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3月14日三大报内参(早知道)

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时报早知道20170314

  【资讯导读】
  稀土价格再度上调行业涨价趋势形成
  调味品龙头陆续提价行业发展趋势向好
  制冷剂价格大幅攀升相关企业盈利望明显改善
  利尔化学(002258):5000吨草铵膦生产线已完成建设

  【今日头条】
  稀土价格再度上调行业涨价趋势形成
  包钢国贸公布3月稀土挂牌价格,氧化镨钕报28.6万元/吨,较2月挂牌价上调4000元/吨;金属镨钕报36.5万元/吨,较2月挂牌价上调5000元/吨。在北方稀土(600111)涨价带动下,稀土主流产品报价走高。据上海有色网数据,13日氧化钬均价36.5万元/吨,上调20000元/吨;13日氧化钆均价7.4万元/吨,上涨1500元/吨。
  业内人士表示,稀土是生产高科技国防装备必不可少的稀有金属,已成为极其重要的国家战略资源。去年12月以来,工信部组织八部门联合开展的打击稀土违法违规专项行动在全国各地陆续推进。近日,赣州市章贡区核查了辖区内27家稀土企业、广西容县对一处大型非法采稀土点进行毁灭性打击等。据统计,黑稀土的产量占合法供给的60%,打黑效果显现后,供求关系改善,稀土价格有望稳步上涨。北方稀土(600111)、盛和资源(600392)等稀土企业有望受益。

  【投资聚焦】
  制冷剂价格大幅攀升产业链企业盈利望明显改善
  据生意社数据监测,近日国内制冷剂价格大幅上涨。截止3月12日国内R22出厂综合报价已涨至12483.33元/吨,近一个月涨幅涨幅接近25%。华氟最新报价已超过13500元/吨,月涨幅高达40%。R134a最新出厂综合报价25050元/吨,月涨幅超过20%。中龙制冷报价已达28750元/吨,月涨幅达到33%。目前下游企业拿货积极,备货心态强烈。厂家出现缺货现象,企业挺价惜售情绪爆发。
  业内认为,受国内制冷剂行业已进入囤货旺季影响,场内库存处于低位,供应偏紧。上游方面,原料萤石粉、氢氟酸市场大幅调涨,同时物流运费上涨,对制冷剂价格有较强支撑。下游空调行业逐渐进入旺季,采购需求持续强劲,对制冷剂支撑明显。随着环保整治工作的推进,及供需环境的改善,制冷剂价格仍有较大提价空间,相关产业链企业盈利能力有望明显改善。巨化股份(600160)是国内制冷剂行业龙头企业。滨化股份(601678)是制冷剂材料四氟乙烯及三氟乙烯的重要供应商。
  调味品龙头陆续提价行业发展趋势向好
  据媒体报道,上周开始,中炬高新(600872)下属美味鲜子公司产品整体提价5%-6%,这是公司近6年首次提高出厂价。今年1月,行业龙头海天味业(603288)率先提高了酱油、蚝油、调味酱等大部分产品的出厂价和零售价。从调价原因看,主要是原料大豆、包装材料和运输费用上涨,具有行业共性。随着行业龙头相继提价,其他公司提价空间由此打开。
  业内认为,调味品属于需求刚性、竞争格局好、品牌溢价强的食品子行业,成本转移能力强,稳定增长趋势明显。对于龙头企业,还受益饮食结构调整与餐饮业发展令中高端产品需求提升,以及行业集中度提升带来的整合空间。数据显示,2015年末,国内调味品行业上市公司销售收入占行业的比重仅33%,整合潜力巨大。A股公司中,中炬高新(600872)下属美味鲜公司春节期间出货同比增长约20%,3月销售势头不减,一季报有望超预期;海天味业(603288)渠道库存进一步优化,今年外延式扩张预期较强;千和味业(603027)正开始新一轮产能扩张,全国化拓展加速推进。

