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1月8日三大报内参(星期五)

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时报财富资讯

·今日导读·
>市场恐慌来自不能交易
>移动支付 大战升温 行业发展前景看好
>科华恒盛积极拓展军工 领域相关市场
>浙江金科拟29亿收购手游 公司

·主编视角·
>市场恐慌来自不能交易
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今日早盘开盘没多久沪深300指数下跌7%,触发熔断,本周第二次提前休市,这次只花了15分钟。连同1月4日的两次熔断,4个交易日内A股共触发四次熔断,在世界资本市场史上可算是绝无仅有。
根据机构基于2015年的数据测算,当指数触发5%熔断后,再次触发7%熔断阀值的概率为42%。而当指数下跌4.5%后,触发5%熔断阀值时的概率则高达86%。在熔断机制情况下,指数触发熔断的概率会更高。的确,相比上涨,市场下跌更容易导致集体性的非理性行为,尤其是在A股市场是以散户为主的市场中,在存在熔断机制的情况下,当市场下跌幅度在接近阈值时可能会导致投资者担心熔断生效而恐慌性地抛售从而引致触碰熔断阈值的情况。因为证券市场最大的恐惧,不是来自亏损,而是来自不能交易。1月4日,指数从5%下跌至7%,用了5分钟,今天这一过程缩短至3分钟,在这一过程中,成交量急剧放大,显然是投资者赶在触发第二阈值前卖出所致。
第一次熔断发生后,媒体列出了几大利空的因素,包括:注册制 、大股东减持、美国加息、人民币贬值 、估值太贵、货币政策可能出现拐点、经济增速趋缓……但事实上,这些因素近期都没有太多的变化,涨的时候是这些因素、跌的时候还是这些因素。
市场要企稳还得寄望于监管层尽快出台利好政策,让市场回归理性。证监会今日发布大股东减持新规,大股东在3个月内通过二级市场减持股份的总数,不得超过公司股份总数的1%。但是,这些股东可以通过大宗交易和协议转让等多种减持途径,找个自己人通过大宗交易接盘,然后在二级市场上抛售,和直接减持一样。所以真正减持与否,还得看公司自己。
有消息说已有多家基金公司向基金业协会反馈意见,请求改进新实行的熔断机制。
熔断机制是以沪深300涨跌幅为基础推出的,这使得在沪深300中有足够多筹码的主力和机构,拥有了通过对沪深300现货价格的影响,借此完成对市场情绪的影响,从而改变整个市场的趋势。市场主导权和玩法就此发生根本性改变。
2016年的股市注定是不平凡的。

·投资聚焦·
>移动支付大战升温 行业发展前景看好
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7日下午,支付宝 与央视春晚合作的“抢红包”活动正式揭幕,此次从1月下旬一直到大年初三,持续15天时间。观众用手机打开支付宝就可参加红包活动,并参与央视春晚的现场互动。据透露,支付宝付出2.69亿元拿下了央视春晚。为了应对支付宝挑战,微信 去年12月宣布用除夕前后5天的朋友圈广告收入发红包,本周将红包金额翻倍至除夕前后10天广告收入,预计金额过亿。
随着春节临近,以“抢红包”为代表的移动支付大战一触即发。与往年不同,今年除了支付宝、微信支付等扫码阵营外,还加入了以银联 、手机生产商为代表的NFC 阵营。如苹果旗下Apple Pay已陆续与国内商业银行合作推出服务,银联上月推出的“云闪付”也在大规模铺开。业内预计,在智能手机 普及、支付技术创新、支付场景增多等多因素作用下,移动支付行业爆发点正在临近,前景看好。

·独家参考·
>科华恒盛积极拓展军工领域相关市场
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怀新资讯获悉,科华恒盛(002335)已在军工市场获得电源设备 的订单 ,同时也获得武器研制订单。公司表示,在军工信息化 的背景下,高科技 领域装备 和技术应用发展空间很大,公司除了直接卖标准产品,还参与了定制产品的研制。目前公司已经拿到军工三个认证,最后一个证正在审查中,此次首批军工订单的签订,表明公司的生产、制造、研发和管理体系符合认证要求,具备相关高端领域军品研发生产的能力,有利于公司进一步拓展军工领域相关市场。
此外,公司IDC 业务已经进入加速发展时期。北京亦庄一期项目进展顺利,完成建设的机柜已经完整出租,近期公司已经获得7.1亿合同,未来两年公司计划将建成1.5-2万个机柜。随着公司IDC业务的有序推进及后序光伏 项目落地和充电桩 业务的发展,公司未来业绩高增速值得期待。

·财经要闻·
>xi*:深入推进改革强军,开创强军兴军新局面。
>中央政治局会议:积极适应经济发展新常态推进结构性改革攻坚。
>央行:中国12月外汇储备33303.62亿美元,环比降低1079亿美元。
>国土部:全力促进去产能去库存去杠杆。
>上交所发布减持预披露格式指引,1月9日起施行。
>工信部正式启动5G 技术研发试验。

