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3月15日三大报内参(星期二)

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时报财富资讯
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?????? ·今日导读·
?????? >315晚会聚焦网络售假 电子发票 成维权利器
?????? >三网融合 全面推进 行业驶入快车道
?????? >5G 有望2020年正式商用 相关公司受关注
?????? >鹏辉能源加大拓展动力电池 市场
?????? >东方通军工 业务已有少量订单
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?????? ·投资聚焦·
?????? >315晚会聚焦网络售假 电子发票成维权利器
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??????   2016年央视315晚会 将于周二晚举行,今年主题为“共筑消费 新生态”。据晚会官网信息显示,今年的一号热点投诉为“网络购物需谨慎 知名电商造假售假”,可能涉及京东商城、腾讯微商等知名电商平台。据中国质量万里行数据统计,2015年共收到2.67万例网络服务 投诉,占比超过40%,其中假货问题突出,淘宝 、京东和天猫商城占据售假投诉前三名。
??????   商务部数据显示,去年全国实物商品网上零售额约3.24万亿元,占社会消费品零售总额的10.8%。网购渗透率逐年提升,网络售假问题日益突出,消费者维权难成为关注焦点,尤其是面对中小商户,缺乏发票等维权凭证时。今年两会 期间,多位代表提出推广电 子发票,让其成为消费者维权利器。4月,腾讯将推出“互联网+ 发票”,电子发票可放入微信卡包;5月起,广东将全面推行电子发票。电子发票推广提速,东港股份(002117)、方正科技(600601)等龙头有望受益。
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?????? >三网融合全面推进 行业驶入快车道
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??????   国务院三网融合工作协调小组办公室日前下发了今年的一号特急文件:《关于在全国范围全面推进三网融合工作深入开展的通知》。该通知针对现阶段双向进入业务许可申请和审批工作,广电、工信的行业监督职责划分,具体工作要求以及协调机制做了进一步的明确和重申。
??????   业内认为,根据通知“全国范围全面推进”的提法,意味着今年三网融合进入了快车道,这对于目前国内的IPTV 和国网的业务都是一剂重要的推进剂。三网融合全国、全面的推进,对于电视新媒体及相关互联网信息服务 将带来极大的影响。A股公司中,可关注歌华有线(600037)、广电网络(600831)等。
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?????? >5G有望2020年正式商用 相关公司受关注
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??????   日前,工业和信息化部副部长陈肇雄表示,按目前的进度推算,预计2018年将完成5G国际标准的制定,2020年有望正式商用。工信部正在加快推进工作进度,争取早日实现商用。预计5G网速将比4G 提高十倍左右。从行业应用看,5G具有更高的可靠性,更低的时延,能够满足智能制造 、自动驾驶等行业应用的特定需求。
??????   业内人士表示,5G是新一代移动通信技术发展的主要方向,是未来新一代信息基础设施的重要组成部分。与4G相比,不仅将进一步提升用户的网络体验,同时,还将满足未来万物互联的应用需求。提前布局5G技术的企业,有望占得先机,分享千亿级市场。可关注大富科技(300134)、烽火通信(600498)等。
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?????? ·独家参考·
?????? >鹏辉能源加大拓展动力电池市场
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??????   怀新资讯获悉,鹏辉能源(300438)供新能源汽车 使用的动力电池产品目前订单饱满,公司计划今年将继续加大新能源汽车 动力电池的研发、生产和销售,积极拓展物流车等动力电池市场。公司是中国最大的、品种最齐全的电池生产厂家,也是行业内极少数的能够完整提供电池综合应用系统的制造商之一,现有10000Ah左右的锂离子电池产能。公司募投项目即将投产,项目达产后将新增产能9000万Ah,预计未来三年锂离子电池年销售额有望达到10亿元以上。
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?????? >东方通军工业务已有少量订单
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??????   怀新资讯获悉,东方通(300379)军工业务已进入起步布局阶段,目前已产生少量订单。公司于2014年5月设立全资子公司进一步布局军工行业,已于去年9月被批准获得二级军工保密资格,加速推动公司自主可控产品及方案在更大范围的推广应用。近年来军工领域开始推进自主可控策略,军队和部分军工企业陆续将国产商用中间件正式列入采购名录。公司作为国内领先的软件基础设施提供商将受益国产化进程。
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?????? ·财经要闻·
?????? >国务院办公厅印发《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)》。
?????? >交通部目前正在会同有关部门对出租车 行业改革、网约车管理方案做进一步的修改和完善。
?????? >中国发展高层论坛2016年会19日开幕,周小川等出席。
?????? >央行在深圳召集银行开会,强调严格遵守房贷风控规定。
