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3月16日三大报内参(早知道)

参考消息 金印 673℃ 已收录 0评论

中证投资参考20170316

  【今日导读】
  半导体行业持续高景气度集成电路迎强需求
  前2月房地产投资增速超预期关注建材家居
  黑色系再显牛市本色基本面良好可持续看好
  供需吃紧叠加地产补库存预期水泥价格反弹
  军民融合“十三五”规划已制定或年内出台

  【中证视点】
  国务院总理李克强在政府工作报告中表示,要“全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化”,这是人工智能首次进入政府工作报告,人工智能上升为国家战略的预期空前强烈。有消息称人工智能创新发展规划将在两会后颁布。
  半导体行业持续高景气集成电路迎强需求
  3月14日-16日,SEMICON/FPDChina2017国际半导体展在上海举办,无线网络升级、卫星导航、汽车电子、物联网等智能应用技术纷纷展示。智能硬件和智能设备的快速发展,对集成电路(芯片)的需求形成了强势拉动作用。从展商处了解到,当前科技类企业在芯片用量上,增幅不小;从集成电路企业了解到的情况是,当前国内集成电路设计、制造企业的供货压力不小,部分企业的订单量持续向好。
  目前半导体行业整体景气度较高,费城半导体指数反映的是美国半导体行业上市公司股价走势,也是半导体行业景气度的关键指标,费城半导体指数从去年10月开始至今已上涨340个点。有观点认为,硅片、存储器芯片和晶圆代工等半导体产品持续涨价的周期已经开始。
  进出口方面,据上海海关统计,2016年,上海出口集成电路1130.7亿元,同比增长8.5%,此外,2017年前2个月湖北省集成电路出口增长近6成。集成电路出口和国产化进程加快等持续利好产业。
  建议关注:1)原材料及制造:上海新阳(300236)、兴森科技(002436)等;2)设计和应用:上海贝岭(600171)、华虹计通(300330)、士兰微(600460)等;港股中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、先进半导体(03355)等。
  人工智能万亿市场待启巨头布局自动驾驶
  今年全国两会期间,浙江吉利控股集团董事长李书福再提自动驾驶技术。这是他连续两年提交关于自动驾驶的提案。此外,百度CEO李彦宏也表示打算在自动汽车驾驶业务成熟时剥离这项业务,公司需要吸引更多的资金和合作伙伴,计划到2021年实现自动驾驶汽车的量产。
  国外机构预计,到2025年,在汽车领域的数字化移动服务市场规模有望达到1.9万亿欧元,而2016年这一数字仅为8600亿欧元。正是由于看好汽车自动驾驶技术广阔的商业应用前景,目前全球多家巨头争相介入布局,包括苹果、Uber、英格尔等等。除科技巨头之外,传统车企及零部件供应商也纷纷涉足自动驾驶。此前奥迪官方已经公布,奥迪全新A8将配备自动驾驶系统,时速可达60公里。
  目前从技术上看,实现自动驾驶需要依赖于导航、通信、算法等不断优化提升。目前A股上市公司中,四维图新(002405)在基于高精度地图的自动驾驶技术领域处于领先地位,均胜电子(600699)打造的全球化智能驾驶平台已初步成型。

  【热点聚焦】
  前2月房地产投资增速超预期关注建材家居
  统计局昨日发布2017年1-2月全国房地产开发投资和销售情况数据。2017年1-2月份,全国房地产开发投资9854亿元,同比名义增长8.9%,增速比去年全年提高2个百分点。其中,住宅投资6571亿元,增长9.0%,增速提高2.6个百分点。房屋新开工面积17238万平方米,增长10.4%,增速提高2.3个百分点。住宅新开工面积12410万平方米,增长14.8%。
  自去年4季度限购全面开启以来,一二线城市的房地产开发投资热度有所抑制,但三四线城市的投资热度依旧,而且大城市限购限贷将部分购房需求挤出至三四线城市,这在统计局发布的数据中亦有佐证:三四线城市去库存力度加大,1-2月份非重点城市商品房销售面积同比增长35.9%,增速比上年全年加快14.0个百分点。
  三四线城市去库存力度大将刺激房企继续拿地的信心,在此趋势之下,预计今年全年房地产新开工数据向好,提振房地产相关的建材家居等行业产品需求,建议关注海鸥卫浴(002084)、福建水泥(600802)等。

