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2月17日三大报内参(早知道)

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时报早知道20170217

  【资讯导读】
  环氧乙烷价格飙涨 行业龙头股价连创新高
  人类基因编辑技术基本原则确立 概念股受关注
  电力点亮“一带一路” 海外市场开启成长新空间
  光环新网(300383)IDC将迎爆发式的增长

  【今日头条】
  环氧乙烷价格飙涨 行业龙头股价连创新高
  16日,中石油、中石化和三江化工等环氧乙烷主要生产商集体上调出厂价500元/吨,这是月内第三次集体调涨,累计上涨1500元/吨,半月涨幅近15%。主流报价现普遍在11000元/吨以上,年初至今上涨近22%。行业去年下半年开始回暖,环氧乙烷价格上涨近30%。受益于此,国内最大民营环氧乙烷生产商中国三江化工(2198.HK)去年扭亏为盈,本周股价已创出2015年6月以来新高,年初至今涨幅达78%。
  业内认为,环氧乙烷后市看涨主要原因一是原料乙烯价格维持高位,成本支撑力度较大;二是国内多为环氧乙烷和乙二醇联产装置,乙二醇价格去年下半年来上涨近70%,企业更倾向生产乙二醇令环氧乙烷供应紧张;三是主要应用于聚醚单体,下游为混凝土行业,需求随国内基建发力明显提升;四是环氧乙烷属危爆品,不易长途运输,无法进口。国内供应格局稳定利于价格反映需求,上一轮价格高位曾达到近18000元/吨。多重利好叠加,行业高景气超出预期。A股中,奥克股份(300082)拥有20万吨/年环氧乙烷产能,去年前三季已实现净利9600万元,业绩弹性巨大;科隆精化(300405)是国内环氧乙烷深加工龙头,产品具较高议价能力,有利成本转嫁。

  【投资聚焦】
  人类基因编辑技术基本原则确立 概念股受关注
  据媒体报道,人类基因编辑研究委员会15日在美国华盛顿正式就人类基因编辑的科学技术、伦理与监管向全世界发布研究报告,并从基础研究、体细胞、生殖细胞/胚胎基因编辑三方面提出相关原则。同日,美国国家科学院出台报告,表示在严格的监管和风险评估下,基因编辑技术应可用于对人类卵子、精子或胚胎的编辑。受此消息刺激,当日美国首家上市基因编辑公司Editas股价大涨29%。
  上述委员会成员中科院研究员裴端卿认为,报告提出的基本原则,不仅代表基因编辑领域科学家的共识,还代表了全球顶级的伦理学家、社会学家、哲学家、社会活动家的广泛共识。各国可以参照本研究的成果与建议,来制定人类基因编辑的管理条例甚至立法。分析人士称,基因编辑技术在人类基因治疗的应用及普及已是大势所趋,随着研究的深入和发展,其商业价值不容小觑。劲嘉股份(002191)与国内基因编辑领域领先研究机构中山大学建立深度合作。东富龙(300171)子公司伯豪生物可提供基因组编辑技术定制服务。
  电力点亮“一带一路” 海外市场开启成长新空间
  今年5月“一带一路”国际高峰会议即将召开,有望促使电力“走出去”加速。根据机电商会统计,过年十年间,海外电力项目累计签约合同额约2802亿美元,年均增长21.7%,其中在“一带一路”沿线国家合同额约1825亿美元,占全部海外电力项目签约额的65%。“一带一路”沿线国家,是中国电力行业企业“走出去”开拓的重点区域。
  业内认为,“一带一路”基建先行,而电力设施建设则是基建的重中之重。“一带一路”覆盖国家总人口达到46亿,绝大部分国家人均用电量和发达国家差距甚远,部分国家地区电力相关装备自给率不足50%,为国内企业提供了广阔空间。中国西电(601179)是国内输配电成套设备制造领导者,正加快海外市场开拓。海兴电力(603556)是电力装备“一带一路”引领者,海外营收占比约60%。

