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11月18日三大报内参(早知道)

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2016-11-18时报财富资讯 (星期五)

【资讯导读】
○近千亿债转股项目落地区域重点国业成为核心
○维生素C价格半月涨25%行业出口转旺供货紧张
○星星科技汽车电子产品已批量供货
○蓝思科技:3D玻璃产能放量在即

【今日头条】
○近千亿债转股项目落地区域重点国业成为核心
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国务院有关市场化债转股的指导意见出台后,多个债转股项目日前已经正式落地。据统计,目前已经公开披露信息的、由建行参与的多单债转股项目涉及央企和多个地方国企,整体债转股项目预计规模达950亿元。除了武钢集团为央企以外,其他企业多为所在区域的重点国资企业。
业内人士表示,此轮债转股强调市场化和法制化,在各方博弈后,地方的龙头企业成为了优先债转股的对象。特别是,高负债、影响力大、行业地位居前的传统企业,在行业景气回升后,有望迎来新生。
云天化(600096)总负债达600亿元,负债率近90%,去年财务费用近23亿元。
鲁西化工(000830)总负债约148亿元,负债率约63%,去年财务费用5.5亿元。

【投资聚焦】
○维生素C价格半月涨25%行业出口转旺供货紧张
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据中国饲料行业信息网显示,本周国内多家维生素C生产商大幅上调出厂价,饲料级原粉上调至38元/公斤,食品级上调至40元/公斤,较本月初报价饲料级30元/公斤,食品级32元/公斤上涨超过25%。全球VC主要生产商DSM9月曾上调出厂价10%,国内价格也出现小幅度上调。由于库存下降较快,近期更是出现供货紧张,多数经销商已暂停报价,看涨后市。
业内认为,短期看,全球最大VC生产商石药持续停产,供应偏紧仍将持续,对后市价格形成有力支撑。同时,人民币贬值背景下,国内企业出口转旺,需求看好。中长期看,VC行业集中度较高,全球主要供应商仅6家,其中中国5家。在供给侧改革、环保趋严背景下,行业产能收缩趋势不改,供需结构趋于改善。
A股公司中:
华北制药(600812)子公司维尔康制药和东北制药(000597)是国内主要VC生产商。

【独家参考】
○星星科技汽车电子产品已批量供货
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怀新资讯获悉,星星科技(300256)车载电子业务进展顺利,汽车电子产品现已实现批量供货。汽车电子产品是公司主营产品的重要组成部分,主要出货GARMIN等车载导航以及奥迪、奔驰、大众、长城等知名终端品牌车型的AVN触控屏。随着金属结构件在车载电子上的应用日益普及,未来汽车电子市场潜力巨大。目前,公司已成立汽车电子相关业务部,推进并加深汽车电子的市场开发工作,提高相关产品生产能力。
此外,公司积极寻求外延并购。公司计划通过股权投资或者并购重组等多种方式,布局具有技术前瞻性的新技术产品,进一步完善和布局现有移动终端通讯电子消费品硬件产品的产品结构,实现公司的规模化和集约化快速发展。

○蓝思科技:3D玻璃产能放量在即
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怀新资讯获悉,蓝思科技(300433)积极推进3D玻璃扩产项目 ,预计新建产能将于今年4季度开始出货。为积极响应“玻璃机壳”带来的大量需求,公司于今年4月公司募资16亿元用于建设“3D 曲面玻璃生产项目”,该项目计划年产能2700万片,项目完全达产后预计实现年销售收入20亿元,年净利润6.8亿元。公司现阶段规划的3D曲面玻璃产能主要为满足以三星、小米、华为为代表的安卓操作系统产品,同时也做好苹果、三星等大客户或外观设计潮流转向双面玻璃的准备,未来将进一步打通产能瓶颈并适当增加产能。受益于双玻璃方案下游品牌手机厂商需求确定,公司新建产能有望稳步释放,大概率实现项目预期受益。

【财经要闻】
○发改委:启动实施交通物流融合发展第一批重点项目。
○商务部官员:中国和欧盟应该加强政策协调。
○国务院总理李克强称着力在可再生能源发展等方面突破。
○证监会:截至6月底资管业务规模约为60万亿。
○发改委就《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》征求意见。