  【产业观察】
  黑色系再显牛市本色概念股值得关注
  本周以来,商品市场上黑色系表现十分强势。周三收盘,铁矿石主力合约报724.5元/吨,大涨5.46%,本周前三个交易日累计上涨了10.44%。此外,近三个交易日,螺纹钢、热卷、焦煤、焦炭主力合约分别累计上涨7.03%、5.05%、2.43%、5.37%。周三黑色系流入16.9亿元资金,备受关注。
  期货大幅贴水、清理地条钢去产能超预期及需求回升等利多因素,共同支撑了黑色系的强势行情。首先,上周黑色系在整个商品中表现就相对强势,只是受制于化工、有色的弱势而跟随回调,但上周现货跌幅比较小,基差进一步放大,因此现货对期货支撑非常强。其次,上周末工信部表态钢铁5000万吨去产能计划不包括地条钢,点燃了供给收缩的利好预期。再次,3月14日国家统计局发布宏观经济数据显示,2017年1-2月,全国固定资产投资、基础建设投资、房地产开发投资增速比上年均有所增加,预示钢铁下游需求稳中向好,上周全国钢材市场库存连续第三周出现下降。
  黑色系短期基本面良好,涨势有望延续。A股方面,钢铁、煤炭板块值得关注,概念股包括马钢股份(600808)、鞍钢股份(000898)、兖州煤业(600188)等。
  供需库存因素利于水泥价格反弹
  昨日统计局公布2017年1-2月全国水泥产量2.4亿吨,同比微降0.4%;水泥均价同比大增32%至315元/吨。春节至今,全国水泥行业磨机开工率持续上升,水泥熟料库容比走低。3月份以来需求恢复,而一季度大范围限产使得供应偏紧、库存降低,大部分地区水泥价格稳步走高。
  国内水泥行业供给收缩主要来自错峰限产及环保治理带动的去产量。2017年以来,水泥行业错峰限产天数、范围增加,执行力度强于往年;京津冀及周边地区错峰限产基本在3月中旬结束,但持续的环保压力或使得该区域水泥供给难以完全释放。水泥下游需求主要来自地产投资和基建投资,2017年1-2月,房地产开发投资同比增长8.9%,基建投资同比增长21.3%,增速超预期。1-2月房屋新开工面积增速提升明显,商品房销售增速持续高于投资增速,后续地产存在补库存预期,水泥需求展望乐观。据数字水泥网数据,截至3月10日全国水泥库容比约59.3%,基本处于近年最低水平。当前水泥行业库容比处于历史低位,供给端因错峰限产及环保压力无法完全释放,而下游需求增长明显,水泥后续涨价存在坚实基础。标的方面,冀东水泥(000401)受益于京津冀地区持续限产、供给端压力释放小,万年青(000789)、祁连山(600720)业绩弹性大。

  【信息追踪】
  军民融合“十三五”规划有望年内出台
  综合媒体消息,据悉顶层设计方面,全面推进国防工业军民融合指导意见、军民融合“十三五”规划已经制订,并有望年内出台。此外,有关部门还在论证设立军民融合产业基金,加快培育若干“民参军”骨干企业。军工科研院所分类改革的部分方案也已成稿并报审,即将进入发布程序阶段。
  军民融合是强国强军的重大发展战略。习主席在十二届全国人大五次会议解放军代表团全体会议上强调,深入实施军民融合发展战略,下更大气力推动科技兴军,明确要求推动搞好顶层设计和战略筹划,推动国防科技和武器装备军民融合,推动军地合力培育军事人才,推动体制机制和政策制度改革,加快我军建设向质量效能型和科技密集型转变。随着军民融合深度发展的推进,军工企业混改也将成为国企混改的重要突破口,相关军民融合概念股可关注:方大化工(000818)收购长沙韶光、威科电子、成都创新达三公司100%股权切入军工电子领域;杭齿前进(601177):公司产品可以配套大型军用舰船,公司拥有多项军工产品生产一级资质。

上证决策参考20170316

  【本期导读】
  集成电路产业凸显出“中国机会”
  钛白粉企业一季度盈利望超预期
  险资对接实体经济出现明显趋势
  三峡水利(600116)股权有望获进一步理顺

