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3月31日三大报内参(星期四)

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中证决策
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?????? ·今日导读·
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?????? >风险资产或将迎来难得“好时光”
?????? >上海高校 改革再获推动校企受瞩目
?????? >水泥:稳增长和供给侧改革双受益
?????? >宝钢集团设欧冶国际看好电商平台
?????? >皖通科技积极寻找标的重组 意愿高
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?????? ·中证视点·
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??????   编者按:昨晚美联储主席耶伦发表谨慎讲话,令市场预期4月份加息的节奏或暂缓。周三亚 洲股市几乎全线走强;同时各主权债券也受提振,美国、日本、德国等主权债收益率均下跌。市场风险偏好明显抬升,未来一段时间内,大宗商品及股票市场或将迎来难得的好时光。
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?????? 大宗商品迎来阶段喘息之机
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??????   近期公布的数据显示,全球新兴市场和资源国家的贸易数据明显好转。巴西2月份贸易顺差创27年新高,阿根廷和澳大利亚贸易逆差收窄,逆差降幅显著高于预期。自石油价格在40美元附近稳住,大宗商品底部企稳反弹,新兴市场国家伴随贸易数据转好,其币值可望稳定并有提升。这将引导资本从美国流向新兴市场,提升投资风险偏好。有数据显示,自2月份以来,陆续有资金净流入新兴市场股市和债市。对于A股而言,近期沪股通 持续的资金净流入即为明显例证。我们看好资源国复苏和美元流出对包括中国在内新兴国家的资本市场的支持。
??????   另外,从货币走向来看,全球宽松预期未改。此次美联储加息预期暂缓,投资者风险偏好抬升,将提振全球市场大宗商品、风险资产价格。可积极把握阶段性投资机会,建议关注指数分级和大宗商品分级,如银华锐进(150019)、商品B(150097)等。
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?????? 持续把握两大主题机会
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??????   我们认为,后续市场的博弈方向将更加注重强逻辑支撑的板块或题材。
??????   从市场表现来看,新能源汽车产业链 景气度得到数据验证,依然维持高速增长。以碳酸锂 为例,其呈现量价齐升的良性传导,反应到相关上市公司报表中业绩大幅度提升,天齐锂业一季报预告显示净利同比增长8倍。此外,涨价 主题依然表现出众。钛白粉 、维生素 、禽畜产业链等涨价周期或超预期,行业龙头个股不断新高。产品涨价与业绩之间的正反馈形成良性循环,强大的逻辑支撑成为股价持续走强并不断新高的重要保障。
??????   2016年市场整体还是谨慎偏乐观,建议持续关注年报 和一季报大幅增长的标的,以及股价抬升且投资逻辑得到认可的涨价主题,并适当关注周期品种的机会。个股如赣锋锂业(002460)、新和成(002001)以及海螺水泥(600585)等。
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?????? ·产业观察·
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?????? 水泥:稳增长和供给侧改革双重受益
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??????   据了解,随着年后水泥市场的启动以及熟料价格上扬,江浙沪皖部分市场再次联动上涨,主流幅度低标上调10元/吨,高标及熟料上调20元/吨。另有研究机构数据显示,3月份以来水泥和混凝土出货量大幅回升。种种迹象显示,显示终端需求正在回暖,水泥价格处于季节性涨价区间。
??????   研究机构总结过去三年历史规律预判,水泥库容比跌破70%后易引发水泥价格的触底反弹。目前水泥库容比快速下降,库存已低于过去三年同期水平。截至上周全国水泥库容比为69.2%,较年初下降6.4个百分点,并且低于过去三年同期水平;从区域上来看华东地区水泥库容比较年初下降11.7个百分点至61.3%,远低于过去三年同期水平。由此,预计4月份水泥价格大概率延续上涨趋势。
??????   我们认为目前宏观环境宽松,稳增长财政政策推进,基建复苏可期,同时叠加行业供给侧改革持续推进,水泥行业有望双重受益,看好板块阶段性投资机会。操作上,价格上涨区域主要体现在华东、西南和中南局部地区,尤其是华东地区,建议关注海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)。
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?????? ·信息追踪·
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?????? 上海高校改革再获推动 概念股受瞩目
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??????   3月30日,2016年度全国职业教育 与继续教育工作会议召开,将明确“十三五 ”期间职业教育和继续教育发展思路,部署2016年度工作。而作为教育综合改革的重要力量以及“两校一市”高校改革中的“一市”,上海在教育改革 方面已经走出很大步伐。