?????? >中国2月末人民币外汇占款23.98万亿人民币,创2012年12月以来最低,环比减少2279亿元,减幅为4个月最低。
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?????? ·公告淘金·
?????? >世茂股份拟定增 募资66.7亿加码地产业务
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?????? 世茂股份(600823)拟定增募资66.7亿用于收购前海 世茂51%股权并投资前海世茂金融中心开发建设项目、收购杭州瑞盈100%股权并投资世茂智慧之门项目、收购南昌水城100%股权。
?????? 点评:世茂建设以前海世茂48.57%股权认购定增股份,剩余2.43%股权由公司以募集现金收购取得。前海世茂金融中心开发建设项目和智慧之门项目各投入募集资金10亿元,预计销售净利分别达14.46、8.08亿元。
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?????? >歌尔声学(002241)与高通签合作协议,同高通公司合作进行ASIC软件开发,有助于公司发展虚拟现实 业务。
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?????? >通达动力(002576)获创势翔举牌,共计买入公司股票826万股,占总股本的5.003%。
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?????? >中南建设(000961)再获控股股东增持 近152万股,占总股本的0.13%,增持均价为14.66元/股。
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?????? >光环新网(300383)2016年一季度业绩预增 163%-185%。南都电源(300068)一季度业绩预增100%-130%。
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?????? >远程电缆(002692)拟10转12派1.5元。京新药业(002020)拟10转10派1.5元。三环集团(300408)拟10转10派3.5元。博威合金(601137)拟10转10派1.2元。
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?????? ·资金风向·
?????? >两市结束多日净流出 计算机受资金青睐
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?????? 周一,沪深两市成交5040亿元,较上个交易日大幅放量近66%。资金流向方面,两市净流入资金近320亿元,结束连续7个交易日的净流出状态;个股资金净流入2004家,净流出550家。
??????   板块方面,计算机板块净流入居首,金额达57.66亿元。申万一级28行业板块今日仅银行、采掘板块录得净流出,分别达14.27亿元和517.24万元。
??????   个股方面,奥飞动漫(002292)和浪潮软件(600756)净流入资金最多,分别达6.57亿元和4.19亿元;净流出最多的是旋极信息(300324),金额达6.93亿元。
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?????? >沪指震荡上涨 机构领衔买入用友网络
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??????   周一,沪深两市高开高走;午后大盘震荡整理,涨幅小幅收窄。截至收盘,沪指上涨1.75%收报2859.50点;创业板指大涨4.56%收报2023.13点。盘面上,各板块全线上涨,其中国产软件 、电商概念、在线教育 等板块涨幅居前。龙虎榜上,今日共17只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是用友网络、柳化股份、盛天网络,机构资金流入净额分别是1.2亿元、0.55亿元、0.13亿元。用友网络(600588)是亚太本土领先的企业管理软件和企业移动应用、企业云服务 提供商。
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上证早知道
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?????? ·今日导读·
?????? >LED 公司密集报喜 内生+外延助力景气提升
?????? >舟山 自贸区望获批 菜鸟网络完成首轮融资
?????? >宏达矿业涉足游戏 高升控股拓展数据中心
?????? >远程电缆年报 高送转? 兄弟科技一季报预增
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?????? ·上证聚焦·
?????? ○LED公司密集报喜 内生+外延助力景气提升
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?????? 据上证报资讯统计,目前已有24家LED行业 上市公司公布去年业绩情况,其中预增比例多达三分之二。预测了今年一季度业绩的公司中,鸿利光电(300219)预增110%至140%,联建光电(300269)、长方集团(300301)预增约1倍。
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?????? 点评:在经历了产品同质化和价格战的激烈竞争后,LED行业于去年出现了并购潮。去年前11个月并购金额达到408亿元,较2014年全年增长580%。上市公司正是其中的并购主力,同时受益于业绩并表和行业集中度提升,业内人士看好未来两年继续出现逾千亿元的行业并购。下游需求方面,3年后LED照明 渗透率有望超过80%,行业景气度将持续向好。
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?????? ○舟山有望入围第三批自贸区?
