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3月9日三大报内参(星期三)

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时报财富资讯
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?????? ·今日导读·
?????? >全球最大农化展会开幕 草甘膦 迎涨价 窗口
?????? >赣州十项措施支持稀土产业  关注相关板块
?????? >[tag][tag]油气 改[/tag]革[/tag]方案望两会 后出台 关注上游及管网领域
?????? >国民技术可信计算芯片 已小批量出货
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?????? ·投资聚焦·
?????? >全球最大农化展会开幕 草甘膦迎涨价窗口
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??????   本周三,中国国际农用化学品及植保展览会(CAC 2016)将在上海开幕。作为全球最大的农用化学品展会,国内外主要农化产销企业都将参展,对行业现状、发展前景等进行沟通交流。由于展会正值农化产品需求旺季,参展企业也将展会前后作为重要提价窗口,去年国内草甘膦生产商就计划集体提价1000元/吨。
??????   从今年情况看,草甘膦提价的有利因素正在积累。一是当前1.8万元/吨的价格处于10年来“大底”,较2013年的高点下跌超过60%,已经处于成本区域;二是调整时间近3年,接近前两轮下跌周期;三是今年7月全球第二大用量的除草剂百草枯 水剂将在中国全面停止销售使用,草甘膦受益国内替代市场;四是经过上一轮环保整治和价格深度调整,中小产能关停较多,行业集中度大幅提升。草甘膦提价预期升温,行业见底回稳,新安股份(600596)、扬农化工(600486)等龙头受益明显。
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?????? >赣州十项措施支持稀土产业 关注相关板块
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??????   赣州日前出台十项措施,推进稀土新材料 及应用产业发展升级,支持稀土新材料及应用产业发展。这十项措施包括:支持调整完善土地利用总体规划、优先保障稀土产业用地需求、优先保障耕地占补平衡指标、支持盘活存量建设用地、支持做优做强产业平台、优化用地模式、鼓励使用未利用地、鼓励节约集约用地、缩短审批时限、帮扶企业破解资金难题等。
??????   业内认为,我国稀土产量占全球85%,目前采用配额生产管理,导致我国稀土产量高于配额的原因是盗采。未来稀土的供给侧改革要看对国家对盗采的打击力度,随着国家对私采超采部分进行重点打击,进而影响到金属价格,推动稀土市场逐步回暖。此外,根据工信部要求,中国6大稀土集团今年6月底前完成全部集团组建工作,完成整合所有稀土矿山和冶炼分离企业。随着整合完成,行业将走向健康发展,五矿稀土(000831)、广晟有色(600259)等龙头有望受益。
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?????? >油气改革方案望两会后出台 关注上游及管网领域
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??????   据媒体报道,国家能源局局长努尔·白克力透露,国务院已经审议研究过一次关于深化石油天然气 体制改革的若干意见,此后国家发改委、国家能源局按照要求再次进行一些修改、补充、完善,已经第二次上报,预计两会后不久就可以出台。根据“1+N”的模式,油气改革方案落地要辅以专项改革方案和相关配套文件,目前都在抓紧研究制定,未来将在部分省市开展油气改革综合试点或专项试点。
??????   业内人士认为,新一轮油气改革的思路涉及石油天然气上中下游各领域的市场准入和价格放开,将进一步打破行政垄断,管住自然垄断,放开竞争环节,其中核心是上游放开和管网分离。可关注两方面机会,一是受益于油气上游开放的民营企业,特别是率先开展油气勘探 区块招标试点的新疆区域 相关公司,如光正集团(002524)等;二是受益于管网分离的管道建设公司,如金洲管道(002443)等。
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?????? ·独家参考·
?????? >国民技术可信计算芯片已小批量出货
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??????   怀新资讯获悉,近期多家机构调研国民技术(300077),重点关注公司可信计算芯片业务的发展情况。反馈显示,公司参与制订的新一代可信计算国际标准已于去年正式成为ISO/IEC国际标准。公司符合该标准、支持中国密码算法的安全模块产品已进入小批量出货阶段,被微软、联想等厂商采用。可信计算芯片是互联网、物联网 的重要安全组成部分,随着万物互联、大数据 、云计算的广泛深入开展,可信计算产品的需求有望呈现快速增长。
