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3月10日三大报内参(早知道)

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时报早知道20170310

  【资讯导读】
   国内首个氢能轨交项目开建燃料电池技术前景广阔
  陌陌股价两天暴涨近30%直播产业迈入利润爆发期
  全球首条量子通信干线商用量子通信产业化时代到来
  大众公用(600635)有望受益上海乐高乐园项目

   【今日头条】
   国内首个氢能轨交项目开建燃料电池技术前景广阔
   据新华社9日电,中车青岛四方机车公司与佛山市高明区签订了有轨电车示范线项目首期供货合同,将提供8列氢能源有轨电车等设备,这是国内首个落地的氢能源有轨电车订单。国内首条以氢能源为动力的有轨电车线路全长17.4公里,首期为6.5公里,计划明年投入使用。据了解,氢能源有轨电车由中车与加拿大巴拉德公司合作研发,加满一次氢只需3分钟,可持续行驶100公里,可实现全线无接触网运营,沿途也无需设置充电站。业内认为,今年有望成为燃料电池商业化应用元年。除轨道交通外,燃料电池在客车、卡车等领域商业化应用也加速落地。从国内行业政策看,新能源补贴新政对于纯电动补贴逐步退坡,而燃料电池汽车补贴在2020年前均保持不变,其中大中型客车和货车达到50万/台。随着应用领域不断扩大,燃料电池行业正进入高速发展期。A股中,大洋电机(002249)携手巴拉德开拓国内燃料电池市场;福瑞特装(300228)高压储氢瓶和加氢站设备产品预计上半年推向市场。

   【投资聚焦】
   陌陌股价两天暴涨近30%直播产业迈入利润爆发期
   陌陌股价两日大涨近30%,领跑中概股,主要原因是直播业务暴增助推公司收入及利润爆发,大幅超出市场预期。陌陌2016年第四季度财报显示,其净营收同比增长524%,达2.461亿美元;净利润9150万美元,同比增长674%。其中,直播为其带来1.948亿美元营收,在总营收中占比高达79%,成为陌陌业绩飙升的最大“功臣”。业内人士表示,2016年是直播行业爆发元年,陌陌直播业务大爆发,意味着直播平台已不再停留在烧钱层面,而是进入利润贡献阶段。据机构数据,2016年网络直播用户规模达到3.44亿,占网民总体的47.1%,直播行业规模估算为150亿。机构预估直播行业至2020年将以CAGR50%的高速增长,到2020年,直播行业的市场规模将达到760亿,有相关布局的公司值得关注。华联股份(000882)投资的最淘科技主要运营产品有“唱吧直播间”。游久游戏(600652)投资持股多家娱乐公司,布局艺人经纪和直播行业。
   全球首条量子通信干线商用量子通信产业化时代到来
   据媒体报道,全球首条量子通信商用干线——沪杭干线于近日正式全线接通,将实现杭州和上海两地间的量子安全级别语音电话、视频电话、文件传输业务。沪杭量子通信商用干线总长260公里,总投资1.7亿元,由浙江神州量子通信技术有限公司承建和营运。工信部通信发展司负责人表示,沪杭量子通信商用干线作为全球第一条量子通信商用干线,标志着量子通信产业化时代的到来,拉开了量子通信产业市场化运营的序幕。沪杭量子商用干线的建设,为以量子通信安全应用为核心的增值服务模式和盈利机制创造了条件,可以吸引更多的产业链上下游的投入,推进量子通信产业化进程。机构认为,量子通信在军事、国防、金融等信息安全领域有着重大的应用价值和前景,未来市场容量极大。浙江东方(600120)子公司深度参与量子通信产业,参股的行业龙头神州量子和科大国盾,分别为沪杭干线和武合干线承建营运方,分享产业发展红利。神州信息(000555)为量子通信行业技术服务龙头公司,多次中标量子通信项目。

