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4月14日三大报内参(星期四)

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2016-4-14上证早知道 (星期四)

【今日导读】
>国土部推动钢铁业去产能 土地盘活使多方受益
>区块链技术优势凸显 制冷剂供需格局延续改善
>法尔胜并购商业保理公司 佳都科技全控华之源
>杰赛科技获注通信资产 深桑达一季报大幅预增

【上证聚焦】
○国土部推动钢铁业去产能 土地盘活使多方受益
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13日晚间新闻联播报道,国土资源部当日发布意见,明确对钢铁、煤炭行业新建项目,一律不受理用地审批;对未按照国家规定核准、备案的产能严重过剩行业新增产能项目,不得安排建设用地计划。另据中新网报道,国土部还出台多条新规,通过盘活土地资源、完善矿业权管理制度等,支持钢铁煤炭行业退出转产和兼并重组。涉及改变土地用途的,经批准可采取协议出让方式办理用地手续。

点评:国土部从严控新增用地和支持存量土地处置两方面着手,将有效促进钢铁等行业去产能。许多钢企老厂区周边已经建成完善的配套设施,产能退出后利用闲置土地收得资金,将实现钢企和国家的双赢。目前首钢老工业区已建成互联网金融产业园、创意广场等项目;西宁特钢(600117)通过收购房地产业务开展多元化运营,青海省已提出要将西宁特钢炼铁、炼焦和炼钢等前端工序向格尔木地区有序搬迁。

【上证精选】
○13日召开的国常会要求建立疫苗从生产到使用的全程追溯制度;卫计委决定将第二类疫苗由省级疾控机构集中采购。
○沪股通13日成交净买额达到31.54亿元,创出2月中旬以来单日净买新高。
○央行13日开展2855亿元MLF操作,午后银行间市场流动性重回宽松。
○发改委拟组织实施2016年“互联网+”重大工程,优先支持物联网、云计算、4G等方面项目。
○13日包头地区氧化镧报价单日上调20%至30%,后市或待稀土收储消息触发上涨机会。
【产业情报】
○区块链技术优势凸显 金融支付应用前景广阔
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据外媒报道,纳斯达克总裁弗里德曼日前表示,区块链技术可以使得贸易结算更加迅速、有效率。纳斯达克在世界范围内向超过100个地区的交易所和清算机构提供技术支持,公司正在与客户讨论区块链技术以及它的潜在用途。国内方面,近期多家主流机构密集发布区块链技术报告,认为区块链技术对信息安全、数字货币意义重大。

点评:区块链是数据区块按照时间顺序以链条的方式组合成特定的数据结构,并通过密码学保证该数据结构不会被篡改和不可伪造。区块链在金融支付等领域应用前景广阔,微软、高盛等均在积极布局。我国央行1月份表示,将争取早日推出央行发行的数字货币,区块链即为重要支撑技术。公司方面,御银股份(002177)表示已组织团队研究区块链;新国都(300130)则表示,对于数字货币问题,公司会紧跟政策时代步伐。

○制冷剂价格持续上调 行业供需格局延续改善
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上证报资讯获悉,受货源紧张影响,12日制冷剂R134a价格继续上调,每吨涨幅在500元至1000元不等,最高涨幅达5%。至此,制冷剂R134a今年以来累计涨幅逾10%。目前部分厂家已不接新单,货源紧张局面或持续到5月。制冷剂R22方面,市场报价继续上行,场内供应略显紧张局面,商家拉涨心态积极,主流报价上移至9000至9200元/吨。

点评:相关厂家表示,目前库存压力较低,下游将步入需求旺季,后续价格存在进一步上调空间。另外,按照《蒙特利尔议定书》约定,我国R22制冷剂配额将逐步削减,再加上供给侧改革的推动,氟化工产业供需格局有望延续好转。上市公司中,三爱富(600636)、巨化股份(600160)为国内氟化工行业龙头,产业链较为完善。
【公告解读】
○法尔胜12亿跨界并购商业保理公司
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法尔胜(000890)拟以12亿元现金,收购控股股东泓昇集团等持有的摩山保理100%股权。摩山保理目前主要通过应收款项保理为亟需资金的企业提供日常生产经营所需的资金,获取保理融资的利息收入、保理手续费收入等。交易对方承诺,摩山保理2015-2018年扣非净利分别为1.1亿元、1.2亿元、1.6亿元和1.85亿元。

○佳都科技全控华之源
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佳都科技(600728)拟作价2.2亿元,通过定增及支付现金方式收购华之源剩余49%股权,由此实现全资控股,同时定增配套募资2.18亿元,上述定增发行价均为21.13元每股。华之源主营城市轨道交通通信系统,去年实现净利润3240万元,业绩承诺为2016、2017年度净利润分别达4000万、5000万元。

