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3月7日三大报内参(早知道)

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时报早知道20170307

  【资讯导读】
  燃料电池客车开启商用 行业春天加速到来
  我国或全面发行塑料钞票 相关公司受关注
  镁价飙涨超预期 行业高景气超预期
  科华生物(002022)化学发光产品线布局逐渐完善

  【今日头条】
  燃料电池客车开启商用 行业春天加速到来
  据媒体报道,福田汽车(600166)高层透露,福田欧辉氢燃料电池客车已从产业化开发进入到商业化运营阶段,公司今年将推出3款燃料电池车型,并正在洽谈商业化项目,预计今年燃料电池客车业务会有大发展。上月,日本丰田已经向东京都厅交通局交付了首批燃料电池公交巴士,本月投入常规路线使用,成为全球燃料电池巴士第一次规模化落地。
  今年以来,通用汽车与本田汽车合资成立燃料电池企业,丰田、宝马、现代等共同成立“氢能协会”等事件,显示出全球燃料电池汽车商业化步伐正在加速。燃料电池汽车具有加氢快、续驶里程长等特点,在客车、卡车等商用领域优势明显,由此在国内受到政策大力扶持。根据新能源补贴新政,在纯电动补贴逐步退坡情况下,燃料电池汽车补贴在2020年前均保持不变,其中大中型客车和货车达到50万/台。行业春天加速到来,大洋电机(002249)、富瑞特装(300228)等率先布局的上市公司将迎来发展机遇。

  【投资聚焦】
  我国或全面发行塑料钞票 相关公司受关注
  据媒体报道,在全国政协首次小组会议期间,央行两位副行长同时就塑料钞票发声。易纲表示,虽然我国目前暂时没有全面发行塑料钞票,但可以说,我国在塑料钞票研发领域的能力,是十分超前的。潘功胜表示,对于我国塑料钞票的研究,央行已有专门部门在做,但何时全面发行暂无时间表。中国人民银行曾于2000年发行了“迎接新世纪”100元塑料纪念钞。
  业内表示,继去年9月英国发行了5英镑塑料钞票,全球已有30多个国家和地区发行塑料钞票,澳大利亚、新加坡等至少7个国家的流通货币已经全部由纸币更换为塑质钞票。塑料钞票具有优越的防伪和经济性能,代替纸成为钞票的基材是大势所趋。目前全球塑料基材的供应商只有两家,即英国的英诺和德拉鲁。英诺薄膜是全球领先的双向拉伸聚丙烯薄膜生产商。A股中,浙江众成(002522)投建的高性能功能性聚丙烯薄膜生产线,用于票据、有价证券等。国风塑业(000859)主营双向拉伸聚丙烯薄膜和双向拉伸聚酯薄膜等膜材料。
  镁价飙涨超预期 行业高景气超预期
  据百川资讯,国内各大镁厂商镁锭出厂价格连续飙升,短短6日从13950-14200元/吨涨至15350-15550元/吨,涨幅高达10%。山西太原地区镁价已达16100元/吨。上涨主要原因是因矿山整顿,原煤紧张,金属镁上游原料涨价。同时,镁厂商惜货意愿浓厚,库存不多,进一步加剧涨势。
  业内认为,国内镁主产区陕西开展专项整治,预计原煤紧缺状况4月份前不会改观,甚至还会恶化。在煤价上涨导致兰炭生产困难形势下,主产区已有镁企业开始减产。从需求看,机构预计在汽车轻量化等因素带动下,预计2020年镁合金市场规模超100万吨,年复合增长率近30%。供需缺口扩大,拥有镁资源企业受益明显。濮耐股份(002225)全资子公司海城市琳丽矿业控制菱镁矿727.39万吨储量。云海金属(002182)原镁产能10万吨,镁合金产能17万吨。盐湖股份(000792)10万吨金属镁装置已于1月初成功试车生产。

