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11月23日三大报内参(早知道)

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2016-11-23上证早知道 (星期三)

【今日导读】
>工信部提高动力电池产能门槛 加速行业洗牌
>固态电池研发取得进展 高能量密度优势凸显
>南方传媒收购子公司股权 云南能投股东增持
>东莞证券IPO获进展 锦龙股份东莞控股参股

【上证聚焦】
○工信部提高动力电池产能门槛 加速行业洗牌
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工信部22日发布《汽车动力电池行业规范条件》(2017年)(征求意见稿),支持汽车动力电池企业做优做强。该征求意见稿对企业的产能、生产条件、技术能力、产品质量提出了一系列要求,包括“锂离子动力电池单体企业年产能力不低于80亿瓦时”。而在2015年公布的行业规范条件里,这项指标的门槛仅为2亿瓦时。
点评:门槛的提高将加速动力电池行业洗牌,促使龙头企业脱颖而出。
比亚迪(002594)2015年已建成100亿瓦时的动力电池年产能,预计2016年将具备160亿瓦时;
国轩高科(002074)董事方建华也表示,公司2017年产能将达到80亿瓦时。对于整条新能源汽车产业链,动力电池的规模化生产也有利于降低生产成本,推动新能源汽车普及。

【上证精选】
○央行22日发文,明确了内地与香港股票市场交易互联互通机制的有关问题。
○国资委22日下发通知,提出优先支持科技型央企实施股权和分红激励。
○上周新增投资者数量环比增加10.2%,银证转账净转出297亿元。
○农业银行拟出资100亿元设立农银资产专司债转股业务;
据悉建设银行也拟新设立专门的债转股实施机构。
○据一财报道中国交通建设集团国有资本投资公司试点方案已完成,电子稿已上报国资委。
○万达集团称未就万达商业重组与绵石投资进行正式协议谈判;
另据外媒报道万达正在与其他潜在目标洽谈借壳。

【产业情报】
○固态电池研发取得进展 高能量密度优势凸显
——
中科院网站22日披露,青岛能源所在高能量密度固态电池研究中取得进展,针对固态电池发展中固固界面阻抗过大的瓶颈问题,研究成员创造性地提出“原位自形成固态电解质”的解决方案,有效降低界面阻抗和提升电池综合性能。目前中科院青岛能源所已开发出6Ah大容量三元固态锂电池,具有能量密度高、循环寿命长、安全性能佳等优势。
点评:固态电池是动力电池有效提高能量密度和安全性的重要方向,在技术进步和企业推动下将迎来快速发展期。此前美国专利商标局公布了苹果公司一项与固态电池充电技术相关的新专利。国内上市公司中:
横店东磁(002056)近日在接受调研时表示,将组织研发固态电池,旗下三元动力电池8月份已试生产;
珈伟股份(300317)近日发布了全球首例固态锂电池与快充锂电池,并宣布石墨烯材料制备基地已经进入投产。

【公告解读】
○南方传媒定增收购子公司股权
——
南方传媒(601900)拟以每股14.96元定增+现金,作价11.88亿元,收购子公司发行集团45.19%股权,完成后共持有99.97%股权;
另拟以每股14.96元定增,配套募资不超过6.5亿元。发行集团主营业务为出版物的总发行、批发、零售、连锁经营,上半年净利润5923万元。

○云南能投天翔环境获大股东增持
——
云南能投(002053)控股股东云南能投集团22日增持197.08万股,占总股本0.35%,成交均价17.65元,成交金额3477.91万元。云南能投集团计划未来12个月内择机继续增持,累计不超过总股本的2%。公司最新股价17.65元。
天翔环境(300362)实际控制人自11月8日至22日累计增持489.71万股,占总股本1.15%,增持金额1.16亿元,均价约23.7元。公司最新股价23.65元。

○东莞证券IPO获进展 锦龙股份东莞控股参股
——
锦龙股份(000712)、东莞控股(000828)参股公司东莞证券收到证监会IPO反馈意见。东莞证券将根据证监会的相关规定及要求开展后续工作。

○*ST兴化(002109)重组事项获证监会核准批复,有效期12个月。

【交易闹铃】
○华安证券、安车检测两新股23日发行
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华安证券(730909)发行价6.41元,申购上限24万股,主营证券经纪等业务。安车检测(300572)发行价13.79元,申购上限1.65万股,主营机动车检测系统。

2016-11-23时报财富资讯 (星期三)

