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3月1日三大报内参(星期二)

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上证早知道?

【今日导读】
>化工品市场春意渐浓 维生素涨价获机构青睐
>锌精矿缺口或加大 产业链盈利水平有望改善
>互联网+智慧能源指导意见发布 储能成关键
>旷达科技等获大笔增持 沧州明珠一季报预增

【上证聚焦】
○化工品市场春意渐浓 维生素涨价获机构青睐
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29日,生意社最新发布的2月份大宗商品供需指数BCI创出逾两年以来新高,一举终结了此前的九连阴。生意社首席分析师表示,这标志着市场进入一个新阶段,经济的紧张气氛暂缓,预计3月BCI有望继续收阳。当天龙虎榜显示,主营维生素的新和成、花园生物,主营纯碱的双环科技,以及主营PTA的恒逸石化齐获机构席位买入。

点评:近期化工品涨价此起彼伏,主要催化剂均为供给端收缩。尤其是维生素行业集中度已在近年显著提升,且下游景气度向好,价格弹性更大。目前维生素D3报价已较年初上涨25%至30%,花园生物(300401)、新和成(002001)、金达威(002626)等少数几家中国企业占据了全球约75%产能。金达威还在异动公告中表示,维生素A同比涨价约100%,维生素D3供货偏紧,将给一季度业绩带来积极影响。

◆29日,四川省召开能源发展工作会议,提出未来3年停止规划新建煤矿,并加快产业整合。当天龙虎榜显示煤炭行业的冀中能源、西山煤电亦获机构席位买入。

○存准率普降0.5个百分点
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央行决定自3月1日起,普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,以保持金融体系流动性合理充裕,引导货币信贷平稳适度增长,为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。据估算,此次降准可释放6500至7000亿元流动性。
【上证精选】
○李克强29日会见美国财政部长时表示积极的财政政策还有较大空间,将大力推进供给侧结构性改革。
○广东出台全国首个省级供给侧改革总体方案,鼓励非国有资本依法参与国有“僵尸企业”改制重组。
○29日沪股通成交净买额达到17亿元,创出2月份单日最高水平。
○中信证券大股东于26日、29日合计增持1.11亿股,并表示将视情况择机继续增持。
○乐视网表示重组方案需完善,将延期至5月7日前复牌。

【产业情报】
○锌精矿缺口加大 产业链盈利有望改善
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国际锌业大会近日在美国召开,会议对未来锌精矿及精炼锌将出现较大缺口的预计基本一致,对锌价的未来走势持抱乐观态度。考虑到Century、Lisheen、Magellan矿的关闭和嘉能可的大幅减产,机构估计全球锌精矿供应缺口,将由2015年的9.6万吨扩大至68.1万吨。另外,麦格里公司预计2016年全球锌矿产量预计1258.8万吨,同比下降约5.2%。

点评:此前10家中国锌行业骨干企业达成共识,计划减少2016年精锌产量50万吨,约占全行业比例10%。3、4月是国内锌传统消费旺季,在供给侧改革和稳增长的推动下,产业链盈利水平有望改善。上市公司中,锌业股份(000751)主营锌、铜和铅冶炼及产品深加工等;中金岭南(000060)拥有亚洲产能最大的凡口铅锌矿。

○互联网+智慧能源指导意见发布 储能或成关键
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发改委29日正式发布《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》。根据目标,2016至2018年建成一批不同类型、不同规模的试点示范项目;2019-2025年初步建成能源互联网产业体系。重点任务包括推动集中式与分布式储能协同发展、发展新能源+电动汽车运行新模式等。

点评:机构认为,储能是构建能源互联网的关键支撑技术之一,也是能源传输的最后一公里,智能电网、分布式能源、电动汽车等都与储能有关联。在能源互联网的大框架下,储能产业发展井喷在即。上市公司中,南都电源(300068)具备电池循环寿命超3000次、放电深度达80%等储能电池技术优势;科陆电子(002121)去年12月宣布携手LG,设立储能电池合资公司。
【公告解读】
○旷达科技等获增持
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旷达科技(002516)控股股东一致行动人旷达创投29日增持公司265万股。三安光电(600703)股东三安集团29日增持公司364万股。皖维高新(600063)控股股东皖维集团于2月1日-2月29日期间,增持公司805万股。九九久(002411)实控人李宗松29日增持公司127万股。