   【独家参考】
   大众公用(600635)有望受益上海乐高乐园项目
   获悉,全球第二大旅游景点营运公司默林娱乐集团于日前透露,已确定在上海青浦淀山湖区域建立乐高主题乐园,预计2020年动工,2022年前竣工开业。此前,默林娱乐已与华人文化产业投资基金成立合资公司,着手于开发乐高乐园,并进一步在全国范围内开发一系列中小型室内外现场娱乐及主题公园项目。
  大众公用(600635)通过全资子公司斥资2.5亿元参与华人文化产业基金,占其认购出资额的12.5%。公司通过投资该基金,将进一步拓宽股权投资行业领域,形成持续收益的稳定回报周期。业内人士表示,乐高乐园正式落户中国有望成为迪士尼之后国内第二大主题乐园,有股权投资的大众公用(600635)将直接受益。
   先导智能(300450):订单充足推动业绩高增长
   获悉,先导智能(300450)目前在手订单充足。根据公司收款及发货规则,预计在手订单超20亿,将保障今年业绩高速增长。公司产品定位高端,目前客户主要包括比亚迪(002594)、松下、索尼、三星、ATL、CATL、力神等一线锂电池厂商,已成为国内唯一一家可以为比亚迪(002594)和特斯拉提供动力锂电池卷绕机的企业。同时公司已启动动力锂电设备扩产计划,投产后产能将扩大约1倍。在行业大力扩张、集中度逐步提升的态势下,未来公司将凭借自身优势,进一步提升市场占有率。
  此外,公司积极推进产业延伸。公司与IBM合作开发了“先导云”和大数据中心,建立全价值链的协同平台,智能工厂雏形初现。公司未来将切入天花板更高的智能制造领域,有望成为具有全球竞争力的智能制造企业。

   【财经要闻】
   商务部:逐步放宽外资参股境内证券期货机构的持股比例等限制。
  证监会封堵制度套利漏洞,创业板定增将添加锁定期。
  吴晓灵:证券法修订过程中对注册制需要进一步研究。
  陈吉宁:环保部正在制定土壤污染治理相关标准。
  全球第二大铜矿Grasberg铜矿拟3月21日恢复生产。

   【公告淘金】
   洛阳玻璃(600876)拟23.45元/股定增募资作价8.36亿元购买新能源资产,以做大做强新型专用功能性玻璃业务。公司控股股东等承诺本次认购股份锁定不少于3年。
        晶盛机电(300316)签订8.31亿元供货合同,约占2016年营收的76%。
        粤水电(002060)签订8.48亿元工程施工合同,约占公司2015年营收的12.68%。金桥信息(603918)公告举牌方长江资管拟1年内继续增持不少于5000万元。
        南钢股份(600282)2017年一季度预盈4-5亿元,去年同期盈利113.28万元。
        润欣科技(300493)2016年拟10转15派1.5元。
        新宏泽(002836)拟10转10派2元。
        *ST百花(600721)2016年净利1.39亿元,同比扭亏为盈,申请撤销退市风险警示。

   【热点数据】
   2017年以来17家公司被举牌
   统计数据显示,2017年以来共有17家上市公司被举牌。其中新黄浦(600638)、焦作万方(000612)、浪莎股份(600137)、天目药业(600671)等4家公司年内均被连续2次举牌。另外被举牌的13家公司分别为:博雅生物(300294)、常山股份(000158)、东凌国际(000893)、东软集团(600718)、贵绳股份(600992)、金桥信息(603918)、美欣达(002034)、欧浦智网(002711)、武昌鱼(600275)、阳光股份(000608)、仰帆控股(600421)、易世达(300125)和卓翼科技(002369)。
  从上述17只个股2017年以来的市场表现看,美欣达(002034)、东凌国际(000893)、欧浦智网(002711)、金桥信息(603918)、新黄浦(600638)、博雅生物(300294)、天目药业(600671)和卓翼科技(002369)等7只个股均实现不同程度上涨且跑赢同期大盘,年内涨幅分别为:50.84%、26.92%、18.67%、17.73%、13.96%、11.94%和5.26%。

