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3月13日三大报内参(早知道)

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中证投资参考20170313

  【今日导读】
  2月汽车产销同比较快增长 关注合资品牌
  苏宁阿里争相布局 新零售概念迎炒作机会
  两会热议国企改革 关注重庆安徽政策落地
  全球移动游戏大会关注VR 利好两类概念股
  “健康中国”加速落地 多地制定落实措施

  【产业观察】
  2月汽车产销同比较快增长 关注合资品牌
  中汽协日前发布2月份汽车工业经济运行情况。2月受假期因素影响,汽车产销环比数据下滑,但同比保持较快增长。2月汽车生产215.96万辆,环比下降8.84%,同比增长33.77%;销售193.92万辆,环比下降23.03%,同比增长22.37%。此外,2月份统计数据还显示出商用车产销高速增长、新能源汽车产销高于同期、自主品牌乘用车市场份额略降等特点。从细分市场来看,乘用车方面,1-2月SUV产销继续保持增长,增速较上月有所扩大,分别增长28.7%和21.6%;商用车市场受货车需求拉动,产销分别比上年同期增长19.4%和28.3%。
  展望未来,1.6L以下车型购置税优惠退坡带来的影响将逐渐显现,2月份产销数据已证实1.6L及以下乘用车销量增速减缓,销量占乘用车比重在下降,这一细分市场的放缓对主打A级车的自主品牌影响要大于合资品牌。日系美系车为代表的合资乘用车品牌或迎来反弹,建议关注广汽集团(601238)、上汽集团(600104)。
  苏宁阿里争相布局 新零售概念或迎炒作机会
  两会期间全国政协委员、苏宁控股集团董事长张近东表示,“未来零售是智慧零售”,即运用互联网、物联网的大数据技术,感知消费习惯、预测消费趋势、引导生产制造,为消费者提供多样化、个性化的产品和服务。零售业态的创新永远要围绕商品经营,专业细分品类,提高供应效率、提升服务品质。
  3月9日,阿里研究院正式发布了“新零售研究报告”。报告认为,新零售的核心就是C2B新生产模式,将催生高效的新零售企业,真正实现消费方式逆向牵引生产方式,实现低库存,智能制造,智能物流和高效销售的完美结合。马云曾预言:“未来的生意将是C2B而不是B2C”,阿里巴巴集团总参谋长曾鸣也曾经提出,未来的商业是C2B,一切以消费者为导向,带来的消费者价值是个性化定制。
  未来,线下与线上零售将深度结合,再加现代物流,服务商利用大数据、云计算等创新技术,构成未来新零售概念。新零售将引领未来全新的商业模式,相关概念股投资机会值得关注,如苏宁云商(002024)正启动聊商平台,探索智慧零售;青岛金王(002094)与阿里巴巴持股公司“联姻”,实现线上线下渠道融合。

  【热点聚焦】
  两会热议国企改革 关注重庆安徽政策落地
  据《重庆日报》报道,重庆今年将从五个方面推进国有企业混合所有制改革,包括推动企业集团层面的混合所有制改革,适宜股权多元化的市属国有工商企业集团层面既可以引入中央企业、外地国企,也可以引入民营资本、外资;规范推进市属国企PPP项目,参与高速公路、污水处理及垃圾焚烧等公共设施;市属国企发起设立股权投资基金投资战略性新兴产业;选择10家企业试点开展混合所有制企业员工持股等等。
  另据媒体报道,安徽省为鼓励省内钢铁、煤炭、电力、有色金属、商贸流通等产业链上下游地方国企通过资产重组、股权合作等市场化方式进行联合重组,设立具有保障服务功能或产业引领作用的国有资本投资公司。
  国企改革已然成为两会期间内外热议的话题,政策面的消息频频扰动市场,上周五深圳国企改革概念股盘中异动,带动市场人气,预计未来一段时间,各地国企改革政策的陆续落地将继续为上市公司股价带来炒作行情,建议关注涪陵电力(600452)、马钢股份(600808)。

  【行业动态】
  “健康中国”加速落地 多地制定落实措施
  日前,国家卫生计生委主任李斌表示,健康涉及到每个人的切身利益,涉及到千家万户的安康幸福,是重大的民生问题。“健康中国”建设是一个长久任务,今年的主要任务就是要把路线图、时间表细化为施工图。
  据悉,目前全国多地已经制定相关贯彻落实的措施。河北省日前印发《贯彻“健康中国”2030规划纲要的实施意见》,此外,四川、上海、天津、山东等地多有具体措施对接国家战略的落地实施。
  在各地贯彻落实健康中国战略的背景下,地方性的医药健康企业将承接相关的项目落地等等,例如药品、医疗器材、互联网医疗等等。建议关注华北制药(600812)、以岭药业(002603)、现代制药(600420)、万达信息(300168)等等。
  全球移动游戏大会VR受关注
  由GMGC主办的第六届全球移动游戏大会将于3月15日至17日在北京国家会议中心举办。作为亚太地区极具影响力的全球性游戏行业盛会,本届大会邀请200多位业界领袖、3000多家企业参展参会,大会主题是“连接未来”,GMGC将着意打造“文化创意”与“科技创新”。
  GMGC2017日程中设立有多个VR相关环节,有面向企业的VR峰会、面向职业玩家的VR电竞大赛以及面向普通用户的VR体验区,作为移动游戏的新型体验,VR一直就和移动游戏产业结合紧密。大会的召开或将刺激与大会内容密切相关的网络游戏、VR两大主题投资升温。大会上有VR新设备、新硬件和新内容的出现,随着技术的完善,将将出现更多更完善的VR设备和软硬件支持,并对游戏产业产生深刻的影响。推荐VR产业链硬件和内容两条线上的标的,包括摄像头相关的水晶光电(002273),布局VR芯片的全志科技(300458)。同时推荐游戏板块中财务数据稳健以及有优质作品的龙头三七互娱(002555)。