龙力生物(002604)股东山东高新投29日增持公司71万股。合力泰(002217)员工持股计划29日买入公司961万股。三星医疗(601567)控股股东奥克斯集团29日增持公司172万股。宜华木业(600978)控股股东宜华集团2月15-29日增持公司220万股,7月25日前,将继续增持不低于4亿元,增持股价不高于16元。

○*ST秦岭申请摘帽
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*ST秦岭(600217)2015年实施了重大资产重组,将原从事水泥生产业务的资产全部置出,同时置入废弃电器电子产品拆解业务资产。年报净利润1.75亿元,已向上交所提交了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。

○宜安科技溢价推股权激励计划
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宜安科技(300328)拟向公司289名激励对象授予350万份股票期权,约占股比1.56%。首次授予的股票期权的行权价格为21.96元。主要行权条件为:公司2017年营收较2015年增长率不低于15%,2018年营收较2015年增长率不低于30%。公司最新股价为18.28元。

【财报快递】
○沧州明珠一季报预增
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沧州明珠(002108)一季度净利预增200%-250%,主因是BOPA薄膜产品和锂电池隔膜产品盈利增加。

○杭电股份拟高送转
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杭电股份(603618)年报增长15%,拟10转20派1.5元。

【交易闹铃】
○新股金徽酒3月1日发行
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金徽酒(732919)发行价10.94元,申购上限2.8万股,市盈率18倍。申购后须在3月3日根据中签情况确保账户内有相应资金可供缴款。

时报财富资讯

【今日导读】
>刺激因素不断 军工板块关注度有望上升
>供给侧改革有望提速 煤炭行业首当其冲
>模塑科技:汽车主业增速将远超行业

【投资聚焦】
>刺激因素不断 军工板块关注度有望上升
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  据韩联社2月29日报道,韩国国防部发言人文尚均29日在例行记者会上表示,美国认为需要在驻韩美军部署萨德反导系统的立场不会改变。此前消息,史上最大规模的韩美联合军演将于3月进行,美军核动力航母、最新轰炸机和隐形战机等都将参加演习,参演兵力较去年增加超过5700人,新增一支航母打击群和45架战机。媒体近日报道,美国研发远程隐形轰炸机,被指为中国“量身定做”。
  短期内,除周边不稳定因素外,国内军工领域还将迎来多个重大事件,包括2016年中国国防预算将在全国两会期间公布。据报道,在南海、台海局势以及军队改革推进的大背景下,中国军费将保持10%以上增幅;国家航空发动机集团公司或于近期正式挂牌;中国载人航天空间实验室任务拟今年年中至明年上半年实施等。多个刺激因素叠加改革的双重驱动,航天军工板块的关注有望上升。A股中可关注中航动控(000738)、中航机电(002013)等。

>供给侧改革有望提速 煤炭行业首当其冲
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  据媒体报道,2月26日下午,中国煤炭工业协会与神华、中煤、同煤、伊泰召开“4+1”会议。由于春节长假后北方港口货源依然偏紧,会议决定3月大集团各卡数下水煤价格将较2月再上涨10元/吨。这是继2月四大集团集体上调下水煤价格10元/吨后的又一次集体涨价。29日,郑州动力煤一度再涨2.7%,较本轮低点已上涨逾20%,煤炭行业去产能预期有望加快。
  此前国务院发文要求煤炭行业化解过剩产能,实现脱困发展。近日能源局召开的全面深化改革领导小组会议上,国家能源局局长指出,力争用3到5年时间,退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。严格控制煤炭新增产能,从2016年起,3年内原则上停止审批新建煤矿项目。加快淘汰落后产能,2016年力争关闭落后煤矿1000处以上,合计产能6000万吨。推动煤炭行业兼并重组。煤炭行业去产能加速,行业困境有望得到改善。

