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3月10日三大报内参(星期四)

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中证决策

?????? ·今日导读·? ? ?
?????? >私募:结构性分化行情将继续演绎
?????? >VA再提价三成龙头一季报业绩可期
?????? >盛会在即食品添加剂迎结构性机会
?????? >季度考核点临近再度关注险资入市
?????? >皖新传媒:主业逆势增长值得期待
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?·私募观澜·
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?????? 私募:结构性分化行情将继续演绎
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??????   地处上海某老牌私募认为,两会 窗口期周期股上涨的逻辑或持续,但从博弈角度考虑,很多周期股已经有明显的相对收益,操作难度加大。此外,当下市场呈现的更多是低位补库存和涨价 预期推动的价格上涨行情,周期股进一步的上行空间需要更多基本面支撑。
??????   从市场整体看,中小创近期有所走弱,创业板PE已经由高位降至历史中位数附近,板块相对沪深300溢价也已回落接近去年9月的低点。由于调仓行情,创业板不排除进一步下跌,但离底部也更进一步,优质成长股中长期买点正在逐步靠近。上证2900-3000点附近会有持续震荡,但周期股和上证指数短期大概率难创新低,市场后面新增的负面因素将由汇率向房价及通胀切换。
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?????? ·产业观察·
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?????? VA再提价近三成 龙头一季报业绩可期
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??????   据wind最新数据显示,3月份以来,VA进口及国产报价持续上涨,累计涨幅近26%。今年价格连续上涨有望提升相关公司一季度业绩。据wind数据统计,2015年1月4日至3月9日,VA报价震荡走低,从120元/千克降至110元/千克;2016年同期VA报价快速走高,从96.5/千克涨至270/千克,涨幅达1.8倍。上涨原因为帝斯曼12月份停产检修,供货出现紧张局面,龙头企业新和成、巴斯夫先后调高报价。
??????   对于未来VA价格走向,业内认为三大因素支撑价格继续高走:1)巴斯夫掌握了全球约90%以上的柠檬醛(VA的核心中间体)市场,巴斯夫柠檬醛供给紧张,将催生VA市场价格的上涨;2)目前市场上供货紧缺,行业集中度较高,全球VA仅帝斯曼、巴斯夫、安迪苏、新和成、金达威、浙江医药等6家生产企业,且VA起涨之前价格处于底部,行业内企业基本处于不盈利状态,寡头提价意愿强烈;3)下游饲料 厂及养殖 业持续回暖,维生素 提价接受程度高。
??????   综上,去年同期低基数,加上VA去年底开始价格迎来上涨周期,相关VA营收占比较大的上市公司一季度业绩值得期待,可继续跟踪新和成(002001)、金达威(002626)。
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?????? 攻守兼备首选券商
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??????   当前,券商板块经过持续调整回到2014年牛市起点位置。不同的是,相较于2014年而言,2016年成交量明显放大,从券商年报 和一二月份业绩数据来看,盈利能力得到明显提升且成几何倍数增长,广发证券、国信证券等超过三分之一的券商市盈率在10倍下方,估值优势逐步凸显,市场下行空间封杀券商业绩下滑区间,两者之间存在预期差,后续有望逐步修复。
??????   上市券商股东近一季度以来不断增持 和回购,可作为重要的投资参考依据。长江、中信、国金、国泰君安、广发等券商重要股东均有过增持行为,兴业证券、国元证券等回购方案已实施完成,多家券商目前位置已跌破增持均价。从融资融券数据来看,从年初的1.1万亿下降到现在的8460亿,下行斜率放缓,日前多家券商提高两融折算率,释放积极的信号。
??????   大金融 里的券商可作为攻守兼备的品种,向下估值能够撑得住,向上业绩弹性能够驱动得了,同时也是“打新”门票的较好选择,建议持续关注该板块,激进进攻型可关注证券B(150172),保守防御 可关注广发证券(000776)。
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?????? ·行业动态·
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?????? AlphaGo首秀获胜 人工智能 概念获关注
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??????   举世瞩目的人机大战首局落幕,谷歌人工智能软件AlphaGo中盘战胜世界冠军、围棋职业九段棋手李世石。AlphaGo是智能机器人 ,更是拥有自我学习和进化能力的智能系统。比赛采用五局三胜制,事件持续发酵,引发二级市场对人工智能板块的关注度。
??????   有机构认为,人工智能将是继虚拟现实 、量子通信 、移动支付 后又一个新的科技投资方向。当前,全球人工智能产业正在明显提速,欧、美、日本均推出了大脑计划,中国脑计划有望于今年启动,国内外互联网巨头均加速布局人工智能产业,巨头的示范效应是开启产业化的先兆。
??????   积极关注人工智能产业链相关的个股,比如科大讯飞(002330),公司旗下讯飞开放平台作为全球首个开放的智能交互技术服务平台,致力于为开发者打造一站式人工智能人机交互解决方案;奥飞动漫 (002292)公司2016年1月投资5000万入股云端机器人大脑“图灵机器人”的研发企业,并启动智能S计划,拟投入20亿研发智能相关的项目。
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?????? 行业盛会在即 食品添加剂迎结构性机会