  【独家参考】
  利尔化学(002258):5000吨草铵膦生产线已完成建设
  据悉,利尔化学(002258)5000吨草铵膦生产线已完成建设,正逐步释放产能。草铵膦作为公司近年来主要产品之一,目前订单情况良好,公司目前是国内最大规模的草铵膦原药生产商,在工程化水平、安全环保管控等方面具有一定的优势;公司仍在不断对其进行优化,不断提升产品竞争力,努力使其在较长时期都保持一定的竞争优势。随着5000吨草铵膦项目产能的逐步释放,公司有望从行业巨头成长为行业寡头,独享草铵膦市场迅速扩大的利润蛋糕。
  目前受供需紧张的影响,草铵膦价格自2016年11月份开始从12万/吨跳涨到16.5万/吨,公司订单已经排至今年一季度以后,2017年草铵膦价格有望继续维持强势,公司5000吨的草铵膦产能将为公司带来巨大的业绩弹性。

  【每周港股通】
  中通服收入利润稳定增长前景看好
  中国通信服务(0552.HK)是国内最大电信基建服务商,客户为三大电信运营商。尽管目前4G网络的投资高峰期已过,公司通过积极改善收入结构,开拓非营运商业务及争取“一带一路”战略实施下的海外商机,令公司业绩表现佳。去年上半年,公司经营收入421.8亿元,同比增长12.3%,归属于上市公司股东利润13.9亿元,同比增长9.1%。
  公司主要客户为电信、移动两大集团,营收占比约58%。公司近年来全面拓展电信以外的运营商市场,去年上半年来自国内非营运商客户市场的收入127.8亿元,同比增长5%,占经营收入比重达30.3%。预计公司2017年度非营运商客户市场收入可保持双位数增长。同时,公司也努力开拓海外业务,该部分目前仅占收入约4%。公司大规模投资的“中非共建非洲信息高速公路”预计下半年开始贡献营收,目标是3-5年海外业务收入贡献升至10%以上。总体看,瑞银测算,公司2017年市盈率预测12.5倍,股息率3.2%,估值具有吸引力。

  【财经要闻】
  科技部副部长李萌赴中关村示范区专题调研人工智能。
  AH股溢价降至逾两年低点,南下资金流攀升。
  深交所发布创业板公司从事LED、医疗器械业务信批指引。
  宁波3年投100亿元支持“中国制造2025”试点城市建设。
  英特尔或以150亿美元收购特斯拉Autopilot供应商Mobileye。
  中国保监会建立离岸再保险人保证金制度。

  【公告淘金】
  龙蟒佰利(002601)拟1.9亿元收购攀枝花瑞尔鑫100%股权,以缓解钛矿供应紧张的矛盾,同时增强公司选矿能力。
  依米康(300249)签署5.8亿数据云项目服务合同,约占2015年营收的60%。雪浪环境(300385)签订2.2亿元采购合同,占2016年营收的31.55%。普邦股份(002663)中标3.57亿元景观工程项目,约占2016年营收的13%。
  天目药业(600671)获汇隆华泽三度举牌,持股比例增至15%,拟继续增持2%-5%的股份。
  中润资源(000506)获控股股东一致人通过集中竞价和大宗交易方式增持3642万股,占总股本的3.92%。
  天润曲轴(002283)2017年一季报预盈4707-5884万元,同比增长100%-150%。
  奥普光电(002338)2016年拟10转10派2元。当升科技(300073)拟10转10派1.1元。

  【热点数据】
  112家公司披露一季报预告
  统计显示,截至目前沪深两市已有112家公司披露了2017年一季报业绩预告,其中,业绩预喜公司家数达到88家,占比78.57%。从一季报业绩预告类型来看,在上述88家业绩预喜公司中,有39家公司业绩预增,6家公司业绩续盈,11家公司业绩扭亏,32家公司业绩略增。
  在预告净利润最大增幅方面,除11家有望实现业绩扭亏的公司一季度净利润翻倍外,业绩有望实现预增的公司中,有26家公司或实现一季度净利润翻倍。其中,乾照光电(300102)预计净利润增幅最大,达到7300%,紧随其后的是*ST江化(002061),预计净利润增幅达2101.04%;此外,露笑科技(002617)预计净利润增幅也超10倍,达到1094.35%。

