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3月17日三大报内参(早知道)

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时报早知道20170317

【资讯导读】
国产3D闪存2019年量产 芯片公司受益注
半导体硅晶圆价格加速上涨 关注产业链公司
经纬纺机(000666)间接持股华大基因 与荣之联(002642)相当
楚天科技(300358)智慧工厂订单逐步增加

【今日头条】
国产3D闪存2019年量产 芯片公司受益
据媒体报道,紫光公司主导的长江存储科技在武汉投资240亿美元建设国家存储芯片基地,该公司CEO杨士宁日前表态3D闪存晶圆厂的安装设备将在2018年Q1季度完工,2019年全速量产,预计2020年会在技术赶超国际领先的闪存公司。
芯片国产化是我国在信息安全自主可控政策的实践领域之一,作为信息技术的基础产业,半导体集成电路持续受到了国家政策的扶持。而存储器是集成电路产业的基础产品之一,产品的成熟度和产业的规模效应均较为显著,长江存储研发的3D NAND闪存已经取得标志性进展,堆栈层数达到了32层,性能、功能、可靠性等关键指标已经达到了预期要求,向产业化道路迈出具有标志性意义的关键一步。业内认为,国家存储器基地项目建成后,还将带动设计、封装、制造、应用等芯片产业相关环节的发展,为行业发展起到推动作用。A股中,中颖电子(300327)能够量产AMOLED驱动芯片,朗科科技(300042)专门从事闪存控制芯片和移动存储生产销售。

【投资聚焦】
半导体硅晶圆价格加速上涨 关注产业链公司
据海外媒体报道,继半导体硅晶圆价格一季度平均价格调涨10%之后,二季度硅晶圆合约价继续上涨,且呈现加速态势。业界共识目标将上涨达20%,涨幅将超过之前预期。因8寸及12寸硅晶圆持续吃紧,包括中芯、三星等企业均已开始出手大抢货源,中小企业更是不惜加价购买。目前货源供不应求情况已开始恶化,供货商纷纷表示很头痛如何分配产能的问题。
目前环球晶、台胜科等主要硅晶圆厂的产能利用率均已满载,而且台湾及日本等硅晶圆厂均已无新增产能。随着大陆半导体厂及三星等大企业新产能的陆续开出,硅晶圆的需求量将进一步增加。三季度硅晶圆供不应求情况将更为明确,业内预计或仍有20%上涨空间。作为行业先行指标,硅晶圆产销回暖将推动半导体行业的进一步复苏,产业链相关设备、材料等核心供应商有望持续受益。可关注,北方华创(002371)、长电科技(600584)。

【独家参考】
经纬纺机(000666)间接持股华大基因 与荣之联(002642)相当
据经纬纺机(000666)在投资者互动平台上回复,北京中融鼎新投资管理有限公司通过认购北京丰悦泰和股权投资合伙企业(有限合伙)份额持有深圳华大基因股份有限公司0.32%的股权。华大基因公告显示,北京丰悦泰和股权投资合伙企业持有2.7%股份,而中融鼎新是经纬纺机(000666)子公司的子公司,经纬纺机(000666)间接持股华大基因股份比例与荣之联(002642)相当。
华大基因是国内基因测序行业龙头,主营业务为通过基因检测等手段,为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的诊断和研究服务。华大基因于3月14日晚间更新了IPO预披露,其冲刺上市的消息无疑将给A股基因测序概念股、华大基因影子股带来正向推动。
楚天科技(300358)智慧工厂订单逐步增加
据悉,楚天科技(300358)智慧医药工厂的订单在逐步增加,未来占主营收入的比例有望逐步提升。公司在巩固核心竞争力的基础上,内生增长和外延并购双轮驱动,构建医药装备“一纵一横一平台”的发展战略,从过去以销售简单产品或联动线为主向提供医药装备整体解决方案、制药整厂项目工程总承包和打造医药智慧工厂发展。目前,公司基本打通了水剂类装备全产业链。公司拟非公开发行募集资金不超过6.78亿元,用于投资后包工业机器人(300024)建设项目和智能仓储物流系统建设项目,进一步实现公司战略规划,完善产业链布局,打造医药智慧工厂。
此外,公司医疗机器人研发进展顺利,现已和国防科技大学签订了外骨骼机器人合作研发合同,预计2017年底或2018年初推出可商品化的样机。