??????   此外,在央行要求全面推进金融IC卡 应用的影响下,公司IC卡业务进入放量增长阶段。公司加强与封装厂商和卡商等合作,已实现在部分银行试点发卡。随着金融IC卡国产替代 进程加速,公司IC卡业务将获得爆发式发展机会。
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?????? ·财经要闻·
?????? >xi*强调,推进供给侧结构性改革要把握好“加法”和“减法”。
?????? >li*:持续推动简政放权;促进新技术、新产品、新业态、新模式的发展。
?????? >上周证券保证金净流入685亿元,为连续第三周净流入。
?????? >多家房地产中介 首付贷产品暂停。
?????? >湖南省成立核电 项目协调小组,连续四年呼吁重启内陆核电。
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?????? ·公告淘金·
?????? >新城控股(601155)拟12.28元/股定增 募集资金50亿元,用于多个房地产 项目及补充流动资金。其中控股股东拟认购不超过10%。
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?????? >杭氧股份(002430)拟7.16元/股定增募集资金14.1亿元,用于收购控股股东资产项目、富阳气体项目、江苏气体项目及补充流动资金。其中,控股股东认购不低于10%。两气体项目共投资4亿元,可实现年均利润0.35亿元。
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?????? >美尚生态(300495)子公司海外签订7.84亿元的绿化景观工程合同,逾公司2014年营业收入的1.36倍。三维工程(002469)签订2.56亿元热传储热系统EPC总承包合同,占公司2014年营业收入的33.23%。
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?????? >康美药业(600518)拟推2000万股限制性股票激励计划,占总股本的0.45%,授予价格为7.08元/股,未来三年按30%:30%:40%的比例解锁。解锁条件为:基于2015年业绩,2016-2018年净利增长分别不低于20%、40%和60%。
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?????? >雅戈尔(600177)获姚建华夫妇及一致行动人举牌,现持股份1.13亿股,占总股本的5.07%。通葡股份(600365)获大股东及实控人增持 公司股份526万股,占公司总股本的1.31%。
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?????? >达实智能(002421)2016年第一季度净利预增50%-100%,主因是母公司智慧交通 、智慧医疗 、智慧建筑业 务发展势头良好,内生式增长较快所致。
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?????? ·资金风向·
?????? >两市近90亿资金出逃 银行板块受青睐
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??????   周二,沪深两市合计成交5327亿元,较上个交易日增加540亿元。资金流向方面,两市净流出资金近90亿元,个股净流入955家,净流出1584家。
??????   板块方面,银行板块净流入居首位,金额达3.41亿元,商业贸易 、计算机板块分别净流入1.67亿元、1.72亿元紧随其后。有色金属板块资金净流出显著,金额达20.2亿元。
??????   个股方面,中国平安(601318)和民生银行(600016)净流入资金最多,分别达8.50亿元和7.29亿元;净流出最多的是石化油服(600871),达11.74亿元。
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?????? >沪指收复2900点 机构买入凯撒股份
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??????   周二,沪深两市低开后急速跳水,沪指盘中一度大跌3%逼近2800点;临近午盘,沪指企稳回升,午后延续震荡向上走势。截至收盘,沪指微涨0.14%收报2901.39点。盘面上,公共交通 、造纸 、商贸代理 等行业板块领涨;航空、农林牧渔、船舶等板块跌幅较大。龙虎榜上,今日共30只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是中远航运 、沃森生物、凯撒股份,机构资金流入净额分别是0.95亿元、0.72亿元、0.68亿元。凯撒股份(002425)近年来积极向互联网泛娱乐方向转型,通过并购游戏、动漫 、视频等相关企业,整合以IP为核心的泛娱乐公司,将IP作为为源头和引擎,游戏、动漫、视频等作为IP的消化系统,实现增值和变现。

上证早知道

? ? ? ?·今日导读·
?????? >多项两孩 配套政策正酝酿 婴幼产品市场巨大
?????? >机构调研油气产业链? 京沪拟大力布局充电桩?