  【资金风向】
  沪指获3200点支撑资金青睐汇纳科技(300609)
  周一,两市小幅低开并迅速走低,随后探底回升,沪指一度击穿3200点。两市共计成交4746亿元,较上个交易日增加567亿元;两市共计净流入5.41亿元,化工、非银金融、农林牧渔行业净流出居前。截止收盘,沪指涨0.76%报3237点,创业板指涨1.07%报1970点。盘面上,电子、次新股、黄金、人工智能、白酒等板块涨幅居前;仅酒店餐饮、园区开发、深圳国改等少数几个板块下跌。
  龙虎榜上,营业部净买入前三是白银有色(601212)、汇纳科技(300609)、重庆建工(600939),金额分别达1.95亿、1.18亿、0.84亿元。汇纳科技(300609)是国内客流大数据分析龙头,公司视频客流统计分析系统在国内市场占有率超50%。视频客流统计在国内的渗透率不到20%,具有较大的成长空间,而公司作为先行者具有天然竞争壁垒。

上证早知道

      
       ·今日导读·
       >C919将于今年首飞 望成高端制造 又一支柱
       >英特尔大举收购ADAS企业 产业迎快速增长
       >恒力股份完善产业链 龙蟒佰利拟收购同行
       >ST烯碳实际控制人或变 苏奥传感等高送转
      
       ·上证聚焦·
       ○C919将于今年首飞 望成高端制造又一支柱
       ——
       据新华社13日报道,科技部部长万钢日前表示,我国首架国产大型客机C919将于今年首飞。在首架机总装下线后,该项目在系统集成试验、静力试验、机上试验、试飞准备等几条主线上稳步推进,目前已进入首飞准备状态。
      
       点评:近年来我国航空工业蓬勃发展,航天航空装备制造 是未来我国制造强国建设的十大重点领域之一。按照中国商飞的评估,C919市场空间超过1000亿美元。除了飞机销售之外,金属材料、冶金加工、数控机床、动力控制等上下游产业也将受到推动。A股公司中,中航 飞机(000768)是C919多个部件的主供应商;中航机电(002013)是中航工业集团航空机电系统整合平台,最新公告拟10转5派0.35。
      
       ·上证精选·
       ○市场预期即将于14日公布的多项宏观数据有望继续回升,工业增加值同比增速或升至6%以上。
       ○科技部副部长李萌近日赴中关村专题调研人工智能,要求在基础理论、算法、核心软硬件等方面做好路径选择和研发布局。
       ○阿里巴巴集团启动“NASA”计划,将专注于机器学习、操作系统、生物识别 等具体领域。
       ○中科院 与上交所近日签署战略合作协议,将支持中科院系统重点企业改制上市、兼并重组 。
       ○中国国航公布非公开发行结果,中国国有企业结构调整基金以每股7.79元认购2.31亿股。
       ·产业情报·
       ○英特尔大举收购ADAS企业 产业迎快速增长
       ——
       据媒体报道,英特尔达成以每股63.54美元现金收购以色列科技公司Mobileye的最终协议,对应大约153亿美元的股权价值。Mobileye是知名的高级驾驶辅助系统(ADAS)厂商,其提供的算法和计算机芯片 能够根据图像来预测潜在的碰撞事故。去年7月,Mobileye宣布将与宝马和英特尔合作,计划在2021年实现高度自动驾驶车辆和全自动驾驶车辆量产。
      
       点评:机构指出,ADAS是单车智能化的基础,预计2025年全球ADAS市场规模约2000亿元,复合年均增长率达16%。金固股份(002488)参股的苏州智华、中原内配(002448)参股的灵动飞扬布局了ADAS技术,并进入整车厂配套体系;亚太股份(002284)参股的前向启创以视觉ADAS 算法为核心,旗下智波科技已经研发出毫米波防碰撞雷达系统。
      