  【独家参考】
  新海宜(002089)新能源汽车业务有望大幅增长
  据悉,受益于参股公司陕西通家的生产和销售的大幅增加,新海宜(002089)一季度业绩有望超市场预期,同比实现扭亏为盈。公司于去年通过参股通家正式进军电动物流车行业,通家拥有完备的生产资质和成熟的车型,是国内电动物流车的龙头企业之一,并拥有众多优质客户,包括快递“四通一达”、顺丰、邮政、物流租赁公司及第三方等。通家现有产能10-15万辆,2017年的产销目标为6万辆,较去年增幅巨大。同时,通家有4款车型进入了2017年第一批的新能源汽车推广应用推荐目录,这将为今年新能源汽车的生产和销售打下了良好基础,使新能源汽车业务迎来大幅增长。
  此外,目前湖南泰达和公司分别持有通家40.5%、38.07%的股份,为第一、第二大股东。公司计划继续收购通家的股份,条件成熟时将就具体的合作细节与股东进行洽谈。
  光环新网(300383)IDC将迎爆发式的增长
  光环新网(300383)自上市以来,通过资本运作积极扩建数据中心,已形成显著规模效应。公司现有九大高品质数据中心,目前在北京亦庄和燕郊拥有超过7200个可运营的IDC机柜,已启动建设的上海嘉定有5000个机柜,房山项目两期共1.2万个机柜,此前公司收购亚逊新网有望进一步扩充公司酒仙桥数据中心的机柜数至4000个。若拓展顺利,公司机柜数有望在2018年达到3万个。以上优质资源将于今明两年逐步建成投产,随着新增机柜的产能释放,公司IDC及其增值服务业绩有望迎来爆发式的增长。
  此外,公司云计算业务拓展顺利。公司已获亚马逊AWS北京区域经营授权,正凭借AWS在技术实力、产品深度、品牌认可等方面的积淀与自身运维、渠道等实力,开启云服务高速增长模式。

  【财经要闻】
  工信部:加快智能转型,制修订50个以上智能制造标准。
  中金所:17日起期指日内过度交易监管标准由10手调整为20手。
  中金所:发挥好股指期货市场功能,有效抑制过度投机。
  新疆将全力推进煤炭行业供给侧改革。
  上海国资委2017年要着力发展混改。

  【公告淘金】
  云铝股份(000807)拟6.17元/股定增募资45亿元,用于水电资产并购、高精、超薄铝箔生产等项目,以进一步完善公司绿色低碳“水电铝加工一体化”产业链。控股股东拟认购本次发行股份的25%-42.57%。
  柘中股份(002346)拟1.5亿元收购互联网体育资产,有利于公司涉足新兴产业,寻找新的利润增长点。
  大洋电机(002249)与巴拉德签署燃料电池模块组装框架协议,进一步加快公司在全国氢燃料电池业务的布局,丰富和完善在新能源汽车全产业链上的资源整合。
  渝三峡A(000565)参与设立合资公司,用于建设120万吨/年粗芳烃加氢项目。新公司注册资本6亿元,渝三峡认缴1.98亿元。
  东方锆业(002167)拟上调部分产品价格,涉及提价的产品2015年累计销售额约为1.66亿元。
  万华化学(600309)上调亚太区(不包括中国大陆和日本)聚合MDI价格200-300美元/吨,在该区域聚合MDI年销量为8-10万吨。
  东方新星(002755)中标9985万元工程项目,占公司2015年营收的35.9%。

  【热点数据】
  139只个股跌破增发价
  统计数据显示,截至2月16日,近一年以来完成定向增发的上市公司共563家,其中股价跌破定增发行价的有139家,占比约24.69%。这139家公司中,主板38家,中小板53家,创业板48家。最新收盘价与增发价相比较,77只个股折价率超过10%,28只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是恒泰艾普(300157)折价34.15%;宁波港(601018)折价32.8%;广电网络(600831)折价28%。此外,长城电脑(000066)、美盈森(002303)、苏宁云商(002024)等折价率在20%以上。从估值来看,20只定增破发个股动态市盈率低于30倍,6股市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的雅戈尔(600177),仅8.24倍。

