第一大股东拟增持公司股份最高不超过3%。
  盛屯矿业(600711)一季度业绩预增1520%左右。大康农业(002505)一季度业绩预增超6倍。
  利欧股份(002131)拟10转25派0.37元。

  【产经观察】
  嘉兴将设立浙江省全面接轨上海示范区
  日前,省政府同意嘉兴设立浙江省全面接轨上海示范区。该示范区要着力打造成为浙江与上海创新政策率先接轨地、高端产业协同发展地、科创资源重点辐射地、一体化交通体系枢纽地、公共服务融合共享地,为浙江全面接轨上海提供示范。可关注当地上市公司如浙江众成(002522)、双箭股份(002381)等。
  部分钢厂锰锭招标价大涨
  近日部分钢厂大幅上调锰锭招标价,其中南京钢铁集团4月金属锰锭招标价14800元/吨,涨幅达9.6%,比市场价高出近14%;华东某大型钢厂4月电解锰招标价也大幅高于市场均价。自月初以来,锰硅期货主力合约持续上涨,3月累计涨幅21%。分析认为,本次硅锰涨价主因为开工率、产量下降导致阶段性供不应求,相关公司盈利有望受益产品价格上涨,建议关注鄂尔多斯(600295)、湘潭电化(002125)。

  【资金动向】
  3月31日主力资金抢筹2股净买入金额均逾亿元
  在3月31日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入超1亿元公司有2只,分别是寒锐钴业(300618)和亚星锚链(601890),净买入金额2.32亿元和1.24亿元。
  点评:国防部新闻发言人吴谦证实,我国首艘国产航母正在舾装,工作进展非常顺利。受此影响,亚星锚链(601890)当日强势涨停。该股前5买入席位均为一线游资,如光大证券(601788)佛山季华六路(买一,净买入5490.80万元)、中信证券(600030)(山东)淄博分公司(买二,净买入3171.85万元)等,预计短线将继续保持活跃。

  【新股申购】
  长川科技:申购代码300604,申购上限1.90万股,申购价格9.94元,公司主营集成电路专用设备。
  德艺文创:申购代码300640,申购上限2.00万股,申购价格9.41元,公司主营创意家居用品。

  【一周回顾】
  “雄安”狂欢A股躁动
  3月底的指数回调是季节性的流动性问题而非基本面问题。雄安新区和京津冀板块有望接棒新疆主题,和受5月峰会影响的“一带一路”一起,成为4月份重要的周期类主题。主题相关标的带动区域热点的同时,也会成为周期板块情绪的重要催化剂。“红四月”可期。
  上周中证快报重点资讯有:央行:构建以数字货币探索为龙头的央行创新平台;中国北斗合作将推广至东盟10国,走出去步伐提速;草铵膦龙头再度上调报价,近半年涨幅逾50%;阿里云发布多款人工智能程序,进入应用元年;中船重工推进资产证券化,中国动力(600482)千亿市值可期等,相关主题板块和个股市场表现突出。

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