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10月21日三大报内参(早知道)

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2016-10-21时报财富资讯 (星期五)

【资讯导读】
○半导体销量超预期产业链公司受关注
○国际光博会开幕在即5G引爆光通信市场
○量子技术取得重大突破行业商业化进程加速
○中来股份泰州项目已正式投产
○华铭智能在手订单同比大幅增长

【今日头条】
○半导体销量超预期产业链公司受关注
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周三IC Insights发布报告调高2016年半导体销售展望,从之前预估衰退1%上修至成长2%,单位出货量预估将成长4-6%。IC Insights指出,第三季全球半导体强劲成长9%,不仅远高于去年同期仅有1%的成长幅度,且优于近15年长期平均8%的成长水平。除此之外,IC Insights预期第四季全球半导体销售额将再成长1%至769亿美元,将打破2014年第四季所创的767亿美元,成为单季历史新高。半导体通常在下半年步入旺季,但今年状况比以往更强劲。机构认为,目前主要电子设备市场触底趋稳,在库存回补和产品平均售价上涨的驱动下,半导体行业有望进入黄金时期,相关产业链有望爆发。
上海新阳(300236)是国内半导体晶圆化学品的领军企业,湿制程设备达到国内领先水准。
长电科技(600584)是国内规模最大,技术最先进的集成电路封装测试企业,拥有eWLP、SIP等先进封装技术,跻身封测世界一流梯队。

【投资聚焦】
○国际光博会开幕在即5G引爆光通信市场
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第十三届“中国光谷”国际光电子博览会将于11月3日在武汉开幕,期间还将首次举行2016全球光纤光缆大会等世界三大顶级光电论坛。此次博览会以“光联万物,智引未来”为主题,将聚焦光电科技与物联网、移动互联网等新一代信息产业跨界发展的新趋势。5G网络建设对光纤的需求等将成为光纤大会重点议题。
受益中移动发力固网宽带、光棒反倾销等利好,国内光纤光缆行业自去年下半年进入量价齐升的景气周期。9月中移动普通光缆集采招标量同比增加27%,前五大光纤厂商报价提高20%以上,这有助行业量价齐升格局延续至2017年。同时,5G时代的加速到来,其接入速率为4G的1000倍,基站密度提升10倍,将极大带动光网设备需求。据行业发展规划纲要,到“十三五”末,我国光电线缆产业将完成工业产值6407亿元,发展潜力巨大。
A股中:
烽火通信(600498)立足光通信主业,积极转型拓展ICT市场;
新易盛(300502)高速率光模块需求未来两年将维持高增长。

○量子技术取得重大突破行业商业化进程加速
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据媒体报道,美国哈佛大学保尔森工程与应用科学学院(SEAS)科学家成功实现在超导材料内传输电子自旋信息,从而克服了量子计算的一大主要挑战。这一发表在《自然·物理学》杂志上的最新突破,将为构建量子传导装置奠定基础,为量子信息储存打开全新可能。
业内人士表示,量子技术商用化进程已经开启,日前全球第一条量子保密通信商用干线沪杭干线(浙江段)正式开通。量子技术的应用前景广阔,主要有四个方向:量子计算机、量子模拟、量子通信和量子测量。其中量子通信市场规模就有望达到千亿级。
三力士(002224)拟在山西打造全球最先进量子通信网络。
神州信息(000555)承建量子保密通信“京沪干线”系列工程。

【独家参考】
○中来股份泰州项目已正式投产
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怀新资讯获悉,中来股份(300393)旗下泰州中来光电的n型单晶双面高效电池项目目前已有两条生产线正式投产。该项目总投资16.5亿元,n型单晶双面电池设计产能为2.1GW,涵盖14条高效生产线和高效电池研发中心,同时也是中国第一家规模化生产n型单晶双面高效电池的工厂。
下半年公司将专注于n型单晶双面高效电池的技术爬坡和产量爬坡,预计到今年年底实现一期1GW项目全部投产,明年下半年投产二期项目,完成工厂总共2.1GW的产能规划。随着项目的全面投产,预期公司年产值将突破50亿元。

○华铭智能在手订单同比大幅增长
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怀新资讯获悉,华铭智能(300462)合同饱满,目前在手订单较去年同期实现大幅增长。公司专注生产自动售检票系统(AFC)终端设备,主要应用于地铁、有轨电车、BRT等领域,去年中报在手订单约4亿元,今年同期在手订单增至7亿。未来将按不同项目进度以及重要程度逐步结算确认收入,期间公司将继续接受订单,今年业绩增长有保障。同时,公司募投项目进展顺利,项目建成达产后将形成年产各类AFC终端设备7000台套的总生产能力,较目前松江厂区的设计生产能力提高约133%。