  【独家参考】
  科华生物(002022)化学发光产品线布局逐渐完善
  据悉,科华生物(002022)在收购与自研并进的情况下,化学发光领域的布局正逐步完善。试剂领域,公司自身研发的化学发光试剂数量近60个左右,现在有33个已经拿到批文;且公司收购的TGS公司发光试剂也有近50个产品,试剂产品丰富。仪器方面,公司自主研发的化学发光仪器2015年5月份正式上市,预期是用2年时间实现产品的市场布局导入,今年有望开始放量。同时,公司自产的卓越系列和独家代理的西班牙Biokit公司台式化学发光系统都已进入市场导入阶段,TGS发光平台的整合和国内市场准入也在积极运作之中。公司表示,化学发光业务目前还处于市场导入阶段,随着布局的进一步完善,该业务将成为公司一大业绩增长点。
  汉威电子(300007):智慧水务市场前景可期
  据悉,汉威电子(300007)近期中标广州开发区供水管理中心区供水调度管理系统(一期)采购项目,中标金额1530.98万元,智慧水务项目再下一单。智慧水务业务是公司智慧城市板块的重点业务之一,本次中标是公司智慧城市板块通过订单推广方式进行的又一次成功外延复制。同时体现公司智能调度系统、供水管网地理信息系统等智慧化管控系统的客户认可度和行业领先地位,进一步发挥“智慧水务管控一体化平台”的示范性标杆效应,将有利于公司开拓更广泛的市场空间。
  此外,公司物联网布局稳步推进。公司通过持续地内生加外延发展,围绕物联网产业链,从传感器到云平台建立了完整生态,覆盖智慧城市、智慧环保等领域,未来将充分受益于物联网产业的发展。

  【每周港股通】
  玖龙纸业利好因素持续发酵
  玖龙纸业(2689.HK)是亚洲最大箱板原纸生产商,主要产品包括卡纸、高强瓦楞芯纸及涂布灰底白板纸,同时从事环保型文化用纸、特种纸的产销。截至去年12月底的2017财年中期业绩,公司净利润19.15亿元,同比大增5.17倍,超出预期。公司经营面临的利好因素仍在持续,一是纸价上调。进入3月,国内大型造纸厂接连宣布涨价,其中玖龙提价100-200元/吨,联盛纸业提价100元/吨,正隆4月份提价333元/吨。随着价格上涨,公司期内毛利率由17.3%增至18.3%。二是公司产能持续扩张,越南基地二号纸机将于6月底前投产,令总设计年产能预计达1408万吨。沈阳、重庆和泉州基地产能也将陆续释放,到2018年总产将超过1600万吨,这将进一步巩固公司龙头地位及优化成本。三是随着行业回暖,公司负债比例逐步降低,公司净银行贷款对总权益比率半年间由81.4%大降至约71.2%,财务费用同比减少12.1%,这将增厚公司盈利水平。

  【财经要闻】
  李克强:今年经济增速目标小幅下调,用于提高经济质量和效益。
  国务院印发“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划。
  上海市市长应勇:正和商务部等磋商制定深化自贸区建设的方案。
  人社部部长:养老金投资运营是以安全性为第一位。
  深交所:紧盯年末“突击创利”,严防严管利润操纵。

  【公告淘金】
  四川成渝(601107)拟向控股股东定增募资35亿元,全部用于偿还银行贷款等债务,提高公司抗风险能力和持续经营能力。
  五洋科技(300420)拟定增并付现合计作价2.5亿并购天辰智能100%股权,扩充公司在智能机械停车设备方面的规模与市场占有率。
  水晶光电(002273)拟定增募资16亿投向新型显示业务,预计项目达产后合计可实现年净利约3.1亿元。
  名家汇(300506)签订21.8亿亮化绿化项目战略合作协议,公司2016年营收为4.06亿元。
  森源电气(002358)董监高通过信托计划耗资2.36亿元增持近1080万股,占总股本的1.16%。
  奥马电器(002668)2016年拟10转20送10派2.5元。常宝股份(002478)拟10转10派10元。

  【热点数据】
  本月1206家公司年报将亮相
  数据统计显示,本周以来截至3月31日,沪深两市将有1206家公司披露2016年年报,其中,有884家公司已披露2016年年报预告或快报。在上述公司中,有146家公司预计2016年净利润同比翻倍,63家公司预计2016年业绩有望实现续盈,112家公司预计2016年业绩有望实现扭亏为盈。
  值得一提的是,17家公司2016年净利润同比增幅超10倍,其中,备受市场关注的中泰化学(002092)、广誉远(600771)、上海能源(600508)、猛狮科技(002684)、法尔胜(000890)、北京文化(000802)、沪电股份(002463)、中闽能源(600163)、佛山照明(000541)、神州数码(000034)等公司均榜上有名。