  【信息追踪】
  博鳌亚洲论坛年会即将开幕 海南本地股将受益
  据了解,博鳌亚洲论坛2017年年会将于3月23日至26日在海南博鳌举行,主题为“直面全球化与自由贸易的未来”,会期4天。年会拟分为全球化、增长、改革、新经济四大板块。届时,年会将拟邀请6-7位领导人(包括东道国领导人)和80多位国际组织负责人和负责经济事务的部长参会。
  2016年,“一带一路”与亚投行继续在全球“圈粉”,其基础设施互联互通的发展模式,被认为是全球化的一种新思路。此次年会将举行“一带一路”政商对话及“一带一路”对话领导人两场分论坛,集中探讨基础设施互联互通、区域金融合作、开发性金融机构、沿线政策法规等话题,为企业家们了解相关政策和机遇,提供一个重要窗口。
  海南地处改革开放前沿,是中国最大的经济特区和唯一热带岛屿省份,在“一带一路”进程中有非常重要的地位和作用。随着博鳌亚洲论坛这一重磅会议的临近及该事件催化影响,海南本地股值得关注:洲际油气(600759)根据国家“一带一路”政策,进一步利用公司在哈萨克斯坦已建立的良好商业关系,收购该国油气运输公司PetroleumLLP50%的股权。海南橡胶(601118)积极融入“一带一路”、壮大海外天然橡胶产业,股价或迎来上涨契机。

上证决策参考20170313

  【本期导读】
  重大投资项目落地将对经济构成支撑
  线下零售资产面临价值重估吸引机构
  锑精矿价格近日上调望延续反弹势头
  险资称当下策略是自上而下精选个股

  【主编观点】
  重大投资项目落地将对经济构成支撑
  近期陆续公布的2月PMI、PPI等宏观经济指标数据显示,工业经济运行强劲,且发电耗煤、高炉开工率、半钢胎开工率等数据也显著好于去年底,前两个月工业增加值同比增速有望回升至6%以上。与此同时,包括新疆在内的各省市区集中开工一批重大投资项目,PPP项目有序落地,不仅支撑基建投资大幅增长,制造业投资也企稳回升,预计前两个月整体投资增速将延续去年年底以来的上升格局。综合来看,一季度经济稳中趋升的态势已成定局。
  考虑到今年是“一带一路”建设、京津冀协调发展、长江经济带发展三大区域战略的重要落实年。5月份将召开“一带一路”首届国际合作高峰论坛,“一带一路”建设估计会有相关政策部署;而去年京津冀协调发展和长江经济带均已出台顶层规划,今年将着重落实规划内容。这意味着,随着产业、基建和环保领域重大项目落地,将在相当程度上对经济构成支撑。
  以新疆为例,基础设施建设是制约新疆经济社会发展最大短板,也是其未来发展的最大潜力。已经公布的数据显示,今年新疆重大项目投资中,基建占大头,集中体现在交通(2491亿元)、电力(1810亿元)、电信等领域,固定资产投资增速预期目标在50%以上。
  而正在召开的全国两会上,来自新疆的代表委员们议案提案最集中的就是加快基础设施建设方面。当前新疆的真实投资需求主要表现在,一是与“一带一路”沿线国家的交通互联互通方面,如推进中巴铁路、中吉乌铁路建设尽早开工,开通经喀什直飞的中塔出入境点,以及支持乌鲁木齐国际机场扩建工程等。二是针对自治区内的交通建设现状,支持新疆特别是南疆县乡公路、乡村公路建设,支持新疆从乌鲁木齐至南北疆各地州的高铁建设。此外,电力建设也是焦点,如加大新疆内部高压和超高压基础骨干电力网络的建设,加快准东-成都、伊犁-湖北±1100kV特高压直流输电等工程建设等等。(萧梁)