  【主编观点】
  集成电路产业凸显出“中国机会”
  作为制造业的“皇冠明珠”,集成电路产业是对一个国家工业能力的全面检验。受全球半导体市场持续景气、政府扶持加码、社会产业资金持续涌入等多因素叠加推动,加之人工智能首次写入政府工作报告,集成电路产业凸显出“中国机会”,国内集成电路龙头企业进入“成果显现”的红利期。
  集成电路产业凸显“中国机会”的原因有三:首先,历经多年苦心累积和打造,我国已拥有了相对资金充沛、链条完整、人才充裕的集成电路产业,开始有能力参与国际竞争和协同发展;其次,时间窗口上,发达国家及地区的相关产业链细分环节持续向中国转移,使国内企业有机会通过国际分工合作,迅速获得核心技术及产业资源;此外,随着物联网、人工智能等新兴产业从概念走向应用,我国庞大消费人群的移动互联消费习惯得以迅速培养,为产业应用落地提供了巨大的市场空间。
  从笔者跟踪调查的情况分析,国内集成电路企业或率先在两大细分领域实现突破。一类是产业转移、进口替代的机遇,凭借着在制造领域的出色表现和巨大消费市场,国内产业龙头成为越来越多跨国企业的合作伙伴,通过技术转移和技术扩散,提升了自身竞争力,如中科曙光(603019)获得AMD的X86授权,并在近期与乔鼎资讯合作成立曙光存储,加码存储系统方案。另一类在于应用领域“微创新”,5G和NB-IoT标准的确立使得物联网加速实现,一系列传感器、物联网芯片解决方案有望得到提升。

  【热点调查】
  关注集成电路的进口替代和微创新
  基于国内集成电路行业有望在“进口替代”、“应用微创新”两大细分领域率先获得突破的预期,资讯重点调研了产业链条较成熟、产品竞争力较强、资本认同度较高的相关上市公司,并将初步调研结果提供给投资者参考。
  在“产业转移”领域,国内企业已在封测领域站稳脚跟。随着封测承担更多的系统方案商职能,其在产业链中的产值占比也在提升。调研显示,目前主要封测厂一季度订单爆满。如拥有sip等先进封装技术的长电科技(600584),收购星科金朋后已量产Fanout(扇出型封装),有望进军苹果供应商;拥有sip、TSV、Flip-Chip等先进封装技术的华天科技(002185),其TSV+sip封装方案已用于华为P10的underglass指纹识别。进口替代方面,装备材料等核心领域的突破值得关注,上海新阳(300236)在半导体材料领域已有突破,北方华创(002371)的等离子硅刻蚀机已进入主流代工厂。
  有消息称,iphone8或采用无home键、双电芯、OLED屏、无线充电、双摄像头等设计,并料将带动其他品牌跟随。实际上,部分国内企业早已着手开展这方面的相关“应用微创新”,如京东方A(000725)、深天马A(000050)都在研发OLED屏,中颖电子(300327)的OLED驱动芯片已量产。此外,全志科技(300458)拥有米级快速定位北斗芯片和人工智能芯片,前者可应用于智能车机、智能后视镜、行车记录仪等车用电子产品,后者则包括低功耗的“SoC+”方案、语音识别芯片、基于图像技术的视觉智能芯片。

  【上证视点】
  钛白粉企业一季度盈利有望超预期
  3月15日,华东区金红石型钛白粉每吨再次上涨300元,达到18800元/吨。国内锐钛型钛白粉价格目前在14600-16000元/吨之间,继续维持高位。由于原材料价格上涨叠加需求旺盛,钛白粉价格持续走强。从原材料看,3月环保严查,部分厂家供应再次缩减。目前,钛精矿(46%,10矿)不含税报价达1900元/吨。从需求看,3月已进入钛白粉销售旺季,下游地产行业带动涂料需求增加。
  龙蟒佰利(002601)拥有56万吨产能,80%都是金红石型钛白粉。公司同时拥有钛精矿资源,伴随着钛精矿和钛白粉涨价,公司盈利能力有望持续提升。据机构测算,钛白粉价格每上涨1000元/吨,公司每股收益(EPS)增厚0.17元。
  此外,去年一季度亏损的安纳达(002136)、中核钛白(002145)今年一季度业绩也有望明显好转。其中,安纳达(002136)预计今年1-3月净利润2700万元至3200万元,主要原因系钛白粉销量增加,毛利率提升;由于销售价格与销售数量同比增长,中核钛白(002145)预计,今年1-3月净利润10000万元至13000万元。

