时报早知道20170322

　　【资讯导读】
　　钛产业链价格继续大涨钛精矿企业弹性最大
　　苹果新品季拉开大幕产业链提前进入旺季
　　特斯拉新一代锂电池面纱将揭开NCA三元材料或成关键
　　超图软件(300036)积极完善规划行业战略布局

　　【今日头条】
　　钛产业链价格全线大涨钛精矿企业弹性最大
　　近日宝钛华神、双瑞钛业等生产商纷纷大幅上调海绵钛价格，上调幅度达8000元/吨，最新报价65000元/吨，涨幅高达17.54%，较前期低点上涨达50%。同时，百川数据显示，攀西地区钛精矿价格继续走高，涨幅在50-100元/吨间，攀西钛矿46,10矿报价1850-1980元/吨，较去年初涨幅近270%。
　　业内人士表示，钛产业链产品价格轮番大涨，一是受攀枝花环保事件影响，金江片区钛矿厂家停产，受影响产量为6.8万吨/月，占全国月均产量20.5%。二是主要下游产品向好，钛白粉需求旺盛连续涨价；行业持续去库存，海绵钛库存偏紧，上涨预期强烈。钛产业链高景气，钛精矿企业弹性最大，据机构测算，目前钛精矿毛利率高达70%，拥有钛精矿资源的公司有望受益价值重估。天成控股（600112）投资的钛精矿公司长城矿业，旗下非洲莫桑比克中部省份的沿海锆钛矿5004C矿区内蕴经济资源量钛铁矿1008万吨。龙蟒佰利（002601）具备钛精矿储量3625万吨，年产能超过60万吨，近日又收购了钛精矿企业攀枝花市瑞尔鑫。

　　【投资聚焦】
　　苹果新品季拉开大幕产业链提前进入旺季
　　周二，苹果公司官网突然宣布，在线商店将在北京时间下午3点到晚上8:30间暂时关闭进行维护。此举通常是苹果发布新品前的准备工作，市场预计，包括全新的iPadPro、大红色iPhone7等新品都将正式发布，苹果春季新品季就此开启。今年是苹果推出iPhone十周年，下半年iPhone8的推出更加引人注目。据台湾媒体报道，从二、三月开始，苹果第一波订单已下给上游关键零部件厂商，台积电、大立光、鸿海集团等企业正积极备战。
　　业内认为，今年作为苹果的“创新大年”，iPhone8将具有OLED屏、无线充电、面部识别和AR等多项全新功能，有望刺激一轮换机潮。市场预估，3款iPhone8手机，加上原有的iPhone产品，今年总出货量将超过2.3亿部，其中iPhone8总出货量将达1亿部。同时，iPhone8旗舰版价格可能突破1千美元，成苹果有史以来最贵的手机，进一步推动苹果营收提升。随着二季度到来，苹果提前备货将使产业链提前进入旺季，超声电子（000823）、东山精密（002384）等切入苹果产业链的公司上半年业绩向好。
　　特斯拉新一代锂电池面纱将揭NCA三元材料或成关键
　　2017国际电池会议于美国时间3月20-23日举行，会议期间（22日）特斯拉电芯供应链及商业发展首席负责人KurtKelty以及三元层状材料电芯研究合作伙伴JeffDahn，将分享新型“2170”锂电池的镍钴铝（NCA）三元材料改进等技术细节，届时新一代锂电池的神秘面纱将揭开。据悉，“2170”锂电池用于特斯拉汽车Model3上，可能将全面替代传统的“18650”。
　　特斯拉CEO马斯克此前表示，这将是全世界最高密度且最便宜的锂离子电池。采用2170电池后，由于同等能量下，所需电池的数量可减少约1/3，整车能量密度将得到提升，而未来有望通过大规模量产使得动力电池成本降低9成。业内认为，2170电池全面替换掉18650电池或许会掀起一场电池研发技术的更新浪潮。随着Model3今年9月前大规模生产，相关NCA三元锂电材料产业链公司将迎来需求爆发。众和股份（002070）拥有NCA核心技术，已送样至三洋、东芝等国际大厂进行认证，有可能间接供货特斯拉。杉杉股份（600884）生产包括LCO、NCM、NCA等锂电池正极材料。