  【热点调查】
  “新零售”引导行业全面升级 线下资产面临价值重估
  随着阿里等互联网巨头对线下零售资产的布局,讲究融合的“新零售”概念开始深入人心,被称为“既有保障,又有想象”的线下资产重获机构投资者青睐,意味着其价值有望重估,为此资讯进行了专题调查。
  调查显示,机构投资者眼中“有保障”主要指零售企业自身拥有的物业价值,不论是参照同地段商铺的售价还是参照租金的价格,其市场估值都要远远高于公司市值,只是因为会计算法的原因长期埋没在公司的报表中;而“有想象”是指广泛运用大数据和智能化技术的“新零售”探索,对“沉睡中”零售商业物业的激活作用。
  行业龙头大商股份(600694)是符合上述条件的“土豪”之一,公司自有物业(含商业、写字楼、仓储等)约187万平米,即使以2万元每平米的均价估算,这些物业的市价也高达374亿元,但公司目前市值仅121亿元。另外,去年三季度末公司持有现金73亿元。这也是该公司获得茂业系及安邦等举牌的重要原因。据了解,目前公司正积极推进全渠道零售以及业态升级,向专业化、集约化、精细化的自销直营模式寻求突破。
  而一直为大商股份(600694)觊觎的中兴商业(000715),则属于典型的“小而美”,公司在沈阳最核心的太原街商圈拥有23.7万平方米自有物业,如以每平米3万元进行估算,其物业价值约71亿元,接近公司目前市值的2倍。公司股权极度集中,先后遭到杭州如山创投两次举牌、大商集团四次举牌、当地上市公司机器人(300024)也有意介入,大股东沈阳国资委曾筹划引入外部战投进行混改。
  此外,还有一批零售业公司的价值也存在明显低估,如首商股份(600723),其物业重估值约150亿元,是其市值的2倍;银座股份(600858)、欧亚集团(600697)、鄂武商A(000501)等公司所持有的物业价值,也均远远超过公司目前的市值。

  【产业观察】
  锑精矿价格近日上调 望延续反弹势头
  据百川资讯最新数据,锑精矿价格近日再度上调,幅度为1000元/金属吨,目前最低价在43000元/金属吨。今年2月初以来,锑精矿每金属吨已累计上涨5500元。与此同时,锑锭和氧化锑的价格也有所上涨,目前吨价分别为56000元和50500元,今年2月初以来分别累计上涨6500元/吨和7000元/吨。
  近年来,受环保督查影响,锑矿供给收缩。加之应用领域较为广泛,需求稳中向好,行业供需状况整体改善,盈利水平有所提升。券商研报认为,未来随着环保力度的不断加大,锑供给收缩的格局将持续,锑价有望延续良好反弹势头。

  【机构动向】
  险资称当下策略是自上而下精选个股
  资讯对京沪大中型险企进行了调查,得到的较为一致反馈是,近期其权益仓位水平保持平稳,未有下滑。原因有二,一是上证指数未超出其内部设定的波段操作区间上限,不存在减仓的直接动力;二是新增保费、到期再投资资金、积压未有效运用资金这三大因素导致大量保险资金存在配置出去的压力,相应投入A股的新增资金是持续稳定的。
  但鉴于部分板块和个股短期累积涨幅较大,或将进行适当调仓。接下来三、四月份的A股操作基调是,自上而下,精选个股,尤其在估值回落时,重点关注有业绩保证的绩优股。寿险产品回归中长期特质、负债成本降低后,险资投资端的偏好也随之有相应变化,即更看重业绩稳健、流动性好、能带来稳定投资回报的个股。

  【信息雷达】
  江特电机(002176)今年销量有望释放
  全国乘联会官网日前发布的最新数据显示,2月份新能源乘用车销量环比上升。据资讯调研,随着新能源车销量回升,产业链中的电机等厂商的销售情况向好,有望带动业绩增长。
  江特电机(002176)公布的2016年年报显示,公司报告期内实现净利润约为1.97亿元,较上年同期增加约400%。目前,新能源汽车业务已成为江特电机(002176)业绩的主要支撑,业务布局完善,机构预计,公司今年销量有望释放。此外,公司预计今年1-3月净利润3671.98至4773.57万元,主要原因系子公司米格电机及九龙汽车业绩保持稳定,利润增长。

  【编者感言】
  金融监管协调机制现进一步提升迹象
  笔者在1月8日本栏目的“增强防风险协调性正成金融系统共识”中,根据当时的监管高层公开表态及相关举措分析认为,在金融资产结构发生改变、金融业态逐渐融合的大背景下,“加强监管协调”显得尤为重要,防控金融风险已非证监部门一己之责,事实上,整个金融监管系统对增强防范风险协调性的认识确实也正在进一步加深。
  3月10日,周小川行长在回答提出的“统一资管产品标准是否可作为金融监管协调机制的试验田”问题时回应称,2013年国务院批复建立了金融监管协调部际联席会议制度,由央行作为牵头人,最近研究了资管产品问题。下一步,在达成一致意见后,金融监管协调机制还有可能提升到更高的层次。
  应该承认,由于监管主体和法律规章不一致等因素,当前理财产品确实存在标准差距太大、套利机会太多、投机性过强等市场混乱现象,引发资金脱实向虚和风险交叉感染等问题,管理上的进一步规范和协调符合实际需要。但在“稳妥推进金融监管体制的改革”的指示精神下,相信其进程会是“稳中求进”。此前银监会副主席曹宇表示,资管产品的办法会先立足于最基本的标准,不是特别高,之后各行业和机构可以进一步加强。