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??????   据悉,举世瞩目的第二十届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第二十六届全国食品添加剂生产应用技术展示会(FIC2016)将于3月23-25日在上海举行。届时将有来自70多个国家的1500多家参展商和数万专业观众参加展会。该展会是亚洲规模最大、国际化程度最高、最具权威性的食品添加剂和配料行业专业品牌展会,已经成为海内外食品添加剂和配料业界在产品与技术、研发与创新、市场与开发等领域不可或缺的国际交流和采购平台。
??????   另据了解,与以往不同的是,本届展会新辟天然产品、提取物、功能性配料、保健品 展区。
??????   点评:出于对健康的关注,消费 者更崇尚以自然动植物为原料,经加工获得的天然食品添加剂。而天然型、功能性及复配型食品添加剂是未来发展的趋势,也是行业的新增长点所在。另外,近日农业 部长韩长赋谈农业供给侧改革时强调,调减玉米 产量、增加大豆产量、提升牛奶质量,这种结构性调整对食品饮料 天然食品添加剂行业发展产生深远影响。
??????   看好甜味剂、功能糖等子行业,相关上市公司可关注:1)龙力生物(002604)致力于玉米全株大健康 产业,是全球领先的功能性配料生产企业,全球最大的低聚木糖生产企业。公司协办的“食品界院士校长论坛”将在展会期间同期举行;2)金禾实业(002597)安赛蜜产品的主要竞争对手江苏浩波经营陷入困难,行业变局在即。待事件最终尘埃落定,安赛蜜步入提价周期,而下游不敏感,转换成本高,新进入困难三因素驱动价格持续上涨,公司作为行业寡头充分受益;3)安琪酵母(600298)国内已形成了安琪、乐斯福、马利三家寡头垄断格局,2016年因主力产品提价、折旧额占比下降、内部成本有效控制等,酵母业务毛利率同比上升可期。
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?????? ·信息追踪·
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?????? 季度考核点临近 再度关注险资入市
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??????   去年12月份初,我们在险资刚入市时及时提醒关注险资在A股的强力买入潮,随着宝万事件发酵,举牌 股演绎淋漓尽致,投资者也收益颇丰。当下,临近一季度末考核点,险资再度入市可能性大增,提醒投资者把握季度末险资举牌 股投资机会。
??????   以安邦保险为例,去年12月份安邦举牌 的同仁堂、金风科技、大商股份等3家上市公司,现价均在去年12月底最后一批买入均价以下浮亏24%至28%,距离其首批买入价也有约10%-13%的空间。这将对保险公司一季度的净资本考核构成较大压力。目前,上述公司经过显著调整后,估值优势明显,业绩良好。大商股份获得大股东5%大比例增持,金风科技2015年度业绩有50%以上幅度的显著增长,同仁堂预计业绩增长仍有两位数。我们认为,在市场目前风格转向传统产业和价值股、监管层十分重视引进资金入市,以及险资季度末增持概率极大等三重利好预期下,相关股票介入后获益概率较大。重点推荐安邦系举牌股大商股份(600694)、同仁堂(600085)和金风科技(002202)。
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?????? ·另辟蹊径·
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?????? 弱势行情中关注高股息个股
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??????   近期市场震荡分化明显,指数上行并不坚定,上证综指在2900点上方阻力重重,难以有效向上突破,伴随指数回调的是成交量的不断萎缩,反映当前的市场环境较为低迷。这背后的基本面因素是各项经济数据并未显示经济有好转迹象,反而出口同比大幅下降,加剧了市场对经济形势的忧虑。心理层面,1月份暴跌致使多数投资者遭受资金损失并更加坚信当前正处于熊市周期中,因而指数小有反弹便非常谨慎。
??????   在低迷市场环境中,站在防御投资角度,选择高股息率的绩优低估投资标的较为稳妥,现以以下指标:1)12个月股息率>5%;2)市盈率(TTM)<30倍;3)2015年三季报 ROE>6%;4)资产负债率<35%;5)总市值<400亿,筛选出中恒集团(600252)、福耀玻璃(600660)、九牧王(601566),供参考。
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?????? ·个股看台·
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?????? 皖新传媒:主业逆势增长值得期待
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??????   皖新传媒(601801)是安徽省规模最大的文化企业,是我国中部地区最大的出版物发行企业。中小学教材发行业务在省内市场占有率为100%,一般图书、音像制品在省内市场占有率在60%以上。通过与公司及相关机构沟通获悉,公司2015年参股沪江网,投资新知数媒,致力于传统教育的转型 ,打造以文化教育为核心的“互联网+ ”教育平台,主业呈现逆增长态势,2015年业绩有望继续保持两位数增长。
??????   此外,公司此前拟以每股不低于27.15元非公开发行不超过7366.48万股,用于投入智能学习全媒体平台及智慧书城运营平台。目前证监会已受理,公司最新股价为20.9元,处于明显倒挂状态。此次定增 是公司上市以来第一次做再融资,已经做了充分的前期准备,预计不会下调定增价格,公司存在维护股价的动力。

时报财富资讯
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?????? ·今日导读·
?????? >围棋人机大战备受关注 人工智能 迎历史突破
?????? >网络安全 立法进程加快 政策助推行业发展
?????? >楚天科技医药机器人 已达产业化水平
?????? >信隆实业加速拓展运动器材业务
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?????? ·投资聚焦·
?????? >围棋人机大战备受关注 人工智能迎历史突破
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??????   9日,谷歌人工智能系统AlphaGo和韩国世界围棋冠军李世石九段的首轮比赛正式结束,李世石投子认输,比赛结果出乎多数人意料。虽然早在1997年IBM超级电脑深蓝就击败了国际象棋世界冠军,但围棋由于复杂程度更高,一直被认为是电脑无法战胜人类的领域,此次胜利也因此被视为人工智能进入了一个新阶段。按照赛程,此次人机大战采取五局三胜,最终胜负最快于本周六揭晓。