【资讯导读】
○商品市场火爆金属交易平台业绩望超预期
○DRAM内存合约价再涨15%行业高景气持续至明年
○铁路投资年底掀高潮相关公司有望受益
○江淮汽车合作方发布全球量产最快电动汽车

【今日头条】
○商品市场火爆金属交易平台业绩望超预期
——
商品期货市场11月22日再拾升势,包括沪锡、沪铜、沪镍、沪锌等在内的有色金属涨幅逾3%,铁矿石等7个品种涨停,而焦炭、焦煤等品种涨幅更是接近9%,强势尽显。跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨3.3%至154.62点,逼近上周刚创下的两年新高。
大宗商品市场今年持续火爆,商品期货市场成交量不断放大,今年前10个月成交额达142万亿元,已超去年全年。业内认为,本轮供给侧改革较以往政策更加坚定,包括有色金属、煤炭等价格大幅回升,激发整个大宗商品交易市场的活力。在国内宽松流动性和收益率下行背景下,资金对商品市场的配置需求井喷。在全球经济企稳背景下,未来有色金属市场驱动力将切换至需求,为增长带来持续性。预计包括金属在内的大宗商品交易、物流企业将持续上半年的高增速,或有超预期可能。
长江投资(600119)持股40%的长江联合金属交易中心,业绩将大超预期。
盛屯矿业(600711)金属供应链金融业务、金属产业链金融服务业务已出现快速增长。

【投资聚焦】
○DRAM内存合约价再涨15%行业高景气持续至明年
——
台湾媒体22日报道,由于下游电子消费品行业春节备货,DRAM内存供货紧张加剧,标准型DRAM合约价在四季度上涨20%的基础上,明年一季度预计上涨15%,服务器内存、智能手机用移动DRAM价格也将跟涨。从现货价格看,知名业内网站集邦科技最新报价显示,8Gb DDR4原厂颗粒最高价达到5.5美元,再创年内新高,10月初至今已上涨近27%。
业内认为,由于DRAM供给端被三星、SK海力士和美光三巨头垄断且短期无新增产能,下游PC、服务器和智能手机对内存容量要求又不断提升,供给缺口短期内难以缓解,行业高景气有望延续至明年上半年。
A股公司中:
紫光国芯(002049)依托紫光集团推进存储器领域扩张,由紫光集团参与的总投资240亿美元的武汉存储器厂将于12月初动工,投产后将打破三巨头垄断;
长电科技(600584)作为国内封测龙头,携手紫光布局DRAM业务。

○铁路投资年底掀高潮相关公司有望受益
——
据媒体报道,中国铁路总公司近日透露,预计2016年底前,上海至昆明高速铁路贵阳至昆明段、云南至广西铁路百色至昆明段等一大批项目将建成投产运营。另外年前还将有35个项目陆续投产,投产里程2000多公里。
业内人士表示,按照铁总的年度目标,今年铁路固定资产投资完成8000亿元以上,开工建设45个项目,投产新线3200多公里。为实现上述目标,今年11、12月份,铁路投资和建设将迎来高峰期,资金投入有望超过1800亿,投产里程有望超过2000公里。铁路投资进入高潮,行业相关公司有望受益,可关注晋亿实业(601002)、晋西车轴(600495)等。

【独家参考】
○江淮汽车合作方发布全球量产最快电动汽车
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21日,江淮汽车(600418)合作方蔚来汽车在伦敦发布全球最快量产电动汽车EP9。10月以来,EP9先后在德国、法国赛道测试中创造了最快电动汽车圈速。EP9应用前瞻性的整车电控架构及传感器系统布局,适用最新的无人驾驶技术。据悉,第二款量产车ES8将在明年上半年亮相,新车或采用全铝车身,外观延续家族化设计思路,同样搭载换电技术。江淮汽车今年5月与蔚来汽车签署《制造合作框架协议》,后者授权江淮使用其商标和相关技术,而江淮负责生产合作的新能源车型。

○奥拓电子加速开拓国内体育市场
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怀新资讯获悉,奥拓电子(002587)正加速拓展国内体育市场。公司过去LED产品广泛用于世界杯、欧洲杯等全球顶级赛事,在市场化改革和资本涌入推动下,国内足球、篮球赛事影响力和商业价值逐步提升,营销、票房、转播、用品及衍生品市场均有大幅增长空间。公司具备相关的产品和技术基础,同时也具有相应赛事的服务经验。依托公司在LED显示和金融电子相关的信息发布等优势,结合国内的体育市场广阔的前景,公司LED在中超、CBA等顶级赛事上存在业务拓展想象空间,并有望通过赛事权益、广告等多方式实现变现。
此外,公司收购千百辉并购案已获有条件通过,将有效助力公司体育场馆改造及运营大发展。公司已宣布与国内场馆工艺龙头中智华体战略合作,共同拓展场馆的智能化、信息化、商业化改造,后续有望在该领域开展更多合作和外延。