       ○半导体 产业盛会将召开 行业重回上升周期
       ——
       SEMICON/FPD China 2017国际半导体展将于3月14日至16日在上海举办。这是全球半导体业界连续六年规格最高、规模最大的“嘉年华”,近900家展商将与逾6万名专业观众互动。展会包括了四大主题展区:IC制造专区、LED 及蓝宝石 专区、集成电路 材料产业联盟、MEMS专区,还将首次举办智能汽车 电子论坛、智能制造 论坛以及绿色厂务科技论坛。
      
       点评:从产业景气度来看,机构认为,经历了2015年的调整之后,半导体行业在2016年中迎来拐点,重回上升周期,有望连续增长两年。汽车和物联网 等对半导体的需求快速增长,成为智能手机 之后行业成长的长期驱动力。
       ·公告解读·
       ○恒力股份115亿收购恒力投资与恒力炼化
       ——
       恒力股份(600346)拟以6.85元每股发行股份购买恒力投资、恒力炼化各100%股权,其中恒力投资暂作价83.1亿、恒力炼化暂作价31.9亿,合计115亿。同时,公司预计配套募资45亿。
      
       恒力投资子公司已在大连长兴岛建成并投产了660万吨/年PTA 生产装置,为全球单体产能最大的PTA生产基地。未来将投562.06亿建设“2000万吨/年炼化一体化项目”。恒力投资2017至2019年承诺的净利分别不低于6亿、8亿及10亿。随着恒力集团石化业务板块的整体上市 ,上市公司将形成“芳烃—PTA—聚酯—民用丝及工业丝”的完整产业链。
      
       ○龙蟒佰利拟1.9亿元收购瑞尔鑫 提升钛矿自给能力
       ——
       龙蟒佰利(002601)拟以1.9亿元收购瑞尔鑫100%股权,后者是攀西地区钛中矿加工综合实力较强的一家企业,具有10多年钛矿采购、加工及贸易经验。当前,钛精矿供不应求,价格暴涨。公司此次收购可增强选矿能力,从而提高钛矿自给能力。
      
       ○*ST烯碳(000511)控股股东正筹划变更实际控制人,或致上市公司实控人变更。
      
       ○汇隆华泽三度举牌天目药业
       ——
       天目药业(600671)3月13日获汇隆华泽增持 608.9万股,占公司总股本的5%,汇隆华泽持股比例已升至15%。汇隆华泽拟在六个月内继续增持2%到5%的股份。当日,天目药业大宗交易成交608.8万股,交易价格30.18元每股。
      
       ○*ST盈方(000670)2016年实现盈利2417万元,申请摘帽 。
      
       ○陕西金叶(000812)实际控制人、董事局主席袁汉源拟以集合资产管理计划的形式增持公司股份,增持金额不超过2亿元,袁汉源目前间接持有公司16.61%的股份。
      
       ○依米康蒙草生态 签大单
       ——
       依米康(300249)全资子公司四川桑瑞思与腾龙数据签署项目总包合同,承接腾龙亦庄数据云服务 项目,涉及规模共计4300个机柜,计划两年内分三期完成建设,合同总金额5.8亿元,为公司2015年总营收的近60%。蒙草生态(300355)签署两PPP项目合作协议,总投资额21亿元,公司2015年营收17.7亿元。
       ·财报快递·
       ○苏奥传感等高送转
       ——
       苏奥传感(300507)实控人提议年报 10转20派3元。奥普光电(002338)控股股东提议年报10转10派2元。网宿科技(300017)年报拟10转20派2.5元。当升科技(300073)董事会通过年报10转10派1.1元的分配预案,一季报预增。美克家居 (600337)年报拟10转13派3元。
      
       ○天润曲轴(002283)一季报预增100%-150%,主因公司重卡曲轴板块订单 、销量增长。
      
       ·交易闹铃·
       ○常青股份等三新股14日发行
       ——
       常青股份(732768)发行价16.32元,申购上限2万股,主营汽车冲压及焊接零部件。元成股份(732388)发行价12.1元,申购上限1万股,主营园林施工绿化。普利制药(300630)发行价11.49元,申购上限1.2万股,主营抗过敏药。