??????   业内人士认为,“人机大战”是人工智能发展的重大突破,为未来机器智能化打开了空间。随着人工智能水平的进步和机器人产业 的日益成熟,智能服务机器人领域有望率先成为人工智能核心应用领域。其中,搭载人工智能终端的服务机器人领先厂商在家庭教育、娱乐、幼儿玩具 等领域的拓展前景最值得关注。A股中,人工智能概念股有江南化工 (002226)、慈星股份(300307)和昆仑万维(300418)等。
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?????? >网络安全立法进程加快 政策助推行业发展
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??????   9日下午,zd*在全国人大常委会工作报告中指出,今年将制定《网络安全法》等多部法律。去年6月,网络安全法草案通过了全国人大常委会初次审议,并向社会公开征求意见。按照程序,业内预计草案将于两会 期间进行第二次审议。同时,中央网络安全与信息化 小组会议或于两会后召开,对网络安全相关工作进行部署。
??????   最新公布的十三五 规划纲要草案明确提出,实施网络强国战略,统筹网络安全和信息化发展,完善国家网络安全保障体系。从世界范围看,美国2017财年政府预算案中,网络安全领域预算达到190亿美元,美国国防 部计划投入70亿美元用于提升网络防御 及攻击能力。业内认为,网络安全立法完成后,相应的配套体系和制度将加快完善,助推相关行业发展,绿盟科技(300369)、启明星辰(002439)等网络安全龙头有望受益。
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?????? ·独家参考·
?????? >楚天科技医药机器人已达产业化水平
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??????   怀新资讯获悉,近期多家机构调研楚天科技(300358),重点关注公司机器人方面的进展情况。反馈显示,公司机器人研究有两个方向,一是医药机器人,和华中科大、中南大学、湖南大学等高校合作,主要用于提高整体解决方案的智能化和打造智慧工厂。医药机器人产品现已达到产业化水平,首款医药机器人已下线进入样机试制阶段,有十多家药厂客户传达了采购意向。公司根据目前的意向订单 测算,该产品今年有望销出15-20台,销售金额1亿元左右。
??????   此外,公司还研发了医疗机器人,产品主要包括与国防科大合作开发的外骨骼机器人,研发工作正按计划开展,预计于2017年底推出可商品化的样机。除此之外,公司计划以湖南佑立作为发展高端智能医疗 技术服务的平台,开发用于诊断和治疗的机器人。
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?????? >信隆实业加速拓展运动器材业务
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??????   怀新资讯获悉,信隆实业(002105)正加速拓展运动健身康复器材业务。公司主要从事自行车等运动器材的零部件,在相关领域积累了丰富的技术和品牌优势。随着国内体育行业的快速发展,公司积极布局分享行业红利。与出口以OEM的生产方式不同,公司国内市场的开拓以自有品牌为主,未来国内市场将成为公司重要的利润增长点。
??????   此外,公司还投资兴建了全球首个少儿骑行游戏创意项目“瑞姆乐园”,由体育装备制造 业转型 升级为制造+服务业。瑞姆乐园正在深圳地区试点,模式成熟后可迅速复制推广至全国。
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?????? ·财经要闻·
?????? >li*广东代表团参加审议,希望广东大力发展新经济,中央会更多政策性支持。
?????? >国土部部长称人地挂钩方案正在报批,主要原则是以人为中心,以人定地、人随地走。
?????? >中俄同意在中国吉林与俄罗斯东西伯利亚地区间建设铁路。
?????? >路透:OPEC和非OPEC产油国将于3月20日在莫斯科会晤。
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?????? ·公告淘金·
?????? >星光农机(603789)拟30.34元/股定增 募集资金10亿元,全部用于采棉机、压捆机及大中型拖拉机生产项目。公司股票于2月15日起停牌。
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?????? >司尔特(002538)拟以自有资金新征土地投资建设年产40万吨新型复合肥 项目,投资总额3亿元。同时公司年报 2015年净利同比增长71.23%。
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?????? >哈尔斯(002615)与上海国际主题乐园有限公司、上海国际主题乐园配套设施有限公司签署谅解备忘录,获得允许生产“迪士尼财产”用品。
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?????? >三一重工(600031)拟推员工持股计划 ,认购资管计划中的次级份额。资管计划按2:1设立优先级和次级份额,规模上限为24亿元,能购买公司股份占总股本的6%。
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?????? >齐星铁塔(002359)获控股股东增持 118.5万股,占总股本的0.28%,增持均价25.93元/股。林洋能源(601222)获控股股东增持62万股,占总股本的0.15%,增持均价31.5元/股。
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?????? >机器人(300024)拟10股送转12股派1元。
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?????? ·资金风向·
?????? >两市净流出资金逾163亿 银行板块继续护盘
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??????   周三,沪深两市成交4266亿元,较上个交易日减少1061亿元。资金流向方面,两市净流出资金逾163亿元,较上个交易日大幅增加;个股资金净流入602家,净流出1940家。
