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10月11日三大报内参(早知道)

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2016-10-11时报财富资讯 (星期二)

【资讯导读】
○双十一晚会落户深圳电商快递业关注度提升
○国产超级电池亮相镍氢电池公司望受益行业爆发
○特斯拉刷新史上最佳季度销量产业链受益需求爆发
○银江股份持续推进VR/AR技术在智慧城市领域的应用

【今日头条】
○双十一晚会落户深圳电商快递业关注度提升
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10日下午消息,“2016天猫双11狂欢夜”组委会与深圳市政府正式对外确认,今年双11晚会将落户深圳,美国金牌节目制作人大卫·希尔将担任总导演。阿里巴巴集团高层表示,双11早已跨越了国界,也超越了互联网的界限,通过与深圳合作,将让全球观众体验到科技与文化娱乐结合带来的惊喜与快乐。
业内认为,双11已成为一年中最具影响力的全民购物狂欢节,交易额在去年达到912亿元基础上,今年有望破千亿。这一方面将为参与双11的合作电商带来销量的快速增长,另一方面将大幅提升快递包裹量,预计今年将突破40亿件,快递物流行业受益明显。
A股公司中:
深赛格(000058)今年与天猫签署战略合作协议,双方将在创客领域展开合作,创客文化或成为晚会一大焦点;
借壳艾迪西(002468)的申通等快递企业也将迎来业务量爆发。

【投资聚焦】
○国产超级电池亮相镍氢电池公司望受益行业爆发
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据媒体报道,近日,极致动力科技(天津)有限公司研发的一种续航与充电能力都堪称“恐怖”的超级电池亮相天津市空港经济区,这种超级电池充满一次电仅需3-5分钟,并且具有可回收的环保特性。该公司生产的超级电池主要应用在大巴车以及码头吊取集装箱的吊车上。
据估算,使用超级电池后,一辆油电混合大巴车的节油率可达40%。此前由淄博国利新电源科技公司首创的电容型镍氢动力电池在纯电动公交车领域应用实现重大突破,百余辆公交车已安全运行千万公里。业内人士表示,在所有电池中,镍氢电池是功能最稳定、运行最安全的电池。此外,充电时间短、使用寿命长也是它有可能取代其他种类电池的原因。随着镍氢电池技术连续取得突破,为我国大面积推广镍氢动力电池纯电动车奠定了坚实基础,相关公司望受益行业爆发。时代万恒(600241)通过3.5亿元收购九夷能源,全面布局镍氢电池领域。鹏辉能源(300438)镍氢电池产品在细分市场领域占据领先地位。

○特斯拉刷新史上最佳季度销量产业链受益需求爆发
——
据媒体报道称,特斯拉预计第三季度汽车销量同比增长111%,至2.45万辆,创造了史上最佳季度销量。特斯拉重申了今年下半年实现约5万辆汽车的交付目标。特斯拉第三季度出货量的预期明显好于分析师预期的2.1万辆。
业内人士表示,特斯拉重磅产品Model 3汽车将会在明年投产和交付,Model 3预订量近40万辆。特斯拉正进行大规模投资,计划到2018年完成年产50万辆电动车的计划,比原先预期的2020年提前了两年。随着特斯拉产能扩张提速,Model 3开始交付后,特斯拉销量有望爆发式增长,产业链公司将受益。大富科技(300134)是特斯拉核心供应商之一;
信质电机(002664)与特斯拉供应商富田电机合作共同开拓中国市场。

【独家参考】
○金安国纪:铜箔供应量紧张将提升公司业绩
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怀新资讯获悉,近期铜箔供应量紧张以及下游客户需求持续增长,金安国纪(002636)预计三季度业绩较前期有一定提升。公司作为中厚型覆铜板细分领域绝对龙头,在上游铜箔涨价、下游需求改善的背景下,有望凭借较强的议价能力,顺利完成成本转嫁。同时,公司产品以中厚型覆铜板为主,铜箔在厚覆铜板材料成本中的比重约30%左右,低于铜箔在薄板材料成本中50%的占比,公司在成本转嫁过程中盈利能力改善空间更大,将迎来业绩弹性提升。
此外,公司募投项目珠海、杭州、宁国项目进展顺利,为应对市场需求并迅速形成规模效益,公司对覆铜板及电子级玻纤布产线分别进行追加投资。随着募投项目及其后续追加项目的陆续投产,公司覆铜板业务的产能持续释放,公司的整体地位和核心竞争力将进一步提升。