  【机构动向】
  险资对接实体经济出现明显趋势
  来自权威渠道的信息显示,目前保险业近80%的资产配置于固定收益资产,其中债券信用评级在AAA级和AA级以上、基础设施投资在AAA级以上及有银行等担保的资产的占比,均超过或接近90%;股票股权等权益类投资也以蓝筹股为主,且多数险企投资团队的投资决策及内部风控能力,均较前几年有很大提高。
  更值得关注的是,险资对接实体经济的投资规模、投资范围、产品形态、交易结构、产品发行效率等出现明显变化,已形成一批有影响力的重大项目,如中石油管道项目、粤东西北产业投资基金项目等,有力支持了经济社会发展和产业转型升级。这意味着,前期非理性举牌、与一致行动人非友好投资的险企确实是少数和个别的,保险资金运用总体平稳、风险可控。

  【信息雷达】
  三峡水利(600116)股权有望获进一步理顺
  去年底,重庆中节能将其所持三峡水利(600116)股份,转让给三峡集团控股的长江电力(600900),后者及其一致行动人合计持股达到公司总股本的15.40%,仅次于水利部。随着国企改革思路明确,市场预期,三峡集团或将成为公司大股东。三峡集团是世界最大的水电开发企业之一,旗下拥有大量水电资产。
  另据报道,三峡集团将联合重庆有关地方企业共同促进“四网融合”,同时发起设立三峡能源产业发展基金。这是三峡集团支持重庆三峡库区的重要举措,也是混合所有制改革试点的积极探索。三峡集团此前已在重庆控股了两江水电等售电公司。券商研报认为,公司有望凭借丰富的配电网运营经验以及三峡集团的丰富资源,实现售电区域的扩张。

  【海外来风】
  芬兰德国联合开发太阳能制冷系统
  据芬兰国家技术研究中心(VTT)官网报道,VTT与德国巴伐利亚应用能源研究所ZAEBayern联合开发了10千瓦太阳能制冷机组。该系统依靠光伏发电进行制冷,且可在必要时作为制热的热泵使用。研究人员表示,这一研究最终目的是实现商业化量产,为家庭用户削减电费消耗、减少温室气体排放。该试验系统已在芬兰和德国进行测试,潜在目标市场将瞄准全球热带地区国家。
  作为零排放的清洁能源之一,光伏生产设备及产品的应用规模在不断扩大。除了此次研发的太阳能制冷机组外,近期国内也有太阳能薄膜发电纸和住宅型离网发电系统等产品问世,旨在让清洁能源走入家庭用户。机构表示,在政策支持和市场需求的双重驱动下,国内光伏产业发展迅速,潜在应用规模或将达万亿元。海外分析师表示,亚洲现已成为全球光伏市场的主要贡献者。

时报早知道20170316

  【资讯导读】
  阿里领投AR抬头显示公司HUD成汽车后市场新宠
  水泥开启量价齐升模式混凝土添加剂行业回暖可期
  “菜鸟”推动生鲜冷链升级产业链公司迎来良机
  欣旺达(300207)加快布局汽车电池业务

  【今日头条】
  阿里领投AR抬头显示公司HUD成汽车后市场新宠
  据媒体报道,就在英特尔宣布收购自动驾驶汽车技术提供商Mobileye一天后,阿里巴巴集团领投了增强现实(AR)汽车导航公司WayRay的1800万美元融资。WayRay主要为无人驾驶汽车的司机提供沉浸式的AR和VR抬头显示(HUD)系统。
  大众、丰田、特斯拉等汽车厂商也纷纷研发汽车领域的抬头显示技术,并将AR技术融入其中。除了阿里外,国内BAT中另两家腾讯和百度也在进行了深入布局。这些汽车、互联网巨头的行动,也表明这些领域有着广阔空间。业内认为,将AR技术融入抬头显示器(HUD)用于汽车导航,司机在驾驶和观察路况时不必低头查看仪表,以解决用户痛点的方式提高了行车安全性。机构认为,抬头显示器本身就是AR最先爆发的应用之一,在万亿规模的汽车后市场里,融入了AR技术的新型抬头显示器产品(AR+HUD)正成为汽车后市场的新宠。水晶光电(002273)已有AR汽车抬头显示器产品QriosHUD,投资智能HUD厂商光晕科技。四维图新(002405)旗下图吧开发了车载智能导航HUD终端。