??????   板块方面,申万一级28行业板块今日仅银行板块录得净流入,金额达10.08亿元。净流出最多的行业首位仍然是有色金属 ,金额达27.64亿元。
??????   个股方面,中国平安(601318)和民生银行(600016)净流入资金最多,分别达8.92亿元和8.00亿元;净流出最多的是石化 油服(600871),金额达14.22亿元。
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?????? >沪指弱势震荡 万润科技获资金关注
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??????   周三,沪深两市双双大幅低开,全天呈现弱势震荡走势。截止收盘,沪指下跌1.34%收报2862.56点。盘面上,仅银行、文教休闲 等行业板块上涨;煤炭、有色等板块跌幅居前。龙虎榜上,万润科技(002654)获资金关注,五家证券营业部合计买入1.45亿元,占全日总成交额的15.56%,无机构席位卖出。公司原业务为LED 制造,近年来通过外延并购开启了向数字营销 领域积极转型的步伐。公司收购鼎盛意轩和亿万无线事宜已获证监会核准,标志着公司已真正转型为全产业链数字营销公司。

上证早知道
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?????? ·今日导读·
?????? >谷歌AI战胜围棋高手 人工智能 将迎大发展
?????? >政策力挺职业教育? 家电 巨头推智能化新品
?????? >合肥百货 等获增持? 平安银行净利增逾一成
?????? >机器人 年报 拟高送转? 晶盛机电一季报预增
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?????? ·上证聚焦·
?????? ○谷歌AI战胜围棋高手 人工智能将迎大发展
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?????? 9日,谷歌人工智能AlphaGo在与韩国围棋选手李世石的第一场比赛中胜出。考虑到围棋共有10的170次方种可能的走法,复杂程度超过国际象棋,此番AlphaGo的胜利,标志着人工智能技术又向前迈出了一大步。资料显示,AlphaGo相比其他人工智能的优势在于具有学习功能,这意味着它能从自己犯的错误中获得教训。
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?????? 点评:欧美发达国家已纷纷从国家战略层面对人工智能加紧布局,我国也提出十三五 期间实施脑科学与类脑研究等重大工程。机构认为,随着“深度学习”神经网络算法在语音和图像识别上取得成功,人工智能将迎大发展。上市公司中,科大智能(300222)拟参股灵至机器人,后者在多模式机器人识别和智能交互领域具备优势;慈星股份(300307)参股公司盛开互动在模式识别、深度学习等AI领域有技术储备;复旦复华(600624)控股股东在人脑工程 领域竞争实力较强。
?????? ·上证精选·
?????? ○央行副行长潘功胜9日表示正抓紧建设全国统一票据市场;业内看好纸质票据电子化势在必行。
?????? ○国土部部长姜大明表示将采取有保有压、优化结构、分类调控等措施,合理增加城市土地供应面积。
?????? ○西蒙斯国际公司发布报告认为钻井数量剧减或致全球石油供应形势逆转;截至北京时间20:50纽约原油涨近2%。
?????? ○三钢闽光、超图软件、青岛金王发行股份购买资产获证监会通过,10日复牌。
?????? ○长城电脑拟以新增股份换股吸收合并长城信息,10日复牌。
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?????? ·产业情报·
?????? ○职业教育获政策力挺 行业发展步入加速期
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?????? 发改委9日披露,将编制出台《国家教育事业发展第十三个五年规划》、研究制订《中国教育现代化2030》,鼓励具备条件的普通高校向应用型转变。另外,10日十二届人大四次会议新闻中心将举行记者会,邀请教育部部长袁贵仁就“教育改革 和发展”相关问题答记者问。
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?????? 点评:机构认为,职业教育是我国教育体系的重要组成部分,是解决企业技工荒的重要手段,也为供给侧改革提供支撑。在系列政策推动下,职业教育行业将迎来快速发展期。公司方面,中国高科(600730)目前积极拓展高等学历职业教育、职业培训等领域;国脉科技(002093)旗下拥有福州理工学院,重点培养应用型、技术技能型人才。
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?????? ○家电巨头齐推智能化新品 智能家居 前景可期
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?????? 2016中国家电及消费 电子博览会9日开幕,“智能家居馆”首次单独成馆。上证报资讯从现场了解到,海尔、美的等参展企业集中展示了各种具备互联功能的智能家电 ,对于物联网 和智能软硬件的应用几乎成为标配。用户可通过移动端、语音、体感等方式,对家电、家居照明、安防 设备进行控制。
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?????? 点评:近年来互联网和家电行业 巨头纷纷智能家居领域积极布局。据市场研究机构预测,我国智能家居市场正处于爆发前夜,市场规模有望在2018年达到1800亿元。家电企业可借助智能化实现产品结构升级,载波通信、智能控制器等行业也有望从中受益。
?????? ·公告解读·
?????? ○合肥百货等获增持
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?????? 合肥百货(000417)大股东8日增持42万股。长信科技(300088)董事廉健9日增持公司98万股。三星 医疗(601567)控股股东9日继续增持公司119万股。齐星铁塔(002359)控股股东9日增持118万股。林洋能源(601222)控股股东9日增持公司62万股。
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?????? ○*ST闽能申请摘帽?