○银江股份持续推进VR/AR技术在智慧城市领域的应用
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怀新资讯获悉,银江股份(300020)将持续推进VR/AR技术在智慧城市领域的应用。公司于今年8月以直投的形式入股世界知名AR公司Magic Leap,计划将其产品运用于智慧城市AR展示领域。未来公司将持续通过资本投入、联合研发、市场整合等方式与VR/AR产业内的知名企业开展多层次合作,将VR/AR技术应用于智慧城市各个领域,提升公司在行业中的技术领先优势。
智慧城市作为国家战略,市场空间广阔。目前,公司在智慧城市整体规划和顶层设计业务上,已与33个地方政府签订了战略合作协议,并建立战略总包合作关系,智慧交通业务已覆盖全国128个城市。VR/AR技术作为传统智慧城市技术的更新升级,将有效提升公司的市场竞争力。

【财经要闻】
○国务院发布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》。
○央行:货币将坚持稳健趋向,为降杠杆营造适宜政策环境。
○发改委:市场化债转股若有损失政府不兜底。
○炼焦煤价格延续了9月的涨势,国庆节过后价格进一步全面上调。
○俄塔社报道,消息人士称俄罗斯将支持可能的欧佩克冻产或减产协议,并可能加入。

【公告淘金】
国投安信(600061)拟定增募资80亿元,主要投入安信证券信用交易、证券投资业务。控股股东国投公司拟认购不少于发行股份的10%。
当代明诚(600136)拟向关联方定增募资6亿元,用于影视作品制作与体育经纪标的收购,进一步落实公司大文化产业布局。
福田汽车(600166)与百度签署战略合作协议,将建立长期、全面的战略合作伙伴关系,共同打造智能网联超级卡车。
漫步者(002351)子公司与迪士尼签许可协议,可使用指定人物图像和相关元素,以及在特定渠道销售许可产品。
京东方A(000725)累计回购股份4209.25万股,占总股本的0.12%,支付总金额近1亿元。
当升科技(300073)三季报业绩预增逾30倍,主因系产品销量大幅增长及中鼎高科纳入报表。
海伦哲(300201)预增约4倍。

【热点数据】
○46家上市公司解禁约308.65亿元
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数据显示,今年10月份,A股共有46家上市公司存在限售股解禁情况,涉及股票数量为24.25亿股,如果按照最新价格计算,累计解禁市值为308.65亿元,只有9月份的16.53%。也是今年全年解禁市值最少的月份。
另有统计显示,10月份首发原股东限售股的解禁市值为10.02亿元,比9月份减少98%。股改、定向增发等部分的非首发原股东解禁市值不足300亿元,比9月份减少72%。整体上看,多数分析人士表示,鉴于10月份限售股解禁规模创年底新低,预计对市场心理的影响有所放缓。

【资金风向】
○A股迎10月开门红资金连续净流出终结
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周一,A股节后喜迎开门红,指数全线跳空高开,快速回踩后震荡走高。两市共成交4544亿元,较上个交易日增加1557亿元;
两市共计净流入资金94.59亿元,终结近一个月连续净流出,计算机行业净流入24.44亿元居首。截止收盘,沪指上涨1.45%报3048点,创业板大涨2.72%报2208点,一举回补9月12日的跳空缺口。盘面上,题材股总体表现出彩,网络安全、次新股、计算机等板块涨幅居前,仅房地产略有下跌。
龙虎榜上,20只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是优博讯、电科院、梅泰诺,流入净额分别是0.43亿、0.38亿、0.36亿元。索菲亚(002572)收购国际互联网数字营销龙头BBHI,有望真正实现“信息基础设施投资与运营+互联网数字营销”的两翼布局。