【公告淘金】
○汉鼎宇佑拟13亿元并购游戏公司
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汉鼎宇佑(300300)拟23.39元/股定增并支付现金作价13亿元收购上海灵娱100%股权,并配套募资6.6亿。上海灵娱2017-2019年承诺净利分别不低于1.18亿、1.53亿、1.93亿元。
点评:上海灵娱主营网页游戏和移动端游戏的研发业务。公司将通过本次并购全面打造泛娱乐产业生态,并以创新金融、智慧互联为核心助推力,推动公司全面转型升级。

【公告淘金】
天药股份(600488)拟作价11.59亿元收购金耀药业62%股权,有利于延伸公司产业链,进一步巩固在皮质激素类药物领域的龙头地位。
维尔利(300190)拟作价8.5亿元收购两家环保企业,以加码公司在环保产业的布局。标的资产2016-2019年承诺净利合计3.78亿元。
华峰超纤(300180)拟作价18亿元收购移动支付服务公司,实现主业向软件和信息技术服务拓展。威富通承诺2016-2018年净利分别不低于0.8亿、1.2亿和1.8亿元。
山河智能(002097)获控股股东通过大宗交易增持3765万股,占总股本的4.98%。
山东华鹏(603021)年报拟10转25送5派1.25元。(公司公告未见到相关文章)
天龙集团(300063)拟10转15派0.5元。
永和智控(002795)拟10转10派5元。

【热点数据】
○11月份以来重要股东净增持近50亿
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统计显示,11月份以来的12个交易日里,75家公司重要股东合计增持44908.93万股(包括个人、公司、高管),累计增持市值为75.24亿元;
175家公司重要股东合计减持市值达26.09亿元,月内净增持部分参考市值约49.15亿元。
在重要股东的积极布局下,市场也做出积极的回应,上述75只月内获得净增持的个股11月份以来近八成个股股价实现上涨,其中,金路集团期间累计涨幅居首,达到71.95%,海达股份、莫高股份、东方金钰、理工环科、莱克电气、嘉欣丝绸、松发股份和东华软件等个股累计涨幅也均在10%以上,备受市场瞩目。

【资金风向】
○两市缩量弱势震荡资金流入中国中冶
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周四,两市上午皆绿盘窄幅整理,午后股指震荡回升,沪指在中字头的带动下翻红。两市共成交5457亿元,较上个交易日减少718亿元;
两市净流出资金300亿元,仅国防军工录得资金净流入;
56亿主力资金净流出中小创个股。截止收盘,沪指涨0.11%报3208点,创业板跌0.89%报2163点。盘面上,钛白粉、航运、电力、保险、化工新材料等板块涨幅居前,国产软件、高送转、人工智能、网络安全等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部净买入超1亿元公司有2只,中国中冶获资金净买入1.34亿元居首。中国中冶(601618)控股股东中冶集团整体并入中国五矿,公司可借此更进一步布局海外市场。券商研报认为“一带一路”预期提升,正步入2.0阶段,公司国际工程将充分受益于其加速推进。

2016-11-18上证早知道 (星期五)

【今日导读】
>首批年报高送转预案出台 次新股送转概率大
>陕西力推追赶超越行动 当地国企改革望提速
>新疆城建大股东变更 汉鼎宇佑并购游戏公司
>华峰超纤进军移动支付 维尔利收编环保企业

【上证聚焦】
○首批年报高送转预案出台 次新股送转概率大
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17日晚间,部分上市公司的控股股东及实际控制人提出高送转预案:永和智控(002795)拟10转10派5,天龙集团(300063)拟10转15派0.5。关于股东减持,永和智控表示目前仍在限售期内,不存在减持计划,而天龙集团的多位股东及高管拟在未来6个月内合计减持不超过4712万股。
点评:高送转通常向市场传递了公司业绩将保持高增长的积极信号,并能增强股票二级市场流动性。据中信证券研报统计,对于上市不满一年的次新股,近年来在年报出台高送转的概率高达46.83%。每股资本公积金较高、股本较小者概率更大。年内完成过定向增发的股票,也有27.1%的概率出台高送转。除了预案公布这段时间外,高送转方案正式实施的除权日前后也易受到市场追捧。

