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1月12日三大报内参(早知道)

参考消息 金印 681℃ 已收录 0评论


上证决策参考20170112

  【本期导读】
  三角度挖掘年报业绩确定性增长公司
  上海竞争类企业混改有望进一步提速
  市场供应紧张致吡虫啉价格持续上涨
  特变电工(600089)计划今年开工建设三座金矿

  【主编观点】
  三角度挖掘年报业绩确定性增长公司
  A股2016年报披露大幕即将拉开,从中寻找和挖掘潜在机会是包括机构在内的投资者固有投资逻辑。从近阶段场内资金偏好和监管导向观察,“狩猎目标”不再局限于高送配预期个股,业绩确定性增长公司或更受关注。为此,笔者基于公开信息和历史数据,从业绩预增高预期、订单放量或产能释放以及转型升级顺利等多路径为投资者进行挖掘。
  按照沪深交易所相关安排,2016年报披露将于1月14日正式启动,春节前披露的公司共17家。截至11日,已有1318家A股公司披露了2016年报业绩预告。统计显示,包括预增、扭亏、略增、续盈在内的预喜公司占比为73%,较2016年半年报、2015年报的63%和62%均有较大提升。预增、扭亏等公司主要分布在新能源汽车产业链、农林牧渔,以及前几年大面积亏损的有色、钢铁、化纤、橡胶等传统周期性行业。鉴于上市企业在整体经济中的主导作用,上述统计也从微观层面自下而上地证实了国内经济出现了阶段性企稳迹象,以及供给侧改革取得了初步成效。
  考虑到当前市况和监管导向,笔者认为,投资者要更好地把握年报中潜藏的投资机会,应紧扣业绩确定性增长这条主线,借助公开信息和历史数据从三个角度进行挖掘。
  一是寻找还未出业绩预增公告的个股。具体方法是寻找前三季净利润大幅超过上一年全年业绩,再从中剔除非主营因素增长的上市公司,继续结合产品涨价、完成并购等方面来确认。而对于在三季报中披露年度业绩预告的公司来说,若第四季度产品价格继续保持上涨,业绩有望向上修正。如吉林化纤(000420)、河钢股份(000709)、合康新能(300048)、阳谷华泰(300121)、巴安水务(300262)、万华化学(600309)等公司2016年前三季净利均已超2015年全年业绩50%以上,且均因主营大幅增长所致,其全年预增概率较高。
  二是关注订单放量或产能释放公司。从已公布业绩预告的上市公司里面,剔除并表、非经常性损益等因素,包括太阳纸业(002078)、清新环境(002573)在内的近30家上市公司在业绩预增原因中明确表示,因订单增加或产能释放使得2016年业绩大幅增加。
  三是转型升级后形成新利润增长点的公司。公司转型初期,市场仍按其原属行业给其较低的估值,但随新业务成熟,业绩开始释放,市场有望按转型后所属的新行业给予较高的估值,从而给投资者带来超额收益,近日表现良好的润邦股份(002483)即为明证。笔者梳理发现,双环传动(002472)、大洋电机(002249)、金利科技(002464)、鸿达兴业(002002)、广联达(002410)等公司均在其业绩预告中表示,转型升级后的新业务为公司带来业绩增长,成为新的利润增长点,值得投资者密切关注。

  【热点调查】
  上海竞争类企业混改有望进一步提速
  据了解,上海将于1月下旬召开一年一度的国资国企改革大会,落实中央工作会议相关指示精神,部署新一轮国资国企深化改革工作,着力推动国资管理创新,切实提高国有企业活力、国有资本效率和国有经济竞争力。
  根据中央经济工作会议的最新精神以及相关工作安排,2017年上海国资国企的改革重点主要有:一是进一步加速推进当地竞争类企业的混改。按照计划,到“十三五”末,整体上市企业将占竞争类企业总量50%以上;二是以国资管理创新带动国企改革发展,进一步提升国资流动平台运营服务功能;此外,混改中的员工持股也是拟议中的重点内容。
  2016年上海通过加强战略和目标管控,在产业布局上聚焦价值链高端,提高国资在战略性新兴产业等重点领域的集中度,目前70%的国资已集中在战略性新兴产业等重点领域。以国际集团、国盛集团为主搭建国资流动平台,成为部分国有股权的持股主体、国资运营的执行主体、部分一般性竞争领域国资退出的主要通道。另外,通过实行“激励基金+个人购股”计划,企业用于激励股权总额可达实收资本的10%,上港集团(600018)、上汽集团(600104)、上海建工(600170)等先后实施各类股权激励。