  【资金风向】
  创业板强势反弹 资金青睐赛为智能(300044)
  周一,沪指低开高走回补缺口,创业板指强势上扬站上60日线。两市共计成交4789亿元,较上个交易日增加293亿元;两市共计净流出68.54亿元,家用电器、计算机、电子行业获净流入居前。截止收盘,沪指涨0.48%报3233点,创业板指涨1.79%报1962点。盘面上,仅钛白粉、油改两个板块下跌,其余板块全线上涨,人工智能、电子制造、通用航空、次新股、工业4.0等板块涨幅居前。
  龙虎榜上,营业部买入前三为赛为智能(300044)、机器人(300024)、上海亚虹(603159),金额分别为9891万、7832万、7822万元。人工智能首次写入全国政府工作报告,轻量级的人工智能应用可能今年落地,作为国内最专业的智能化系统解决方案提供商之一,赛为智能(300044)有望受益。

上证早知道20170307

  【今日导读】
  万达商业回A进程提速 相关股东望受益
  养老服务获政策力挺 医养结合前景光明
  小康股份(601127)购新能源车资产 名家汇(300506)签大单
  西藏旅游(600749)拟加码主业 奥马电器(002668)等高送转

  【上证聚焦】
  万达商业回A进程提速 相关股东望受益
  据证监会最新披露,万达商业申请A股IPO进程取得进展,审核状态从“受理”变为“已反馈”,在上交所IPO排队中位列第89位。处于“已反馈”状态的4家房企中,万达商业排序最靠前。
  点评:若万达商业财务抽查过关,按目前IPO审批速度,今年“过会”将大有希望,而曾经参与万达商业港股私有化的公司将在其上市后享受股权增值。国中水务(600187)(600187)曾披露,公司持股11.1%的赛领国际投资基金通过Red Fortune Global Limited要约收购了万达商业约4310.58万股H股;皇氏集团(002329)持股51%的上海赛领皇氏基金是Red Fortune Global Limited的参与人。

  【上证精选】
  深交所6日表示将强化对年末资产出售等交易事项的监管力度,严防严管利润操纵。
  全国社保基金理事会6日表示目前管理运营资金已达到2万亿元,今年将试点进入实质性操作阶段。
  动力煤期货1705合约6日涨逾2%创出收盘价新高,据了解多地煤矿安全检查力度超预期导致生产受限。
  在港上市的吉利汽车宣布2月份销量同比增长167%,1至2月累计为同比增长105%。
  媒体报道称将于今秋亮相的iPhone 8或将配备3D镜头,这是为发展增强现实功能走出的第一步。

  【产业情报】
  养老服务获政策力挺 医养结合模式前景光明
  国务院6日印发《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》,提出到2020年,老龄事业发展整体水平明显提升,养老体系更加健全完善。养老服务供给能力大幅提高、质量明显改善、结构更加合理,多层次、多样化的养老服务更加方便可及。
  点评:机构预计,到2020年我国老年人口将达到2.48亿,占总人口比例高达17%。此外,空巢率的居高不下导致传统居家养老难以为继,养老需求巨大。券商研报指出,“医养分离”造成我国床位难求与空置率高达48%现象共存,结合国外经验,“医养结合”康复养老产业前景光明,湖南发展(000722)(000722)、华邦健康(002004)、澳洋科技(002172)(002172)等受到看好。
  库存处于历史低位 纸业产品持续上涨
  ,由于3月份为传统纸业旺季,目前成本端价格持续上扬,新产能无法迅速释放,加之下游补库存意愿强烈,价格有望进一步上调,后续涨势有望向文化纸乃至特种纸扩散。据查,铜版纸、双胶纸、白卡纸、瓦楞纸最新均价分别为每吨6142元、6469元、6452元、4905元,较2月10日分别上涨66元、38元、67元、167元。
  点评:目前各大造纸业上市公司库存均低于往年同期水平,实际库存周期在7至10天左右,处于历史绝对低位。此外,中间商、下游印刷厂库存水平也均处于历史低位。有纸业上市公司称,新产能大量释放期预计将到2018年末。