○杰赛科技获注实控人旗下19亿通信资产
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杰赛科技(002544)拟以30.27元每股向中国电科五十四所等发行股份收购其持有的远东通信100%股权、中网华通57.74%股权、华通天畅100%股权、电科导航100%股权、上海协同98%股权、东盟导航70%股权,交易标的预估值19亿元。同时,拟以30.27元每股底价定增配套募资。本次购买资产均系上市公司实际控制人中国电科控制的资产。

远东通信、中网华通及上海协同2016年-2018年合计承诺净利润分别为1.11亿元、1.43亿元、1.78亿元。收购完成后,杰赛科技将增加涵盖通信解决方案和通信设备制造、通信工程监理、电力自动化及卫星导航运营服务等业务内容。

○江河集团实际控制人再抛增持计划
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江河集团(601886)实际控制人刘载望计划在未来6个月内实施增持,每股价格不超过18元,增持金额1000万元至2000万元,公司最新股价为13.32元。

点评:江河集团近期连续收购国内外优质医疗健康企业,正在形成建筑与医疗双主业的战略格局。刘载望此前曾有“抄底式”增持战绩,增持时机把握很准确。

○开创国际拟收购西班牙鱼罐头公司
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开创国际(600097)全资子公司开创远洋拟收购西班牙ALBO公司100%股权,交易对价为6100万欧元。ALBO公司是西班牙罐装鱼类产品和金枪鱼快速食品的中高端品牌的领导企业,其知名度和市场占有率位居西班牙前三名。

○北京文化参与投资制作真人秀节目
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北京文化(000802)拟出资4500万元,与南京大道行知文化传媒和北京鑫宝源影视公司联合投资电视栏目《极限挑战第二季》,据悉,该剧为大型励志体验真人秀,演员包括黄渤、孙红雷、黄磊、罗志祥等,预计上映时间为4月17日。
【财报快递】
○深桑达A一季报大幅预增
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深桑达A(000032)一季报预增2990%-4019%,主因是桑达无线通讯、神彩物流、捷达运输并表。盈峰环境(000967)一季报预增489%-538%,主因为宇星科技并表。浩宁达(002356)一季报预增幅度由原增长512%-687%,向上修正为1648%-1674%,主因是联金所金融信息公司与联合金融小额贷款股份公司并表。

西藏矿业(000762)一季报扭亏为盈,主因是锂盐产品销售大增。中粮地产(000031)一季报预增150%-200%,商品房销售结转收入大增。

○鸿达兴业高送转
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鸿达兴业(002002)控股股东提议年报分配预案为10送5转10派2元。中泰股份(300435)年报业绩增长16%,拟10转20派2元。公司还拟出资逾1亿元设立商业保理公司。日机密封(300470)年报业绩下降8%,拟10送5转5派3元。

【交易闹铃】
○新股新美星14日发行
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新美星(300509)发行价13.22元,市盈率23倍,申购上限2万股,中签缴款日为18日。

2016-4-14上证决策参考 (星期四)

【本期导读】
○传统周期公司业绩出现久违暖意
○险资称资源龙头有望受惠债转股
○受益产能收缩 特种PVC价格走强
○广东国资改革或掀起新一轮浪潮

【主编观点】
传统周期公司业绩出现久违暖意
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  近日公布的3月PMI、PPI和FDI等系列宏观数据显示,国内经济出现阶段性企稳迹象,这得到来自上市公司层面的微观数据印证。对迄今为止发布的981家上市公司业绩预告的统计分析发现,今年一季度,除光伏、新能源汽车产业链、畜禽养殖等继续保持原有的高景气外,前两年大面积亏损的钢材、有色、化纤、橡胶等传统周期行业也开始出现久违的暖意。

  对上市公司业绩变化的成因分析显示,沙钢股份、三钢闽光等钢铁企业之所以一季度能预增或扭亏,主要受惠于一季度国内钢材市场转暖,钢材价格出现上涨,连作为钢材贸易平台的上海钢联也受此影响扭亏为盈;中孚实业、楚江新材等有色企业则均称受益价格回暖而扭亏为盈。

  随着PTA、涤纶长丝等细分化纤行业进入了周期性复苏阶段,恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份等化纤企业一季报均大幅预增;阳谷华泰9日发布修正公告,将一季报业绩同比增长大幅上修为200%至230%,并称自2月中旬以来,橡胶行业开工率普遍上升,橡胶助剂需求量急剧增加,部分产品供不应求,公司产品销售量超过预期。上述微观迹象均为钢材、有色、化纤、橡胶等传统周期行业回暖明证。