  【产业观察】
  市场供应紧张 吡虫啉价格持续上涨
  元旦过后,吡虫啉市场供应紧张,价格加速上涨。目前,95%吡虫啉原粉上海提货价已报12万至12.5万元/吨,97%吡虫啉上海提货价为12.5万至13万元/吨。去年10月上旬,前者价格仅10万元/吨,后者价格为10万至10.2万元/吨。据了解,吡虫啉的成本价约10万元/吨。分析师表示,从目前吡虫啉供应商反馈情况看,春节前订单已接满。春节后,考虑到当前原材料价格走高等影响,不排除产品价格继续上扬。
  除吡虫啉外,其他大宗原药如百草枯、啶虫脒、高效氯氟氰菊酯等价格近期也继续上涨,其中啶虫脒上涨5000元/吨,涨幅明显且供货紧张。

  【机构动向】
  深港通“大买家”已经在路上
  深港通正式推出已超月余,运行平稳顺畅,但交投偏淡。截至11日,北向深股通买盘加卖盘日均成交仅15亿元人民币,累计净买入193.25亿元人民币,日均净买入8.4亿元人民币;南向港股通买盘加卖盘日均成交约5亿港元,累计净买入82.23亿港元,日均净买入约3亿港元。之所以交投偏淡很大原因在于,包括内地险资、海外基金在内的机构投资者还未明确参与。
  但资讯的最新专题调研发现,近期内地的公私募和保险资金都在加大港股投研力度,并围绕深港通加快设计、报批相关产品。目前内地发行的沪深港公募基金产品的总规模已超400亿人民币,部分新型港股通产品已在酝酿中;去年9月险资已被放行投资沪港通,未来获准参与深港通也是大概率事件。而受访的多家海外机构负责人也明确表示,海外资金对代表中国新经济的深圳市场充满兴趣,存在明确的配置需求。沪股通近期出现的连续净卖出,很大程度上源于海外汇率波动,这并不意味着海外资金不看好A股。去年12月中旬,爱尔兰央行已确认,同意接受爱尔兰注册的可转让证券集体投资计划(UCITS)和另类投资基金(AIF)通过深港通进行投资;而卢森堡此前已批准注册的海外基金参与沪港通,未来放行参与深港通也只是时间问题。因为绝大部分的欧美基金都是以爱尔兰及卢森堡为注册地,只要两地监管机构批准参与就意味着绝大部份国际基金已可参与深港通。上述情况意味着,深港通的“大买家”已在路上。

  【信息雷达】
  特变电工(600089)计划今年开工建设三座金矿
  特变电工(600089)拥有开发经营权的三座塔吉克斯坦金矿目前已完成详勘,公司计划今年开工建设。特变电工(600089)此前通过资源换项目方式,获得塔吉克斯坦东杜奥巴金矿、东杜奥巴侧翼及上库马尔克金矿开发经营权。塔吉克斯坦此前承诺给予上述金矿勘探、生产经营过程中各种税收的减免。根据相关勘探报告,东杜奥巴(含侧翼)、上库马尔克及东杜奥巴-上库马尔克外围的金矿金金属资源量为78吨。

  【海外来风】
  可穿戴辅助传感器技术再获突破
  据芬兰国家技术研究中心(VTT)官网日前报道,其开发了一种可穿戴辅助传感器,用以帮助视觉障碍人士行走。该传感器搭载VTT研制的雷达系统,通过类似蝙蝠超声波的方式向用户四周发射无线电波,再以震动和语音反馈告知用户前方障碍物。该设备已通过芬兰国家福利和卫生监督局的批准,并完成了对25位视觉障碍人群的临床测试,试验数据非常乐观。研究人员表示,全球有数亿人深受视力障碍困扰,未来将扩大设备的探测范围。
  近年来,可穿戴设备领域已成为传感器的主要市场之一。随着传感器技术不断取得突破,其应用将更加广泛,市场潜力巨大。据全球市场研究咨询公司MarketsandMarkets预计,到2020年,全球可穿戴传感器市场规模将扩大至16.54亿美元,年均复合增长率高达30.14%。

中证投资参考20170112

  【今日导读】
  去产能推动煤价止跌 期市黑色系走强
  借力混改 上海足球改革方案即将出台
  安徽国资改革启动 资产证券化空间大
  线下实体零售行业价值重估 关注百货
  供需向好 轮胎企业掀起新一轮涨价潮