   【资金风向】
   两市继续弱势震荡资金青睐富瀚微(300613)
   周四,两市低开低走,延续弱势震荡走势。两市共计成交4505亿元,较上个交易日减少52亿元;两市共计净流出286亿元,仅电子、食品饮料行业呈现资金净流入。截止收盘,沪指跌0.85%报3216点,创业板指跌0.54%报1953点。盘面上,人工智能、ST摘帽、钛白粉、深圳国改等板块涨幅居前;海工装备、西藏、油改、煤炭等板块跌幅居前。
  龙虎榜上,营业部买入前三是富瀚微(300613)、东方中科(002819)、国风塑业(000859),金额分别达2.19亿、1.10亿、0.76亿元。富瀚微(300613)是国内领先的安防视频监控芯片设计供应商,具有海康威视(002415)等优质客户资源,受益于下游安防行业的快速发展,具有较高成长性。

上证早知道20170310

  【今日导读】
  国资委提出扩大混改突破口加快重点行业重组
  自动驾驶成国际车展风向标产业链迎快速发展
  洛阳玻璃(600876)进军新能源玻璃浙报传媒(600633)售新闻资产
  健盛集团(603558)收购内衣制造商科达洁能(600499)投非洲市场

  【上证聚焦】
  国资委提出扩大混改突破口加快重点行业重组
  十二届全国人大五次会议9日举行会,国资委主任肖亚庆表示,今年的混合所有制改革依然是国企改革重要举措之一,突破口要进一步扩大,要让各个股东方、利益方都得到利益;国资上市公司要对资本市场稳定做出贡献,加强包括市值管理在内的各项措施,把上市公司做优。国资委副主任张喜武表示,国资委将坚持成熟一户、重组一户的原则,聚焦重点领域搞央企重组,加快推进煤电、重型装备制造、钢铁等行业的重组整合。
  点评:引入非公资本参与国企混改,对于改善公司治理、提高国企效率有着重要意义。机构认为,除了发改委牵头的混改试点外,央企自发的混改也将加快。央企重组方面,产能过剩行业更倾向于通过提高产业集中度,促使企业实现正常盈利水平。理念和战略的融合有望进一步激发企业内生活力,打造出具有国际竞争力的世界一流企业集团。

  【上证精选】
  吴晓灵9日表示证券法修订案二审稿中将为多层次资本市场发展留下制度空间,并增强对违法违规行为的打击力度。
  农业部印发关于贯彻落实《土壤污染防治行动计划》的实施意见,将对开展耕地污染治理者给予金融和税收支持。
  2月份社会融资规模增量1.15万亿元低于市场预期,企业中长期融资需求仍保持改善。
  上证50ETF波动率指数9日盘中跌至发布以来新低,显示投资者对于未来市场预期稳定。
  沪股通9日净卖出额增至21.31亿元为连续第6个交易日净卖出,深股通仍为净买入。
  纽约原油期货9日盘中跌破每桶49美元创年内新低,此前公布的美国原油库存已连续9周增长。

  【产业情报】
  自动驾驶成国际车展风向标产业链迎快速发展
  第87届日内瓦国际车展9日正式揭幕,自动驾驶成为本届车展“风向标”。德国大众推出自动驾驶迷你巴士概念车;沃尔沃启动了名为“DriveMe”的自动驾驶研究计划,今年将在特别规划的道路上由客户参与实际测试自动驾驶汽车;日产将于今年在两款车型中搭载自动驾驶系统。
  点评:机构认为,芯片领域的技术突破、车联网通讯和5G通信技术的快速发展,以及深度学习等算法能力的不断提高,为自动驾驶技术发展奠定了坚实基础,叠加政策面的扶持,产业链将进入快速成长期。四维图新(002405)凭借高精度地图切入自动驾驶,商业化进程有望加速;索菱股份(002766)主营车载导航产品,定增已过会,将切入“车联网终端+平台+服务”。
  供给需求双改善吡虫啉价格迎来上涨
  ,截至8日,96%含量吡虫啉价格报每吨16万元至16.5万元,较年初上涨23.08%,同比上涨72.04%。啶虫脒市场报价则在每吨17万元左右,商谈重心不断上探,较年初上涨25.93%,同比上涨93.18%。目前原药厂家交付能力有限,暂不接新单、不报价。
  点评:研究员认为,当前环保形势严峻,行业复产成本提升,原药厂家装置开工不稳,导致市场供需失衡。3月份为国内外采购旺季,下游需求旺盛,加上暖冬影响,吡虫啉、啶虫脒价格有望再创新高。上市公司中,长青股份(002391)、红太阳(000525)等从事吡虫啉的生产。

