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2月28日三大报内参(早知道)

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时报早知道20170228

  【资讯导读】
  软银拟逾200亿入股共享办公相关公司站上资本风口
  智能制造将成两会热点“中国制造2025”进入全面实施
  沥青价格继续大涨沥青生产企业望受益
  中来股份(300393)单晶高效电池销售供不应求

  【今日头条】
  软银拟逾200亿入股共享办公相关公司站上资本风口
    据国外媒体报道,日本软银集团接近达成向美国的办公场所共享初创企业WeWork投资超30亿美元(折合人民币206亿元)的交易。双方正在讨论的是20亿美元的首笔投资,之后的第二笔投资超过10亿美元。在本轮融资完成之后,WeWork的估值将超过200亿美元。
  业内人士表示,“共享经济”近年来已经涌现了一大批独角兽公司,也将是未来5至10年最大的风口之一。在国外共享办公公司估值暴涨的同时,国内腾讯众创空间、阿里云+优客工场、SOHO3Q等也在快速扩张中。据统计,近10年联合办公空间年均增长率约70%,增长快速。到2025年,包括共享办公在内的全球共享经济规模将增至3350亿美元,潜力巨大。A股中,上实发展(600748)携手全球最大的房地产私募基金之一的美国柯罗尼资本打造WE+联合办公空间,率先切入共享办公领域。锦江股份(600754)前瞻布局共享办公社区,大股东投资了WeWork。

  【投资聚焦】
  智能制造将成两会热点“中国制造2025”进入全面实施
    本周,备受瞩目的全国两会将拉开帷幕。从地方两会情况看,“智能制造”作为振兴实体经济、加快工业转型升级的重要突破口,成为地方两会关键词,据此推测也将成为全国两会的一大热点。工信部部长苗圩近期多次表示,今年将是全面实施“中国制造2025战略”的关键一年,工信部等部门将出台一系列举措,推进战略的持续落地和制造业的全面转型升级。如“中国制造2025”试点示范城市今年计划有20-30个城市入围。
  业内认为,随着《制造业人才发展规划指南》近期印发,“中国制造2025”中的“1+X”规划体系已全部发布。同时,上海、广东、江苏、浙江等20多个省区市也已出台具体的地方“中国制造2025”实施政策。“中国制造2025”正全面转入实施阶段,相关领域龙头企业将迎来巨大发展机遇。A股中,新时达(002527)在智能制造领域通过不断整合,机器人(300024)板块形成了“核心部件—本体—集成”的产业链格局;黄河旋风(600172)明匠智能是国内工业智能装备制造龙头,淡季订单接近去年旺季水平。
  沥青价格继续大涨沥青生产企业望受益
  本周一沥青期货再度大涨4%,最近一周,西北、华北、山东、长三角、华南地区沥青价格均上涨,涨幅在50-300元/吨,报价大多在2600-2800元之间。春节后,国内沥青资源整体供应恢复有限,加上部分刚性需求,冬储行情延后,国产沥青价格出现持续上涨。本月沥青价格涨幅已逾8%,供应紧张已推动沥青价格近3个月涨幅超50%。
  国际市场上,韩国、新加坡沥青三月船货价格上涨,其中韩国沥青华东到岸价上涨至2800-2900元/吨,高于华东国产沥青100-200元/吨。新加坡沥青华南到岸价上涨至3000-3100元/吨。分析师认为,短期华东炼厂资源供应量仍不高,且部分资源继续销往西北、西南及华中等地,市场储备需求支撑出货,价格仍有上涨基础。三月进口价格上涨,且与国产价差拉大,将支撑国产沥青价格进一步上涨。机构预计2017年国内沥青供需格局较为稳定,原油上涨有望推动沥青价格上涨。A股主营沥青的上市公司中,可关注宝利国际(300135)、国创高新(002377)等。

  【独家参考】
  中来股份(300393)单晶高效电池销售供不应求
  据悉,中来股份(300393)2.1GWN型单晶双面电池项目进展顺利,产品销售供不应求。公司于2016年2月投资15亿新建14条共计2.1GW的单晶高效电池片生产基地。第一期项目于去年9月开工,截至目前,一期7条生产线已全部建成,其中有两条生产线已投产,市场反应良好,产品销售供不应求。2017年2月初,第二期项目也正式开工,预计全部产线将于今年底全部投产,2018年全部达产。届时公司将拥有全球最大的N型双面电池片的产能,高效电池片的市场格局将发生巨大变化,预计公司市场占比将从8%提升至22%,业绩在未来3年内有望保持高速增长。
  信维通信(300136)多元产品布局打开成长空间
  据悉,信维通信(300136)目前正围绕射频业务积极向多元化布局。公司通过投资信维声学、艾利门特,成立威尔视觉、信维微电子、信维江苏等公司,积极拓展射频连接器、LDS产品、音频产品及音/射频模组等领域。射频产品在大客户的销售份额持续得到提升,在A客户智能手机天线份额已位居第二,在三星、微软等国际一流品牌客户的销售份额也稳步上升。同时,公司的NFC一体化模组、声学等新品已切入现有客户供应体系。