  【资金风向】
  两市震荡上行 资金青睐中航三鑫(002163)
  周四,两市震荡上行,个股呈现普涨格局。两市成交4515亿元,较上个交易日减少683亿元;两市共计净流出62.1亿元,有色金属、非银金融、家用电器净流入居前。截止收盘,沪指涨0.52%报3229点,创业板指涨0.28%报1897点。盘面上,煤炭有色等资源股强势领涨,另有新疆、新材料、券商等板块涨幅居前,次新股、电竞、传媒、网络安全、养殖业等板块跌幅居前。
  龙虎榜上,营业部净买入超1亿元有天山股份(000877)、界龙实业(600836)、中航三鑫(002163),净额分别达1.93亿、1.48亿、1.27亿元。两会即将到来,军工混改的推进有望再次成为热点。作为军工集团改革的先锋,中航工业将在2017年推出一揽子改革举措,中航三鑫(002163)或将受益于此。

上证早知道20170217

  【今日导读】
  上海国资明确今年工作要点 推进整体上市及混改
  氮肥行业将加快化解过剩产能 机构看好春耕行情
  政策力挺智慧健康养老产业 万亿市场空间待开启
  云铝股份(000807)定增收购水电资产 东方锆业(002167)锆产品提价

  【上证聚焦】
  上海国资明确今年工作要点 推进整体上市及混改
  资讯从16日下午召开的2017年上海市国资国企工作会议上获悉,上海国资委已下发《上海市国资委党委2017年工作要点》。今年要积极推进2至3家科研院所深化改革,建立多元化投资、市场化经营机制,拟完成2至3家竞争类企业集团整体上市或核心业务资产上市。
  会议还提出,功能类、公共服务类企业中的竞争性业务资产,要利用现有上市平台引入各类资本,稳妥推进5至10户符合条件的国有控股混合所有制企业试点员工持股。要积极推进本市供销社系统综合改革,加快浦江游览资源整合,适时推进燃气行业企业混合所有制改革。
  期指三大松绑措施出台
  中金所决定自17日起,将股指期货日内过度交易行为监管标准由10手调整为20手。并调降非套保交易保证金率,沪深300、上证50股指期货由40%调整为20%,中证500股指期货由40%调整为30%。平今仓交易手续费率也做出调整,由万分之二十三调整为万分之九点二。

  【上证精选】
  央行于16日开展2500亿元逆回购操作实现单日资金净投放,业内认为紧平衡仍是资金面主旋律。
  我国计划于4月发射首颗高通量通信卫星“实践十三号”,其通信总容量将超过此前研制的通信卫星容量总和。
  山东省日前召开排查整治地条钢和违规新增钢铁产能会议,要求承诺的压减量只能多压不能少压。
  山西汾酒(600809)决定从3月1日起上调限量产品“头锅原浆汾酒”价格,幅度5%至8%。
  新加坡和马来西亚政府委任由三家公司组成的财团为马新高铁项目协助准备招标文件,标志着项目进入实施阶段。

  【产业情报】
  氮肥行业将加快化解过剩产能 机构看好春耕行情
  16日,工信部原材料工业司副司长潘爱华带队赴中国氮肥工业协会调研。潘爱华在总结中提出,下一步要围绕氮肥行业推进供给侧结构性改革的要求,以能耗、污染物排放、安全生产等指标为标尺,结合产能置换方案的研究,加快化解氮肥行业过剩产能;要以降低氮肥出口关税为契机,扩大国际市场份额,加大优势产能走出去步伐。
  点评:此前尿素等氮肥行业由于大量装置投产导致供给过剩,整体处于净亏损。随着新环保法实施后环保门槛提升,以及出口关税下调后出口规模增长,行业景气度正在逐步改善,山东地区尿素价格自去年8月以来累计涨约48%。机构认为目前尿素市场库存明显低于过往,有望在未来两三个月的春耕用肥期延续涨势,看好华鲁恒升(600426)、阳煤化工(600691)、湖北宜化(000422)等龙头企业获得可观利润。
  政策力挺智慧健康养老产业 万亿市场空间待开启
  工信部16日发布《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》,提出到2020年,建立100个以上智慧健康养老应用示范基地,培育100家以上具有示范引领作用的行业领军企业,打造一批智慧健康养老服务品牌。健康管理、居家养老等智慧健康养老服务基本普及,智慧健康养老服务质量效率显著提升。
  点评:智慧健康养老是指利用物联网、云计算、大数据、智能硬件等新一代信息技术产品,实现个人、家庭、社区、机构与健康养老资源的有效对接和优化配置。国泰君安研报预测,中国养老产业2020年将迎来5万亿元的市场空间。银河证券认为,养老产业爆发需要三个条件——需求爆发、政策推进、服务满足需求。目前,养老产业正处于爆发前夜。