【财经要闻】
○国务院印发全国农业现代化十三五规划。
○统计局:房地产调控目的在于遏制投机性需求。
○明日起环保部10个督查组入驻20个省市。
○PPP财政管理办法出台,严禁借PPP举借政府债务。
○三季度房地产增速领跑各行业,对GDP贡献超过1.2万亿。

【公告淘金】
中航地产(000043)拟逾23亿出售房地产开发业务给保利地产,未来将聚焦物业资产管理业务。同时,此次出售所获现金,将为公司业务结构转型升级提供充足的流动性支持。
美丽生态(000010)中标贵州3.1亿元设计施工总承包项目,占2015年营业收入的32.4%。
岭南园林(002717)预中标8亿元PPP项目,占2015年营业收入的42%。
江特电机(002176)2016年预计净利约2亿元,同比增长逾4倍。
北京利尔(002392)预计净利为1.8-2.2亿元,去年同期亏损4634万元。
三圣特材(002742)业务范围已涉足医药领域,为满足公司多元化发展的需要,自明日起更名“三圣股份”。

【热点数据】
○10月份7家公司被举牌
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今年三季度,28家公司公告被举牌,进入10月,举牌潮延续,单是十一假期后的短短8天时间,就有7家公司公告被举牌。这7家公司分别是北京银行、首钢股份、武昌鱼、四环生物、天宸股份、永安药业、ST慧球。
目前来看,举牌A股上市公司已渐趋成为一种常态化现象,险资、产业资本、市场游资、私募甚至大散户,都加入到举牌之列。分析认为,在低利率环境下普遍资产荒,举牌上市公司成为不少资本的投资选择,寻求价值投资或者财务投资。

【资金风向】
○两市窄幅整荡机构买入中技控股
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周四,两市整体呈现窄幅整理的格局,沪指冲击3100点未果,收阴十字星。今日共成交4750亿元,较上个交易日减少204亿元;
两市共计净流出资金133亿元,机械设备净流出17.75亿元居首。截止收盘,沪指下跌0.01%报3084点,创业板上涨0.38%报2193点。盘面上,高送转再度迎来爆发,触摸屏、草甘膦、OLED等板块涨幅居前,股权转让、油改、煤炭等板块跌幅居前。
龙虎榜上,16只个股出现了机构的身影,机构净买入前三分别是中技控股、中潜股份、农尚环境,资金流入净额分别是0.53亿、0.25亿、0.16亿元。中技控股(600634)拟控股海外游戏巨头Jagex,旗下运营欧美最大的网页游戏RuneScape,公司拟以此著名游戏IP为基础转型文娱产业。

2016-10-21上证早知道 (星期五)

【今日导读】
>环保督查再度出击 有利于推进供给侧改革
>农业现代化规划印发 信息化成为重要抓手
>DRAM存储器价格上涨 供不应求局面或持续
>江特电机等年报预增 中航地产售开发业务

【上证聚焦】
○环保督查再度出击 有利于推进供给侧改革
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上证报资讯获悉,从21日起,环保部将组织10个督查组,对20个省市区落实环境执法监管重点工作情况进行督查。今年以来,环保督查力度正在持续提升,年初即有中央环保督察试点在河北展开,7月份又有8个中央环保督查组进驻各地,一批重污染企业被关停,化工、有色金属等多类产品价格应声上涨。
点评:环保督查能够促使企业提高环保投入,倒逼落后产能退出,推进供给侧改革落实。对于化工品市场,短期内的供应受限将推升产品价格,有利于环保达标的龙头企业提升利润。湖北、四川等草甘膦生产大省和山东等三聚氰胺生产大省均位列此次环保督查名单。目前草甘膦库存维持低位,而南美市场正在进入采购旺季,机构看好行业景气周期重启,涉及江山股份(600389)、新安股份(600596)等上市公司。三聚氰胺需求也受到下游板材的拉动,涉及金禾实业(002597)等上市公司。

【上证精选】
○2016世界机器人大会开幕式20日在北京举行;
数据显示9月份全国工业机器人产量同比增长35.1%。
○国家粮食局20日发布通知暂停国家政策性玉米销售,明年5月之后再按照不打压市场原则确定销售底价。
○美国高通公司20日在深圳成立创新中心,并展示了美国本土外首家无线通信和物联网技术展示中心。
○据悉发改委近日下发了新一轮征求意见稿拟上调分布式光伏标杆补贴,并明确补贴不再由电网企业垫付。
○欧洲央行宣布维持利率及QE规模不变,符合市场预期。