　　【独家参考】
　　超图软件(300036)积极完善规划行业战略布局
　　超图软件（300036）近年来不断加大规划信息化领域投入，近期收购上海数慧100%股权。上海数慧是一家为城市规划、国土资源等领域提供信息化服务的高新技术企业，与IBM、华为、Oracle、清华、北大等国际厂商和著名高校建立了长期战略合作伙伴关系。本次并购将有利于公司完善城市规划信息化领域的解决方案和相关应用产品，提升SuperMapGIS在城市规划领域的市场渗透与市场份额。同时，上海数慧在大数据业务上有一定技术储备，公司有望通过并购为大数据业务在城市规划领域开启新空间。
　　和而泰(002402)：智能控制器市占率有望持续提升
　　据悉，和而泰（002402）在手订单充足，国际大客户份额持续提升。公司是国内家庭用品智能控制器领域的领军企业，产品供应BSH、伊莱克斯、松下、GE等全球知名客户，目前占最大客户伊莱克斯市场份额约10%。公司目前拥有BSH的13亿元大订单、伊莱克斯的7000万元订单以及多个海外家电企业的订单。随着智能控制器产业向国内转移，公司在全球高端家电企业的智能控制器市场份额将持续提升，有望成为全球高端智能控制器行业市占率最高、影响力最大的领军企业。

　　【财经要闻】
　　李克强：决不能让大量资金趴在账上“睡大觉”。
　　央行加急发文，敦促银行合理控制房贷比。
　　国土部：今年继续对稀土矿钨矿开采实行总量控制。
　　交易所公司债质押门槛拟4月调整，AA级债项需求或减少。
　　消息称央行日前要求银行对住房信贷做出适度调整。
　　我国首个大型页岩气田累计供气突破100亿方。

　　【公告淘金】
　　万孚生物（300482）拟定增募资8.45亿元用于生产基地建设及系统升级，以扩大经营规模及实现精细化管理。公司实控人承诺认购定增股份的10%-40%。
　　奥瑞金（002701）拟9.15亿元转让卡乐互动股权给卧龙地产(600173)，其中7.9亿元将以卧龙地产(600173)新发行股份方式支付。
　　山东黄金（600547）子公司拟8.92亿收购金矿勘探探矿权，预计可使莱州公司增加金金属量60吨。
　　特变电工（600089）控股公司拟30亿元投资风电项目，有利于扩大公司新能源产业系统集成业务的竞争力与市场占有率。
　　国睿科技（600562）子公司预中标1.31亿元采购项目，公司2015年营收约11亿元。
　　信维通信（300136）一季度预盈1.9-2.1亿元，业同比增长160%-187%。

　　【热点数据】
　　52家公司现金分红超净利50%
　　数据统计显示，A股市场上总计有442家上市公司发布了包括现金分红在内的分红方案，总额为630.67亿元。具体来看，有9家上市公司的现金分红金额超过10亿元，分别为晨鸣纸业(000488)、安信信托(600816)、哈药股份(600664)、福耀玻璃(600660)、江苏银行(600919)、海澜之家(600398)、上海石化(600688)、平安银行(000001)、国泰君安(601211)和中国神华(601088)。其中，中国神华(601088)A股分红金额为75.86亿元，位居目前A股上市公司现金分红总额榜首。
　　值得一提的是，除现金分红金额较大外，截至目前，A股总计有52家上市公司的现金分红总额占公司去年净利润的比例超50%。其中11家上市公司的现金分红总额超公司去年的净利润。

　　【资金风向】
　　沪指振幅再度收窄资金青睐拓日新能(002218)
　　周二，两市低开震荡，尾盘放量反弹，沪指振幅再度不超过0.5%。两市共计成交4957亿元，较上个交易日减少1047亿元；两市共计净流出283亿元，仅轻工制造呈现资金净流入。截止收盘，沪指涨0.33%报3261点，创业板指涨0.37%报1961点。盘面上，白酒、次新股、家用电器、建筑装饰等板块涨幅居前，稀缺资源、电竞、钢铁、煤炭等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部净买入前三是印记传媒、厦门港务(000905)、拓日新能(002218)，金额分别达1.23亿、0.62亿、0.61亿元。拓日新能（002218）控股股东提议高送转，拟10转10派0.5元。