  【中证视点】
  编者按:统计局最新数据显示,去年12月CPI同比上涨2.1%,连续3个月处于“2时代”。PPI同比上涨5.5%,涨幅创逾5年新高。从PPI涨幅的行业贡献来看,黑色金属冶炼和煤炭行业分别上涨35%和34%,成为推涨PPI的主要因素。
  环保督查去产能 煤炭价格止跌企稳
  在经过了近期的持续下跌之后,煤炭价格逐步企稳,这主要受益于环保督查下停产煤矿增多带来的供给减少,以及冬季寒冷天气用煤高峰带来的市场需求提升。最新一期的环渤海动力煤价格指数报收于592元/吨,环比上期微幅下行1元,相较上一期之前的连续8周下跌明显企稳。期货市场上,郑商所动力煤主力1705合约近6个交易日累计涨幅6.89%,同期大商所焦煤主力1705合约累计涨10.79%,焦炭1705合约涨超12%。
  政策面上,发改委主任徐绍史10日表示,2017年钢铁煤炭去产能方案正在编制,春节之前方案就可以下发。此前发布的《煤炭工业发展“十三五”规划》提出,未来每年化解淘汰过剩落后产能8亿吨左右,通过减量置换和优化布局增加先进产能5亿吨左右。
  市场预计2017年煤炭行业去产能任务量可能相较2016年增加10%左右,在环保压力下,技术水平落后的中小煤炭企业将面临更大的清退压力,行业走向分化,兼并重组进程或将加快;淘汰落后产能将持续优化供给结构,行业龙头企业基本面有望改善,盈利提升可期。建议关注陕西煤业(601225)、大同煤业(601001)。
  供给侧改革持续发力 黑色系大幅走强
  近期,黑色系彰显强势格局,连续多日领涨。最近三个交易日,铁矿石、螺纹钢、热卷、焦炭、焦煤期货主力合约分别累计上涨11.61%、9.27%、9.04%、8.81%和7.4%。在黑色商品带动之下,A股市场钢铁、煤炭等板块近期表现也相对强势,周三收盘,中信一级行业钢铁板块指数排名涨幅榜第一。
  去产能力度加大、贸易商冬储、期货端深度贴水等多重因素共同驱动了近期黑色系连续大涨。首先,最直接的因素是,元旦过后,中央再度强调钢铁行业去产能,明确把淘汰落后产能、特别是彻底清理“地条钢”作为今年去产能工作的重要内容,据中钢协会议透露,全国“地条钢”要在2017年6月底前全部清除。其次,当前冬储时点提前,幅度较大,一定程度上推升价格。第三,黑色系相关品种的深度贴水状态有修复需求。
  供给侧改革持续发力,黑色系商品强势来袭,在这一背景下,钢铁、煤炭板块的概念股机会值得关注,包括五矿发展(600058)、宝钢股份(600019)等。但需要注意的是,黑色系期货的行情较为活跃,可能出现反复,投资者还需谨慎对待。

  【直击改革】
  混改风口正当时 上海将出台足球改革方案
  据解放日报1月11日报道,2017年上海将积极推进足球改革,制定出台足球改革系列文件,推动各项方案实施,完成协会与机关脱钩。同时吸引社会力量参与,创设全新的上海业余足球联赛体系,扩大城市足球人口。以足协改革为引领,上海将着力推进体育社会组织改革,打造世界一流的国际体育赛事之都;加大体育产业引导扶持力度,培育多元化体育消费市场。
  另外据报道,上海市两会将于1月14-15日召开,两会或为混改提供操作层面的政策支持,地方混改先行试点,作为国企改革排头兵的上海,有望得到市场重点关注。国企改革向深水区推进,混改的重要性不断抬升并进入落地阶段,成为2017年的重要确定性主题投资机会,其中具备国企混改与足球改革复合概念如兰生股份(600826)、上港集团(600018)等将受益于政策利好的正面刺激,另外绿地控股(600606)上海申花也可关注。
  2017年安徽国资混改首单出炉
  综合媒体消息,近日铜化集团34.09%股权在北京产权交易所挂牌转让结束,挂牌价格为11.02亿元。据知情人士咨询交易所透露已有人缴纳定金。作为安徽省铜陵市唯一没有彻底改革的国企,此次混改已耗时2年。随着股权挂牌的结束,接盘方即将浮出水面。安徽省铜陵市副市长黄化锋表示,铜化集团此轮改革主要是改变过去股东缺位、董事会机制不强的局面,通过引入战略投资者,注入优质资产,打造优质的上市平台,从而带动铜陵实体产业的发展。
  安徽省通过引入战投、员工持股、整体上市等方式加速推进国企改革,目前有的改革成效初显,有的正在稳步推进。安徽省2016年出台《关于深化国资国企改革的实施意见》提出,到2020年要在省国资国企改革重要领域和关键环节取得决定性成果。目前安徽国资资产证券化率约为40%,根据规划未来五年将达到60%。这一目标的提出,预示着安徽将加速推进国有资产管理从“管资产”向“管资本”转变,相关安徽国资改革概念股如:海螺型材(000619)、金种子酒(600199)、六国化工(600470)等可适当关注。