时报早知道20170313

  【资讯导读】
  主板创业板分化明显 市场心态趋谨慎
  3D打印造车有望量产 掀汽车行业革命
  工信部力推动新材料产业发展 石墨烯应用前景广阔
  地尔汉宇(300403):泵类产品已与西门子开展合作并批量供应

  【主编视角】
  主板创业板分化明显 市场心态趋谨慎
  过去一周主板和中小板创业板出现了明显的分化走势。主板重心继续下移,再次考验3200点一线支撑,当周跌幅为0.17%,日波幅明显收窄;中小板和创业板维持相对强势,中小板连续5周收阳,创业板当周涨幅1.13%。市场预期美联储下周加息,担心对国内流动性或造成抑制作用,投资者心态明显趋于谨慎,一是成交量持续下降,二是日间波幅变小,三是题材明显匮乏。  从周末美国最新公布非农数据来看,结合之前耶伦等人的鹰派言论,可以肯定美联储3月加息基本上已确定。加上两会下周中结束,与美联储加息时间重合,在此影响下,下周市场或将迎来一次幅度稍大的震荡走势。不过,即便美联储加息对A股有利空影响,但影响主要是心理层面。而且近期市场已提前回调多日,再下跌空间已不大。至于对流动性的影响,央行自去年便已收紧流动性,年初更是调高政策利率,市场已对流动性收紧有预期。因此,若下周市场出现较大幅度震荡,或将是一个利空出尽的买入机会。

  【今日头条】
  3D打印造车有望量产 掀汽车行业革命
  福特汽车公司近日宣布,该公司正在使用Stratasys Infinite Build 3D打印技术打印大型一体式汽车零部件,并将其用于原型车制作和未来车辆制造。该系统能够打印几乎任何形状或长度的汽车零部件,以更经济有效的方式生产需求量较小的模具、原型车零件或组件。该系统有可能成为汽车制造业的突破性技术。  相比铸造金属,3D打印出来的零部件重量变轻,成本降低,这意味更优的燃油经济性表现和更实惠的车价。通过3D打印技术,即便一家微型工厂也能造车,不用去投资生产线,大幅度降低了汽车生产的门槛,这或将撬动汽车行业的商业模式。业内认为,3D打印不仅可为汽车生产带来巨大益处,而且随着3D打印的效率提高及费用降低,市场应用前景广阔。机构预计2020年3D打印市场规模将突破百亿美元,随着3D打印技术在航空航天、教育及医疗等各个领域的相关应用生产环节的拓展与应用,产业链相关企业将持续受益。光韵达(300227)在汽车零部件3D打印已有业务;海源机械(002529)3D打印可以打印一些汽车零件。

  【投资聚焦】
  工信部力推动新材料产业发展 石墨烯应用前景广阔
  工信部部长苗圩在11日举行的会上表示,“十三五”期间,工信部将联合有关部门大力推进新材料产业的发展,从先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料三方面着手,解决共性、核心技术问题,并大力鼓励新材料市场应用。日前,工信部等部门联合制定《新材料产业发展指南》提出,到2020年关键战略材料综合保障能力超过70%,新材料产业体系初步完善,并明确了材料发展重点方向。  我国对新材料产业的发展高度重视,出台了众多推动新材料产业发展的措施。目前国内新材料产业处于发展的黄金时期,市场规模超过2万亿元,预计“十三五”期间年均增速达20%。新材料是国家七大战略性新兴产业之一,尤其是作为“新材料之王”的石墨烯,其产业化处于世界领先地位,正在快速推动制造业升级转型。有专家预测,2020年石墨烯将撬动万亿产业链。石墨烯国家标准已制定完毕,正在报批程序中,石墨烯产业发展或将加速。可关注正泰电器(601887)、道氏技术(300409)等石墨烯概念股。

  【独家参考】
  地尔汉宇(300403):泵类产品已与西门子开展合作并批量供应
  据悉,地尔汉宇(300403)的泵类产品已经与西门子开展合作并批量供应。公司是专用排水泵供应商,已经成长为家电行业配套排水泵的全球龙头,市场占有率近30%,产品获得了包括三星、LG、海尔、美的,东芝、夏普、伊莱克斯等国内外著名的家电制造企业的认可。近年来,公司的洗涤循环泵产品产销量取得较大幅度增长。目前全球洗碗机市场环境正在不断改善,数据显示,全球洗碗机市场每年超过2000万台,而国内市场占比仅约1%左右。随着洗碗机市场的逐步扩大以及国内品牌厂家的参与,公司洗涤循环泵产品的销量有望不断增长,未来市场空间巨大。预计洗涤循环泵将为公司业绩带来新的增长点。
  广东榕泰(600589):受益张北云计算产业基地建设提速
  据悉,阿里巴巴集团日前与张家口市张北县签约了总投资180亿元的“阿里巴巴张北云计算数据中心项目投资合作协议”,该项目于今年4月1日启动开工。
  十三五期间,张北将以建设京津冀大数据综合试验区为引领,以云计算产业园为带动,加快数据中心集聚,建成阿里云、中国教育云基地等一批云计算数据中心,打造京津冀云计算产业集聚区,建成国家级云制造基地,到2020年,基本形成集云研发、云制造、云数据、云服务为一体的完整的信息产业链条。数据中心规模达到150万台服务器,基地入驻企业200家以上,相关产业规模突破1000亿元,建成京津冀地区乃至全国的“两基地、两中心、一枢纽”,打造“中国数坝•张北云计算产业集聚区”。
  此前广东榕泰(600589)与张北县人民政府签订《榕泰云计算数据中心项目投资意向合作协议》,主要内容为:公司在张北经济开发区庙滩产业园投资建设榕泰云计算数据中心项目,总投资约15亿元,建设容量8000个机柜。