  而光伏、新能源汽车产业链、畜禽养殖等行业,则延续去年的高景气。南玻A、隆基股份、晶盛机电等9家公司一季报大幅预增或扭亏,均受益于太阳能光伏产业持续回暖,公司盈利能力大幅提升;生猪均价较去年同期上涨六成,能繁母猪存栏持续下降,生猪供给偏紧局面短期难以改善。因此,本周多地猪价仍小幅上涨,无惧储备肉投放。同时玉米价格继续下行,养殖行业继续呈现饲料成本下降而猪价上涨的有利局面;受益于新能源车放量,多氟多、天齐锂业、比亚迪等新能源车上下游产业链公司的业绩均大幅预增。数据显示,碳酸锂价格较年初上涨近四成,因供需仍偏紧,锂价有望维持高位。(志刚)

【机构动向】
险资称资源类龙头或率先受惠债转股
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  人保资产等险资受访时表示,受困于周期因素,近年来包括煤炭、有色、钢铁在内的资源类品种大面积亏损。近日来自发改委的信息显示,已建立钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议制度,并研究出台了相关专项配套政策,这意味着,煤炭、钢铁的去产能工作已进入实操阶段。结合即将出台的债转股等举措,资源类龙头品种有望率先受惠,逐渐摆脱高债务杠杆困扰,迎来一波小阳春。
【产业观察】
产能收缩需求崛起 特种PVC价格走强
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  去年下半年开始,特种PVC尤其是特种PVC糊树脂价格显著走强,与普通PVC的价差持续扩大至2700元。据机构调研,因安全事故及搬迁等因素影响,国内PVC糊树脂产能共计减少40万吨。而从需求看,特种PVC糊树脂开始应用到汽车、建筑、电子、涂料、鞋用等方面,有助于提升市场需求,且具有较大进口替代空间。

  PVC特种化率提升是大势所趋。该品种已被列入“十三五”规划,产能比例将升至20%。按目前国内PVC总产能计算,特种专用型PVC在“十三五”末将达到约470万吨,复合年均增长率将超20%。

  新疆天业(600075)3月底完成对天伟化工62.5%股权的收购。公司依靠天伟化工特种PVC布局,初步完成产业升级。公司年报显示,天伟化工2015年净利润3.78亿元,已高于业绩承诺。机构认为,在特种PVC价格走强的背景下,天伟化工净利有望超预期。

  沈阳化工(000698)年产20万吨PVC糊树脂项目已于今年初正式竣工投产。达产后,公司在规模上将成为亚洲最大的PVC糊树脂生产企业。沈阳化工产品在技术上存在一定优势,可替代一部分进口产品。公司研发的环保糊树脂、高透明糊树脂等都将投放市场,高端市场份额将进一步提升。

【热点调查】
广东国资改革“第二春”渐至
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  上证报资讯广州调研发现,有越来越多的迹象表明,广东国资改革“第二春”雷声渐至。原因是,随着转型升级步入攻坚期,新经济增量暂难对冲旧经济出清冲击,此时有必要通过改革激活沉睡的巨量国资,为稳增长提供新增量。

  首先是国资背景的官员大受重用。新任广州市长温国辉曾任广东国资委主任,首倡广东国资证券化;刚刚履新汕头市委书记的陈良贤、拟任东莞市长梁维东均有国资工作背景;刚成为佛山市长候选人的朱伟,原为广东国资委旗下四大平台中最活跃的广晟公司书记、董事长。

  积极的人事组织变动明显提升了相关改革节奏,近期深圳市政府出台《关于支持企业提升竞争力的若干措施》,包括发起1500亿规模的混合型并购基金,推动国企并购重组等多项举措出台,岭南控股、风华高科等停牌筹划重大事项。此外,广东国资系统通过下属公司发行公司债等方式,补充弹药,并积极寻求更多壳资源,积极备战新一轮的国资证券化,不久前TCL集团遭广新公司举牌,便是例证。
【海外来风】
人脑工程加速发展 产业规模有望达60亿美元
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  欧盟人脑计划(Human Brain Project)日前公布了重要的阶段性成果,公开发布信息及通信技术平台(ICT)的最初六个版本,这标志着人类大脑计划接下来将进入实际运营环节。人脑工程相关研究已成为热点,被列入多个科技类公司的战略计划中。IBM、微软等已相继开展了人脑计划。