  【公告解读】
  云铝股份(000807)定增45亿收购资产 控股股东认购
  云铝股份(000807)拟以不低于6.17元每股的价格向包括控股股东冶金集团在内的10名对象募资不超7.29亿股,合计募资不超45亿元,用于收购国电云南持有的三家水电公司股权及债权、浩鑫公司高精、超薄铝箔项目建设等。
  东方锆业(002167)部分产品提价
  东方锆业(002167)氯氧化锆产品再次提价600元每吨;二氧化锆产品再次提价2000元每吨;复合氧化锆产品出厂价提价4000元每吨。涉及提价的产品2015年累计销售额为1.66亿元。
  万华化学(600309)亚太区聚合MDI涨价
  万华化学(600309)上调亚太区内(不包括中国大陆和日本)聚合MDI价格,上调幅度为200至300美元每吨。
  柘中股份(002346)筹划收购互联网体育资产
  柘中股份(002346)拟以不超1.5亿元收购延安英雄体育科技有限公司拥有的部分互联网体育场馆。
  佳讯飞鸿(300213)拟2.59亿元获得六捷科技控股权
  佳讯飞鸿(300213)拟作价2.59亿元,通过定增及支付现金收购六捷科技55.13%股权,定增发行价为23.11元每股。收购完成后,公司将持有六捷科技85.31%股权。同时,公司拟定增募集配套资金3951.2万元。六捷科技为铁路通信行业安全监测领域解决方案提供商,其业绩承诺为,2016至2018年扣非净利润分别应达3050万、3950万、4700万元。公司实控人提议年报10转10派1元。

中证早知道20170217

  【今日导读】
  基因编辑技术基本原则提出 经济及社会价值突出
  三部委联合 印发智慧健康养老产业发展行动计划
  云铝股份(000807)募资 完善“水电铝加工一体化”产业链
  工信部要求 推进降成本加快氮肥行业去过剩产能

  【中证头条】
  基因编辑技术基本原则提出 经济社会价值突出
  从中国科学院获悉,人类基因编辑研究委员会15日在美国华盛顿正式就人类基因编辑的科学技术、伦理与监管向全世界发布研究报告,并从基础研究、体细胞、生殖细胞/胚胎基因编辑三方面提出相关原则。中科院广州生物医药与健康研究院研究员裴端卿作为委员会中唯一一位中国学者,全程参与了研究讨论工作。
  近年来,基因编辑技术因能够实现对特定DNA片段的敲除、加入而备受科学家青睐。它推动了科学研究,但也对社会伦理和人类安全提出了挑战。裴端卿介绍,此次报告提出的基本原则,不仅代表基因编辑领域科学家的共识,还代表了全球顶级的伦理学家、社会学家、哲学家、社会活动家的广泛共识。
  点评:基因编辑技术在人类基因治疗的应用及普及已是大势所趋、随着更深入的研究和发展,其商业价值不容小觑。此外,精准医学已于今年入选“十三五 ”百大项目,上升为国家战略,更为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。A股上市公司中,拥有核心技术的个股值得重点关注。劲嘉股份(002191)与国内基因编辑领域领先研究机构中山大学建立深度合作,切入CRISPR/CAs9编辑技术研究及应用领域。荣之联(002642) 依托华大基因布局“生物云”。华大基因是我国基因测序领域的龙头企业。

  【中证聚焦】
  三部委联合印发智慧健康养老产业发展行动计划
  工信部、民政部、卫计委印发智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年),到2020年,基本形成覆盖全生命周期的智慧健康养老产业体系,建立100个以上智慧健康养老应用示范基地,培育100家以上具有示范引领作用的行业领军企业,打造一批智慧健康养老服务品牌。
  点评:我国正处于工业化、城镇化、人口老龄化快速发展阶段,生态环境和生活方式不断变化,健康、养老资源供给不足,信息技术应用水平较低,难以满足人民群众对健康、养老日益增长的需求。智慧健康养老利用物联网、云计算、大数据、智能硬件等新一代信息技术产品,能够实现个人、家庭、社区、机构与健康养老资源的有效对接和优化配置,推动健康养老服务智慧化升级,提升健康养老服务质量效率水平。相关概念股可关注东富龙(300171)、金陵饭店(601007)、尚荣医疗(002551)。