  【财经要闻】
  习近平:加快建立军民融合创新体系。
  房贷月供利息或被纳入个税改革专项扣除。
  发改委:水泥、电解铝、平板玻璃等领域没有具体去产能目标。
  证券法修订今年将二审:跨市场监管或是重点。
  商务部:正在协商签署内地和港澳的投资方面的协议。
  商务部:推动电商进社区和农村。
  保监会主席:尽快推进环境污染强制责任险制度落地。
  林业局局长:突出供给侧结构性改革,大力发展林业产业。

  【公告淘金】
  三圣股份(002742)拟5.38亿收购春瑞医化60%股权,持股比例升至72%,利于拓展以制剂为核心的的医药制药产业链。标的公司2017年承诺净利不低于6200万元。京威股份(002662)拟出资5.4亿参与设立合资公司,持有其27%股权。合资公司具备生产钛酸锂电池能力,将为公司生产新能源电动车起到推动作用。天津港(600717)获注控股股东逾41亿物流装卸资产,并向其出售7.56亿拖轮业务资产,以解决存在的同业竞争问题。科林环保(002499)签订逾2亿元工程项目合同,约占2016年营收的63%。本次签署合作协议是公司在光伏电站EPC施工领域的重要突破。南大光电(300346)获股东沈洁及其一致人累计增持408万股,占总股本的2.53%。劲胜精密(300083)2017年一季度预盈1.15-1.2亿元,同比增长逾3倍。科大国创(300520)2016年拟10转12派1.2元。

  【热点数据】
  125家公司去年年末股东户数下降
  数据统计显示,截至目前沪深两市合计234家公司已披露年报,有125家公司去年年末较去年三季度末股东户数出现下降(剔除去年10月份以来上市的新股)。其中,南威软件(603636)、天晟新材(300169)、花园生物(300401)、西藏旅游(600749)、雅克科技(002409)、康跃科技(300391)、利尔化学(002258)和京威股份(002662)等8家公司去年四季度股东户数下降超过30%,筹码集中度获得了大幅提升。此外,安图生物(603658)、皖通科技(002331)、*ST东晶(002199)、恩华药业(002262)、江南高纤(600527)、永兴特钢(002756)、华伍股份(300095)、同花顺(300033)、粤泰股份(600393)、圣阳股份(002580)、国旅联合(600358)、台基股份(300046)、阳谷华泰(300121)等13家公司筹码集中度均提升超20%,股东户数下降超过两成的公司合计达到21家。

  【资金风向】
  两市窄幅震荡 机构买入中际装备(300308)
  上周五,两市窄幅震荡,深成指表现略为强势。两市共计成交4179亿元,较上个交易日减少326亿元;两市共计净流出123亿元,化工、非银金融、农林牧渔行业净流出居前。截止收盘,沪指跌0.12%报3212点,创业板指跌0.20%报1950点。盘面上,高送转、白色家电、家用轻工、特斯拉等板块涨幅居前;油改、钛白粉、草甘膦、港口航运等板块跌幅居前。
  龙虎榜上,机构买入前三是富瀚微(300613)、新宏泽(002836)、中际装备(300308),金额分别达0.71亿、0.17亿、0.14亿元。中际装备(300308)作价28亿收购苏州旭创获批,标的公司位列国内光通信模块第一梯队,产品获得了Google、Amazon、华为等国内外知名客户的认可,其2016-2018年承诺业绩分别不低于1.75、2.11、2.83亿元。

  【一周回顾】
  上周市场持续震荡整理,大盘呈现先扬后抑的态势,前半周上攻、下半周回落,创业板指周二创出反弹新高。截至周五收盘,沪指周跌0.17%,深成指周涨0.52%,创业板指周涨1.13%,深强沪弱态势较明显。两市热点切换较快,成交量再度萎缩,沪指振幅屡创新低,显示市场人气较为低迷。
  3月6日,我国或发行塑料钞票,国风塑业(000859)4日两度涨停。
  3月10日,先导智能(300450)订单充足推动业绩高增长,次日涨幅达7.25%。

上证早知道20170313

  【今日导读】
  市场将迎重磅事件周 欧美央行齐显鹰派迹象
  机器人产业结构性问题突出 高端产能迎机遇
  海南海药(000566)实控人溢价要约收购 中昌数据(600242)并购
  兆易创新(603986)加码存储芯片 陇神戎发(300534)拟10送转25