  【公告解读】
  小康股份(601127)拟购境外新能源汽车资产
  小康股份(601127)拟以现金方式,收购境外非关联的新能源汽车相关产业资产,目前交易双方已共同对交易标的进行了初步尽职调查,并就部分实质性条款进行磋商。小康股份(601127)于去年6月登陆上交所,流通盘1.43亿股。
  名家汇(300506)中富通签大单
  名家汇(300506)将为国购投资旗下各项目的亮化、绿化业务开展战略性合作,协议总额约21.8亿元。名家汇(300506)2016年营收4.06亿元。中富通(300560)预中标中国移动1.82亿元的网络综合代维服务采购项目,公司2016年营收3.31亿元。
  西藏旅游(600749)拟定增募资9.65亿元加码主业
  西藏旅游(600749)(600749)拟定增不超过3782.76万股,募资不超9.65亿元,投向雅鲁藏布大峡谷景区扩建、鲁朗花海牧场景区扩建等项目。公司表示,此举将做大做强其旅游主业、加快整合林芝地区景区资源,巩固区域旅游市场龙头地位。
  四川成渝(601107)拟募资35亿元补血 控股股东全额认购
  —–
  四川成渝(601107)(601107)拟定增不超6.11亿股,募资不超35亿元,全部用于偿还银行借款及其他有息负债。公司控股股东交投集团拟全额现金认购。
  天晟新材(300169)定增 进军轨道交通
  天晟新材(300169)(300169)拟定增不超6500万股,募资不超7.5亿元,用于轨道交通车辆产业化建设、硬质结构泡沫及相关套材制品扩产等三项目。实控人吴海宙承诺认购不低于发行股份数的20%。
  天瑞仪器(300165)1.69亿元控股新三板磐合科仪
  天瑞仪器(300165)(300165)拟投1.69亿元收购新三板公司上海磐合科学仪器股份有限公司55.42%的股份。磐合科仪专注于环境监测和食品安全领域,2016年净利润1478万元。交易对方承诺,2017-2019年度目标公司扣非后净利润分别不低于2405万元、5705万元、9615万元。
  天马精化(002453)(002453)控股股东于1月19日至3月6日期间增持876万股。

  【财报快递】
  奥马电器(002668)常宝股份(002478)等高送转
  奥马电器(002668)(002668)实控人提议年报10送10转20派2.5元。常宝股份(002478)(002478)董事会通过年报10转10派10元的分配预案。坚瑞沃能(300116)董事长提议年报10转10派0.1元。

  【资金观潮】
  险资加大调研力度 业绩高增长绩优股成新宠
  资讯统计显示,保险机构近期调研上市公司的力度明显加大,今年2月以来共调研了86家上市公司,环比1月增长46%。从业绩情况看,这86家公司中仅有个别几家的年报业绩预告类型是预减,其余均为预增、略增、续盈、扭亏等向好态势。歌尔股份(002241)、海康威视(002415)、宋城演艺(300144)、安洁科技(002635)、昆仑万维(300418)、慈文传媒(002343)等预增幅度较大的公司,更是吸引了多家保险机构前去调研。
  受访的保险资管业人士表示,考虑到近期部分热门板块已出现较大累积涨幅,相对而言,挖掘年报绩优股的思路与策略较为稳妥。

  【交易闹铃】
  三雄极光等三新股7日发行
  三雄极光(300625)发行价19.3元,申购上限2.8万股,主营LED绿色照明产品。绝味食品(732517)发行价16.09元,申购上限1.5万股,主营休闲卤制食品。新泉股份(732179)发行价14.01元,申购上限1.5万股,主营汽车饰件总成产品。

中证早知道20170307

  【今日导读】
  全球有机硅行业今年完成去产能 价格连续上涨
  纸价上涨叠加快递业务量井喷 纸箱更“疯狂”
  复星领衔 荣之联(002642)投世界最大车联网技术提供商
  五洋科技(300420)并购天辰智能 加码智能机械停车设备
  老龄事业发展和养老体系规划发布 步入快车道