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?????? *ST闽能(600163)年报扭亏为盈,董事会同意公司向上交所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。公司已实施完成了重大资产重组,主营由生产和销售新闻纸、文化用纸和营林转变为生产和销售电力业务,全资子公司中闽能源主要从事风力和光伏发电 业务。
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?????? ○三一重工推[tag]员工持股 计划[/tag]
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?????? 三一重工(600031)推出分为两期实施的员工持股计划,每期募资上限均为4亿,合计上限8亿元。第一期面向公司董监高人员。首期计划将等额认购国信证券设立的两项资管计划中的次级份额,份额上限均为6亿份,优先同次级份额比为2:1。以两期员工持股计划的资管计划规模上限24亿元、公司最新股价5.48元测算,资管计划持股量占公司现有总股本比例不高于6%。
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?????? ○达华智能募资43亿拓展物联网产业链
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?????? 达华智能(002512)拟定增 3亿股募资43.5亿元,用于建设融合支付、商业保理、智能生活平台、运营渠道等项目和补充流动资金,加码物联网产业链。公司还计划收购境外金融企业股权,目前已与部分标的公司股东达成意向。
?????? ·财报快递·
?????? ○首份银行年报亮相 平安银行净利增逾一成
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?????? A股首份银行业年报亮相,平安银行(000001)年报净利增长10.42%,基本每股收益1.56元,拟10转2派1.53元。
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?????? ○机器人年报拟高送转
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?????? 机器人(300024)年报业绩增长21.23%,拟10转8送4派1元。另外,天虹商场(002419)年报净利增124%,拟10派5.5元。海天味业(603288)年报净利增20%,拟10派6元。
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?????? ○晶盛机电一季报预增
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?????? 晶盛机电(300316)年报增长59%,一季报净利预增30%-60%,主因为晶体生长设备订单大增。

上证决策参考
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?????? ·本期导读·
?????? ○关注传统过剩产能的创新性改造
?????? ○部分二三线城市楼市望持续转好
?????? ○险资称将加码医疗教育养老 产业
?????? ○多家上市医药企业加快转型 升级
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?????? ·主编观点·
?????? 关注传统过剩产能的创新性改造
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??????   近期市场热议供给侧改革,但无论是专家还是媒体大都把注意力落在过剩产能的简单消化上,实际上,传统企业尤其是国企在人才、资源、资金上的优势,完全有能力通过创新转型,将过剩产能改造成新兴产能,实现市场供需的再平衡。
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??????   现为亚洲顶尖TMT 公司的三星 ,最早主要经营蔬菜和水果,在前述领域获得丰厚现金储备后,先后涉足制糖、制药、纺织 ,又逐步进入机械、航空、造船 、金融等行业,最后则布局目前作为三星业务形象的电子行业。三星的成长路径表明,传统企业是可以借助原有业务的现金流,进军新兴业务,并进而成为伟大公司的。现市值突破千亿、被视为新经济龙头的乐视网,源于销售硬件的传统通信设备 公司西伯尔,当年的贾跃亭就是借助西伯尔盈利能力,大力进军新经济的。
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??????   除利用传统业务的现金流外,改造传统企业过剩产能,也是传统企业转型良方。天津飞鸽自行车 公司在困境中决定与乐视体育合作,多年累积的技术能力、生产能力及时转向电子化的乐视超级自行车生产,飞鸽短短两个月就获得超过40万辆的订单 ,从产能过剩变成产能不足,产品毛利率从原来的5%提升到30%。
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??????   同样的,雷柏科技原主营键盘、山河智能主营挖掘机,两公司都拥有大量熟练工人、成熟生产线,都因及时向无人机 行业的转型,落后产能变身为新兴产能,目前涉足无人驾驶 的亚太股份的创新成长路径也与这两家公司极为相似。而TCL旗下港股公司寻求乐视网战略入股、传统液晶电视制造商兆驰股份对风行网的并购,实际目的也是将原有过剩产能进行互联网改造,产能是原来的产能,但产品已是市场需求量大的新产品。(仲文)
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?????? ·权威声音·
