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12月6日三大报内参(早知道)

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2016-12-06时报财富资讯 (星期二)

【资讯导读】
○票交所本周四试运行百万亿市场将开启
○氢燃料电池车加快商用千亿市场爆发在即
○OLED面临全球性短缺产业链公司受益扩产潮
○光迅科技布局高端光芯片前景可期

【今日头条】
○票交所本周四试运行百万亿市场将开启
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根据央行《关于做好票据交易平台接入准备工作的通知》,中国人民银行筹建票据交易平台并拟于2016年12月8日组织交易系统试运行。首批43机构进入一期试点名单。
业内人士分析,纸票存量巨大,风险频发,纸票电票化是央行的重要目标;
纸票电子化为今后统一的纸、电票平台打下结实基础。票据交易所接入非银机构,可有效避免银行同业机构的同质化现象,丰富票据交易所的参与主体,提升市场交易量。据机构研报,随着资金面的紧张以及企业融资需求的增长,票据市场贴现交易愈发活跃,预计2017年交易规模可以达到百万亿级别,佣金收入规模将达到千亿,相关票据交易平台迎来黄金期。华塑控股(000509)发起成立的深圳前海金融票据报价交易系统股份有限公司的前海票交平台已于10月31日上线。赢时胜(300377)旗下上海赢量金融信息服务有限公司拥有“融金云”平台,为票据交易提供经纪、风控、数据服务的全流程闭环金融服务平台。

【投资聚焦】
○氢燃料电池车加快商用千亿市场爆发在即
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据外媒报道,本田量产氢燃料电池车Clarity已于上周运抵欧洲,即将在英国、丹麦开售。该车是全球首辆将电池组和驱动系统成功收纳进发动机罩内的燃料电池车。同样在上周,美国尼古拉汽车发布采用氢燃料电池的半挂式卡车,该车续航里程约1900公里,预计明年量产。公司还计划2018年起在美国、加拿大新建364座加氢站。
最新公布的第九批新能源免购置税车型目录最大的亮点是燃料电池车首次入围,显示出国家层面对行业的政策扶持力度正在加大。根据规划,国内燃料电池汽车规模将从2020年的5000辆增加至2030年的百万辆。而根据美国能源部预测,燃料电池系统成本到2017年将与内燃机成本相当,商业化应用将明显提速,预计未来10年市场空间将超过3400亿元。A股中,雪人股份(002639)燃料电池空气供应系统受到业内广泛关注;
德威新材(300325)控股美国燃料电池公司。

○OLED面临全球性短缺产业链公司受益扩产潮
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据媒体报道,中国厂商三巨头(vivo、OPPO和华为)近日成立联盟,推动其他OLED屏幕供应商提高产能。目前三量在OLED屏幕市场上占据了90%以上的份额,三星已经与苹果签署协议,明年将为其供应1亿块OLED屏幕。这就意味着在保证自家产品供应充足的情况下,三星的产能已经无法满足其他厂商对OLED屏幕的需求了。
据群智咨询统计,2016年中国市场搭载OLED面板的智能手机出货量预计将超过8800万部,占比将上升到19%。并且预计到2020年国内智能手机AMOLED的渗透率将达到50%,而全球也将接近40%,取代LCD之势已经无可阻挡。随着苹果开始全面转向OLED屏幕,将进一步加剧OLED供应紧张的局面。产业链迎来扩产潮,上游材料公司望率先受益。濮阳惠成(300481)是国内布局较早的稀缺OLED中间体材料——芴类衍生物供应商。万润股份(002643)是OLED上游中间体材料龙头企业。

【独家参考】
○光迅科技布局高端光芯片前景可期
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怀新资讯获悉,光迅科技(002281)正积极布局高端光芯片研发,整合光电子产业链。公司近期在武汉设立光电子创新中心,并计划在未来一年内引入信息光电子产业领域内龙头企业、科研院所、大专院校及产业基金等合作方;
同时,公司对美国子公司大幅增资建立海外研发中心, 在美国建设高端产品研发中心,项目建设期为1.5年,项目研发成功技术量产后,预计能新增产品年销售收入超过7亿元。公司是国内光通信器件及模块的龙头企业,随着公司光芯片及器件模组的产品升级,将提升一体化盈利能力,增强公司在全球光器件和光模块的竞争力。