  【每周港股通】
  粤丰环保引入上海国资合作打开成长空间
    粤丰环保(1381.HK)2月17日公告与宏扬控股签订认购协议,后者以3.5港元/股认购粤丰3亿股股份,总价近10亿港元。宏扬控股为上海国资旗下上实控股(0363.HK)的间接全资子公司,完成增持后上实将成为第二大股东。粤丰高层表示,上实将会委派非执行董事进入粤丰董事会,同时双方将在垃圾发电领域有深入的合作。粤丰是广东省最大的民营垃圾焚烧发电企业,市占率约两成。目前在手12个项目中9个位于广东、2个在广西,1个在贵州。截至去年底,12个项目中有7个在运,日均处理量达到7,600吨,预计今年底可超过1.3万吨,运营项目达到10个。2018年12个项目全部投产后,日处理量可超1.8万吨。单计在手项目,公司今明两年的垃圾处理量增长71%及38%。按照规划,广东省垃圾焚烧产能将由2014年底的14.8万吨/日提高至2020年底的46.5万吨/日,平均每年至少增加5万吨/日的产能,粤丰无疑将成为受益者之一。

  【财经要闻】
  工信部部署制造业与互联网融合发展试点示范工作。
  交通部:力争2019年所有具备条件建制村通硬化路。
  四川集中开工近2000个重大项目,总投资7869亿元。
  境外投资者获准进入境内外汇衍生品市场。
  港交所将优化互联互通,股票借贷和推出A股期货列入今年工作重点。

  【公告淘金】
  青岛海尔(600690)携手阿里巴巴入股海尔多媒体。交易完成后,阿里巴巴持股25.25%,青岛海尔(600690)持股20.20%,海尔光电持股50.51%。海尔多媒体将成为海尔集团旗下国内唯一彩电运营平台。
  中国巨石(600176)、凯盛科技(600552)公告中建材和中国中材合并获商务部通过。
  安妮股份(002235)获大股东耗资5000万元增持313.8万股,占总股本0.76%。
  安纳达(002136)今年一季度预盈2700-3200万元,上年同期为亏损1516万元。金宇火腿(002515)一季度预盈3400–4000万元,同比增长179%-228%。
  奥特佳(002239)2016年度拟10转18派0.6元。万润股份(002643)拟10转15派3.5元。

  【热点数据】
  71家公司今年来套现过亿
     统计数据显示,按照公告日期计算,2017年以来,A股市场先后有581家上市公司发生了关键股东(大股东、董监高以及持股比例在5%以上的股东)的股份变化,其中,整体呈现为净减持方向的就达325家,这325家上市公司的净减持金额达到320.33亿元。从减持规模来看,净减持参考市值在1亿元以上的就有71家,其中,世纪游轮(002558)、山东钢铁(600022)和同力水泥(000885)等三家公司的净减持金额分别达38亿元、18亿元和14.5亿元,位居前三位。

  【资金风向】
  沪指失守10日线资金青睐丝路视觉(300556)
    周一,两市低开震荡,午后各指数加速下行,沪指失守10日线。两市成交4673亿元,较上个交易日减少92亿元;两市共计净流出339亿元,行业全线净流出,化工行业居首。截止收盘,沪指跌0.76%报3228点,创业板指跌0.60%报1926点。盘面个股呈现普跌态势,环保、物流、互联网彩票、在线旅游等板块有所上涨,机场航运、白酒、饮料制造、京津冀等板块跌幅居前。
  龙虎榜上,机构净买入前三是丝路视觉(300556)、易明医药(002826)、神州数码(000034),金额分别达1515万、1481万、670万元。丝路视觉(300556)是专业化CG视觉服务提供商,将长期受益于影视市场庞大的数量规模和持续增长的特效需求。

上证早知道20170228

  【今日导读】
  海尔携阿里布局客厅经济黑电行业价值迎重估
  出租车电动化加快推进三元锂电材料需求爆发
  德力股份(002571)收购游戏公司帝王洁具(002798)购同行欧神诺
  多家ST公司申请摘帽奥特佳(002239)等公司年报高送转

  【上证聚焦】
  海尔携阿里布局客厅经济黑电行业价值迎重估
  青岛海尔(600690)27日晚公告,拟携手阿里巴巴,受让海尔多媒体注册资本8875.6万元,并向其新增注册资本1.29亿元。完成后,阿里巴巴将持股25.25%,青岛海尔(600690)持股20.2%,海尔光电持股50.51%,仍为控股股东。此外,海尔集团、公司及相关各方将根据海尔多媒体实际经营情况进一步通过符合监管要求的方式将彩电资产注入上市公司或进行处置。
  点评:海尔多媒体未来定位为海尔集团旗下国内唯一彩电运营平台,本次交易是为布局建设海尔智慧家庭生态圈,以电视为载体进一步把握客厅经济入口。机构认为,客厅是一个客观真实存在、潜在流量巨大、尚未充分变现的优质“场景”,挖掘客厅的潜在价值将成为未来主要新方向之一,黑电行业价值将继续重估。海信电器(600060)、兆驰股份(002429)、创维数字(000810)等获券商研报看好。