·公告淘金·
>浙江金科拟29亿收购手游公司
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浙江金科(300459)拟15.86元/股定增 并支付现金,共计作价29亿元收购杭州哲信100%股权。同时,拟定增募集配套资金21亿元。交易对方承诺,标的公司2016-2018年度实现净利润分别不低于1.7、2.3和3亿元。
点评:通过本次交易,浙江金科将实现精细化工新材料 、移动游戏 双主业并行发展,形成传统产业与新兴产业 的多元发展格局,极大增强了公司的持续盈利能力和发展潜力。

>比亚迪(002594)2015年度预计实现净利润比上年同期上升518.18%~557.39%,盈利26.8亿元~28.5亿元;太平洋(601099)预计2015年度盈利5.43亿元,同比预增100%至130%;温氏股份(300498)2015年度盈利58.28-65.21亿元,同比增长110%-135%;深纺织 A(000045)年报 2015年度盈利723万元,同比增长106.36%;中源协和(600645)预计2015年度盈利超2亿元,同比增长466%。

>华西能源(002630)获控股股东增持 326万股,共计金额4527万元,占公司总股本的0.44%;慧球科技(600556)董事长拟未来3个月增持不低于1%的股份。

>蒙草抗旱(300355)、鸿路钢构(002541)千金药业(600497)控股股东承诺半年内不减持;亚太股份(002284)、盛路通信(002446)控股股东承诺一年内不减持。

>文山电力(600995)拟以7.55元/股非公开发行5066.28万股,并支付现金6.32亿元,合计作价10.15亿元收购控股股东云南电网和关联方南网国际合计持有的云南国际100%股权。

·资金风向·
>期指熔断休市 多空主力持续减仓
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周四,三大期指集体低开后一路向下,开盘仅半个小时,沪深300接连触发二档熔断机制,期指停止交易至收市。截至收盘,IF1601大跌6.81%报3245.2点;IH1601大跌6.31%报2145.8点;IC1601大跌7.00%报6360.0点;主力合约期现贴水大幅收窄。中金所公开数据显示,IF1601合约多空主力双方继续减仓操作,前20名多头席位减持1126手至2.04万手,前20名空头席位减持1228手至2.06万手,空头减仓力度明显强于多头。

>A股再触熔断提前收市 兴民钢圈获资金关注
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周四,沪深两市双双大幅低开后快速杀跌,沪深300跌5.38%触发熔断机制两市暂停交易15分钟;两市复牌后继续快速下跌,沪深300盘中大跌逾7%,触发第二次熔断直接收市。截至收盘,沪指暴跌7.32%收报3115.89点;两市累计交易时间仅15分钟;两市合计成交1880亿元。盘面上,所有板块全线下跌,其中多元金融 、矿物制品、证券等板块跌幅最大。龙虎榜上,兴民钢圈(002355)获资金关注,一家机构和四家证券营业部合计买入8315万元,占全日总成交额的39.48%。公司于去年通过对武汉INTEST公司的增资及收购全面切入车联网 、智能控制领域,随着控股公司并表贡献业绩,公司未来业绩有望明显好转。

2016-1-8上证早知道 (星期五)

【今日导读】
>全国体彩工作会议召开 互联网彩票重启迎曙光
>高层听取长江经济带发展意见 中国启动5G研发
>宝馨科技将溢价定增 浙江金科拟收购手游公司
>文山电力获注云南国际 欧亚集团等公司获增持

【上证聚焦】
○全国体彩工作会议召开 互联网彩票重启迎曙光
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7日召开的全国体育彩票工作会议上,体育总局高层表示,将积极推进互联网销售试点准备工作,进一步完善各项管理制度与工作流程。体育彩票十三五规划已获财政部通过,在本次会议上进行了传达讨论,其中提到要努力实现手机即开游戏和互联网销售的突破。

点评:这意味着今年体彩市场覆盖范围将有显著突破。未来数年内我国将承办多项重大体育赛事,以手机即开游戏为代表的多元化彩种将承担财政收入与体育普及两大重任。彩票界人士表示,考虑到中超竞彩的大概率开放,预计购彩需求会非常大,体育总局或将申请发放一批新牌照。与国旅联合(600358)有业务合作的中彩汇、人民网(603000)旗下的澳客网、鸿博股份(002229)旗下的彩乐乐网等中选呼声较高。