○华润三九中药配方颗粒业务增速有望提升
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怀新资讯获悉,华润三九(000999)配方颗粒业务上半年增速平稳,公司预计下半年增速有望提升。目前公司有约600个单味品种,业务覆盖全国20多个省份,其中销量较大的省份包括广东、河南、山东等地。公司计划未来聚焦加强药材种植基地建设以及药材种源研究,并通过智能化中药房为客户提供更加优质的服务,以产业链的整体能力促进业务实现快速增长。配方颗粒行业未来将逐渐放开,公司看好配方颗粒对于传统饮片的替代,预计放开后市场扩容将带来更大的增长空间。同时,在配方颗粒业务领域公司已经累积了一定的先发优势,包括在中药材种源研究、种植基地建设、业务规模、医院客户资源等多个方面,未来业务有望保持良好的增长。

【财经要闻】
○国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》。
○农业部:2017年农垦改革要取得农业经营管理体制改革等四个“新突破”。
○深改组会议:加强国有资产监督。
○保监会:持续强化万能险监管 坚决遏制违规行为
○两部委印发“十三五”秸秆综合利用实施方案指导意见。
○中机联:部分机械行业已现企稳苗头。
○深股通首日十大成交活跃股 格力和美的最受青睐。

【公告淘金】
新北洋(002376)拟12.14元/股定增5亿元,用于扩大产能项目及补充流动资金。项目建成后,预计达产年将实现净利1.41亿元。
英力特(000635)控股股东拟不低于19.52元/股公开转让所持公司全部1.55亿股股份,占公司总股本的51.25%。公司控制权或将发生变更。
中化岩土(002542)拟出资1.8亿元参与发起设立九信人寿保险公司,九信人寿注册资本拟定10亿元,公司占18%。
江特电机(002176)子公司提锂技术产业化获得重大突破并投产,锂的提取率与老工艺相比提高了50%以上。
国睿科技(600562)子公司参与联合中标43亿元PPP项目,公司2015年营收为10.92亿元。
莱克电气(603355)获实控人累计增持306万股,占总股本的0.76%。
巨龙管业(002619)年报拟10转15股。

【热点数据】
○33家ST类企业可能暂停上市
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数据统计显示,目前有33家ST类公司称“可能暂停上市”,理由是连续两年亏损,且最新一期财务报告续亏。在这些公司中,按最新一期财务报表的内容来看,有19家公司的每股净资产低于1元,且有11家公司这一指标为负值。在这33家公司中,有5家公司预报了2016年全年的业绩,目前来看,这5家的预报内容都显示,公司在2016年将续亏。
此外,另有26家ST类企业称,因最新的业绩报告扭亏等原因,公司可能摘帽去星。在这26家公司中,有13家公司发布了年报业绩预报,扭亏细节来看,经营改善、收购资产盈利能力强等原因皆有。

【资金风向】
○沪指失守3200点资金青睐中国船舶
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周一,两市大幅跳空低开,沪指一度失守3200点,创业板指快速拉升翻红后回落,在前日收盘价附近窄幅震荡。两市共成交5110亿元,较上个交易日减少863亿元;
两市净流出资金342元,仅银行板块录得资金净流入。截止收盘,沪指下跌1.21%报3204点,创业板上涨0.02%报2143点。盘面上,举牌概念、中字头个股全线大跌;
猪肉、国防军工、煤炭、高送转等板块涨幅居前,券商、水利、高铁、房地产等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部净买入超1亿元公司有4只,其中中国船舶获资金净买入1.4亿元。中国船舶(300376)实控人中国船舶工业集团是中央直接管理的特大型企业集团,抛开中国船舶外,其资产证券化率仅为19.13%,具有较大提升空间。

     上证早知道  
      
      
       ·今日导读·
       >智能传感器 三年行动指南将出 产业迎快速发展
       >松下加码汽车 电子布局 科技巨头频推大额并购
       >怡亚通推员工持股计划  红豆股份实控人拟增持
       >ST山水获股东增持 巨龙管业实控人提议高送转
      
       ·上证聚焦·
       ○智能传感器 三年行动指南将出 产业迎快速发展
       ——
       上证报资讯从工信部有关人士处获悉,工信部制定的“智能传感器产业三年行动指南(2017至2019年)”有望在2017年一季度推出。政策主要聚焦传感器智能化,将明确产业发展目标和技术发展方向,确定以市场应用为主导的产业发展路径和政策扶持重点。接下来,工信部可能还将推出传感器产业基金 。
       点评:三大因素的共同作用将驱动传感器产业快速发展:市场方面,汽车、高铁、消费电子都将为传感器带来巨大市场;技术方面,MEMS等工艺技术正在日趋成熟;政策方面,除了此次的三年行动指南,“十三五 ”规划也把先进传感器列为战略发展重点。专家预计,未来五年传感器总产量将超万亿只,到2033年,MEMS传感器 产业链将超过1万亿美元规模。苏州固锝(002079)、通富微电(002156)、耐威科技(300456)等公司的传感器相关业务受到多家机构关注。
      