  【要闻速递】
  中金所:调整股指期货交易安排。一是自2017年2月17日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准从原先的10手调整为20手,套期保值交易开仓数量不受此限;二是自2017年2月17日结算时起,沪深300、上证50股指期货非套期保值交易保证金调整为20%,中证500股指期货非套期保值交易保证金调整为30%(三个产品套保持仓交易保证金维持20%不变)。
  从今日下午召开的2017年上海市国资国企工作会议上获悉,上海国资委已下发《上海市国资委党委2017年工作要点》。上海国资委表示,2017年将全力深化改革攻坚,力争在国资国企改革重要领域和关键环节取得新突破。将着力推进企业上市,发展混合所有制经济。拟在今年完成2-3家竞争类企业集团整体上市或核心业务资产上市。
  据发改委网站16日消息,经国务院同意,国家发改委和住房城乡建设部日前印发了《北部湾城市群发展规划》。
  百度宣布全资收购渡鸦科技有限责任公司,该公司聚焦人机交互、人工智能。
  工信部将研究提出钢材出口政策,营造公平竞争秩序。

  【公司动向】
  云铝股份(000807)募资45亿 完善“水电铝加工一体化”产业链
  云铝股份(000807)公告,拟不低于6.17元/股发行股份募资不超45亿元,用于收购国电云南旗下三家水电公司股权资产,实施浩鑫公司高精超薄铝箔项目、文山中低品位铝土矿综合利用项目等,以降低用电成本,完善“水电铝加工一体化”产业链。
  柘中股份(002346)拟收购互联网体育场馆
  柘中股份(002346)公告,公司拟收购延安英雄体育科技有限公司拥有的部分互联网体育场馆,交易方式预计为延安英雄体育科技有限公司以该部分资产出资成立子公司后进行100%股权收购;交易额预计不超过1.5亿元。
  太钢不锈(000825)称,公司产品已进入神舟系列飞船和嫦娥探月工程等航空航天重点领域。
  大晟文化(600892)公布2016年度资本公积金转增股本预案,拟10转增30。佳讯飞鸿(300213)实控人提议高送转,拟10转10派1。
  东方锆业(002167)部分产品提价。万华化学(600309)上调亚太区聚合MDI价格。山西汾酒(600809)头锅原浆汾酒系列产品价格上调。
  新兴铸管(000778) 与北京格兰特合作,拟进入水处理膜领域。
  金利华电(300069)7650万控股戏剧公司央华时代。

  【产经观察】
  工信部要求加快化解氮肥行业过剩产能
  2月16日,工信部原材料工业司副司长潘爱华带队赴中国氮肥工业协会调研。潘爱华提出,下一步,要在氮肥消费需求下降的严峻形势下,以能耗、污染物排放、安全生产等指标为标尺,结合产能置换方案的研究,加快化解氮肥行业过剩产能,并推动行业降成本,提高行业竞争力;在氮肥行业加大两化融合和智能制造试点示范工作力度。
  点评:业内人士称,尿素下游市场需求明显好转,农业备肥热度提高。机构认为,2017年尿素等化肥出口关税或将取消,有利于推升国内出口需求。相关厂家预计,短期内受环保检查影响,局部尿素开工率持续低位,市场供应紧张,尿素价格继续维持高位。相关个股可关注华鲁恒升(600426)、鲁西化工(000830)。

  【资金动向】
  游资今日青睐3股 净买入金额均逾亿元
  今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,游资营业部席位净买入超1亿元公司有3只,分别是天山股份(000877)、界龙实业(600836)、中航三鑫(002163),净买入金额为1.93亿元、1.48亿元、1.27亿元。
  当天机构净买入分别是江龙船艇(300589)、太化股份(600281),机构资金流入净额分别是0.28亿元、0.21亿元。

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