  【上证聚焦】
  市场将迎重磅事件周 欧美央行齐显鹰派迹象
  接下来一周将是重磅事件集聚的一周,美联储将于北京时间16日02:00公布利率决议,目前市场对加息的预期接近90%,随后是日本、瑞士、英国央行的利率决议。G20财长和央行总裁会议也将于稍晚召开,与会各方能否就抵制保护主义达成共识成为外界关注的重点。
  点评:随着宏观经济数据纷纷转好,欧美央行齐显“鹰派”迹象。美国劳工部10日公布的数据显示,2月美国非农部门新增就业岗位23.5万个,高于市场预期的20万个。这意味着美联储在本月再次加息几乎已经被铺平道路。9日也有外媒披露称,欧洲央行讨论了在结束量化宽松计划前加息的可能性。受此影响,国际金融市场资金流向正在改变,美国国债价格连续下跌,而美国股票基金吸引到的一周资金量触及近3个月高位,欧洲和新兴市场股票基金亦持续获得资金流入。

  【上证精选】
  证监会拟对九好集团、鞍重股份(002667)联手“忽悠式”重组实施顶格处罚,对唐汉博、唐园子操纵市场案合计罚款逾12亿元。
  证监会核发10家公司IPO批文,筹资总额不超过49亿元。
  商务部部长钟山11日表示“一带一路”建设成果远超预期,中菲共同商定在菲律宾共建工业园区。
  科技部部长万钢表示人工智能创新发展规划正在制定,预计将很快和大家见面。
  最高人民法院工作报告提及,徐翔等人与13家上市公司的董事长或实控人合谋操纵证券市场系列案中的13个分案已陆续开庭审理。
  北京市交通委提出将推进分时租赁汽车网点布局,年底前分时租赁汽车预计达到2000辆。

  【产业情报】
  机器人产业结构性问题突出 高端产能迎机遇
  工信部副部长辛国斌11日表示,机器人领域有高端产业低端化和低端产品产能过剩的风险。将制定工业机器人的行业准入条件,提高准入门槛。另据新华社报道,《“中国制造2025”分省市指南(2017年)》正在组织修订,将于近期印发。该指南旨在把《中国制造2025》的重点任务和各地资源禀赋相结合,避免重复建设,突出所专所长,打造中国制造“新版图”。
  点评:中金公司认为,目前工业机器人产能方面的问题主要是结构性问题,高端能力不足,低端领域低水平重复建设、盲目发展。机器人概念经历过“追风”阶段后,逐步进入业绩验证期。在多关节机器人领域里,新时达(002527)、机器人(300024)等公司发展较快;汇川技术(300124)布局了工业机器人的核心部件——伺服电机。

  【公告解读】
  海南海药(000566)实控人拟溢价要约收购10%股份
  海南海药(000566)实际控制人刘悉承拟要约收购1.336亿股公司股份,占公司总股本的10%,要约价格为14.50元每股,刘悉承此前通过其控股的南方同正持有公司34.08%的股份,收购将进一步巩固其控股地位,南方同正已承诺不接受此次要约收购。海南海药(000566)停牌前股价14.04元。
  中昌数据(600242)拟10亿收购云克科技 延伸海外业务
  中昌数据(600242)拟13元每股发行股份并支付5亿现金以收购云克科技100%股权,交易作价合计10.05亿元。交易方承诺云克科技2017至2019年净利分别不低于7200万元、9700万元和1.27亿元。通过本次交易,公司将在原有的国内搜索引擎营销业务基础上增加海外搜索引擎营销业务。
  兆易创新(603986)65亿收购ISSI 加码存储芯片
  兆易创新(603986)拟按158.30元每股价格发行股份并支付17.48亿元,合计65亿元收购北京矽成100%股权,公司同时拟向名建致真及员工持股平台等特定投资者配套募资20.3亿元。公司停牌前收报177.97元。
  北京矽成于2015年末完成对ISSI(芯成半导体)的私有化收购,产品以DRAM和SRAM等易失性存储芯片为主,2016年预计扣非净利达到1.68亿,2017至2019年承诺扣非净利分别为2.99亿、4.42亿和5.72亿。上市公司主营产品以非易失性存储芯片为主。
  *ST韶钢(000717)、*ST兴化(002109)申请摘帽
  *ST韶钢(000717)2016年实现净利逾1亿元,申请摘帽。*ST兴化(002109)2016年实现净利逾2800万元,2017年一季报预计盈利4500万元至6000万元,申请摘帽。
  南大光电(300346)股东沈洁与其一致行动人增持2.53%的股份。大东方(600327)控股股东增持85万股。
  京蓝科技(000711)拟以27.07元每股发行股份并支付1.9亿元现金,合计作价7.21亿元收购北方园林90.11%的股份。公司同时拟配套募资5.3亿元。交易对方承诺,北方园林2016年至2019年累计净利不低于4.2亿元。