??????   据了解,日前,2016年上海市教育综合改革工作推进会召开,会议出台面向2020年和2030年的学科优化规划、高教布局结构规划、现代职业教育体系建设规划;3月29日,上海市人民政府办公厅发布通知,以上海市教委为核心成立“基础教育课程改革领导小组”。业内预计,随着2016年度全国职业教育与继续教育工作会议等的召开,上海本地 高校上市公司持续迎来利好。
??????   纵观上海多家高校的综合改革方案,产学研结合、创新型产业、职业教育等改革任务中,校企将是重要的载体。我们从复旦大学、上海交通大学、同济大学等高校的产业集团和上市公司了解到,新一轮的改革中,校企在配合高校改革的同时将迎来高校监管的有利时期。另外,改革时期,高校盘活校企资源、推动校企转型 等的动机强烈。
??????   建议继续关注上海本地复旦复华(600624)、新南洋(600661)、交大昂立(600530)、同济科技(600846)、中国高科(600730)。此外,上海高校系的新眼光(430140)等新三板 公司也值得关注。
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?????? ·行业动态·
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?????? 宝钢集团设立欧冶国际 看好电商平台发展
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??????   中证资讯获悉,宝钢集团将于近日设立欧冶国际电商有限公司,注册资金不祥。宝钢集团此番设立国际电商公司,或意在发展跨境电商 平台,整合海外市场资源,拓展公司业务。而在2015年2月,欧冶云商悄然诞生,注册资金为20亿元,由宝钢股份和宝钢集团分别持股51%和49%。
??????   此前,公司相关负责人表示,钢铁电商 目前处于“春秋战国”阶段,未来将迎来整合,而宝钢电商平台集资金、技术等多项优势,公司电商平台未来3年将独立上市。此番系列动作,将对宝钢股份等利好,可关注宝钢股份(600019)、上海钢联(停牌)等。
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?????? ·传闻求证·
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?????? 传皖通科技仍有重组意愿
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??????   求证:基本属实。
??????   皖通科技(002331)目前正与一些公司进行重组事项沟通。据了解,有意愿与皖通进行重组的公司数量较多,或超20家。此外,3月25日,公司总经理杨世宁通过深交所大宗交易系统合计减持公司无限售条件的流通股份360万股。有分析指出,此次杨世宁减持的股份在二级市场流通的可能性较小,不排除是公司在重组道路上迈出的重要一步。
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?????? ·个股看台·
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?????? 联发股份:供给侧改革受益标的
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??????   联发股份(002394)主营纯棉色织布、印染 布和服装的生产和销售,公司出口业务占比近80%。印染行业今年此番产能大整顿,将直接减少供给,促使染费上升;但印染行业供给收缩也同样意味着印染布产能的收缩,从而促使印染布价格的上升。公司拥有20亿左右色织布、5亿左右印染布、4亿左右衬衫的收入,大致有30亿的收入是印染的下游,业绩弹性巨大。
??????   公司在手现金充足,目前账上有7-8个亿的闲置资金。目前市值50多亿,市盈率约21倍,每股净资产7.8元。另外,公司注重股东投资回报,每年不低于30%净利润用于分红。
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?????? 方兴科技:拟更名? 加快完成转型升级
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??????   方兴科技(600552)为中建材集团下属五级控股子公司,控股股东为安徽华光光电集团有限公司,持股21.74%。据悉,考虑到公司未来的整体发展战略,公司拟更名为凯盛科技,目前该事项正在有序推进中。此外,不排除集团将方兴科技从五级公司提升至四级公司,华光光电从四级公司提升至三级公司,以扩大公司未来的发展空间。
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?时报财富资讯
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?????? ·今日导读·
?????? >超女回归开启移动直播时代 直播平台成下一个风口
?????? >百度巨资押注无人驾驶  核心部件雷达 受关注
?????? >奥飞动漫 [tag]智能机器 人[/tag]将于4月初上线
?????? >赞宇科技已具备产业整合能力
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?????? ·投资聚焦·
?????? >超女回归开启移动直播时代 直播平台成下一个风口
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??????   近期,中断十年后的《超级女声》强势回归,作为开启中国选秀时代的标志性节目,本届超女采用移动直播互动综艺形式,选手通过芒果直播手机APP等渠道直接上传资料和视频完成报名,评委通过网络直播与选手和粉丝交流互动。全新模式叠加超女重磅IP,引发强烈关注。目前报名人数已超过53万,选手最高获得300多万人气支持,火爆程度远超预期。