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?????? 上证报资讯获悉,舟山筹建自由贸易试验区方案已进入审批环节,舟山非常有望入围第三批自贸区。根据方案,舟山绿色石化 基地将纳入舟山自贸区 范围,该基地规划面积约41平方公里。舟山自贸区的定位是全球最大的石油储运基地、国际绿色石化基地、国际油品交易中心、东北亚保税燃油供应市场和国际海事服务基地。
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?????? 点评:未来自贸区将以大宗商品贸易自由化、海洋产业投资便利化和扩大海洋服务业对外开放等为试验重点。上市公司中,金鹰股份(600232)为舟山当地企业;*ST中昌(600242)是舟山市海运业龙头;宁波港(601018)拟收购大股东所持舟港股份85%股权,进一步整合舟山港资源。
?????? ·上证精选·
?????? ○国办印发全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年),对科技教育、职业培训等领域作出部署。
?????? ○发改委14日表示今年输配电价改革试点范围将进一步扩大,新增12个省级电网。
?????? ○电池级高端碳酸锂 报价11日再次上涨每吨5000元,春节后累计涨幅已达23%。
?????? ○民航局将从4月1日起简化特殊通用航空 飞行任务申请材料报送要求,推动通航发展。
?????? ○2月份上市险企保费核心指标个险新单收入保持高增长 ,其中中国人寿同比增约200%。
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?????? ·产业情报·
?????? ○菜鸟网络完成首轮融资 大数据 助推物流业发展
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?????? 菜鸟网络14日宣布完成首轮对外融资,新投资方包括淡马锡控股公司等国内外知名机构,这是菜鸟网络自2013年成立以来的首轮对外融资。据介绍,菜鸟网络与各投资方达成共识,将共同致力于推动大数据物流网络的深入搭建和利用,以及更多数据化产品的打造,提高物流服务品质。
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?????? 点评:机构认为,由于菜鸟物流主要采取整合物流平台策略,大数据将是智能物流骨干网 络的重要支撑,而骨干网的建设,也将推升大数据产业的市场空间。上市公司中,浙大网新(600797)与阿里在菜鸟网络、阿里云和大数据等方面有合作;东软集团(600718)旗下的SaCa、UniEAP系列产品,是阿里云重点推荐的云应用支撑服务。
?????? ·公告解读·
?????? ○宏达矿业参与收购英游戏厂商
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?????? 宏达矿业(600532)拟与品田投资共同增资宏投网络,并将通过宏投网络收购英国Jagex Limited公司100%股权,交易对价预计为全额现金支付不超3亿美元。Jagex Limited是一家主要从事电子互动娱乐软件开发和运营的公司,主要产品为RuneScape。宏达矿业此次投资预计将为公司带来每年5000万元人民币的投资收益。
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?????? ○高升控股携手华嬉云游 拓展运营数据中心
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?????? 高升控股(000971)与北京华嬉云游文化产业有限公司合作运营大型数据中心群落项目。华嬉云游拥有北京地区稀缺土地及能源资源,在建数据中心项目地处京津冀一体化 地域中心。该合作项目完工后,有望在服务能力和节能指标方面成为行业旗舰,高升控股运营管理的数据中心及机柜规模将迅速获大幅提升,对公司当期及未来业绩产生积极影响。
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?????? ○通达动力被创势翔投资举牌?
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?????? 通达动力(002576)披露,截至3月11日,私募创势翔投资共通过17个证券投资集合资金信托计划账户,总计持有通达动力826万股股份,占通达动力总股本超过5%,触及举牌。创势翔投资表示,增持 是出于对A股市场未来的乐观判断以及对通达动力发展前景的看好。
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?????? ○西陇科学2256万美元入股美国基因测序 商
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?????? 西陇科学(002584)境外孙公司Xi Long USA拟以自有资金2256.47万美元投资Fulgent Therapeutics LLC,获得其15%的股权。Fulgent公司是美国CLIA及CAP认证的临床分子诊断标准化基因检测 服务机构,凭借基因大数据库和顶尖技术装备,向全球提供最全面的基因检测服务。2015年底,Fulgent净利润421万美元。西陇科学是国内化学试剂的龙头,在体外诊断 试剂方面也有所建树。
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?????? ○世茂股份控股前海 世茂
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?????? 世茂股份(600823)拟向实控人控制的世茂建设等定增 7.5亿股,募资66.71亿元。其中,世茂建设拟以其持有的前海世茂48.57%股权参与认购,作价23.35亿元。而此次定增募集43.36亿元现金,将用于收购世茂前海2.43%股权及其它项目。交易完成后,世茂股份将持有世茂前海51%股权。
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?????? ○永辉超市 控股股东推增持计划
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?????? 永辉超市(601933)控股股东在未来半年内,在公司股价不高于9元前提下,将增持2亿-6亿元公司股票。公司最新股价8.13元。中南建设(000961)大股东14日继续增持152万股。