  【财报快递】
  陇神戎发(300534)大股东提议年报10转22送3派1元。科大国创(300520)控股股东提议年报10转12派1.2元。
  劲胜精密(300083)一季报预增304%-321%,主因公司钻铣攻牙机产品销售持续增长,新产品高光机、玻璃精雕机等开始批量出货。

  【交易闹铃】
  新股新劲刚、久吾高科12日发行
  新劲刚(300629)发行价8.28元,申购上限1.65万股,主营高性能金属基复合材料。久吾高科(300631)发行价11.97元,申购上限1.6万股,主营水处理等领域的膜集成系统。

  【一周回顾】
  低波动率带来的市场新变化
  春节后上证指数一度反弹逼近去年12月份高点,但投资者普遍感觉赚钱难度偏大甚至亏钱。从数据来看,节后至今涨幅超过5%的个股占A股比例近40%,超过10%的个股占比也近20%,该比例并不低。造成“赚钱难”的一大关键因素,或在于市场波动率大幅降低,交易型选手操作难度明显高于价值型投资者。
  查询上交所开发的波动率指数显示,该指数2015年最高曾达到70附近,而目前已跌至10,创出发布以来新低。今年春节后的这轮反弹中,波动率指数并没有跟随上升,既表明市场活跃度一般,又在一定程度上表明不确定性因素也在减少。金融去杠杆、规范再融资等政策,有利于消除风险隐患,使得市场发展更为平稳。按照香农的信息论原理,信息量和该事件的不确定性成正比,事件不确定性越低,所需的信息量也就越少。体现在资讯方面,就是一般的资讯对题材的敏感性降低,但对关键资讯的敏感程度反而上升。
  近一周资讯产品重点报道的人工智能、锂电池和智能驾驶等主题,成为市场持续热点。前者逻辑在于人工智能首次写入政府工作报告,后两者在于2月份新能源车销售数据大幅好转,均为相应行业的重要催化剂。另外,低波动率市场中,价值型股票收益更为明显,资讯将继续从大消费、周期和新科技等领域,挖掘绩优品种机会。

中证早知道 20170313

  【今日导读】
  世界首个人工再造真核生命体问世 中国占据主导
  工信部严控新建粘胶短纤长丝项目 行业景气走高
  海南海药(000566)实控人 拟溢价要约收购不超过一成股份
  三圣股份(002742)拟现金收购春瑞医化股权 拓展制药业务
  一月份进口奶粉数量锐减 为二十二个月以来首次

  【中证头条】
  世界首个人工再造真核生命体问世 三分之二中国造
  华大基因宣布,第一个人工再造真核生命体已经在华大基因及其合作伙伴的实验室里实现了。合成生物学是继“DNA双螺旋发现”和“人类基因组测序计划”之后,以基因组设计合成为标志的又一次突破。实现了基因组“读与写”的贯穿。该计划由美国发起,工作由中、美、英、法等多国共同协作承担, 其中,来自华大基因、天津大学、清华大学的中国科学家完成其中的 66.7%,而在全项目中华大贡献占中国工作量的 54.7%。
  点评:3月10日,《科学》以封面专题的形式,将研究人员开发、设计、构造、测试和 curation 原则相关的进展报道了出来,所有这些技巧都可以扩展用于研究其他更大的基因组。项目的实现,预示着人工合成在生物制造,包括医药、能源、环境、农业、工业等领域的无限前景,也为生命再造带来无限可能,也使得国家基因库的存、读、写功能得到完美体现。《人民日报》也在第一时间进行了报道,并使用了“史无前例”一词来形容相关工作的影响及意义。
  上市公司中,荣之联(002642)参股华大基因,同时公司凭借在高性能计算和大容量存储方面积累的技术优势,为华大基因设计、建设和维护生物信息超算中心,成功地解决了基因测序形成的海量数据在并行计算和存储等方面的难题。

  【中证聚焦】
  工信部:严格控制新建粘胶短纤维项目 行业景气走高
  从工信部网站获悉,工信部发布《粘胶纤维行业规范条件(2017版)》。规范条件强调,严禁新建粘胶长丝项目。严格控制新建粘胶短纤维项目,新建项目必须具备通过自主开发替代传统棉浆、木浆等新型原料,并实现浆粕、纤维一体化,或拥有与新建生产能力相配套的原料基地等条件。鼓励和支持现有粘胶短纤维生产企业整体搬迁进入工业园区。
  点评:春节假期之后,粘胶短纤市场价格持续上涨,每吨上涨约700元。目前部分厂家开工率较高,且库存较低,产品供应量偏紧。环保限产和新增产能投放减少,粘胶短纤供需格局逐步向好,行业景气度处于上升周期。严禁严控新建产能,进一步利好行业龙头企业,相关上市公司可关注新乡化纤(000949)、南京化纤(600889)。

  【要闻速递】
  据报道,一行三会酝酿债市监管升级,或禁止代持,统一杠杆上限。
  最高检:2017年将严惩老鼠仓等证券期货犯罪。
  科技部部长万钢11日下午在十二届全国人大五次会议会上说,科技部正在制定人工智能创新发展规划,预计这个规划将很快和大家见面。
  美国2月就业数据超预期,为美联储下周加息铺平道路。
  卫计委:今后几十年甚至一百年中国都不缺劳动力。
  张茅:网购7日无理由退货办法今年“3.15”正式出台。