【财经要闻】
国土部下达2017年度第一批稀土、钨矿开采总量控制指标。
国务院办公厅印发《关于进一步激发社会领域投资活力的意见》。
基金业协会完成首只PPP项目ABS备案。
中航工业与东风汽车签署协议,将在新能源车等方面合作。
沙特阿美与中国北方工业及航天晨光分别签署合作协议。
中钢协:铁矿石库存风险在累积

【公告淘金】
北方华创(002371)中标8.58亿两个硅棒扩建项目,占2016年营收的52.87%。
美尚生态(300495)签署17.57亿元PPP项目框架协议,公司2016年营收约10.68亿元。
雅本化学(300261)获实控人累计增持1.24%股份,不排除继续增持。艾派克(002180)获控股股东累计增持1.03%股份,不排除继续增持。
湖北宜化(000422)一季度预盈5000-6500万元,同比增长273%-385%。
京蓝科技(000711)2016年拟10转10派1元。
金冠电气(300510)、赛为智能(300044)发行股份购买资产获无条件通过。

【热点数据】
129家公司一季度预喜
数据显示,截至目前已有161家A股上市公司发布了2017年第一季度业绩预告。在上述161家已发布第一季度业绩预告的公司中,预增的公司51家,预减的公司6家,续盈的公司8家,续亏的9家,首亏的5家,扭亏的19家,略增的51家,略减的10家,不确定的两家。总体看,一季度净利润预喜的公司有129家(包括预增、续盈、扭亏、略增),占161家公司约80%。
分行业看,计算机、通信和其他电子设备制造业预喜公司为12家,化学原料和化学制品制造业预喜公司为13家,电气机械和器材制造业预喜公司为17家,软件和信息技术服务业为9家,专业设备制造业为10家。

【资金风向】
两市放量上涨 机构买入中兴通讯(000063)
周四,两市跳空高开后快速拉升,再创反弹新高,随后全天维持窄幅震荡,个股呈普涨格局。两市共计成交5505亿元,较上个交易日剧增1079亿元;两市共计净流入26.06亿元,非银金融净流入48.91亿元居首。截止收盘,沪指涨0.84%报3268点,创业板指跌0.46%报1966点。盘面上,行业全线飘红,券商、次新股、钛白粉、采掘等板块涨幅居前。
龙虎榜上,机构净买入前三是中兴通讯(000063)、苏大维格(300331)、立昂技术(300603),金额分别达0.87亿、0.25亿、0.05亿元。中兴通讯(000063)美国罚款利空出尽,上游供应链不会受到影响;公司在5G和物联网领域具有较大成长空间,业绩有望继续增长;停牌期间公司港股大涨,A股或受益于联动效应。

上证早知道20170317

【今日导读】
国务院发文激发社会投资 医疗PPP现十倍空间
信用管理助力共享单车业 染料中间体价格上调
中庚地产溢价入主东方银星(600753) 大西洋(600558)实控人变更
星河生物(300143)入股友谊医院 双环科技(000707)湖北宜化(000422)预增

【上证聚焦】
国务院发文激发社会投资 医疗PPP现十倍空间
国务院16日印发《关于进一步激发社会领域投资活力的意见》,提出制定社会力量进入医疗、养老、教育、文化、体育等领域的具体方案,明确工作目标和评估办法,新增服务和产品鼓励社会力量提供。引导社会资本以政府和社会资本合作(PPP)模式参与医疗机构、养老服务机构、教育机构、文化设施、体育设施建设运营,开展PPP项目示范。
点评:机构认为,由于供给端资源相对垄断和需求端人口老龄化趋势,医疗项目盈利前景广阔,对比发达国家医疗PPP项目的占比,未来中国医疗PPP存在十倍向上弹性空间。上市公司中,神州长城(000018)、尚荣医疗(002551)(002551)等涉足医疗PPP。