  【公告解读】
  洛阳玻璃(600876)8亿收购三公司股权进军新能源玻璃业务
  洛阳玻璃(600876)拟以23.45元/股发行股份购买合肥新能源100%股权、桐城新能源100%股权和宜兴新能源70.99%股权,合计作价约8.36亿元。同时向包括凯盛集团等10方募资不超5.73以元。
  本次交易对方洛玻集团为公司控股股东,且交易对方洛玻集团、华光集团、蚌埠院、国际工程、凯盛集团均系公司实际控制人中国建材集团控制企业,为上市公司关联方。交易后,公司将在超薄玻璃基板业务的基础上,发展新能源玻璃业务,丰富和优化公司产品结构,做大做强新型专用功能性玻璃业务。
  浙报传媒(600633)出售新闻传媒类资产
  浙报传媒(600633)拟向控股股东浙报控股出售持有的新闻传媒类资产,该资产预估值为19.97亿元,预估增值率为162.4%。通过此次交易,浙报传媒(600633)将新闻传媒类资产转移至控股股东,保留更具发展潜力和盈利能力的数字娱乐及大数据产业板块,有利于公司优化业务结构,集中资金及资源重点发展优势业务。
  健盛集团(603558)8.7亿元收购内衣制造商
  健盛集团(603558)拟作价8.7亿元,以21.77元/股定增并支付现金收购浙江俏尔婷婷100%股权,同时定增募集配套资金1.92亿元。俏尔婷婷主要生产无缝贴身衣物,2015、2016年度净利润分别为7552.27万、7131.94万元。健盛集团(603558)表示,此次收购将丰富公司产品品类,发挥协同效应。
  科达洁能(600499)签20亿合作投资协议拓展非洲市场
  科达洁能(600499)与广州森大贸易签署战略合作协议,双方拟在肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、喀麦隆等非洲国家继续合作投资兴建建筑陶瓷厂,预计在协议签署两年内,对上述国家累计投资15亿元。项目投产后,预计每年将实现销售收入20亿元。
  新湖中宝(600208)实控人推增持计划
  新湖中宝(600208)实控人黄伟9日增持1894万股,未来6个月内,将增持不少于3亿股,不超10亿股,即增持不少于公司总股本的3.49%,不超过11.63%。
  *ST百花(600721)2016年实施了重大资产重组,收购了华威医药,盈利1.39亿元,将申请摘帽。
  东土科技(300353)重组获证监会无条件通过,并获得政府补助2000万元。高盟新材(300200)获有条件通过。

  【财报快递】
  南钢股份(600282)一季报预计盈利4亿-5亿元,同比大幅增加。
  博世科(300422)年报拟10转15派0.6元,一季报预增263%-293%。润欣科技(300493)年报拟10转15派1.5元,一季报预增11%-21%。新宏泽(002836)年报拟10转10派2元。

  【信息追踪】
  长江资管拟继续增持金桥信息(603918)
  金桥信息(603918)公告,长江资管文心1号定向资管计划在未来12个月内,拟继续增持金桥信息(603918),增持金额不低于5000万元。资讯3月7日报道长江资管举牌金桥信息(603918)。