  【产业观察】
  线下零售业价值重估叠加消费旺季 关注百货
  1月10日阿里巴巴全资子公司Alibaba Investment Limited宣布,联同联席要约方拟每股支付10港元对银泰商业进行私有化,该价格较银泰商业停牌前最后交易日股价溢价42.25%。交易完成后,阿里巴巴投资持股比例将从27.82%增至73.73%。银泰商业旗下拥有29家百货店及17个购物中心,主要位于一线及二线城市。阿里联手银泰将可获得优质线下零售实体资源,完善移动O2O领域业务布局。
  近年来线下零售业实体店在电商大潮的挤压下频现关店潮,例如受冲击最大的服装行业10大品牌关店累计超过1万家,且网络零售额增速一直显著高于社会消费品零售总额增速,不过这一趋势从2016年开始出现反转信号。趋势反转的背后,一方面是传统零售企业向O2O模式转型自救,另一方面则是阿里巴巴等电商巨头开始积极寻求布局线下。线下零售企业所拥有的供应链资源和全景化消费体验正是电商所缺乏的,而电商的庞大用户群以及获取新用户边际成本极低的特点,又能为线下零售导入流量,因此电商布局线下实体这一新趋势将为低迷已久的百货零售带来行业价值重估的机遇。
  消费回暖构成实体零售的又一利好,统计局数据显示,2016年全年CPI同比上涨2.0%,涨幅比2015年扩大0.6个百分点,市场普遍看好2017年通胀水平延续温和回升,再加上春节临近,线下实体零售迎来消费高峰,看好百货业销售业绩改善。建议关注相关上市公司如鄂武商A(000501)、天虹商场(002419)、华联综超(600361)。

  【行业动态】
  供需向好 多家轮胎企业掀起涨价潮
  据民橡网信息,近日多家轮胎企业宣布新一轮涨价:1月10日起,双钱等品牌轻卡、载重、无内胎系列全钢丝轮胎产品上调2%,1月26日起再上调3%;1月18日起,通用全钢子午线产品价格统一上调5%;2月1日起,锦湖PCR/LTR轮胎价格上涨3-5%,风神全钢子午线轮胎价格上调2%。截至1月10日,国内标准胶报价在17500~18000元/吨,自去年10月上旬以来上涨近50%,橡胶涨价向下游传导,轮胎企业也频频调涨价格。
  近期轮胎涨价除原材料价格上涨之外,行业供需格局变化也是重要影响因素。2016年前3季度,国内汽车产量同比上涨13%,重卡产量同比增长近20%,增速与2015年相比均强势扩大,导致对轮胎的需求量稳步增长。在供给端,国内轮胎主要产能在山东东营,这部分产能利润率低,抗风险能力差,由于国内经济增速下滑,受互保企业拖累,资金链断裂,产能逐步退出,且山东省2016年起不再新增省内轮胎行业产能。国内轮胎供给收缩伴随行业集中度提升将成为未来发展趋势。
  原材料价格上涨,下游汽车、重卡产量增长强劲,行业集中度提升等因素带动轮胎提价。建议关注轮胎行业中具备产品竞争力,布局海外市场、提升全球市场份额的优质标的,如赛轮金宇(601058)、青岛双星(000599)、玲珑轮胎(601966)。

时报早知道20170112

  【资讯导读】
  深圳国资改革进程提速 三条主线可布局
  机构密集调研煤化工 行业面临双重利好
  海格通信(002465)订单落地推动业绩高增长
  丰林集团(601996)新建产能打开成长空间

  【今日头条】
  深圳国资改革进程提速 三条主线可布局
  一年一度的深圳市“两会”11日开始拉开序幕,国企改革政策文件进展备受关注。去年12月,深圳市国资委对外公布,深圳已经制定了 “1+12”深化国有企业改革系列制度文件,深圳市委深改组审议原则通过,并按程序已上报市政府。该系列制度的落地将会进一步加速深圳国资改革进程。
  业内人士表示,深圳是国内对国企管理放权幅度最大的城市之一,改革进程迅速。目前可以从三条投资主线来布局深圳国企改革深化。一是可能借壳、混改的企业,去年恒大地产筹划借壳深深房A(000029)、TCL筹划分拆华星光电借壳深纺织A(000045),显示出深圳对壳资源处理的力度,可关注小市值的通产丽星(002243)等。二是具有隐形资产,有价值重估可能的企业,可关注拥有大量土地资源的农产品(000061)等。三是整合主业做大做强的企业。