上证早知道20170322

　　【今日导读】
　　央企重组大手笔不断四大领域运作积极
　　碳排放交易市场将启动充电桩建设提速
　　胜利股份（000407）股权转让合众思壮（002383）购天派电子
　　千禾味业(603027)年报高送转信维通信（300136）季报预增

　　【上证聚焦】
　　央企重组大手笔不断四大领域运作积极
　　中国海诚（002116）21日早间宣布，其大股东中国轻工集团的整体产权将无偿划转进入保利集团，中国海诚（002116）股价开盘即涨停。而就在一天前，中国核工业集团与中国核工业建设集团旗下的多家上市公司也因两集团筹划战略重组而大幅上涨。这两对央企集团重组完成后，由国资委监管的央企数量将由当前的102家缩减至100家。
　　点评：不久前的两会会上，国资委主任肖亚庆曾表示，在钢铁、煤炭、重型装备、火电等方面，不重组肯定是不行的，今年要深入推动中央企业的重组。目前围绕上述四大领域的央企重组正在加速展开。分析人士认为，重型装备涉及核电、工程机械、船舶等多个细分领域，中船集团作为首批混改试点单位，已初步提出混改实施原则，在去产能大背景下，其与中船重工的合并预期不断升温；拥有发电业务的央企多达12家，行业集中度偏低，重组合并有望产生在大唐、华能、华电、国电、国电投这五大发电集团下的火电类上市公司。

　　【上证精选】
　　国家“一带一路”官网21日上线，已建立多个国家机关部委、省区市、沿线合作国家的信息联络机制。
　　今年1至2月全国铁路货运量同比增长14.5%，较去年12月9.8%的同比增速继续加快。
　　上周新增投资者数量创出去年8月以来新高，证券保证金净流入463亿元。
　　中国电信首席执行官杨杰21日表示，集团正在研究附属公司层面的混改机会。
　　苹果公司21日发布iPhone7及iPhone7Plus红色特别版，起步价749美元。
　　蚂蚁金服宣布自运营平台“财富号”将于6月上线，向基金公司等金融机构加大开放。

　　【产业情报】
　　碳排放交易市场今年启动配套政策将陆续出台
　　发改委网站21日显示，2017年全国发展改革系统应对气候变化工作电视电话会议日前在京召开。对于2017年的工作，发改委副主任张勇要求，启动运行全国碳排放权交易市场，推动出台相关法律法规及配套政策，建立健全碳排放交易市场管理体制，做好数据核查、能力建设、舆论宣传等工作，确保全国碳排放权交易市场顺利启动。
　　点评：机构认为，碳排放交易即将进入实质性落地阶段，有利于倒逼产业减碳升级，将给碳排放治理企业带来市场空间，同时对碳排放第三方核查机构提出更高要求。置信电气（600517）的节能业务以电能替代、建筑节能、绿色供能等为主要方向，子公司置信碳资产在碳交易一、二级领域布局完善；华测检测（300012）已获11个省市主管机构批准为碳排放第三方核查机构。
　　国家电网发布招标公告充电网络建设提速
　　，国家电网20日发布今年第一批充电设备招标公告，共计17个包。数据显示，2016年我国新能源车销量为50.7万辆，累计保有量接近100万辆，车桩比例远低于合理标准。国家能源局此前表示，2017年我国将力争新增充电桩80万个，其中专用桩70万个，公共桩10万个。
　　点评：根据《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》规划目标，到2020年，分散式充电桩需要超过480万个，以满足保有量500万辆新能源车的日常使用需求。机构预计，在国家电网、南方电网等招标的推动下，充电网络建设加快，到2020年我国充电设备市场规模将达到1320亿元。