  【交易闹铃】
  新股三晖电气、华测导航10日发行
  三晖电气(002857)发行价10.26元,申购上限2万股,主营电能表。华测导航(300627)发行价12.77元,申购上限1.15万股,主营北斗导航定位产品。

中证早知道20170310

  【今日导读】
  人工智能万亿市场开启巨头争抢核心芯片制高点
  磷肥行业内部大企业多次召开会议进行减产挺价
  数据港(603881)与阿里签订大合同为其提供数据托管服务
  洛阳玻璃(600876)拟收购三公司股权发展新能源玻璃业务
  超级高铁管道已开建预计上半年将进行公开测试

  【中证头条】
  人工智能万亿市场开启巨头争抢核心芯片制高点
  人工智能首次被写入政府工作报告;近期谷歌率先实现视频内容机器识别,成为人工智能里程碑事件。全国政协委员、全国工商联副主席、百度公司董事长兼首席执行官李彦宏今日在两会上答问称,人工智能或是超越互联网意义上的一场革命。而机构认为,核心芯片是人工智能时代的战略制高点。芯片作为人工智能的上游产业将走在行业发展前沿。
  国家发改委、科技部、工信部、中央网信办联合制定的《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》提出,到2018年基本建立人工智能的产业、服务和标准化体系,实现核心技术突破,形成千亿级的人工智能市场应用规模。VentureScanner统计数据显示,去年全球人工智能公司共获得近12亿美元的投资。到2020年,全球人工智能市场规模有望超千亿美元。
  点评:各大科技巨头积极布局人工智能芯片领域。去年8月17日,英特尔表示将开发人工智能技术的专用芯片,从而在人工智能领域扮演更重要的角色。5月,谷歌称将自主研发新型芯片支持人工智能。IBM正在设计基于大脑结构的芯片TrueNorth。此外,Facebook、微软以及Twitter都在通过设计新的芯片加强人工智能研发。国内A股也有上市公司在抢滩布局。和而泰(002402)与深圳航天科技(000901)创新研究院联合成立物联网关键技术与大数据人工智能计算研究中心,主要从事ARM体系芯片及其应用、基于大数据的人工智能技术、虚拟现实技术等相应各类别各领域的技术攻关、产品研发、产业化运营。中科创达(300496)与全球领先的芯片技术公司ARM、高通分别成立了面向智能硬件的合资公司。

  【中证聚焦】
  磷肥行业内部大企业召开会议进行减产挺价
  业内人士透露,磷肥行业内部大企业近期召开了三次会议,进行减产挺价,预计2017年减产30%,已提价三次,价格从2300到2500多。从目前企业待发量来看,龙头企业订单充足,报价坚挺。
  自2016年11月初至今,磷酸二铵(DAP)市场价上涨11%(250元/吨)至2550元/吨,磷酸一铵(MAP)市场价上涨26%(400元/吨)至1950元/吨。2016年12月23日,财政部发布《2017年关税调整方案》,DAP和MAP肥原有的100元/吨出口关税取消。
  点评:近三年国内磷肥产能增长缓慢,目前新增产能投放告一段落。据行业统计,未来暂无产能新建计划。考虑到落后产能退出因素,预计未来磷肥行业产能净减少。需求方面春节后春耕行情开启,对化肥整体需求量提升。MAP主要用于复合肥的生产,国内复合肥企业已开始提前采购;二铵的备肥行情持续进行。相关上市公司可关注六国化工(600470)、新洋丰(000902)、司尔特(002538)。

  【要闻速递】
  央行数据显示,2月份金融机构新增人民币贷款为1.17万亿元,高于去年同期数据。前两个月人民币贷款为3.2万亿,与去年同期水平持平。
  国资委主任肖亚庆:央企要加强市值管理;加快推进煤电、钢铁等领域重组整合。
  从投行人士处获悉,近日监管层对创业板的再融资项目发布窗口指导,即使市价发行,认购定增的普通股东也要面临锁定一年期限。
  住建部:正制定房地产平稳健康发展基础性制度和长效机制。
  我国商品期货成交量已连续7年位居世界第一。
  WTI原油跌穿50美元/桶整数关口。
  农业部印发贯彻落实《土壤污染防治行动计划》的实施意见。