  【中证头条】
  全球有机硅完成去产能 价格连续上涨
  据悉,在经历近十年熊市后,全球有机硅行业今年完成去产能,价格出现连续上涨。截至上周,有机硅市场主流成交价在19800-20300元/吨,相比于上月初的18500元/吨大涨了8.1%。而3月6日,有机硅价格继续上涨1000元至21300元/吨。
  点评:目前,全球有机硅关停产能合计占比近10%。同时,随着全球地产复苏,有机硅下游包括硅橡胶、硅油等的需求增长迅速。有机硅单体企业库存维持低位,以完成前期订单为主,对小客户暂停接单。下游普遍看好后市,囤货意向明显,市场货源偏紧已持续近半年时间。上市公司中,新安股份(600596)(600596)是国内第二大有机硅单体生产企业。兴发集团(600141)(600141)旗下兴瑞化工拥有8万吨/年的有机硅产能。公司计划再投建20万吨/年有机硅单体项目。

  【中证聚焦】
  纸价上涨叠加快递业业务量井喷 纸箱更“疯狂”
  随着“三八”妇女节的临近,各大电商、物流公司又迎来了业务小高峰,其中充当重要配角的“纸箱”不知不觉出现了新年来又一轮的涨价潮。近日,有厂家表示,“半个月前后报价差了一倍,原本不到3元一个的纸箱,现在要6元,而且中午报的价,下午就得调整。”数据显示,从去年一月到今年一月,全国瓦纸平均涨幅66.58%,里纸平均涨幅64.69%,面纸涨幅在50%-78%。
  点评:国家邮政统计数据显示,2016年中国快递业业务量突破300亿件,另有数据显示,电商市场一年使用瓦楞纸箱约99.22亿个。有观点认为,假如一个纸箱上涨1元将造成百亿级的影响。“疯狂的纸箱”正引发整条产业链的连锁反应。上市公司可关注合兴包装(002228)(002228),公司是国内纸箱龙头,主营中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料。景兴纸业(002067)(002067)主营牛皮箱板纸、高强度瓦楞、白面牛皮卡纸以及纸箱。

  【要闻速递】
  全国人大代表、全国社保基金理事会副理事长王尔乘:目前社保基金管理运营资金已达到2万亿元人民币,今年将试点进入实质性操作阶段;今年将启动划拨部分国有资本充实社保基金试点。
  三大运营商:10月1日起全面取消国内长途和漫游费。
  据悉,上周五晚间(3月3日),证监会发布的最新版首次公开发行股票审核工作流程及申请企业情况表格中,万达商业的状态由此前的“已受理”转为“已反馈”。万达商业回归A股再进一步。
  中国联通(600050)表示,已完成混改方案制定,正在候审。
  中国今年将发射6至8颗北斗三号卫星。
  2016年,中国的金融科技公司得到全球近一半的风险投资,而美国所占比例约为40%;其余国家所占比例总共不到10%。