【上证精选】
○沪深交易所发布格式指引,要求控股股东和持股5%以上的股东以集中竞价方式减持前应提前15个交易日预披露。
○中国货币网特约评论员文章指出人民币汇率对一篮子货币仍保持基本稳定,将进一步提高中间价的市场化程度和基准性。
○国土资源部表示当前要以煤炭、钢铁行业为重点加快去产能步伐,盘活企业存量土地。
○航天科工集团承诺集团及所属单位6个月内不减持所控股上市公司股份;五矿集团表示将坚定持有旗下各控股上市公司股份。
○美邦服饰确认董事长周成建和董秘失联;媒体报道称周或涉及徐翔案。
【产业情报】
○高层听取长江经济带发展意见 生态环境修复成重点
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习近平5日在重庆召开推动长江经济带发展座谈会,听取有关省市和国务院有关部门对推动长江经济带发展的意见和建议。他指出,当前和今后相当长一个时期,要把修复长江生态环境摆在压倒性位置,共抓大保护,不搞大开发。要把实施重大生态修复工程作为推动长江经济带发展项目的优先选项。

点评:机构认为,长江流域拥有中国的钢铁、化工、汽车、纺织、电力等几大工业基地与走廊,未来仍有较大的综合开发潜力,利好沿线的航运、港口、基建企业。此外,会议把修复长江生态环境摆在压倒性位置,有望使得从事生态修复、清洁能源的相关上市公司获得更多市场份额。

○中国启动5G技术研发试验
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7日,工信部召开5G技术研发试验启动会,宣布力争2020年商用5G。根据总体规划,我国5G试验将分两步走:第一步,2015年到2018年进行技术研发试验,由中国信息通信研究院牵头组织,运营企业、设备企业及科研机构共同参与;第二步,2018年到2020年,由国内运营商牵头组织,设备企业及科研机构共同参与。

点评:机构认为,我国自主TD技术优势突出,有望形成5G国际标准,中国通信设备商也有望获取更多的海外市场份额。运营能力强的宽带运营商和虚拟运营商,以及具有技术积累和国际市场竞争力的无线设备和光网络公司等,均有望受益。
【公告解读】
○宝馨科技溢价逾四成定增拓展节能环保
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宝馨科技(002514)拟以21.21元每股定增,并付现,作价10.6亿元收购洁驰科技100%股权,另拟发股配套募资5.82亿元。洁驰科技从事印制电路板蚀刻液循环再生系统的设计制造、安装调试及运营,交易对方承诺其2015-2018年扣非净利分别不低于4000万元、7000万元、1亿元、1.3亿元。公司停牌前股价收于14.8元,低于定增价逾43%。

○浙江金科拟29亿收购手游公司
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浙江金科(300459)拟以15.86元每股定增1.28亿股,并付现8.7亿元,作价29亿元收购杭州哲信信息技术有限公司100%股权。同时,以15.86元每股定增,配套募资21亿元。

杭州哲信是一家依托大数据分析,从事移动休闲游戏发行运营为主的移动互联网企业。交易对方承诺其2016-2018年净利分别不低于1.7亿元、2.3亿元和3亿元。

○文山电力获注云南国际
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文山电力(600995)拟以7.55元每股定增5066万股,并付现6.32亿元,作价10.15亿元收购控股股东云南电网等持有的云南国际100%股权;同时拟以7.55元每股为底价定增配套募资8.37亿元。云南国际主营业务为跨境电力贸易和境外电力工程EPC总承包,已开展向越南、老挝及缅甸供电业务。

○欧亚集团等获增持
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欧亚集团(600697)控股股东商业总公司4日-7日,增持135万股,占股比0.85%。华西能源(002630)实控人黎仁超6日-7日增持326万股,占股比0.44%。宁波建工(601789)控股股东广天日月7日增持102万股,占股比0.21%。浔兴股份(002098)控股股东浔兴集团4日-6日增持66万股。天玑科技(300245)董事楼晔6日买入21万股,增持后,持股比例达5%。

此外,慧球科技(600556)董事长顾国平计划未来3个月内,增持公司股份的比例不低于总股本的1%。
【财报快递】
○中源协和年报预增
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中源协和(600645)预计年报净利同比增长466%,主因是基因业务增长与上海执诚生物并表。温氏股份(300498)预计年报净利同比增长110%-135%,主因是猪价上涨,肉猪肉鸡出栏量增加。

○比亚迪等上修业绩预增幅度
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比亚迪(002594)原预计年报业绩增长435%-481%,现修正为增长518%-557%,主因为新能源汽车第四季度高速增长。上海莱士(002252)原预计年报业绩增长155%-175%,现修正为增长180%-190%,主因是主营业务收入增长。

【交易闹铃】
○部分分级基金触发下折 B份额恐遭重大损失
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根据7日晚间数据,已有券商B级、电子B等分级基金B份额的净值跌破0.25元,触发下折条件,而其二级市场交易价格仍维持在0.3元上方。即使8日股指反弹,B份额持有人也会遭遇巨大亏损。可转债B、创业B、沪深300B的净值也已接近下折线,需格外关注其中风险。

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