中证早知道 20170314

  【今日导读】
  阿里启动科技“NASA”计划构建世界第五大经济体
  世界最轻金属材料诞生被称未来最环保革命性材料
  桂东电力(600310)拟定增募集资金投向输变电工程加码主业
  控股股东筹划变更实控人或致*ST烯碳(000511)控制权变更
  习近平两会上多次强调加快建立军民融合创新体系

  【中证头条】
  阿里启动科技“NASA”计划构建世界第五大经济体
  阿里巴巴集团日前在杭州召开首届技术大会,动员全球两万多名科学家和工程师投身“新技术战略”。会议透露,阿里正在启动一项代号“NASA”的计划。该计划将专注于机器学习、操作系统、生物识别等具体领域。
  阿里巴巴集团董事局主席马云当天在技术大会亮相。他表示,阿里巴巴未来20年的愿景是构建世界第五大经济体,服务全球20亿消费者,创造1亿就业机会,帮助1000万家企业盈利。就像美国航空航天局NASA驱动人类科技和生活的极大进步,新经济体必须建在新的技术基础设施之上,建立在新的技术思考之上。“一个服务20亿人的经济体,需要强大的技术实力。”
  点评:阿里巴巴在超大规模计算操作系统、移动操作系统、金融级分布式数据库、机器学习平台等核心基础技术领域已持续投入近10年。由于“NASA”计划更专注底层基础及通用核心技术,而非微创新、设备或者应用层面,那么后端的机会将留给与阿里有合作的公司。A股中,浙大网新(600797)与阿里云、华数集团联合推出基于阿里云平台的国内首个“人社一体化信息系统”。2016年12,公司合计作价18亿元购买华通云数据80%股权,目前后者已成为阿里巴巴的重要战略合作伙伴,是杭州市政府数据中心托管服务提供商。拓邦股份(002139)与上海庆科合作开发、应用并推广智能硬件和物联网解决方案系统,上海庆科的主要股东包括阿里巴巴,是一家专注于嵌入式无线模块和产品的互联网企业。
  近日,发改委和证监会联合推动的首批传统基础设施领域PPP资产证券化落地。浙大网新(600797)集团联合中信建投的项目规模达到11.58亿元,成为全国首批获批项目(深交所1单,上交所3单)中规模最大的一单,也成为浙江省首单PPP资产证券化项目。

  【中证聚焦】
  世界最轻金属材料诞生被称未来最“绿色环保”革命性材料
  据西安交通大学官方微博报道,世界最轻金属结构材料在西安交通大学诞生!这种金属名字是:新型镁锂合金。具备了低密度、高比刚度、高比强度的优异力学性能和减震、消噪的高阻尼性能,以及抗辐射、抗电磁干扰性能,代表了镁合金发展的技术前沿,被称为未来最为“绿色环保”的革命性材料。
  点评:无以伦比的优势使镁锂合金在航空航天、兵器军工、电子产品、石油化工、机械仪表、医疗器械、户外器材等军工及民用领域都具有广泛用途。该材料已应用于我国成功发射的首颗全球二氧化碳监测科学实验卫星中的高分辨率微纳卫星上,大幅减轻了卫星重量,显著提高有效载荷,降低了发射成本。上市公司中,云海金属(002182)镁合金生产线技术国内领先,成本极具市场竞争力。博威合金(601137)部分合金材料已成功应用于神舟系列飞船和嫦娥1号探测器。

  【要闻速递】
  消息称,国家发改委今日下午召开煤炭工作会议。会议将涉及2017年煤炭去产能安排,以及全年煤炭需求等。
  碳酸钙龙头江西广源化工打破僵局,率先提价15%至25%,并主动缩减百分之二十左右的客户(约占百分之十销量),以应对当前产品供不应求的状况。上市公司中八菱科技(002592)持股45%的广西华纳新材料科技有限公司主营纳米碳酸钙。
  投保基金:2月投资者信心指数为55.6,环比升4.3%。
  外媒今日报道称,英特尔已同意收购以色列科技公司Mobileye,收购价格在140亿美元至150亿美元左右。Mobileye是以色列一家知名的高级驾驶辅助系统(ADAS)厂商。