??????   业内认为,随着4G网络 覆盖率提高、移动设备性能提升,移动直播凭借更强的互动性、便利性正成为互联网社交 下一个风口。直播平台作为超级入口已成为资本追逐焦点,腾讯本月出资4亿人民币领投的斗鱼TV估值已超过10亿美元。机构预计,随着移动直播从秀场、网游 扩展到泛生活领域,将催生千亿市值平台公司,行业爆发式增长可期。A股公司中,浙报传媒(600633)全资拥有战旗直播平台,本月全面引入支付宝 充值方式引发阿里入股猜想;巴士在线(002188)拥有移动视频社交平台“我拍”。
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?????? >百度巨资押注无人驾驶 核心部件雷达受关注
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??????   百度高级副总裁、自动驾驶事业部总经理王劲30日表示,百度至今投入最大的项目是无人驾驶,远超投资200亿元的糯米项目。对于投资重点,百度希望在3-5年内,将核心部件车载 雷达成本降至2万元人民币以下。
??????   无人驾驶已成为汽车 未来发展方向,成本是商用的关键。在无人驾驶汽车 系统中,车载雷达是导航、定位、避障必不可少的核心传感部件,苹果公司也正在开发新型激光 雷达传感器 ,加快无人驾驶商用进程。A股公司中,巨星科技(002444)研发的激光3D雷达可用于自动驾驶领域;中海达(300177)掌握了三维激光扫描技术,推出了包括车载、机载及便携式等移动测量系统。
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?????? ·独家参考·
?????? >奥飞动漫智能机器人 将于4月初上线
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??????   怀新资讯获悉,奥飞动漫(002292)联姻图灵机器人打造的智能机器人将于4月初全球同步众筹 上线。公司今年初宣布启动智能S计划,投资20亿元资金,研发包括智能机器人、可穿戴 手表等智能终端,同时战略投资法国蓝蛙、图灵机器人等顶尖机器人公司,共同打造“家庭智能心生态 ”。公司计划将奥飞儿童内容的核心优势延伸至“儿童智能终端”,并为全面进入家庭智能市场打下基础。
??????   此外,公司为打造全产业链布局的泛娱乐生态系统,拟将公司名变更为“奥飞娱乐”,目前更名手续正在抓紧办理中。
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?????? >赞宇科技已具备产业整合能力
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??????   近期多家机构调研赞宇科技(002637),重点关注公司实施兼并及产能整合相关情况。反馈显示,公司已具备产业整合能力,目前正在逐步进行中。在完成收购双马化工 下属企业后,公司日化生产基地可达到十余家,产能将超过60万吨;油化板块有望达到国内实际可用产能1/3以上。公司表示,行业整合完成之后将逐步走出低谷,随着大宗商品触底反弹,前景向好。
??????   此外,公司计划做大做强日化、油化板块业务的同时通过收购兼并,做大做强检测业务。环保 产业在国民经济中日趋重要,环境检测业务市场空间广阔。
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?????? ·财经要闻·
?????? >国常会:新设一批国家自主创新 示范区,通过成渝城市群发展规划。
?????? >财政部:我国政府负债率约40%,可适当加一点杠杆。
?????? >央行银监会印发《关于加大对新消费 领域金融支持的指导意见》。
?????? >外媒:中国金融监管机构改革最快于今年夏天正式推出。
?????? >发改委安排1亿资金支持西部大开发重点项目前期工作。
?????? >阿里体育旗下电子竞技事业部亮相,投资1亿元启动原创电竞赛事WESG。
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?????? ·公告淘金·
?????? >华工科技(000988)拟15.86元/股定增 募集资金18.07亿元,用于激光精密微纳加工智能装备产业化、基于激光机器人系统的智能工厂建设、物联网 用新型传感器产业化和智能终端产业基地项目。此次募投项目达产后,预计实现年净利3.92亿元。
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?????? >齐心集团(002301)拟14.42元/股定增募资11亿元,用于收购银澎云计算 100%股权、齐心大办公电子商务服务平台项目及补充流动资金。银澎云计算预计2016-2018年将分别实现净利润4600、6000、7800万元。
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?????? >神雾环保(300156)与胜沃能源签订PC总承包合同及设备买卖合同,总金额合计28.5亿元,超公司2014年营业收入的9倍。
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?????? >道博股份(600136)全资孙公司与省广股份(002400)签订了《战略合作框架协议》,双方拟在体育产业多个领域领域开展深度合作。
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?????? >奥特佳(002239)2016年一季度业绩预增 超30倍,受益于资产重组。法因数控(002270)一季报预增8至10倍。仙坛股份(002746)预增约7倍。荣信股份(002123)预增约5倍。