       ·上证精选·
       ○中央深改小组第三十次会议5日召开,审议通过了《国务院国资委 以管资本为主推进职能转变方案》等文件。
       ○国务院日前印发“十三五”生态环境保护规划,要求制定大气、水、土壤三大污染防治行动计划的施工图。
       ○工信部等五部门将于近期对新能源汽车 安全、机动车排放标准升级执行情况进行专项督察。
       ○全国农垦工作会议5日开幕,农业部部长韩长赋提出明年农垦改革 要在四个方面取得新突破。
       ○前海人寿因万能险业务整改不到位被保监会暂停万能险新业务,同时因产品开发管理存在问题被禁止在三个月内申报新产品。
      
       ·产业情报·
       ○松下加码汽车电子 布局 科技巨头频推大额并购
       ——
       据媒体报道,松下电器计划以不超过10亿美元,收购欧洲汽车照明系统开发商ZKW集团,加快进军汽车电子市场,目前收购谈判已进入最后阶段。除了松下,三星 电子也于上月宣布以80亿美元收购美国汽车零部件供应商哈曼国际,后者主营高端音响制造商;高通去年以470亿美元收购汽车半导体公司恩智浦。
       点评:诸多迹象显示,车载终端正在成为继手机之后,兵家力争的下一个移动互联网 入口。机构预计在汽车智能化 的推动下,2020年汽车电子渗透率将从现阶段的30%左右增至50%以上,汽车物联网 、辅助驾驶系统、传感器等产业将步入快速发展期。公司方面,星宇股份(601799)正在积极推进智能车灯业务;均胜电子(600699)通过收购德国普瑞、美国KSS,布局全球汽车电子业务;万安科技(002590)已布局ADAS产业。
      
       ·公告解读·
       ○怡亚通拟推10亿元员工持股计划
       ——
       怡亚通(002183)拟推出员工持股一期集合资金信托计划,按照1:1的比例设立优先级和劣后级份额,规模上限为10亿份。其中,公司不超过400名员工(包括董监高7人)拟筹资总额不超5亿元,全额认购劣后级份额。公司控股股东怡亚通控股为优先级份额的本金和利息提供连带保证担保。该计划将通过特定产品以二级市场购买或大宗交易的方式取得并持有怡亚通股票。以10亿元上限以及公司最新股价11.81元计算,将可购入8467万公司股份,约占总股本的4%。
       ○红豆股份实控人推增持计划
       ——
       红豆股份(600400)控股股东及实控人拟计划自12月6日起12个月内,增持公司股份,累计增持比例不低于公司总股本的1%,不超过总股本的3%。增持的目的是基于对公司价值的认可和对公司未来的发展信心。另外,莱克电气(603355)实控人于9月20日至12月5日期间,累计增持公司306万股。
       ○*ST山水获股东增持
       ——
       *ST山水(600234)股东周晓艳、赵明贤、林宁耀、吴太交、深圳派德高公司等一致行动人,自9月21日至12月5日收盘,合计持有公司2024.46万股,持股比例从5%增至近10%。未来12个月内,拟再增持不少于100万股。
       ○英力特(000635)实控人中国国电收到国务院国资委的意见,同意控股股东英力特集团转让持有的英力特化工 51.25%的股份,转让价格不低于19.52元每股。
       ○昆药集团(600422)投资300万美元获得美国RiMO公司9.91%股权及相关权益。双方拟共同开发RiMO产品中国市场。RiMO的新型“放疗-放射动态治疗”技术是全球首创的高效、低毒的、具有革命性的癌症治疗 技术。
      
       ·财报快递·
       ○巨龙管业拟高送转
       ——
       巨龙管业(002619)实控人提议年报 分配预案为10转15股。
      
       ·资金观潮·
       ○深港通 首日北上资金热情高 青睐深市白马股
       ——
       深港通启动首日,深交所披露的信息显示深股通买入26.69亿元,港股通净流入8.81亿港元,北上资金热情高于南下资金。多位受访机构人士表示,深股通交易活跃度超出此前预期,深市白马股对于外资颇具吸引力。个股方面,深股通买入额排名前三的个股分别为格力电器、美的集团和海康威视,买入额均超过2亿元。其中格力电器达3.72亿元,在该股龙虎榜的前五大买入席位上居于首位。此外,潍柴动力、京东方A、平安银行、五粮液等个股也均获得6千万元以上的资金流入。
      