  【公司动向】
  海南海药(000566)实控人拟溢价要约收购不超10%股份
  海南海药(000566)公告,实控人刘悉承拟采取部分要约收购方式,收购除南方同正所持股份外的其他无限售条件流通股,要约价格14.5元/股,较停牌前股价14.04元溢价3.28%,要约收购股份数量1.34亿股,占总股本的10%,收购期限30日。
  三圣股份(002742)拟收购春瑞医化股权 拓展制药业务
  三圣股份(002742)公告,拟5.38亿元收购重庆市春瑞医药化工60%股权。春瑞医化从事医药制药行业,三圣股份(002742)控股股东潘先文持有其6.06%股份;2016年实现营收3.21亿元,净利5700.21万元,2017年业绩承诺为6200万元。交易完成后,三圣股份(002742)将直接和间接持有春瑞医化72%股权,形成新业务及利润增长点。
  兆易创新(603986)公告,拟以158.3元/股发行3002万股,并支付17.5亿元现金,合计作价65亿元收购集成电路产业同行业公司北京矽成100%股权,进一步丰富存储芯片产品线。同时拟募集不超20.3亿元配套资金。
  中昌数据(600242)公告,拟以发行股份及支付现金的方式购买云克科技100%股权。云克科技是一家国内领先的全球化数字营销解决方案提供商。本次交易完成后,将有助于进一步增强上市公司数字营销服务能力,增加新的业务领域和客户资源。
  通威股份(600438公告,公司拟在乐山市投资建设年产5万吨高纯多晶硅及配套新能源项目,该项目总投资预计为80亿元。
  天津港(600717)获注控股股东逾41亿物流装卸资产。
  京威股份(002662) 5.4亿设合资公司,生产钛酸锂电池。
  智慧能源(600869) 拟3亿元设子公司完善智慧能源(600869)产业链。
  科大国创(300520) 控股股东提议高送转,拟10转12派1.2。陇神戎发(300534)拟10转22送3派1.00元。
  和而泰(002402)CLife3.0战略升级发布,大数据+人工智能打造社会运行核心支撑平台。
  科大讯飞(002230)在投资者关系互动平台上表示,公司在VR、AR等领域一直有关注研究,同时与虚拟现实和增强现实领域领先的科技公司开展合作,探索与拓展相关教育产品的研发应用。
  劲胜精密(300083)预计2017年一季度盈利1.15亿元至1.2亿元,同比增长303.92%-321.48%。

  【产经观察】
  1月份进口奶粉数量锐减 为22个月以来首次
  据中国海关最新数据统计,2017年1月我国总共进口婴幼儿配方奶粉15091吨,同比下降9.2%,价值21568.76万美元,同比下降8.6%。是过去22个月以来,奶粉进口数量单月增幅首次下降。其中进口主要来源国几乎都遭遇了下降,尤其是荷兰、德国、新西兰下降明显。
  点评:进口下降利好国产品牌。另外,农业部此前组织部分省级农牧部门、奶业20强企业及其他奶业企业代表、行业协会和专家,召开专题座谈会,研究部署振兴奶业“五大行动”,加快推进现代奶业建设。而我国人均奶类占有量与发达国家相比仍有较大不足。随着人口增长、人民生活水平提高,奶类消费可望在较长时期内保持稳定增长态势。相关公司可关注贝因美(002570)、皇氏集团(002329)。

  【资金动向】
  3月10日资金抢筹锂电池股
  3月10 资金净流入前三位的股票是赣锋锂业(002460)、云意电气(300304)和天齐锂业(002466),资金流入净额分别是10.54亿元、7.98亿元和6.96亿元。其中赣锋锂业(002460)和天齐锂业(002466)均为锂电池概念股。
  近期四部委联合印发了《促进汽车动力电池产业发展行动方案》;2月新能源汽车销售超预期大增,均对锂电池板块走强构成支撑。

  【新股申购】
  新劲刚:申购代码300629,申购上限1.65万股,申购价格8.28元,公司主营高性能金属基复合材料及制品。
  久吾高科:申购代码300631,申购上限1.60万股,申购价格11.97元,公司主营陶瓷膜材料。

  【一周回顾】
  春季躁动进二退一
  沪深股市近期持续震荡整固,建筑、券商等周期板块率先步入调整模式。但春季行情并未就此止步,行情将继续以轮动的方式演绎“进二退一”的前进模式。可顺势而为,把握结构性机会。
  3月5日中证头条“人工智能首次写入政府工作报告,万亿级别市场正在打开”,人工智能板块成为本周最大的市场热点,重点推荐个股科大讯飞(002230)、科大智能(300222)均成为市场龙头。另外,本周我们还推出了“‘两会’热议共享经济,单车之后共享汽车又兴起”、“人工智能万亿市场开启,巨头争抢核心芯片制高点”等重点资讯,也取得不错的市场反响。

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