【产业情报】
○农业现代化规划印发 信息化成为重要抓手
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国务院日前印发全国农业现代化规划(2016—2020年),提出到2020年,全国农业现代化取得明显进展,国家粮食安全得到有效保障,农产品供给体系质量和效率显著提高。规划还提出推进信息化与农业深度融合。建设全球农业数据调查分析系统,定期发布重要农产品供需信息,基本建成集数据监测、分析、发布和服务于一体的国家数据云平台。加强农业遥感基础设施建设,建立重要农业资源台账制度。
点评:机构认为,现代信息技术的运用将有效推动传统农业升级,从商业模式的角度来看,“农资+农业信息化”的商业模式将更具生命力。隆鑫通用(603766)通过参股兴农丰华,完成了“无人机+农业信息化”的新业务布局;
智慧农业(000816)子公司上海农易从事农业信息化领域软件开发、系统集成和信息服务。

○DRAM存储器价格上涨 供不应求局面或持续
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受标准型DRAM存储器供不应求影响,4GB DDR3/DDR4原厂颗粒现货价持续飙涨,本月以来平均涨幅近15%,第三季度以来累计涨幅高达45%至50%,模组价格本月涨幅也超过20%。由于三大DRAM厂明年上半年之前无新增产能开出,明年第一季前缺货问题难以缓解。
点评:机构认为,三星、SK海力士、美光等三大DRAM厂,今年上半年将主要产能移转生产Mobile DRAM,导致下半年标准型DRAM供不应求。下半年个人电脑市场销售情况已明显好于上半年,也对标准型DRAM存储器需求构成支撑。太极实业(600667)旗下海太半导体为SK海力士的DRAM产品提供后工序服务;
深科技(000021)旗下的沛顿科技是领先的DRAM封测企业。

【财报快递】
○江特电机等公司年报预增
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江特电机(002176)年报预增400%-450%,主因九龙汽车与米格电机并表。
齐心集团(002301)年报预增367%-412%,主因提供云视频会议SaaS软件服务增加收入。
哈尔斯(002615)年报预增220%-270%,主因销售增长。
中电鑫龙(002298)年报预增110%-140%,主因公共安全、智慧城市业务增长。
光洋股份(002708)年报预增100%-130%,主因天海同步并表。
新野纺织(002087)年报预增170%-190%,主因低价棉花储备较多成本低。
东方园林(002310)年报预增70%-100%,主因增加固废处置收入及水务公司利润。
圣阳股份(002580)年报预增50%-100%,主因销售增长。
新亚制程(002388)年报预增80%-130%,主因销售增长。
华信国际(002018)前三季业绩增长逾8倍,年报预增逾1倍,主因能源、保理业务收入增长。

【公告解读】
○中航地产逾23亿出售房地产开发业务
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中航地产(000043)拟向保利地产出售旗下房地产开发业务相关资产及负债,整体作价23.23亿元,较账面值增值2.93亿元。本次重组完成后,中航地产将聚焦于物业资产管理业务,重点发展物业及设备设施管理、资产经营、客户一体化服务外包等三项业务。

○创力集团控股股东收购亿能电子
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创力集团(603012)控股股东中煤机械集团拟通过增资及股权收购的方式取得亿能电子70.37%的股权,交易对价为5.98亿元。在该交易完成后的12个月内,创力集团可与亿能电子进行整合,包括要求中煤机械集团将所持有的亿能电子的全部股权优先转让给上市公司。
点评:亿能电子已成为国内技术先进、市场占有率较高的电动汽车电源管理系统专业供应商。2015年、2016年上半年分别实现净利润6316.92万元、1189.73万元。

○岭南园林等公司中标大单
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岭南园林(002717)预中标御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治工程PPP项目,项目投资约8亿元,占公司2015年营收的42.35%。文科园林(002775)中标昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施PPP项目(二期),项目总投资额1.714亿元,占公司2015年营收的16.39%。美丽生态(000010)中标贵州六盘水市钟山区梅花山景区旅游基础设施建设项目,项目投资暂定为3.1亿元。

【资金观潮】
○两机构席位买入中技控股
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20日龙虎榜显示,中技控股(600634)获两机构席位合计买入5342万元,占当日成交总额的6%。
点评:中技控股拟以现金收购海外游戏巨头Jagex母公司宏投网络51%股权,标的公司旗下运营欧美最大的网页游戏RuneScape。机构认为,交易完成后,公司将转型文化娱乐产业,并继续积极主动寻求外延式发展机遇,在游戏、文娱产业上下游布局。

【交易闹铃】
○新股理工光科21日发行
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理工光科(300557)发行价13.91元,市盈率22.99倍,申购上限1.4万股,主营光纤传感技术安全监测系统。

2016-10-21中证快报 (星期五)