  目前,中国的人脑工程研究也在推进中。我国今年将启动脑计划项目(China Brain Project)。复旦大学已牵头成立“脑科学协同创新中心”,研究方向恰好对应中国脑计划项目。据机构预测,人脑工程所带来的产业规模有望在2020年增长至60亿美元,大健康和人工智能领域将率先受益。

【信息雷达】
中珠控股积极转型大健康全产业
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  作为传统房地产上市公司,中珠控股(600568)近年来加快推进战略转型,在肿瘤防治、远程医疗等方面积极布局。今年2月公司完成对深圳一体医疗的收购。根据此前预测,深圳一体医疗2016年净利润为1.35亿元。此外,中珠控股全资子公司潜江制药主要从事滴眼液系列产品的生产和销售。随着现代人保健意识的增强,该领域的用药需求量有望逐年攀升。

黄河旋风智能制造业务在家电领域取得突破
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  “武汉美的智能工厂流程制造项目”日前被评为2015年湖北省智能制造试点示范项目。据了解,该项目由黄河旋风(600172)全资子公司明匠智能提供总包。在前期项目取得成功的基础上,明匠智能未来有望获得更多家电领域生产线智能化改造订单。

2016-4-14时报财富资讯 (星期四)

【今日导读】
>“网红”成为世界级现象 平台公司蕴含重大机会
>霍金宣布启动“突破摄星”计划 关注太空探测器概念股
>环氧丙烷出厂价上调 多因素助涨后市
>天源迪科:公安大数据业务将迎来爆发期

【投资聚焦】
>“网红”成为世界级现象 平台公司蕴含重大机会
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  继“网红青团”之后,鹿晗合影邮筒变世界级网红,引外媒关注报道。“网红”愈演愈烈,成为一种世界级现象,而相关产业的巨大机会也获得了资本关注。估值高达1.2亿的网红“papi酱”获得罗辑思维等1200万融资,4月21日将举行第一弹贴片广告拍卖会,试图打造新媒体广告标王。阿里拍卖将作为交易平台独家合作伙伴,优酷土豆全程独家直播拍卖现场情况。
  业内人士表示,网红的核心是内容+人物独立IP+社交服务,是直播乃至短视频的核心。对于消费类市场,目前国内各大网红卖货产品品类基本集中在服饰、化妆品、食品、首饰这几大类上。而孵化器类的平台将比拼资源、供应链管理、网红资源,未来或会诞生一批利润规模可观的优质平台公司。A股中,华联股份(000882)投资的最淘科技主要运营产品为“唱吧”及“唱吧直播间”。宋城演艺(300144)收购的六间房是国内领先的娱乐直播平台。

>霍金宣布启动“突破摄星”计划 关注太空探测器概念股
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  在新浪开通微博不到两天粉丝就冲破260万的著名物理学家和宇宙学家霍金今日宣布,他和著名投资人尤里·米尔纳启动“突破星击”计划:将开发飞行时速高达1亿6000万公里的无人太空探测器,并于20年内抵达离太阳系最近的星系,探索类似地球的行星。这个“突破摄星”计划将是人类史上前所未有的太空探索计划,旨在更好地了解宇宙,给科学和太空探索带来革命性的变化。
  我国稳步推进探月工程的同时,航天专家也在为走向更遥远深空展开谋划,火星、小行星、载人深空探测等已进入考虑视野。据悉,我国2020年前将进行三次深空探测,其中预计2020年着陆火星,2030年实现火星采样返回。可以从太空探测技术发展的角度关注太空探测器相关企业,A股上市公司中,相关太空探测概念股有航天通信(600677)、轴研科技(002046)等。

>环氧丙烷出厂价上调 多因素助涨后市
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  据怀新资讯监测,13日国内环氧丙烷企业上调出厂价200元/吨,涨幅2.4%,目前报价在8100-8300元/吨,2月初反弹以来涨幅超过20%。从供需情况看,龙头企业货源偏紧,在下游需求平稳情况下,生产企业挺价意愿强烈。
  业内预计,多重利好将助推环氧丙烷价格上行。一是国际油价大涨,原料丙烯出厂价本周连续三日上调,本月上涨超过6%,对环氧丙烷价格形成支撑;二是4月以来多家环氧丙烷企业停车检修,加剧货源紧缺程度;三是下游聚醚企业已开始上调出厂价,涨价传导顺畅。环氧丙烷价格上涨将有助于行业盈利水平提升,利好滨化股份(601678)、红宝丽(002165)等环氧丙烷产业链公司。