  【上证精选】
  五部委日前联合发布《“十三五”新增1亿亩高效节水灌溉面积实施方案》,机构预计节水灌溉市场将新增逾3000亿元需求。
  工信部部署2017年制造业与互联网融合发展试点示范工作,提出培育一批工业云、工业大数据等试点示范服务平台。
  国产喷气式支线客机ARJ21于25日完成优化试飞,乘坐品质大幅提升。
  合肥综合性国家科学中心27日启动建设,成为继上海之后国内第二个综合性国家科学中心。
  中国建筑(601668)材料集团与中国中材集团重组获得商务部反垄断局批复,两集团旗下多家公司就此发布公告。

  【产业情报】
  出租车电动化加快推进三元锂电材料需求爆发
  交通部领导27日参与国新办发布会,介绍交通运输推进供给侧结构性改革情况。在回应“是否有20余个城市要更新出租车为新能源车”的问题时,交通部领导表示,在做这方面工作的城市可能还要多;各个城市都在加快推进公交车、出租车、物流配送车采用新能源车,实现节能减排和行业转型升级;目前已有山西太原将出租车全部更换为新能源车。
  点评:机构认为,国家对于出租车行业实施油改电的大方向比较明确,该领域预计将有13万至15万辆换车需求,对应1.8至2.0Gwh上游电池材料。由于出租车对续航里程的要求比较高,高能量密度的三元锂电材料具备天然优势,今年乘用车三元电池总出货量有望同比增近八成。近期钴价持续大涨,即是三元材料需求增长的体现。百川数据显示27日电解钴价格再度涨逾5%,近年来首次突破每吨40万元。
  需求向好供应偏紧炭黑企业酝酿提价
  受原料涨价、市场库存偏低和下游轮胎需求向好等多重因素推动,炭黑市场将酝酿新一轮提价,每吨上涨800元至1000元左右,涨幅逾10%。目前主产区炭黑N330品种参考价在每吨5600元元6500元之间,自去年10月以来累计涨幅近30%。
  点评:从需求来看,下游轮胎市场近期也迎来密集涨价,从而为炭黑价格提供重要支撑。另外,环保核查压力使得炭黑企业开工率有所下滑,市场货源供应偏紧,行业整合速度加快。行业内的两家公司黑猫股份(002068)、永东股份(002753)27日晚均披露了业绩快报,去年业绩分别增长557%、50.79%。

  【公告解读】
  德力股份(002571)拟11.16亿元收购游戏公司62%股权
  德力股份(002571)拟以11.16亿元收购北京趣酷62%股权。其中,现金对价2.79亿元;股份对价为8.37亿元,公司将以12.20元/股的价格发行6860.66万股股份支付。同时,公司拟配套募资不超过3亿元,定价基准日为发行期首日。
  北京趣酷是一家集网页游戏研发和运营为一体的互联网企业,全部权益的预估价值为18.01亿元,较股东权益账面值增值7072.39%。2014年、2015年、2016年1至10月北京趣酷实现净利润分别为3078.59万元、122.51万元、4641.67万元。交易对方承诺,北京趣酷2017年、2018年、2019年度扣非后净利润分别不低于1.7亿元、2.3亿元、2.9亿元。
  19.68亿收购欧神诺帝王洁具(002798)发力中高端建材
  帝王洁具(002798)拟发行股份及支付现金收购欧神诺98.39%股权,交易价格19.68亿元。同时,公司拟向实际控制人刘进、陈伟、吴志雄等定增募集配套资金不超5.1亿元。本次购买资产发行股份价格为52.29元/股。欧神诺是一家从事中高端建筑陶瓷研发、设计、生产和销售的高新技术企业,交易对方承诺,欧神诺2017-2019年净利润分别为1.63亿元、1.92亿元、2.28亿元。
  *ST星马(600375)等多家公司申请摘帽
  多家*ST公司披露年报实现盈利,将避免暂停上市。*ST星马(600375)2016年实现盈利7554.8万元,扭亏为盈,向上交所申请摘帽。*ST易桥(000606)2016年完成重大重组事项,实现盈利4581.8万元,向深交所申请摘帽。*ST东晶(002199)2016年实现盈利1619.6万元,向深交所申请摘帽。
  安妮股份(002235)大股东张杰27日增持313.8万股。

  【财报快递】
  奥特佳(002239)实控人提议年报10转18派0.6元。节能风电(601016)董事会通过年报10转10派0.41元的分配预案。奇精机械(603677)控股股东提议年报10转7并派现。
  金字火腿(002515)一季报预增179%-228%,主因控股子公司中钰资本产生效益。永清环保(300187)一季报预增110%-130%,主因垃圾发电业务及新能源业务增长较快。乾照光电(300102)一季报预增6500%-7300%,主因LED芯片产品市场需求上升。

  【交易闹铃】
  道道全、大千生态28日发行
  道道全(002852)发行价47.3元,申购上限1万股,主营菜籽油。大千生态(732955)发行价15.26元,申购上限7000股,主营园林景观工程。

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