○猛狮科技锂电池制造业务蓄势待发
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怀新资讯获悉,猛狮科技(002684)从铅酸转型锂离子电池的各项工作进展顺利。公司在福建诏安生产基地规划建设了总产能6Gwh的三元18650锂离子电芯产线,以及配套的PACK基地。目前一期1GWh的产能已建成 ,预计今年底投产;
并通过多方的合作开展电池材料以及多项基础技术的研究。同时,公司与宜城政府签署《共建新能源基地战略合作框架协议书》,双方就公司在宜城市建设锂电池生产和研发项目达成合作意向,项目计划总投资不低于30亿元。该项目投资规模大并且得到地方政府大力支持,将为公司高端电池制造带来新的驱动力。
此外,公司于近期公布了第二期员工持股计划草案,其中公司实际控制人及其家族认购比例占员工自行筹资的33.34%,彰显对公司发展信心,长期利于公司健康发展。

【财经要闻】
○李克强:围绕重点领域、关键环节加大放权力度。
○工信部征求汽车动力电池行业规范条件,锂电单体企业年产能不低于80亿瓦时。
○国资委:做好中央科技型企业股权和分红激励工作。
○证监会:完善资本市场支持创新创业的体制机制。
○上周新增投资者数量42.64万,环比上涨10.2%,保证金净流出297亿元。

【公告淘金】
南方传媒(601900)拟11.88亿收购子公司发行集团45.19%股权,以进一步整合标的公司股权结构,巩固对其的控股地位。
哈尔斯(002615)与中国电信签署战略合作协议,拟共同推进信息化建设,促进工业制造及大健康产业的转型升级。
东华科技(002140)参与联合体中标10亿元PPP项目,公司2015年营收为36.33亿元。
中国化学(601117)签订62亿元电站工程总承包合同,约占公司2015年度营收的9.76%。
云南能投(002053)获控股股东增持197.08万股,占股本的0.35%。

【热点数据】
○逾千家公司预告今年全年业绩
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统计数据显示,截至目前两市已有1127家上市公司公布了2016年业绩预告。其中,有280家公司预增,249家略增,109家扭亏,13家减亏,158家续盈,71家预减,73家略减,80家首亏,13家续亏,4家增亏,77家不确定。在上述1127家上市公司中,有14家公司2016年净利润增幅预计在10倍以上,值得注意的是,新光圆成、中泰化学、德展健康3家公司2016年净利润预增在100倍以上。

【资金风向】
○创业板指尾盘拉升资金青睐金马股份
——
周二,在权重股的带动下,沪指震荡上行再创新高;
创业板指全天窄幅整荡,尾盘发力强势拉升。两市共成交6638亿元,较上个交易日增加705亿元;
两市净流出资金61.52亿元,医药生物净流出18.81亿元居首。截止收盘,沪指涨0.94%报3248点,创业板涨1.16%报2177点。盘面仅冷链物流、油品升级两个板块微跌,其余板块全面飘红,采掘、石油矿业、高送转、钢铁、煤炭等板块涨幅居前。
龙虎榜上,营业部净买入超1亿元公司有3只,分别是吉林敖东、优博讯、金马股份。金马股份(000980)拟作价116亿元购买众泰汽车100%股权,从而切入整车制造领域,有利于深化纵向一体化产业布局,形成零部件业务和整车制造业务的良性互动。

2016-11-23中证快报 (星期三)

【今日导读】
○全球影响力最大锂电池高峰论坛明日召开
○多个项目将集中投产铁路投资望再掀热潮
○南方传媒收购发行集团股权巩固控股地位
○水泥价格持续上涨相关企业效益有望大增

【中证头条】
全球影响力最大锂电池高峰论坛明日召开
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第四届中国锂电新能源产业国际高峰论坛将于11月23日至25日在湖南长沙举行。本次论坛着重探讨锂电池产业链最新技术和研发方向,将有多家全球知名的锂电新能源产业链企业和机构参与,是迄今为止影响力最大的全球锂离子电池技术与行业的高峰论坛。
点评:新能源汽车政策处于全面落地阶段,锂电池产业面临巨大的发展潜力和投资机遇,到2020年新能源汽车销量占汽车总体销量的比例达到7%以上,到2030年这一比例将达到40%以上。而锂电池作为新能源汽车的主要动力,有望借新能源汽车东风迎来爆发增长。概念股可关注当升科技(300073)、天赐材料(002709)、亿纬锂能(300014)。