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?????? >浩丰科技(300419)拟10转28派5元。
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?????? ·资金风向·
?????? >沪指收复3000点 机构领衔买入国恩股份
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??????   周三,沪深两市双双大幅高开,随后一路震荡向上;午后在各题材板块和权重板块的集体拉升下,大盘继续向上,沪指一举收复3000点。截至收盘,沪指上涨2.77%收报3000.65点。盘面上,各板块全线上涨,其中食品安全、机械、高送转 等板块涨幅居前。龙虎榜上,今日共9只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是国恩股份、万泽股份、久远银海,机构资金流入净额分别是1.09亿元、0.57亿元、0.15亿元。国恩股份(002768)是国内领先的改性塑料生产企业,募投项目即将投产,随着产能的陆续释放,公司今年业绩有望高速增长。
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?????? >两市结束多日净流出 化工板块受资金青睐
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??????   周三,沪深两市成交6284亿元,较上个交易日增加909亿元。资金流向方面,两市净流入资金逾314亿元,结束连续7个交易日的净流出状态;个股资金净流入1867家,净流出657家。
??????   板块方面,化工板块净流入居首,金额达32.76亿元。申万一级28行业板块仅休闲服务板块录得净流出5.31亿元。
??????   个股方面,赣锋锂业(002460)净流入资金4.78亿元居首;净流出最多的是联络互动(002280),金额达3.97亿元。

上证早知道
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?????? ·今日导读·
?????? 外汇局三大A股投资平台现身? 持股规模数百亿
?????? 制冷剂 价格集体上调 阿里体育启动电竞运动会
?????? 齐心集团收购银澎云计算? 潮宏基获迪斯尼 授权
?????? 完美环球等重组 获通过 奥特佳一季报大幅预增
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?????? ·上证聚焦·
?????? ○外汇局三大A股投资平台现身? 持股规模数百亿
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?????? 上证报资讯调查发现,包括梧桐树投资在内的外汇局三大A股投资平台已于去年第四季度悄然入市。截止30日晚间披露2015年年报 的公司中,已有10家公司的前十大股东榜中出现了这三大投资平台。不仅包括工商银行、中国银行等金融央企 ,也包括机械、军工等行业央企,以及上海、南京等地方国资控股上市公司。以最新收盘价计算,如年初以来持股未变化,合计市值达到271亿元。
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?????? ◆工商银行董事长姜建清30日在业绩发布会上表示,欢迎一切合格投资者投资工行,需要披露的地方会及时披露。
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?????? ·上证精选·
?????? ○30日召开的国务院常务会议决定新设3个国家自主创新 示范区;部署推进上海加快建设科技创新 中心。
?????? ○央行、银监会30日联合印发指导意见,加大对消费 贷款、个人汽车贷款等领域的金融支持。
?????? ○第四届核安全峰会将从31日起在美国华盛顿召开,预计会涉及一些核电 安全议题。
?????? ○发改委30日发布《关于推进东北地区民营经济发展改革的指导意见》,鼓励辽宁省在智能制造 等领域试点先行。
?????? ○万家乐17.37%股份被控股股东转让给蕙富博衍投资合伙企业,后者由此将成为新任第一大股东。
?????? ·产业情报·
?????? ○需求回升叠加供给侧改革 制冷剂价格集体上调
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?????? 上证报资讯获悉,受下游需求回升影响,29日制冷剂价格全线上调,其中R22涨3%、R134a上调2.7%,R125a也出现一定幅度上涨。相关厂家表示,由于长期开工负荷维持在低位,厂家库存已降至偏低水平。同时,外贸出货较好,供应暂无压力,4月份厂家看涨心态明显。
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?????? 点评:此外,氟化工 十三五 规划已经制定完成,将通过控制规模,转型升级等措施,初步建成氟化工强国。在供给侧改革的推动下,氟化工产业供需格局有望好转。公司方面,三爱富(600636)、巨化股份(600160)为国内氟化工行业龙头,产业链较为完善,并积极布局氟化工新材料 业务。
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?????? ○阿里启动电竞运动会 行业进入爆发期
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?????? 30日,阿里体育召开新闻发布会,旗下电子体育事业部正式亮相,同时宣布启动WESG(世界电子竞技运动会),并将创建电子竞技的开放平台。据悉,首批赛事项目将涵盖DOTA2、反恐精英、星际争霸2、炉石传说等热门项目,总奖金超过550万美元。大赛将于4月拉开大幕,全球总决赛将于12月在中国进行,同时接受全球各国对承办下一年大赛的申请,为此阿里体育的总投入将超过1亿元。