【上证精选】
今年1至2月全国发电量同比增长6.3%,高于去年全年4.5%的同比增幅。
美联储宣布加息后人民币汇率保持稳定;外汇局数据显示2月份银行结售汇逆差同比大降70%。
中国恒大决定把持有的万科股权表决权不可撤销地委托给深铁集团行使一年,深铁集团所代表的表决股份将一举超过宝能。
中国航空工业与东风汽车(600006)16日签署战略合作框架协议,将在新能源汽车等方面开展合作。
阿里游戏16日宣布进军游戏发行领域,今年将携10亿元助力游戏IP生态发展。
次新股张家港行(002839)表示因股价近期涨幅较大,自17日起停牌自查。

【产业情报】
共享单车联手蚂蚁金服 信用管理助力行业发展
16日,共享单车平台ofo与蚂蚁金服旗下的芝麻信用达成战略合作,将以“信用解锁”展开合作的第一步,芝麻信用分在650以上即可免去用车押金。另据了解,有关部门正在抓紧研究共享单车的规范发展和管理研究相关意见,一旦条件成熟会向社会发布。
点评:此前在共享单车行业,用户普遍需要先交纳押金再被授权用车,由此产生的资金沉淀问题饱受诟病。未来采用信用免押金的新模式后,不仅能解决资金沉淀问题,也能通过信用机制引导用户规范用车,解决破坏和损毁问题,有利于行业发展。为共享单车企业提供自行车配件、物联网平台、通信定位模块的供应商受到机构看好。
需求旺季来临 染料中间体价格上调
,15日分散染料中间体还原物价格上调2%,自年初以来,累计涨幅达12.5%。据介绍,还原物是分散染料的重要中间体,在分散黑和分散蓝系列染料里面成本占比10%至30%不等。
点评:目前染料市场正处于需求旺季,厂家对还原物涨价预期强烈。在原料成本上升、环保趋严和4月中旬上海染料展召开等因素推动下,业内预计染料价格本月底有望再调一次,预计到3万元每吨,目前分散染料较年初涨幅已近40%。2017染料行业年基本无新增产能,市场集中度高,对下游议价能力较强。

【公告解读】
中庚地产溢价50%入主东方银星(600753)
东方银星(600753)(600753)第一大股东晋中东鑫拟将所持3837.44万股公司股份(占比29.98%)协议转给中庚地产,转让价格56.03元/股,较市价溢价超过50%,总价款合计21.5亿元。
新晋第一大股东中庚地产在房地产领域涉猎颇深,2016年前9月营收52.3亿、净利约3.8亿。中庚地产表态将运用上市公司平台有效整合优质资源,改善上市公司经营情况。中庚地产同时计划在股份过户之日起的6个月内以不高于56.03元/股价格增持不多于2.02%股份。
大西洋(600558)实控人变更为四川省国资委
大西洋(600558)(600558)公告,控股股东大西洋(600558)集团拟将其持有的30.1387%股份无偿划转至四川发展或其指定的全资子公司,大西洋(600558)集团持有的余下3%股份的表决权亦全权委托给划入方。届时,公司实控人将由自贡市国资委变更为四川省国资委。
星河生物(300143)将入股四川友谊医院
星河生物(300143)(300143)子公司玛西普拟现金5亿元至6亿元收购四川友谊医院部分股权,交易双方签署了框架协议。四川友谊医院是大型三级综合性医院,其特色科室是肿瘤科、放疗科、妇科(妇科肿瘤)等与肿瘤诊断和治疗相关的科室。
西藏珠峰(600338)股东推增持计划
西藏珠峰(600338)(600338)股东上海歌石祥金投资合伙企业或一致行动人计划在未来12个月内增持公司股票,金额不低于3亿元。截至3月15日,上海歌石祥金持股占比15.31%。
三维丝(300056)梦网荣信(002123)等获增持
三维丝(300056)(300056)实际控制人罗红花于3月13日至3月15日累计增持公司约640万股,持股比例由16.85%提升至18.66%,增持均价约19.01元/股。去年6月,罗红花曾增持了60.76万股公司股份。
梦网荣信(002123)实际控制人3月16日以集中竞价方式增持200万股,以大宗交易方式受让1750万股。雅本化学(300261)(300261)实际控制人于2月28日至3月15日期间,累计增持公司1.24%的股份。艾派克(002180)控股股东于2016年12月21日至2017年3月15日期间,累计增持公司1.03%的股份。
广泽股份(600882)推员工持股计划
广泽股份(600882)拟筹集1.2亿设立员工持股计划,全额认购筹资总额上限为3.6亿元的信托计划的劣后级份额,其中公司董事长及6名副总各占持股计划的11.7%,其余员工占比18.3%。
美尚生态(300495)北方华创签大单
美尚生态(300495)签署17.57亿元PPP项目框架协议,公司2015年营收5.8亿元。北方华创(002371)中标西安隆基中宁硅棒扩建及云南硅棒扩建两个项目,项目金额8.58亿元,占公司2016年营收的53%。
*ST冀装(000856)2016年实现净利2312.46万元,申请摘帽。*ST新集(601918)2016年实现净利2.4亿元,申请摘帽。