?????? >雅戈尔获举牌? 林洋能源控股股东推增持 计划
?????? >神火股份仲裁案赢得35亿 四机构买沃森生物
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?????? ·上证聚焦·
?????? ○多项两孩配套政策正酝酿 婴幼产品市场巨大
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?????? 国家卫计委主任李斌在8日举行的记者会上表示,从目前地方实施全面两孩政策 的情况来看,孕妇建档率比去年同期明显增加。今年将从多方面着手,解决好全面实施两孩政策的配套政策问题,包括增加幼儿照料、学前教育等基本公共服务,研究完善生育保障、住房、税收等支持政策。李斌指出,我国今后每年大体出生1700万或以上,现在每年1600多万新生儿,婴幼儿 产品市场非常巨大。
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?????? 点评:机构认为,在全面两孩和诸多配套政策的支持下,我国人口出生率有望在今起4年内明显回升,奶粉、玩具 、幼教等行业同时受益于市场规模扩大和消费升级。A股公司中,西部牧业(300106)是新疆地区唯一拥有婴幼儿乳 粉生产许可证的企业,高乐股份(002348)依托玩具制造主业向儿童产业链延伸扩展,威创股份(002308)正在加速打造幼教大生态 体系。
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?????? ◆李斌还表示,国家层面正在积极推进“健康中国 ”建设规划纲要的编制,同时也在进行十三五卫生与健康规划和深化医改规划的编制。
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?????? ·上证精选·
?????? ○央行副行长易纲8日表示货币政策作为一个总量政策仍然稳健,对结构性改革的重点支持部门会略偏宽松一些。
?????? ○国家能源局副局长王晓林8日表示,成品油国Ⅵ标准有望2019年实施。
?????? ○上周证券保证金净流入685亿元,为连续第三周净流入。
?????? ○据新华网报道我国首款新能源 飞机近日成功完成低温试飞试验,同时也进入量产阶段。
?????? ○大智慧宣布终止重组湘财证券,撤回重组相关申请文件。
?????? ·产业情报·
?????? ○油价持续反弹 机构调研油气产业链
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?????? 国际油价自2月份低点至今,累计反弹幅度近40%。据了解,美国石油钻井平台 连续第11周下降,创近六年新低,产油国可能在3月下旬商讨进一步冻结原油产量问题。国际油价的持续反弹,使得机构对油气产业链的关注度开始升温。3月份以来,油服设备和油气管道 产业迎来机构密集调研。
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?????? 点评:国家能源局局长表示,我国油气改革 方案有望两会后出台。随着上游资源放开和中游管网分离,民营油服和管道设备企业,有望获得新市场机遇。上市公司中,吉艾科技(300309)主营测井仪器,并积极参与国内油改,其在塔吉克炼油厂项目一期将于今年7月份竣工;金洲管道(002443)主营油气输送管道,受益中石化新粤浙管道开工带来的大量需求。
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?????? ○京沪大力布局充电桩 行业投资有望保持高增长
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?????? 据新华社报道,根据京津冀充电设施协同建设的需求,国网北京市电力公司今年计划建设14座高速公路 快充站、建设5880台城市快充桩,今年年底前实现北京区域内高速公路服务区全覆盖。此外,上海日前提出到今年底,新能源汽车 分时租赁服务网点超过1000个,纯电动汽车 超过3000辆,充电桩超过5000个。
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?????? 点评:机构认为,新能源车 高速发展将倒逼充电设施建设加速,预计2016年充电设施投资将达到100亿以上,增速达到400%以上,未来几年均有望保持高速增长。上市公司中,科士达(002518)的充电设备 已达日本和欧洲标准;中恒电气(002364)此前已中标国网充电设备招标。
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?????? ○创新驱动发展 将出组合拳 科技园区或担重要角色
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?????? 上证报资讯获悉,创新驱动发展的顶层设计文件已经成文,预计不日正式发布。另据了解,科技部还将实施“科技成果转化和技术转移的行动方案”。对此权威人士表示,这将是一份相当有含金量的行动方案,包括配套政策、各个领域积累的成果包、以及资金支持和配套改革等一揽子内容,预计会大大提高中国创新科技成果的转化步伐。
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?????? 点评:高新技术园区作为科技创新 的孵化器 ,有望在未来的科技成果转化过程中担任重要角色。上市公司中,张江高科(600895)、市北高新(600604)从事园区开发;中关村(000931)旗下中关村青年科技创业投资公司系国内首家采用“孵化器+风险投资”模式运作的风投企业。