  【投资聚焦】
  水泥开启量价齐升模式混凝土添加剂行业回暖可期
  据监测,上周全国水泥市场价格环比继续上涨约0.7%,水泥库容比为59.25%,环比下跌3.66个百分点。具体企业看,海螺、华新等龙头3月头两周的日均出货量已接近旺季历史最高日均值。随着南北区域开工旺季陆续来临,水泥需求大幅回升,高景气将迅速传导至下游混凝土行业,减水剂等混凝土添加剂作为混凝土中必不可少的辅助材料,需求回升可期。
  从机构对混凝土添加剂行业调研看,混凝土添加剂提价具有两大支撑:一是工业萘、环氧乙烷等原料占添加剂生产成本的比例超过80%,去年以来原料价格大涨,添加剂行业多采用成本加成定价;二是添加剂通常只占混凝土生产成本约2%-4%,在混凝土需求大幅提升下,对添加剂价格不敏感。随着混凝土添加剂提价到位,行业毛利率正见底回升。A股中,科隆精化(300405)本月初迎来机构调研,公司减水剂产品毛利率去年下半年以来明显回升,叠加年产10万吨高性能减水剂项目投产令产能大增,受益明显;建研集团(002398)也是国内减水剂主要生产商之一。
  “菜鸟”推动生鲜冷链升级产业链公司迎来良机
  日前,菜鸟首推进口肉类冰鲜配送。首批进口新鲜澳牛的销售范围包括北京、上海、杭州等12个城市,后续将逐渐扩大范围。菜鸟生鲜物流负责人表示,目前行业内几乎都还没有进口肉类冰鲜配送的能力,菜鸟率先作了突破,推动进口肉类从“冰冻时代”迈入了“冰鲜时代”。
  业内人士表示,近年来冷链需求增长快速,2015年冷链食品潜在物流需求总额超过4万亿,同比增幅约15.5%。根据中物联冷链委的预测数据,2016年至2018年,食品潜在冷链物流需求能保持在12%左右的增长速度,到2018年达到60,740亿元的规模。与发达国家相比,我国冷链流通依旧不足,冷链建设仍有很大空间,相关设备公司有望受益需求持续增长。澳柯玛(600336)依托在制冷产业链的完整布局,打造“互联网+全冷链”战略。盾安环境(002011)是全球制冷配件行业的龙头企业。

  【独家参考】
  欣旺达(300207)加快布局汽车电池业务
  据悉,欣旺达(300207)近年来不断加大动力电池业务的推进力度,汽车电池业务得到稳定持续增长。公司在动力电池业务模块的实力和发展潜力已得到国内外多家知名新能源车企的高度认同,业务拓展迅速,与吉利、东风柳汽、北汽福田、东风汽车(600006)、陕西通家等核心客户均开展了业务合作,在多个新车型上与客户建立电池系统的联合同步开发机制,持续获得大量稳定的订单。为加快布局汽车及动力电池业务,公司投资24.1亿元扩充动力锂电池产能,其中一期2GWh电芯产能将于2018年初投产,未来发展潜力巨大。
  此外,公司新兴智能硬件业务进展顺利,已重点布局电子笔、无人机、扫地机器人,VR/AR眼镜等多种创新产品。受益于全球智能化的快速发展,公司新兴智能硬件业务将成为新的利润增长点。
  奇信股份(002781)积极探索装饰物联网业务
  据悉,近期多家机构扎堆调研奇信股份(002781),重点关注公司装饰物联网战略实施情况。反馈显示,今年2月,公司公司完成对敢为软件的增资,以及同时子公司奇信智能化引进敢为软件为战略投资者,实现了与敢为软件在装饰物联网战略上实现深度融合。目前公司已经在智慧家居、智慧办公、智慧园区、智慧酒店等板块稳步推进装饰物联网业务探索,已有初步成果并积累了丰富的经验。
  此外,公司于近期与四海新材料共同设立藤信产业投资基金,基金将以新材料领域的股权投资为主要投资方向。通过借助专业投资机构的专业力量,有望加快公司外延式发展步伐,培育公司新的利润增长点。