  【公司动向】
  复星领衔 荣之联(002642)投世界最大车联网技术提供商
  创新型车联网技术服务提供商The Floow公布,完成1300万英镑股权投资交易,这将大大加快公司在全球市场的业务增长。按其公告指出,此交易由中国的领先投资集团复星集团领投,其他投资者包括荣之联(002642)(002642)和Direct Line Group。
  The Floow为全球车联网领域最大的数据和技术服务提供商之一。公司提供的服务能帮助保险转变原有经营模式,改善客户交互方式、提高定价分析能力、减少理赔欺诈风险。
  五洋科技(300420)并购天辰智能 加码智能机械停车设备
  五洋科技(300420)公告称,拟以发行股份和支付现金相结合的方式,作价2.5亿元购买天辰智能100%股份。五洋科技(300420)主营机械式停车设备,2016年实现营收1.42亿元,净利1856.77万亿元,2017至2020年度业绩承诺总和为1.4亿元。
  点评:天辰智能将扩充公司在智能机械停车设备方面的规模与市场占有率,提升为智能装备制造提供全面解决方案的实力,在工业4.0智能制造的趋势中赢得先机。
  水晶光电(002273)拟定增募资16亿 投向AR及新型显示业务
  水晶光电(002273)(002273)公告称,拟定增发行不超1.3亿股,募资不超16.4亿元,用于蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目、增强现实(AR)投影引擎技改项目及补充流动资金。其中,控股股东认购比例为20%。募投项目达产后,预计合计可实现年税后净利约3.1亿元。
  四川成渝(601107)(601107)披露定增预案,拟非公开发行数量不超过6.11亿股,募资上限35亿元,全部用于偿还银行借款及其他有息负债,以调整公司资产负债结构,公司控股股东交投集团拟全额现金认购。
  西藏旅游(600749)(600749)披露非公开发行股票预案,拟募资不超9.65亿元,用于雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建等项目。
  小康股份(601127)公告,公司重大事项涉及购买新能源汽车相关产业资产。
  新浪援引彭博社报道,消息人士透露,中直股份(600038)考虑出售民用业务股份,这是政府推动国企混合所有制改革的部分内容。相关计划还处于初步阶段,未说明该公司目标是海外投资者还是本土投资者。
  *ST金瑞(600390)公告称,公司通过全资子公司五矿资本以24.99亿元的价格,成功摘牌中国外贸金融租赁有限公司40%股权。
  名家汇(300506)与国购投资有限公司签署了《战略合作协议书》,协议总额约为人民币21.80亿元。
  奥马电器(002668)(002668) 实控人提议高送转,拟10转20送10派2.5。常宝股份(002478)(002478) 实控人提议高送转,拟10转10派10。坚瑞沃能(300116)2016年拟10转10。全信股份(300447)拟10转7派1。
  森源电气(002358)(002358) 高管通过信托计划耗资逾2亿增持股份。天马精化(002453)(002453) 获控股股东增持约876万股,或继续增持。

  【产经观察】
  老龄事业发展和养老体系建设规划发布 产业步入快车道
  3月6日,国务院发布“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划,提出大力发展养老服务企业,鼓励连锁化经营、集团化发展,实施品牌战略,培育一批各具特色、管理规范、服务标准的龙头企业,加快形成产业链长、覆盖领域广、经济社会效益显著的养老服务产业集群。支持养老服务产业与健康、养生、旅游、文化、健身、休闲等产业融合发展,丰富养老服务产业新模式、新业态。鼓励金融、地产、互联网等企业进入养老服务产业。
  点评:为了应对老龄化加速、地区老龄化不平衡等社会难题,十八大以来政府层面先后出台了《关于加快发展养老服务业的若干意见》、《关于促进健康服务业发展的若干意见》、《关于加快推进养老服务业放管服改革的通知》等文件,大力发展银发经济,不断促进养老服务业发展。在我国老龄化加速的大背景下,相关养老服务政策会加快落实,养老服务业有望驶入发展快车道。可关注绿庭投资(600695)、金陵饭店(601007)(601007)、蒙发利(002614)(002614)。
  军工有望成为国企“混改”突破点
  两会政府工作报告中指出,深化混合所有制改革,在军工等七大领域迈出实质性步伐,此外还要持续深化国防和军队改革,深化国防科技工业体制改革,推动军民融合深度发展。业内人士表示随着混改的力度加大,军工将会成为国企“混改”的突破点,关注相关上市公司航天晨光(600501)(600501)、飞亚达(000026)。

  【资金动向】
  今日游资青睐4股 净买入金额均逾亿元
  在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,游资营业部席位净买入超1亿元公司有3只,分别是科恒股份(300340)(300340)、赛为智能(300044)(300044)、桂发祥(002820),净买入金额1.11亿元、1.02亿元及1.02亿元。
  当天机构净买入额最高的是宣亚国际(300612),机构资金流入净额1.07亿元。

  【新股申购】
  三雄极光:申购代码300625,申购上限2.80万股,申购价格19.30元,公司主营绿色照明灯具、光源。
  新泉股份:申购代码732179,申购上限1.50万股,申购价格14.01元,公司主营汽车零部件。
  绝味食品:申购代码732517,申购上限1.50万股,申购价格16.09元,公司主营休闲卤制食品。

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