  【投资聚焦】
  机构密集调研煤化工 行业面临双重利好
  近一个月来,近30家机构对A股煤化工产业链公司进行调研,密切关注产业链复苏情况。从调研反馈看,产业链复苏面临双重利好:一是国际油价上行打开了煤化工盈利空间,如煤制乙二醇和烯烃的盈亏平衡线对应油价分别为40美元和50美元/桶,今年市场普遍预期油价将攀升至60美元以上;二是国内煤化工环评于去年重新开闸,部分项目审批权下放到地方,政策支持力度有所加大。
  近期发布的《煤炭工业发展“十三五”规划》提出,按照“清洁、低碳、高效、集中”的原则,在水资源有保障、生态环境可承受的地方,开展煤制油、煤制天然气、低阶煤分质利用、煤制化学品等模式。习主席上月对神华宁煤煤制油示范项目建成投产作出重要指示也指出,要不断扩大我国在煤炭加工转化领域的技术和产业优势,加快推进能源生产和消费革命。总体看,“十三五”期间煤化工有望迎来新一轮发展期,中国化学(601117)、东华科技(002140)等工程设备商有望率先受益。

  【独家参考】
  海格通信(002465)订单落地推动业绩高增长
  海格通信(002465)近期收到特殊机构客户订货合同,合同总金额约2.2亿元。公司在北斗、卫星通信和军工通信领域实力突出,16年三季度以来获得三个北斗+卫星+通信军工大单,合计金额7.2亿元。目前军事卫星通信正处于起步阶段的高速发展期,北斗导航应用产业也处于爆发式增长窗口期,而公司已形成了“芯片-模块-天线-终端-系统-运营”的全产业布局以及一揽子系统解决方案。随着推迟及新增军工订单的逐步落地,公司有望凭借在军工通信方面的领先优势,推动业绩维持高增长态势。
  丰林集团(601996)新建产能打开成长空间
  丰林集团(601996)正积极推动对南宁生产线的技术改造,建设一条年产30万立方米均质刨花板生产线,建设期一年。该项目满产后,预期可以实现年均销售收入3.9亿元,年均贡献销售利润7797万元,可显著增厚公司业绩。受定制家具行业快速增长影响,环保型刨花板需求旺盛,2016年以来公司刨花板价格上涨30%。机构预测,中纤板及刨花板2017年上半年价格将保持平稳,下半年装修旺季到来或再次走高。随着该项目产能的陆续投放,有望为公司打开成长空间。

  【财经要闻】
  国务院会议确定规范发展区域性股权市场的措施。
  发改委印发国家重大科技基础设施建设“十三五”规划。
  中储粮和中储棉今日重组,中储粮成国内最大农产品集团。
  卫计委:上个月人感染H7N9禽流感106例,20人死亡。
  乘联会:2016年12月新能源乘用车车销量达到3.8万辆。
  全球乳价飙涨45%,澳牛奶产量逼近新低。

  【公告淘金】
  东土科技(300353)拟摘牌收购科银京成100%股权,以利于双方在工业通信和控制等领域形成协同效应。标的资产挂牌底价为2.05亿元。
  万家乐(000533)拟4.56亿元收购及增资浙江翰晟,以持有其60%的股权。标的公司从事大宗商品贸易项下的供应链管理服务,交易后将纳入公司报表范围。
  长航凤凰(000520)控股股东拟19亿元向广东文华转让其持有的全部持股,占总股本的17.89%,将致使公司实控人发生变更。
  置信电气(600517)子公司中标国家电网7.39亿元采购项目,占2015年营收的11.59%。
  西王食品(000639)获控股股东持续增持140万股,占公司总股本的0.31%。
  方大集团(000055)2016年净利预增超5倍。宁波海运(600798)净利预增4.6倍。鑫科材料(600255)净利预增逾4倍。
  凯撒文化(002425)年报拟10转20派0.5元。赛摩电气(300466)拟10转20派0.3元。雄帝科技(300546)拟10转15派5元。乐心医疗(300562)年报拟10转22派2元。

  【热点数据】
  1145家上市公司减持套现3030亿元
  数据统计显示,2016年A股共有1145家上市公司重要股东在二级市场上进行过减持行动,涉及股票数量共计197.4亿股,参考市值共计3030.43亿元。而以减持套现金额统计,1145家上市公司中减持数量超过10亿元的有68家,减持套现过亿元的上市公司涉及527家。
  具体来看,2016年上市公司重要股东减持套现金额排在前十名的公司分别是永泰能源(600157)、口子窖(603589)、二三四五(002195)、奥瑞德(600666)、掌趣科技(300315)、广汇汽车(600297)、顺威股份(002676)、快乐购(300413)、吴通控股(300292)、海天投资,减持参考市值分别约为47亿元、34亿元、33亿元、30亿元、30亿元、27亿元、27亿元、25亿元、24亿元、23亿元。