2016-10-11上证早知道 (星期二)

【今日导读】
>国务院支持企业降杠杆 市场化债转股将铺开
>特斯拉将推大众消费新车型 高端钛材空间大
>西王食品进军海外保健品 当代明诚加码主业
>国投安信拟购国投资本 太阳纸业拟引入复星

【上证聚焦】
○国务院支持企业降杠杆 市场化债转股将铺开
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国务院10日对外发布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》,提出了降杠杆的7条主要途径,包括积极推进企业兼并重组、有序开展市场化银行债权转股权等。《意见》所附《关于市场化银行债权转股权的指导意见》进一步明确了债转股的实施方式,原则上银行不得直接将债权转为股权,须借助金融资产管理公司(AMC)、保险资产管理机构、国有资本投资运营公司等实施机构。央行副行长范一飞同日表示,将适时预调微调货币政策,为降杠杆营造适宜的货币政策环境。
点评:对于有较好发展前景但遇到暂时困难的优质企业,市场化债转股能支持其渡过难关,并推动股权多元化,完善现代企业制度。中钢国际(000928)日前公告称,控股股东中钢集团债务重组方案获批,机构认为这有望成为本轮市场化债转股的央企第一案,可打通上市公司融资瓶颈。另外,AMC等实施机构有望在此过程中迎来业务发展的顺周期,已获得西藏AMC牌照的海德股份(000567)、参股陕西AMC的陕国投A(000563)受到机构关注。

【上证精选】
○深交所和中国结算深圳分公司发布通知,定于10月17日至11月9日组织港股通业务仿真测试。
○外交部发言人10日表示,中方愿与各方在应对气候变化问题上继续加强合作。
○全国农商互联启动大会10日召开,商务部预计今年全国农产品电商交易额将增长35%突破2200亿元。
○国防科大与国家超级计算天津中心10日举行启动会,我国首台百亿亿次超算样机系统研制正式启动。
○中国恒大9月份销售金额同比增长323.6%,1至9月累计销售金额2805.8亿元位居全行业第一。

【产业情报】
○特斯拉将推大众消费新车型 产业链望受益
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据媒体报道,特斯拉计划在10月17日以及28日举行两场发布会。不出意外的话,17日的发布会将重点介绍Model 3,这是特斯拉首款面向大众消费者的车型。此外,日前特斯拉公布第三季度交付量数据,共完成交付约24500台车辆,环比增长超70%,创造公司最高单季度销量记录,高于市场预期。
点评:Model 3售价仅3.5万美元,具有较高性价比,是特斯拉完成50万辆销售目标的主力车型。机构认为,特斯拉要在中国获得较高销量,必须进行国产化以降低运费及关税,高价值零部件本土供应商将受益。拓普集团(601689)获得特斯拉认证,轻量化铝合金底盘结构件可应用于Model 3车型;
宏发股份(600885)的高压直流继电器已送检特斯拉。

○航空及核电领域需求增长 高端钛材发展空间显现
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在10日召开的第二届中外钛业市场发展与产品应用研讨会上,中国有色金属工业协会钛锆铪分会会长邹武装表示,航空业的转暖将极大刺激钛材需求,钛材用量两年增幅约在10%至15%。此外,国内的核电项目建设将推动钛材市场快速增长,海洋资源的开发利用、汽车轻量化发展等也将成为高端钛材的潜力市场。
点评:专家认为,尽管宏观经济走势存在不确定性,但钛行业预计会逐步走出低价格、高成本、低效益的寒冬期。国外钛材在高端领域的应用占比已经较高,但国内才刚刚起步,未来发展空间较大。宝钛股份(600456)钛材年产量位居世界同类企业前列;
西部材料(002149)深耕钛材和稀有金属复合材料,逐步从军工、航天航空向民品拓展。