?????? 部分二三线城市楼市有望持续转好
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??????   来自国研中心的最新调查报告显示,从近期市场成交来看,部分二三线城市如扬州,楼市表现较好,成交出现小幅增长,这一方面与前期成交回落基数偏低有关,另一方面也与返乡置业需求在春节假期前夕集中释放有关。预计在国家关于去库存各项政策多管齐下的大环境下,部分二三线城市的市场成交有望继续好转。
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??????   该报告认为,当前的房地产 的整体政策基调趋向宽松。若近期出台的降低首付比、契税营业税优惠政策效果不明显的话,不排除有继续出台优惠政策的可能,如个税调整尚未涉及、个人房贷利息抵个税、营业税与契税政策仍有可调空间。但一线城市房价涨幅过高,有收紧政策可能。此外,近两年房地产投资额增幅不断下滑拖累经济增长,2015年四季度房地产对GDP增速拉动仅为0.2个百分点,处于偏低水平。2015年全国房地产住宅开发投资额增速滑落至0.4%,较2014年下滑了近9个点,这意味着,房地产业投资放缓已成为中国经济短期回落的压力源之一,这也是宏观政策关注房地产市场的直接原因。
?????? ·热点调查·
?????? 房产库存抑制钢铁 需求空间
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??????   春节后尤其是最近一周,钢铁价格疯涨,且成交量高于正常量30%以上。实际上近三个月来,铁矿石 涨幅超50%,钢材涨幅近30%。9日除铁矿石以外的黑色产业链商品如钢材、铁合金、焦煤 焦炭 期现价格出现快速回调,上证报资讯特就此进行了专题调查。
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??????   节后钢材量价齐升的原因主要是,持续五年低迷后,行业库存很低,加之去年部分钢厂因亏损关停,在春季旺季来临、工地开工进入高峰期、部分城市房产销售火爆、为期半年的唐山世界园艺博览会4月开幕将对钢厂限产等消息的刺激下,资金推动了钢价暴涨。
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??????   但近两年房地产投资,特别是新开工面积增速,已成为左右钢铁需求的主因。受访业内人士称,本轮房产建设高峰期在2011年左右,2013年新开工项目大部已完工。目前房产库存较大,需要五年消化,何况70%分布在销售困难的三四线城市。因此,尽管自去年10月以来,中国加大了去库存力度,但房产开发月度增速仍处快速下降通道,新开工连续47个月负增长。由此看来,今年钢材需求好于去年,但整体难有改观。
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?????? ·机构动向·
?????? 险资称将加码医疗教育养老产业?
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??????   接受上证报资讯调查的京沪险资表示,刚刚出台的“十三五 ”规划内容丰富,且接地气,对长线投资机构而言机会不少,坚持看好医疗教育养老产业发展前景,将择机加码,持续布局。
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??????   实际上,从去年开始,包括中国人寿、新华保险、中国平安、中国太保在内的大型上市保险集团公司已开始积极布阵。他们认为,中国人口超老龄化到来,以及两孩 政策的落地,会带来医疗养老教育长期战略投资机遇。况且,线上线下的有机结合,可以有效实现互动,提升竞争实力。且医疗教育养老资源尤其是高端优质资源逐渐稀缺,险资应长线布局,不在乎市场短期波动。
?????? ·上证视点·
?????? 多家上市医药企业加快转型升级
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??????   近年来,医药企业加快转型升级,在经过持续投入、改善布局后,已逐步进入收获期。上证报资讯近日对多家积极转型的医药公司进行调研,其中益佰制药和信邦制药的多元布局逐步成熟,对公司业绩有望带来积极影响。
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??????   益佰制药(600594)自2015年下半年开始,已与北京、上海等地5家肿瘤医院 开展战略合作,今年还有望实现与20家以上的肿瘤医院合作。公司同时建立肿瘤医生集团,解决医疗资源不足的问题。公司搭建的肿瘤治疗平台未来可作为肿瘤药物销售平台。随着大病保险全覆盖的实现,公司抗肿瘤 药的销售也有望放量。此外,公司去年药品销售费用高企的局面有望得到改善,今年利润提升空间较大。
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??????   信邦制药(002390)今年1月完成对中肽生化100%股权的收购,填补了公司在生物制药方面的空白。中肽生化主要为多肽类新药 研发机构提供多肽定制服务,并且几乎所有业务都在国外。原股东承诺,中肽生化2016年净利润为1.05亿元。信邦制药业绩快报显示,公司2015年净利润1.76亿元。
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?????? ·信息雷达 ·
?????? 华胜天成定向增发 有望加快实施
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??????   华胜天成(600410)定向增发申请已于2月2日获证监会审核通过。春节过后,随着市场有所回暖,市场预期,华胜天成定向增发有望加快实施。公司此次定增 底价为16.16元,计划募资24.2亿元,投向可信开放高端计算系统研发与产业化项目、大数据 平台技术工程实验室建设等。