○陕西力推追赶超越行动 当地国企改革望提速
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上证报资讯获悉,16日上午陕西国资委召集省属企业开会,听取企业对省国资委制定的《省属企业追赶超越行动方案提纲》的意见。会议要求各企业尽快成立追赶超越推进工作领导小组和工作机构,认真梳理各自优势,找准自身存在的短板,12月10日前拿出具体的工作方案并报省国资委。
点评:陕西等西部省区的国企数量和规模均与东部存在差距,但这也是国企改革的潜力所在。陕西已提出到2020年,省属企业资产证券化率达到40%左右。在国有企业做强做优做大的背景下,当地国企外延或内生增长步伐有望提速。券商研报指出,烽火电子(000561)主营军民两用通信产品,集团资产注入预期较高;秦川机床(000837)正在积极升级机床产品,减速器产品仍在推进中;宝钛股份(600456)从事钛合金产品,受益于航空航天产业发展。

【上证精选】
○发改委近日印发《全国农村经济发展“十三五”规划》,流转承包等土地适度规模经营的占比将从30%提升至40%。
○交通部党组书记杨传堂17日在世界互联网大会表示,将有序推进与公众服务相关的交通数据对社会开放。
○上期所相关人士回应“暂停黑色系夜盘交易”传言,表示正在综合评估上半年夜盘交易时间的调整和近期风险管理措施的效果。
○上证报资讯获悉保监会已下发内部通知,要求各人身险公司排查2017年满期给付与退保风险。
○用友网络等11家上市公司拟发起设立北京中关村银行,将成为北京市首家民营银行。

【产业情报】
○政策力挺污水处理设施建设 工程管道类企业迎机遇
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发改委办公厅和住建部办公厅日前印发《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划(征求意见稿)》。征求意见稿提出,到2020年,城市污水处理率达到95%,县城达到90%;建制镇达到70%;城市污泥无害化处理率达到90%,县城达到70%;建制镇达到50%。“十三五”建设任务目标包括:新增污水管网13.44万公里,新增污水处理设施规模4890万立方米/日等。
点评:目前我国污水处理设施建设仍然存在着区域分布不均衡、配套管网建设滞后等问题。随着污水处理设施建设的推进和PPP模式的推广,相关工程建设、管道生产企业有望获得更多订单。兴蓉环境(000598)多元布局垃圾渗滤液和污水污泥处理,有望借助地方融资平台优势,承接环保PPP项目;兴源环境(300266)在水处理产业链中布局全面;国统股份(002205)生产输水管道,并参与海绵城市PPP项目。

【公告解读】
○新疆城建将易主 获注卓郎智能
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新疆城建(600545)拟以资产置换+定增收购方式,获得卓郎智能100%股权。资产预估值103亿元,定增价格为每股6.44元。交易对方金昇实业所获得的公司部分资产,将由国资公司或其指定的第三方承接。作为对价的一部分,国资公司向金昇实业转让所持新疆城建22.11%股份(1.49亿股),股份转让总价为22.13亿元。
完成后,金昇实业将成为上市公司控股股东。卓郎智能从事智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售,去年净利为4.04亿元。

○汉鼎宇佑并购游戏公司
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汉鼎宇佑(300300)拟以每股23.39元定增+现金,作价13亿元,收购上海灵娱100%股权;另拟配套募资不超过6.6亿元。上海灵娱主要从事网页游戏、移动网络游戏的研发,交易方承诺其未来3年扣非后净利不低于1.18亿、1.53亿、1.93亿元。

○华峰超纤进军移动支付领域
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华峰超纤(300180)拟以每股12.76元定增+现金,作价18亿元,收购威富通100%股权;另拟以每股14.08元定增,配套募资5.7亿元。威富通为移动支付领域的软件技术服务商及增值业务提供商,是微信支付、支付宝等第三方支付公司的签约合作伙伴,交易方承诺其今起3年扣非后净利不低于0.8亿、1.2亿、1.8亿元。