    【财经要闻】
  项俊波:稳妥推进险资运用等重点领域改革。
  央行:正在与香港有关方面研究试行“债券通。
  中国联通(600050):混改仍待监管部门审批不便评论。
  多家企业上调钛白粉价格。
  上海交委正制定政策归管共享单车。
  动力电池行业扩产,锂电设备企业订单饱满。

  【公告淘金】
  天马股份(002122)拟6.43亿元剥离部分轴承、数控机床资产,逐步开展以联合创业为核心的一站式互联网创业服务开放平台业务。
  天齐锂业(002466)孙公司拟16.6亿扩产化学级锂精矿,合计产能增至134万吨/年。
  中国化学(601117)子公司签署80.9亿元工程合同,约占2016年营收的15.28%。
  新黄浦(600638)获领资投资三度举牌,持股比例达15%。
  合力泰(002217)一季度净利预增约2倍。三聚环保(300072)净利预增97%-121%。

  【资金风向】
  两市继续窄幅震荡机构买入海信科龙(000921)
  周三,两市继续维持窄幅震荡的走势,午后乐视网(300104)拉升带动创业板指跌幅收窄。两市共计成交4426亿元,较上个交易日减少174亿元;两市共计净流出143亿元,化工、计算机、机械设备流出居前,化工行业已连续流出33日。截止收盘,沪指涨0.08%报3241点,创业板指跌0.01%报1957点。盘面上,白色家电、环保工程、小金属、航运等板块涨幅居前;西安自贸区、种植业、酒店餐饮等板块跌幅居前。
  龙虎榜上,机构净买入前三是海信科龙(000921)、河北宣工(000923)、蒙草生态(300355),金额分别达0.16亿、0.13亿、0.02亿元。券商研报认为中央空调市场正快速增长,短期尚存在4倍以上发展空间,海信科龙(000921)作为A股最纯正家用中央空调标的,将成为主要受益对象。

上证早知道20170316

  【今日导读】
  科技巨头接连布局增强现实产品端有望放量
  航空公司运营数据齐增长多因素助业绩提升
  新黄浦(600638)被领资三度举牌鲁商置业(600223)获险资入驻
  绿地控股(600606)股权划转合力泰(002217)卫星石化(002648)季报预增

  【上证聚焦】
  科技巨头接连布局增强现实产品端有望放量
  日前瑞士AR(增强现实)汽车导航初创公司WayRay宣布获得B轮1800万美元融资,由阿里巴巴领投,其他投资者包括红杉资本、500Startups、英特尔资本等。WayRay主要为司机开发抬头显示器以及最终用于自动驾驶汽车的完全沉浸式AR和虚拟现实系统。公司称,AR抬头显示器Navion将整合到上汽集团(600104)的一款2018年车型中。
  点评:阿里此前曾投资过AR公司MagicLeap和Infinity。此外,去年苹果、英特尔、百度等也加快了在AR方向的技术和产品布局。机构认为,随着专利技术高增长后的产品变现,AR产品端将迎来持续放量。水晶光电(002273)日前公告,拟定增募资投向AR投影引擎技改项目等;苏大维格(300331)成功研发用于AR的纳米波导光场镜片。

  【上证精选】
  央行15日表示正在与香港有关方面研究试行“债券通”,具体方案及工作进展将适时公布。
  郭树清提出要及时研究制定理财产品和资管产品管理办法,严控期限错配和杠杆投资。
  南京、青岛15日分别宣布住房限购新政,本月以来已有多个非一线城市出台或升级限购措施。
  生意社数据显示多家钛白粉企业近日相继上调报价,幅度每吨500至1000元。
  中兴通讯(000063)A股将于16日复牌,公司表示已就处罚事件的影响与投资者进行较为充分的沟通。