◆工信部公开征求对《汽车动力电池行业规范条件》(2017年)的意见。

【中证聚焦】
多个项目将集中投产 铁路投资再掀热潮
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中国铁路总公司近日透露,预计2016年底前,上海至昆明高速铁路贵阳至昆明段、云南至广西铁路百色至昆明段等一大批项目将建成投产运营。另外年前还将有35个项目陆续投产,投产里程2000多公里,2017年春运铁路客运能力同比增长7.5%。
点评:发改委数据显示,截至2016年10月底,全国铁路固定资产投资完成6234.49亿元。按照铁总的“铁路固定资产投资可完成8000亿元以上,开工建设45个项目,投产新线3200多公里”的年度目标。这意味着2016年11月份和12月份,铁路投资和建设将迎来高峰期,资金投入有望超过1800亿,投产里程有望超过2000公里。受益股可关注鼎汉技术(300011)、永贵电器(300351)、神州高铁(000008)。

【要闻速递】
○证监会副主席姜洋今日在金融博览会与创业投资大会上表示,证监会将强化依法从严全面监管理念,进一步完善适应创新创业企业多元化需求的投融资机制;
加强对IPO、再融资、并购重组等的监管,从源头上把好市场准入关;
进一步规范发展新三板,完善挂牌、交易和退出机制;
推动私募市场发展壮大,推动出台《私募投资基金管理暂行条例》;
进一步完善上市公司股权激励、员工持股计划和股东分红等制度规则。
○央行22日发文,明确了内地与香港股票市场交易互联互通机制的有关问题。
○多家钛白粉企业本周再度上调报价每吨500-800元。
○我国首台2万瓦光纤激光器正式装机,打破技术垄断。
○农业银行拟出资100亿元设立农银资产专司债转股业务。

【公司动向】
南方传媒定增收购发行集团股权
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南方传媒(601900)公告,拟以发行股份及支付现金方式收购发行集团45.19%股权,交易价格为11.88亿元。标的资产主营业务为教材、教辅、一般图书、电子音像产品等出版物的总发行、批发、零售、连锁经营。
点评:本次交易完成后,发行集团的股权结构将得到进一步整合,有利于增强南方传媒对发行集团的整体经营决策能力和效率,进一步巩固南方传媒对发行集团的控股地位,符合公司长远发展战略,使发行集团能够更快、更好地发展。

○金新农(002548)拟3.34亿元收购武汉天种47.72%股权。
○达华智能(002512)控股股东股份协议转让完成过户,中植系成二股东。
○东华科技(002140)中标10亿元PPP项目。
○云南能投(002053)获控股股东增持197.08万股。

【产经观察】
水泥价格持续上涨 相关企业效益有望大增
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中国水泥网统计数据显示,全国水泥价格指数从8月初的82点升至目前的101.82点,三个月累计上涨超过20%,对比去年同期的数据80点计算,同比涨幅约26%。
点评:政策稳增长背景下,水泥需求将保持平稳,边际改善带来景气度提升。据悉,此前中国水泥协会提交了关于水泥大企业产能互换的政策建议,推升水泥行业产能集中度,加快重组步伐。在供给侧改革和下游需求回升的助推下,水泥行业盈利水平有望改善。另外,煤炭价格和运费不断上涨,企业生产成本增加明显,为提升利润,企业将继续推动价格上调。相关上市公司可关注华新水泥(600801)、冀东水泥(000401)、天山股份(000877)。

【市场透视】
游资青睐3股 净买入金额均超亿元
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在今日登陆沪深两市龙虎榜的个股中,游资营业部席位净买入超1亿元公司有3只,分别是吉林敖东(000623)优博讯(300531)、金马股份(000980),净买入金额分别为1.63亿元、1.36亿元、1.22亿元。

◆今日16只个股出现了机构身影,其中6只股票呈现机构净买入。当天机构净买入前三分别是华峰超纤(300180)、金马股份(000980)、汉鼎宇佑(300300),机构资金流入净额分别是0.49亿元、0.37亿元、0.24亿元。

【新股申购】
○安车检测:申购代码300572,申购上限1.65万股,申购价格13.79元,公司主营国内机动车检测领域整体解决方案。
○华安证券:申购代码730909,申购上限24.00万股,申购价格6.41元,公司主营证券业务。

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