　　【公告解读】
　　胜利股份（000407）大股东溢价六成转让股份实控人易主
　　胜利股份（000407）大股东胜利投资将公司7.036%的股权（约6192.55万股）协议转让给广州润铠胜投资，转让总价约9.91亿元，均价每股16元，较公司10.08元每股的停牌价溢价58.73%。转让完成后，润铠胜实控人赖淦锋方面合计持有15.2571%的胜利股份（000407）股权，赖淦锋将成为公司新的实控人。胜利投资则仍以8.3639%的持股比例位列公司第一大单一股东。
　　合众思壮（002383）拟6亿元收购天派电子延伸产业链
　　合众思壮（002383）拟作价6亿元，以38.16元每股定增收购天派电子100%股权，同时定增募集配套资金不超6亿元。天派电子主要从事车载导航多媒体产品的研制，2015、2016年扣非后净利润分别为-2433万元、1489万元。其承诺业绩为，2017至2019年度扣非后净利润分别达3500万、5000万和6500万元。
　　万孚生物(300482)定增8.45亿加码主业实控人参与认购
　　万孚生物（300482）拟定增募资不超8.45亿元，用于新生产基地建设项目以及信息系统升级改造项目。公司实际控制人之一的王继华承诺拟认购本次定增股份数量在10%至40%之间。万孚生物(300482)预计，体外诊断产品新生产基地建设项目投产后，每年将新增净利润1.39亿元。
　　安居宝（300155）拟以1.24亿元收购涉及郑州、长春、太原、南京、南昌、合肥、东莞、大连、成都、贵阳所在城市的10家区域性道闸广告运营商的道闸广告业务。
　　日海通讯（002313）员工持股计划于3月2日-3月20日期间，买入约1560万股，占股比5%。乾景园林（603778）控股股东之一致行动人五八投资3月21日增持110万股。

　　【财报快递】
　　千禾味业（603027）控股股东提议年报10转10派1.88元，董事会通过了分配预案。歌尔股份（002241）董事会通过年报10转10派1.5元的分配预案，一季报预增40%-60%。
　　信维通信（300136）一季报预增160%-187%，主因销售规模增长。

　　【交易闹铃】
　　新股惠达卫浴、洁美科技22日发行
　　惠达卫浴（732385）发行价13.27元，申购上限2.8万股，主营卫生陶瓷制品。洁美科技（002859）发行价29.82元，申购上限1万股，主营电子元器件薄型载带。

中证早知道20170322

　　【今日导读】
　　有线电视网络实施互联互通产业竞争力将增强
　　盐业体制改革加快推进相关文件公开征求意见
　　胜利股份（000407）大股东拟转让股权公司实控人将变更
　　我国将加快推动软件产业技术创新培育新业态

　　【中证头条】
　　有线电视网络互联互通已进入实施阶段产业竞争力增强
　　21日，CCBN—BDF论坛之有线数字电视运营商国际峰会在北京召开。国家新闻出版广电总局科技司副司长杨杰表示，目前，全国有线电视网络互联互通一期项目进入实施阶段，二期项目的可行性研究报告已通过论证。
　　点评：会上有关专家表示，去年第四季度有线电视用户比上一季度环比减少215万户，首次出现负增长。实现全国一张网，建成全国互联互通平台，完成双向化宽带化智能化改造，网络承载能力和内容支撑能力将进一步提高，跨域、跨网、跨终端的综合信息服务和三网融合创新业务加快发展，节目内容、技术应用、平台终端实现共享融通，有线电视网络产业的综合效益、整体实力和核心竞争力显著增强。受益公司可关注歌华有线（600037）、贵广网络（600996）。

　　【中证聚焦】
　　盐业体制改革加快推进相关文件公开征求意见中
　　从国务院法制办获悉：为落实去年国务院印发的《盐业体制改革方案》，目前《食盐专营办法（修订送审稿）》和《盐业管理条例（修订送审稿）》及其说明已全文公布，向社会征求意见，有望在2017年上半年正式落地。两份送审稿明确了食盐价格实行市场调节价，删除了计划开发、计划生产、统一分配等规定。
　　点评：据了解，发改委等相关部门鼓励各省级盐企业做优做强，鼓励各地加快组建盐业股份公司，推进企业上市，打造产销一体、跨省联合的产业龙头。另外，中盐总公司也提出“依托资本市场，大力推进整合”。盐业体制改革有助于改变政企不分、经营效率低下等问题，建议关注相关上市公司如井神股份（603299）、云南能投（002053）。