○维尔利收编两节能环保类企业 弥补自身短板
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维尔利(300190)拟以每股15.9元定增+现金,作价6亿元和2.5亿元,收购汉风科技、都乐制冷各100%股权;另拟配套募资不超过1.7亿元。交易方承诺,若维尔利对汉风科技增资,并替都乐制冷补缴注册资本,未来3年,汉风科技扣非后净利不低于5000万、8000万、11800万元,都乐制冷扣非后净利不低于2000万、3100万、4400万元。
汉风科技主要从事工业节能、余压余热回收等业务,都乐制冷主要从事油气回收设备的研发、制造和销售。维尔利表示,标的公司在客户和业务上与公司存在互补性。

○乐金健康布局健康传媒营销
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乐金健康(300247)拟收购北京央广联合传媒投资有限公司的100%股权,本次交易以目标公司完成解除VIE协议、拆除VIE结构并完成资产置换重组为前提。目标公司是全媒体营销和健康产品服务的提供商,合作媒体包括央视及多家省级卫视,上半年净利4751万元。

○富瑞特装加码氢能源 瞄准燃料电池物流车
——
富瑞特装(300228)与PlugPower及国内某专用车公司签署框架协议,拟在燃料电池物流汽车领域开展战略合作,目标在3年内完成13500辆燃料电池商用汽车的示范推广应用。PlugPower为国际氢燃料电池界知名企业,拥有燃料电池的集成设计、加氢技术和设备以及在北美成功运营的经验。

○山河智能获控股股东增持
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山河智能(002097)控股股东17日通过大宗交易,受让公司3765万股,占总股本4.98%,每股均价9.6元。最新股价9.77元。

【财报快递】
○大富科技(300134)全年业绩预增108%至137%,其中第四季度净利同比增4.43倍。

【交易闹铃】
○纳尔股份、中通国脉两新股18日发行
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纳尔股份(002825)发行价10.17元,申购上限1万股,主营数码喷绘材料。中通国脉(732559)发行价10.34元,申购上限6000股,主营通信网络工程。

2016-11-18中证快报 (星期五)

【今日导读】
○李克强:要全面建设智慧能源
○全国农垦工作会议下月初召开
○汉鼎宇佑购游戏公司布局娱乐
○华峰超纤收移动支付服务公司
○国内外共振尿素价格持续上涨

【中证头条】
李克强:全面建设“互联网+”智慧能源
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17日,中共中央政治局常委、国务院总理、国家能源委员会主任李克强主持召开国家能源委员会会议。李克强强调,能源生产既要优存量,推动煤炭清洁高效开发利用;
也要拓增量,提升可再生能源比重。能源消费要抓好总量和强度双控制,推进重点领域节能减排,提高能源效率,形成节能生活方式。当前要统筹做好冬季居民供暖和大气污染防治工作。
李克强说,要加快能源技术创新和体制改革。着力在可再生能源开发利用特别是新能源并网技术和储能、微网技术上取得突破,全面建设“互联网+”智慧能源,提升电网系统调节水平,增加新能源消纳能力。
点评:能源互联网的推进,将令我国能源生态发生翻天覆地的变化。不仅能源的生产方式、消费方式以及交易和销售方式都将生变,而且未来能源市场供需格局将从过去的供不应求变为长期的供大于求,能量流动、信息流动、资金流动都会发生颠覆性变化。相关概念股可关注科达节能(600499)、科华恒盛(002335)、阳光电源(300274)。

【中证聚焦】
全国农垦工作会议下月初召开
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农业部定于2016年12月5-7日在北京召开全国农垦工作会议。会议内容为深入贯彻落实《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》精神,总结交流各地制定实施意见(方案)以及深化农垦改革专项试点和综合示范进展情况,研究部署2017年农垦改革发展重点工作。 
点评:农业部6月印发《深化农垦改革专项试点工作方案》。随着后续配套政策的逐步落实,农垦体系企业将迎来新一轮发展机遇。规模化经营带来的土地价值提升,资产注入带来的证券化率提升。A股上市公司可关注北大荒(600598)、亚盛集团(600108)、海南橡胶(601118)。

【要闻速递】
○10月份原煤产量同比下降12%。
○据知情人士透露,国内商品期货交易所正考虑暂停黑色系品种夜盘交易。
○发改委印发全国农村经济发展“十三五”规划。
○相关部门正在研究石墨烯扶持新举措,重点紧盯高端应用领域。