?????? ·公告解读·
?????? ○雅戈尔获举牌
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?????? 雅戈尔(600177)披露,截至3月8日,姚建华、朱崇恽夫妇携旗下的博睿财智、恩情投资、博睿传媒合计持有公司5.07%股份,对应近1.13亿股,触发举牌。举牌方表示此次系财务性投资,若雅戈尔股价估值合理,未来不排除继续增持。
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?????? 点评:姚建华夫妇旗下资产以服装经营为主,最早于2007年二季度现身雅戈尔十大流通股榜单,期间几度进出股东榜但始终未触发举牌。截至2015年三季度末,姚建华、朱崇恽夫妇、博睿财智合计持股超9060万股。雅戈尔最新股价12.7元。
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?????? ○林洋能源控股股东推增持计划
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?????? 林洋能源(601222)控股股东华虹电子在未来6个月内,在公司股价处于26元-36元区间内,将增持公司股票,累计增持不低于5000万元,不超过3亿元。公司最新股价29.07元。
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?????? 怡亚通(002183)控股股东8日继续增持公司92万股。日发精机(002520)控股股东方面8日增持公司21.4万股,未来6个月内,将增持不低于21.4万股,不超总股本2%的股份。
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?????? ○神火股份仲裁案赢得35亿元
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?????? 神火股份(000933)公告,北京仲裁委员会仲裁潞安集团支付给神火股份35.15亿元,其中,转让山西省左权县高家庄煤矿探矿权的价款24.21亿元,滞纳金10.95亿元。神火股份总股本19亿,最新股价6.44元。
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?????? ○美尚生态拿下海外工程大单
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?????? 美尚生态(300495)全资子公司美尚国际(老挝)生态景观有限公司,与GIANT CONSOLIDATED LIMITED签署《工程合同》,将实施220千米老挝沙湾拿吉—老堡新电气化双轨铁路的沿线11个指定开发区之绿化景观工程(标段D1-绿化),合同金额1.2亿美元(约7.84亿元),占公司2015年营收的135%。
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?????? ○新城控股定增 募资50亿拓展主业
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?????? 新城控股(601155)拟以12.28元每股为底价,向控股股东常州富域等增发4亿股,其中大股东认购5亿元,此次募资50亿元,其中38亿将用于济南香溢紫郡,以及嵊州、衢州、海口、宁波四地的吾悦广场项目,剩余12亿用于补充流动资金。公司最新股价13.19元。
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?????? ○鼎立股份复牌
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?????? 鼎立股份(600614)终止筹划重大事项复牌,并拟在9月30日前实施员工持股计划 。
?????? ·财报快递·
?????? ○达实智能一季报业绩预增?
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?????? 达实智能(002421)一季报预增50%-100%,主因是智慧交通 、智慧医疗 、智慧建筑业务发展势头良好。
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?????? ·资金观潮·
?????? ○四机构买入沃森生物
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?????? 8日龙虎榜显示,沃森生物(300142)获四机构席位合计买入7198.8万元,占当日成交额的18.2%。
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?????? 点评:机构认为,公司重磅品种研发有序推进,处于业绩爆发前夜。看好山东实杰流通平台效应加速爆发、23价肺炎多糖疫苗放量、债务压力减轻等积极因素,以及HPV疫苗、单抗等业务的放量。
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?????? ·交易闹铃·
?????? ○新股白云电器9日发行
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?????? 白云电器(732861)发行价8.5元,申购上限1.4万股,市盈率23倍,中签缴款日为11日。

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