　　【要闻速递】
　　河北省政府新闻办今天召开新闻发布会，将于3月29日召开的河北省旅游投融资大会，全面整理与创新策划推出了300多个项目，估算总投资近万亿元。
　　统计局：全国铁路货运量1-2月同比增14.5%。
　　开户数六连增，上周新增投资者逾55万人。
　　央行调查：第一季度企业家信心指数为61.5%。
　　近日央行下发《做好信贷政策工作的意见》，敦促银行合理控制房贷比。

　　【公司动向】
　　胜利股份（000407）大股东转让股权公司实控人变更
　　胜利股份（000407）公告，大股东胜利投资与润铠胜签署《股份转让协议》，将持有的本公司无限售条件的流通股61,925,497股（占本公司总股本的7.036%）以协议转让的方式转让给润铠胜，本次权益变动后，润铠胜持有本公司股份7.0363%，润铠胜实际控制人赖淦锋先生通过润铠胜、荟金2号和浙银1号合计持有本公司股份15.2571%，赖淦锋先生将成为本公司实际控制人。
　　万孚生物（300482）公布2017年度非公开发行股票预案，拟非公开发行不超过2,000万股，募集资金总额不超过84,500万元，拟主要用于“万孚生物(300482)新生产基地建设项目”等。
　　安洁科技（002635）拟34亿元对价收购威博精密100%股权。
　　太钢不锈（000825）控股股东拟将0.79%股份划转给晋能集团。通宝能源（600780）控股股东拟将公司3.13%股份无偿划转给太钢集团。
　　奥瑞金（002701）公告，全资子公司堆龙鸿晖将其持有的卡乐互动全部17.17%股权转让给卧龙地产（600173），转让总价款初步确定为9.152亿元，其中7.902亿元以卧龙地产（600173）拟新发行的股份支付，1.25亿以现金支付。
　　安居宝（300155）拟1.2亿元收购停车场道闸广告业务。
　　安凯客车（000868）与沃特玛战略合作，沃特玛今年向公司采购一千台纯电动客车。
　　东方雨虹（002271）斥资10亿元建设新型建筑材料项目。
　　中兵红箭（000519）国有股份划转获国资委批准。
　　*ST云维（600725）间接控股股东煤化集团作为债权人获取了大部分扣划股权（341,902,835股）。上述扣划事项导致公司控股股东发生变化。
　　名雕股份（002830）拟10转10派2.5元。歌尔股份(002241)拟10转10派1.5。千禾味业（603027）2016年拟10转10派1.88元。通合科技（300491）拟10转8派2。
　　信维通信（300136）预计一季度盈利增160.07%-187.45%。
　　日海通讯（002313）员工持股计划累计购买5%股份。

　　【产经观察】
　　2020年我国软件产业收入将突破8万亿元
　　工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋21日说，工信部将加快推动软件产业技术创新，培育基于物联网、人工智能、大数据等的新业态新模式，用软件服务“互联网＋”、“中国制造2025”等重大战略、行动计划，推动新旧动能转换。预计到2020年，我国软件产业收入将突破8万亿元。相关上市公司可关注超图软件（300036）、久其软件（002279）。

　　【资金动向】
　　今日主力资金抢筹2股净买入金额均逾亿元
　　在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是印纪传媒（002143）和重庆建工（600939），净买入金额1.25亿元和1.06亿元。
　　点评：近日次新股走势活跃。重庆建工(600939)开板后继续震荡走高，今日买入前五席位中均为一线游资和敢死队席位，短线走势有望继续保持活跃。

　　【新股申购】
　　洁美科技：申购代码002859，申购上限1.00万股，申购价格29.82元，公司主营电子元器件薄型载带。
　　惠达卫浴：申购代码732385，申购上限2.80万股，申购价格13.27元，公司主营卫浴家居产品。