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??????   华胜天成募资投向的两大领域均有着广阔前景。据IDC 预测,到2018年我国高端计算产品的市场容量将达到800亿元以上。
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?????? ·信息追踪·
?????? 诺德股份加速剥离不良资产 重组 预期提升
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??????   诺德股份(600110)日前发布公告称,将出售郑州电缆75%的股权,后者经营连年巨额亏损,极大影响了上市公司利润。随着公司加快剥离亏损资产,且三个月内不再重组的承诺期将至,市场对其重组预期提升。
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??????   自新股东入主后,诺德股份明确“产业+金融”的战略发展方向,非主业资产及长期亏损业务已纷纷剥离。此次出售郑州电缆股权后,诺德股份的原有业务只剩青海铜箔 这一发展前景较为广阔的业务。此外,诺德股份2015年12月15日终止重组后,承诺三个月内不再重组。

?中证快报

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?????? ·今日导读·
?????? ○政策助推[tag]长江经济 带[/tag]产业转型? 重庆惹关注
?????? ○人机对弈机器人 先下一城 人工智能 成焦点
?????? ○职业教育 获政策力挺 行业发展步入加速期
?????? ○HTC Vive开发者大会明日召开 VR 再引关注
?????? ○国泰君安任泽平称 市场正在接近调整尾声
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?????? ·中证头条·
?????? 三部委发文推动长江经济带产业转型升级 重庆惹关注
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?????? 国家发改委、科技部、工信部日前制定并印发了《长江经济带创新驱动产业转型升级方案》。方案提出,到2020年,长江经济带在创新能力、产业结构、经济发展等方面取得突破性进展。其中创新能力要大幅提升,产业结构明显优化,对全国经济带动作用进一步增强。
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?????? ◆3月8日,国务院总理li*在重庆代表团参加审议时指出,重庆要在长江经济带发展中发挥支撑引领作用。打造“一带一路 ”和长江经济带互联互通重要枢纽,是重庆面临的重大机遇。另外,争取自贸区试点,也成为重庆发展的一个重大命题。重庆市市长黄奇帆表示,重庆自贸区 申报现在进行得很好,有望今年能获批进行试点。
?????? ◆重庆市政府近日发布《重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,提出将加快建设国家重要现代制造业基地、国内重要功能性金融中心、西部创新中心,充分发挥西部开发开放战略支撑功能和长江经济带西部中心枢纽功能,基本建成长江上游地区经济中心。另据《重庆日报》最新报道,今年重庆市在国企国资改革方面,将有重要举措——出台《重庆市深化国有企业改革实施方案》。
?????? ◆全国两会 正在北京召开,多重利好叠加,重庆成为关注焦点。当地相关上市公司重庆港九(600279)、太极集团(600129)、渝开发(000514)值得的关注。
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?????? ·中证聚焦·
?????? 人机对弈机器人先下一城 人工智能成焦点
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?????? 3月9日,谷歌的人工智能AlphaGo机器人与世界围棋高手李世石进行了一场人机大战。这场目的为检验人工智能的活动,已经被上升到“电脑是否能超过人脑”的高度,也引起了资本市场的高度关注。经过4小时的酣战,最终,李世石选择投子认输,被谷歌AlphaGo先下一城。
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?????? ◆“十三五 ”规划纲要草案首次出现了“人工智能”一词;在“科技创新 -2030项目”中,智能制造 和机器人成为重大工程之一,培育人工智能、智能硬件 、新型显示、移动智能终端等,被列入战略性新兴产业发展行动。2016年,不仅是“十三五”起步之年,也是中国人工智能商用的元年。“十三五”规划纲要草案提到人工智能,是一种对相关产业和企业的正向政策刺激。人工智能研发热一旦在中国启动,潜力不可限量。
?????? ◆如今人工智能已经在诸如智能穿戴 设备、无人机 、虚拟客户服务、智慧城市 /安防 、基于大数据 的业务分析等领域得到应用,节省了大量人工成本。随着人工成本的增长,人工智能的经济效益优势将会愈发明显。在技术突破、应用领域拓展以及相关扶持政策推动下,人工智能的大潮即将来袭,万亿元的市场规模值得期待。相关上市公司可关注康力电梯(002367)、江南化工(002226)、慈星股份(300307)等。
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?????? ·要闻速递·
?????? ○国土资源部部长姜大明今日表示,将实行稳打稳扎分类调控的政策,房价一定会稳住,一线城市的土地调控不会出现逆转,开发边界也不会突破。北京、上海、深圳的地方政府已经出台相关解决措施。
?????? ○据国家发改委网站消息,发改委今日表示,2016年,发改委将加快推进文化产业发展。持续推动《推进文化创意 和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》贯彻落实工作,推动文化创意和设计服务进一步对外开放,产业做大做强。