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?????? 点评:机构指出,近年来官方对电子竞技的态度逐渐开放,国内电竞市场也日趋专业化和市场化,有望向足球、篮球 等商业模式清晰的传统体育市场靠拢,变现渠道丰富,行业将进入爆发期。上市公司中,莱茵体育(000558)通过子公司莱茵电竞,布局电竞赛事、电竞平台等;恺英网络(002517)开发的啪啪多屏竞技平台,定位于移动+TV竞技游戏平台;顺网科技(300113)涉足电竞赛事运营。
?????? ·公告解读·
?????? ○齐心集团定增 11亿收购银澎云计算等
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?????? 齐心集团(002301)拟不低于14.42元每股定增7628万股,募资11亿元,主要投入齐心大办公电子商务 服务平台项目、收购银澎云计算100%股权等。银澎云计算为领先的云视频会议SaaS服务提供商,业务开展依托知名的“好视通”品牌展开,交易对方承诺其2016年-2018年净利分别为4600万元、6000万元、7800万元。收购银澎云计算,将为齐心大办公电子商务服务平台的软件服务内容提供支撑。
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?????? ○潮宏基产品获迪斯尼授权
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?????? 潮宏基(002345)于2015年8月与迪斯尼签订了许可协议,获得了“迪士尼”和“DISNEY”商标以及“爱丽斯梦游仙境”、“爱丽斯梦游仙境”(真人电影 )、“小鹿班比”及“玛丽亚”四个原型在贵重首饰和其他首饰品类上的授权。其中,以“小鹿班比”及“玛丽亚”(玛丽猫)原型形象开发的各种款式的珠宝首饰 已部分推出市场,其他产品也将在今年陆续推出。
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?????? ○完美环球等重组获通过
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?????? 完美环球(002624)、永贵电器(300351)和智度投资(000676)收购资产等重组事项获证监会无条件通过。完美环球一季报扭亏为盈。
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?????? ○道博股份携省广股份 布局体育产业
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?????? 道博股份(600136)全资孙公司双刃剑(上海)体育文化 传播有限公司与省广股份(002400)签订了战略合作框架协议,双方拟在体育营销、体育版权及制作、体育配套及衍生业、体育科技研发、体育资产购建运营等领域开展深度合作。
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?????? ○鸿达兴业定增27亿投向环保 产品
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?????? 鸿达兴业(002002)拟以14.42元每股为发行底价,定增1.88亿股,募资27.2亿元,投向土壤修复项目、PVC生态屋及环保材料项目、基于氯碱产业的供应链管理项目和偿债。其中,公司控股股东鸿达兴业集团认购本次定增数量的20%。
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?????? ○华工科技定增募资18亿加码智能装备 业
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?????? 华工科技(000988)拟以不低于15.86元每股定增1.2亿股,募资18.07亿元,用于激光 精密微纳加工智能装备产业化等4个项目,以提高公司在高功率激光器 、光电相关产品的竞争力和市场占有率。
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?????? ·财报快递·
?????? ○奥特佳等一季报暴增
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?????? 奥特佳(002239)一季报预增3482%-3693%,主因是奥特佳新能源 科技并表。仙坛股份(002746)一季报预增699%-740%,主因是商品代肉鸡饲养成本降低。法因数控(002270)一季报预增808%-997%,主因是上海华明并表。
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?????? 珈伟股份(300317)年报业绩增长1575%,一季报预增761%-791%,主因是华源新能源并表。荣盛石化(002493)一季报预增741%-1044%,主因是PTA 行业周期性复苏。荣信股份(002123)一季报预增476%-524%,主因是梦网科技并表。
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?????? ○亿帆鑫富高送转
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?????? 亿帆鑫富(002019)年报业绩增长52%,拟10转15派1元,一季报预增50%-80%。浩丰科技(300419)年报业绩增长7%,拟10转28派5元。东百集团(600693)年报业绩下降66%,拟10转10。

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