?????? ·财报快递·
?????? ○远程电缆拟高送转
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?????? 远程电缆(002692)年报增长32%,拟10转12派1.5元。迪安诊断(300244)年报增长40%,拟10转8派1元;一季报预增30%-60%,主因是主营业务增长。京新药业(002020)年报增长55%,拟10转10派1.5元。三环集团(300408)年报增长35%,拟10转10派3.5元。
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?????? ○兄弟科技一季报预增
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?????? 兄弟科技(002562)年报增长102%,一季报预增150%-180%,主因是部分维生素 产品价格大涨。南都电源(300068)年报增长93%,一季报预增100%-130%,主因是华铂科技并表。光环新网(300383)年报增长19%,一季报预增163%-185%,主因是中金云网与无双科技并表。
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?????? ·资金观潮·
?????? ○两机构入驻用友网络
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?????? 14日龙虎榜显示,用友网络(600588)获两机构席位合计买入1.2亿元,占当日成交额的28.22%。
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?????? 点评:机构认为,公司坚决转型企业互联网,过去一年中各项新业务数据快速增长,P2P 和畅捷支付交易额大幅增长,企业互联网和互联网金融 业务协同性开始体现。公司携手阿里加强公有云 生态圈、联手华为 打造低成本企业私有云服务 ,行业地位得到各方认可,龙头地位彰显。
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?????? ·交易闹铃·
?????? ○新股名家汇15日发行
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?????? 名家汇(300506)发行价8.58元,申购上限1.2万股,市盈率23倍,中签缴款日为17日。

中证快报
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?????? ·今日导读·
?????? ○发改委:抓紧编制长江经济带 发展规划纲要
?????? ○索尼将发布最新虚拟现实 游戏装备 相关消息
?????? ○南天信息募资加码银行及智慧城市 软件主业
?????? ○泛海控股拟定增 募巨资加码保险及地产业务
?????? ○今日机构席位青睐用友网络净买入额逾亿元
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?????? ·中证头条·
?????? 发改委:抓紧编制长江经济带发展规划纲要
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?????? 发改委今日就宏观经济运行数据举行发布会。会议表示,重点要抓好五方面工作推动长江经济带发展,包括完善规划政策设计,抓紧编制长江经济带发展规划纲要,加快推进黄金水道 建设等。
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?????? ◆国家发改委、科技部、工信部日前制定并印发了《长江经济带创新驱动产业转型升级方案》。方案提出,到2020年,长江经济带在创新能力、产业结构、经济发展等方面取得突破性进展。其中创新能力要大幅提升,产业结构明显优化,对全国经济带动作用进一步增强。政策大力扶持,相关上市公司将受益,可关注重庆港九(600279)、南京港(002040)、渝开发(000514)等。
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?????? ·中证聚焦·
?????? 索尼明日将开发布会 公布PlayStation VR 最新消息
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?????? 据《游戏机 实用技术》曝光的邀请函,索尼将于3月15日在美国旧 金山举行发布会,公布PlayStation VR的发售日期。
?????? 点评:VR技术近年正迎来井喷式发展,VR游戏前所未有的视听体验,其真实的视觉感受和强烈的临场感相较传统游戏堪称革命性创新。随着VR游戏的不断成熟,VR游戏浪潮正有席卷全球的趋势。游戏行业经历了从PC游戏到网页游戏,再到移动游戏 的产业变迁,而现在,VR游戏已成游戏产业新的风口。
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?????? ◆上市公司中,嘉麟杰(002486)参股参股手游公司皿鎏软件已从索尼(中国)公司取得PS3、PSP软件开发 商资格。水晶光电(002273)、利达光电(002189)进入索尼可穿戴 产业链相关领域供应体系。
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?????? ·要闻速递·
?????? ○综合媒体消息,舟山 筹建自由贸易试验区方案已进入审批环节,舟山非常有望入围第三批自贸区 。
?????? ○据央行网站14日消息,2月末人民币外汇占款23.98万亿元人民币,比1月末减少2278.83亿元人民币。
?????? ○国务院办公厅印发《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)》。
?????? ○商务部部长高虎成:将增加免税店,降低消费 品进口关税。
?????? ○工业和信息化部副部长陈肇雄:2020年5G 有望正式商用。
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?????? ·公司动向·
?????? 南天信息定增募资加码主业 员工持股计划 认购
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?????? 南天信息(000948)拟定增募集资金总额不超过12亿元,用于面向中小银行的软件研发及服务体系建设项目及智慧城市解决方案及应用软件开发项目。