?????? ○从湖北省国资委 了解到,三环集团等18家省出资企业的功能界定和分类已经明确,今后将按照商业类国有企业和特殊功能类国有企业两大类别,进行分类改革、分类发展、分类监管、分类考核。
?????? ○河北省省长张庆伟表示,2020年,河北省钢铁 产能将压减到2亿吨以内,这意味着该省60%的钢铁企业面临关停重组。
?????? ○3月9日,一场举世瞩目的机器人与人类大脑的对决在韩国首尔上演。对战双方分别是谷歌的人工智能AlphaGo机器人与世界围棋高手李世石。最终人工智能胜出。
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?????? ·公司动向·
?????? ○达华智能(002512)公告,公司目前正与一家海外公司洽谈股权交易事宜,标的所处行业为金融行业。目前已经与标的部分股东达成一致意向。
?????? ○涪陵电力(600452)公告,拟以支付现金方式,收购间接控股股东国家电网旗下配电网 节能业务。
?????? ○锦龙股份(000712)2亿元参股设立养老保险公司。
?????? ○均胜电子(600699)拟海外并购拓展主业。并购后,公司将成为汽车 电子、汽车安全,特别是主被动安全、HMI、自动驾驶、汽车信息和车联网 领域的全球顶级供应商。
?????? ○必康股份(002411)近期获实控人增持2.9亿元。
?????? ○机器人(300024)年报 推10股送转12股。
?????? 豫光金铅(600531) 每10股派发0.13元转增20股。
?????? ○自然人李勤累计买入成都路桥(002628)1.48亿股,耗资近12亿元。
?????? ○哈尔斯(002615)获得允许生产“迪士尼财产”用品。
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?????? ·产经观察·
?????? 职业教育获政策力挺 行业发展步入加速期
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?????? 发改委今日披露,将编制出台《国家教育事业发展第十三个五年规划》、研究制订《中国教育现代化2030》,鼓励具备条件的普通高校 向应用型转变。另外,3月10日十二届人大四次会议新闻中心将举行记者会,邀请教育部部长袁贵仁就“教育改革 和发展”相关问题答记者问。
?????? 点评:职业教育是我国教育体系的重要组成部分,是解决企业技工荒的重要手段,也为供给侧改革提供支撑。2016年政府工作报告明确提出,要大力发展现代职业教育,推动具备条件的普通本科高校向应用型转变。预期到2020年,职业教育总市场规模或将达到1.24万亿元,在系列政策推动下,职业教育行业将迎来快速发展期。上市公司中涉及职业教育的有陕西金叶(000812)、新南洋(600661)、海伦钢琴(300329)等。
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?????? HTC Vive开发者大会明日召开 VR再引关注
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?????? HTC将于3月10日召开HTC Vive开发者大会,大会将邀请VR行业的大佬以及数百名VR开发者到场。与此同时,HTC将在现场提供数十个体验间,让参会者体验最新版的Vive Pre。HTC Vive是当今市面上体验效果最好的虚拟现实 头盔之一,也是市面上首批推出消费 者版产品的VR设备。
?????? 点评:尽管上周五HTC公布了糟糕的财报,但随后两个交易日股价飙升了20%,站上2015年6月以来的最高点。而这一切也是得益于HTC Vive的推出。A股公司中,劲胜精密(300083)有参与虚拟现实穿戴设备 HTC Vive的研发、生产制造。目前公司按照客户订单需求,为该款产品独家供应塑胶结构件。星星科技(300256)全资子公司联懋已经向HTC供应虚拟现实穿戴设备结构件,已接到客户单并开始批量交付。
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?????? ·市场透视·
?????? 国泰君安任泽平:市场正接近调整尾声
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?????? 国泰君安今日召开春季策略会,首席宏观分析师任泽平认为,2016年积极的财政政策更加积极,稳健的货币政策稳健略宽松,预计今年可能有1次降息、6次降准;自5000点调整以来,市场正逐渐接近调整尾声,存量博弈下结构性行情,应卖出高风险偏好的伪成长、转向低估值 有业绩的方向;大宗商品缺乏基本面支撑,建议超配黄金。
?????? 首席策略分析师乔永远则认为,中国市场需求正在逐步恢复,市场应及时调整悲观预期,周期品种需求的复兴将走在市场和股票复兴之前,未来仍有上涨空间。
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?????? 游资青睐4股 净买入额超亿元
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?????? 在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,游资营业部席位净买入超1亿元公司有4只,其中航天科技(000901)今天是资金最青睐个股,营业部席位净买入金额达1.14亿元,高居榜首。此外,新开源(300109)、万润科技(002654)、方圆支承(002147)等个股,营业部净买入金额也排名居前,净买入额分别为1.12亿元、1.09亿元、1.03亿元。

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