【独家参考】
>星星科技加速推进汽车电子业务
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  怀新资讯获悉,多家机构调研星星科技(300256),重点关注公司汽车电子业务的相关情况。反馈显示,汽车电子产品是公司主营产品的重要组成部分,主要出货GARMIN等车载导航以及奥迪、奔驰、大众、长城等知名终端品牌车型的AVN触控屏。随着金属结构件在车载电子上的应用日益普及,未来汽车电子市场潜力巨大。目前,公司已成立汽车电子相关业务部,推进并加深汽车电子的市场开发工作,提高相关产品生产能力。
  此外,公司与HTC合作进展顺利,除了在手机领域的合作外,目前还参与了HTC的头戴式VR设备的开发和制造。公司表示,未来将紧密关注VR设备市场并积极寻求现有客户微软、索尼等关于VR/AR等产品的合作机会。
>天源迪科:公安大数据业务将迎来爆发期
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  怀新资讯获悉,天源迪科(300047)目前正在大规模的进行公安大数据业务的市场推广工作。公司在公安大数据领域取得了与腾讯、华为等巨头的合作,并正凭借成熟的产品与技术快速在各大城市与地区中推广,目前已经进入深圳、珠海、武汉等十几个城市。今明两年将是国内公安大数据建设的高潮期,公司计划今年将继续大力拓展公安大数据业务,目标新增5-10个地市项目,以每个地市带来1000-3000万元收入估算,有望在今年新增收入1-2亿元,约对应数千万级的净利润,公安大数据业务将迎来爆发期。
  此外,为减少超大型客户收入的下降对业绩的影响,公司正在积极转型拓展大、中型客户和电商客户,目前已初见成效,公司预计今年业绩将大有好转。

【财经要闻】
>央行对17家金融机构开展MLF操作共2855亿元。
>发改委拟组织实施2016年“互联网+”重大工程。
>国务院:不再允许药品批发企业经营疫苗。
>国务院决定阶段性降低企业社保缴费费率。
>国土资源部:对钢铁、煤炭行业新建项目,一律不受理用地审批。
>夏季达沃斯论坛今年6月在天津举办。

【公告淘金】
>佳都科技(600728)拟21.13元/股定增并支付现金,合计作价2.2亿元收购华之源49%股权,实现对其全资控股;同时拟募集配套资金2.18亿元。华之源是全国轨道交通智能化系统公安通信专业的领头企业;根据业绩承诺,其2016和2017年净利分别不低于4000、5000万元。

>开尔新材(300234)获龙山隧道围壁系统设计、供货及安装分包合同,合同金额约为8382万元,占2015年(未经审计)营业收入的20%。

>中泰化学(002092)拟与子公司共同投资设立商业保理公司,为公司及子公司、上下游客户提供金融服务。新公司注册资本2亿元,其中公司出资1.02亿元。

>光一科技(300356)拟推限制性股票激励计划,涉及股份占总股本的3.23%,授予价格为每股19.50元。业绩考核条件:以2015年为基准,2016-2018年净利增长率不低于20%、30%、40%;解锁比例为40%、30%、30%。

>盈峰环境(000967)2016年一季报预增约5倍。深科技(000021)预增170%-200%。沱牌舍得(600702)预增约173%。仪电电子(600602)预增约130%。

>鸿达兴业(002002)拟10转10送5派2元。

【资金风向】
>两市成交量大幅放大 有色金属板块受青睐
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  周三,沪深两市合计成交8236亿元,较上个交易日放量逾40%。资金流向方面,沪深两市净流入资金逾536亿元,个股资金净流入1762家,净流出750家。
  板块方面,有色金属板块净流入居首,金额达89.41亿元。申万一级28行业板块今日仅综合板块录得净流出,金额达1.86亿元。
  个股方面,铜陵有色(000630)净流入资金11.47亿元居首位;净流出最多的是中信国安(000839),金额达4.00亿元。?

> 沪指创三个月新高 机构领衔买入星网锐捷
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  周三,沪深两市早盘双双高开高走,沪指盘中一度逼近3100点;午后大盘冲高回落,涨幅有所收窄;截至收盘,沪指上涨1.42%收报3066.64点,创三个月新高。盘面上,行业板块几乎全线飘红,其中有色、煤炭等板块涨幅居前。龙虎榜上,今日共18只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是罗平锌电、星网锐捷、和顺电气,机构资金流入净额分别是1.92亿元、1.18亿元、0.91亿元。星网锐捷(002396)是“安全+互联网”领域的优质企业,数字娱乐业务具备线下核心资源优势,融合VR/AR、直播、电影、游戏等,引领KTV行业进入泛娱乐时代,带来资产价值重估。

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