  【资金风向】
  沪指震荡跌0.79% 资金青睐太钢不锈(000825)
  周三,两市早盘冲高回落,午时附近出现小幅跳水,创业板创出调整新低。两市共计成交4046亿元,较上个交易日减少128亿元;两市共计净流出274亿元,仅钢铁、国防军工呈现资金净流入。截止收盘,沪指跌0.79%报3136点,创业板指跌0.72%报1937点。盘面上,前期热点全面熄火,两市仅钢铁、特钢、国防军工收红,次新股、机场航运、高送转、化工新材料等板块跌幅居前。
  龙虎榜上,营业部净买入超1亿元仅太钢不锈(000825),金额达1.02亿元。太钢不锈(000825)宣布具备圆珠笔笔头“笔尖钢”批量生产能力,且质量与国外相当,未来两年有望完全占据国内市场,替代进口。

上证早知道20170112

  【今日导读】
  第三批自贸区即将落地 陕西湖北启动挂牌工作
  腾讯公布春节红包新玩法 钨精矿价格小幅上调
  长航凤凰(000520)控股权被转让 申达股份(600626)并购海外资产
  龙薇传媒入主万家文化(600576) 赛摩电气(300466)等公司高送转

  【上证聚焦】
  第三批自贸区即将落地 陕西湖北启动挂牌工作
  第三批自贸试验区落地在即,陕西、湖北等省市已开启挂牌准备工作。受访的陕西省商务厅厅长赵润民表示,陕西自贸区挂牌工作已启动。另据湖北当地媒体报道,中国(湖北)自由贸易试验区工作领导小组1月10日召开第一次全体会议,安排部署自贸区挂牌准备工作,全面动员推进自贸区建设。
  点评:去年8月底,国家明确设立第三批自贸试验区。而根据此前两批自贸区的经验来看,从国务院批准设立自贸区到正式挂牌,一般相隔几个月时间。陕西自贸区将发展航空航天、商贸物流、文化旅游、能源金融等四大产业,当地公司中西安旅游(000610)正在构建旅游全产业链。湖北自贸区定位于战略性新兴产业和高技术产业基地,东湖高新(600133)从事科技工业园区开发建设。
  新疆兵团持续亏损公司将获兵团扶持
  新疆兵团发展和改革工作会议10日结束,资讯从会上获悉,兵团将积极帮助发展困难、持续亏损的上市公司通过金融渠道整合优质资产,并推动部分上市公司产业调整、资产重组等相关工作。

  【上证精选】

  11日召开的国务院常务会议确定规范发展区域性股权市场措施,将实行合格投资者制度。
  国务院11日召开全国安全生产电视电话会议,要求提高安全科技支撑水平和事故应对处置能力。
  发改委出台《国家重大科技基础设施建设“十三五”规划》,提出了高精度地基授时系统等10个优先建设项目。
  发改委、工信部近日印发指导意见促进食品工业健康发展,提出要健全食品冷链物流建设和运行标准。
  沪股通11日净流入7.93亿元,是过去十多个交易日以来的首次净流入。

  【产业情报】
  腾讯公布LBS+AR红包玩法 优势企业有望受益产业爆发
  11日腾讯对外公布了春节期间“LBS+AR天降红包”等QQ红包玩法。“LBS+AR天降红包”分为商家红包、明星红包和个人红包三种。基于LBS技术,由商家和明星准备的现金或卡券,将分布在全国数百万个地理位置点上。网友在这些“红包放置点”的半径120米范围内,点击红包将自动开启摄像头,并有一次机会从三个红包中抽中现金。
  点评:机构认为,AR红包实质上是基于AR+LBS技术展开的一种全新且具有巨大潜力的营销推广模式。具有技术研发优势、掌握线上与线下流量入口布局的龙头公司,有望在AR+LBS新产业爆发中受益。中海达(300177)在互动平台表示,其3D激光、室内定位等技术可用于全景信息、AR等领域;苏大维格(300331)成功研发了用于AR的“纳米波导光场镜片”。
  市场供应减少 钨精矿价格小幅上调
  11日钨精矿价格小幅上调,其中黑钨精矿涨每吨500元,最新报价在每吨7.1万至7.3万元,APT价格也出现小幅上涨。据了解,大部分APT厂家或在本月下旬之前进入停工检修阶段,市场总体开工和产能释放率明显下降,市场现货供应较少。
  点评:近日赣州市钨业协会公布2017年1月份指导价,各品种价格环比均出现小幅调升。目前厂家销售价格坚挺,在市场货源偏少的支撑下,钨制品产业供需情况有望向好。

  【公告解读】

  长航凤凰(000520)控股股东转让全部股权
  长航凤凰(000520)控股股东天津海运拟向广东文华转让其持有的上市公司全部1.81亿股股份,占总股本17.89%,转让价格暂定为19亿元,合每股价格约为10.50元,较停牌时股价溢价逾30%。交易完成后,公司实际控制人变更为陈文杰。广东文华注册资本3000万元,由陈文杰持股95%,经营范围包括投资及管理、汽车配件、汽车装饰品,机电产品,金属材料,化工产品等。