       ·交易闹铃·
       ○武进不锈、中旗股份两新股6日发行
       ——
       武进不锈(732878)发行价14.87元,申购上限2万股,主营不锈钢管。中旗股份(300575)发行价22.29元,申购上限1.8万股,主营农药等化工产品。

2016-12-06中证快报 (星期二)

【今日导读】
○续航逾千公里氢燃料卡车问世 优势明显
○世界智能制造大会将开 顶层规划将发布
○前海人寿被责令整改 暂停万能险新产品
○昆药集团入股美公司 研制革命性抗癌药
○铁路客运价格改革加速推进 意味着提价

【中证头条】
续航逾千公里氢燃料卡车问世 优势明显
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美国尼古拉汽车公司日前发布新产品“尼古拉一”型氢燃料电池半挂卡车样车,其续航里程逾千公里。尼古拉汽车公司表示,这款卡车预计2020年开始生产,迄今已收到价值近30亿美元的订单。
点评:氢燃料电池汽车相较纯电动汽车更具优势,氢燃料电池汽车利用氢的化学反应为汽车提供电能,动力更可持续,能效更高,续航里程更长;排放物只有水,实现了零碳排放,没有二次污染;加气时间也大大缩短;而更具优势的是,氢气属于可再生资源,工业废气、风水发电等均可带来充足的氢气。因此氢燃料电池汽车的发展日益受各国国家政策支持,都纷纷投入重金推进氢燃料电池汽车的研发,并制定了氢燃料电动汽车发展战略及规划。A 股相关概念股可关注长盈精密(300115),公司全资子公司设立合资公司氢源动力,主营氢燃料电池及其动力系统研发、生产和销售;雪人股份(002639)参与发起设立西藏雪人氢能,主要投资于国内外氢能和燃料电池产业链的相关标的及产业发展项目;德威新材(300325)以自有资金1亿元设立全资子公司“上海德威互兴氢能科技有限公司”, 涉足氢燃料电池领域。

【中证聚焦】
世界智能制造大会将开 顶层规划将发布
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世界智能制造大会将于12月6日至8日在南京举行。会上,工信部将在大会上正式发布并解读国家智能制造“十三五”发展规划,为未来5年中国智能制造指明推进的重点和路径。

◆随着“第四次工业革命”的兴起,发达国家先后提出了新的制造发展计划,我国也于2015年出台了《中国制造2025》。《中国制造2025》是全面部署未来十年制造强国的战略,提出短、中、期三步走的规划和目标,明确提出全方位智能化转型,并重点发展机器人、航空航天装备等十大战略产业。智能制造是中国制造业由大转强的核心战略选择。
◆国内劳动力供给减少造成的制造业劳动力成本持续上升的趋势不变,深入实施《中国制造2025》对智能制造装备的需求强劲。2016年是“十三五”的开局之年,也是“中国制造2025”战略实施的头年,作为国家战略级别的任务和工程,智能制造相关的政策扶持或利好消息不断。智能制造主题已经迎来了从概念到成长性转变的契机。A股相关上市公司可关注金明精机(300281)、劲拓股份(300400)、巨星科技(002444)。

【要闻速递】
前海人寿被责令整改 暂停万能险新产品
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保监会网站5日消息, 近日,保监会下发监管函,针对万能险业务经营存在问题,并且整改不到位的前海人寿采取停止开展万能险新业务的监管措施;同时,针对前海人寿产品开发管理中存在的问题,责令公司进行整改,并在三个月内禁止申报新的产品。

○国家主席习近平主持召开深改组会议,会议要求健全完善国有资产审计制度,加强国有资产监督。
○国务院新闻办公室将于12月6日发表《中国的中医药》白皮书,并于当日上午10时举行新闻发布会,介绍白皮书和中医药发展有关情况。
○工信部副部长陈肇雄近日在第十六届中国经济论坛表示,下一步要推动制定出台工业互联网发展战略,形成顶层设计和总体布局。
○国家发改委资源节约和环境保护司副司长吕文斌近日表示,有关部门正在推进‘十三五’节能产业环保规划,近期就可以印发。
○国务院印发“十三五”生态环境保护规划。
○保监会:叫停前海人寿、恒大人寿等6家公司互联网渠道保险业务。