【财报快递】
双环科技(000707)湖北宜化(000422)等预增
双环科技(000707)(000707)一季报预增398%-696%,主因公司主要产品纯碱、氯化铵产品价格上涨。湖北宜化(000422)(000422)一季报预增273%-385%,主因化工产品价格大涨。宜安科技(300328)(300328)一季报预增120%-150%,主因销售增长。跨境通(002640)一季报预增75%-115%,主因跨境电商业务继续保持高速增长。
中钢国际(000928)独立董事提议年报10转8派0.5元。地尔汉宇(300403)董事会通过年报10转15派2.5元的分配预案。京蓝科技(000711)董事会通过年报10转10派1元的分配预案。

【交易闹铃】
新股广州港17日发行
广州港(780228)发行价2.29元,申购上限20.9万股,公司是华南地区规模最大的码头运营商。

 中证快报

·今日导读·
○蔚来汽车 完成数亿美元融资 腾讯与百度领投
○国务院发文激发社会投资活力 聚焦五大领域
○股东拟大幅增持 西藏珠峰 大西洋实控人变更
○黄磷价格近期大幅上涨 五天涨幅已接近翻倍

·中证头条·
智能驾驶 汽车公司蔚来完成数亿美元融资 腾讯百度领投
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据腾讯科技3月16日消息,蔚来汽车近日完成6亿美元融资,由腾讯和百度领投,多家机构跟投完成。蔚来汽车估值在200亿元左右。投资蔚来汽车也是百度资本成立以来的首个项目。蔚来汽车的投资方中几乎包括了目前活跃在一线的诸多投资人及机构。

◆蔚来汽车是一家从事高性能智能电动汽车 研发的公司,创立于2014年11月,由腾讯、易车创始人李斌、汽车之家创始人李想、京东创始人刘强东等共同出资建立。“蔚来将在2020年推出具备无人驾驶 功能的量产车。”蔚来汽车首席发展官Padmasree Warrior表示。
◆A股上市公司中,江淮汽车(600418)此前公告,与蔚来汽车达成战略合作关系,双方将就新能源汽车 、智能网联汽车产业链进行全面合作,预计整体合作规模约100亿元。奥特佳(002239)子公司为蔚来汽车开发空调系统和冷却模块。

·中证聚焦·
国务院:激发社会领域投资活力 聚焦五大重点领域
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据中国政府网16日消息,国务院办公厅发布关于进一步激发社会领域投资活力的意见。意见指出,进一步激发医疗、养老 、教育、文化、体育等社会领域投资活力,着力增加产品和服务供给。意见包含扎实有效放宽行业准入、进一步扩大投融资渠道、认真落实土地税费政策、大力促进融合创新发展、加强监管优化服务五大方面。

◆机构预计,到2020年我国老年人口将达到2.48亿,占总人口比例高达17%。此外,空巢率的居高不下导致传统居家养老难以为继,养老需求巨大。有预测认为,中国养老医疗产业 2020年将迎来5万亿元的市场空间。相关公司可关注鱼跃医疗(002223)。
◆目前整个教育板块依然处于资产证券化的红利 期。可关注民营 教育概念股中泰桥梁(002659);
体育参与人群消费 能力增强,体育用品 消费面临量价齐升。相关概念股可关注双象股份(002395)。