○环保限产旺季来临 草甘膦价格继续上调
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上证报资讯获悉,9日草甘膦价格继续上调,浙江金帆达每吨涨300元-500元不等,草甘膦主流报价上调至每吨2万元至2.05万元。此前9月22日,行业龙头乐山福华农化也将草甘膦价格上调每吨500元,8月底以来累计涨幅近11%。
点评:机构认为,草甘膦龙头轮番提价,一方面是受环保督查影响,湖北、四川均为草甘膦生产大省,产能合计32万吨,占国内比例近50%,后续环保督查将影响行业开工率。另一方面,目前正值国外采购旺季,出口需求提升。在环保限产和传统旺季的支撑下,行业供需格局有望改善,江山股份(600389)、新安股份(600596)草甘膦产能位居行业前列。

【公告解读】
○西王食品拟7.3亿美元收购海外保健品公司
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西王食品(000639)拟支付现金收购Kerr公司100%股权,交易价格约为7.3亿美元。Kerr公司位于加拿大,主要产品为营养补给品,2015年度及2016年1至5月的净利润分别约为3.19亿元、1.66亿元。本次收购完成后,西王食品将进军运动营养与体重管理领域的健康食品市场,获得新的利润增长点。

○当代明诚6亿元加码主业 自家人包揽定增
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当代明诚(600136)拟以每股17.99元,向当代集团、蒋立章以及宁波梅山保税港区愈丰股权投资合伙企业等公司关联方定增3335.19万股,募资6亿元,用于影视剧制作项目和收购Conecta公司60%股权项目。Conecta公司系一家位于智利的体育经纪公司,间接控制Santa Cruz足球俱乐部(智利)。

○国投安信拟购国投资本 并定增注资安信证券
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国投安信(600061)拟以14.97元每股为底价,向包括大股东国投公司在内的特定对象发行5.34亿股,募资80亿元,全部用于增加全资子公司安信证券资本金。其中国投公司认购比例不低于10%。
公司同时公告,将以现金方式收购大股东所持国投资本100%股权。国投资本主要资产为国投泰康信托55%股权、锦泰财险20%股权等。截至今年6月末,国投资本总资产95.32亿,所有者权益合计80亿,本次交易规模预计不超过80亿元。2015年,国投资本营业收入19.7亿元,净利润18亿元。通过本次收购,公司业务范围将从当前的证券业扩大到信托业、保险业等其他金融领域。

○太阳纸业拟引入复星
——
太阳纸业(002078)控股股东太阳控股与复星瑞哲泰富签署协议,拟以6元每股向后者转让1.9亿公司股份,占公司总股本的7.49%。复星瑞哲泰富由复星下属企业深圳前海复星瑞哲资管公司管理。同日,公司与复星签订战略合作协议,双方将围绕医疗、旅游、母婴等展开深度合作,复星将发挥其资源、产业优势,协助公司在生活用纸及纸尿裤等快速消费品领域进行发展,协助公司转型布局。

○福田汽车携百度合作开发互联智能卡车
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福田汽车(600166)与百度签订战略合作框架协议,双方将共同打造智能网联超级卡车,其中福田汽车提供整车智能网联相关技术及相关硬件支持,百度提供在车联网及智能汽车技术方面专业化支持。同时,双方共同尝试和探索商用车车联网的合作模式,在适用于商用车的新一代商用车导航和高精度地图、商用车智能驾驶方案、商用车大数据分析系统上进一步合作。

○汇冠股份(300282)、渤海活塞(600960)重组获证监会通过。
○文化长城(300089)拟以3亿元收购河南智游臻龙教育科技有限公司100%股权,智游臻龙是一家专注于培养优秀就业人才的公司,长年深耕于软件研发和技术培训领域。原股东承诺,智游臻龙2016至2019年实现的净利润分别为1600万元、2500万元、3250万元和4225万元。

【财报快递】
○当升科技等公司预增
——
当升科技(300073)前三季预增30-32倍,主因销售大增。

中泰化学(002092)前三季业绩由原预增10-11倍,上修为预增12-13倍,主因是公司主营产品PVC、烧碱、粘胶纤维等售价上升。
联创互联(300343)前三季预增363%-393%,主因上海麟动、上海激创并表。
华西股份(000936)前三季预增6-7倍,主因是减持东海证券,投资收益大增。
海伦哲(300201)前三季预增约4倍,主因是连硕科技并表。
温氏股份(300498)前三季预增116%-135%,主因肉猪售价大增。
花园生物(300401)前三季预增170%-197%,主因募投项目达产。
苏州高新(600736)前三季预增3倍,主因房地产销售结转面积及单价大增。
招商蛇口(001979)前三季预增188%-198%,主因全额合并原招商局地产控股股份有限公司净利润。