【公司动向】
昆药集团入股美国公司 研制革命性抗癌药
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昆药集团(600422)公告,公司投资300万美元获得美国RiMO公司9.91%股权及相关权益。双方拟在中国组建合资公司,共同开发RiMO产品中国市场。

◆据悉,RiMO的新型“放疗-放射动态治疗”(RT-RDT)技术是全球首创的高效、低毒的具有革命性的癌症治疗技术。RiMO基于该技术平台研发的一系列全新的增敏药物,不仅能够控制局部肿瘤,还能加强检查点阻断疗法以高效抗击转移癌。

英力特控股股东拟转让全部股份
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12月5日,英力特(000635)接到英力特集团通知,公司实控人中国国电集团公司已收到国资委意见,同意英力特集团转让持有的公司51.25%股份,转让价格不低于19.52元/股,现公开征集受让方。如果本次股份转让获得相关政府部门批准并得以实施,公司控制权将发生变更。

新北洋定增募资5亿加码主业
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新北洋(002376)公告,拟不低于12.14元/股,发行不超过4118.62万股,募资不超过5亿元,用于自助服务终端产品研发与生产技改项目和补充流动资金。项目建成达产后,可新增年产13万台自助服务终端产品的生产能力。

○新世界(600628)转让新南东20%股权,影响今年净利1.99亿。
○九洲电气(300040)公告称,公司与哈尔滨工业大学签署《成立联合实验室的战略合作协议》,该实验室主要研发领域为铅炭超级电池在储能和动力领域的应用。
○兄弟科技(002562)拟配股募资12.6亿,打造苯二酚产业链。
○文投控股(600715)将获《我不是潘金莲》票房分成逾1.5亿。
○国电电力:拟收购控股股东发电资产。
○中化岩土(002542)参与发起设立人寿保险公司。
○粤传媒(002181)1.52亿出售房产增利或近亿元。
○中航地产(000043)20.3亿向保利出售地产业务。
○巨龙管业(002619)2016年度拟10转15。

【产经观察】
铁路客运价格改革推进 意味着提价
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近日国家发改委对外公布《铁路普通旅客列车运输定价成本监审办法(试行)》,并向社会公开征求意见。《办法》首次明确了铁路普客的定价成本核定机制,为铁路总公司重新核定普客成本提供了依据。
点评:考虑铁路普客价格超过20年未变,若启动成本重新核定即意味着提价。继高铁动车组和普客软席定价机制放松后,本《办法》的公布意味着国家层面为铁路客运价格改革做了进一步的松绑,可关注广深铁路(601333)、大秦铁路(601006)等相关受益股。

生物质能发展“十三五”规划发布
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国家能源局网站今日发布《生物质能发展“十三五”规划》。《规划》提出 “十三五”生物质发电利用规模由1030千瓦时提高到1500万千瓦时,生物质成型燃料利用规模由800万吨提高到3000万吨。规划还提出,到2020年,生物质能产业新增投资约1960亿元,产业年销售收入约1200亿元。
点评:我国生物质能产业具有良好的基础,部分技术已达国际领先水平。生物质能产业有多种用途,从固体燃料到液体燃料,以及碳、电、热联产项目都有很好的发展前景。随着新型城镇化的发展,生物质能源将是一个有力的支撑。十三五规划出台后,相关扶持政策有望跟上,为生物质能产业的进一步产业化、规模化发展保驾护航。相关概念股可关注龙力生物(002604)、凯迪生态(000939)、迪森股份(300335)。

◆发改委、农业部印发了《关于印发编制“十三五”秸秆综合利用实施方案的指导意见》,明确秸秆开发利用方向和总体目标,力争到2020年在全国建立较完善的秸秆还田、收集、储存、运输社会化服务体系,秸秆综合利用率达到85%以上。

【市场透视】
深港通及机构席位扫货格力电器
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受周末证监会主席刘士余讲话影响,今日险资举牌概念股重挫,格力电器(000651)跌停。盘后数据显示,格力电器获深股通专用席位买入3.72亿元,为买入金额最大的席位;另外,三家机构合计买入近6亿元。

【新股申购】
○中旗股份:申购代码300575,申购上限1.80万股,申购价格22.29元,公司主营农药及中间体。
○武进不锈:申购代码732878,申购上限2.00万股,申购价格14.87元,公司主营不锈钢管及管件。

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