?????? 点评:通过本次给公开发行,公司将在进一步巩固原有业务优势成果和市场份额的同时,进入“智慧城市”新兴业务领域,增强公司的盈利能力。
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?????? 泛海控股拟定增募资150亿加码保险及地产业务
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?????? 泛海控股(000046)发布定增预案,公司拟以不低于9.51元/股非公开发行不超过15.77亿股,募集资金总额不超过150亿元用于投资旗下保险业务及武汉房地产 项目,其中公司控股股东中国泛海认购比例不低于20%。
?????? 点评:公司将部分募集资金用于武汉的重点项目,可以进一步提升公司房地产业务实力和品牌影响力。同时通过增资亚太财险,将有助于其抓住发展机遇,加快业务创新步伐,推动保险业务高速增长,从而为进一步跃升为大型保险公司打下坚实基础。
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?????? 深赛格牵手国内最大“网咖”进军电子竞技
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?????? 深赛格(000058)与上海网鱼信息科技有限公司签署合同。公司与网鱼科技拟利用各自平台及资源优势进行战略合作,在公司旗下物业协同布点“电子竞技”实体店,发展电竞业务。据介绍,网鱼科技打造的“网鱼网咖”在该行业处于领先地位。不同于传统意义上的普通网吧,“网鱼网咖”在为顾客提供上网和游戏服务的同时还兼提供休息、办公、咖啡、食品等服务。
?????? 点评:作为电子市场现有业态的补充,引入网咖业态,有利于优化客流构成,增加与完善市场内的消费娱乐体系;同时借助网鱼科技在电竞游戏行业的平台作用和业务载体,公司可以进行电子竞技游戏周边概念的业务整合,进军电竞领域,有利于公司从平台运营到内容运营的介入。
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?????? 西陇科学加码投资基因检测 业务领域
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?????? 西陇科学(002584)的境外孙公司Xi Long USA以22,564,700美元投资Fulgent,交易完成后将持有其总股本的15%。Fulgent公司是美国CLIA及CAP认证的临床分子诊断标准化基因检测服务机构,凭借基因大数据 库和顶尖技术装备,向全球提供最全面的基因检测服务。
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?????? 歌尔声学携手美国高通公司发力VR
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?????? 歌尔声学(002241)同美国Qualcomm Inc.及其子公司(高通公司)签署系列《合作协议》。公司同高通公司合作进行ASIC软件开发,有助于公司在底层软件协议基础上进行软件再开发,建立虚拟现实硬件、软件系统集成解决方案,为客户提供基于高通骁龙820芯片的移动虚拟现实产品。
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?????? ○世茂股份(600823)拟定增募资66.7亿,收购三地产项目解决同业竞争。
?????? ○北方国际(000065)拟定增加支付现金整合实控人旗下资产。
?????? ○永辉超市(601933)控股股东拟增持2亿至6亿元。
?????? ○远程电缆(002692)拟10派1.5转12。
?????? ○通达动力(002576)遭广州市创势翔投资有限公司举牌。
?????? ○方正电机(002196)一季度业绩预增 220%-270%。兄弟科技(002562)一季度业绩预增150%-180%。南都电源(300068)一季度业绩预增100%-130%。
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?????? ·产经观察·
?????? 通用汽车 布局无人驾驶? 行业发展再提速
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?????? 通用汽车近日宣布,收购无人驾驶技术初创公司Cruise Automation,加速自动驾驶技术研发。消息人士称,本次收购金额约为10亿美元,是通用汽车在科技领域进行的第二大投资。
?????? 点评:工信部提出车联网 行动计划,要求推动车 联网技术研发和标准制定,组织开展车联网试点、基于5G技术的车联网示范。百度去年12月14日宣布成立自动驾驶事业部,计划3年实现自动驾驶汽车的商用化,5年实现量产。而谷歌的动作更快,目前已经完成了超过50辆无人驾驶汽车 行驶逾100万米的路试。苹果、谷歌、特斯拉 、百度、阿里、腾讯等巨头对车联网布局和投入的加大,有望推动整个产业链的快速发展。A股上市公司可关注保千里(600074)、盛路通信(002446)、四维图新(002405)等。
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?????? ·市场透视·
?????? 机构青睐用友网络 净买入逾亿元
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?????? 3月14日龙虎榜中,17只个股出现了机构的身影,其中8只股票呈现机构净买入,9只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入额最高的是用友网络(600588),净买入额为1.20亿元,是近日机构净买入额唯一超亿元的个股。机构净卖出居前个股分别有旋极信息(300324)、长城信息(000748)、长城电脑(000066)等。
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?????? ·新股申购·
?????? ○名家汇:申购代码300506,顶格申购需配市值12.00万元,申购上限1.20万股,申购价格8.58元,中签公布及缴款3月17日,公司主营照明 工程。

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