·要闻速递·
○从工信部获悉,工信部发布2017年工业通信业标准化工 作要点,提出实施工业基础、智能制造 和绿色制造三大标准化提升工程,综合推进重点领域的标准化工作。
○商务部:1-2月我国非金融类直接投资924.2亿元,同比下降52.8%。
○外汇局:主要渠道跨境资金流动形势均有所好转。
○中国区块链和金融创新科技峰会3月25日在沪举办。
○恒大将表决权委托给深铁一年,万科股权之争走向终结。

·公司动向·
上海歌石祥金拟增持西藏珠峰不低于3亿元
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西藏珠峰(600338)公告,上海歌石祥金投资合伙企业(有限合伙)或一致行动人计划在未来12个月内增持公司股票,增持金额不低于3亿元。截至3月15日,增持人持有西藏珠峰1亿股限售流通股份,占公司总股本的15.31%。

大西洋控股股东拟划转股份 实控人将变更
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大西洋(600558)公告,公司控股股东大西洋集团拟将其持有的公司2.7亿股无偿划转至四川发展或其指定的四川发展全资子公司。本次标的股份无偿划转实施完成后,公司控股股东及实控人将发生变化,公司实控人将由自贡市国资委 变更为四川省国资委。

○星河生物(300143)公告,公司全资子公司玛西普医学科技发展(深圳)有限公司拟以支付现金方式向关联方刘天尧收购其持有的四川友谊医院 有限责任公司部分股权。本次交易价格预计为人民币5亿元至6亿元。
○浙江医药(600216)与美国 AMBRX Inc. 合作研发的新一代单克隆抗体 偶联药物重组 人源化抗HER2单抗 -AS269偶联注射液注册获审批通过。该药物主要适应症为乳腺癌 、胃癌等。据统计,2014年乳腺癌适应症药物和胃癌适应症药物的销售额分别为120.19亿美元和9.44亿美元,同年国内外市场已上市的抗肿瘤 抗体偶联药物销售总额10.03亿美元。
○天玑科技(300245)在投资者关系互动平台上表示,与英特尔在云化数据中心建设领域展开深度合作,共同投入研发力量,建立联合创新研发中心,以期共同推进企业IT架构进化,实现IT敏捷转型 。目前双方在联合开发中。
○天翔环境(300362)拟参建营口资源循环利用产业园项目,项目投资总额43亿。美尚生态(300495)签署17.57亿元PPP项目框架协议。
○地尔汉宇(300403)拟10转15派2.5。
○跨境通(002640) 一季报预增75%-115%。湖北宜化(000422)一季报273%-385%。

·产经观察·
黄磷价格近期大涨 5天上涨89.67%
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生意社数据显示,黄磷03月15日最新价格27844.00元/吨,最近5天上涨89.67%,10天上涨90.71%。
点评:我国的磷矿 资源居世界第一,目前全世界现有黄磷生产能力约150万t/a,中国就占75%,磷的用途广泛,用来制造磷肥、农药 、磷酸、洗涤剂等,中国的黄磷、磷酸、三聚磷酸钠这3种主要磷产品产量均居世界第一。相关上市公司可关注兴发集团(600141)、澄星股份(600078)。

·资金动向·
主力资金抢筹次新券商股
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今日主力资金净流入居前的是中兴通讯(000063)、中原证券(601375)、华安证券(600909)、中国银河(601881),净流入额分别达到33.29亿元、14.83亿元、12.03亿元和9.72亿元。
◆华安证券进入当日龙虎榜。信息显示,买入席位以著名游资为主,如中泰证券武汉宝丰路、华泰证券厦门厦禾路、中信建投杭州庆春路。前五大席位买入净额达到1.61亿元。

·新股申购·
○广州港:申购代码780228,申购上限20.90万股,申购价格2.29元,公司主营港口装卸等。

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