【资金观潮】
○三机构席位买入梅泰诺
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10日龙虎榜显示,梅泰诺(300038)获三家机构席位合计买入3595万元,占该股当日成交总额的6.6%。
点评:公司10日公告,收购BBHI100%股权已通过美国反垄断调查。机构认为,BBHI是全球领先的互联网广告供应端平台公司,梅泰诺借助其互联网行业经验、广告技术、媒体和渠道资源、专业服务能力等,有望实现战略协同和跨越式的发展。

【交易闹铃】
○能科股份万集科技两新股11日发行
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能科股份(732859)发行价7.54元,市盈率22.97倍,申购上限1.1万股,提供工业能效管理解决方案。万集科技(300552)发行价12.25元,市盈率20.91倍,申购上限1.05万股,主营智能交通信息采集与处理设备。

2016-10-11中证快报 (星期二)

【今日导读】
○我国百亿亿次超算样机系统研制启动
○城轨装备重点产品将进行强制性认证
○当代明诚拟募资投资影视及体育经纪
○太阳纸业控股股东向复星系转让股份
○福田汽车携手百度打造智能网联卡车

【中证头条】
我国百亿亿次超算样机系统研制启动
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国防科技大学与国家超级计算天津中心联合,在天津滨海新区举行国家重点研发计划“高性能计算”重点专项项目启动会,这标志着我国首台百亿亿次超算样机系统研制正式启动。
点评:此前最新一期全球超级计算机 500 强榜单中,使用中国自主芯片制造的“神威太湖之光”超级计算机取代“天河二号”登上榜首,同时在超算上榜总数量也第一次超越美国成为世界第一。超级计算机相关的研发技术也将大幅带动商用以及民用服务器领域的技术层级,加速推动整个国内硬件市场的自主可控进程。A股相关上市公司可关注浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)等。

【中证聚焦】
城轨装备重点产品将进行强制性认证
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从国家发改委获悉,为提高城轨装备质量安全水平、规范城轨装备产业市场秩序、提升城轨装备企业自主创新能力,国家发展改革委、国家认监委共同组织推动城轨装备认证工作,力争到2020年实现城轨装备重点产品认证全覆盖;对直接关系运营安全和公共安全的城轨装备,依法开展强制性认证。

◆国家发改委副主任胡祖才日前在北京城市轨道交通投融资机制创新研讨会上表示,截至目前,全国有43个城市的轨道交通建设规划获得批复,规划总里程约8600公里。城市轨道交通平均每公里投资7亿元,按照规划测算,一年投资超过3000亿元。
◆未来五年轨道交通行业投资额将继续保持高位,其中城市轨道交通行业在各地政府加大投资的情况下将实现爆发式增长。在经济发展放缓的背景下,铁路装备行业具有逆周期性,业绩确定性较高。A股相关上市公司可关注永贵电器(300351)、康尼机电(603111)、鼎汉技术(300011)等。

【要闻速递】
○国务院发布关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见。同时,还发布了关于市场化银行债权转股权的指导意见。
○国土资源部、国家发改委等5部委联合召开新闻发布会,明确我国城镇建设用地增加将与吸纳农业人口挂钩。
○证监会:系统内工作人员违规买卖股票一律顶格处理。
○国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发《关于开展重大市政工程领域政府和社会资本合作(PPP)创新工作的通知》,开展深化中小城市和市政领域相关行业PPP创新工作。

【公司动向】
当代明诚拟募资投资影视及体育经纪业务
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当代明诚(600136)发布定增预案,拟以17.99元/股向公司关联方非公开发行不超过3335.19万股,募集资金总额不超过6亿元,将用于影视作品制作与体育经纪标的收购。此次定增将进一步落实公司大文化产业布局,完善公司文化产业价值链。