  申达股份(600626)拟3亿美元并购海外资产
  申达股份(600626)拟现金收购IACG SA公司ST;A(汽车软饰件及声学元件)业务的相关标的公司70%股权,预估对价为3.108亿美元。交易完成后,申达股份(600626)将获得庞大的全球客户基础,进一步扩大汽车内饰业务的市场份额,发展成为全球型的ST;A供应商。

  龙薇传媒30.6亿入主万家文化(600576) 赵薇上位实控人
  万家文化(600576)第一大股东万家集团与龙薇传媒签署股权转让协议,后者拟自筹资金30.6亿元受让上市公司29.135%股权。交易完成后,龙薇传媒将成为公司新的第一大股东,演员赵薇因持有龙薇传媒95%股权,故将成为公司新的实际控制人。公司表示,赵薇作为当红影星,其自身又具备多家文化产业公司的运营经验,无论在市场影响力还是产业资源等方面,均将为上市公司带来益处。
  花王股份(603007)中标巴彦淖尔市临河区湿地恢复与保护工程EPC项目,项目金额9.89亿元,公司2015年总营收5.39亿元。

  中泰桥梁(002659)等获增持
  中泰桥梁(002659)控股股东于1月10日-11日期间,共增持公司498万股。西王食品(000639)控股股东于1月6日-11日期间共增持公司141万股。禾盛新材(002290)控股股东于2016年12月26日-2017年1月11日期间共增持公司140万股。苏州高新(600736)控股股东方面于2016年12月26日-2017年1月11日期间共增持公司492万股。

  【财报快递】

  赛摩电气(300466)乐心医疗(300562)等高送转
  赛摩电气(300466)年报预增85%-105%,实控人提议10转20派0.3元。乐心医疗(300562)年报预增60%,控股股东提议10转22派2元。凯撒文化(002425)年报预增72%-122%,控股股东及实控人提议10转20派0.5元。雄帝科技(300546)年报预增10%-16%,控股股东提议10转15派5元。
  方大集团(000055)鑫科材料(600255)等预增
  方大集团(000055)年报预增506%-562%,主因销售收入大增。鑫科材料(600255)年报预增400%-520%,主因影视文化板块业务增长与投资收益增长。宁波海运(600798)年报预增约461%,主因控股子公司利润大增。
  金路集团(000510)年报预增291%-341%,主因主导产品PVC树脂及烧碱售价持续回升。卫星石化(002648)上修年报预增幅度至增长157%-180%,主因产品价格上涨。新宙邦(300037)年报预增100%,主因锂电产品产销两旺。

  【交易闹铃】

  张家港行等三新股12日发行
  张家港行(002839)发行价4.37元,申购上限5.4万股,主营银行金融。吉大通信(300597)发行价5.53元,申购上限2.4万股,主营通信工程项目。集友股份(732429)发行价15元,申购上限1.7万股,主营烟用接装纸。