  【产业情报】
  航空公司运营数据齐增长多因素助业绩提升
  东方航空(600115)15日晚间发布2月经营数据,公司旅客周转量(按客运人公里计)同比增长4.7%,1至2月合计为同比增长10.6%。其他几家航空公司近日亦纷纷发布靓丽的经营数据,海航2月旅客周转量以38.6%的同比增速领先,增速最低的国航也达到了3.6%。
  点评:虽然各家航空公司的航线结构和运力投放增速不同,但在客座率指标上多数实现了稳步提升,显示航空需求量持续旺盛。中信证券研报认为,近期油价大幅下跌有助于减缓成本风险,叠加人民币汇率企稳以及国企改革等主题催化,或打开航空板块阶段性窗口机会。

  【公告解读】
  新黄浦(600638)获上海领资三度举牌
  新黄浦(600638)2月28日至3月15日获上海领资增持约2805万股(占总股本5%),增持价格区间在19.10元至20.8元/股。上海领资持股比例由此升至15%。按计划,上海领资未来两个半月还有约4亿元增持额度可用。举牌方称新黄浦(600638)地处上海,房地产业务一直处于稳健和可持续发展中,投资可获长期稳定回报。目前,上海新华闻控股新黄浦(600638)约25%,上海黄浦区国资亦持股接近13%。
  鲁商置业(600223)获中国人寿(601628)三产品入驻
  鲁商置业(600223)2016年净利润9237万元,同比降17.89%。年报显示,“中国人寿(601628)保险(集团)公司-传统-普通保险产品”、“中国人寿(601628)保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪”、“中国人寿(601628)保险股份有限公司-万能-国寿瑞安”成为第八、第九、第十大股东,合计持股1927.55万股。
  绿地控股(600606)股权划转
  绿地控股(600606)股东中星集团将所持7.62%的股份,无偿划转给其控股股东上海地产(集团)有限公司。股份划转完成后,上海地产集团将持有绿地控股(600606)25.82%的股份,绿地控股(600606)仍无控股股东及实际控制人。
  乐视网(300104)公告,将在新的资产评估结果的基础上与交易对方重新协商重组的交易价格,加快重大资产重组进程。
  天齐锂业(002466)孙公司泰利森锂业启动“化学级锂精矿扩产项目”的建设工作,项目投资3.2亿澳元(约16.6亿元),预计可实现锂精矿产能增加至134万吨/年的目标。
  襄阳轴承(000678)公告控股股东三环集团(300408)混合所有制改革进展,在湖北国资委主导下,三环集团(300408)开放性的引进战略投资者,实施增资扩股改制,目前正依法依规按程序推进清产核算、审计评估等工作。

  【财报快递】
  合力泰(002217)一季报预增184%-214%。卫星石化(002648)预增8040%-11579%。

  【交易闹铃】
  新股圣龙股份、欧派家居16日发行
  圣龙股份(732178)发行价7.53元,申购上限2万股,主营发动机油泵等汽车零部件。欧派家居(732833)发行价50.08元,申购上限1.2万股,主营定制化整体家居产品。

中证早知道 20170316

  【今日导读】
  需求旺季加环保压力制冷剂价格持续上涨
  央行数据显示我国移动支付业务增长迅猛
  达刚路机(300103)第一大股东出让股权淳大系接手
  襄阳轴承(000678)控股股东推进混改增资引进战投
  半导体行业持续高景气集成电路迎强需求

  【中证头条】
  需求旺季到来制冷剂价格持续上涨
  多家厂商近日相继上调制冷剂R134a价格,每吨上涨1000元,至26500元/吨。此外,15日,部分厂商还上调了R32的出厂价格。
  点评:在过去3到4年里,氟化工行业经历了产能淘汰,供给有所收缩。目前,制冷剂企业产品库存处于低位。分析机构认为,除受到上游原料氢氟酸涨价推动外,由于每年3月起制冷剂等产品进入需求旺季,下游需求推动了产品涨价。随着环保整治工作的推进,及供需环境的改善,制冷剂价格仍有较大提价空间,产业链企业盈利能力有望明显改善。相关上市公司可关注巨化股份(600160)、滨化股份(601678)。