【今日导读】
○工信部六措施推进网络强国建设
○国务院印发全国农业现代化规划
○国栋建设控股权拟易主正源地产
○英特尔将研发自动驾驶汽车CPU

【中证头条】
工信部:将采取六项措施推进网络强国建设
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工信部总工程师张峰今日在国新办记者会上表示,将采取重点实施加快构建新一代信息基础设施、提升技术产业支撑能力、提升行业监管能力、提升网络安全保障能力、大力促进数字经济发展、积极参与互联网国际治理等六方面措施,扎实推进网络强国建设。
张峰还表示,将通过组织实施国家科技重大专项等措施,推动5G、高端通用芯片、操作系统等核心技术研发和突破。
点评:信息与网络共生共存,小到民众生活的一点一滴,大到国家的安全发展,无所不在其中。而随着移动互联网发展,网络安全问题日益突出,网络安全问题已提升到国家安全战略高度。相关概念股可关注旋极信息(300324)、绿盟科技(300369)、美亚柏科(300188)等。

【中证聚焦】
国务院印发全国农业现代化规划
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据中国政府网10月20日消息,国务院近日印发《全国农业现代化规划(2016—2020年)》。规划从着力推进农业转型升级、着力促进农业均衡发展、着力提升农业可持续发展水平等方面布局,大力推进农业现代化。在推进农业转型升级方面,规划提出,大规模推进高标准农田建设;
推进现代种业创新发展;
推进信息化与农业深度融合,加快实施“互联网+”现代农业行动。
点评:产业互联网时代即将到来。我国农业运营效率低,互联网应用空间巨大。从农村互联网基础设施完善度、国家政策导向以及产业界动向来看,“互联网+农业”大潮已起,农业大数据时代到来。当前不论国内国际,互联网均开始与农业深度融合,互联网正对农业进行全面改造,以提高种植效率,保障食品安全,实现农产品优质优价。上市公司中,建议关注芭田股份(002170)、云图控股(002539)、神州信息(000555)等。

【要闻速递】
○财政部印发《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》,严禁以项目名义举借政府债务。
○海关总署:海关特殊监管区将与“一带一路”对接。
○工信部:各地不得以任何方式备案新增钢铁产能项目。
○20日举办的中国光伏大会上,国家电网信息通信产业集团营销中心主任殷树刚在会上表示,未来借助路灯的直流电网络,可以形成城市内部的能源互联网。
○河北将投资400亿支持京津冀打造世界级机场群。

【公司动向】
国栋建设控股权拟易主正源地产
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国栋建设(600321)公告,公司控股股东国栋集团拟以7元/股的价格,将其持有的35806.057万公司股份转让给正源地产,占公司股份总数的23.70%,转让总价为25.06亿元。此次转让完成后,国栋集团持股比例降至21.82%,正源地产将以23.70%的持股比例成为公司控股股东,富彦斌将成为公司实际控制人。

○青岛金王(002094)近7亿元收购杭州悠可剩余股权,加码布局化妆品电商。
○中航地产(000043)拟逾23亿出售房地产开发业务。
○天音控股(000829)拟投资2亿元参股手机厂商“魅族”。

【产经观察】
英特尔将研发自动驾驶汽车CPU
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据报道,英特尔准备大举投资自动驾驶汽车,开发汽车CPU。英特尔内部已经设立“汽车解决方案事业部”。除了具备强劲的处理性能之外,英特尔也准备让汽车处理器具备多样性和适应能力。和过去的个人电脑一样,汽车处理器也能够应用于各式各样的车辆中。
点评:此前,苹果、谷歌、特斯拉、百度、阿里、腾讯等巨头均布局自动驾驶,并不断加大投入,再加上目前英特尔的切入,有望推动整个产业链的快速发展。根据相关机构的研究,至2020年,全球自动驾驶产业市场空间7000亿元,国内市场超2500-3000亿元。相关上市公司可适当关注金固股份(002488)、万安科技(002590)、亚太股份(002284)等。

国内首家期货系基金管理公司获批
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近日证监会网站发布核准批复,南华期货正式获批设立公募基金。这是首家期货公司系公募获批,打响了期货公司进军公募的第一枪,开辟了金融混业经营的新领域,期货公司业务有望进一步多元化。可关注弘业股份(600128)、中国中期(000996)等。

【市场透视】
游资青睐2股 净买入金额均超亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,游资营业部席位净买入超1亿元公司有2只,分别是三夫户外(002780)和溢多利(300381),净买入金额分别达1.80亿元和1.27亿元。

◆机构席位方面,今日机构净买入金额最高的为中技控股(600634),净买入0.53亿元。

【新股申购】
○理工光科:申购代码300557,申购上限1.40万股,申购价格13.91元,公司主营光纤传感技术。

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