  【公司动向】
  桂东电力(600310)拟定增募资7.6亿元投向输变电工程加码主业
  桂东电力(600310)披露非公开发行预案,拟发行不超过16,555.50万股,合计募资不超过76,000万元,拟用于投向“江口开关站至天堂变110千伏输电线路工程”、“贺州市铝电子产业项目一期220千伏送出线路工程”、“220千伏扶隆输变电工程”及“220千伏立头输变电工程”四个项目,同时偿还银行贷款。
  点评:通过本次募投项目的实施,公司将完善电力网架结构,提高供电能力和技术水平,加快升级改造,进而促进电源、电网、用户的协调互动。
  *ST烯碳(000511)控股股东筹划变更实控人或致公司控制权变更
  *ST烯碳(000511)公告,控股股东沈阳银基集团有限责任公司正在商议变更公司实际控制人及相关事宜。银基集团目前持有*ST烯碳(000511)11.27%股权,其实际控制人的变更将可能导致*ST烯碳(000511)实际控制人的变更。
  天目药业(600671)获青岛汇隆华泽投资第三次举牌,持股比例达15%。
  弘讯科技(603015)近日携全资子公司伊雪松机器人与同济大学成立了机器人与人工智能联合实验室。
  久远银海(002777)在投资者互动平台表示,公司独家承建了人社部全国异地就医结算平台,公司也将积极参与各省市人社部门通过公开招标等方式建设当地的医保异地就医结算平台。
  蒙草生态(300355)签署两PPP项目合作协议,总投资额21亿元。东方园林(002310)联合体中标14.9亿PPP项目。依米康(300249)签署5.8亿数据云项目合同。
  网宿科技(300017)拟10转20派2.5。苏奥传感(300507)实控人提议高送转,拟10转20派3。奥马电器(002668)下调高送转预案,改为10转18送10派2.5。当升科技(300073)拟每10股转增10股派1.1元。奥普光电(002338)拟推10转10派2。美克家居(600337)拟10转13派3元。
  中润资源(000506)控股股东一致人增持3642万股,占总股本的3.92%。陕西金叶(000812)实控人拟增持不超2亿元。
  天润曲轴(002283)(002283)一季报预增100%-150%。

  【产经观察】
  习近平强调加快建立军民融合创新体系
  中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席十二届全国人大五次会议解放军代表团全体会议并发表重要讲话,强调要加快建立军民融合创新体系,为我军建设提供强大科技支撑。此前习近平在参加四川代表团审议时强调抓好军民融合高技术产业基地建设。目前四川省已与12家央企军工集团签署合作协议。建议关注四川长虹(600839)、成发科技(600391)。
  秘鲁最大铜矿无限期罢工开始生产暂停
  据上海有色网援引外媒3月13日消息,秘鲁最大铜矿自由港麦克默伦公司(Freeport-McMoRan)旗下的CerroVerde铜矿上周五开始举行无期限罢工,导致每月约4万吨铜生产暂停。目前,全球另外两大铜矿智利Escondida和印尼Grasberg项目生产也因罢工而中断。不断的罢工事件可能令全球铜价上涨压力增大。可关注江西铜业(600362)、云南铜业(000878)。
  据生意社最新消息,近期小金属锗报价持续上涨,近7日涨幅接近6%。关注云南锗业(002428)。

  【资金动向】
  3月13日资金抢筹新开板次新股
  3月13日资金净流入居前的股票是白银有色(601212)、劲胜精密(300083)、棒杰股份(002634)、汇纳科技(300609)、重庆建工(600939),资金净流入金额分别是8.46亿元、7.13亿元、5.14亿元、5.12亿元、5.06亿元。其中白银有色(601212)、汇纳科技(300609)、重庆建工(600939)均为当日打开“一字板”的次新股。

  【新股申购】
  普利制药:申购代码300630,申购上限1.20万股,申购价格11.49元,公司主营药物研发、生产和销售。
  元成股份:申购代码732388,申购上限1.00万股,申购价格12.10元,公司主营综合性园林绿化。
  常青股份:申购代码732768,申购上限2.00万股,申购价格16.32元,公司主营汽车冲压及焊接零部件。

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