  【中证聚焦】
  央行数据显示我国移动支付业务增长迅猛
  央行15日发布2016年支付体系运行总体情况。数据显示,移动支付业务保持快速增长。2016年,银行业金融机构共处理电子支付业务1395.61亿笔,金额2494.45万亿元。其中,网上支付业务461.78亿笔,金额2084.95万亿元,同比分别增长26.96%和3.31%;移动支付业务257.10亿笔,金额157.55万亿元,同比分别增长85.82%和45.59%。
  点评:移动互联网已成为当今世界发展最快、市场潜力最大的行业,且正在加速渗透到消费者生活及工作的各个方面。在移动互联网世界中,移动支付将成为继高速网络以及智能终端后第三大基石。相关概念股建议关注东信和平(002017)、新大陆(000997)。

  【要闻速递】
  国务院总理李克强今日答问:力争今年减税降费能够达到万亿元人民币;70年住宅土地使用权续期没有前置条件;准备今年在香港和内地试行“债券通”;今年去产能要扩大到煤电领域。
  邮政局:2月全国快递服务企业收入同比增长65.8%。
  我国最大的核电项目阳江核电站4号机组完成所有调试工作,具备商业运营条件,这也是2017年国内首台具备商运条件的核电机组。
  国家发改委、航空局印发《关于印发全国民用运输机场布局规划的通知》,完善六大机场群。
  财政部:1-2月证券交易印花税收入同比降4.5%。

  【公司动向】
  达刚路机(300103)大股东出让股权淳大系接手
  达刚路机(300103)公告,东英基金以18.60元/股的价格,受让第一大股东陕鼓集团所持有的6341.43万股(占比29.95%),转让总金额为11.80亿元。股份转让完成后,东英基金将成为公司第一大股东。
  未来12个月内,东英基金暂无对上市公司的资产和业务进行调整的计划。东英基金最终控制人为淳大系掌门柳志伟,后者曾实际控制渤海金控(000415)前身汇通集团等公司,系资深资本玩家。
  襄阳轴承(000678)控股股东推进混改拟增资扩股引进战投
  襄阳轴承(000678)公告,为做强做优做大控股股东三环集团(300408),湖北省国资委主导推动三环集团(300408)开放性的引进战略投资者,实施增资扩股改制,目前正依法依规按程序推进清产核算、审计评估等工作。
  银鸽投资(600069)控股股东股权公开转让完成工商变更登记,实控人变更为深圳市鳌迎投资管理有限公司。
  新黄浦(600638)获领资投资三度举牌,持股15%。
  天齐锂业(002466)孙公司拟16.6亿扩产锂精矿,预增产能134万吨/年。
  天马股份(002122)6.43亿剥离轴承、数控机床资产,转型互联网创投服务。
  京蓝科技(000711)2016年10转10股。佳讯飞鸿(300213)拟10转10派1。
  合力泰(002217)一季度业绩预增184%-213%。鲁阳节能(002088)一季度业绩预增100%-140%。三聚环保(300072)一季度业绩预增97%-121%。

  【产经观察】
  半导体行业持续高景气集成电路迎强需求
  3月14日-16日,SEMICON/FPDChina2017国际半导体展在上海举办,无线网络升级、卫星导航、汽车电子、物联网等智能应用技术纷纷展示。智能硬件和智能设备的快速发展,对集成电路(芯片)的需求形成了强势拉动作用。从展商处了解到,当前科技类企业在芯片用量上,增幅不小;从集成电路企业了解到的情况是,当前国内集成电路设计、制造企业的供货压力不小,部分企业的订单量持续向好。可关注上海新阳(300236)、士兰微(600460)。

  【资金动向】
  海信科龙(000921)大涨游资机构齐抢筹
  海信科龙(000921)3月15大涨8.43%,全天成交3.99亿元,逼近2015年6月的历史高点。龙虎榜显示,中信建投杭州庆春路营业部买入3336.56万元,随后四席均为机构席位共买入5212.51万元;卖出方面,前三席位均为机构专用,合计卖出3597.15万元,国信证券(002736)武汉沿江大道营业部、东兴证券(601198)重庆邹容路营业部则合计卖出1516.12万元。

  【新股申购】
  圣龙股份:申购代码732178,申购上限2.00万股,申购价格7.53元,公司主营汽车动力总成领域零部件。
  欧派家居:申购代码732833,申购上限1.20万股,申购价格50.08元,公司主营整体家居产品。

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