【独家参考】
>模塑科技:汽车主业增速将远超行业
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  怀新资讯获悉,近期多家机构调研模塑科技(000700),重点关注公司汽车主业的发展情况。反馈显示,公司汽车主业发展顺利,目前主要客户包括奔驰、宝马、大众、通用等中高端汽车企业。随着国内消费升级,高端车的销量持续增长,奔驰宝马等客户今年的产销量目标均在30%左右,公司预计今年汽车主业将保持稳定增长,增速有望远超行业增速。同时,公司目前已经为宝马等高端客户的保险杠产品总成雷达、电子线束、传感器、摄像头等,具备了智能驾驶领域拓展先决条件,公司正在斟酌智能驾驶发展方向,未来进展值得期待。
  此外,公司旗下无锡明慈医院已于1月22日正式开业,该医院定位为三级专科心血管病医院,目前运营状况良好。公司现正在加快推动医保审批流程,有望于今年上半年进入体系。
【财经要闻】
>中国人民银行决定下调存款准备金率0.5个百分点
>三部委发文推进“互联网+”智慧能源发展。
>李克强:实施积极的财政政策还有较大空间,会大力推进供给侧结构性改革。
>广东省供给侧结构性改革总体方案印发。
>国有科技型企业股权和分红激励暂行办法发布。
>国务院:确保餐饮服务场所食品安全。
>对接科创中心建设,上海发布财政科技投入管理新规。
>全国首个海绵城市建设联合体成立。

【公告淘金】
>华昌达(300278)拟9100万收购西安龙德科技发展有限公司100%的股权,龙德科技是中国先进军用智能显控终端、先进复合材料设备专业提供商。根据业绩承诺,龙德科技2016-2018年净利润分别不低于700、900、1100万元。

>金发科技(600143)拟5.49元/股向控股股东及员工持股计划定增,募集资金8.45亿元,全用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

>巴安水务(300262)签订徂徕山景区生态保护与综合利用PPP项目合同,总承包金额为12.8亿元人民币。公司2014年营业收入为3.5亿元。

>旷达科技(002516)获控股股东一致行动人增持265万股,占总股本的0.4%,增持均价为10.9元/股。三星医疗(601567)获控股股东增持172万股,占总股本的0.15%;拟未来6个月在11-17元/股区间继续增持不低于1亿元。三安光电(600703)再获三安集团增持逾360万股,占总股本的0.14%。

>沧州明珠(002108)2016年一季度净利同比增长200%-250%,主因是由于BOPA薄膜产品和锂离子电池隔膜产品实现的利润增加。

>杭电股份(603618)拟10转20派1.5元。

【资金风向】
>两市近400亿资金出逃 1股逆市流入近4亿
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  周一,沪深两市合计成交4617亿元,较上个交易日减少247亿元。资金流向方面,沪深两市净流出资金近399亿元,较上个交易日大幅增长;个股资金净流入228家,净流出2307家。
  板块方面,申万一级28行业除银行板块,今日全部呈资金净流出。银行板块净流入资金9446.21万元;而资金净流出最多的行业首位仍然是计算机板块,净流出资金41.05亿元,化工、电子板块紧随其后。
  个股方面,南方传媒(601900)净流入资金3.66亿元,居净流入资金首位;净流出最多的是东方财富(300059),净流出3.09亿元。

>沪指大跌逼近前期低点 机构领衔买入温氏股份
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  周一,沪深两市双双低开,随后快速杀跌于低位窄幅震荡,沪指盘中两度逼近前期低点2638点。截至收盘,沪指大跌2.86%收报2687.98点;创业板暴跌6.69%收报1880.15点创年内新低。盘面上,除煤炭、银行之外,其余行业板块全面下挫;公共交通、软件服务、仓储物流等板块跌幅居前。龙虎榜上,今日共26只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别新和成、温氏股份、冀中能源,机构资金流入净额分别是1.89亿元、1.73亿元、0.85亿元。温氏股份(300498)是畜禽养殖行业绝对龙头,生猪出栏量今年将继续保持快速增长,同时叠加粮价下行利好成本,公司利润有望达到历史高点。

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