【公司动向】
汉鼎宇佑拟并购游戏公司 布局娱乐产业
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汉鼎宇佑(300300)公告,拟以13亿元的价格收购上海灵娱网络科技有限公司100%股权。上海灵娱自成立以来,主营业务集中于网页游戏和移动端游戏的研发业务。
点评:公司已经确立了“产业+金融+互联网”为核心的发展战略,努力搭建以创新金融和智慧互联为核心助推力的产业集团。公司将在本次并购上海灵娱的基础上,全面发力泛娱乐产业,打造泛娱乐产业生态。公司以泛娱乐作为产业带动点,以创新金融、智慧互联为核心助推力,推动公司全面转型升级。盈利能力方面,交易对方承诺上海灵娱2017年、2018年及2019年净利润分别不低于1.18亿元、1.53亿元、1.93亿元。

华峰超纤拟18亿元收购移动支付服务公司
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华峰超纤(300180)公告,拟向交易对方支付现金2.91亿元并以12.76元/股发行1.18亿股,作价18亿元,收购深圳市威富通科技有限公司100%股权。标的公司威富通主营业务定位为移动支付领域的软件技术服务商及增值业务。本次交易完成后,上市公司将以双主业发展,在原有主营业务外,向软件和信息技术服务业拓展。

维尔利拟收购两家公司 加码环保产业
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维尔利(300190)公告,公司拟收购汉风科技100%股权及都乐制冷100%股权,两家公司分别作价6亿元、2.5亿元。汉风科技是国内领先的工业节能服务企业,都乐制冷在国内油气回收领域具有较强的市场竞争力。交易完成后,维尔利与两家标的公司之间将形成协同效应,提升公司业务规模和盈利能力。

○天药股份(600488)拟11.59亿元收购金耀药业62%股权。金耀药业主要从事皮质激素类、氨基酸类制剂的研发、生产和销售。交易完成后,将有利于延伸上市公司产业链。
○易成新能(300080)拟逾28亿元收购江西赛维及新余赛维各100%股权。交易完成后,公司的业务范围将向光伏行业产业链下游进一步拓展。
○山河智能(002097)控股股东何清华于11月17日,通过大宗交易系统受让公司股份3765万股,占总股本的4.98%;
成交均价9.6元/股。
○永和智控(002795)公告,控股股东提议2016年度每10股转增10股并派发5元(含税)。
○大富科技(300134)全年业绩预增超一倍。

【产经观察】
国内外共振 尿素价格持续上涨
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11月16日尿素商品指数为68.44,较昨日上升了0.47点,较2016年8月17日最低点上涨了23.09%,主因是原料价涨且供应紧张,尿素企业开工率不断下滑。尿素自2012年价格见顶后已持续下跌4年,当前价格价差和开工均处于历史底部区域。随着冬储到来,以及明年开春的需求旺季,预计后期尿素价格将阶段企稳回升。而国际市场受印度新一轮尿素招标和中国尿素货紧价扬影响,价格也持续走高。可关注鲁西化工(000830)、阳煤化工(600691)等。

贸易流通“十三五”规划发布 优化供应链
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近日商务部等10部门联合发布《国内贸易流通“十三五”发展规划》,提出流通升级战略,消费促进、流通现代化、智慧供应链三大行动,以及9项主要任务和17个重点项目。近年来,我国内贸流通发展迅猛,但也存在实体商业转型缓慢、供应链发展水平不高等突出问题。《规划》的提出对于促进内贸流通提质增效,促进我国由流通大国向流通强国迈进有重要意义。建议关注优化供应链服务的象屿股份(600057)、怡亚通(002183)。

【市场透视】
游资今日青睐2股 净买入金额逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,游资营业部席位净买入超1亿元公司有2只,分别是中国中冶(601618)、奇正藏药(002287),净买入金额分别为1.34亿元、1.24亿元。

【新股申购】
○纳尔股份:申购代码002825,申购上限1.00万股,申购价格10.17元,公司主营数码喷印材料。
○中通国脉:申购代码732559,申购上限0.60万股,申购价格10.34元,公司主营通信网络工程建设和维护。

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