中证早知道20170112

  【今日导读】
  三千亿国改基金 第一单落地中国中冶(601618)
  北斗民用达千万级 三年后将覆盖全球
  东土科技(300353)收购科银京成 发展军品业务
  大尺寸液晶面板供需吃紧 涨价将持续
  澳牛奶产量新低 供给收缩致乳价飙涨
  【中证头条】
  中国诚通牵头3500亿国改基金 第一单落地中国中冶(601618)
  央企中国诚通受国务院国资委委托,牵头发起成立中国国有企业结构调整基金股份有限公司,基金总规模为人民币3500亿元。中国中冶(601618)今日发布公告,中国国有企业结构调整基金股份有限公司认购公司非公开发行2476万股,系该基金成立后首次投向A股上市公司。
  设立中国国有企业结构调整基金是党中央、国务院深化推进国资国企改革、优化中央企业布局结构调整的重大战略举措。国企改革无疑是2017年重要投资主题。对于国企混合所有制改革、国企资产证券化提速等预期,使得国企改革板块持续活跃。除了中国中冶(601618)(601618),央企改革概念还可关注诚通集团旗下美丽云(000815)、冠豪高新(600433)(600433)等。
  【中证聚焦】
  北斗民用用户已达千万级 2020年将覆盖全球
  从第二届北斗民用推进会上获悉,2016年全年用户量及服务量均增加明显,全年入网注册用户量逾7万,有源定位服务2.5亿次,短信服务30.8亿次,双向授时服务833万次。截至目前,北斗民用用户已达到千万级,预计将于2018年率先覆盖“一带一路”国家,2020年覆盖全球。
  点评:随着北斗组网的推进,下游行业应用呈现加速趋势。当前,卫星导航与云计算、物联网、移动互联网和大数据等融合发展已经成为趋势,“北斗+”时代正在到来。业内预计2020年我国卫星导航应用产业年值将超过4000亿元,复合增长率将大于40%,北斗产品市占率有望提升至60%以上。A股相关上市公司建议关注中海达(300177)(300177)、超图软件(300036)(300036)振芯科技(300101)。
  【要闻速递】
  财政部、林业局印发《林业改革发展资金管理办法》,旨在加强和规范林业改革发展资金使用管理,推进资金统筹使用,提高资金使用效益,促进林业改革发展。
  中储粮总公司和中储棉总公司重组大会今天在北京举行,标志着两家央企重组工作正式实施。
  环渤海动力煤价格指数微降,实际需求面临触顶回落。
  CBA首次引入180°立体VR直播技术,开启VR+体育新时代。
  珠海将争取自贸片区扩容,华发股份(600325)(600325)有望受益。
  【公司动向】
  东土科技(300353)拟收购科银京成 发展军品业务
  东土科技(300353)(300353)公告,拟以自有资金公开摘牌收购北京科银京成技术有限公司100%股权,标的资产在北京产权交易所的挂牌底价为20535.84万元人民币。
  点评:军品业务是公司重点发展的业务之一,公司产品目前已进入军队作战指挥系统、海军舰船装备等国防领域。本次收购完成后,公司在工业控制网络硬件设备领域的成熟技术可与标的公司领先的嵌入式软件技术形成良好的协同效应,从而抓住军队信息化及军民融合的历史机遇,更好的服务于国防客户和民用客户。
  长航凤凰(000520)控股股东拟19亿元转让全部持股
  长航凤凰(000520)公告,公司控股股东天津海运(600751)拟向广东文华转让其持有的上市公司全部股份,占公司总股本的17.89%,合计转让价格暂定为人民币19亿元。本次交易后,公司际控制人变更为陈文杰。
  万家乐(000533)(000533)拟4.56亿元收购及增资浙江翰晟。浙江翰晟是一家从事大宗商品贸易和供应链管理服务相结合的企业。
  东安动力(600178)(600178)2016年净利预增198%至284%。金路集团(000510)(000510)2016年度业绩同比预增约三倍。方大集团(000055)(000055)2016年度业绩同比预增超五倍。宁波海运(600798)(600798)预计2016年净利同比增长4.6倍。鑫科材料(600255)(600255)2016年净利预增逾4倍。
  凯撒文化(002425)拟每10股派0.5元转增20股。赛摩电气(300466)2016年度分配拟10转20派0.3。乐心医疗(300562)控股股东提议年报10转22。雄帝科技(300546)控股股东提议年报10转15。
  太钢不锈(000825)(000825)公告称,公司笔芯质量与国外产品相当。
  【产经观察】
  大尺寸面板供需吃紧 涨价持续
  2016年以来大尺寸面板供需吃紧,40寸面板去年全年价格涨幅高达52%。韩国三星近日调整产能,关闭旧生产线并将部分LCD生产线产能改为生产OLED面板,另外夏普宣布停止对外供应LCD面板,导致1月份以来供需继续紧张。根据液晶面板市场研究公司Witsview的数据,2017年1月面板价格再度上涨,平均涨幅在5美元以上。建议关注面板上游玻璃基板供应商东旭光电(000413)、彩虹股份(600707)。
  澳牛奶产量逼近新低 供给收缩致全球乳价飙涨
  自去年7月以来全球乳品价格已飙升45%。荷兰合作银行预计,国际乳价还将继续上扬。2016年乳价跌到谷底时,全澳最大乳品加工商迈高集团削减收奶价,引发奶农扑杀牛群或退出奶场运营。考虑到供应收缩,根据荷兰合作银行报告,今年澳大利亚牛奶产量将下降7%,到89亿升,创下二十多年最低水平。未来几个月乳制品价格预计将全面上涨。A股公司可关注燕塘乳业(002732)、西部牧业(300106)(300106)等。
  【资金动向】
  游资今日青睐1股 净买入金额逾亿元
  在今日登陆沪深两市龙虎榜个股中,游资营业部席位净买入超1亿元公司只有1只,为太钢不锈(000825)(000825)净买入金额达1.02亿元。
  当日机构净买入前三分别是星网宇达(002829)、皇庭国际(000056)、东土科技(300353)(300353),机构资金流入净额分别是0.57亿元、0.43亿元、0.25亿元。
  【新股申购】
  张家港行:申购代码002839,申购上限5.40万股,申购价格4.37元,公司主营个人、企业资金业务。
  吉大通信:申购代码300597,申购上限2.40万股,申购价格5.53元,公司主营通信网络技术。
  集友股份:申购代码732429,申购上限1.70万股,申购价格15.00元,公司主营烟用接装纸。

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