  【公司动向】
  数据港(603881)与阿里签近13亿元大合同为其提供数据托管服务
  数据港(603881)公告,2015年10月,公司与阿里巴巴签署了《张北IDC二期第一批机房项目的合作备忘录》,约定由公司在张北县设计、投建和运营数据中心,并向阿里巴巴提供数据中心托管服务。近日,公司全资子公司张北数据港(603881)与阿里就具体合作内容签订了《张北小二台一期数据中心项目合作协议》,协议总金额约12.75亿元,由张北数据港(603881)向阿里提供数据中心托管服务。
  洛阳玻璃(600876)收购三公司股权发展新能源玻璃业务
  洛阳玻璃(600876)公布修订后的重大资产重组预案,拟通过发行股份的方式购买合肥新能源100%股权、桐城新能源100%股权和宜兴新能源70.99%股权。
  点评:本次交易后,将在超薄玻璃基板业务的基础上,发展新能源玻璃业务,丰富和优化公司产品结构,做大做强新型专用功能性玻璃业务。
  浙报传媒(600633)向控股股东浙报控股出售包括《浙江日报》、《钱江晚报》在内的新闻传媒类资产,预估值为19.9671亿元,交易完成后,浙报传媒(600633)的主营业务将转变为数字娱乐产业及大数据相关业务。
  健盛集团(603558)拟通过非公开发行股份及支付现金的方式收购俏尔婷婷100%股权。俏尔婷婷是一家无缝贴身衣物的专业制造商。本次交易完成后,上市公司将获得高端贴身内衣的生产、研发、销售能力,较先进的无缝内衣生产管理和质量控制经验,进一步提升业务规模。
  科达节能(600499)签订20亿元合作投资协议,拓展非洲市场。
  润欣科技(300493)拟10转15派1.5。新宏泽(002836)拟10转10派2。永艺股份(603600)拟10转15派6元。博世科(300422)拟10转15派0.6。

  【产经观察】
  超级高铁管道已开建预计上半年公开测试
  美国总统特朗普近日敦促白宫起草1万亿美元基础设施支出计划。值得注意的是,特朗普在非公开会议上表示有意建造新的高速铁路,并要求提供有关超级高铁(Hyperloop)的更多信息。而近日美国超级高铁公司HyperloopOne首次对外公布了超级高铁管道的建设情况,并预计首次公开试运行将在今年上半年进行。
  点评:hyperloopone副总裁乔治•奥尼尔(GeorgeO’Neal)预计,2020年建成第一条货运的超级高铁项目,2021年建成第一个乘客运输的线路。他还透露,已有4家中国公司希望与HyperloopOne合作,在中国建设超级高铁。超级高铁被称之为第五种交通运输方式,目前的可行性方案只有真空磁悬浮技术。A股公司中,中科电气(300035)研制的电永磁混合悬浮磁铁主要用于磁浮交通系统。亚厦股份(002375)参股子公司盈创建筑科技与Hyperloop公司签订独立合作协议,以技术众包模式参与美国超级高铁建设。

  【资金动向】
  今日游资抢筹1次新股净买入金额逾2亿元
  在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,游资营业部席位净买入超1亿元的公司只有1只,为富瀚微(300613),净买入金额达2.13亿元。
  当天机构净买入额最高的为广州发展(600098),机构资金流入净额0.30亿元。

  【新股申购】
  三晖电气:申购代码002857,申购上限2.00万股,申购价格10.26元,公司主营电能表。
  华测导航:申购代码300627,申购上限1.15万股,申购价格12.77元,公司主营卫星导航定位相关软硬件。

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