太阳纸业控股股东拟向复星系转让股份
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太阳纸业(002078)控股股东山东太阳控股集团有限公司拟将其持有的公司股份1.9亿股(占总股本的7.49%),转让给宁波梅山保税港区复星瑞哲泰富投资合伙企业(上海复星高科技(集团)有限公司持股94%),转让价格为6元/股。本次股份转让后,太阳控股仍持有公司48.39%的股份,复星瑞哲泰富持有公司7.49%的股份。同时,公司与复星集团签订了战略合作协议。

福田汽车与百度签署战略合作协议
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福田汽车(600166)公告,公司与北京百度网讯科技有限公司签订了《战略合作框架协议》。根据协议,双方将共同打造智能网联超级卡车。此外,双方将发挥各自优势资源,结合车联网、物联网等智能化高科技手段,通过整合商用车大数据,共同研究打造个性化的数据产品,为用户提供高效的服务及增值产品。

华西能源拟现金收购石墨烯公司股权
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华西能源(002630)公告,拟以现金13.5亿元收购恒力盛泰(厦门)石墨烯科技有限公司15%的股权。标的公司产品线覆盖石墨烯原材料系列产品、石墨烯中间相系列产品及石墨烯下游应用产品系列。2016年1-8月,标的公司实现营业收入3.32亿元,净利润2.28亿元。交易对方承诺2016年至2018年标的公司分别实现净利润5亿元、6亿元、7亿元。

○国投安信(600061)拟定增募资80亿元,将全部用于增加公司全资子公司安信证券资本金,补充营运资金,以扩大业务规模等。

华西股份(000936)前三季度净利润预增670%至720%。
温氏股份(300498)前三季度业绩预增116%至135%。
当升科技(300073)前三季度业绩预增3057.40%-3215.27%。
三聚环保(300072)前三季度业绩预增96.94%-114.07%。
海伦哲(300201)前三季度业绩预增385.02%-413.55%。
苏州高新(600736)前三季度净利润预增约336%。
振东制药(300158)前三季净利润预增120% 。
华西股份(000936)前三季度净利润预增670%至720%。
联创互联(300343)前三季度业绩预增363%至393%。
花园生物(300401)前三季度业绩预增170%至197%。
兄弟科技(002562)前三季度业绩预增103.25%。

○亿帆鑫富(002019)更名为“亿帆医药”,代码不变。

【产经观察】
支付宝国庆期间线下支付数倍增长
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支付宝口碑披露的数据显示,国庆期间,使用支付宝口碑在线下消费的用户数量达到约4000万人,同比增长4倍,交易金额同比增长近9倍。同时,出境游继续保持高速增长,中国人在境外消费使用支付宝付款的笔数也较去年国庆增长了近4倍。
点评:移动互联网已成为当今发展最快、市场潜力最大的行业,且正在加速渗透到消费者生活及工作的各个方面。移动支付是所有移动互联网应用变现的入口。机构预计,硬件制造商将率先分享行业盛宴,最终能在移动支付领域获得话语权的企业,有望通过支付这一通道分享互联网金融的巨大市场。同时,随着移动支付加速普及,可持续成长、能力更强的移动支付服务业务将迎来发展良机。A股相关上市公司可关注证通电子(002197)、天喻信息(300205)、中科金财(002657)等。

【市场透视】
游资青睐四环生物 净买入逾2亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,游资营业部席位净买入超1亿元公司只有1只,为四环生物(000518),净买入金额达2.05亿元。
◆公司股东中微小企业投资集团股份有限公司于9月30日通过二级市场增持公司股份11万股,占公司总股本的0.01%,增持均价7.88元。此次增持结束后,中小投累计持有公司股份5150万股,占公司总股本的5%,为公司第二大股东。

【新股申购】
○万集科技:申购代码300552,申购上限1.05万股,申购价格12.25元,公司主营交通动态称重、专用短程通信产品。
○能科股份:申购代码732859,申购上限1.10万股,申购价格7.54元,公司主营工业节能整体解决方案。

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